范文一:纺织行业研究报告
决 策 参 考 第 17期
中国农业银行战略管理部 二〇〇九年十一月三日
纺织行业研究报告
总行公司业务部
纺织行业是我国国民经济的传统支柱产业和重要的民生产业, 也是 我国在国际上具备明显竞争优势的产业。 2008 年国际金融危机对我国 纺织行业造成较大冲击, 为准确把握近期我国纺织行业运行中的基本特 点,采取针对性的信贷政策, 在广泛收集行业信息、深入分析我行纺织 行业信贷经营情况的基础上,并结合纺织行业压力测试工作, 我部撰写 了纺织行业研究报告供参考。
一、纺织行业基本情况
1、纺织行业定义
纺织行业是指把棉、麻、丝、毛等纤维纺成纱或线,织成布匹、服 装、绸缎、呢绒等纺织产品的工业部门。纺织行业的原料主要有棉花、 羊绒、 羊毛、 化学纤维、 蚕茧丝、 羽毛羽绒等, 下游产业主要有服装业、 家用纺织品、产业用纺织品等。
我国纺织行业历史源远流长,经过多年发展,竞争优势逐步增强, 具备了世界上最完整的产业链、 较高的加工配套水平以及众多发达的产 业集群地,给行业发展奠定了良好的基础。我国目前已成为世界上最大 的纺织品服装生产国和出口国,发展纺织行业对于繁荣我国国内市场、 增加农民收入、促进城镇化发展以及扩大出口、 保证我国外汇储备和国 际收支平衡等具有重要意义。
2、纺织行业的分类
按照国家统计局公布的国民经济行业分类, 纺织行业属于制造业范 畴,分为纺织业和纺织服装、鞋、帽制造业两大类,其中纺织业细分为 6个子行业,分别为:(1)棉、化纤纺织及印染精加工; (2)毛纺织和 染整精加工; (3)麻纺织; (4)丝绢纺织及精加工; (5)纺织制成品制 造; (6)针织品、编织品及其制品制造。纺织服装、鞋、帽制造业细分 为 3个子行业:(1)纺织服装制造; (2)纺织面料、鞋的制造; (3)制 帽。 本报告中对纺织行业的研究范围与国民经济行业分类中的纺织行业
一致。
二、纺织行业发展情况分析
(一)近期我国纺织行业运行基本情况
根据中经网统计数据,近两年我国纺织行业运行情况如下表所示: (单位:亿元; %)
由上表看出, 近两年我国纺织行业产品销售收入和利润总额的增速 逐步下滑,行业景气明显下降。进入 2009年,纺织行业运行态势进一
步恶化,销售收入增速大幅下降,利润总额出现负增长,亏损企业累计 亏损额、行业亏损面和亏损深度(注:亏损深度 =亏损企业亏损总额 /累 计利润总额 *100%)有所上升。由此可见,全球金融危机对我国纺织行 业的冲击和影响仍在继续,行业发展前景有待观察。
(二)纺织行业运行的具体情况和特点
1、产出保持增长态势,但增速不断下滑。 2008年我国纺织行业继 续保持增长,工业增加值同比增长 10.3%,但增速同比下降达 6.2个百 分点。从纺织行业具体产品看,具体情况如下表所示:
从上表可以看出, 2008年纺织行业主要产品产量的增速均有所下 降,其中化纤产量增速下降 16.7个百分点,下降幅度较大。
2、固定资产投资增速大幅回落, 行业加速优胜劣汰。 2008 年纺织 行业固定资产投资增速 8.75%,其中纺织业和服装制造业投资增速分别 为 3.43%和 22.38%,分别较 2007年同期大幅回落 24.11和 18.37个百 分点。 据有关专家预测,目前我国纺织行业固定资产投资增速下降的趋 势将在近期内持续存在。
从纺织行业协会和分行调研了解的情况看, 在危机冲击下,纺织行 业的优胜劣汰明显加速,大量小规模纺织企业破产、减产,而行业龙头 企业相对受到的冲击较小,甚至取得了更多订单。
3、出口增速明显下降, 出口地区结构有一定变化。 受 2008年全球 金融危机影响,传统的纺织行业出口目标地美、欧、日需求下降,纺织
品出口形势严峻;同时,受外贸壁垒变化的影响,主要出口地区特点差 异较大,具体情况如下表所示:
(单位:亿美元; %)
由上表看出, 2008 年我国纺织品服装对外出口额 1809.52亿美元, 同比增长 7.75%, 增速下降 6.48个百分点, 其中对美国和香港地区的出 口增幅下降较大,对日本出口增速略微上升;而受中欧纺织品配额取消 和 2008年上半年欧元对人民币处于升值区间等因素影响,对欧盟出口 增长较快。
4、国内消费比重提高,有力支撑纺织行业稳定增长。 在外需不振 的情况下, 国内消费成为纺织行业保持一定增长的支撑力量。 2008年规 模以上纺织企业内销产值达 21303.2亿元,占纺织工业产值的 76.5%。 其中服装类消费品零售总额增长 25.4%,鞋帽类消费品零售总额增长 24.2%, 针纺类消费品零售总额增长 16.8%, 大大高于出口增长率。 从纺 织行业的内需情况看,衣着类产品属于“日常消费品” ,在居民消费支 出中的比重基本保持稳定, 且随着社会城镇化的稳步推进,农村居民消 费能力逐步释放,将有力地拉动纺织品的国内需求,从而对纺织行业稳 定增长形成支撑。
(三)纺织行业走势预测
自全球金融危机爆发以来, 纺织行业发展面临较大困难,根据行业 协会的分析, 2009年行业发展仍然面临较多的不确定性因素, 形势依然 严峻。在国家“保增长、扩内需、调结构”的政策及一系列配套措施出 台后, 将积极带动国内需求的稳步增长, 有助于恢复经济增长的信心和
纺织行业保持基本稳定。 从国际市场看, 出口增速将继续下降, 预计 2009年纺织行业出口将出现零增长,欧盟市场将保持一定增速,而对美国、 香港(主要转口美国)的出口将继续下滑。受市场需求较弱的影响,行 业利润预计全年出现负增长,固定资产投资将保持较低增速, 纺织行业 将继续保持低位运行态势。
三、相关国家政策对纺织行业的影响分析
由于纺织行业在国民经济中占有重要地位, 特别是对增加就业、工 业反哺农业、 改善人民生活和促进经济发展等具有重大意义, 国家对该 行业一直非常重视, 近几年出台了一系列行业政策和改革措施,以促进 行业平稳、健康发展。 此外,近两年我国实行的外贸政策及法律法规等 对纺织行业运行也产生较大影响。
(一)国家产业政策
“十一五”规划要求大力提升轻纺工业水平,总体要求是:“着力 打造自主品牌,提高质量,增加品种,满足多样化需求,扩大高端市场 份额,巩固和提高轻纺工业竞争力” ,对纺织行业的具体要求是“提高 纺织工业技术含量和自主品牌比重。发展高技术、高性能、差别化、绿 色环保纤维和再生纤维,扩大产业用纺织品、丝绸和非棉天然纤维开发 利用。推进纺织工业梯度转移。 ”规划指出了纺织行业的技术进步,产 品结构和地区结构的调整方向,是行业发展的指导思想。
《产业结构调整指导目录》是国家产业政策的具体体现,在 2005年本和 2007年本(征求意见稿)对纺织行业的规定主要是:鼓励高档 纺织生产、印染和后整理加工等高新技术应用,限制和淘汰 74型染整 生产线等落后工艺、产能。 2006年 4月国家发改委、财政部、科技部、 劳动保障部等十部委联合发文 《关于加快纺织行业结构调整促进产业升 级若干意见的通知》 , 提出技术结构调整、 原料结构调整等七项结构调整重 点,大力推进纺织技术进步、认真执行国家产业政策等六项具体措施,强
调了纺织行业结构调整的重要性, 进一步加快了纺织行业结构调整的步伐。 (二)纺织工业调整和振兴规划
为应对全球金融危机的冲击,化危机为契机, 2009年 4月 24日, 国务院发布了《纺织工业调整和振兴规划》 和《纺织工业技术进步与技 术改造投资方向》 ,作为未来几年纺织行业发展的指导性文件。在 3年 调整振兴期中,纺织工业将从行业总产量、产业结构、科技含量、节能 减排、 淘汰落后产能等五个方面确立行业发展目标,具体从稳定国内外 市场、提高自主创新能力、加快实施技术改造、淘汰落后产能、优化区 域布局、完善公共服务体系、 加快自主品牌建设、提升企业竞争实力等 八项任务入手, 配套十项具体政策措施和保障条件, 提升我国纺织工业的 市场竞争力, 促进行业持续健康运行, 充分发挥纺织行业在繁荣市场、 扩 大出口、吸纳就业、增加农民收入、促进城镇化发展等方面的重要作用。 (三)外贸政策
作为出口依存度很高的行业,外贸政策对纺织行业影响很大。 加入 WTO 后,我国纺织行业取得了几年的高速增长,也遭遇越来越多的反倾 销、反补贴调查和抵制。对此,我国通过积极参与 WTO 多边谈判、运用 外交手段、强化应诉立法等途径积极面对,有力的维护了我国作为纺织 品出口大国和强国的地位, 取得了很好的效果。 2007年 12月 31日中欧 纺织品配额取消,使欧盟成为我国 2008年纺织品出口市场中的唯一亮 点,而 2008年 12月 31日中美纺织品配额取消,在一定程度上将有助 于改善我国今后特别是 2009年的纺织品对美出口状况。
为应对国外市场萎缩的局面,我国逐步改变了出口退税政策, 2009年 2月和 4月,我国分别将纺织品出口退税率提高 1个百分点。目前, 我国纺织品出口退税率达到 16%,出口退税率的逐步上调有助于缓解纺 织企业经营成本,给纺织企业的发展注入一定活力。
(四)外汇政策
从 2005年下半年到 2008年下半年三年时间内, 人民币兑美元升值 幅度 15%左右,给出口依赖程度较高的纺织行业带来较大影响,特别是 给出口占比较大的纺织企业带来较大压力。 近期人民币升值速度有所放 缓,对我国纺织品出口带来了积极影响。 人民币国际化进程也将有利于 纺织行业出口,特别是人民币开始成为外贸结算货币, 有利于纺织行业 的中小企业控制汇率风险,降低成本。
(五)劳动者权益保护政策
我国从 2008年初开始执行新的 《劳动合同法》 , 对劳动密集型的纺 织行业影响较大, 对原有的因劳动力成本低而形成的较大国际竞争优势 造成冲击。目前,我国纺织行业内企业数量众多,但绝大多数为中小企 业和民营企业,在日常用工中存在较多不规范行为。新《劳动合同法》 的实施对该类问题进行了规范,将逐步抬升我国纺织企业的生产成本, 一定程度上弱化了我国纺织行业的国际市场竞争力。
四、我行纺织行业贷款情况
在上述对我国纺织行业整体运行情况分析的基础上, 本报告对我行 纺织行业的贷款情况进行了分析,具体情况如下:
(一)总体情况
近几年我行纺织行业贷款总体情况如下表所示:
(单位:亿元人民币)
数据来源: CMS系统 D356表
从上表可以看出,受纺织行业整体景气度下降及我行股份制改革、 不良资产剥离等双重因素的影响,截至 2008年末我行纺织行业法人客 户贷款余额有较大幅度的下降,达到 894亿元, 占全行法人客户贷款余 额 (26286亿元) 的 3.4%, 占全行全部贷款余额 (31753亿元) 的 2.82%, 而信贷资产质量主要受不良资产剥离的影响而大幅度提高, 不良贷款余 额 51亿元, 不良贷款率 5.70%, 高于全行法人客户不良贷款率 (4.6%) 1.1个百分点,高于全行平均不良贷款率(4.2%) 1.5个百分点,但低 于 2008年 9月末纺织行业不良贷款率(29.50%) 23.8个百分点。 (二)客户结构情况
从客户信用等级看,截至 2008年末我行纺织行业客户结构情况如 下表所示:
(单位:户数;亿元人民币; %)
数据来源: CMS系统 1587表
从客户管理特征看, 优良客户 4634户, 占比 60.19%, 贷款余额 797亿元, 占比 89.15%(注:上述数据来源于 CMS 系统的 1582表) ;从经营 规模看,大中型企业 2216户,占比 28.80%,贷款余额 696亿元,占比 77.85%(注:上述数据来源于 CMS 系统的 1585表) ;从经营状况看,盈 利企业 5699户,占比 74.02%,贷款余额 869亿元,占比 97.20%(注:上述数据来源于 CMS 系统的 1586表) 。由此可见,目前我行纺织行业存 量客户中优良客户贷款余额占比较高,同时也注意到, 目前我行纺织行
业法人客户中亏损、关停、破产的客户贷款余额虽然不高,但客户数量 高达 2000户,退出任务十分艰巨。下一步纺织行业信贷结构调整任务 主要是严格新客户的准入,并加快不良客户的退出、核销和清理工作。 (三)子行业情况
从子行业分布看,截至 2008年末我行纺织行业贷款情况如下表所 示:
(单位:亿元人民币)
数据来源:CMS 系统 D356表
从上表可以看出,我行纺织行业法人客户贷款主要投向棉纺、 服装 鞋帽及化纤纺织三个子行业。截至 2008年末,该三个子行业贷款余额
共 598亿元,占全行纺织行业法人客户贷款余额的 66.9%,行业集中度 特征明显。
(四)地域分布情况
从地域分布看, 我行纺织行业法人客户贷款主要集中在浙江、 江苏、 山东、福建、广东、上海等沿海省市,具体情况如下表所示:
(单位:亿元人民币)
数据来源: CMS系统 D356表
截至 2008年末,上述地区纺织行业法人客户贷款余额总和已超过 我行纺织行业法人客户全部贷款余额的 90%,且这些地区贷款质量高于
全行平均水平,地区结构总体较好。
(五)信用余额前十大客户
截至 2008年末,我行纺织行业信用余额前十大客户如下表所示: (单位:万元人民币)
从上表可以看出,截至 2008年末,我行纺织行业贷款余额前十大 客户贷款总额 74.88亿元,占全行业贷款余额的 8.38%,客户集中度特 征较不明显,与纺织行业的产业组织结构一致。
五、纺织行业压力测试
从以上的分析可以看出, 虽然我行纺织行业贷款质量受不良资产剥 离影响而有所提升, 但在纺织行业整体不佳的大背景下,我行纺织行业 信贷业务的良性发展存在较大压力。为有效防范我行纺织行业贷款风 险, 本报告对纺织行业在主要风险因素影响下的偿债能力变化进行了压 力测试。
测试选取在国内及香港上市的 30家主要从事生产棉纺、毛纺、化 纤纺织品、服装行业的公司作为样本企业,数据及信息均来源于各上市 公司 2008年末公开披露的年度财务报告, 具体情况见附件 1。 根据纺织 行业的特点, 选取显著影响纺织行业经营效益及其偿债能力的六项指标 作为分析的风险因素,包括纺织品价格、原材料价格、劳动力成本、贷
款利率、汇率、出口退税率。其中纺织品价格、汇率变动将影响企业的 主营业务收入,原材料价格、劳动力成本及出口退税率的变动将影响企 业的主营业务成本,贷款利率的变动将影响企业的利息支出。同时, 选 取“利息保障倍数”为测试纺织企业偿债能力压力的指标,当利息保障 倍数小于 1时,息税前利润不能覆盖利息支出, 企业当期经营成果已经 不足以支付利息, 处于息税后亏损状态, 信用风险上升, 贷款潜在不良。 根据近几年我国纺织品价格、原材料(主要是棉花和羊毛)价格、 劳动力成本、贷款利率、汇率、出口退税率的变化情况,对各因素变化 进行敏感性分析,具体测试结果见附件 2。同时,假设可能出现的未来 变化情况进行情景分析,具体测试结果见附件 3。
通过分析,主要得出以下结论:
1、 纺织企业的盈利状况对纺织品价格和原材料价格变化最为敏感, 当纺织品价格单一因素下跌 5%或原材料价格单一因素上涨 10%时, 将有 一半左右的纺织企业出现亏损。对劳动力价格、 汇率和利率变化较为敏 感,而对出口退税率的敏感性最弱,但仍受企业外销收入占比的影响。 外销收入占比越大,受出口退税率调整影响越大;外销收入占比越小, 受出口退税率调整影响越小。
2、 测试所采用的 30家上市公司样本均为纺织行业内经营情况和盈 利能力较好的代表企业,但测试的结果反映出该 30家上市公司经受压 力的能力不甚理想,由此反映出整体纺织行业的压力耐受能力较弱。 3、样本公司经营情况分化较为严重,其中按照主营业务收入排名 的前 5家企业业务收入之和占样本公司全部业务收入总额的 49.6%,利 润总额之和占全部利润总额的 62.9%,贷款总额之和占全部贷款总额的 51.0%。
4、企业规模与抗压能力同步变化。企业规模越大,其抗压力能力 越强;企业规模越小,其抗压力能力越弱。
六、信贷政策建议
根据今年全行信贷政策,结合我行纺织行业贷款整体运行情况,实 行“有保、有压、有进、有退”的信贷指导原则,优化客户结构,加快 纺织行业的信贷结构调整,建议我行纺织行业近期应实行以下信贷政 策:
(一)对于行业内经营规模大、销售收入排名靠前、金融资源丰富 的优质客户加大综合营销力度, 适应近年来该类客户直接融资比重不断 上升的趋势,以我行资产业务为纽带,带动相关中间业务的发展,提升 我行的综合收益水平。
(二)重点支持具有自主创新能力、 研发能力强、具备自主品牌和 高附加值的行业龙头企业,特别是列入《产业结构调整指导目录(2005年本) 》纺织行业鼓励类企业和中国纺织工业协会及各专业协会发布的 中国纺织服装各行业竞争力 10(20)强(见附件 4)中的企业,要给予 重点支持。
(三) 优先支持规模经济效益明显的大中型企业。由压力测试结果 可以看出,企业规模与抗压能力变动方向相同, 在其他条件不变的情况 下,企业的规模越大, 其承受风险的能力越强,由此能对我行信贷资产 的安全有较好的保障。
(四) 对污染物排放指标达到国家相关环保要求和具备较高生产技 术水平的企业给予一定支持,对不符合环保要求、没有取得环评审批、 产能落后的项目一律不得介入, 对受到环保部门处罚的企业要逐步压缩 并收回用信。
(五) 优先支持 AAA 级及以上客户,符合条件的行业龙头企业可以 适当发放信用贷款;有选择的支持 AA 级以上客户,并要求客户提供足 额有效的担保措施; 逐步压缩 A 级以下客户的授信,并逐户分年制定退 出计划。
(六) 信贷品种以流动资金贷款、 国际贸易融资和贴现等短期业务 品种为主,审慎介入固定资产贷款, 对于新增固定资产贷款项目,资本 金比例不得低于 40%。
(七)重点支持浙江、宁波、江苏、山东、福建、厦门、广东等我 行纺织行业贷款投向较为集中的东部沿海地区的纺织行业客户, 对该区 域内的客户可适度增加授信额度。 对其他区域的纺织行业客户加强准入 管理,可适度支持沿海区域向内陆地区进行产业转移的优势客户及项 目。
(八) 目前政府层面对中小企业贷款问题尤为关注,而我行纺织行 业存量客户以中小型企业为主,数量庞杂, 管理难度较大,建议尽快出 台纺织行业中小企业的相关信贷指导意见, 以指导分支行的具体业务操 作。
(九)目前我行纺织行业存量客户中存在大量的亏损、关停、 破产 客户,面临较大的退出压力, 相关分行应深刻分析原因,密切关注企业 发展动态,制定详细的客户退出计划,逐步改善我行纺织行业整体信贷 情况。
本期发送:各省、自治区、直辖市分行,新疆兵团分行,各直属分行,各培训学院,各境外机 构,各审计分局,苏州分行,各巡视组。
总行各部室。
范文二:纺织行业研究报告
纺织行业研究报告
一(行业概况
1. 纺织行业体制:
2(纺织行业存在的问题
3:一些纺织行业的龙头企业
二:纺织行业的现状
纺织业运行现状分析
一、前三季度行业经济运行概况
二、影响行业运行的因素分析
三:行业发展趋势分析
政策对纺织行业的影响
新劳动法对纺织行业影响
外贸出口对纺织行业的影响
2008年面料流行趋势
四:纺织行业的宏观政策
五:纺织行业竞争分析
六:关键成功因素分析
七:纺织行业主要企业分析
一(行业概况
1. 纺织行业体制:
****在党的十五大上明确提出“高举**理论伟大旗帜,把建设有中国特色的社会主义事业全面推向21世纪”,中国经济发展的步伐进一步加快,国家深化经济体制改革的各项工作也在紧锣密鼓地进行。
1998年国务院机构进行重大改革,将部分专业经济管理部门改组为国家局,由国家经贸委管理。在国家制定的改组部门中,中国纺织总会名列其中。
1998年4月16日,国家纺织工业局正式挂牌运作。已经历过1993年一次“撤部建会”变革的纺织行业主管部门很快适应了新形势,迅速担当起新的重任。
此时的纺织行业正处于历史上最大的产业结构调整期,国家确定的以纺织行业为国企改革突破口的战役刚刚打响,国家纺织工业局迅速担当起领导全行业完成三年压锭、减员、扭亏指标的重任。在国家政策的扶持和各地纺织主管部门的配合下,到1999年底,纺织突破口任务提前一年基本完成。在此期间,国家纺织局发挥了重要的职能管理作用。经过突破口战役,纺织行业的社会化、市场化依存度在不断提高,日益扩大的市场作用,正在使企业的自主地位不断加强,纺织行业适应市场竞争的能力较之以往有了显著的提高
在管理机制上如何从过去的自上而下的政府行为逐步向自下而上由企业参与的自我协调、自我保护、自我约束的市场行为转变,在管理方法上如何从直接管理到间接管理转变,在管理内容上如何从宏观管理到微观管理转变……纺织行业为国家深化经济体制改革进行了积极的探索,也为自身逐步适应全球化的国际竞争积累了宝贵的经验。
经济体制改革在纺织行业取得了成功的经验,国家进一步加快了体制改革的步伐。2001年2月19日,国家经贸委新闻发布会宣布国家经贸委及委管国家局机构再次进行重大改革和调整,主任盛华仁宣布,撤销9个委管国家局,国家纺织工业局再次名列其中。
2001年2月21日16时,国家纺织工业局的牌子平静地摘下,中国纺织工业协会的牌子取而代之。至此,我国行业性政府职能管理部门结束了历史使命。
行业管理进入了由社会中介组织进行服务、协调的行业自律的历史新阶段。
中国纺织工业协会会长杜钰洲阐述了此次经济体制改革的重要意义:这次改革在中国工业化进程中,是最彻底、最深刻的一次改革,标志着政府管行业,计划配置资源发展工业的时代宣告结束,以市场配置资源,振兴民族工业新时代的开始。撤销9个委管国家局,并不代表中国传统产业在走下坡路,正相反,它预示着中国的传统产业要在新体制下更快地吸收新兴科学技术,促进产业升级,以更强的竞争力参与国际竞争。这次改革是中国改革开放以来市场经济体制初步建成的一个重要标志,也为行业协会如何在新形势下,找准自己的市场位置,履行和发挥好中介作用,增强了紧迫感。
事实确实如此。此次体制改革的最终结果,使行业管理部门要从多年的管理者转向服务者,按照市场经济特点,重新寻找新的定位,这个难度在某种程度远远超过国企改革突破口战役的难度。
2002年元月,国家经贸委在厦门主持召开了行业职能管理部门撤销后的首次全国纺织行业工作座谈会。在会议报到册上,来自全国各地的行业管理办公室、纺织工业集团、经贸委轻纺处、纺织控股公司、纺织行业协会等多种称谓,清晰地表现出新形势下政府管理部门从管理角色转变到服务角色的多样性、复杂性和艰巨性。
令人欣慰的是,近两年来,面对体制改革的新问题,中国纺织工业协会以及各地方都逐渐摸索出了各自适应市场要求,适应企业需要的协会定位。
针对这两年国内外经济形势的千变万化,各地方行业管理单位、部门审时度势,积极发挥服务作用:中国要加入wto了,各地行业管理部门根据具体情况举行各种有关国际贸易规则的学习班,为企业“扫盲”;全球经济衰退,纺织品服装出口受阻,山东、江苏等地就积极引导企业在新的市场提高竞争力;国内外棉价不接轨,企业成本大幅度提高,浙江等地就带领企业到新疆产棉区寻找物美价廉
的原料资源;还有,在新产品开发、技术创新、市场开拓等众多领域,各地行业管理部门都在尽其所能发挥作用,服务于企业。
中国纺织工业协会更是充分发挥自身的宏观管理优势、专业资源优势,有序地引导行业走产业升级之路。建立了中国面料创新系统工程(中国面料)品牌;每年出版中英文两个版本的最具行业权威数据、观点的《中国纺织工业发展报告》指导行业发展;将电子商务概念向全行业推广,加快行业的信息化进程等等,行业协会正在以自己的努力逐步适应市场化进程。
中国纺织工业协会会长杜钰洲指出,中国纺织工业协会成立以来的工作着眼点主要是立足行业努力转变观念,加强自身建设,发挥主动性和积极性,围绕提高行业竞争力,积极开展以产业经济咨询、信息化建设、市场开拓为主要内容的三项重点服务。
经济体制改革的不断深化,也为中国纺织工业协会充分发挥自身的优势创造了条件。今年纺织工业协会就浙江纺织工业发展作出的咨询报告在全社会引起轰动,不仅使各地方看到了行业协会的专业权威作用,也使行业协会找到了一个和市场结合的切入点。
纺织行业作为中国最早进入竞争领域的行业,不论是体制改革,还是产业调整,都走在了全国的前面。纺织行业正以自身的努力实践着党的十五大提出的各项改革目标,尽管改革的路还很长,但水行深处,扬帆远航就不远了。 2(纺织行业存在的问题
今年上半年,我国纺织行业经济运行质量和效益稳步提高,,月至,月全行业实现利润,,,(,亿元,增长,,(,,,。据中国纺织工业协会产业部、统计中心预测,随着纺织企业不断提高行业科技贡献率和品牌贡献率、实现市场多元化,下半年主要大类产品产量将稳步提升,预计纺织行业全年将实现利润,,,,亿元。
记者在采访中了解到,在经济呈现稳步增长态势的同时,纺织行业在发展过程中面临五大问题。
1:利润空间缩减
,,,,年起,纺织品出口退税正式开始执行,,,的退税率标准,纺织品出口增长速度明显减缓。据中国纺织工业协会测算,,月至,月,出口退税率下调共影响行业利润,,(,亿元。
,月,,日,国家决定将服装出口退税率下调,个百分点,粘胶纤维出口退税率下调,个百分点,预计下半年,服装和粘胶纤维行业将减少盈利,,(,亿元。
2:企业经营成本增加
近年来,我国纺织行业的生产原料、劳动力成本、能源成本逐渐上升。,至,月,我国煤电油价格同比增长,(,,,工人工资同比增长,,,以上,棉花新滑准税率的实施使中国棉花每吨价格比国际市场高出,,,,元以上,纺织企业生产成本不断增加。
中国纺织工业协会有关负责人表示,由于市场竞争加剧,企业通过产品价格转嫁成本的难度加大,盈利能力被削弱。目前,行业销售成本增速高于销售收入增速,销售成本占销售收入的比重保持高位。,至,月,我国纺织行业规模以上
企业的销售成本占销售收入的,,(,,,。
3:出口风险加大
贷款利率提高增加了企业贷款的难度,同时增加了贷款资金使用的成本。中国纺织工业协会产业部、统计中心的统计数据显示,今年前,个月,上调利率累计影响行业利润,(,亿元。
另外,,,,,年以来,人民币升值呈加速态势,增加了出口企业的经营成本和经营风险。,月至,月,人民币对美元累计升值,,,约影响纺织行业利润,,,亿元。,月,,日起,银行间即期外汇市场人民币对美元交易价浮动幅度由,,。扩大至,,。,出口企业报价难度加大,进一步增加了企业的经营风险。
4:节能减排任务艰巨
记者了解到,由于纺织行业固定资产投资增加,产业规模扩大,行业能耗也随之加大,与资源限制、环境约束形成矛盾。节水、节能、降耗、减排成为纺织行业任重道远的发展任务。
中国纺织工业协会产业部有关负责人表示,目前地方政府和企业缺乏节能减排的政策动力,国家能耗、水耗标准体系不健全,国家对计量统计及数据处理缺乏引导,企业在节能减排研发方面投入不足,行业协会节能减排推进工作缺乏资金支持等问题比较突出。
:对欧贸易关系前景堪忧 5
,,,,年签署的《中欧纺织品贸易谅解备忘录》年底即将到期,协议到期后中欧纺织品贸易关系的走向如何,
尽管政府和行业协会、商会通过多种途径呼吁企业保持克制的态度,严格自律,但据中国纺织工业协会产业部、统计中心的调研,国内一些企业已经有意向在,,,,年初扩大对欧出口规模,并在明知出口增长过快将引起贸易摩擦的情况下,准备利用海关统计数据滞后抢出口。“这一倾向严重加大了引发新一轮贸易摩擦的概率。”中国纺织工业协会有关负责人表示。
3:一些纺织行业的龙头企业
芳集团毛纺织染有限公司是专业生产精纺呢绒的厂家,现生产能力达到2300万米,到2006年末,总生产能力在3000万米,公司资产在12个亿,职工人数将达到7500人,综合能力在同行业中创第一。
华芳集团毛纺织染有限公司技术力量雄厚,工艺先进,主要设备全部采用进口设备,主要生产全毛或毛混纺的各种面料,可生产纱支在13/1-120/2的各类哔叽,华达呢,凡立丁,女衣呢,贡呢,板司呢,花呢,花色品种繁多,样品展览厅达1000多个平方,生产的品种膘光足,手感好,可进行防蛀,防皱,防水,防尘,增光等多种特殊整理,同时华芳集团毛纺织染有限公司自行开发的纬弹, 双弹,单经单纬品种日趋成熟,深受广大客户的喜爱,获得一致好评。产品远销欧美、中东及日本、韩国、新加坡、印尼、印度等东南亚地区,在国际上盈得了较大声誉;内销产品也在广州、福建、温州、北京、东北、西北等地区形成了较大的市场板块。
华芳集团毛纺织染有限公司历来注重客户的服务及企业内部管理,早在1999年,公司贯彻了ISO9002标准,并取得证书;在2002年公司对质量体系进行了完善,用ISO9001:2000标准贯穿于企业管理全过程,同时,建立健全了
ISO14001:1996环境管理体系,把“开发生产适合于顾客需要的绿色产品”作为企业对市场的承诺,贯穿于经营生产工作中。
山东魏桥创业集团有限公司位于鲁北平原南端,紧靠胶济铁路和济青高速公路,现有总资产380亿元,银行信用等级AAA,海关信用等级AA,纳税信用等级A,是一个集棉业、纺织、染整、服装、家纺、热电、铝业于一体的特大型综合企业,技术装备居国内一流,棉纺织生产规模和经济效益连续9年居全国同行业首位,是中国棉化纤纺织加工业最具竞争力企业和世界上最大的棉纺织企业,2006年位列中国企业500强第81位,中国制造业企业500强第34位,中国进出口企业500强第91位和中国企业集团竞争力500强第9位。2007年1-11月份实现销售收入6045942.2万元、比去年同期增长33.78%;利税734503.1万元、比去年同期增长36.32%;利润519039.6万元、比去年同期增长68.58%;自营出口95423.0万美元、比去年同期增长20.15%。
魏桥创业集团下辖魏桥纺织、魏桥铝电两大控股公司,形成了“以棉纺织为基础,以热电为纽带,纺织产业和热电铝业互相支撑”的产业格局。
魏桥创业1999年被评为全国精神文明建设先进单位。1997-2006年被评为全国纺织工业系统和全国供销合作社系统先进集体,1998-2006年被评为全国自营出口先进生产企业和全国棉纺织行业经济效益排头兵企业。董事长张士平是全国劳动模范、第九和第十届全国人大代表。
鄂尔多斯集团:羊绒产业是集团的事业基础。二十多年来,集团始终以“立民族志气,创世界名牌”为己任,孜孜追求“鄂尔多斯温暖全世界”的远大目标,现已发展成为当今世界产销规模最大、产业体系最为完善、营销网络最为成熟、技术装备最为先进的行业领军企业。羊绒制品的产销能力达到1000万件以上,占到了中国的40%和世界的30%以上,产品质量、市场占有率、出口创汇、销售收入连年稳居绒纺行业第一名。依托强势的品牌资源,集团不断向羊毛衫、男装、女装、内衣、皮草、羽绒、家纺等非绒类服装领域拓展,大服装产业格局业已形成,品牌运作潜力巨大。最近与长苏国新与集团公司董事局主席王林祥代表双方在鄂尔多斯集团签署了银企战略合作协议。最近以“企业战略管理与高效执行力”、“企业打造强势品牌和青岛经验”为主要内容的干部培训在东胜举行。并获得奥群羊毛衫荣获“毛针织服装精品”称号。
2007年,集团实现销售收入123亿元,出口创汇3.8亿美元,实现利税17.76亿元。鄂尔多斯集团以强大的实力和规模成为中国出口名牌企业和中国行业排头兵企业,进入全国520户重点企业和中国企业500强之列。“鄂尔多斯”作为中国行业标志性品牌,以100.27亿元的品牌价值稳居中中国最有价值品牌前列。
二:纺织行业的现状
2007年1,8月,国内规模以上纺织企业累计完成工业总产值19,461.64亿元,同比增长22.99%,棉纺、服装、化纤产值分别比上年同期增长25.27%、23.00%和27.40%。预计纺织全行业主营业务收入同比增长20.3 %,累计达到29200亿元;全行业利润额同比增长30%,达到1135亿元。
纺织业运行现状分析
2007年以来,我国纺织行业由入世后高速增长的释放期,回归到正常增长期。今年前三季度,纺织行业尽管受到人民币升值、出口退税率调整、生产要素价格上涨等诸多因素影响,但国内外市场需求对行业发展的拉动作用进一步增强,以科技进步和自主品牌建设为重点的产业结构调整和产业升级的效果正逐步显现,行业自身技术水平、管理水平和创新能力有所提升。行业各项经济指标继续保持稳定、健康的增长态势,运行质量和效益继续稳步提高,综合竞争力有所提升。 一、前三季度行业经济运行概况
(一)生产稳定增长
今年1,8月,国内规模以上纺织企业累计完成工业总产值19461.64亿元,同比增长22.99%,累计增速比上年同期回落0.07个百分点,但6,8月产值比2,5月环比增加12.21%。棉纺、服装、化纤产值分别比上年同期增长25.27%、23.00%和27.40%。分地区而言,中部地区生产增长突出。中部地区规模以上纺织企业累计实现工业总产值1813.49亿元,同比增长29.66%,高于东部地区4.52个百分点,比全国平均水平高出6.67个百分点。
(二)出口增速回落,增长方式正在转变
今年1,8月,我国纺织品服装出口1117.33亿美元,同比增长19.46%,增速比上年同期下降5.21个百分点。出口增速趋缓的主要原因是出口数量增速的下降。据测算,1,8月纺织品服装出口数量同比增长约11%,比去年同期约下降4个百分点。出口价格呈现上升势头。1,8月纺织品服装出口价格同比增长8.12%,其中纺织品出口价格增长3.52%,服装增长10.45%。对欧、美市场的纺织品服装出口价格指数分别是101.73和104.12。
)进口数量减少,价格上涨 (三
今年1,8月,我国纺织品服装进口金额124.78亿美元,同比增长4.43%,增速比去年同期下降了1.64个百分点;进口数量同比下降2%。进口产品的价格上涨明显,特别是服装产品的进口平均价格同比提高了31.13%。纺织原料进口额为48.06亿美元,同比下降21.09%。纺织机械进口额31.72亿元,同比增长21.81%,纺织机械的进口增速持续加快,反应了我国纺织行业技术升级步伐的不断加快。
(四)行业投资继续增长
1,8月,纺织服装行业500万元以上固定资产投资项目实际投资总额达1589.67亿元,同比增长34.60%,比上年同期提高了3.15个百分点,增长呈现“缓中略升”态势。从投资的地区结构看,2007年1,8月,我国东部地区完成投资额1113.48亿元,同比增长28.92%;中部地区363.87亿元,增长56.45%;西部地区112.30亿元,增长32.44%。中部地区投资增速高于全国平均水平21.85个百分点,所占的比重由去年同期的19.69%提高到22.89%。
(五)运行效益和质量进一步提升
1,8月,规模以上纺织企业实现利润总额710.75亿元,同比增长37.79%,比上年同期增速提高4.42个百分点。其中,棉纺业实现利润187.70亿元,增长44.51%;服装鞋帽业190.19亿元,增长29.08%;化纤制造业87.58亿元,增长114.99%;纺机业20.99亿元,增长53.68%;分别比上年同期提高1.28个百分点、1.12个百分点、67.83个百分点和31.38个百分点。规模以上纺织企业亏损面比去年同期下降0.65个百分点。
二、影响行业运行的因素分析
(一)需求因素
国际市场需求稳定,亚非发展中国家成为新的出口带动因素。1,8月,我国对美出口同比增长27.11%,对欧盟25国出口同比增长26.67%,对日本出口增速为4.11,同比下降3.62个百分点。我国对非洲和东盟的纺织品服装出口增长迅速,分别同比增长38.55%和40.1%,对我国出口增长贡献率约达25%。
国内市场消费需求旺盛,对行业发展的拉动作用进一步增强。纺织品服装内需继续高于全社会消费需求和纺织品服装出口的增长速度,行业内销比例进一步提升。1,8月,我国规模以上纺织企业实现内销产值14,172.51亿元,占工业销售产值的74.86%,高于去年同期1.73个百分点。
(二)供给因素
主要原料国内供给较为充裕,价格稳定,成本上涨压力较小。国内棉花价格略低于去年同期水平,1,8月均价同比下降5.37%。涤纶短纤价格走势平稳,均价同比仅上升0.11%。今年以来,煤、油、电价格保持上涨态势,但增长较平稳。8月份,煤、油、电商品价格同比仅增长1%。劳动力价格增长较快,1,8月,纺织业人均工资同比增幅超过15%,成为纺织企业目前面临的最主要成本压力。
行业装备水平不断提升,劳动生产率大幅提高。1,8月,我国各类型纺织机械及零配件进口总额为31.72亿美元,同比增长21.81%。棉纺业主要先进装备全自动和半自动气流纺纱机、自动络筒机和无梭织机进口数量同比增长73.33%、84.32%和18.22%。规模以上全行业劳动生产率达到7.27万元/人,比上年同期提高22%。行业管理费用比重同比下降0.22个百分点。技术进步对行业盈利能力和综合竞争力提升的带动作用明显。
(三)宏观环境及政策因素
1.货币因素。今年以来,央行连续多次上调人民币利率。按规模以上企业负债测算,1,8月,加息使纺织企业多支付利息89亿元。加息政策对固定资产投资产生一定的抑制作用,但在市场需求旺盛、行业效益稳步提升以及企业投资资金多元化的情况下,调息对纺织行业固定资产投资的抑制效用可能会被减弱。
1,8月,人民币对美元汇率累计升值3.16%。纺织行业规模以上企业利润受到影响约96亿元,全口径利润损失约306亿元。由于出口企业对人民币升值有一定预期,可通过订单谈判或企业内部调整消化一部分负面影响。但目前来看,人民币持续升值是纺织出口企业面临的最大困难。
2.贸易政策因素。出口退税率下调及加工贸易限制政策。从今年7月1日起,服装、粘胶纤维及制品出口退税率分别下调至11%和5%。按规模以上企业出口 交货值计算,1,8月纺织业利润损失约32亿元;按全行业出口金额计算,利润损失约115亿元。出口退税率不断下调,给出口企业,尤其利润率较低的中小企业带来了较大压力。7月23日,新一批《加工贸易限制类目录》公布,列入目录商品实行银行保证金台账实转管理。纺织行业共1539个税号增入目录,占公布税号的83%,新政策给中小型加工贸易企业带来了一定负担。但从长远来看,对于行业产业升级具有积极意义。
先进技术装备进口鼓励政策。9月23日,在全国扩大先进技术设备进口工作会议上,商务部部长**指出,中国将采取贴息等鼓励政策,增加进口先进技术设备的进口。进口鼓励类产品目录将在近期出台,预计部分先进纺织专用设备将被列入该目录。此项政策有利于促进纺织行业装备提升,对行业发展将起到
良性推动作用。
3.国际贸易环境因素。2007年7月19日,美国商务部对原产于中国的薄壁矩形钢管、复合编织袋等产品开展反倾销和反补贴立案调查,并将复合编织袋归类为纺织品(涉案复合编织袋海关编码为6305330050和6305330080,按照海关分类不属于纺织品,我协会已向我国商务部聘请的律师作出说明),体现出美国在运用反补贴手段方面对中国纺织品的高度关注。2007年9月14日,中国政府就美国针对原产于我国的铜版纸采取的反倾销和反补贴措施,提起WTO争端解决项下的磋商请求。在贸易纠纷交锋往来中,中美贸易关系浮现新的紧张因素。
三:行业发展趋势分析
2008年,对纺织业确实是充满挑战与机会的年份,08年起纺织行业盈利能力基本保持平稳,出现明显下滑的可能性不大。但是考虑到行业产能的持续扩张、出 口增速的下降、成本上升和人民币升值等内外因素的交困,未来2到3年行业的整体盈利能力也很难有大的提升,基本保持目前的低水平。
政策对纺织行业的影响——随着新的货币政策以及新的劳动合同法的实施,看似是从国内政策环境对纺织行业造成了一个挤压的趋势,但是如何应对这些政策使得纺织行业能进一步发展,确实是一个很大的问题。
货币政策对纺织行业影响从2007年下半年开始,由于监管部门施压,银行紧缩贷款,不少企业和个人贷款都受到了较大影响。目前各大银行正在落实央行确定的货币从紧政策,2008年,除了银行的优质客户外,其他企业和个人申请贷款,将因监管部门严控银行贷款规模而更加不容易。
对纺织业影响大
那些不符合国家产业政策,高耗能、高污染、资源耗费、产能过剩的行业,以及经营状况差、信用不佳的企业或个人,将受到银行严格的贷款限制。银行人士透露,纺织利润空间减少的行业明年可能难以拿到贷款。此外,由于银行向监管部门立下“军令状”,房地产业贷款比例不超过20%(今年多数银行达到了60%至80%),开发商贷款的难度增加,不过少数优质开发商仍将获得银行的垂青。 有经济学家担心,银行缩贷,一些企业会因“贫血”而遭遇困境,进而对全行业带来负面影响。他提醒企业提前做好应对措施,提高产品附加值。
贷款处于收紧状态
“2008年,多数银行的放贷条件将更加严格。”与记者谈起银行的贷款业务时,重庆某国有银行信贷部门人士这样说道。该人士此番话的背景是:在今年央行“9?27”房贷新政出台的同一天,召开了一次鲜为人知的信贷窗口指导会议。据悉,这次会议汇集了四大国有商 业银行和13家股份制银行的行长和董事长。其主要议题是针对今年贷款规模超标,商讨明年如何放缓贷款增速。此次会议后来被银行界戏称为17家商业银行行长 的集体“军令状”。
据上述人士透露,在此次会议上,央行核定了明年的信贷总规模,并对各银行下达了指导性计划:2008年银行新增贷款总额控制在3.6万亿左右, 与2007年基本持平;各行按照今年的新增贷款规模安排明年的信贷增量;央行将按季度
考察商业银行的放贷规模,并确立了银行各季度的放贷比例。
“明年各季度贷款都将处于收紧的状态。”农业银行重庆分行一人士认为。他表示,该行明年具体的信贷计划尚未出台,不过,因必须执行从紧政策,明年在渝投放的贷款量有可能少于今年。
兴业银行重庆分行某人士则称,该行已经接到了总行对贷款持续从紧的指示,总行将对分行的贷款按月监控,并下发刚性指标。
此外,中国银行、建设银行等银行内部人士也表示,总行对分行的贷款额度还没有作出安排,但明年贷款从紧将是铁定的事实。
非优质客户备受冷落
有专家认为,严格控制贷款将增大其对贷款对象的谈判砝码,一些优质客户将更加受到银行青睐。而那些非优质客户和信誉不太好的客户,将进一步受到银行冷落。
从记者在重庆多家银行获得的信息看,明年将获得银行贷款重点支持的行业和企业有:涉及国计民生的能源、交通、水电、通讯、食品、消费等行业;垄 断性、资源性行业和区域支柱性行业中的优质客户;在产业链中有增长潜力、盈利能力比较高的优质中小企业。一些信用很好的企业和个人,也会在贷款方面得到银 行积极支持。
新劳动法对纺织行业影响
“明年施行《劳动合同法》也许会使一些厂家关闭~”近来对《劳动合同法》给予
业老板侯先生这样预测。他认为,目前石狮市不少企业极大关注的一家服装企
离《劳动合同法》的规定还有很大的差距,新法施行后,部分企业肯定难以很快达到这样的要求,因迫于各种 压力,它们将选择退出市场。比如,企业要为劳动者上社会保险或补充保险,约定各种福利待遇,这就意味着企业要为此比以前付出更多的成本。在企业生存压力愈 发加大的情况下,要力争做到这点,对企业来说是一个不小的挑战~
业内人士指出,新法对规范石狮市的市场秩序有益。因长期以来,服装生 产行业的准入门槛相对较低,服装生产企业数量已近饱和,产品过剩,积压严重,眼下还有许多人削尖脑袋要往这个市场里挤,导致竞争进入白热化的境地。如此局 面对企业和劳动者来说,都不是一件好事。而《劳动合同法》的及时推出,可为日趋过热、低层次徘徊的服装生产降一降温,为已显杂乱的这个市场彻底洗牌,将无 发展潜力的企业淘汰,把企业生产经营带进良性发展的轨道。
“劳动者权益”被侧重维护
从事个体经营的邱女士说,按照《劳动合同法》,用人单位自用工之日起就与劳动者建立了劳动关系;用人单位自用工之日起满一年不与劳动者订立书面 劳动合同的,视为用人单位与劳动者已订立无固定期限劳动合同。可以说,这些规定和要求都特别重视劳动者的权益,尊重一切合法劳动、尊重所有劳动者的氛围正在形成。安徽籍外来务工人员小程认为,《劳动合同法》从多角度保障了劳动者的权益,让劳动者放心地投身工作。另外,用人单位不得扣押劳动者的居民身份证, 不得向劳动者收取财物等规定,也让劳动者的工作环境更显舒适,劳动关系更趋和谐。不过,新法也规定了劳动者应承担的责任和义务,有利于提高劳动者素质,保障用工秩序。
分析人士表示,新法实施后,一些企业肯定会感到不适应,劳资纠纷起数可能会出现小幅增长,其后随着法律条款被逐一执行,生产经营秩序的进一步规
范,劳资纠纷将减少。尽管新法的贯彻实施,在石狮市企业界、广大用人单位之间会掀起波澜,但是它必将带来积极而深远的影响,促进我市经济的持续、健康、协 调发展。
外贸出口对纺织行业的影响——由于2008是个中国国际贸易考验的一年,随着出口退税的降低,还有关税壁垒的众多问题,无论从企业还是整个纺织行业都将严阵以待。
出口退税对纺织业影响从2007年下半年开始,由于监管部门施压,银行紧缩贷款,不少企业和个人贷款都受到了较大影响。目前各大银行正在落实央行确定的货币从紧政策,2008年,除了银行的优质客户外,其他企业和个人申请贷款,将因监管部门严控银行贷款规模而更加不容易。
对纺织业影响大
那些不符合国家产业政策,高耗能、高污染、资源耗费、产能过剩的行业,以及经营状况差、信用不佳的企业或个人,将受到银行严格的贷款限制。银行人士透露,纺织利润空间减少的行业明年可能难以拿到贷款。此外,由于银行向监管部门立下“军令状”,房地产业贷款比例不超过20%(今年多数银行达到了60%至80%),开发商贷款的难度增加,不过少数优质开发商仍将获得银行的垂青。
有经济学家担心,银行缩贷,一些企业会因“贫血”而遭遇困境,进而对全行业带来负面影响。他提醒企业提前做好应对措施,提高产品附加值。
贷款处于收紧状态
“2008年,多数银行的放贷条件将更加严格。”与记者谈起银行的贷款业务时,重庆某国有银行信贷部门人士这样说道。
该人士此番话的背景是:在今年央行“9?27”房贷新政出台的同一天,召开了一次鲜为人知的信贷窗口指导会议。据悉,这次会议汇集了四大国有商 业银行和13家股份制银行的行长和董事长。其主要议题是针对今年贷款规模超标,商讨明年如何放缓贷款增速。此次会议后来被银行界戏称为17家商业银行行长 的集体“军令状”。
据上述人士透露,在此次会议上,央行核定了明年的信贷总规模,并对各银行下达了指导性计划:2008年银行新增贷款总额控制在3.6万亿左右, 与2007年基本持平;各行按照今年的新增贷款规模安排明年的信贷增量;央行将按季度考察商业银行的放贷规模,并确立了银行各季度的放贷比例。
“明年各季度贷款都将处于收紧的状态。”农业银行重庆分行一人士认为。他表示,该行明年具体的信贷计划尚未出台,不过,因必须执行从紧政策,明年在渝投放的贷款量有可能少于今年。
兴业银行重庆分行某人士则称,该行已经接到了总行对贷款持续从紧的指示,总行将对分行的贷款按月监控,并下发刚性指标。
此外,中国银行、建设银行等银行内部人士也表示,总行对分行的贷款额度还没有作出安排,但明年贷款从紧将是铁定的事实。
非优质客户备受冷落
有专家认为,严格控制贷款将增大其对贷款对象的谈判砝码,一些优质客户将更加受到银行青睐。而那些非优质客户和信誉不太好的客户,将进一步受到银行冷落。
从记者在重庆多家银行获得的信息看,明年将获得银行贷款重点支持的行业和企业有:涉及国计民生的能源、交通、水电、通讯、食品、消费等行业;垄 断
性、资源性行业和区域支柱性行业中的优质客户;在产业链中有增长潜力、盈利能力比较高的优质中小企业。一些信用很好的企业和个人,也会在贷款方面得到银 行积极支持。
国际贸易环境对纺织业影响
今年可谓是纺织服装行业多灾多难的一年。国内外各种贸易政策的出台不停地挑战纺织服装企业原本脆弱的神经。从出口退税下调,到欧盟贸易新政出台;从 REACH法案到加工贸易政策调整;利润本就微薄的纺织服装企业被推到了一个独木桥上,面对即将丧失的欧盟市场,中小纺织服装企业选择了不同的出路:或转 移进军中亚市场,或转做内销,或转口到俄罗斯、澳门等地规避欧盟的贸易壁垒……究竟什么样的道路才是中小纺织服装企业的出路呢,明年纺织服装行业的发展态 势又将如何呢,
2008年面料流行趋势
材料
棉材料一直需求强劲,它容易清洗,结实耐用,以及弹性良好的特点,颇受青睐。有织纹的织物、绉纱、麻,与有光泽的黏纤的混纺织物,或者添加了些许棉的织物,适用于休闲装。大麻相对比较局限,属于乡村风格的天然材质,下个夏季将不在流行之列。如今的纺织材料越来越追求高光泽度和高支纱数。 丝混纺织物多用于都市休闲装。加了黏纤的精细羊毛,无论是质地粗糙的还是光滑的,都将以马海毛的形式出现。
结构
各种透孔织物将普遍流行,从纱罗到仿纱罗、薄纱,还有镶嵌了凸嵌线的网状织物。无论是平庸普通的还是奇特异样的,都是编织、小提花和网孔搭配使用的。提花织物将呈现出雕刻效果。
衬衫面料丰富多彩。从小小的女短衫搭配飘逸的小裙子或时尚小短裤,到有小提花效果的条纹,或者优质素色的条纹织物。
微小的彩色印花配以树脂涂层的轻薄平纹织物。而夸张的花朵图案会以大面积的重复印花表现,水洗处理将使其色彩更加强烈。
闪光面料倍受青睐,优雅的、粉末感的,接近中性色和练达考究的色彩是这种面料的绝配。金与金色调甚至铜色在下一季都将焕发出迷人的风采。
艺术的、富于美感的新颖的设计与结构,凹陷或凸起的波尔卡大斑点明亮醒目,轻盈的剪线处理和粗糙的粘胶与棉混纺平纹织物相结合,趣味盎然。
产品趋向功能健康化
骄阳似火的三伏天已经过去,天气有了凉爽的势头,保暖内衣的动向再次吸引了人们的视线。保暖内衣每 年总要掀起一场大战,但今年保暖内衣市场上概念之争显出平息的迹象,保暖内衣正在回归内衣本色。经过多年的打拼,保暖内衣行业在今年开始进入成熟期,进入 一个“回归”的模式。其标志之一,就是行业的粗放式营销开始转向更常规、更理性的精细化营销。保暖大牌们在寻找新的出路时,不约而同将产品多元化开发和品 牌的延伸作为首要任务。原来的“比胆量”、“比喉咙”、“比烧钱”、“比低价”,开始走向比实力、比规模、比研发、比管理。在产品研发方面,也进入了理性 时代,品牌会更加精细地了解消费者的需求,更加鲜明地突出产品特色。消费者面对几年来的广告概念轰炸,选择起来已
经颇为冷静。这也迫使各大品牌都更加重视 自身本质存在的问题。
本报服饰版将密切关注今年度保暖内衣的潮流资讯和商业信息发布,并形成一系列的规模报道。今天,就让我们一起率先展望一下今年保暖内衣市场的总体发展趋势吧。
新品:内衣也有牛奶香
由中国针织工业协会、中国棉纺行业协会、中纺标质量监督检验中心三家单位联合推出的“中国天然彩棉产品标志”发布会7月在长沙召开,著名彩棉内 衣品牌“朵彩”成为首个获得该标志的品牌。这也意味着在过去两年大热的彩棉内衣,今年将在更加规范、严格的行业规则下,继续占据一部分市场。
与此同时,大多数保暖内衣品牌今年的技术革新也更加务实,相比于往年大家纷纷提概念、喊口号的做法,更多品牌在寻求技术突破时都强调“宁缺毋 滥”,将消费者对健康的追求放在了第一位。比如在材质上,除了往年流行的彩棉、羊毛,羊绒、拉毛材质的保暖内衣将在今年继续唱主角外,一些品牌也研发出了 以健康、自然等为主题的新产品,其中又以朵彩推出的牛奶绒内衣、两组份“棉多”纤体内衣、XLA+玉米纤维内衣等多款新品极为抢眼。据了解,牛奶绒内衣是 以牛奶为原料,经高科技手段加工而成的一种新型纤维,其富含牛奶蛋白中的18种氨基酸,不但能滋养皮肤,甚至还会散发出淡淡的奶酪醇香。商家透露这种新
技内衣价格将会在700元左右。婷美则突破保暖概念首选了日本进口材型 的科
料,这种特殊的材料可使保暖内衣自行发热约5摄氏度,产品更注重人性化和环保,价 格在300元左右。
功能:未来市场大卖点
各大品牌都更加重视自身本质存在的问题,而对于低价格的恶意竞争显得非常谨慎,暗战的格局已经逐渐形成。三枪集团明确提出要走低调、务实的路 线,在保证产品质量同时绝不会参加低价格竞争。老牌劲旅俞兆林也表示要把好质量关,努力提高性价比。其他一些品牌则在款式和技术方面煞费心思,均表示不会 拉低价格或是恶意炒作,以提高性价比为前提,力求用行动在06年秋冬给消费者一个满意的回报。据悉,从100多元到400多元的中高档保暖内衣和高达 1000多元的高科技保暖内衣将会是06年市场的主流。
在保暖内衣的成熟期来临时,商家也更加注重内衣的真实“含金量”,消费者也更加理性。2006年,保暖内衣强调功能性的种种设计也走上了更务 实、更人性化的轨道:采用EO灭菌技术生产的“相思雀”无菌内衣、今年研发的获得四项国家专利技术、结合太空热暖技术和人体经络穴位的“护身缘能量发热内 衣”、天逸等品牌选用美国杜邦透气性能好的原材料再配合今年追求时尚感的行业主题设计出的运动款式内衣……对于上述热点,中国纺织工业协会孙雷主任曾表 示:功能内衣肯定是内衣行业具有市场前景的品类。只要立足在消费者需求上,依靠高科技,就可以创造差异化,在市场上求得发展。
目前,商家纷纷处于暗战的状态,但这场暗战是更需要拼款式、拼科技、拼质量,在产品上下功夫的一场特殊较量。而在这场暗战中消费者将会是最大的受益者。
穿着:无缝、外穿也时尚
相比往年保暖内衣品牌在概念上的你争我夺,今年的保暖内衣则将最主要的精力放在款式的表现力上。比如,开衫式的款式和流畅的领型及剪裁会使今年的保暖内衣更贴近时尚的潮流,春夏流行的大红、橙色甚至不张扬的中性灰也将在这一季成为焦点。
同时,由于美观成为一大重要的市场拓展因素,因此轻薄的面料成为时尚潮流的要素之一。已经在市场上 低调运营两年的羽绒保暖内衣,今年由于著名服装设计师、中国无线缝羽绒保暖内衣的缔造者傅张良先生推出全新的“无缝羽绒保暖内衣”升级版, 成为业内人士关注的焦点。这种新型的羽绒保暖内衣一改以往有线缝羽绒制品容易跑绒的缺点,使得整个衣面无线缝、无针孔,减少了热量散发,解决了“羽绒满天 飞”的行业难题,也消除了羽绒外跑对环境和身体的危害。其自创品牌“项羽”“宏顺”无缝羽绒保暖内衣新品,其意义在于无缝羽绒保暖内衣开始从羽绒行业细分 出来,并入内衣经营模式。无缝羽绒内衣的价格大概从100-300元不等,和普通保暖内衣的价格相差无几。另一个商家天之锦也在推出无缝保暖内衣同时,提 出了内衣外穿的时尚新概念。业内人士也表示“无缝”将是今年的一个时尚主题。
四:纺织行业的宏观政策
国家发改委对外经济研究所所长张燕生:贸易环境不确定性增加
2008年将是贸易环境不确定性明显增大的一年。首先从全球看,美、日、欧今年的经济发展,可能是一个向下的走势。这对于纺织行业将会带来压力,今年纺织行业将面临更多的贸易保护主义的倾向和贸易摩擦的可能。加上中欧、中美协议结束以后,带来的美、日、欧市场环境的改变。
第二就是今年所面对的国内贸易环境。各项成本实际上是显著上升了。对纺织行业来讲,不希望人民币汇率有大幅度的升值。但是,恐怕今年升值是个趋势。为什么呢,因为今年的国际收支平衡压力依然很大。去年全国的贸易顺差是2622亿美元,在这种情况下,人民币将面临更大的升值压力。再包括要素成本的价格上升,对纺织行业的压力将相当大。
第三个就是外贸政策。外贸政策的调整会对纺织业产生比较大的影响。在这种情况下,2008年纺织行业调整的压力明显增大。根据调研,承担贸易政策调整的压力和代价,主要是中小企业。因此,对纺织服装行业来讲,抓住创新这个核心,练好内功,成为非常重要的事情。
国大选对于中国的经济意味着什么呢,一个美国经济大师曾经写过一篇文章,反思美国现在要不要全球化,贸易自由化。正在竞选总统的希拉里是非常拥护这个经济学家的说法的。那么言外之意,我们要当心,如果希拉里上台,美国国内的贸易保护主义会否抬头,新总统有新的政策,在贸易自由化的态度上,美国一贯是双重标准,他强的他就强调自由化,他弱的他就强调保护主义。
中美贸易顺差确确实实给我们造成了很大压力,包括在人民币汇率升值方面,包括在市场开放方面。但中美贸易摩擦,不仅仅表现在纺织服装产品上,根据美国海关统计,中国对美的高技术产品的出口顺差,大于世界对美国高技术产出口顺差的平均水平。所以,从我国出口贸易结构看,我们更像美国、日本、欧洲,而不像俄罗斯、巴西、印度。趋近的贸易结构,将引来更多的贸易冲突。由于贸易顺差的问题和贸易双边的利益问题,美国确实有贸易摩擦和保护主义倾向抬头趋势。因此,对于中美协定到期,我们最好不要掉以轻心,这方面确实要引起我们高度的关注。
国家发改委环资司副司长周长益:节能减排进入关键一年
两年来,在国家政府、企业和社会各界的艰苦努力下,我国节能减排措施换来了积极的成效,工作力度也是前所未有的。国家采取了一系列的重大措施,包括淘汰落后生产能力、限制高耗能产业的发展,实施重大的节能减排工程等,但节能减排工作依然“理直气不壮”。2007年减排的目标基本实现,但节能的目标没能实现。
2008年是我国提出5年节能减排约束性目标的第3年。中央经济工作会议提出今年是节能减排约束性目标的关键一年,必须加大节能减排的力度,取得的效果要好于2007年。具体表现如下:一是目标责任制考核的力度加大。要把节能减排工作的责任分到各个省市甚至是各个企业,并且国务院和国资委都相继制定了一系列考核办法。二是淘汰落后生产能力的力度还会加大。三是对新上项目的能耗、土地、水耗、环保这些方面的审核力度会更大,门槛会更高。四是实施重点节能减排工程的力度进一步加大。五是对节能减排工作的投资力度还会进一步加大。六是政策出台的力度加大,包括建立淘汰落后生产能力的机制,以及大力推广绿色照明工程等。另外,资源型产品的价格改革,进出口的政策等都会推进节能减排的力度。
纺织行业在节能减排方面有四个要点需注意:一是要结合各行业自身特点,依照节能减排的考核标准,认真做好清洁生产的审核、审计,找出自身的差距,切实采取有效措施,履行自己的社会责任,完成节能减排的目标。二是要高度重视高能耗问题。纺织行业是高能耗产业,耗电、耗汽、耗水都比较严重。企业应通过系统的节能改造,采用新型低能耗机械等手段解决自身的节能工作。另外,纺织工业废水的排放不单是要达标,更应在经过废水处理后,重新投入到生产中循环利用,这才是循环经济的概念。三是要通过提高产品质量,树立自主品牌,增加附加值,实现产值能耗降低,达到节能减排的目标。四是要动员纺织行业全体职工都来参与节能减排的全民行动。通过做好日常生活中的节能、节水、节电等工作,共同落实****提出的在全社会牢固树立生态文明的观念,即提高节约资源、保护环境的意识。
因为国家对节能减排的重视,国家在发行国债数量减少的情况下,对节能减排的投入还在不断增加。仅2007年一年国家财政就拿出70亿作为节能奖励资金,每节约一吨标准煤,国家奖励200元到250元。在今年,污染治理工程也将有财政资金的补助,纺织行业应当抓住这次机会,积极贯彻落实节能减排工作。
国务院发展研究中心金融研究所所长夏斌:“从紧的货币政策”就是贷款要收紧
在的宏观调控政策叫做“一紧一稳”,即“稳健的财政政策”和“从紧的货币政策”。
从经济理论上讲“从紧的货币政策”,原来就不是一个经济学语言,是一个文件语言。所谓的“紧”与“松”,关键是和上一年相比,货币多投放了还是货币少投放了,相对上一年多了就是松了,相对上一年少了就是紧了。这不存在是与非的问题,而是通过宏观调控的手段保持中国经济平稳增长。
年提出的“从紧”,是中央的经济工作会议根据2007年以来的宏观经济走势而作出的决定。主要基于以下几点:(1)当前的国际粮价、油价在涨,而且这个趋势是明确的;(2)中国的房地产价格在上涨,特别是去年12月份,到了10.6%,虽然现在环比下来了,但是同比是上涨的;(3)2007年全年国内生产总值比上年增长11.4%,加快0.3个百分点,连续五年增速达到或超过10%。这么高的经济增长速度,环境资源矛盾很难解决;
就目前来看,这种态势的基本格局没有变。在这样一种环境下,中央提出了2008年实行从紧的政策。那么对于企业而言就是贷款要收紧。
如何实施从紧的货币政策,这确实要讲究艺术、讲究适度。政策工具无非是数量手段(存款准备金率等)和价格手段(利率)。何时选择哪一个工具,首先是基于近年央行对冲操作的累积基础。比如,选择何时加息,除了考虑存款准备金等数量手段的采用频率、力度和时滞因素外,既要考虑鼓励发展直接融资、减少银行风险、防止热钱加快流入的因素,又要考虑人们对CPI的预期、投资增长速度等因素,即利率又不能升得太快或太慢。
全国总工会法律工作部副部长谢良敏:《劳动合同法》助企业解决用工难题
新《劳动合同法》已于今年正式生效。该法是针对现行的劳动法执行过程中存在的很多问题制定出来的,《劳动合同法》有几个较突出的特点:
一是书面劳动合同的问题。新法在书面劳动合同规定得非常明确,用人单位自用工之日起一个月之内要与劳动者订立劳动合同,否则从第二个月开始就要向劳动者支付双倍工资。
二是无固定期限劳动合同的问题。新法实施后,符合条件者,用人单位就必须与其订立无固定期限劳动合同。
三是试用期的工资问题。新法明确规定了劳动者在试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的80%,并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。
四是终止劳动合同的经济补偿。
《劳动合同法》的实施对于劳动密集型行业的影响较大,纺织行业也是其中之一。纺织企业应做到以下几点:一是确认是否已和劳动者订立了劳动合同,劳动合同的文本是否符合法律规定,如有冲突,必须按照法律规定修改。二是要考虑用工形式。企业需要根据自己的用工形式来决定如何订立合同。总之,新劳动合同法不仅维护了职工的利益,从另一方面来说,在目前用工难、用工荒的环境下,也有助于企业留住工人,保证企业的稳定发展。
国泰君安证券研究所副所长李质仙:利用资本市场加速企业发展
对于纺织上市公司08年的走势和看法主要是以下三点。
第一,证券市场的高速发展,股指的快速上涨,导致了资本市场融资的快速增长。2007年,证券市场通过IPO(首发上市),实现了接近4600亿的直接融资,这个数字创了全球之最。遗憾的是,纺织行业的融资额,实际上是大幅下降。这表明,纺织行业对于融资的意识比较淡薄。也可以说,资本市场对于传统产业的优化配置下降了。2007年纺织行业有4家公司上市,一共融资约9亿元。2008年,在证券市场相对波动比较大的背景下,可能纺织行业的IPO还要下降。但也有纺织企业充分利用了证券市场,比如说孚日股份,上市仅一年的时间就两次融资,第一次IPO融资了5亿,第二次融资了12.6亿。而大多数的纺织企业,包括上市公司,都没有很好的利用上市的平台,加速自己的发展。
第二,上市公司利用资本市场的投资收益大幅度增长。像雅戈尔、华茂股份,这两个公司是比较有远见的。前几年大量投资了金融类的股权,包括证券公司、银行。所以07年全流通的背景下,股市大幅度上涨,给他们带来了很大的收益。此外,很多的上市公司包括非上市公司,看到了资本市场的诱惑,一部分企业就通过认购新股参与,这还是有风险的。在直接投资方面,在2008年企业要慎重的选择。
第三,上市公司利用资本市场,收购兼并的步伐在加快,这是比较有利的。
很多企业通过整体上市,把大股东注册到上市公司当中来。因为在股价高起的情况下,上市公司的大股东通过资产的注入,会提升它本身的金融资产水平,也会带来自身利益的扩大。最近,红豆公司等纺织企业都做了资产的注入。另外,上市公司利用资本市场,利用自身的优势做一些收购兼并。像雅戈尔斥资1.2亿美元,在海外收购了两家公司。在新的一年里,行业的优胜劣汰步伐在加快,好的会越来越好。
出口退税政策的调节:
今年的外贸出口面临诸多不利因素:全球经济曾正放缓将减弱国际市场需求。从2007年二季度开始,受房地产市场持续下挫和次级抵押贷款危机的影响,美国经济增长出现回落态势。在美国,去年第三季度GDP增长率中,笃定资产投资仅贡献了0.1%。未来美国经济存在继续下滑的可能,IMF预测美国2008年经济增长率只有1.9%,比之前的预测下调了0.9个百分点。美国作为中国最重要的出口市场,其经济增速放缓将直接导致中国出口萎缩。据测算,若美国经济放缓1%,按照人民币计算的中国出口增速,2008年将下降至15%。
人民币升值步伐加快。2007年以来,人民币兑美元汇率持续大幅走高,按照汇改时8.11的水平计算,汇改以来人民币累计升值幅度达到9.2%。随着人民币升值幅度的加大,汇率升值对出口的抑制作用将逐渐显现,尤其是国内电子,纺织,机械等众多劳动密集型低利润行业的利润空间将进一步压缩。
成本压力不断加大。2007年我国工业品出厂价格较去年同期增长3.1%,其中原材料,燃料,动力购进价格上涨4.4%。未来相关资源产品价格在需求,投资等因素的影响下仍然会继续上涨,我国外贸出口依然面临着生产资料价格不断上涨的压力。同时,2007年的六次加息和2008年实施的适度从紧的货币政策,将大幅度增加企业的资金成本。此外,劳动和运输成本也在快速上升,2007年全国城镇居民人均可支配收入增长17.2%,受油价上涨和运力紧张等因素影响,2007年大多数航线运费单价已经上涨了50%以上。2008年这些成本仍然不断加大,出口利润将不断压缩。
上述因素叠加在一起,将导致今年的出口增速继续回落。据海关总署预计,2008年出开口增长在15%左右,为过去20年来的第二个低点,比2007年回落近10个百分点,仅词语1996,1998,1999,2001这四年的历史低点。
但前政策宜“总体稳定,结构”
2008年外贸发展的形势目前还不甚明朗,但是影响外贸出口的负面因素较多。在此情况下,今年应该积极抓好一下几个重点:
加强对进出口情况的跟踪分析。要求进一步加强我国进出口贸易情况的跟踪分析,密切关注和把握外贸出口的动态情况,及时提供决策依据。
保持出口退税政策的相对稳定。近年来,出口退税政策调整频繁,从2004年至今,国家已先后15次调整出口退税率,共和退税水平已降至10%左右,继续降低的空间已经不大。为此,在2008年外贸出口形势尚不清晰的情况下,不宜急于再加大出口退税政策的调控力度,建议继续观察政策效果,保持政策相对稳定。这样有利于企业提供良好的政策预期,避免因频繁调整造成企业无所适从,进而影响政策的社会公信度和政府信用。
适时理顺退税率结构。出口退税率经过近年来的多次调整,退税率结构发生了很大的变化,存在一些上游产品出口退税率高而下游产品退税率低等不合理问题。建议今年适时微调出口退税率,理顺退税率结构。
研究过大进口的措施。2007年我国外贸出口增长25.7%,进口增长20.8%,
进口低于出口近5个百分点。从进出口平衡的角度考虑,我国在进一步扩大进口方面仍存在较大的空间和潜力,应该在这方面继续采取有效措施。
五:纺织行业竞争分析
世界各国取消了纺织品和服装进口配额,全球纺织品和服装贸易永远告别配额时代,全面回归自由化,进入“后配额时代”。后配额时代,将对世界各国纺织服装行业带来新的机遇和挑战,主要表现以下三个方面:一是贸易自由化将带来各国纺织服装产业的新发展,取消配额后,意味着价廉物美的纺织品可以自由进入任何国家。二是国际纺织服装行业将有序的进行市场化配置,标志着一个更加公平、自由的贸易竞争时代的到来,世界纺织服装业行将出现更大的发展。三是 物美价廉的竞争优势将得到前所未有的充分体现。
作为全球最大的纺织品生产和出口国,我国与发达国家纺织业的相互依存度高,纺织品出口是拉动我国外贸出口的重要力量之一,2004年我国对全球出口纺织品服装951亿美元,约占全年出口总额的16%,占全球纺织品贸易总额的1/4。与以往配额时代相比,后配额时代纺织服装行业所面临的环境完全不同。本文运用SWOT分析法(即优势、劣势、机会、威胁分析)对后配额时代我国纺织服装行业进行分析,并据此选择竞争战略。
1、优势分析我国的纺织服装业在世界纺织业中具有明显的比较优势,尤其在中低端市场,中国竞争力优势很明显。主要体现在:1)中国的生产规模以及劳动力低成本生产优势简直无法抗拒。作为主要原料的蚕丝、棉、麻三种纤维,中国的产量均居世界前位,化纤产量也很高。2)中国纺织服装业具有世界上最完整的产业链,最高的加工配套水平,无论是在长三角还是珠三角,几万件成衣的订单,一个星期就可以解决。在产业集中很高的江浙一带,方圆50公里之内,就能找得到从面料、染料、纱线、缝纫线,甚至小到一颗纽扣的所有配套厂家。成本和产业配套优势,将构成后配额时代我国纺织服装业在国际市场上的最大竞争优势。3)我国纺织服装行业历史悠久,政府积极支持纺织服装行业的发展。纺织服装企业积累了相当的工业基础和行业经验,涌现了一大批勇于拼搏、积极探索的企业家。
2、劣势分析我国纺织服装行业自身的劣势在于:1)主要产品结构还不能完全适应国际市场需求,在数量、品种、档次及生产工艺等方面都难以完全满足国际市场需要。同时,创新设计能力不足,缺乏自主知识产权的原创技术。2)我国纺织服装企业与国外品牌意识的差异。目前,我国纺织服装出口多以定牌、贴牌为主,缺乏自主品牌。在后配额时代,我国纺织服装企业要在竞争中取胜,价格已不再是唯一的因素,而质量、潮流、创新以及品牌的声望等将变得越来越重要。3)国内大部分纺织服装企业处于经验管理阶段,企业管理和信息化水平落后。4)国内原材料供应、水电和环境等因素也将构成对我国纺织服装出口长期增长的制约。5)长期以来国内纺织服装行业投资在很大程度上带有一定的盲目性,重复建
设和低水平扩张问题依然存在。6)国内纺织服装行业缺乏通晓国际市场经营能力而且熟悉国情的高级职业经理人才和设计大师。
3、外部威胁后配额时代我国纺织服装行业面临三大外部威胁:
1)世界主要纺织服装进口国的反倾销等法律手段和非贸易壁垒的运用,配额取消以后,国外进行反倾销时可以“任意选择替代国”,反倾销操作程序更加简单对我国造成的危害更大。非贸易壁垒包括(1)“绿色壁垒”。其核心是清洁生产和绿色消费,主要来源于美国、欧盟等发达国家。“绿色壁垒”提高了市场准入的门槛,将有效的阻碍我国纺织服装产品的进入。(2)SA8000认证。SA8000,即社会责任标准,其宗旨是为了保护人类的基本权益。内容涉及童工、强迫劳动、劳动时间、健康与安全、工资、结社自由和集体谈判权、歧视、惩戒性措施、管理体系等。以我国目前纺织服装行业生产经营状况而言,这将构成很大的威胁;
2)区域性经济组织和双边自由贸易的优惠安排。它的主要表现形式是关税优惠。区域内部贸易一般为零关税,如美国对北美自由贸易区成员国、加勒比海国家、越南、约旦签订自由贸易的国家实行零关税,而对我国服装进口关税是0.5%。欧盟对成员国也是如此。
3)其它纺织品出口大国的竞争。这将导致全球加工能力过剩,利润空间缩小,技术竞争激烈。我国在世界纺织服装市场上主要竞争对手是印度、印尼、越南、巴基斯坦、土耳其和墨西哥等国家,这些国家具备较强的纺织服装业的生产能力,配额取消后,这些国家将采取各种政策促进本国的纺织服装出口。拿最大的竞争对手印度来讲,目前印度的纺织和制衣工业雇佣了3500万名员工,利润是其出口总利润的1,4,未来几年印度将逐步完成500亿美元的纺织品出口目标,在全球市场上同中国进行全面竞争。
4)“特保”的启动。“特保”是“特定产品过渡性保障机制”和“特殊保障措施”的简称。在后配额时代,“特保措施”对中国企业而言是一把高悬的利剑,对我国纺织行业所产生的负面影响是显而易见的。中国产品在出口有关WTO成员国时,如果数量增加幅度过大,以至于对这些成员的相关产业造成“严重损害”或构成“严重损害威胁”时,那么这些WTO成员可单独针对中国产品采取保障措施。“特保”实施的期限为2001年12月11日至2013年12月11日。近年来,中国纺织品出口一直深陷“特保”阴霾之中。自2004年下半年以来,美国先后对12类中国纺织品启动特保调查程序。
5)国外服装企业正在加快收购我国服装生产企业或与其合作,试图加强控制产业链的上游。
4、竞争战略选择面对“后配额时代”的机遇与挑战,我国纺织服装业必须认真分析配额取消所带来的机会和外部威胁,发挥自身优势,采取正确的竞争战略,全面提升我国纺织服装业在国际市场上的竞争力,努力建立和维持全球纺织服装行业市场领导地位。
1)调整出口战略后配额时代我国纺织服装企业要尽快完成出口增长方式的根本转变。着眼于从质取胜,强化品牌优势,提高品牌影响力和竞争力,在提升
产品附加值上下工夫。要求有能力的企业把重心向高端产品转移。同时加强与先进国家的资本、技术、管理等方面的合作。
2)建立贸易摩擦预警机制面对以反倾销为主要形式的贸易争端,我国有关贸易管理机构和中介组织要建立纺织服装贸易预警机制,防范于未然。要及时跟踪国外纺织服装贸易政策变化,密切关注国外对我国纺织服装进行反倾销调查的信息,制定对策,组织国内企业积极应诉。要求企业注意调整生产和出口政策,如建立主动限制机制,即限制对主销市场出口增长速度,达到定的百分比即暂停出口,避免遭受反倾销或受到“特保措施”惩罚。
3)加强对话协商机制开展与国外产业及企业的对话。通过政府或相关协会积极组织国内企业与国外进行随时沟通,通过沟通解决双方存在的问题,化解可能出现的矛盾。同时政府或相关协会要引导制定更为完善的行业措施,包括从国家层面出发对中国企业在海外推介品牌、市场推广以及广告宣传方面作出有利的政策鼓励,同时通过实施品牌战略、技术改造以及产业升级等措施,鼓励中国企业逐步脱离依靠低价竞争的产业模式。
4)调整营销战略我国纺织服装业要抓住配额取消的有利时机,调整营销战略,建立自身的销售网络,有实力的企业要在国外多开品牌专卖店,建立中国品牌的营销网络。我国中小企业要大力开展互联网营销,有条件的企业可向国外客户提供个性化定制服务。
5)实施精细化管理战略后配额时代,我国纺织服装业利润空间缩小。纺织服装行业将进入微利时代,徽利时代纺织服装业的根本出路在于精细化管理。实行精细化管理要求我国纺织服装业逐渐将企业管理从经验管理提升到科学管理。
六:关键成功因素分析
专业市场伴随着中国纺织服装产业经历了20世纪末起步期、发展期到21世纪初的升级换代期三个阶段,经过近20多年的稳步发展,已进入了非常成熟的时期;从其发展历史来看,一般都是自然形成、政府推动;看似简单,实则复杂。尤其加入WTO后,随着“后配额时代”的到来,纺织专业市场面临着国际、国内贸易的双重考验。如何进一步提升和发展专业市场,尤其是在产业和贸易发展的新趋势下,打造一个成功的纺织服装专业市场需要具备那些要素呢,
位于中国最大的羊毛衫交易中心——濮院国贸名品港给了我们一个透视与启示的契机。
1、市场基础扎实
专业(批发)市场是商业地产中的一类目标产品。既然是产品,就需要有市场基础。以专业市场为目标产品的市场基础有两个:
一是地理条件。从地产角度理解就是“商业选址”。商业各业态都有自己的选址标准,一般是人流、交通等等。有些业态也会选址在一些商业网点不足地区,看中的是未来的发展和潜力。但专业市场不同,尤其是纺织服装专业批发市场不同,它不再是市场的空白点。新的专业市场的生存和发展必须依赖原有专业市场在若干年的发展中所培养起的商圈氛围,离开这些成熟商圈去打造新的专业市场
大多命运多舛。
濮院国贸名品港在选地上就充分把握了“地段,地段,还是地段”的地产运营特性,占据了濮院羊毛衫市场的核心位置,北临320国道,南接市场干线———工贸大道,可谓通衢之点。西靠羊毛衫工业园区,东邻羊毛衫市场交易区,周边产业氛围成熟。
二是产业条件。一般中小型专业(批发)市场对立地条件要求较高,对产业加工条件要求不高,但是,随着专业(批发)市场业态的成熟,同样面临一个再发展的问题。一方面是规模不断扩大,另一方面是硬件不断升级。国内众多专业市场的发展历史可以有力证明这一点。商圈内部扩张的同时,需要辐射的半径也就更大。但受资源和空间的限制,这个扩大总会遇到瓶颈。从外部环境和内部发展的需要,专业(批发)市场对产业加工能力的要求也就越高。没有产业支撑,或集中产业区距离市场较远时,信息成本、物流成本、时间成本的增加,都会带来经营成本的增加。产业条件不足的市场或者商圈就会在竞争中落伍或者被淘汰出局。
2、政府大力支持
专业(批发)市场的发展壮大往往离不开当地政府的大力支持。一方面批发市场在经济方面贡献巨大,甚至成为当地发展的重要支撑,各地政府较为重视其发展。另一方面,专业市场在发展中需要政府在政策、交通、配套等方面提供大力支持,这些支持是市场手段替代不了的。从这个角度讲,濮院市场能够从当初的三台横机发展为今日的中国毛衫第一市,政府的支持是至关重要的因素。
3、物流条件优越
新型市场的最大特点,是市场服务体系比较完善,能够对品牌,特别是在服装品牌这一块,为品牌经营的业主提供一个很好服务的环境。
纺织专业市场商品的流动性强、量大,对物流环节有着较高的要求。以批发为主的专业市场大都离长途客运站或火车站较近。濮院位于沪、苏、杭三城市之间,具有得天独厚的区位优势,沪杭高速公路、磁悬浮高度铁路、320国道、申湖高速公路、苏杭高速公路、京杭大运河等水陆交通主干道横贯全境。良好的交通物流依托,成为羊毛衫市场从无到有、不断壮大的重要外部条件。
4、规划设计完备
如果对市场进行分类。从类型上看,市场的形态先是有“集贸型市场”。这是在初期自发形成的一些市场的典型。环境一般,产品价格较低,主要面向低端市场。第二类是逐步发展起来的“商厦型市场”。这些市场在交易环境,交易条件上有大幅度改革。发展到今天已经有一些品牌经营的模式,在广东、北京、浙江都有一些这样的市场。第三类是近年来市场提升过程中,具有代表性的“新型专业市场”。国贸名品港便是代表,它继承了商厦行市场的特点又有所创新,硬件上如电梯、停车、空调、防火等指标都是高标准、高规格建设;另外,专业(批发)市场业态性质所决定,以展厅为主,人流动线的要求也较高,国贸名品港在建筑规划设计时必须充分考虑到这些因素,采用中庭设计,商铺环绕分布,内部交通系统通畅。另外,考虑到人本因素,名品港湾还拥有商务大酒店的顶级配套,在餐饮、休闲、住宿、商务等服务具有绝对的优势;为适应商业国际化、信息化发展趋势要求,市场专门设置了商务配套楼层,安置信息咨询中心、展示中心等服务机构。总之,目前的市场运营业绩表明,规划设计领先的国贸名品港作为专业市场升级换代的先锋,给毛衫产业、专业市场和区域经济带来了强大的冲击力。
5、经营管理规范
统一的经营、良好的管理同样是成功打造专业(批发)市场,并可持续经营发
展的必要条件之一。目前纺织服装专业市场的发展趋势,更多的指向是品牌服务。因此,国贸名品港在硬件领先的前提下,更加注重整个市场的品牌服务,金融服务、商务服务、法律服务、物流服务、信息服务等,都纳入为其经营管理的范畴。
专业市场更需要专业化的运作,首先需要专业化的开发。专业化开发体现在三个阶段:第一阶段是定位之初的专业化研究。在项目立项之前就已完成市场研究并有了清晰的定位;第二阶段是规划设计,这个阶段一方面要根据市场变化修正定位,一方面要根据定位正确规划和设计建筑产品;第三阶段是研究销售对后期经营的影响。
)市场运作成功与否,涉及的因素和问题远不止这5个,但当然,专业(批发
这5个因素是比较重要的核心竞争力,我们通过濮院国贸名品港这样一个市场运营较出色的个体案例的分析,意在为更多的专业市场经营者提供一些有益的借鉴和启示,共同促进国内专业市场的良性发展。
七:纺织行业主要企业分析
厦门东纶股份有限公司是香港东纶集团核心企业。2007年下半年,东纶集团旗下的厦门东纶织造有限公司与厦门同纶实业有限公司启动股份化改制,经过十几年长足发展的两家企业进行合并后变更为厦门东纶股份有限公司,成为东纶集团在化纤行业的重要产业平台。
公司注册资金45000万元人民币,截至2007年底,公司净资产超过五亿元,总资产超过十二亿元。
东纶股份主营锦纶差别化化学纤维产品,公司拥有国际技术领先水平的纺丝设备和织造机械,主要生产设备均从德国、日本、韩国和台湾等世界技术领先厂商引进,主要有德国巴马格、日本TMT的纺丝设备共16条生产线(256纺位)和日本、韩国引进的喷水织机2000台套及整经、浆纱、并轴机组10套,全自动卷验机和烘干验布机共36台,染整设备40多台(套)等相关配套设施。公司锦纶6FDY纺丝、卷绕系统是德国BARMAG公司在国内第一家民用尼龙FDY系统;NYLON-66纺丝生产线,填补了国内该产品的空白。
公司非常注重产品的创新与研发,不断采用新的科研成果来改变或增强产品的性能,尽可能满足市场和客户的需要。公司拥有一支强大的技术研发队伍和熟练的技术工人队伍,同时聘请全球化纤界的资深专家进行产品工艺研发和技术指导,整合化纤纺织领域的最新技术,在高尖领域不断创新和发展,抢占化纤纺织产业的制高点,为公司的可持续发展提供了强大的动力。
公司在引进先进生产设备和尖端科学技术的同时,始终坚持"品质第一、顾客至上"的经营理念,努力追求产品质量,不断完善质量管理,公司所生产的产品质量一直位列同行业同类产品前茅,而且改变了许多织造和服装企业对高品质原料长期依赖进口的被动状况,产品深受国内外客户的青睐和社会各界的肯定。
目前东纶股份已形成纺丝、织造到染整加工比较完整的产业链,生产能力居全国化纤行业前列。通过十几年来在管理、研发、营销等方面的努力创新,实现生产规模化、品种多样化、产品差别化,目前已成为国内规模最大的锦纶66生产基地。锦纶长丝、化纤坯布为公司主要生产与加工产品,化纤纺丝能力为年产细旦、超细旦锦纶长丝4万吨,织造能力为年产各类化纤织物约2.5亿米。
公司生产的鹭宝牌锦纶长丝(FDY)、东纶牌化纤坯布均被评为“福建省名牌产品”、“福建省用户满意产品”,其中锦纶6全消光超细旦FDY被授予“2007年厦门市优秀新产品”一等奖。根据中国市场监测中心及中国市场研究中心调查显示,东纶股份生产的锦纶长丝、化纤坯布系列产品在国内同类产品的市场占有率、质量性价比、用户满意度等方面均占绝对优势,入选中国化纤坯布产业十大畅销产品、十大著名品牌、十大用户满意产品。
在“市场为首,诚信为重”营销理念的指导下,公司拥有强大的销售网络和畅通的销售渠道,公司设有营销部及子公司吴江东纶有限公司,负责产品销售及售后服务,产品畅销上海、江苏、浙江、福建、广东等地,并远销香港、东南亚及欧美等国和地区。
展望未来,东纶股份将继续遵循“和谐、勤奋、开拓、进取”的企业精神,进一步完善锦纶化纤纺丝、织造产业链,努力争创“规模大、档次高、技术新、质量优”的新型化纤企业,致力于打造中国化纤纺织行业的世界知名品牌。
杉杉集团是杉杉企业中以服装、服饰、纺织品等产业公司为基础构建的时尚产业集团。杉杉集团实施"多品牌、国际化"战略,以产品为核心、以品牌经营为根本,努力拓展时尚产业领域,进一步加强国际合作,致力于成为国内时尚产业的领袖企业。
杉杉集团的目标是 : 到2010年,拥有30个以上成功动作的服装品牌,其中,70%以上为国际化品牌。
随着杉杉品牌的崛起,在1991年开始实施规范的股份制改造,1992年完成后,着手中国国内市场网络体系的建设;1994年斥巨资全面导入CIS;1996年,杉杉股份有限公司是作为中国服装业第一家上市公司在上海上市;1997年,杉杉推出“名牌、名企、名师”的三名联合,并推出第一个设计品牌“法涵诗”;1998年,杉杉第一个提出中国服装品牌推广、品牌文化的概念,大型时装发布“不是我,是风”在中国主要城市巡演20余场;1998年10月,杉杉建成国际一流水淮的服装生产基地,并全面引进日本、意大利的生产管理工艺,使杉杉服装的制作工艺由原来的2.5级逐步达到5级以上,同时开始了与世界顶级时装公司的合作,推出了具有国际水准的多品牌时装。
十年的创业史,杉杉人创造了中国服装发展史上的十多项第一,这当中,第一个提出创品牌的概念,是杉杉发展史上最为关键性的一步,随后进行的股份制改革,建立市场网络、导入CI、与名师联合,建设工业城等等创新举措均是创品牌工作的延续和对品牌内涵的丰富与完善。对于品牌的重要性,郑永刚总裁早就指出:品牌,是和平年代经济竞争中的杀手锏和核武器。
然而,在品牌的背后,还有一只看不见的手,以致于许多企业都忽略了,那就是对品牌的管理和保护,直到今天,大多数中国企业对品牌的管理和保护仍知之甚少。根据有关部门对国内150家企业的调查显示,其中有品牌管理和保护的只有5家。杉杉却是其中的一个例外,在创品牌的过程中就一直注重对品牌的管理和保护,这对于品牌对市场秩序的影响致关重要,主要的做法就是对企业的产品进行全面商标注册,运用法律武器来保护企业的正当权益,从而保护广大消费者的利益。
艾莱依,一个始创于1997年底的民营品牌,她以羽绒服为核心产品,凭借明确的市场定位,过硬的品质、超前的设计以及独特的企业文化,相继获得“浙江省著名商标”、“国家免检产品”、“中国名牌产品”等称号,在中国羽绒服行业享有非常高的声誉。
作为羽绒服装行业的时尚品牌,艾莱依时尚羽绒服在中国29个省、市、自治区、直辖市拥有1000家专卖网点,并在郑州、常熟、合肥、济南、沈阳、长沙、武汉设有办事处,产品出口市场涉及欧洲、北美市场为主的13个国家和地区。
总部艾莱依工业园占地面积68.88亩,建有单体面积10200平方米的制品厂,12530平方米的配货中心,以及蕴涵着浓厚企业文化气息的多功能行政办公大楼。公司现有员工850人,拥有2套美国“PGM”服装CAD系统及其它先进的生产技术设备,严格按照ISO9001国际质量管理体系和ISO14001国际环境管理体系运行。数年来公司锻炼出一支适合自身发展的管理队伍,培养出一批勇于开拓创新、综合素质强的业务团队,并成功实施品牌和管理的输出,培育出了十多家外协合作厂家,2005年成立上海艾莱依服饰有限公司。
艾莱依走品牌化、专业化、规范化、虚拟化的发展路线,特别是依靠塑造浓厚的企业文化,使企业三驾事业马车——服装、家纺和进出口事业蒸蒸日上。 品牌----名牌之基
质量是艾莱依的生命线和高压线。一个企业的产品质量既能决定企业的命
”是企业生存的必要条件,也是艾莱依经营管理运,又能代表企业的品德。“质量
不容突破的底线。艾莱依人依靠质量、创新赢得品牌美誉度,将质量意识锲到内心深处直至骨子里。
文化----名牌之魂
人品是品牌的基础,好的人品才能创造好的品牌。艾莱依要求每位员工都确立高尚的道德情操,深刻领会“细节决定成败”的真谛,培育良好的工作习惯,依靠好人品,生产好产品。
企业名牌是源于产品又高于产品之上的文化体验。艾莱依不断赋予品牌于新的内涵与意蕴,将艾莱依的精神与追求转化为品牌的诉求与主张,达到与消费者内心体验的共鸣,从而获得认可与忠诚。
范文三:纺织行业研究报告
印度尼西亚纺织品出口贸易研究
摘要: 印尼是世界十大纺织品出口国之一,纺织品服装行业作为印尼传统的主导产业,也是具有较强比较优势的出产业。纺织品服装是印尼对外贸易的传统出口商品,对国际市场的依赖度较局。印尼纺织服装业处在一个发展与机遇并存的历史时期,在日益激烈的世界市场中会遇到什么问题,自身的优势弱势在哪,应当如何调整才能够更好的适应世界市场的形势,这就是这篇论文想要讨论的问题。本文将在前人研究的基础上,按照提出问题,分析问题,解决问题的思路进行论证。通过印尼纺织服装出口现状引出其存在的问题,并从理论与实践等方面分析印尼纺织品服装出口面临的主要问题的成因,进而为印尼纺织品服装贸易健康发展提供一些建议措施。
关键词:印尼;纺织品;出口;对策
一、 印度尼西亚纺织品出口状况
(一) 印度尼西亚纺织品生产的基本情况
2010年,印尼纺织服装业保持快速发展势头,生产、销售、电口、效益等各项指标均大幅增长,产业结构有所改善,技术进步成效显著。 1、生产保持较快增长
2006年,规模以上企业实现工业总产值24618亿印尼盾,同比增长21.3%;销售产值24109亿印尼盾,增长21.6%;产销率达97.9%,比去年同期提高了0.3个百分点。纱产量1722万吨,增长19.9%;化纤2025万吨,增长12.9%;布438亿米,增长14.8%;服装17亿件,增长7.9%。
2、经济效益大幅提高
规模以上企业实现利润883亿印尼盾,同比增长28%,其中棉纺织218亿印尼盾,增长33.3%;化纤66亿印尼盾,增长41.6%;服装251亿印尼盾,增长29.3%。
3、化纤产品产销两旺
经过近几年的结构调整,化纤行业差别化率不断提高,产业集中度明显增强,固定资产投资理性回落,产量增速放缓。2010年,化纤行业完成工业总产值3155亿印尼盾,同比增长21.20%;实现销售总产值3106亿印尼盾,同比增长21.6%; 产销率达到98.5%,比去年同期提高了0.3个百分点。受油价上涨成本推动,2010年下半年,占化纤总量78%的涤纶价格大幅上涨,直接带动了行业效益的提升。同时,在国内外市场需求的拉动下,化纤企业传递原料压力的能力明显提高。2010年,化纤行业实现利润66亿印尼盾,同比增长 41.6%,其中涤纶行业实现利润35亿印尼盾,增长62.8%。
4、固定资产投资增速放缓
2010年,纺织行业完成固定资产投资2030亿印尼盾,增长19.8%,增幅回
1落了35.7个百分点。
(二) 印度尼西亚纺织品出口的情况
1.规模
印尼是世界上十大的纺织品服装生产和出口国,连续多年的高速增长,使得印尼纺织品服装出口在国际市场占有极重要的地位,同时也成为多个国家进行“特保”和反倾销的对象,贸易摩擦不断。据了解,近年印尼纺织品服装行业发展增速高出世界平均增速3倍,因此带动了其出口的迅速增长。虽然在2011年美欧对印尼纺织品继续设限,但从上半年看,服装出口继续增长,再创新高,增幅仍有大幅提升。据国家统计局统计,仅2011年上半年印尼规模以上企业生产服装7.638亿件,比上年同期增长 11.45%。其中,梭织服装产量为3.661亿件,同比增长 12.68%,针织服装产量为3.962亿件,同比增长 10.22%。据国家海关统计,2011年上半年印尼服装出口12.362亿件,比上年同期增长27.73%,创汇32.718亿美元,同比增长30.21%,平均价格为每件2.65美元,比上年同
2期增长 1.92%。说明印尼服装的出口竞争力是非常强的。无论从近期还是远期来看,随着产品附加值的提高,服装强势品牌的崛起,服装行业始终是印尼对外贸易中的相对优势产业。
2.地位
1数据来源:印尼海关统计局2011年2月发布数据。 2根据历年《印尼海关统计年鉴》整理。
纺织品服装贸易是印尼货物贸易的重要组成部分,印尼纺织品服装一直是印尼出口的“拳头产品”,作为全球第一纺织品服装生产、出口、消费大国,印尼的纺织品服装出口总量占据全球的2.5%。但近年来,印尼纺织行业屡遭国外反倾销、特保措施,同时国内出口退税政策调整又使出口企业面临出口退税降低、人民币升值和劳动力成本上升、利润空间减少等困境。故此,印尼纺织品出口备受压力,出口增速放缓,出口形势不容乐观。我们可以发现,纺织品贸易在印尼整个货物贸易中的比重是逐渐降低的。2006年纺织服装占货物贸易的19.1%,2007年18.09%,2008年16%,2009年15.1%,2010年14.86%。这表明,纺织品贸易在印尼的贸易地位是逐年下降的,增长速度低于机电产品等出口的增长。
3.出口市场分布
印尼纺织品服装出口市场主要集中在美国、欧盟、日本和香港,其中8成是输往欧美市场。虽然对非洲、独联体国家等新兴市场的出口有快速增长,但所占比重仍然很低,不足以抵御和分散因素政治和经济原因引起国际贸易摩擦所带来的贸易环境风险。以2010年为例,世界纺织品服装贸易总额为4528.3亿美元,而欧、美、日的纺织品服装进口总额累计高达3090.7亿美元,占世界贸易总额的68.25%。在世界三大纺织服装进口国市场上,印尼一直占据着显著地位,2010年我国纺织品服装在欧盟、美国、日本的市场占有率分别达到了7%、11.7%和
37.4%,位列这些国家纺织服装进口的前几位。2010年,受欧美纺织品出口数量限制协议的影响,印尼对欧美纺织品服装出口出现了增幅回落的情况。其中对欧盟出口23亿美元,同比增长21.7%,对美国出口23亿美元,同比增长18.1%,对非设限地区的出口出现放量增长,2010年对非设限地区出口101亿美元,同比增长27.7%,增幅提高了20个百分点,其中对香港、韩国、土耳其、加拿大、墨西哥等地区的出口增速分别达到了21.2%、28.1%、21.7%、44.9%和12.5%,增幅均比上年同期有了较大增长。
二、 印度尼西亚纺织品出口的问题
(一)发达进口国采取多种限制措施
3数据来源:印尼纺织品进出日商会《2002至2010纺织产业安全报告》
主要进口国以多种措施限制印尼纺织品服装出口,如特保措施,反倾销,绿色贸易壁垒,技术性壁垒,SASO00等,对印尼纺织品服装出口极其不利。例如,美国、欧盟、日本、韩国、加拿大、澳大利亚、新西兰、印度等国,多次启动特保措施的保护机制,来抑制印尼纺织品服装出口的增长。
此外,近年来印尼纺织品服装出口还遭遇了技术性贸易壁垒强冲击,美国、欧盟相继提高标准,对纺织品中偶氮染料、甲醛、五氯苯酚、杀虫剂、有机氧化物等含量实施严格限制。如,2002年5月、7月,欧盟还分别颁布了关于修改
4并发布授权纺织产品使用欧共体生态标签的决定和偶氮染料禁用令。
可见,随着纺织品后配额时期的到来,这样的贸易保护会越来越严重。可以肯定地说,发达国家不会轻易放弃对该行业的保护,要进一步打开发达国家的纺织品服装市场并非易事。
(二)国际纺织品服装市场竞争日趋激烈
近些年来,一些发展中国家如印度、巴基斯坦、越南、斯里兰卡、孟加拉等邻近国家都在大力发展纺织服装产业,形成强有力的竞争力,积极抢占印尼的市场份额。印度是世界第三大产棉国,纺织工业规模大且实力雄厚,纺织服装业是该国的支柱产业,占全国制造业的比重为20%,从业人员1500万,纺织服装出口占总出口的25%,2002年出口达125亿美元犯,在欧盟和美国市场分别列第三和第四位,已成为印尼强大的竞争对手。纺织服装业在巴基斯坦的地位更加突出,占全国制造业的比重高达46%,从业人员1,500万,纺织服装出口占总出口的比重达66%,远远高于印尼18%的比重水平。2002年纺织服装出口91.24亿美元‘3,其纺织品在美国、欧盟、日本市场分别占第六、七、八位。巴基斯坦的棉纱竞争力大有超越印尼之势,该国纺织行业声称在5年或10年内将超过印尼成为世界最大纺织品出口国。孟加拉、斯里兰卡、越南等国也在其低劳动力成本与印尼竞争,抢占市场。
对印尼构成较大竞争威胁的是这些国家的出口产品结构与印尼十分相似,主要是棉纱、棉织物和中低档服装,出口市场也和印尼基本一致,主要面向发达国家市场。但它们还有某些方面比印尼更具优势,如劳动力价格比印尼便宜、接近
4数据来源:印尼纺织品进出口商会。
原料产地,市场化程度高等。因此,在今后越来越开放的纺织品服装市场中,印尼出口纺织品服装遇到来自这些国家产品的严重挑战是不可避免
(三)缺乏对纺织品服装的设计和创新
1、缺乏自主的设计风格
服装设计是印尼服装企业普遍的软肋。印尼服装设计水准还远较国际上落后,印尼还没有诞生具有世界影响的服装设计师。众多企业还是以抄袭仿版为主,这样很难形成自己的产品风格。国内的服装企业缺乏完善的设计师培养机制,而很多有才华的设计师则更习惯自己创品牌或开设计工作室创业,而不愿意在企业发挥才华,使得印尼的服装设计水准很难提升到一个新台阶,国际主流时装周上甚至根本看不到印尼设计师的身影。因此,纺织服装行业要想在今后获得更大的发展,就必须加快技术进步,用信息技术武装自己,重视流行信息的作用己经成为推动服装产业时尚化的重要措施。
2、服装品牌开发意识不强
目前印尼的纺织品服装出口技术含量较低,附加值高的工业用功能性纺织品极少,主要为大众消费的中低档产品,出口产品结构不太合理。而服装出口则以定牌、来料加工为主,自我产品的设计开发和品牌服装的出口还处于起步阶段,缺乏知名品牌。许多服装企业仍停留在“要什么,做什么”、“有什么,卖什么”的低级阶段,一味依赖于外贸代理订单,而不去着力培育自己的品牌,无力直面国际市场。出口企业的国际营销水平普遍较低。印尼纺织服装的生产规模和能力已经达到较高水平。但在市场渗透,销售渠道的开发方面则严重不足,出口企业在“签订出口合同;采购原材料;组织生产;出运;交货;结汇”的流程后,就完成了使命。之后的分拨、物流、零售、售后服务、品牌推广等一系列增值环节,印尼出口企业基本上未参与这些环节。在服装销售的整个价值链中,商品零售价格是出口价格的许多倍。丰厚的渠道利润和品牌利润都被进口商、批发零售商所获取,印尼出口商只获取了微薄的加工费,这种状况应引起印尼企业家的高度重视。
3、行业专业人才缺乏
深入过服装行业的人才会清楚的意识到,服装行业整体人才队伍(生产管理、设计、营销、广告等)非常贫乏。因为服装行业多属民营企业很多是从夫妻店起
步,家族企业色彩往往比较浓厚,很多企业的战略现状不能给人才提供宽阔的舞台,因而吸引不了人才加盟,即使加盟了也留不住人才。在一个以人为本的知识经济年代,缺乏专才,对服装行业的发展影响绝对是巨大的。从服装企业内部来看,人才将一直是困扰经营的问题之一,时尚性质决定服装企业的人才使用机制是高度流动性的,综观世界知名服饰公司,其设计与生产总是处于地理上的分离状态,生产走的是人力成本集约型路线,而设计走的是智慧经营的路线,这两者之间必然存在一些矛盾的地方。
(四)产品质量与发达国家的要求存在一定差距
产品质量问题是印尼纺织品服装出口的一大障碍。2011年6月,爪哇工商局共抽查了雅加达、泗水等市流通领域22家商场、超市、个体户销售的儿童服装商品91批次,剔除纯标签不合格的商品外,内在质量合格率仅为50.6%。不合格产品不仅含有偶氮染料、甲醛等致癌物质,PH值、耐唾液、色牢度等方面也问题多多,安全性能令人担忧。2011年7月份,印尼万隆市质检局在对儿童服装的抽查中发现,有四成产品质量不合格。此次市场上抽查不合格的产品,主要问题是童装面料色牢度、PH值不合格。PH值不合格主要是由于染料没有控制好,导致面料的酸碱度不达标,而耐洗色牢度、耐摩擦色牢度不合格则易导致服装在清洗、摩擦后掉色。如果PH值、甲醛含量等理化指标超标严重,儿童在穿戴接触皮肤时,会产生一定的刺激性。以上举例虽为儿章服装,但却反映了印尼纺织服装业产品质量存在的问题。印尼不少企业对发达国家实行的纺织服装环保等标准不甚了解,也不严格按此标准进行生产和认证,因此,造成印尼与发达国家的纺织产品质量存在一定的差距,所以不可避免的会有贸易壁垒阻碍印尼纺织服装业的发展,而如今技术性贸易壁垒问题已开始全面显现。从2003年开始,印尼对欧洲的服装出口开始趋缓,主要原因是相当一部分服装残留污染,不符合环保要求。
三、 印度尼西亚纺织品出口问题的对策
(一)调整产业结构和出口商品结构
印尼纺织工业存在着结构性矛盾,粗放型经营方式已严重阻碍了纺织品服装出口的持续增长。这种低水平的生产率在很大程度上抵消了印尼劳动力成本低的优势,也制约了产品质量档次的提高和升级换代的步伐。
1、 推动技术进步和产业升级
印尼纺织服装业要追踪国际新技术的发展,用高新技术改造传统产业,加快技术进步和产业升级。印尼政府鼓励纺织服装企业与相关行业合作,鼓励企业与科研院所结合,鼓励大型企业和企业集团建立技术开发中心,形成企业技术创新体系;要鼓励纺织服装企业加大技术投入,淘汰落后设备,提高资源利用率、环境质量和劳动生产率。鼓励企业开发纺织新材料和先进加工技术,改造传统纺织工艺,广泛使用生态纺织品和节能、环保加工技术,围绕品种、质量、效益和提高劳动生产率,加快技术改造,实现产业升级。
2、调整出口商品结构
印尼纺织品的比较优势是量大价廉,质量虽逐年有所提高,但总的水平仍处在中低档。由于产能不断低水平扩大,目前已呈现供大于求,因而在激烈的国际市场竞争中,主要依靠低价来扩大销路。这样不仅招致美欧发达国家采取设限手段,也招致出口类似等级纺织品的发展中国家对我国采取必要手段进行抵制。要从根本上解决这一问题,印尼纺织服装企业函须提高产品开发和设计能力,促进产品结构优化,注重创新,提高技术含量和产品附加值,并须加快实施品牌战略,大力改变只依靠粗放型数量增长来扩大销路以及仅有微薄收益进行贴牌生产的低端加工贸易方式。应着重调整纺织服装产品结构,首先,推行品牌战略,打造国际化名牌,扩大国际市场占有率;然后,加大国家对纺织业的科技投入,以先进的科学技术为先导,自主创新,靠技术取胜,把数量的优势转变质量的优势;再次,调整生产结构,增加产品附加值,改变以定牌加工为主的现状。总之,政府应从行政、法律、经济等各个方面认真调整纺织行业结构,力争把印尼由纺织大国转变为纺织强国。
(二)对纺织品服装出口实施综合管理策略
提高纺织品出口产品的附加值和产品的国际竞争力成为印尼纺织品产品出口的当务之急。要针对发达国家的中高档消费群体,在出口产品上不断做精、做深、做细,力争做出更多的印尼名牌。应出台行业法规,强化宏观调控手段,规范内部管理。行业法规的作用不仅仅在处罚扰乱秩序时有法可依,也是避免行业管理行为随意性和盲目性的有力武器。目前国内虽有一些法规,但尚不完备健全,应进一步加强这方面的工作,使纺织服装行业的生产和出口都能在宏观调控的作
用下理顺渠道健康发展。同时国家应建立健全纺织品的信息网络、积极收集并充分利用信息,加强信息交流,以便为企业决策和行业宏观调控提供依据。
(三)积极推行国际标准应对技术性贸易壁垒
“技术性贸易壁垒”又称“技术性贸易措施”或“技术壁垒”,是以国家或地区的技术法规、协议、标准和认证体系(合格评定程序)等形式出现,涉及的内容广泛,含盖科学技术、卫生、检疫、安全、环保、产品质量和认证等诸多技术性指标体系,运用于国际贸易当中,呈现出灵活多变、名目繁多的规定。首先对于技术壁垒印尼要客观分析其类型。对于由于传统习惯和生产技术水平上的差异而形成的技术壁垒,企业要提高自身素质,提高产品的技术含量,以满足国际市场的需要。对于歧视性的贸易政策,以安全、环保、保护消费者利益为由,特意制订的一些歧视性标准,要坚决给予反击,或采取双边磋商或诉诸WTO争端解决机制予以解决。
欧美等发达国家对新技术、新材料的开发利用步伐很快,绿色纤维、无毒染色、无污染染整工艺、无水染色以及喷色印花等染整新技术正迅速发展,新一轮
尼纺织品服装出口新的制约因素。绿色贸易保护主义的进一步发展很可能成为印
因此,要了解和熟悉国际市场上的进口国现行的环境质量和安全卫生标准以 及相关的法规条例,避免因绿色壁垒而带来的纠纷和损失。
为应对国际纺织品服装贸易中的技术性贸易壁垒,印尼一是要尽快建立和完善纺织品服装标准体系,充分利用标准化手段,冲破贸易技术壁垒,尤其要尽快推出有关键限量指标的强制性标准。二是要提高检验技术水平,加大技术、人员和资金投入,建立与国际接轨的高水平检验系统。三是要鼓励企业积极通过环境标准认证,使企业在生产中要尽可能使用绿色环保原料,减少生产过程污染和废弃物的产生,使企业在环保上向国际水平靠近,为消费者提供绿色安全保障。苏门答腊岛棉兰市纺织品公司自从获得了印尼环境标志产品认证并被批准使用环境标志以后,原先要经过的200多项检测的纺织品产品出口到对方时获得了免检,大大促进了公司的出口增长,使公司在不到一年的时间里出口量增长了一倍 多。
(四)积极推进纺织品服装出口市场多元化战略
印尼纺织服装出口主要集中在美国、日本和欧盟市场。近年来,由于这三大市场的经济不景气,纺织服装产业工人失业增多,从而导致这些国家的贸易保护主义加剧,印尼的纺织服装出口正面临美国、欧盟、日本的纺织品特别保护措施限制,技术贸易壁垒和社会责任标准的约束。印尼政府要积极推进市场多元化战略,不能盲目扩大对这三大市场的出口,过分依赖某个单一市场,要加大开发新兴市场的力度,如非设限的澳大利亚、俄罗斯、瑞士及中东国家等,都是发展新客户的对象,从而分散市场风险,增强对贸易环境突变的适应能力,尽可能地避免贸易环境风险。
)积极发展名牌产品出口 (五
目前印尼纺织工业日益提高的产业规模和制造水平并没有得到广大消费者的认可,所以造成印尼制造的纺织品和服装在市场中总体评价和其本身品质的巨大差距。国内市场上虽然注册商标较多,但品牌的集中度不够,国际市场上更是缺少知名品牌。要逐步改变纺织品和服装出口微利的状态,就必须创立国际品牌,让“印尼制造”被国际认可。为此:第一,印尼纺织服装企业应加强品牌开发的力度,尤其是有资金实力的大企业可根据自身的特点和优势,选择相应的品牌战略,如在国外适宜地点设厂,或介入国外营销网络,打造全球供应链;第二,由于品牌的形成需要大量的资金投入和时间的锤炼,在自主品牌一时难以覆盖市场时,部分企业可以收购国际知名品牌,利用原有品牌的效应和顾客的忠诚度,为己所用;另外,还可以与国际知名品牌合作,联手打造品牌。在这个过程中,不仅能实现优势资源组合,还可以学习到国际品牌的运营经验;第三,对于暂时没有条件自创品牌的纺织品服装企业,可以利用贴牌生产,做大规模,但必须重视积累参与国际市场竞争的经验,提高企业生产技术和管理水平,为将来自有品牌的建设和维护做好准备;第四,加强品牌推广。印尼纺织服装品牌在国际市场上缺乏知名度的一个重要原因就是品牌推广力度不够,缺乏宣传,所以总是默默无闻,难以脱颖而出。要不断提高品牌在消费者心中的知名度、美誉度和信任度,挖掘、丰富品牌的文化内涵,塑造品牌形象,提高产品的市场竞争力:第五,重视品牌保护。印尼不少纺织服装企业只注重生产、销售和利润的实现,但却忽略了商标注册,结果许多好品牌被国外企业抢注,有苦难言。因此,印尼纺织品服
装企业要强化商标意识,保护知识产权,对品牌进行大范围全方位注册。发现假冒伪劣时,应寻求法律保护,严厉打击。
(六)加快技术创新
从技术出发,增强综合实力,是打破贸易壁垒的关键。优化技术不仅指产品生产技术的变化,而且是产品生产、开发、贸易运作和管理等综合技术的优化。采取措施加大科技进步力度。例如:在蚕业方面,要加强桑树和蚕种新品种的选育推广,防治病虫,推广新技术;工业方面加强开发研究能力,调整产品结构,实现行业内的结构升级,还应加强研究开发蚕丝新用途,如保健食用方面和蚕作为生物反应器方面的用途,寻求纺织品新的增长点。
多年来,影响印尼纺织服装上档次的关键技术一直没有重大突破。主要的瓶颈是企业规模小,创新开发的动力和能力不足。为此建议:一是组建大型纺织集团。引导和促进集群内部以龙头企业为主的产业一体化,以及出口型集群的跨国兼并(使印尼的资源优势与发达国家的技术、销售渠道优势互融互补),形成几大技术创新能力较强的大型纺织集团。二是实施关键技术专项计划。由国家有关部门和纺织行业协会确定关键技术项目,通过全方位招标的形式,吸纳各个学科的研究人员,联合攻关。力争使印尼纺织产品在深加工和后整理上取得重大突破。三是大力营造中小企业技术创新服务体系。可借鉴国内外的成功经验,形成以大型纺织集团为依托的区域性技术创新服务体系,并建立与区内大学和研究机构间的长期合作机制,对区域内中小企业的产品设计创新和工艺创新,提供共享信息、技术支持和服务。
四、结语
本文以印尼纺织品服装出口问题为研究对象。考虑到纺织品服装出口在印尼经济发展中所占有的重要地位,这样的研究不仅对纺织服装出口行业的发展具有现实的意义和参考价值,而且对于印尼其他出口行业的产业结构提升和增强国际竞争力都具有一定的指导意义。印尼纺织服装业在劳动力成本低,拥有较好的素质,资源丰富,产业结构完备的因素下占据世界纺织品市场的一定份额,现在印尼面临失去多边纺织品贸易体制的制约,出口市场过于集中,贸易环境日益复杂;贸易摩擦不断上升的问题。使印尼纺织品行业出现了暂时的困难。对此,印尼
应该培养大量熟悉国际贸易的专业人才,积极应对反倾销。对于企业来讲,首先在立足于自身创新的同时积极引进先进的技术,进行技术升级,提升产品质量,提高产品在国际市场上的竞争力。其次加强管理,提高劳动力素质,提高经济效益。再次加强企业间合作,进行强强联合,国际和作,实现规模效益。注重树立品牌意识也是很重要的一点。相信并祝福印尼的纺织服装业在联系日益密切的世界经济中不断发展壮大。
参考文献:
穆罕默德西索科,《纺织品出口配额管理与使用手册》,雅加达大学出版社, 2009.2。
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范文四:2016年纺织行业研究报告
1 粘胶纤维简介 粘胶纤维,是人造纤维的一个主要品种。由天然纤维素经碱化而成碱纤维素,再与二硫化碳作用生成纤维素黄原酸酯,溶解于稀碱液内得到的粘稠溶液称粘胶,粘胶经湿法纺丝和一系列处理工序后即成粘胶纤维。
粘胶纤维(Viscose fiber),是粘纤的全称。它又分为粘胶长丝和粘胶短纤。粘纤——又叫冰丝。2000年后,粘纤又出现了一种名为天丝、竹纤维的高档新品种。粘纤是以棉或其它天然纤维为原料生产的纤维素纤维。在12
种主要纺织纤维中,粘纤的含湿率最符合人体皮肤的生理要求,具有光滑凉爽、透气、抗静电、染色绚丽等特性。
粘胶纤维分类如下:
图1-1:粘胶纤维分类
2 粘胶短纤行业概况
粘胶短纤是粘胶纤维的一种,属于人造再生纤维素纤维。它是以天然纤维素为原料,经碱化、老化、磺化等工序制成可溶性纤维素黄原酸酯,再溶于稀碱液制成粘胶,经湿法纺丝而制成。其生产主要原料有棉浆和木浆,目前由于成本和环保因素考虑,国内主要运用的是木浆作为原料。
粘胶短纤具有良好的吸湿性,在一般大气条件下,回潮率在13%左右,为化学纤维中最高水平。其化学组成与棉相似,所以较耐碱而不耐酸,染色性与棉相似,染色色谱全,染色性能良好。它可以用来纯纺,也可以与其他纺织纤维混纺,织物柔软、光滑、透气性好,穿着舒适,染色后色泽鲜艳、色牢度好,是最易替代棉花的纤维品种。
2.1粘胶短纤生产流程及原料
(1)粘胶短纤生产流程
粘胶纤维产业,就是以粘胶纤维为原辅材料或下游产品的企业、以及关联配套企业共同构成链条式经济结构的的产业形态。
图2-1:粘胶纤维生产流程图
粘胶纤维产业前道主要包括浆粕以及硫酸、氯碱等基础配套化工,产业后道主要包括印染、纺织等, 产业核心提升主要包括有色纤维、天丝等绿色无污染纤维制作工艺的推广和应用。
(2)粘胶短纤原料及价格变动
粘胶短纤的成本(不含折旧)60%是浆粕,以棉浆粕和木浆粕为主,另有少量的竹浆等其他浆粕。国外粘胶纤维原料一直以溶解浆(木浆粕)为主,国内粘胶短纤生产企业曾经以棉浆粕为主要原料,棉浆粕来源于棉短绒,其价格与棉价
有高度的正相关性。在棉产量基本不增长和粘胶短纤产能大幅增长的背景下,棉浆粕作为原材料曾一度价格暴涨。
图2-2:粘短的主原料是溶解浆(2011年后)或者棉浆粕(2011年前)
近年来,随着粘胶产量的大幅增长,棉浆的产能已经不能满足粘胶的需求。2013/2014年我国的棉籽大约在1060万吨,按照100吨棉籽产11吨棉短绒来测算,棉短绒的产量在116.6万吨,加上每年约18万吨的进口量,棉浆粕的产量不超过100万吨,对应粘胶的产量最多为97万吨,远远不能满足国内超过250万吨的年产量。
国际溶解浆不仅供给充足,浆粕质量优于国内,而且价格也更加低廉。因此,近年来国内生产企业纷纷使用棉浆粕掺合木溶解浆或完全以木溶解浆为原料,溶解浆的进口量也逐年上升,2013年我国进口溶解浆180万吨,占总浆粕来源的54%。国内的木溶解浆和棉浆价格也以国际进口溶解浆价格为基准,三者的价格走势基本重合。
图2-3:我国粘胶原料来源目前以进口溶解浆为主
数据来源:天拓咨询(http://www.tianinfo.com/) 随着粘胶短纤主原料从棉浆变成了溶解浆,行业的投资逻辑发生了变化,粘胶短纤的成本不再跟棉价挂钩,而由国际溶解浆价格决定。
图2-4:棉浆粕和国内溶解浆价格由国际溶解浆决定
数据来源:天拓咨询(http://www.tianinfo.com/)
由于国外溶解浆生产企业均配套种植阔叶林等树木资源,浆料优质价格低廉,给国产溶解浆造成了很大的冲击。2012年,国内溶解浆产能接近93.8万吨,产量只有33.5万吨,整体开工率不足36%,基本处于亏损状态。但实际上,国内溶解浆企业由于生产溶解浆的木片依赖进口,且工艺相比国外企业缺乏优势,是造成国内木溶解浆生产企业亏损的原因。
在目前价格下,国际木溶解浆生产企业仍获利颇丰。港股上市公司赛得利(Sateri )控股2013年中报披露,公司木溶解浆业务毛利率高达43%,EBITDA 利润率高达40%;国际上最大的木溶解浆企业Sappi 公司2013年中报披露,公司木溶解浆业务EBITDA 利润率高于34%。根据测算,溶解浆价格下降15%-25%,主要溶解浆生产企业的毛利率依然在20-40%之间,我们认为,国际溶解浆企业的高盈利,为其价格下降提供了空间。
2.2粘胶短纤市场发展现状
(1)全球市场
图
2-5:2005年全球粘胶短纤产能分布
数据来源:天拓咨询(http://www.tianinfo.com/)
自上世纪90年代开始粘胶产能的增长主要集中在亚洲地区的中国、台湾、韩国,而欧美日等发达国家侧重于通过技术升级研发新产品、提高差别化率和增加附加效益。据统计2005年我国粘胶短纤产量已达89.7万吨,占世界总产量的40%为全球第一;截至2015年我国粘胶短纤总产能占全球比例已高达66%,远远领先于其他国家。
图2-6:2015年全球粘胶短纤产能分布
数据来源:天拓咨询(http://www.tianinfo.com/)
(2)国内市场
2015年度粘胶短纤国内市场价格呈涨势,其涨势明显快于原料市场价,粘胶短纤厂家实盘交易利润逐步好转。7月中旬后,厂家持续保持获利交易。年末由于厂家商谈督促出货,价格走跌,而盈利压缩。年内,粘胶短纤厂家实盘交易最高盈利出现在10月,为1153元/吨,利润率为8%。
图2-7:2015年我国粘胶短纤产能地区占比图
数据来源:卓创资讯(http://www.sci99.com/)
2015年我国粘胶短纤继续扩能,但增速放缓截止当前,本年度我国粘胶短纤行业产能为370.9万吨。由图2-7可见,华东地区继续为我国粘胶短纤首要产能集中地,逾5成产能集中于此。唐山三友年产能为48万吨,所在华北地区占比为13%。随着中泰化学技改,其粘胶短纤产品年产能增至38万吨,西北地区占比为15%。丝丽雅年产能提升至20万吨,西南地区占比为8%。
华东地区占比同比减少3%,西北地区同比增长1%,西南地区同比增长2%。其余地区占比同比基本持稳。
2.3新疆粘胶短纤行业发展现状
(1)国家对新疆的纺织政策
新疆维吾尔自治区人民政府在北京举行发展纺织服装产业带动就业新闻发布会,发布国家和自治区在新疆发展纺织服装产业带动就业方面制定的十大优惠政策,十大优惠政策包括200亿的专项资金、税收优惠、补贴:(1)设立200亿元左右的纺织服装产业发展专项资金, 用于园区基础设施建设、企业技改、标准厂房建设等;(2)实施税收特殊优惠政策, 将纺织服装企业缴纳的增值税, 全部用于支持纺织服装产业发展;(3)实施低电价优惠政策, 支持具备条件的纺织工业园区建设配套电厂, 切实降低企业用电价格;(4)实施纺织品服装运费补贴政策,
扩大
补贴范围, 提高补贴标准, 实施南北疆差别化的补贴政策;(5)实施使用新疆棉花补贴政策, 对疆内棉纺企业使用新疆棉花按实际用量给予适当补贴;(6)实施企业员工培训补贴政策, 对企业招录新员工开展的岗前培训按培训后实际就业人数给予培训费用补贴;(7)实施企业社保补贴政策, 对纺织服装企业新招用的新疆籍员工和南疆四地州享受低保的就业人员, 均制定特殊补贴政策;(8)支持高标准印染污水处理设备建设, 在一定时期内对运营费用给予补贴;(9)加大对南疆地区支持力度, 实施更加优惠的政策, 在资金安排、项目布局上向南疆地区倾斜;(10)加大金融支持力度, 研究制定了一系列金融支持新疆纺织服装产业发展的具体措施(见《附件1:新疆支持纺织服装产业优惠政策一览表》)。
(2)新疆纺织建设目标
目前已形成的《发展纺织服装产业带动就业规划纲要(2014年-2023年)》,将新疆发展纺织服装产业带动就业目标分为两个阶段实施:第一阶段,2014年到2018年,在夯实优势棉纺织产业基础上,粘胶纤维产业链延伸初步实现,一批服装出口加工型企业带动就业成效显现,印染污水处理设施建设基本完成,针织、毛纺织、家用纺织品、地毯产业取得长足发展,纺织服装工业总产值达到860亿元,全产业链就业容量达42万人。第二阶段,从2019年到2023年,基本建成以棉纺织、毛纺织、针织、服装、家用纺织品与地毯为主体的产业体系,产业内生发展动力明显提升,棉纺织产业规模和水平在国内居领先地位,化纤聚酯产业链发展取得进展,以数码印花技术和用水量少的先进印染加工能力基本满足本地服装和家用纺织品需求,服装出口加工基地日益壮大,品牌服装建设成效显著,纺织服装工业总产值达2125亿元,全产业链就业容量达到100万人。
(3)目前在新疆投资建设的内地企业情况
据中国棉纺织行业协会数据显示,2013年,我国纺织工业投资达9140亿元,其中西部12省区市投资达771亿元,同比增长26.85%,增速远高于全国平均水平,纺织产业正在向西部有序转移。国内上市纺企成为新疆投资主导力量,目前,国内外一大批知名的纺织企业,如香港溢达、雅戈尔、华孚、富丽达、雄风、江苏华芳、澳洋、山东鲁泰、山东如意、安徽华茂、河南新野等全国纺织500强企业来疆投资发展。
(4)新疆地区粘胶短纤企业产能
近年来新疆纺织政策大力扶持纺织产业发展,如:以新疆地产棉、粘胶纤维进行生产及销售的企业,每吨补贴800元;纺织服装生产企业到户综合电价以每千瓦时0.38元为基准;南疆地区生产棉纱类产品,32S 以上(包含32S )中央和自治区补贴1000元/吨,32S 以下900元/吨。新疆地区纺织原料资源丰富,使得新疆纺织行业取得了迅猛地发展。
2015年,新疆地区粘胶短纤产能在全国占比为18.6%。
表2-1:2015年新疆地区粘胶短纤企业产能汇总表
数据来源:卓创资讯(http://www.sci99.com/)
随着近年来新疆地区纺织产业的发展,新疆地区粘胶短纤产能不断扩大。2015年该地区粘短产能合计为69万吨,全国占比为18.6%。随着后续新疆地区纺织业的发展,对原料需求呈增量趋势,后续当地粘短自用量将逐步加大,有业者大胆预计后续不排除内地粘短货源入疆消化。
新疆地区窗口性优势,将利好当地粘短出口:
图
2-8:2015年粘胶短纤出口数据分析
数据来源:卓创资讯(http://www.sci99.com/)
2015年我国粘短出口依产销国来看,其中土耳其及巴基斯坦排名均较为靠前。两者占比合计近5成。随着新疆地区“一带一路”发展,将利好当地粘短出口。
2.4 国内粘胶短纤行业概况
(1) 国内粘胶短纤价格走势
图2-9:国内粘胶短纤价格变动趋势
数据来源:Wind 资讯
从上图可以看出,粘胶纤维产品价格目前已进入上升通道。粘胶短
纤价格的持续上扬主要受供需共同作用所致。
粘胶短纤的供给端方面:目前粘胶短纤的市场整体供给情况受部分
竞争对手由于环保等因素限产、停产,以及部分竞争对手退出行业的影响,产能增速有限。此外,随着粘胶短纤行业过往三年的持续低增长,前期积压的大量产能已经基本被消化,现阶段市场整体供应偏紧。
粘胶短纤的需求端方面:中国目前各类纺纱设备折纱锭数在1.1 亿
锭左右,这些纱锭理论上每年可消耗的纤维量将达到 1600 万吨以上。目前主要用于纺纱的纤维有三大类,包括棉花、涤纶短纤、粘胶短纤。其中粘胶短纤目前总产量不足 300 万吨, 占到纱线消耗比仅在20%左右。且粘胶短纤相较于棉花和涤纶短纤,几乎可以运用于所有的纺纱设备,下游纺纱企业转型纺织粘胶纱的转换成本较低。对于一些特定的纺纱设备,如涡流纺等,设计初期指定粘胶短纤为原料。由于粘胶纤维的适用性,可纺性较好,未来市场前景广阔。故未来下游配套的需求量远大于目前国内粘胶短纤的实际产能。
(2) 国内粘胶短纤行业上市公司概况
表2-2:粘胶短纤行业上市公司概况
3 粘胶纱行业概况
2015年,国务院2号文件出台了《支持新疆发展纺织服装促进就业的指导意见》,国家及新疆自治区出台投资优惠政策,刺激各地大企业到新疆上纱锭。大企业如天虹、华孚、如意、金昇、震纶、恒天等都已签订投资协议,规模在100万锭—300万锭不等。在市场不好,产能过剩情况下,内地小企业大多停产,新
疆投资政策优惠,每吨纱线生产成本比内地低3000元,新疆纱线竞争力大幅提高,明年开始,由于新疆及东南亚纱线的竞争,内地企业投资纱锭已经没有有竞争力,纺织行业的下游产品如服装、家纺、针织、产业用纺织品有可能会因连带作用往新疆发展,整个行业链条在新疆会逐渐形成,反过来会刺激粘胶纱等纺纱业的发展及市场的扩大。2011—2013年度纺织企业使用化纤替代棉花比率高达30%—60%。以2011年国内棉花消费量1100万吨为基数,2011—2014年度纺织用棉尤其是国产棉年均减少20%—30%,约150万—200万吨,而化纤替代量每年增量正好在150万—200万吨之间。
新疆粘胶纤维生产量占全国的26%左右,目前新疆只有少数几家纺织厂在生产粘胶纱。现日产量约在300吨左右,年用量约11万吨左右。新疆现有粘胶生产能力在68万吨/年左右,如果生产气流纺粘胶纱可新增气流纺32万头。生产环锭纺可增加约320万锭左右,生产涡流纺可增加1480台(14.2万头)。截止2014年底新疆纺锭达到760万锭,其中气流纺目前约有18万头左右,环锭纺约570万锭左右,预计今年新疆各类棉纱产量超过50万吨以上,整个用棉需求在60万吨左右。从原料总量与生产能力对比,新疆棉纺发展空间巨大。
3.1 国内粘胶纱行业价格走势
图3-1:国内粘胶纱价格走势
3.2新疆粘胶纱行业优惠政策(见附件1)
3.3 粘胶纤维纱线行业监管及相关政策法规(见附件2)
范文五:纺织行业研究资料
50年前,由于贪图极为便宜的价格,巴菲特购买了一家美国大型纺织企业。奈何抵挡不住低成本的新兴市场竞争,美国纺织产业正日薄西山,这家纺织企业也不能幸免。巴菲特使出浑身解数,也不能让这家公司起死回生。最后,巴菲特不得不放弃在纺织上的投资,转而利用现金流收购其他私人企业和上市公司的股权。这家纺织企业的名字叫伯克希尔·哈撒韦,今日全世界最大的投资控股公司。当初的纺织业在这家公司身上已不见踪影,取而代之的核心业务是保险。
50年后的今天,美国的纺织业似乎在成本上重新夺回了优势,并成功地吸引了来自全球纺织业霸主中国的投资。据报道,棉纺织龙头企业浙江科尔集团有限公司将在美国南卡罗来纳州兰开斯特郡开设其第一家海外工厂,投资总额为2.18亿美元。第一期工程将在2014年2月破土动工,预计2014年10月投产。
纺织业一直以来被视为劳动密集型产业,当劳动力成本不断上升时,纺织企业就有动力把工厂迁移到劳动力成本更低的国家和地区,这也导致了全球纺织业中心的不断转移:工业革命后的英国——独立后的美国——二战后的新兴市场国家——中国。如今,随着中国劳动力成本的不断上升,中国的纺织企业越来越多地在越南、柬埔寨、印尼等东南亚国家投资建厂。
棉纺企业往劳动力成本更高的美国转移,似乎有点令人费解。美国哪方面的优势吸引了浙江科尔呢?答案是棉花的价格。正是中美棉花之间巨大的价差吸引了科尔赴美建厂。科尔算了一笔账:这个在美国新设的工厂,年棉花用量在15万吨左右,雇工500人。公司国内劳动力每年每人成本在5万元左右,美国则需要20万元,但国内劳动力成本逐年在上涨,美国这个水平已经维持了20年。即使不考虑中美之间工资不断缩小的趋势,目前的工资差距不过让科尔每年多付出7500万元。但是,美国棉花平均价格要比国内便宜5000元/吨,这样的话,棉价一项就节省了7.5亿元。美国工人工资再翻一番,也足以覆盖。
有人可能有疑问,美国棉花便宜直接进口就是了,工厂还是建在国内,这样还可以利用国内相对廉价的劳动力。但国内目前限制棉花进口,当内外价差
足够大的时候,资本就可能被用来直接去国外开办工厂、就地采购。实际上,发达国家企业面对国外廉价劳动力的诱惑去国外投资也是同样的道理。
为了保护棉农的利益,限制棉花进口,结果却可能无益于国内纺织产业。这种不利体现在三个层面:一是纺织业资本流到国外;另一个是留在国内的纺织企业因为高成本而无法与国际对手竞争;再一个就是,限制国外棉花的进口,可能招致国外的贸易报复。棉花是纺织业的原料,如果棉花保护主义无益于国内纺织业,那也意味着大大削弱摧毁了国内棉花的需求。需求减弱,国内棉花的价格很难得到维持,最终损害的还是棉农的利益。
工信部网站30日发布2013年中国工业通信业运行报告。一系列预调微调政策的效应在下半年逐步显现,工业生产增速止跌回升,企业经营状况有所改善,结构调整扎实推进,市场信心明显增强,工业经济呈现企稳回升的发展态势,为国民经济的平稳健康发展奠定了良好基础。
工信部对2014年纺织工业发展环境分析显示,1-11月份,纺织行业增加值同比增长8.5%,增速同比回落2个百分点,低于全部规模以上工业增加值增速1.2个百分点。
主要产品中,纱、布、服装产量同比分别增长8.3%、5.6%和0.7%,增速同比回落6.4个、5.3个和5.7个百分点。出口增长总体平稳。1-11月份,纺织行业实现出口交货值同比增长7.2%,增速比去年同期加快4.7个百分点。其中,
一、二、三季度分别增长6.3%、8.5%和6.1%,10月份和11月份增长5.9%和
8.1%。企业效益改善。
1-10月份,纺织行业实现利润2439亿元,同比增长18.3%,增速比去年同期和上半年分别加快16.2个和1.7个百分点;主营业务收入利润率为4.83%,同比提高0.27个百分点;企业亏损面为14.38%,同比缩小0.2个百分点。
明年运行形势总体平稳。在国内消费平稳增长和外需回暖有望加快的情况下,纺织行业运行面临的需求环境可能略有改观,但当前国内外棉花价差依然较大,同时人工等成本过快上涨也在一定程度上削弱了我国纺织行业的国际竞
争优势,我国纺织服装产品出口在欧盟、美国和日本等国的市场份额均有所下降。综合看,明年纺织行业将保持平稳增长的发展态势。
出口乏力 中国纺织服装业向东南亚国家转移
中国纺织服装业快速向东南亚国家转移。昨日(2014.3.13),国家发改委有关司局低调赴苏州调研经济形势。参与座谈的纺织服装巨头,表达了忧虑:出口乏力还不是最可怕的,最可怕的是纺织服装业快速向东南亚国家转移。
一位参加会议的人员透露,苏州此次参加座谈约有10家企业,其中纺织服装业巨头有两家。
上述人员表示,与会的一家纺织服装业巨头透露,今年1——8月份其出口额近15亿美元,同比去年微增,其全年出口增速目标设置为3%。其中,服装出口受益于“调结构”战略,1——8月份增幅高达19%,但是纱线出口大幅下跌28%,尤其是对孟加拉国的出口,跌幅极大。
统计数据显示,今年1——7月江苏口岸服装出口增长乏力、玩具出口值下降。据南京海关统计,今年1——7月江苏口岸出口服装及衣着附件(下称“服装”)价值7.3亿美元,比去年同期(下同) 增长4.3%,增速较去年同期放缓29.1个百分点。月度出口值呈逐步回升态势。
不过上述纺织服装巨头表示,最可怕的还不是出口增长乏力,而是纺织服装产业永久性地迁往东南亚国家。
“这是最大的影响。现在我们主要的优势是产业链配套齐全。东南亚国家的产业链一旦形成,我们就会受到更大冲击。他们的人工成本低得多,设备也不错,我们去印尼考察,很多设备超过中国。”他说。
订单正在流失,流向了东南亚国家。随着服装订单一起流走的,则将是越来越多的上游原料生产企业。
供职于一家英国服装企业的李小姐此前表示,以她所在的公司为例,2012年之前,70%的订单生产会放在中国,从2012年开始,只有30%放在中国。这个30%的构成,一是高端服装(如毛呢大衣) ,二是为了分散风险,在各国之间多元配置。
“中国的加工费,平均来说,每件衣服如果是10美元,孟加拉国大概是5美元,而且英国从孟加拉国进口商品,可以免收关税,这又是一道。”李小姐说,“此外,中国这边工厂人手紧张,交货特别慢,外商面临着供货期无法保障的风险,而且行情稍微一好,工厂就漫天要价。总的算下来,订单显然是放到孟加拉国比较划算。”
李小姐分析,目前孟加拉等国家上游的纺织行业还比较弱势,布料等大量纺织品还需要从中国进口,因此,服装业的寒冬,暂未蔓延太广。
但服装业是“牛鼻子”,辅料厂(例如拉链) 、纺织厂会被牵着走。孟加拉国那边,有许多纺织厂正在建设,中国也有一些企业开始到那边投资建厂,既有纺织厂,也有辅料厂,因此过渡期也不会太长。
纺织服装等传统行业加快电商转型,成为当务之急!电子商务在纺织服装等领域发挥巨大优势:
优势一:优化管理模式,提高员工自主性
传统的纺织企业管理方式为级别式管理,即:上级对下级负责,下级再对下下级负责的金字塔管理方式,其缺点是信息传递慢,效率低下,而且一旦原来的信息正确性出现问题,要及时弥补所付出的代价是很高的。另外,级别式管理掺杂了太多的人为因素,不太利于员工主动性,创造性的发挥。通过华南城网等电子商务平台进行管理就可避免上述问题。
优势二:网络营销降低生产成本
通过网络营销活动,纺织企业可提高营销效率,降低促销费用。据统计在华南城网纺织频道上做广告可以提高销售数量10倍,同时它的成本是传统广告
的1/10倍:其次电子商务可以降低采购成本,因为借助华南城网纺织频道,企业可在全国市场上寻求价格最优惠的供应商,而且通过与供应商之间的信息共享,减少中间环节及信息不准带来的损失。有资料表明,使用华南城网纺织频道供求平台,一般可为企业节约5%~10%的采购成本。
优势三:信息畅通解决库存问题
众所周知,纺织品面料的季节性和更新率很强的商品,能否跟上发展趋势是纺织营销中之最重要的一个环节。纺织企业从原料、半成品到成品都不可避免的会产生一定量的库存。产生库存的一个关键原因是信息不畅。以信息技术为基础的电子商务则可以改变纺织企业决策中信息不准确和不及时的问题,通过华南城网纺织频道等电商平台,可迅速了解国际市场需求趋势、迅速将市场需求信息传递给企业用于决策生产、企业的需求信息可以马上传递给供应商以适时补充共给,从而实现零库存。
优势四:统一规划缩短生产周期
纺织品生产环节琐碎,生产周期长,业务增长缓慢,一个纺织品的生产是许多部门企业相互协作的结果,因此纺织品的设计开发和生产销售涉及许多关联企业,通过诸如华南城网纺织频道等电子商务平台,可以改变过去由于信息封闭导致的分阶段合作方式,改为信息共享的协作并行工作方式,从而可以最大限度地减少因信息封闭而无谓等待的时间。
优势五:利用电子商务平台拓展商机
传统的纺织交易受到时间和空间限制,而华南城网纺织频道等电子商务平台则是无国界、时间、地域的限制,网上的纺织业务可以开展到传统营销人员和广告促销所达不到的范围。国内的电子商务平台如华南城网等,利用强大的技术和先进的管理理念,形成一套完善的买卖体系。进驻平台,中小企业可以获得一手市场动态,还可以获得买家咨询,促成订单。
2014年,纺织企业不能再单单依靠扩大规模横向发展,而是要依托电子商务,纵向优化产业内部结构。只有在电子商务的护航下,纺织企业这座“航母”经济体,才能完成振兴祖国经济的使命!
2013年纺织工业经济运行情况
生产增速持续回落。根据国家统计局数据,2013年纺织工业增加值增速基本呈现逐月放缓趋势,全年同比增长8.7%,较2012年回落3.5个百分点。2013年纺织行业生产增速总体减缓,从产品产量上看,主要大类产品产量增速普遍下降,化纤、纱、布、服装几类重点产量增幅均比2012年下降。根据国家统计局数据,2013年规模以上纺织企业化纤、纱、布、服装产量分别为4122万吨、3200万吨、683亿米和271亿件,同比分别增长7.9%、7.2%、4.6%和1.3%,增速分别较上年同期下降3.3、2.6、7.0和4.9个百分点。
图1 纺织工业增加值增幅情况
内需增速较上年回落。根据国家统计局数据,2013年,全国限额以上服装鞋帽、针纺织品零售额11.89万亿元,同比增长11.5%,增幅低于上年同期6.5个百分点,低于全国社会消费品零售总额增速1.6个百分点。
图2服装鞋帽针纺织品与社会消费品零售总额对比情况
出口增速有所回升。根据海关月报数据,2013年1-12月,我国纺织品服装出口额为2920.8亿美元,同比增长11.2%,增幅较2012年同期提高了7.9个百分点,其中纺织品出口1138.5亿美元,同比增长11.2%;服装出口1782.2亿美元,增长11.3%,增速分别高于上年同期7.9和6.8个百分点。
图3 纺织品出口增幅情况
投资增长基本平稳。2013年,纺织行业500万元以上项目固定资产投资新开工项目数为13718个,同比增加5.86%,投资实际完成额为9140.3亿元,同比增长17.29%,增速分别高于上年同期2.7和10.5个百分点。东部地区投资增长较快,2013年实际完成投资额同比增长19.2%,高于中西部地区投资增速4.6个百分点。
行业效益有所改善。3013年,全国3.9万户规模以上纺织企业实现主营业务收入63848.9亿元,同比增长11.5%,增速高于上年同期0.9个百分点;实现利润总额3506.0亿元,同比增长15.8%,高于上年同期8.1个百分点;销售利润率为5.5%,较上年同期提高0.2个百分点。行业亏损面为11.5%,较上年同期下降1.0个百分点,亏损企业亏损额同比减少0.8%。
图4 纺织工业效益增幅情况
2014年1月全国纺织品服装进出口形势概述
今年1月,全国纺织品服装累计贸易额307.8亿美元,增长14.5%,其中出口286.2亿美元,增长15.9%,进口21.6亿美元,下降0.9%,当月顺差264.6亿美元,增长17.5%。
节前集中出货冲出新高
尽管同比基数较高,今年1月,全国纺织品服装出口依然实现快速增长,出口额创历史新高,增幅超过全国货物贸易出口,也远超业内预期。实现较快增长初步分析主要有两点原因:一是受春节长假影响。今年春节时间为1月底,各地企业赶在节前集中出货,促使出口迅速增长;二是主要市场继续回暖,需求上升。我国对欧盟出口增长24.7%,对美国出口增长19.2%,对日本出口扭转去年下降颓势,增长13.4%。由于一季度进出口历来波动幅度较大,所以即便1月出现高增长势头,也不具备很强的代表性,展望今年全年的出口形势,仍面临诸多变数。
小额边贸出口增长迅速
1月,全国一般贸易进、出口分别增长4%和16.3%,占比分别达到50%和78%,加工贸易地位进一步回落,进、出口占比降至41%和13.7%,出口增长13%,进口下降12.7%,致纺织品服装整体进口下降。小额边境贸易出口增势不减,1月出口14.1亿美元,在同比基数较大的情况下再次实现30%的高增长。其中广西、新疆和黑龙江三地包揽了90%的边贸出口,主要出口市场集中在越南(占41%)、哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦。
出口概况
服装出口量增价跌
1月,全国纺织品出口105.4亿美元,增长14.8%,服装出口180.8亿美元,增长16.6%。纺织品中,面料和制成品分别增长16.8%和17%,只有纱线下降
1.1%。服装中,针织、梭织服装合计出口量增长24.5%,出口平均单价下降
5.8%。对主要市场出口全部实现增长,传统市场增势突出。
对欧盟出口持续回暖
1月,我国对欧盟出口继续保持恢复性增长,出口额58.2亿美元,增长24.7%。其中纺织品和服装分别增长20.7%和26%。服装中,针织、梭织服装合计出口量8.7亿件(套) ,增长32.7%,出口平均单价4.6美元/件(套) ,下降
4.6%,其中主要是针织服装下跌12%,梭织服装保持3.3%的增长。
对美出口保持良好增势
随着美国经济的逐步回暖,市场需求进一步增强。1月,我国对美出口41.3亿美元,增长19.2%。其中纺织品和服装分别增长19.5%和19.2%。主要出口商品针织、梭织服装合计出口6.2亿件(套) ,增长18.3%,出口平均单价4.2美元/件(套) ,增长1.9%,在四大出口市场中,仅对美国保持服装出口单价上升。
对东盟出口呈明显差异
1月,我国对东盟出口31.7亿美元,占总出口的比重达到11%。由于基数较高,对东盟出口仅增长8.7%,不及平均水平。我国对东盟10个成员国的出口呈现两极化差异,对越南、菲律宾、柬埔寨、泰国等国出口实现较快增长,最高增幅近一倍;同时对马来西亚、新加坡和老挝出口出现下降,且降幅较大。服装在对东盟出口中所占比重已达40%。受出口价格下降影响,1月,我国对东盟服装出口整体下降2.8%,其中主要商品针织、梭织服装出口价格下降26.4%,出口量增长31.5%。
对日出口增幅达两位数
2013年各月,我国对日出口受多重不利因素影响,始终处于低速增长、甚至负增长的状态,全年对日出口下降。今年1月,对日出口呈现恢复性增长,出口24.9亿美元,增长13.4%。其中纺织品和服装分别增长18.1%和12.4%。服装中主要商品针织、梭织服装的增长主要是由出口量带动,出口量增长20.3%,出口平均单价下降7%。
进口概况
棉纱线进口小幅回落
今年1月,全国纺织品进口16.4亿美元,服装进口5.2亿美元,纺织品进口下降4.7%,服装增长13.4%。纺织品进口下降主要是由纱线和面料进口下降所致,降幅分别为2.2%和14.3%。纱线中,棉纱线由于同比基数较大而出现回落,进口量、值分别下降0.6%和1.8%;面料中占主要份额的棉制面料、化纤制面料全部下降。服装中主要进口商品针织、梭织服装进口量增幅达34%,进口平均单价下降13.5%。
棉花进口量跌价增
1月,棉花进口继续下降,当月进口29.2万吨,下降36%,进口平均单价小幅回升6.7%。由于春节临近,纺织企业陆续放假,棉花现货成交清淡,价格呈下滑走势。月均中国棉花价格指数(CC Index 3128B)19447元/吨,环比下跌76元。同期,中国进口棉价格指数1%关税和滑准税下折人民币分别为14926元和15951元,分别低于同期中国棉花价格指数4521元和3496元,差价分别缩小642元和744元。
2013年主要市场进口统计
欧盟:自中国进口小幅增长
据欧盟海关统计,2013年,欧盟自全球进口纺织品服装1235.6亿美元,增长4.6%。其中,纺织品进口293.3亿美元,增长6.7%,服装进口942.3亿美元,增长3.9%。自中国进口475.9亿美元,增长1%,自东盟进口105.7亿美元,增长7.2%。中国产品在美市场份额为38.5%,比2013年下降1.4个百分点,比2012年下降2.7个百分点。东盟在美市场份额8.6%,比2013年扩大0.2个百分点。土耳其和孟加拉在欧盟所占比重进一步上升,二者合计占比已达24.1%。 美国:中国所占份额平稳
据美国海关统计,2013年,美国纺织品服装累计进口1139.8亿美元,增长3.7%。其中,纺织品进口259亿美元,增长4.1%,服装进口880.8亿美元,增长3.5%。自中国进口441.7亿美元,增长3%,自东盟进口215.7亿美元,增长5.7%。中国产品在美市场份额为38.8%,与2012年和2011年基本持平,变化不大。东盟在美市场份额为18.9%,比2012年扩大0.4个百分点。 日本:自华进口降速超均值
据日本海关统计,2013年,日本纺织品服装累计进口424.7亿美元,下降
1.5%。其中,纺织品进口80.9亿美元,下降3.7%,服装进口312.1亿美元,下降0.6%。自中国进口302.1亿美元,下降4.2%,而同期自东盟进口66.3亿美元,增幅达到12.2%。中国产品在日本市场所占份额为71.1%,较2013年和2012年分别下滑2个百分点和3.8个百分点,其中主要是服装所占份额下降较多。东盟在日份额则升至15.6%,比2013年扩大了1.9个百分点。
未来中国产业用纺织品行业具有广阔发展空间
今年中国产业用纺织品行业仍将平稳较快发展,全年行业的工业总产值、销售收入、利润总额及主要产品产量等主要经济指标将会保持一成以上的增速。产业用纺织品是中国纺织工业结构调整和转型升级的重要方向,未来中国产业用纺织品行业具有广阔的发展空间。
记者5日从中国产业用纺织品行业协会获悉,2013年中国产业用纺织品行业继续保持快速、健康发展,工业增加值增长了一成三,规模以上企业的主营业务收入和利润均分别增长了一成六,各主要经济指标在中国纺织业中仍处领先地位。
业内专家表示,产业用纺织品更多涉及的是高科技产品,和环境友好、新材料、新能源等战略新兴产业密切相连,是传统纺织产业与战略新兴产业的最佳结合产业。
据分析,中国在基础设施建设、环境治理、卫生保健、安全防护、军事国防等方面的投入会不断加大,这些将会释放出更大的内需市场,为中国产业用纺织品行业的快速发展提供广阔空间。
据预计,今年中国产业用纺织品行业的投资活动将比去年更为活跃,而且投资将更集中在中高端先进产能的增加、企业技术改造与设备更新等方面。与此同时,国际市场也将保持平稳增长。
业内专家强调,发达国家传统纺织服装行业不断萎缩,而产业用纺织品发展势头强劲,美、日等国产业用纺织品加工量占纺织纤维加工量的比例超过四成。中国纺织工业产能占全球的五成,而中国产业用纺织品加工量只占纺织纤维加工量的二成。
专家指,进一步发展传统纺织服装行业既面临资源和环境的制约,也面临着国际竞争激烈、贸易摩擦加剧的压力。通过加快发展产业用纺织品,不断开拓新兴应用领域,促进纺织工业结构调整、转型升级,将是实现中国纺织工业由大变强的重要举措。
2014年中国纺织服装出口现回暖态势
中国国际贸易促进委员会纺织行业分会4日发布消息称,今年以来中国纺织服装出口出现回暖态势,预计今年中国纺织服装出口的总体形势谨慎乐观,有望保持8%到10%的增长。
2013年中国纺织服装行业的经济指标好于预期,全年纺织服装业的出口增长逾一成一,明显好于上年。原因首先是美国市场的复苏迹象明显,此外是去年对东盟的出口增速超过了四成,东盟已超日本成为中国纺织服装出口的第三大市场。
据最新海关统计显示,伴随着外贸形势的好转,今年中国纺服行业的出口增速出现攀升。1月份中国出口纺织品服装同比增长约一成六,创历史新高。
此外,从今年1月中旬起,人民币汇率已连续贬值近两个月,出口依存度较高的中国纺企由此迎来市场回暖的时机。
中国国际贸促会纺织行业分会有关负责人亦强调,需注意的是,相对于东南亚地区,中国纺织服装行业的成本优势已渐失,再加上技术性贸易措施的频发,中国纺织服装行业的出口已很难再出现从前的“井喷”式发展。
国际纺织品环保新标准公布
日前,国际环保纺织协会(Oeko-Tex Associationa)公布了2014版Oeko-Tex Standard 100生态环保纺织品检测标准及限量值,积极支持并协助全球品牌商和零售商到2020年实现在整个生产环节中彻底消除有害化学物质。
据国际环保纺织协会在中国的官方代表机构特思达北京纺织检定有限公司(TESTEX )方面介绍,与2013版相比较,新版标准中并未增加新的测试项目,而是对个别项目中考察的有害物质范围进行了扩充,并收紧了特定物质的限量值,其中,国际环保纺织协会考察的全部全氟化合物被作为一种物质分类单独列出,不再统一归入“其他残余化学物”;对于烷基酚乙氧基化物的测试将延伸到乙氧基化物链(1~20);同时,4种长链全氟化合物将被加入新标准的考察目录中,限量值与全氟辛酸相同。
众所周知,全氟化合物常被用于纺织品的防水、防油污后整理和涂层处理,离子性全氟化合物中的全氟辛烷磺酸和全氟辛酸属于持久性污染物,很难被降解,会在人体内形成生物蓄积性,具有生殖毒性。壬基酚是世界上公认的具有持久性和生物蓄积性的有毒有害物质,具有模拟天然雌激素的效果,其造成的影响往往是不可逆转的,并且经过很长时间才能显现出来。纺织品中的这些有害化学物质,不仅会对人体健康造成潜在的威胁,生产过程中也会随纺织废水排放,对环境(水和土壤)产生严重污染。
国际环保纺织协会在每年年初所作的标准更新,往往被国内纺织企业认作是一种贸易壁垒,唯恐避之不及。但实际上,该协会是站在巨人的肩膀上,竭
力收集全球最新的有毒有害物质研究成果,并经过专家组的严格筛选和鉴别,为全球纺织行业、也为全人类的健康和环境保护事业尽一份力。”特思达客户服务主任闫妍在接受本报记者采访时表示,中国作为纺织品生产和出口大国,纺织业更要提升自身的研究和创新力量,尽快从生产和劳动密集型转向技术密集型,成为真正意义上的纺织强国。
据闫妍介绍,Oeko-Tex Standard 100是目前全世界范围内最权威也是接受度最高的生态纺织品检测与认证标准。2013年国际环保纺织协会在全球共颁发了12555张Oeko-Tex Standard 100证书。证书的地域分布继续呈现向亚洲市场转移的态势,亚洲占59.7%(上一年为59%),欧洲占37.2%(上一年为38%)。证书持有率最高的国家分别是中国、德国、土耳其、印度、孟加拉和意大利。由此不难看出,中国企业在争夺国际市场份额的竞争中仍然优势明显、后劲十足。
随着全球业界对于纺织品消费的安全与环保关注度不断提高,环保纺织品认证等工作也会继续升温。由于Oeko-Tex 标准覆盖了全球所有对纺织品的生态要求,因此Target 、Walmart 等国际大型采购商都已把Oeko-Tex 环保纺织品标准列入其采购标准当中。对此,特思达公司建议国内纺织生产企业,建立完善的化学品管控体系,加强供应链的交流与互通,从原料着手,严格把关采购环节,从源头上杜绝禁用和限制物质的出现。
据悉,新版标准和限量值享有3个月的过渡期,将于2014年4月1日起正式生效。