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范文一：基于精细化车险经营风险管理
基于精细化车险经营风险管理
【摘 要】车险在我国财险产品线中占据重要的地位。然而车险经营面临各种风险,如果不注意风险管理,将严重影响财险企业经营目标的实现。本文根据历史经验,首先识别了车险经营中存在的环境风险和流程风险,再从精细化管理的角度,对如何控制降低这两类风险,提出具体可行的建议。
【关键词】环境风险,流程风险,精细化管理
保险是一种影响风险配置的制度安排,而风险是目标实现过程中不确定事件发生的可能性,这种可能性会影响目标的实现。从车险在收入和盈利规模中的占比可以看出,车险在财险企业的经营目标中占绝大的比重,因此车险的经营风险管理,是财险企业的生命线。虽然当前车险的经营经过几年的波折已经趋于理性和规范,但是经营的环境依然不容乐观,例如持续的通涨及不正当的竞争,陈旧的经营理念也有待于进一步更新,例如“做大不做强”、保费规模偏好和企业内外的逆向淘汰机制,加之信息平台的不完善和国际债务危机等,车险目前的经营仍然风险丛生,严重影响着车险乃至财险企业的经营目标和财务目标的实现。本文拟从精细化管理的角度对当前车险经营风险的控制提出分析和建议。
一、车险经营风险的种类
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按照风险因素的分布,车险的经营风险可以分为环境风险和流程风险。环境风险的影响因素存在于车险,财险,企业经营流程之外的经营环境中,因此企业虽然可以进行管理,包括识别和评估,并将其控制在可以接受的水平,但难以从事精细化管理。精细化管理主要针对流程风险,也就是影响因素存在于车险企业经营流程中的风险。
,一,车险经营的环境风险识别
通涨风险。由于汽车的生产和销售成本提高,油价和停车等使用成本的上升,车市低迷导致车险新保业务下滑,通涨也影响车险消费者的购买力和价格敏感度,对于车险企业,通涨引起经营费用和赔付成本的提高,使综合成本率居高不下影响财务绩效,为了维持监管要求的赔付能力,企业需要支付更高的资金成本,包括借款费用或机会成本。
产业链风险。车险所在的汽车产业链中,处于主导地位的是汽车生产,销售,商,车险企业处于相对弱势,受汽车生产,销售,商控制的4S店享有汽车和车险消费者的信赖和大量的客户资源,从车,财,险企业那儿无风险地获取较高的手续费收益,而在为车险消费者提供高品质维修服务的同时,从保险赔款中分享高额的维修费用,汽车生产,销售,商协同,控制,4S店构建原厂零配件的供应壁垒,从作为最大买家的车险企业那儿赚取高额利润,实践中车损险赔款70,用于零配件购买,30,用于维修,,甚至汽车生产,销
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售,商投资整合车险企业以控制产业链在我国也有事例,例如2005年上汽集团作为第一大股东投资成立安邦保险。总之,车险企业在产业链中与汽车生产,销售,商及4S店的利益博弈中处于弱势,所受的利益损害不可小视。
环境风险除了上面所举的通涨风险和产业链风险,还有各种其他的风险,如不正当竞争风险、监管和政策风险以及行业风险等,限于篇幅不加赘述。
,二,车险经营的流程风险识别
车险经营的流程由诸多环节组成,按顺序可以划分为产品设计、展业销售、核保承保、再保险、理赔、追责和考评等。考虑到有些风险事件与若干个经营环节相关,本文不按照上述环节的顺序,而是从经营风险事件分析的需要,直接对在实践中比较突出的若干风险事件进行叙述。
定价风险。为了回应车险市场上“高保低赔”的问题,保监会2011年发布了《加强商业车险费率管理的通知,征求意见,》,同时中国保险行业协会也发布了《机动车辆商业保险示范条款,征求意见稿,》,明确了保险金额按“投保时的新车购置价减去折旧金额后的价格协商确定,或其他市场公允价值协商确定”,还制定了车辆参考折旧系数等数据。这无疑是对车险市场定价行为的一种规范,但也必须注意到它在实践中的风险。首先,在欠成熟的市场经济中,公允价值由 “未来现金流量”和“折现率”共同确定,而两者确定的随意性较
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大,这给道德风险留有作用空间。其次,车辆“折旧系数”只是一种必要的假定,众所周知资产的价值损耗有使用损耗、自然损耗和无形损耗等不同的方式,假定车辆的价值属于使用损耗,会计上一般如此,,就可以以公里数来定折旧,但此时自然损耗和无形损耗就被忽略,而事实上在技术进步飞速的今天,车辆的技术含量也越来越高,忽略其无形损耗显然不合理,所以将统一的“折旧系数”用于车险定价过程,消费者或车险企业利益受损的风险值得注意。
理赔风险。一是道德风险,随着交通事故的发生频率上升,涉及交通事故的赔偿金额也急剧攀升,各种法规及制度必然会存在漏洞和不完善,一些个人或组织受利益的驱动导致主观心理行为和道德观念扭曲,利用这些漏洞,进行恶意骗保非法牟利,致使保险企业受到损失,同时也损害了其他被保险人的利益,社会公平遭到破坏。二是偿付能力风险。原来的做法是按照机动车实际价值投保,当被保险车辆发生非整车的部分损失时,保险人按照实际修复费用乘以实际价值与新车购置价的比例承担赔偿责任,车主仍需自担部分修复费用。行业协会2011年《示范条款》中的损失赔偿基础是“实际修复费用”,而非此前的“按比例赔偿”,若按照现行费率标准继续承保车险业务,保险公司偿付能力将面临较大风险。三是“代位求偿”责任下的法律风险,《保险法》65条第一、二款明确了保险人对于第三方的代位赔偿责任,加强了
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对第三者或受害人权益的保护,但对于车险企业来讲,将面临法律风险。第三者和被保险人之间赔偿责任的确定,如果是普通协商达成的结果,且在无法找到被保险人的情况下,保险人需要投入大量的人力物力,查明协议的真伪以及被保险人是否已经向第三者支付赔偿款等,保险人如未及时核定保险责任或未及时给付保险金,将会影响到保险人的理赔时效,车险企业将会受到监管部门的处罚,为延迟赔偿付出代价。
流程风险除了上述的定价风险和理赔风险,还有各种其他的类型,例如产品开发风险、销售渠道风险、过度服务风险和投资风险等,此不赘述。
图1 车险的经营风险识别
二、车险经营风险的精细化管理
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范文二：商业车险风险分析及精细化管理
内部资料注意保密商业车险风险分析及精细化管理精算统计部2009 年7 月1 目录??项目概要??风险因素分析,客户??风险因素分析,用途??风险因素分析,车龄??风险因素分析,险别??风险因素分析,品牌??风险因素分析,渠道??下一步工作2 目录??项目概要??风险因素分析,客户??风险因素分析,用途??风险因素分析,车龄??风险因素分析,险别??风险因素分析,品牌??风险因素分析,渠道??下一步工作3 项目概要,项目背景风的用途益效风险的车益业效商险响车影业商响影,些哪有,要些主哪素有因要险主素因险险别客户险风险低风选低筛选和筛别和识别何识如何如,务,业务业管险风管保险承风险保车承业险品牌商……车对业,商议对建,何议有建施何措有理施措理4 项目概要,业务环节新业务承保理赔??承保质量直接决定业务优劣续保分析??续保业务分析至关重要5 项目概要,风险管理的一般过程认知风险选择风险因子评估风险确定风险因子的大小风险控制定价费率因子承保选择优质业务转移免赔、再保理赔最后一道防线效益6 项目概要,分析方法商业车险风险因子细分客户用途车龄险别品牌渠道客户,出险率用途,车龄车龄,险别险别,用途品牌,用途渠道,赔付率客户,赔付率用途,险别车龄,用途险别,车龄品牌,型号用途,品牌高龄车分析险别,品牌重点品牌用途,车辆类型险别,地区用途,保额区间重点险别z用途分为:家用车、营业用车、非营业用车、其他车;z险别分为:车损险、三者险、盗抢险、车内人员险、他人恶意险、玻璃破碎险、新增设备险等;z品牌分为:大众系、本田系、别克系、丰田系、日产系、奥迪系、奇瑞系等;z保额区间(按车价)分为:5万以下、5-10万、10-20万、20-30万、30,50万、50,70万、70万以上等;z车辆类型分为:6座以下、6-20座、20座以上、2吨以下、2-10吨、10吨以上等。7 项目概要,数据基础??观察期:2003-2007年承保的所有商业车险保单，发展到2008年底注:不选取08年保单的原因:1、时间太短，发展不充分;2、承保制赔付率与以往年度没有明显差异;考虑到2003年数据量小、渠道信息准确性低等因素，客户分析及渠道分析采用2004-2007保单数据;涉及险别的分析仅选取了2006-2007年的保单，主要由于之前批单无法准确对应到险别，会对结论造成影响;而两年的数据量相对充足(保单数量340万件，保费收入84亿)，得出的结论有参考价值;??地区:所有分公司注:涉及客户及续保分析仅提取江苏、浙江、上海分公司的数据，从数据量来看具有较强的代表性;??有关指标定义:z赔付率,采用承保制已决赔付率(部分分析在数据可靠的情况下使用已报告赔付率)，考虑到数据整体积累时间较长，发展较为充分，我们认为该赔付率非常接近最终赔付率，能够反映风险之间的关系;z已决件数,所有已决件数均统计非零赔案件数。8 项目概要,重要结果汇总??重要结果汇总-客户z续保业务应充分关注客户的历史赔付情况，资源更多倾向优质客户。出险次数=0--续保出险次数分布出险次数>=5--续保出险次数分布
24%18%22%16%65%18%8%10%14%3%1%1%01234>=501234>=5??重要结果汇总-用途z家用车历年赔付率都处于高位，营业用车、非营业用车相对较低，营业用车呈现下降趋势。用途-保单年已报告赔付率分析100%家用车非营业用车90%营业用车80%70%60%50%200320042005200620079 项目概要,重要结果汇总z有选择性地鼓励承保低价车(5万以下)与高价车(70万以上)。用途-保额区间分析-赔付率用途-保额区间分析-赔付率100%90%80%90%70%80%60%70%50%家用车40%60%非营业车商业车险30%营业车50%20%40%10%0%30%5万以下5,10万10,
20万20,30万30,50万50,70万70万以上5万以下5,10万10,20万20,30万30,50万50,70万70万以上??重要结果汇总-车龄z可适当加大高龄车(营业用车、非营业用车)的承保业务量。各承保年赔付率90%85%80%75%70%65%60%55%2003年2004年2005年2006年2007年50%0年1年2年3年4年5年6年7年8年及以上10 项目概要,重要结果汇总??重要结果汇总-险别z鼓励有选择性发展三者险、盗抢险、车内人员险、自燃险、新增设备险(除家用车)业务。各险别赔付率情况140%120%赔付率100%80%60%40%20%0%三者险车损险不计免赔盗抢险车内人员玻璃破碎他人恶意自燃险承运货物新增设备??重要结果汇总-品牌z加强品牌分析，鼓励优质品牌的承保、限制赔付率较高的品牌的承保。分品牌,已报告赔付率情况分析100%90%80%70%60%50%大众本田别克丰田日产奥迪奇瑞11 目录??项目概要??风险因素分析,客户??风险因素分析,用途??风险因素分析,车龄??风险因素分析,险别??风险因素分析,品牌??风险因素分析,渠道??重要结果汇总??下一步工作12 风险因素分析,客户,续期赔付次数首年赔付次数对应的续期赔付次数续年赔付件数占比70%续期赔付次数:01234>=560%50%40%30%20%10%0%首年赔付次数:01234>=5??首年赔付次数少的客户续年赔付次数也较少,该趋势在首年赔付次数为0的客户中反映尤其明显;??首年赔付次数多的客户续年赔付次数也较多,该趋势在首年赔付次数超过3的客户中反映均较明显;13 风险因素分析,客户,续期赔付次数首年赔付次数对应的续期赔付次数出险次数>=5--续保出险次数分布续年赔付件数占比70%24%01234>=5续期赔付次
数:60%18%50%40%16%30%20%18%10%10%14%0%01234>=5首年赔付次数:01234>=5出险次数=0--续保出险次数分布??首年赔付次数为0的客户次年赔付次数较小概22%率很高;??首年赔付次数>,5次的客户次年赔付次数较大65%的概率相对较高。8%3%1%1%01234>=514 风险因素分析,客户,续期赔付次数首年赔付次数对应的续期赔付次数续保赔付次数>=5--首年赔付次数分布续年赔付件数占比18%70%续期赔付次
数:01234>=516%60%14%50%12%40%10%8%30%6%20%4%10%2%0%0%01234
>=5首年赔付次数:01234>=5续保赔付次数=0--首年赔付次数分布70%60%??续年赔付次数>=5次的客户通常上年出险次数较多;50%40%??续年赔付次数为0的客户通常上年出险次数较少。30%20%10%0%01234>=515 风险因素分析,客户,续期赔付率续保赔付率分布分析续年赔付率分布80%续期赔付率0%(0%,60%](60%,100%]>100%70%60%50%40%30%20%10%0%首年赔付率:0%(0%,60%](60%,100%]>100%??首年赔付率较低的客户续年赔付率也较低，该趋势在首年赔付率为0,的客户中反映尤其明显;??首年赔付率较高的客户续年赔付率也较高。16 风险因素分析,客户,续期赔付率续保赔付率分布分析赔付率>100%--续保赔付率分布续年赔付率分布80%0%(0%,60%](60%,100%]>100%
续期赔付率70%43.47%23.45%60%50%40%30%20%10.24%10%22.84%0%首年赔付率:0%(0%,60%](60%,100%]>100%0%(0%,60%](60%,100%]>100%赔付率=0%--续保赔付率分布??首年赔付率为0的客户次年赔付率较低的概率17.53%很高;??首年赔付率较高的客户次年赔付率较高的概率69.10%4.93%相对较高;8.44%注:由于存在0赔付结案的情况，因此左图中续期赔付率为0,的比例高于出险次数分析中对应续期不出险的比例0%(0%,60%](60%,100%]>100%17 风险因素分析,客
户,续期赔付率续保赔付率>100%--首年赔付率布布图续保赔付率分布分析续年赔付率分布25%80%0%(0%,60%](60%,100%]>100%70%续期赔付率20%60%15%50%40%10%30%20%5%10%0%0%0%(0%,60%](60%,100%]>100%
首年赔付率:0%(0%,60%](60%,100%]>100%续保赔付率=0--首年赔付率布布图80%70%60%??续年赔付率>=100,的客户通常上年赔付率较高;50%40%??续年赔付率为0,的客户通常上年赔付率较低;
30%20%10%0%0%(0%,60%](60%,100%]>100%18 风险因素分析,客户,结论小结及承保建议??结论小结:z首年赔付次数少的客户续年赔付次数也较少，首年赔付次数多的客户续年赔付次数也较多;z首年赔付率较低的客户续年赔付率也较低，首年赔付率较高的客户续年赔付率也较高;z上述两个趋势非常稳定。??承保建议:z在承保方面，对于以往赔付情况良好的客户给予更宽松的承保条件，对于赔付情况较差的客户给予更严格的承保条件;z在客户服务方面，对于不出险客户给予更多回访和关怀，将客户服务资源更多的倾斜在优质客户上，大力提高这部分客户的续保率。19 目录??项目概要??风险因素分析,客户??风险因素分析,用途??风险因素分析,车龄??风险因素分析,险别??风险因素分析,品牌??风险因素分析,渠道??下一步工作20 风险因素分析,用途,承保情况-用途承保情况分析(亿元)(元)??2003-2007年，我司商业车险保费收906000保费收入入共计187亿元，其中家用车、非营80单均保费5000业用车和营业用车共计占比超过7095%。60400050300040??从单均保费看，营业用车最高为5433元，家用车、非营业车略低，分302000别为3198和2859元。营业用车单均保201000费高主要是其费率较高所致。1000家用车非营业用车营业用车其他车21 风险因素分析,用途,理赔情况-用途赔付情况分析(亿元)(元)7012000??2003-2007年，我司商业车险赔款支出共计130亿元，其中家用车、非营业60赔款支出10000案均赔款用车和营业用车共计占比超过95%，与50保费收入基本一致。8000406000304000??从案均赔款看，除其他车外，营业20用车最高为7712元，家用车、非营业200010车略低分别为2599和3762元。00家用车非营业用车营业用车其他车22 风险因素分析,用途,赔付率情况用途-保单年已报告赔付率分析??2005年之前，商业车险赔付率整100%体趋势向下，2005年之后除营业用家用车车外均有走高趋势，特别是家用车非营业用车90%和其他车。营业用车其他车80%??非营业车虽然案均赔款高于家用车，但是由于出险率较低，整体赔70%付率在商业车险中处于低位。60%??家用车由于出险率极高，历年来整体赔付率在商业车险中均处于高50%位。20032004200520062007??营业用车案均赔款非常高，出险率相对较低，且费率水平较高，导致整体赔付率处于较低的水平。23 风险因素分析,用途,赔付率情况-分公司近三年加权赔付率-商业车险100%90%80%70%60%50%40%浙江安徽江西山东天津全辖海南黑龙江广东北京云南??从近三年加权赔付率看，商业车险赔付率较好的前五个机构为:浙江、安徽、江西、山东和天津，赔付率较差的后五个机构为:海南、黑龙江、广东、北京和云南。??排名根据2007-2009三年的加权平均赔付率，权重分别为0.2，0.3和0.5，下同.24 风险因素分析,用途,赔付率情况-分公司近三年加权赔付率-家用车近三年加权赔付率-非营业车
120%100%110%90%100%80%90%70%80%70%60%60%50%50%40%40%浙江山东宁波深圳江西全辖山西海南广西云南黑龙江上海天津河南浙江江苏全辖甘肃吉林北
京云南河北近三年加权赔付率-营业车??从分险种加权赔付率看，营业车在100%90%机构间的赔付率差距较大，家用车和80%非营业车差距相对较小。70%??从机构排名看，浙江、天津均有两60%个险种排名前五位;云南、北京均有50%两个险种排名后五位。40%天津上海深圳海南安徽全辖辽宁广东甘肃青岛北京25 风险因素分析,用途,保额区间分析用途-保额区间分析-结构70万以上50,70万5万以下3.0%30,50万2.6%15.1%8.6%??从结构图中可以看出:购置价在30万元以下的车辆占比超过85%。20,30万18.0%5,10万20.1%10,20万32.7%用途-保额区间分析-保费70其他车60营业车??从保费图中可以看出:在各保额区非营业车50家用车40间中，家用车占比始终最高，非营业30车次之，险种结构没有显著差异。201005万以下5,10万10,20万20,30万30,50万50,70万70万以上26 风险因素分析,用途,保额区间分析用途-保额区间分析-赔付率100%90%??从商业车险赔付率图上可以看出，80%购置价处于5万元以下或70万元以上的70%的车辆赔付率较好，处于20-30万元之60%商业车险间的车龄赔付率最高。50%40%30%5万以下5,10万10,20万20,30万30,50万50,70万70万以上用途-保额区间分析-赔付率90%80%??从分险类赔付率图上可以看出，家70%60%用车与营业用车呈现的赔付率特点与50%家用车商业车险一致，非营业车险的赔付率40%非营业车30%营业车与购置价关系不显著。20%10%0%5万以下5,10万10,20万20,30万30,50万50,70万70万以上27 风险因素分析,用途,保额区间分析用途-保额区间-赔付率车龄-家用车??5万元以下家用车赔付率随车龄增加140%而不断下降;120%100%80%??70万元以上家用赔付率随车龄增加60%不断上升，车龄为5年及以上的赔付率40%20%要远高于车龄5年以下的赔付率。0%0年1年2年3年4年5年6年7年8年及以上5万以下70万以上高车龄业务量极小，赔付率可能出现波动，可参考性不强用途-保额区间分析-赔付率车龄-营业车100%90%80%70%60%??车龄在6年以下的营业车，处于高端50%40%和低端购置价的车辆赔付率基本上均30%20%与车龄呈反向关系。10%0%0年1年2年3年4年5年6年7年8年及以上5万以下70万以上28 风险因素分析,用途,车辆种类分析,营业客车营业客车分析20座以上营业客车按车龄分析亿亿875%1.480%1.2保费665%保费赔付率1赔付率70%0.8455%0.660%0.4245%0.2035%050%6座以下6-10座10-20座6-20座20座以上20,36座36座以上0年1年2年3年4年5年6年7年8年及以上注:营业客车2006年后将6-20座分为6-10座、10-20座;20座以上分为20,36座、36座以上;上图中分别进行列示6座以下营业客车??营业客车中赔付率较高是:6座以下客车和按车龄分析亿2.580%20座以上客车;70%2保费赔付率60%??营业客车中业务量最大的6座以下客车赔付1.550%率随着车龄的增加呈现显著下降的趋势;140%0.530%??营业客车中赔付率最高的20座以上的客车，赔付率在车龄为1年时最高;020%0年1年2年3年4年5年6年7年8年及以上29 风险因素分析,用途,车辆种类分析,营业货车营业货车分析10吨以嫌祷醭蛋闯盗浞治鲆谝?275%590%保费1080%4赔付率保费870%赔付率370%660%2450%1240%065%030%2吨以下2-5吨5-10吨2-10吨10吨以上0年1年2年3年4年5年6年7年8年及以上注:营业货车2006年后将2-10吨分为2-5吨、5-10吨;2-10吨营业货车按车龄率分析亿??业务量最大的10吨以上货车的赔付率最280%高;该类货车中1,3年的赔付率最高，保费1.570%高龄车赔付率较低;赔付率160%??拆分前2-10吨的货车赔付率较高，拆分后的2-5吨、5-10吨整体赔付率有所降低;0.550%2-10吨的高龄货车赔付率较低;040%0年1年2年3年4年5年6年7年8年及
以上30 风险因素分析,用途,车辆种类分析,非营业客车非营业客车分析亿3075%2565%保费??非营业客车中业务量最大的6座以下车辆的赔付率2055%赔付率最高;1545%1035%??该类车在车龄为1年时赔付率最高，赔付率525%随着车龄的增加呈现下降的趋势;015%6座以下6-10座10-20座6-20座20,36座36座以上20座以上6座以下非营业客车分析亿880%75%保费6赔付率70%注:营业客车2006年后将6-20座分为465%6-10座、10-20座;20座以上分为20,36座、36座以上;上图中分别进行列60%2示55%050%0年1年2年3年4年5年6年7年>=8年31 风险因素分析,用途,车辆种类分析,非营业货车10吨以上非营业货车分析非营业货车分析亿万14100%2500120%12100%保费90%2000赔付率1080%150080%8保费60%赔付率6100070%40%450060%20%200%050%2吨以下02-5吨5-10吨2-10吨10吨以上年1年2年3年4年5年6年7年>=8年2吨以下非营业货车分析亿480%??业务量最大的2吨以上的货车赔付率随车保费70%3龄的增加而降低;赔付率60%2??赔付率最高的10吨以上货车整体业务量50%1较小，高龄车的赔付率相对较低，车龄40%为0,6年的货车赔付率高为87%-103%;030%0年1年2年3年4年5年6年7年>=8年32 风险因素分析,用途,结论小结及承保建议??结论小结:z商业车险中家用车、营业用车和非营业用车占95%以上份额，整体而言非营业车赔付状况最好，家用车赔付状况最差;z从分公司而言，商业车险赔付状况较好的机构有浙江、安徽、江西、山东、天津、深圳等，赔付状况较差的机构有海南、黑龙江、广东、北京、云南等;z从保额区间看,家用车和营业用车在高保额和低保额区间赔付情况较好，中间保额区间赔付情况较差;非营业车赔付率与保额关系不显著;z从车龄和赔付率结合看，家用车的高保额车随车龄的增加赔付率呈上升趋势，低保额车随车龄的增加赔付率呈下降趋势;z从车辆种类来看，6座以下和20座以上的营业客车、10吨以上的营业货车、6座以下非营业客车、10吨以上非营业货车赔付率较高;??承保建议:z对于家用车扩大承保低保额车和高保额车，特别是低价旧车和高价新车;z对于营业用车扩大承保低保额和高保额车，特别是低价旧车和高价非旧车;z有选择的承保保额在10万元-50万元的家用车和营业车，特别是家用车;z谨慎承保6座以下和20座以上的营业客车、10吨以上的营业货车、6座以下非营业客车、10吨以上非营业货车。33 目录??项目概要??风险因素分析,客户??风险因素分析,用途??风险因素分析,车龄??风险因素分析,险别??风险因素分析,品牌??风险因素分析,渠道??下一步工作34 风险因素分析,车龄,承保情况车龄,承保情况分析亿元4,00070??新车(车龄0年)业务的保费占比60保费最高，达到35.4,;单均保费3,5005040??车龄为3年及以下的业务保费占比3,000超过80%;3020??单均保费随车龄的增长逐渐下降，2,500车龄越高，单均保费越低;102,00000年1年2年3年4年5年6年7年8年及以上35 风险因素分析,车龄,承保情况亿家用车元354000??保费收入随车龄的增长而下降，各险类内均反映303500保费25了该趋势;单均保费300020??家用车、商用车单均保费随车龄的增长而下降;152500??非营业用车单均保费随车龄增长先降后升，车龄102000为5年的车辆单均保费最低;5015000年1年2年3年4年5年6年7年8年及以上亿非营业用车营业用车元亿元183250157500保费30006500保费14单均保费单均保费10275055001025004500562250350022000025000年1年2年3年4年5年6年7年8年及以上0年1年2年3年4年5年6年7年8年及以上36 风险因素分析,车龄,赔付情况车龄,赔付情况分析亿元505000??与保费规模类似地，低车龄的赔款支出较高;
404500304000??车龄为2年及以下的业务赔款占已报赔款比高于保费占比;203500案均赔款103000??案均赔款随车龄的增长逐渐上升，车龄越高，案均赔款越高。025000年1年2年3年4年5年6年7年8年及以上37 风险因素分析,车龄,赔付情况亿营业用车元亿家用车元109000305000258已报赔款已报赔款案均赔款案均赔款8000204000615470001030002506000020000年1年2年3年4年5年6年7年8年及以上0年1年2年3年4年5年6年7年8年及以上非营业用车亿元115000??案均赔款趋势在各险类间并不完全相同;9??营业用车案均赔款随车龄增长先降后升，车龄7为6年的车辆案均赔款最低;40005已报赔款案均赔款??家用车、非营业用车案均赔款随车龄的增长而3上升;130000年1年2年3年4年5年6年7年8年及以上38 风险因素分析,车龄,赔付率分析各承保年赔付率90%从各承保年的情况来看:85%80%??各承保年的赔付率水平存在75%较大差异;70%65%??各承保年几乎都是在车龄为60%1年时赔付率最高;55%2003年2004年2005年2006年2007年50%0年1年2年3年4年5年6年7年8年及以上39 风险因素分析,车龄,赔付率分析家用车各车龄赔付率情况100%80%90%赔付率70%80%赔付率70%60%0年1年2年3年4年5年6年7年8年及以上非营业用车80%50%0年1年2年3年4年5年6年7年8年及以上70%赔付率60%??赔付率随车龄增长先升后降，车龄1年的赔付50%率最高;40%0年1年2年3年4年5年6年7年8年及以上??家用车赔付率随车龄增长而上升;营业用车80%??其他类车的赔付率随车龄增长先升后降;赔付率70%60%50%40%0年1年2年3年4年5年6年7年8年及以上40 风险因素分析,车龄,高龄车分析非营业用车的险别分布与车龄的关系:非营业车保费分布非营业车件数分布100%100%盗抢险盗抢险80%80%不计免赔不计免赔60%60%玻璃破碎玻璃破碎车损险车损险40%40%三者险三者险20%20%车内人员车内人员0%0%0-1年2-7年8年及以上0-1年2-7年8年及以上车龄车龄??非营业车各车龄段业务的主要险别分布情况非常接近，这种险别分布稳定的特点是其他用途车辆所不具备的，可能的原因有非营业车高车龄车辆的车况维护较好，客户对保费价格并不敏感。??在险别分布类似的前提下，赔付率随车龄下降可能是由于:1、客户驾驶熟练度的提高;2、车损险费率随车龄增加而上升。41 风险因素分析,车龄,高龄车分析营业用车的险别分布与车龄的关系:营业用车保费分布营业用车件数分布100%100%盗抢险盗抢险80%80%不计免赔不计免赔60%60%玻璃破碎玻璃破碎车损险车损险40%40%三者险三者险20%20%车内人员车内人员0%0%0-1年2-7年8年及以上0-1年2-7年8年及以上车龄车龄??营业用车各车龄段业务的主要险别分布有明显差异，车损险承保数量和保费占比都发生明显下降，高龄车接近使用年限，车主和保险公司可能都不愿意承保车损险。??车损险占比的迅速下降对高龄营业用车赔付率的下降起主要作用。42 风险因素分析,车龄,高龄车分析家用车的险别分布与车龄的关系:家用车保费分布家用车件数分布100%100%玻璃破碎玻璃破碎80%80%盗抢险盗抢险60%60%不计免赔不计免赔车损险车损险40%40%三者险三者险20%20%车内人员车内人员0%0%0-1年2-7年8年及以上0-1年2-7年8年及以上车龄车龄??家用车赔付率随车龄增长整体呈上升趋势，有以下几点值得关注:1、单均保费随车龄增长迅速下降;2、险别分布没有明显变化;3、高龄车可能倾向于按实际价值确定车损险保额(赔付时是否按照比例赔付,)。??8年以上家用车车损险占比的下降使其赔付率出现一定程度的下降。亿家用车亿家用车元家用车元354000305000100%30253500保费已报赔款25单均保费20案均赔款
400090%3000201515250080%赔付率1030001020005570%01500020000年1年2年3年4年5年6年7年8年及以上0年1年2年3年4年5年6年7年8年及以上0年1年2年3年4年5年6年7年8年及以上43 风险因素分析,车龄,高龄车分析,小结及承保建议通过上述分析我们看到，高龄车赔付率大多相对较低，可能的原因有:z随着驾驶员对车辆熟悉程度和驾驶技能的提高，事故率会降低;z费率表结构性因素，高龄车的车损险等险别费率有一定程度上升，对降低赔付率起到积极的作用;z车辆价值折旧，车主出于经济考虑，减少对赔付率较高的车损险的投保;z历年来的核保政策均对高龄车的承保较为严格，核保的谨慎对高龄车的低赔付率也起到积极的作用。关于高龄车的承保建议:z在确保核保环节不放松的前提下，促进营业用、非营业用高龄车的承保;z高龄车部分险别的赔付率相当低，应适当鼓励承保(具体详见险别分析)。44 风险因素分析,车龄,结论小结及承保建议结论小结承保建议家??限制高车龄车辆的承保??赔付率在所有险类中最高用??提高折扣系数、增加保费??赔付率随车龄增长而上升车(尤其针对高车龄车辆)承非??鼓励承保车龄3年及以上??赔付率整体上较低保营的车辆业??赔付率随车龄的增长先升??对于车龄为0-2年的车辆，用后降，车龄1年赔付率最高提高折扣系数、增加保费效车??赔付率整体上较低(近年益营??整体上鼓励营业车的承保来在所有险类中最低)??对于车龄为1-3年的车辆;适业??赔付率随车龄的增长先升车当提高折扣系数、增加保费后降，车龄1年赔付率最高45 目录??项目概要??风险因素分析,客户??风险因素分析,用途??风险因素分析,车龄??风险因素分析,险别??风险因素分析,品牌??风险因素分析,渠道??下一步工作46 备设增备新设物增货新运承物货险运燃承自险燃意自恶人他意恶碎人破他璃玻碎员破人璃内玻车员险人抢内盗车险赔抢免盗计不赔险免损计车不险险损者车三险者三风险因素分析,险别,承保情况各险别承保情况亿元4020003530保费1500??从业务结构来看，三者险与车损25单均保费201000险业务保费占比可达到80%;1510500500??车内人员的承保件数最高,占总承保件数的28.9,，但因其单均保费很低，因此总保费收入远低于三者险和车损险;承保件数400000035000003000000??
车损险的单均保费最高,其次是三250000020000001500000者险和承运货物责任险;10000005000000注:在险别因素分析中我们提取了2006-2007年的商业车险承保理赔数据47 风险因素分析,险别,承保情况车损险亿元??车损险作为车险的主要险别，在险类间的分布183000162500与各险类规模基本一致;14122000??营业用车车损险单均保费高于其他险类;1015008保费61000单均保费三者险4亿元50014300020012保费2500家用车非营业用车营业用车其他车单均保费10200081500??三者险保费各险类间差异小于车损险;610004??营业用车三者险单均保费明显高于其他险类;5002车内人员00万元1.40180家用车非营业用车营业用车其他车1601.201401.00120保费0.80100??家用车和非营业用车投保车内人员较多;单均保费800.6060??营业用车车内人员单均保费明显高于其他险类。0.40400.20200.000家用车非营业用车营业用车其他车48 风险因素分析,险别,承保情况他人恶意新增设备万元元万元元7000700100160014006000600保费8012005000500单均保费1000604000400800300030040保费6002000200单均保费4002010001002000000家用车非营业用车营业用车其他车家用车非营业用车营业用车其他车亿盗抢险元3900??新增设备险保费收入主要集??营业用车和其他车几乎不8002.5700中在营业用车和非营业用车，投保他人恶意险;2600家用车保费规模非常小;5001.5??盗抢险业务主
要为家用车400保费??玻璃破碎险业务主要集中在1300单均保费和非营业用车;200家用车与非营业用车。0.510000??货物承运业务主要为营业家用车非营业用车营业用车其他类车用车;承运货物玻璃破碎万元元万元元
18001600100003001600140025080001400保费12001200200单均保费100060001000800150800保费4000600600100单均保费4004002000502002000000非营业用车营业用车其他车家用车非营业用车营业用车其他车49 备设增新险燃自物货运承员人内车意恶人他险抢盗碎破璃玻赔免计不险者三险损车风险因素分析,险别,赔付情况亿元355000030已决赔款4000025案均赔款
300002015200001010000500??车损险、不计免赔、玻璃破碎、他人恶意、承运货物业务赔款占比高于保费占比，三者险赔款占比明显低于保费占比;??由于险别自身的特点，盗抢险、自燃险的案均赔款非常高。50 风险因素分析,险别,赔付情况车损险三者险亿亿元元61200020900018800051000016700014480006000125000已决赔款10360004000已决赔款案均赔款83000240006案均赔款2000412000100020000
家用车非营业用车营业用车其他车家用车非营业用车营业用车其他车??三者险赔款中营业用车占比最高，远高于其在??车损险赔款中家用车占比最高，远高于其在保保费中的占比;费中的占比;车内人员他人恶意万元元万元元4,5009000100001400
已决赔款4,000800012008000案均赔款
3,500700010003,000600060008002,50050002,00040006004000已决赔款1,5003000400案均赔款1,00020002000200500100000-0家用车非营业用车营业用车其他车家用车非营业用车营业用车其他车??他人恶意险赔款中家用车占比最高，远高于其??车内人员险中营业用车占比最高，远高于其在在保费中的占比;保费中的占比;51 风险因素分析,险别,赔付情况新增设备万盗抢险元万元元
4060000800060000700035已决赔款5000050000600030案均赔款
40000400005000254000300002030000已决赔款30002000015案均赔款200002000101000010001000050000家用车非营业用车营业用车其他类车家用车非营业用车营业用车其他车??家用车新增设备险赔款远高于其保费;??盗抢险和承运货物险的赔付分布和各自对应的??营业用车玻璃破碎险赔款远高于其保费;保费分布非常相近;承运货物玻璃破碎万元元万元元
1800160060001800160016001400500014001400保费1200120040001200单均保费100010001000已决赔款8003000800800案均赔款
600600200060040040040010002002002000000非营业用车营业用车其他车家用车非营业用车营业用车其他车52 风险因素分析,险别,赔付率情况各险别赔付率情况140%120%赔付率100%80%60%40%20%0%三者险车损险不计免赔盗抢险车内人员玻璃破碎他人恶意自燃险承运货物新增设备??车损险、不计免赔、玻璃破碎、他人恶意、承运货物业务赔付率较高。53 风险因素分析,险别,赔付率情况车损险三者险120%80%110%70%100%60%90%50%80%70%40%60%30%家用车非营业用车营业用车其他类车家用车非营业用车营业用车其他类车??车损险中，整体赔付率较高，家用车赔付率高达盗抢险113,，营业用车赔付率相对最低(60,)，非营30%25%业用车均赔付率也高达85,;20%??三者险相对车损险赔付率较低，家用车三者险赔15%10%付率相对更低(30,);5%??盗抢险中，各险类赔付率相对均较低，其中非营0%家用车非营业用车营业用车其他类车业用车赔付率最高，但也仅为
27,。54 风险因素分析,险别,赔付率情况他人恶意险新增设备险250%200%200%150%150%100%100%50%50%0%0%家用车非营业用车营业用车其他类车家用车非营业用车营业用车其他类车车内人员60%50%??他人恶意险中，家用车赔付率高达155,，营业40%用车与非营业用车均赔付率在70,左右;30%20%??新增设备险中，家用车已决赔付率超过180%，其10%0%他险类赔付率都低于40%;家用车非营业用车营业用车其他类车??车内人员险中，各险类赔付率相对均较低，其中玻璃破碎险营业用车赔付率最高(52,);350%300%??玻璃破碎险中，营业用车赔付率高达280%，家250%200%用车与非营业用车赔付率在60%-65%之间。150%100%50%0%家用车非营业用车营业用车其他类车55 风险因素分析,险别,重点险别分析,盗抢险盗抢险70%30%??盗抢险业务结构中，家用车、非营业用60%25%50%保费占比20%车保费占比较高，合计超过96%;赔付率40%15%30%??盗抢险整体赔付率极低，仅为26%。10%20%5%10%0%0%家用车非营业用车营业用车其他类车盗抢险-各车龄赔付率??家用车随着车龄的上升，盗抢险赔付率140%120%趋向恶化，6年以上赔付率均超过80%，家用车100%非营业用车高龄家用车可能存在较高的道德风险;80%60%??非营业用车盗抢险赔付率与车龄相关性40%不大，各车龄赔付率均低于35%。20%0%0年1年2年3年4年5年6年7年8年及以上56 风险因素分析,险别,重点险别分析,盗抢险盗抢险-各机构赔付率??从各机构来看，仅有深圳、福70%机构赔付率60%全辖赔付率建、广东、甘肃分公司的盗抢50%40%险整体赔付率超过50%，说明东30%20%南沿海地区的盗抢案件件发生10%0%频率高于其他地区;??家用车中，青岛、深圳、福盗抢险建、广东分公司的盗抢险赔付-各机构分险类赔付率90%率较高，青岛、深圳的赔付率80%家用车70%非营业用车超过了60%;60%50%40%30%??非营业用车中，深圳、福建、20%10%广东、甘肃的赔付率较高，深0%圳达到86%，福建也超过68%。57安徽安徽北京北京大连大连福建福建甘肃甘肃广东广东广西广西贵州贵州海南海南河北河北河南河南黑龙江黑龙江湖北湖北湖南湖南吉林吉林江苏江苏江西江西辽宁辽宁宁波宁波青岛青岛山东山东山西山西陕西陕西上海上海深圳深圳四川四川厦门厦门天津天津新疆新疆云南云南浙江浙江重庆重庆 风险因素分析,险别,重点险别分析,盗抢险盗抢险(赔付率较高的品牌)250%赔付率200%150%100%50%0%本田奥德赛本田雅阁长安车系大众桑塔纳车系铃木奥拓马自达(不含M6)夏利现代伊兰特通用五菱车系??通过分析各品牌车及车系的盗抢险赔付率，发现赔付率超过50%的有铃木奥拓、通用五菱车系、长安车系、本田奥德赛、本田雅阁、马自达(不含M6)、大众桑塔纳车系、现代伊兰特、夏利等。其中，铃木奥拓、通用五菱车系的赔付率超过200%，长安车系、本田奥德赛、马自达(不含M6)、大众桑塔纳车系的赔付率也都超过75%。58 风险因素分析,险别,重点险别分析,车内人员险车内人员险40%60%??车内人员业务结构中，主要为非营业用35%50%30%车、家用车、营业用车,合计超过93%;40%25%20%保费占比30%??车内人员险整体赔付率极低，低于30%,赔付率15%20%营业用车略高于50%。10%10%5%0%0%非营业用车家用车营业用车其他类车??非营业用车车内人员险整体赔付率极车内人员险-各车龄赔付率60%低，且受车龄影响不明显;非营业用车50%??6年以内车龄的家用车赔付率较为平家用车营业用车40%稳，但6年以上车龄的赔付率出现明显拉30%升，赔付率在50%左右;20%10%??营业用车受车龄的影响则与家用车相0%反，6年以上车龄的赔付率
显著下降到12345678935%以下。59 风险因素分析,险别,重点险别分析,车内人员险车内人员险-各机构赔付率60%机构赔付率??从各机构来看，车内人员险业50%全辖赔付率40%务质量都表现得不错，赔付率30%水平基本都控制在50%以内;20%??非营业用车中，各机构的车内10%人员险赔付率水平都很低;0%??家用车中，只有贵州、甘肃、湖南的赔付率超过50%，但也控制在60%以内;车内人员险-各机构分险类赔付率140%??营业用车的车内人员险的赔付120%非营业用车家用车率在各机构中差异较明显，上100%营业用车80%海、大连、甘肃、湖南的赔付60%率超过80%，超过60%的机构还40%20%有河北、青岛、贵州、山西。0%60安徽安徽北京北京大连大连福建福建甘肃甘肃广东广东广西广西贵州贵州海南海南河北河北河南河南黑龙江黑龙江湖北湖北湖南湖南吉林吉林江苏江苏江西江西辽宁辽宁宁波宁波青岛青岛山东山东山西山西陕西陕西上海上海深圳深圳四川四川厦门厦门天津天津新疆新疆云南云南浙江浙江重庆重庆 风险因素分析,险别,重点险别分析,他人恶意险他人恶意险180%??他人恶意险业务结构中，主要为家用160%140%保费占比车、非营业用车,合计超过99%;120%已决赔付率100%??他人恶意险整体赔付率很高，家用车赔80%60%付率超过了150%，非营业用车赔付率也达40%20%到了68%。0%家用车非营业用车其他类车营业用车他人恶意险-各车龄赔付率250%??家用车各车龄的他人恶意险的赔付率都200%极高，均超过125%;150%家用车??非营业用车受车龄的影响较为明显，呈非营业用车100%现先升后降趋势，1年车龄业务质量最50%差，赔付率达到89%，5年以上车龄的赔0%0年1年2年3年4年5年6年7年8年及以上付率下降到60%以下。61 风险因素分析,险别,重点险别分析,他人恶意险他人恶意险-各机构赔付率350%??从各机构来看，除了河北、江机构赔付率300%全辖赔付率250%西、吉林、黑龙江、辽宁的赔200%付率低于65%外，其他机构的他150%100%人恶意险质量都不高;50%??家用车中，除了江西、河北，0%各机构的他人恶意险赔付率水平都极高，均超过70%;他人恶意险-各机构分险类赔付率??非营业用车中，广东、福建、400%湖南、宁波的赔付率超过350%家用车300%非营业用车105%，广西、陕西、海南、大250%200%连、安徽、上海、江苏、贵150%100%州、青岛、北京、厦门、天津50%的赔付率均超过65%。0%62安徽安徽北京北京大连大连福建福建甘肃甘肃广东广东广西广西贵州贵州海南海南河北河北河南河南黑龙江黑龙江湖北湖北湖南湖南吉林吉林江苏江苏江西江西辽宁辽宁宁波宁波青岛青岛山东山东山西山西陕西陕西上海上海深圳深圳四川四川厦门厦门天津天津新疆新疆云南云南浙江浙江重庆重庆 风险因素分析,险别,重点险别分析,玻璃破碎险玻璃破碎险??玻璃破碎险业务结构中，主要为家用60%350%车、非营业用车、营业用车,其中家用300%保费占比50%赔付率250%车、非营业用车约占90%;40%200%30%??他人恶意险整体赔付率较高，家用车赔150%20%100%付率约65%，非营业用车赔付率约61%，但10%50%营业用车赔付率奇高，超过了280%。0%0%家用车非营业用车营业用车其他类车??家用车的玻璃破碎险基本随车龄的增加呈上升趋势，其中仅0车龄的业务质量较玻璃破碎险-各车龄赔付率400%好，赔付率约为51%;350%家用车300%??非营业用车受车龄的影响较为明显，呈非营业用车营业用车250%现先升后降趋势，2年车龄业务质量最200%150%差，赔付率达到69%，0车龄及5年以上车100%龄的业务质量较佳，赔付率低于60%;50%0%??营业用车受车龄的影响也很显著，除了0年1年2年3年4年5年6年7年8年及以上8年以上车龄的业务
质量尚好外，其他车龄赔付率均超过165%。63 风险因素分析,险别,重点险别分析,玻璃破碎险玻璃破碎险-各机构赔付率??从各机构来看，赔付率水平低250%于65%的机构有云南、重庆、上机构赔付率200%全辖赔付率海、浙江、青岛、山西、广西、150%陕西、北京，其他机构的玻璃破100%碎险质量整体上都不高;50%??家用车中，赔付率低于60%的机0%构有重庆、云南、贵州、江苏、上海、青岛、湖北、北京、新疆、浙江、海南、广西、厦门;玻璃破碎险-各机构分险类赔付率??非营业用车中，赔付率低于60%700%600%的机构有云南、贵州、重庆、广家用车非营业用车500%营业用车西、青岛、上海、山西、甘肃、400%四川、陕西、江苏、安徽、湖300%200%北、河南、新疆、北京;100%??营业用车中，除了云南赔付率0%低于30%外，其他机构赔付率都极高。64安徽安徽北京北京大连大连福建福建甘肃甘肃广东广东广西广西贵州贵州海南海南河北河北河南河南黑龙江黑龙江湖北湖北湖南湖南吉林吉林江苏江苏江西江西辽宁辽宁宁波宁波青岛青岛山东山东山西山西陕西陕西上海上海深圳深圳四川四川厦门厦门天津天津新疆新疆云南云南浙江浙江重庆重庆 系车代现1017利夏系车菱五用)通图拉塞含)6不Q(Q系含车不(亚来系起美车福瑞达奇羊自羚马木铃拓奥木铃系车田福美佳田丰冠皇田丰达捷众大来宝众大系车安长欧赛克别8LG克别703致标系车迪亚比风险因素分析,险别,重点险别分析,玻璃破碎险玻璃破碎险(赔付率较高的品牌)250%赔付率
200%150%100%50%0%??通过分析各品牌车及车系的玻璃破碎险赔付率，发现赔付率高于于70%有铃木羚羊、丰田佳美、标致307、起亚车系(不含塞拉图)、长安车系、通用五菱车系、夏利7101、铃木奥拓、福田车系、奇瑞车系(不含QQ6)、大众捷达、别克赛欧、比亚迪车系、大众宝来、别克GL8、马自达福美来、现代车系、丰田皇冠。65 风险因素分析,险别,重点险别分析,新增设备险新增设备险??新增设备险业务结构中，主要为非营业50%250%保费占比用车、营业用车、其他类车,合计占比约40%200%赔付率30%150%93%;20%100%??除家用车赔付率奇高外，其他险类的新10%50%增设备险赔付率都低于40%;0%0%??新增设备险业务规模很小，06、07年承营业用车非营业用车其他类车家用车保件数合计仅9000多件。新增设备险-各车龄赔付率250%??营业用车和其他类车的新增设备险除3营业用车200%非营业用车年车龄的赔付率奇高外，其他车龄的业其他类车150%务质量都极好;100%50%??非营业用车的各车龄业务质量都较好。0%0年1年2年3年4年5年6年7年8年及以上66 风险因素分析,险别,重点险别分析,新增设备险新增设备险-各机构赔付率800%700%机构赔付率全辖赔付率600%500%400%300%200%100%0%??各机构间的新增设备险的赔付率波动极大，这可能是由于业务规模过小，赔付率易受个别大案影响。从06、07年承保的情况来看，新增设备险赔付率水平较高的机构有大连、福建、深圳、宁波、吉林、广东、辽宁、甘肃、浙江;??由于新增设备险的业务规模过小，因此，不再细分风险因素进行分析。67安徽北京大连福建甘肃广东广西贵州海南河北河南黑龙江湖北湖南吉林江苏江西辽宁宁波青岛山东山西陕西上海深圳四川厦门天津新疆云南浙江重庆 风险因素分析,险别,重点险别分析,自燃险自燃险??自燃险业务结构中，主要为家用车、非70%70%保费占比60%60%营业用车,合计占比约84%;赔付率50%50%??除营业用车赔付率较高外，其他险类的40%40%30%30%自燃险赔付率都低于25%;20%20%10%10%??自燃险险业务规模很小，06、07年承保0%0%保费合计仅为4528万元。家用车非营业用车营业用车其他
类车自燃险-各车龄赔付率??家用车随着车龄的增加(车龄大于3600%家用车年)赔付率也呈显著上升趋势,家用车车500%非营业用车营业用车400%龄5年的赔付率高达113,;300%??营业用车2,5年车龄的赔付率较高，3200%年车龄的营业用车赔付率高达113,，5100%0%年车龄赔付率高达318,;0年1年2年3年4年5年6年7年8年及以上??非营业用车的各车龄业务质量都相对较好。68 风险因素分析,险别,重点险别分析,自燃险自燃险-各机构赔付率120%机构赔付率100%全辖赔付率80%60%40%20%0%??各机构间的自燃险的赔付率波动极大，这可能是由于业务规模过小，赔付率易受个别大案影响。从06、07年承保的情况来看，自燃险赔付率水平较高的机构有甘肃、湖南、吉林;??由于自燃险的业务规模过小，因此，不再细分风险因素进行分析。69安徽北京大连福建甘肃广东广西贵州海南河北河南黑龙江湖北湖南吉林江苏江西辽宁宁波青岛山东山西陕西上海深圳四川厦门天津新疆云南浙江重庆 风险因素分析,险别,结论小结及承保建议结论小结承保建议??三者险、车内人员险赔付率??大力发展三者险和车内人员险;家很低;??控制他人恶意险、新增用??车损险、他人恶意险、新增设备设备险、玻璃破碎险的承保，车险、玻璃破碎险赔付率非常高同时提高保费承非??赔付率整体上较低保营??大力发展非营业用车业务，尤其是三者险、车内人员险、业??三者险、车内人员险、新增新增设备险等险别用设备险赔付率非常低效车??赔付率整体上较低，尤其是??整体上鼓励营业车的承保，尤益营车内人员险和新增设备险等;其是车内人员险和新增设备险等;业??玻璃破碎险和承运货物险??严格控制玻璃破碎险和车赔付率非常高;承运货物险的承保70 目录??项目概要??风险因素分析,客户??风险因素分析,用途??风险因素分析,车龄??风险因素分析,险别??风险因素分析,品牌??风险因素分析,渠道??下一步工作71 风险因素分析,品牌,概述分品牌,承保情况分析亿3025保费收入20已报赔款15105-大众本田别克丰田日产奥迪奇瑞分品牌,已报告赔付率情况分析100%??我们选取重点车系的重点品牌进行风90%80%险分析，选取标准为:70%2003-2007年保费收入排名前七大的车系60%50%大众本田别克丰田日产奥迪奇瑞72 腾速0003纳塔桑0002纳塔桑纳塔桑特萨帕达捷罗波来宝他其风险因素分析,品牌,大众系分品牌,承保情况分析分品牌,已报告赔付率情况分析亿100%3025保费收入90%20已报赔款80%1570%1060%550%-大众本田别克丰田日产奥迪奇瑞大众本田别克丰田日产奥迪奇瑞亿大众系880%保费??大众系车辆商业车险保费收入排名第赔付率675%一，远高于其他车系;470%265%??大众系车辆商业车险赔付率整体上处于中游水平，各车型中捷达和波罗赔付率060%相对较低。73 腾速0003纳塔0桑002纳塔纳桑塔桑特萨帕达捷罗波来宝他其腾腾速速00000033纳纳塔塔00桑0桑00022纳纳塔塔纳桑纳桑塔塔桑桑特特萨萨帕帕达达捷捷罗罗波波来来宝宝他他其其风险因素分析,品牌,大众系-险类分析亿大众品牌,家用车亿大众品牌,非营业用车3100%2.590%2.5保费290%80%2赔付率1.51.580%70%保费11赔付率70%60%0.50.5060%050%亿大众品牌,营业用车??大众系车辆家用车中赔付率最高的是桑塔纳2100%2000、桑塔纳3000;90%1.580%??大众系营业用车中赔付率最高的是桑塔纳2000、1保费70%赔付率0.5桑塔纳3000、波罗;60%050%??波罗赔付率在大众车系中较低，但营业用车、非营业用车的赔付率均较高;??捷达赔付率在大众车系中较低，但非营业用车的赔付率均较高。74 风险因素分析,品牌,大众系亿大众帕萨特万大众其他1.290%400090%保费保费35001赔付率赔付率
85%30000.880%250020000.680%150070%0.4100075%0.2500060%070%20032004200
52006200720032004200520062007??大众系车辆赔付率在各个保单年之间波动很大，
在2007年赔付率较大的是大众帕萨特、大众宝来万大众宝来万大众波罗
600090%300080%保费保费5000赔付率赔付率
250075%400080%20003000150070%200070%100065%1000500060%060%200320042
005200620072003200420052006200775 风险因素分析,品牌,大众系亿大众捷
达亿大众桑塔纳保费1.280%1.8100%保费赔付率1.6赔付率
190%1.475%0.81.280%10.670%0.870%0.40.665%0.460%0.20.2060%050%2003200420
052006200720032004200520062007??大众桑塔纳、桑塔纳2000、桑塔纳3000的业务
质量随着保单年的进展业务质量得到了很大程度的改善亿大众桑塔纳2000亿大众桑
塔纳30001.4100%0.6保费1.2赔付率保费90%0.5100%赔付率
10.480%0.80.30.670%80%0.20.460%0.10.2050%060%200320042005200620072003200
420052006200776 风险因素分析,品牌,本田系分品牌,承保情况分析分品牌
,已报告赔付率情况分析亿30100%25保费收入90%20已报赔款
80%1570%1060%5-50%大众本田别克丰田日产奥迪奇瑞大众本田别克丰田日产奥
迪奇瑞亿本田品牌6100%595%??本田系车辆商业车险保费收入排名第保费490%赔
付率二，赔付率水平较高(80,)，本田思385%迪、思域的赔付率超过90%，本田
其他品280%牌赔付水平集中在75,,80,，整体赔付175%水平较高。070%雅阁飞
度奥德赛其他思迪CR-V思域77 风险因素分析,品牌,本田系亿亿本田品牌,家
用车本田品牌,非营业用车4100%2110%保费保费3.5100%赔付率赔付率
390%1.52.590%280%180%1.5170%0.570%0.5060%060%其他CR-V奥德赛飞度思迪
思域雅阁其他CR-V奥德赛飞度思迪思域雅阁万本田品牌,营业用车40150%??思
迪、思域整体赔付率水平很高，但营业用车赔35保费120%30赔付率付率水平较低(业
务量也很低);2590%20??本田系的营业用车中其他本田品牌的赔付率很60%1510
高;30%500%其他CR-V奥德赛飞度思迪思域雅阁78 风险因素分析,品牌,本田
系万万思迪思域1200100%2500130%保费1000保费120%赔付率200095%赔付率
800110%150090%600100%100040090%85%50020080%080%070%200320042005200
620072004200520062007??思迪、思域在各保单年件的赔付率波动较大，但各保单年
赔付率水平都很高;??CR-V在04,07年相对本田系赔付率较低;??奥德赛业务质量
逐年恶化万奥德赛万CR-V3000100%2000260%保费保费2500赔付率90%赔付率
1500210%200080%15001000160%70%1000500110%60%500060%050%20032004200
5200620072003200420052006200779 风险因素分析,品牌,本田系万本田其他
万飞度250090%400090%保费保费3500赔付率赔付率
200085%300080%2500150080%20001000150070%75%1000500500070%060%200320
0420052006200720032004200520062007亿雅阁1.690%保费1.4??不考虑2003年业务
量极少的影响，飞度赔付率85%1.2业务质量逐年恶化;10.880%??雅阁各保单年间
业务质量波动较大;0.675%0.40.2070%2003200420052006200780 风险因素分析,
品牌,别克系分品牌,承保情况分析分品牌,已报告赔付率情况分析亿30100%25
保费收入90%20已报赔款80%1570%1060%5-50%大众本田别克丰田日产奥迪奇瑞大
众本田别克丰田日产奥迪奇瑞亿别克品牌380%保费2.5??别克系车辆商业车险保费
收入排名第三赔付率2,赔付率水平相对最低;1.560%??别克系中，别克赛欧的赔付
率较高，别1克GL8的赔付率较低。0.5040%别克君威别克其他别克GL8别克赛欧
81 风险因素分析,品牌,别克系亿亿别克品牌,家用车别克品牌,非营业用车180%280%保费0.8赔付率70%1.570%0.6160%保费0.460%赔付率
0.550%0.2050%040%别克君威别克GL8别克赛欧别克其他别克君威别克GL8别克赛欧别克其他万别克品牌,营业用车??别克系中，别克赛欧的赔付率较高，但营业用车18050%保费160赔付率赔付水平相对较低;14045%120??别克系中，营业用车的赔付率呈现绝对优势，赔10040%80付率水平相对很低。6035%4020030%别克君威别克GL8别克赛欧别克其他82 风险因素分析,品牌,别克系万别克赛欧万别克GL8400095%350055%保费保费3500赔付率3000赔付率
90%3000250050%250085%20002000150080%150045%1000100075%500500070%040
%2003200420052006200720032004200520062007??别克赛欧在各个保单年间赔付率相对均较高万别克其他亿别克君威450070%保费175%保费4000赔付率0.8赔付率350070%300065%0.6250065%20000.4150060%60%10000.2500055%055%200320042
005200620072003200420052006200783 风险因素分析,品牌,丰田系分品牌,承保情况分析分品牌,已报告赔付率情况分析亿30100%25保费收入90%20已报赔款80%1570%1060%5-50%大众本田别克丰田日产奥迪奇瑞大众本田别克丰田日产奥迪奇瑞亿丰田品牌2.5120%??丰田系车辆商业车险保费收入排名第保费2赔付率四，赔付率整体排名中游水平;100%1.580%1??丰田品牌中，丰田锐志赔付率最高。60%0.5040%其他花冠皇冠佳美凯美瑞锐志威驰84 风险因素分析,品牌,丰田系亿丰田品牌,家用车亿丰田品牌,非营业用车1.2120%1.6160%保费1.4保费1赔付率赔付率1.2130%0.8100%10.60.8100%0.60.480%0.470%0.20.2060%040%其他佳美花冠威驰皇冠凯美瑞锐志其他佳美花冠威驰皇冠凯美瑞锐志万丰田品牌,营业用车250100%??家用车、非营业用车中丰田锐志赔付率保费200赔付率80%均最高，凯美瑞赔付率均高居第二;150??营业用车中的威驰赔付率较高。60%10040%50020%其他佳美花冠威驰皇冠凯美瑞锐志85 风险因素分析,品牌,丰田系万亿丰田锐志丰田佳美2500130%1.295%保费赔付率12000120%90%保费0.8赔付率1500110%85%0.61000100%80%0.450090%75%0.2080%070%20052006200720032004
200520062007??2007年丰田锐志、丰田佳美、丰田威驰，丰田威驰、丰田美瑞赔付率均较高万万丰田威驰丰田凯美瑞300095%3500100%保费90%300090%2500赔付率保费85%250080%赔付率
200080%200070%150075%150060%100070%100050%50065%50040%060%030%200
32004200520062007200420052006200786 风险因素分析,品牌,丰田系万万丰田花冠丰田皇冠4000160%3000140%保费保费2500140%赔付率赔付率3000120%2000120%2000100%1500100%1000100080%80%500060%060%200320042
0052006200720032004200520062007万丰田其他600060%保费5000赔付率??不考虑2003年，丰田花冠、丰田皇冠赔55%4000付率呈逐年递增的趋势
50%3000200045%1000040%2003200420052006200787 风险因素分析,品牌,日产系分品牌,已报告赔付率情况分析分品牌,承保情况分析亿100%3025保费收入90%20已报赔款80%1570%1060%550%-大众本田别克丰田日产奥迪奇瑞大众本田别克丰田日产奥迪奇瑞亿日产品牌3100%??日产系车辆商业车险保费收入排名第五，赔付率保费2.5赔付率水平较高;290%??日产系中，日产蓝鸟的赔付率最高，日产天籁位1.5180%居第二;0.5070%日产其他日产蓝鸟日产天籁日产颐达日产骐达88 风险因素分析,品牌,日产系亿亿日产品牌,家用车日产品牌,非营业用车
1.295%1.6100%保费1.4保费1赔付率85%1.290%赔付率
0.8175%0.880%0.60.60.40.470%65%0.20.2060%055%日产其他日产蓝鸟日产天籁日产骐达日产颐达日产其他日产蓝鸟日产天籁日产骐达日产颐达万日产品牌,营业用车200240%??日产系车龄中，日产蓝鸟的赔付率最高，但其营保费200%赔付率150业用车赔付率很低;160%100120%??日产天籁营业用车赔付率很高;80%??日产颐达的非营业车赔付率很高。5040%00%日产其他日产蓝鸟日产天籁日产骐达日产颐达89 风险因素分析,品牌,日产系万万日产天籁日产蓝鸟
4500100%6000105%400090%保费保费50003500赔付率赔付率
80%30004000100%70%25003000200060%1500200095%50%1000100040%500030%0
90%2003200420052006200720032004200520062007万日产其他700080%保费6000赔付率75%5000??日产系车辆2007年赔付率400070%均呈现不同层次的上升3000200065%1000060%20032004200520062007万万日产骐达日产颐达250080%2000100%1800保费20001600保费75%赔付率90%1400赔付率1500120070%100080%100080060065%70%500400200060%060%20052006200720052
006200790 风险因素分析,品牌,奥迪系分品牌,已报告赔付率情况分析分品牌,承保情况分析亿100%3025保费收入90%20已报赔款80%1570%1060%5-50%大众本田别克丰田日产奥迪奇瑞大众本田别克丰田日产奥迪奇瑞亿奥迪品牌575%保费470%??奥迪系车辆商业车险保费收入排名第六，赔付率赔付率水平位于中等水平;365%??奥迪系中，奥迪A6业务量最大，赔付率最高。260%155%050%其他奥迪奥迪A4奥迪A691 风险因素分析,品牌,奥迪系奥迪品牌,家用车亿奥迪品牌,非营业用车亿270%2.585%保费21.565%赔付率保费80%1.5赔付率
60%1175%0.555%0.5050%070%奥迪A6奥迪A4其他奥迪奥迪A6奥迪A4其他奥迪奥迪品牌,营业用车万12060%??奥迪系中，奥迪A6赔付率最高,但营业用车的赔付1008050%率较低;60保费??营业用车整体赔付率均较低。赔付率4040%20030%奥迪A6奥迪A4其他奥迪92 风险因素分析,品牌,奥迪系万奥迪其他万奥迪A4200090%200090%保费保费赔付率1500赔付率
150080%80%1000100070%70%50050060%060%050%20032004200520062007200320
04200520062007万奥迪A61000090%保费8000赔付率??所有奥迪系品牌自2005年以来赔付率均开始增加80%6000400070%2000060%2003200420052006200793 风险因素分析,品牌,奇瑞系分品牌,已报告赔付率情况分析分品牌,承保情况分析亿100%3025保费收入90%20已报赔款80%1570%1060%5-50%大众本田别克丰田日产奥迪奇瑞大众本田别克丰田日产奥迪奇瑞亿奇瑞品牌1.6110%??奇瑞系车辆商业车险保费收入排名第1.4保费赔付率1.2100%七，赔付率出于七大车系中赔付率最高1水平;0.890%0.6??奇瑞系中奇瑞QQ6赔付率最高，赔付率0.480%第二高的是奇瑞旗云。0.2070%奇瑞其他奇瑞QQ奇瑞旗云奇瑞QQ3奇瑞QQ694 风险因素分析,品牌,奇瑞系亿万奇瑞品牌,家用车奇瑞品牌,非营业用车1.2110%2500120%保费保费1赔付率2000110%赔付率
100%0.81500100%0.690%100090%0.480%50080%0.2070%070%奇瑞其他奇瑞旗云奇瑞QQ奇瑞QQ3奇瑞QQ6奇瑞其他奇瑞旗云奇瑞QQ奇瑞QQ3奇瑞QQ6万奇瑞品牌,营业用车200070%保费赔付率60%??奇瑞QQ6赔付率最高，但营业用车赔付1500率水平很低(业务量也很低)100050%40%500030%奇瑞其他奇瑞旗云奇瑞QQ奇瑞
QQ3奇瑞QQ695 风险因素分析,品牌,奇瑞系万奇瑞QQ万奇瑞其他3500100%4000120%保费保费35003000赔付率赔付率
110%3000250090%250020002000100%1500150080%100090%1000500500080%070%
2003200420052006200720032004200520062007万奇瑞旗云1800110%保费1600赔付率14001200100%??奇瑞系赔付2007年赔付1000800率均较2006年有显著的增60090%400200加080%20032004200520062007万奇瑞万QQ6奇瑞
QQ3350100090%230%保费保费300赔付率200%80%赔付率
800250170%70%600200140%60%150110%40050%10080%2005040%50%020%030%
200320042005200620072003200420052006200796 目录??项目概要??风险因素分析,客户??风险因素分析,用途??风险因素分析,车龄??风险因素分析,险别??风险因素分析,品牌??风险因素分析,渠道??下一步工作97 风险因素分析,渠道,分析思路z目的:考察各经销商销售/代理车辆的赔付率情况z数据:2004-2008年承保保单的信息(考虑到早期年度渠道信息不准确)z分类:根据不同的经销商名称分类，按系统维护名称为准z分析:选取保费总量前三十位的经销商进行分析，仅仅是抛砖引玉，为渠道分析提供一个思路98 风险因素分析,渠道,分析结果单位:万元代理点名称保费赔付率代理点名称保费赔付率江苏新润保险代理有限公司苏州分公司9,217.17 65.71%上海永电汽车销售有限公司1,869.44 66.58%上海曼瑞投资管理有限公司4,151.75 78.05%上海东昌汽车销售服务有限公司1,820.61 95.98%上海祥生保险代理有限公司4,003.34 63.37%上海九华汽车实业有限公司1,664.56 75.16%上海徐体汽车修理厂3,982.60 72.72%江苏环球保险代理有限公司1,661.11 80.01%上海通远汽车销售服务有限公司3,580.32 82.99%上海畅园汽车服务有限公司1,624.49 86.10%上海开隆汽车服务有限公司3,431.46 83.70%上海晨鸣汽车服务有限公司1,497.91 82.95%上海协通汽车服务有限公司3,342.04 73.65%上海俊吴汽车技术咨询服务有限公司1,491.21 87.97%上海嘉鼎机电设备销售合作公司2,651.99 77.49%上海锐志汽车服务有限公司1,424.23 67.38%上海驰久汽车修配有限公司2,630.53 78.13%
上海万兴汽车实业有限公司1,417.38 74.49%上海中融担保租赁有限公司2,552.45 102.49%上海齐铠汽车装潢服务有限公司1,381.51 53.55%上海吉联汽车技术服务有限公司2,281.02 62.57%上海济昊汽车技术咨询有限公司1,323.98 81.89%上海煊驰汽车俱乐部有限公司2,214.02 68.14%上海西南汽车贸易有限公司1,307.56 65.47%上海申腾汽车销售服务有限公司2,185.89 88.57%上海顺明汽车咨询服务有限公司1,243.22 68.92%上海南龙汽车修理有限公司2,134.54 61.75%上海希得汽车技术服务有限公司1,130.02 25.54%上海鸿元汽车销售有限公司2,050.98 68.03%上海金运来汽车配套咨询服务有限公司1,106.12 52.18%99 风险因素分析,渠道,分析思路经销商保费,赔付率分析万元10,000120%保费9,000赔付率
100%8,0007,00080%6,0005,00060%4,00040%3,0002,00020%1,000-0%1234567891011
12131415161718192021222324252627282930100 目录??项目概要??风险因素分析,客户??风险因素分析,用途??风险因素分析,车龄??风险因素分析,险别??风险因素分析,品牌??风险因素分析,渠道??下一步工作101 下一步工作z大力加强与业务部门的沟通协作，根据实际需求加大分析力度，使分析更好的为业务管理服务;z结合交强险业务分析，研究交强险及商业车险的关联性，分析赔付率的相互影响;z对险别进行更详细、彻底的研究分析;z加大对品牌的分析力度，更有针对性
的指导承保工作;z进一步细化续保分析，考察家用车以外车辆的续保质量;z提升
精算软、硬件配置，加大精算人力资源投入，进一步细化分析。102 谢谢～103
范文三：基于精细化的车险经营风险管理
财会之窗
基于精细化的车险经营风险管理
□陈千雪
赵辉
（中国人保财险上海分公司，上海200010；中国平安新渠道公司网销中心，上海201201）
摘要：本文将车险的经营风险分为环境风险和流程风险，认为精细化管理主要用于流程风险的控制。列举了通涨风险、产业链风险、定价风险和理赔风险等在车险经营中常见风险的表现和成因，并从精细化管理的视角探讨这些风险的控制思路。
关键词：车险经营风险环境风险流程风险精细化管理
保险是一种影响风险配置的制度安排（舒尔茨，1968），而风险是目标实现过程中不确定事件发生的可能性，这种可能性会影响目标的实现。车险在财险企业的经营目标中占绝大的比重，例如在收入和盈利规模中的占比，因此车险的经营风险管理，是财险企业的生命线。虽然当前车险的经营经过几年的波折已经趋于理性和规范，但是经营的环境依然不很乐观，例如持续的通涨及不正当的竞争，理念有待于进一步更新，例如“做大不做强”、保费规模偏好和企业内外的逆向淘汰机制，加之信息平台的不完善和国际债务危机等，车险目前的经营仍然风险丛生，严重影响着车险乃至财险企业的经营目标和财务目标的实现。本文拟从精细化管理的角度对当前车险经营风险的控制提出分析和建议。
一、车险经营风险的种类
按照风险因素的分布，车险的经营风险可以分为环境风险和流程风险。环境风险的影响因素存在于车险（财险）企业经营流程之外的经营环境中，因此企业虽然可以进行管理，包括识别和评估，并将其控制在可以接受的水平，但难以从事精细化管理。精细化管理主要针对流程风险，也就是影响因素存在于车险企业经营流程中的风险。
（一）车险经营的环境风险
通过通涨风险和产业链风险等的简单描述，可以了解车险经营环境风险的一般特征。通涨风险，由于汽车的生产和销售成本提高，油价和停车等使用成本的上升，车市低迷导致车险新保业务下滑；通涨也影响车险消费者的购买力和价格敏感度；对于车险企业，通涨引起经营费用和赔付成本的提高，使综合成本率居高不下影响财务绩效，为了维持监管要求的赔付能力，企业需要支付更高的资金成本，包括借款费用或机会成本。产业链风险，车险所在的汽车产业链中，处于主导地位的是汽车生产（销售）商，车险企业处于相对弱势，受汽车生产（销售）商控制的4S 店享有汽车和车险消费者的信赖和大量的客户资源，从车险企业无风险地获取较高的手续费收益；而在为车险消费者提供高品质维修服务的同
时，从保险赔款中分享高额的维修费用；汽车生产（销售）商协同（控制）4S 店构建原厂另配件的供应壁垒，从作为最大买家的车险企业赚取高额利润（实践中车损险赔款70%用于另配件购买，30%用于维修）；甚至汽车生产（销售）商投资整合车险企业以控制产业链在我国也有事例，如2005年上汽集团作为第一大股东投资成立安邦保险（三湘都市报，
2005）；总之，车险企业在产业链中与汽车生产（销售）商及4S 店的利益博弈中处于弱势，所受的利益损害不可小视。环
境风险除了上面所举的通涨风险和产业链风险，还有各种其他的风险，如不正当竞争风险、监管和政策风险以及行业风险等，限于篇幅不加赘述。
（二）车险经营的流程风险
车险经营的流程由诸多环节组成，例如产品设计、展业销售、核保承保、再保险、理赔、追责和考评等，都是顺序规范的划分。本文从经营风险事件分析的需要，考虑到有些风险事件与若干个经营环节相关，不按照上述环节的顺序而直接对在实践中比较突出的若干风险事件进行叙述。
定价风险：为了回应车险市场上“高保低赔”的问题，保监会2011年发布了《加强商业车险费率管理的通知（征求意见）》，同时中国保险行业协会也发布了《机动车辆商业保险示范条款（征求意见稿）》，明确了保险金额按“投保时的新车购置价减去折旧金额后的价格协商确定，或其他市场公允价值协商确定”，还制定了车辆参考折旧系数等数据。这无疑是对车险市场定价行为的一种规范，但也必须注意到它在实践中的风险。首先，公允价值在欠成熟的市场经济中有一定的不确定性，“市价”在不同的“活跃市场”之间差异很大，“未来现金流量”和“折现率”确定的随意性更大，这给道德风险留有较大的作用空间。其次，车辆“折旧系数”只是一种必要的假定，众所周知资产的价值损耗有使用损耗、自然损耗和无形损耗等不同的方式，假定车辆的价值属于使用损耗（会计上一般如此，但二手车市场却按年限计算损耗），就可以以公里数来定折旧，但此时自然损耗和无形损耗就被忽略，而事实上在技术进步飞速的今天，车辆的技术含量也越来越高，忽略其无形损耗显然不合理，所以将统一的“折旧系数”用于车险定价过程，消费者或车险企业利益受损的风险值得注意。
理赔风险：一是道德风险，随着交通事故的发生频率上升，涉及交通事故的赔偿金额也急剧攀升，各种法规及制度必然会存在漏洞和不完善，一些个人或组织受利益的驱动导致主观心理行为和道德观念扭曲，利用这些漏洞，进行恶意
163
范文四：精细化管理
一、
研修课题
背景——企业为什么要推行精细化管理？
环境——什么样的企业适合推行精细化管理？
基础——推行精细化管理需要什么样的准备？
过程——企业如何推行精细化管理？
规划——企业推行精细化管理有哪些步骤？
目 录
一.精细化管理简介
(1)我国政府对企业推行精细化管理的要求
(2)精细化管理
(3)中国企业推行精细化管理三十年心得
(4)中国企业推行精细化管理的三个模糊认识
(5)企业整体性利润增加的途径
二.现场管理理念的提升
(1) 精细化管理是赚钱的企业管理模式
(2) 精细化管理能彻底消除浪费和降低成本
(3) 精细化管理能体现真正效率和整体效率
(4) 精细化管理能保证企业的可持续性发展
(5) 精细化管理是现地现物的改善，不是空洞的理论
三.应用精细化管理的15个工具进行生产管理优化
(1) 抓好现场规划，提高管理水平，降低管理成本
(2) 推行“5S”，减少现场管理难度，提高现场管理效率
(3) 建立目视管理，打开现场管理黑箱，提高管理效率
(4) 推行全员改善，提高自主管理水平，实现持续改善
(5) 推行TPM，提高设备可动率，延长设备寿命周期
(6) 推行标准作业，降低制造成本，提高产品质量和生产效率
(7)推行“人才育成”，提高操作技能，实现“人本管理”
(8)推行“一个流” 管理，改善作业环境，提高作业效率
(9)提高销售信息准确性，保证生产计划的平稳度
(10)推行“自动化”，提高过程质量控制能力
(11)推行少人化操作，降低生产成本
(12)减少作业转换时间，提高生产效率
(13)精益现场物流，实现多频次小批量配货
(14)推行“准时化”生产，降低在制品储备，加快资金周转
(15)实施战略采购，运用15种方法降低采购成本
四.对企业推行精细化管理的认识
(1) 推行初期必经的四个阶段
(2) 推行不同阶段的启动时机
(3) 企业要持续推行应抓好的六项基础工作
一.精细化管理简介
(1)我国政府对企业推行精细化管理的要求
中国企业所面临的成本压力
1.中国企业面临着市场价格不断下降的压力。
2.中国企业面临原材料价格不断上升的压力。
3.中国企业面临着内部成本虚低实高的压力。
4.中国企业面临运营效率低下与发展速度过快的矛盾的压力。
转变生产方式能最有效地降低成本
企业要降低资源消耗就只能有两种选择：
1.通过管理和约束（外在的方法），减少生产过程中不必要的资源消耗；
2.在消耗必要资源的前提下，尽最大增加产品的附加价值。
而这两种选择实现的前提是企业意识.管理方式.组织结构和企业文化的变革。
(2) Lean Production
精：少投入或不投入多余的生产要素，只是在必要的时间生产必要数量的市场必要产品（或下道工序必要的产品）。
益：所有经营活动都要有益有效，具有经济性。精益生产是当前工业界最佳的一种生产组织体系和方式。
我们在降低成本方面的成就有80%来自追求低成本的企业文化，只有20%源于技术革新。 ——美国努克钢铁公司CEO约翰·克伦蒂
企业发展的四个阶段
1.混沌阶段
2.初级阶段：人人有事做，事事有人管，处处有标准
3.中级阶段：超越客户的期望。
4.高级阶段：企业快速发展，且投入产出比明显高出同行。
精细化管理
精细化管理是企业以整体优化的观点，科学.合理地组织与配置各种生产要素，对其原有的经营模式.组织结构.管理机制.产品开发.生产制造.零部件供应.市场预测和营销与售后服务等方面的不断改善，精简从原材料到成品的整个物流过程中的一切浪费和繁冗的环节，使产品能快速适应市场需求的不断变化，最终实现企业持续快速的发展。
精细化管理是一种生产经营管理方式，是各种思想和管理方法的集成，它综合了单件小批量生产和大批量生产的优点，以较少的投入满足客户各方面的需求。
精细化管理以提高企业经营绩效为目的。通过对企业战略目标的细化.分解.落实，保证企业战略能够在各个环节有效贯彻并发挥作用;通过细化企业管理单元，明确管理目标，改进管理方式，确保企业管理思想高效.准确.到位的落实。精细管理强调精确化和量化，强调执行力的有效体现。
精细化管理的六大陷阱
(1)数字陷阱：精细化要求数字说话，但如果过于迷信数字，强制定量化，往往会被数字假象所迷惑，就会造成与真实情况有出入，而导致战略决策的失误。
(2)表象陷阱：某些企业为了某种目的，将其做为某种手段而使用，导致为了目标而目标，最终造成员工不择手段地追求目标的恶果。精神实质未抓到，强调细枝末节贻害无穷。
(3)效率陷阱：过度追求精细化管理，结果导致一些可以省略的步骤就变成不可缺省，致使效率降低。因此精细化管理有一个 “度”的把握问题，而这个把握取决于决策者对实际情况的把握能力以及自身的经验与知识。
(4) 次序陷阱：精细化管理涉及到企业经营管理的全部内容，而这些内容中又有轻重缓急之分，这与企业现状密切相关。如果急于求成，全面推进，很可能适得其反。因此，应该把精细化管理当作是一项长期.系统的工程。不管采取何种方式，都需要统一规划，分步实施，
不能要求一步到位，而只能是步步为营，循序渐进，才不会半途而废。
(5) 执行陷阱：看似设计完善的精细化管理细则，却难以得到良好的实施，只能停留在纸面上.口头上。问题的关键就在于其操作性设计得不尽合理，没有充分考虑到人的因素。往往是执行人因能力不足，无法保障，而不愿意执行推进，怕麻烦，怕得罪人。
(6) 成本陷阱：推行精细化管理要付出大量的人力和资金成本，我们必须考虑投入产出比。如果不进行仔细的研究，不深入分析推进的目的，就有可能陷入为精细化而精细化，不计成本，不计收益，造成资源的大量浪费。
(3)中国企业推行精细化管理30年心得
A.TPS是一种企业文化，
B.TPS是以人为本，
C.TPS是现地现物，
二
对精细化管理的几种误解
(1) 认为精细化管理是一种可以使用的管理方法，在需要使用的阶段去应用完成，而没有将其理解为是生产管理体系的管理思想。
(2) 将精细化管理简单地认为只能应用在库存管理的物料控制系统。
(3) 认为只有制造业才能应用的一种强化管理的方法。
(4) 推行精细化管理的三个模糊认识
目前，在中国，对推行精细化管理有三种模糊的认识：
一类人认为精细化管理是从汽车行业中发展出来的，它只适用于大批量生产，对于小批量.多品种的生产企业不适用。
另一类人认为精细化管理非常简单，只要做过其中的一些方法，精细化管理就自动实现了。
更有甚者，认为现在企业已进行信息化时代了，要先做ERP，赶上优秀企业，“精细化管理”可以在以后用ERP来补齐。
第二个误区的澄清
理念：彻底消除浪费.团队精神.现地现物.真正效率和整体效率。
方法：准时化.自働化.精益物流.均衡生产.一个流.少人化.全
员改善和人才育成。
工具：标准作业.5S活动.TPM.目视管理.看板管理.QA质量保证
体系和同步工程。
第三个误区：精细化管理与ERP
赚钱的“原始”与倒闭的“先进”：
1.设备的自动化程度越高，加工能力越大越好？
2.一个工厂只要引进一条流水线就可实现精益生产吗？
3.上ERP就可以有效地控制成本，实现信息化？
4.掌握几个好的方法，就能提升管理水平了?
5.领导知道就可以了?
精细化管理追求企业管理体系的不断完善，这就需要量化的指标，而只有量化的信息才能为
企业提供实现ERP的可能性。
反过来，ERP随时可以根据企业量化的指标，从中及时地发现问题，对企业整个管理体系中所存在的问题进行准确的评价，以便用精细化管理的有效手段来改善企业的管理，如此螺旋上升，才能实现企业的健康发展。
二.现场管理理念的提升
? 战略规划
? 执行力
二.现场管理观念的提升
(1) 精细化管理是赚钱的企业管理模式
(2) 精细化管理能彻底消除浪费和降低成本
(3) 精细化管理能体现真正效率和整体效率
(4) 精细化管理能保证企业的可持续性发展
(5) 精细化管理是现地现物的改善，不是空洞的理论
精细化管理将作业内容分为三类
浪费:操作中所有不必要的动作.
无附加价值的作业:但在目前的作业条件是不得不做的
有附加价值的作业:根据不同的作业内容给产品带来附加价值的作业
改善的精髓
改善是一种开放式的管理，它追求比现状更好：成本更低.效率更高.质量更好.交货期更短。 与 “达标”不同，改善思想强调的是越来越好。需要的“标”必须要达到，但“达标”是短暂的，更重要的是要具有持续不断的改善意识和追求更好的改善思想！才能保证“标”的持久性。
所以，企业管理者的首要任务是培养员工具有持续改善的意识.积极参与改善活动，培养改善的企业文化。
(5)精细化管理是现地现物的改善，不是空洞的理论
现地现物的改善是管理人员.技术人员和操作者三结合的改善，
三.精细化管理的十五个工具和改善案例
(1)抓好现场规划，提高管理水平，降低管理成本
(2) 推行“5S”，减少现场管理难度，提高现场管理效率 整理、整顿、清扫、清洁、素养
(3) 建立目视管理，打开现场管理黑箱，提高管理效率
目视管理要坚持六项方针：统一、简约、鲜明、实用、严格、节俭。
(4)推行全员改善，提高自主管理水平，实现持续改善
四
? 设备故障为“零”的五项措施
(1) 基本条件的完善（环境清洁、润滑充分、紧固到位）。
(2) 依据标准作业进行操作。
(3) 及时修复设备劣化。
(4) 改进设备的设计缺陷。
(5) 加强多技能培训。
(6)推行标准作业，降低制造成本，提高产品质量和生产效率
? 标准作业是为了实现以低廉的成本生产出优质产品的一个管理技术工具。它能保证
产品质量和提高产能，消除生产线的薄弱环节，使生产线的整体效率得到提升。 ? 标准作业是在节拍时间内，和同一条件下，以有效的排列顺序，反复进行的操作。
即以人的动作为中心，对产品进行高质量、高效率（无浪费）和安全生产的做法。 ? 标准作业是授权的基础，也是人本管理的重要特征。
? 标准作业三要素：
1.节拍；2.作业顺序；3.标准在制品
? 运用标准作业进行改善的过程
(1) 记录事实，进行分析，从中查找问题。
(2) 运用山积表，平衡各工位的生产能力。
(3) 用标准作业卡，提高个体效率。
(4) 运用作业组合表将各工位的有效作业顺序固定下来。
(5) 制作标准作业要领书形成一个相对高效、稳定、安全的装配作业。
(6) 对新的标准作业进行试运行，并及时修正不合适的地方，在全部修正后，正式运行新的标准作业。
? 步骤一
? 用测时的方法将每个工位的作业时间和环境，以写实的方式记在现场测时表上，并
用录象机将每个员工作业过程的动作记录下来，进行分析，从中查找问题。
? 步骤二
运用山积表，平衡各工序的生产能力。
山积表是按操作顺序记录操作者的作业内容及其所用的时间，以便从中查找动作和时间的浪费，重新对作业的顺序进行有效组合，以提高作业效率、减少或调整劳动负荷和减少人工成本的管理技术工具。
山积表分负荷山积表和要素山积表。
? 步骤三
? 用标准作业卡，将操作者的作业轨迹和工位设施的详细布局记录下来，把因设施布
局不合理而导致的效率浪费消除掉，以提高个体效率。
? 步骤四
运用作业组合表，记录操作者作业动作和机器自动加工的排序，继续查找并消除操作者在作业过程中还可能存在的操作顺序不合理问题，然后将操作者的作业顺序固定下来。
? 步骤五
? 依照已固定的、有效的作业顺序，制作标准作业要领书，将操作过程中动作的标准、
取放件的标准和装配标准，及安全和质量的注意事项都用图示或文字的形式固化下来，形成一个相对高效、稳定、安全的装配作业。
? 工位能力表
工位能力表是机加生产线用来表现各工位生产能力的，目的是实现少人化和建立U形线。
五
? (7)推行“人才育成”，提高操作技能，实现“人本管理”
? 对人才育成的认识
一.中国企业目前与丰田公司的差距
(1)作业操作的标准要素不清晰；
(2)虽然我们也操作了几十年，但有些技能不过关；
(3)车间多技能培训的开展是被动的，没有主动性，也缺乏有计划的
组织实施；
(4)没有形成完善的操作评价体系来促进员工技能的提升。
二.中国企业目前应采取的措施
(1)根据企业现在的生产操作岗位技能现状，将各个能级中的要素拆
解成详细的能力要求及达成标准；
(2)建立企业的人才育成机制，通过培训和育成，形成人才梯队。
(3)组建相应的技能训练场，对车间的操作员工轮流进行培训。
? (8)推行“一个流” 管理，改善作业环境，提高作业效率
推行精细化管理前，企业的生产现场一般都存在设备按种类布局、工艺编排混乱、在制品多、员工走动距离长、一人只看管一台机床和物流混乱等现象。
通常情况下，一个流是指在生产线内任何两道工序之间的在制品数不得超过下道工序的装夹数，一般是一件，所以简称为“一个流”。“一个流”是准时化生产的核心。
? (9)提高销售信息准确性，保证生产计划的平稳度
? “凡事预则立，不预则败。”
? 销售信息的准确，能保证生产计划的稳定，进而对企业运营的稳定起到决定性的作
用。
? 供应商的销售员一般与采购商的物料供应部门，质量检验部门，备件库打交道，而
其计划员也至多与生产班组打交道，如此必然会导致自身生产计划或配套供应的不均衡。
? (10) 推行“自动化”，提高过程质量控制能力
? (11) 推行少人化操作，夯实精细化管理基础
少人化就是企业在不降低生产效率的前提下，根据必要的生产数量，通过设备布置的变更，重新研究作业的分担，以弹性的作业人数配置，追求一人工的实现，以满足准时化生产。
? (12) 减少作业转换时间，提高生产效率
? 换型时间：在同一条生产线或同一台设备上，生产前一种产品的最后一件合
格品，与生产下一种产品的第一件合格品间的间隔时间。
? 益处：
? 减少生产批量和生产前置期，提高对市场的适应能力。
? 减少库存、在制品和人工成本。
? 提高OEE。
? 保证质量。
? 保证生产线快速应变的产品设计
? 一个平台、多种变型：
? 在一个产品平台的基础上，改动少量零部件，形成各种变型产品，用以满足
不同需求。
? 提高标准件、通用件的比例，减少产品的设计时间，提高维修的方便程度。
? 模块化设计：减少作业的调整时间，保证质量。
? 设计时就考虑作业效率：将零件设计成易于安装的形状，使装配过程由一系列抓取
——放置的操作来完成，以实现装配的自动化。
? 生产成本最低化：新产品加工的设计尽量考虑采用通用设备、工位器具和通用治具
等。
? 如何进行内外转换的改善
将作业转换内容划分成：内（部作业）转换、外转换和调整
– 将内转换作业尽最大可能地变成外转换作业，减少内转换时间
– 改善内转换作业：
a.对内转换作业技能进行标准化训练，明确作业顺序和动作标准。
b.采取并行作业和小组作业的方式进行内转换。
c.采取定位销、目视化、机械化、标准化等措施对
模具、治具进行改造，减少
内转换的难度和劳动负荷。
? “精度”调整的思路
(1) 树立并努力实践“精度”不是“调整”出来的，而是“系统所 保障出来”的理念。
(2) 把“调整”转化为“设置”，让所有的设置都力争做到“一次接触”，而不是单凭“感觉”。
(3) 可“调”的范围越大，则“精度”越差，所以要确定真正需要调整的变量，以减少调整作业的比例。如果可不“调”,就不调；只对必须要“调”的作业进行调整。
(4) 如果“+0.05”就可以保证质量标准，那么没必要力求达到“ +0.03”。
? 作业程序改善
? 原来是一个人负责模具的更换，需要来回走动。
? 为消除浪费，画出两个操作人员的移动线路并制定最合理的操作次序。
? 每个人遵循一个固定的操作程序。
? 对于并行操作建立信号联通或互锁系统，以确保安全。
? (13) 精细化现场物流实现多频次小批量配货
? 内物流：以多频次、小批量为配送原则，按照生产节拍进行定量不定时配送，以满
足多种车型的混流生产，有效控制工序间在制品数量和占地面积，实现物流作业人员的标准作业，以适应生产计划。
? 外物流：以“准时化运输”、“均衡供货”和“零库存”为原则，改变原来大批量的
供货模式，按物流时刻表均衡送货，使物流各环节中的库存量得到控制，降低了物流成本，提高了服务质量和工作效率，同时也带动了现场5S的提高。
? (14) 推行“准时化”生产，降低在制品储备，加快资金周转
? (15) 进行战略采购，运用15种方法降低采购成本
战略采购：
在深刻领会企业总体战略的真正含义，了解企业所处的市场环境，把握客户的需求动向，掌握自身产品的特点，充分平衡内外部资源的优劣后，在保证质量和服务的同时，以整条供应链的总成本最低为宗旨进行物流管理，最终形成符合公司整体战略意图的战略采购。
? 降低采购成本的15种方法
(1)价值工程：针对产品功能加以研究，选定最低的生命周期成本
(2)竞争对手分析法：通过研究竞争对手的价格、生产条件、服务状况等，以竞争对手的价值为基础，确定自己产品的采购价格
(3)多方式付款：现金购货、定期付款、售后付款。
(4)目标成本法。
(5)早期供应商参与。
(6)寻找固定的合作伙伴：选择供货商不要求大、求全，应挑选那些规模及经营方式与本企业要求相匹配的厂家，这种方式适用于企业对其依赖程度较大的，涉及核心技术或成本所占比重较大的关键原材料的采购。其风险在于企业对该类供货商的控制。
(7)标准化：利用协作厂的标准制程与技术、利用标准零部件进行新产品开发、尽量基于产品基本型开发新产品，以减少自制的复杂程度。
(8)整合采购：可将物料清单进行整合，按照通用与专用进行分类。在需求可以预见的情况下，进行整合采购。
– 集权采购：力求达到供货商的最小批量要求，争取到更优惠的价格。这种方
案适用于常规物料的采购，其缺点是可能会在一定时间内增大库存量。
– 集中采购：这种方案适用于标准品的采购或面向产品较齐全的分销商采购。
其特点是能最大程度地减少库存并转嫁采购的成本与风险。但需注意的是企
业应计算这种服务的成本，并确定哪种情况下采用才更合算。
(9)把握价格变动的时机：某些物品会经常随着季节、市场供求情况而变动。
(10)招标。
(11)选择信誉良好的供应商，向其长期采购。
(12)寻找零散的库存：此法往往能以较低的价格获得需要的物料。但其缺点是无法保证供货的稳定性和寻找的时间较长，要求是信息的及时和全面。
(13)本土化采购：国际产品本土化、国内产品本地化。
(14)电子商务。
(15)谈判。
? 四.对企业推行精细化管理的认识
? (1)推行初期必经的四个阶段
点改善
面改善
特性化改善
构筑管理平台
? (2) 推行不同阶段的启动时机
? (3)企业推行精细化管理要持续应抓好以下六项工作
A.适合自己的才是最好的
引进管理模式的方法：
1.请社会上有实战经验的咨询公司对企业进行号脉，了解企业现状和与其他先进企业的差距。
2.管理模式的选择也是企业前进方向的选择，是企业下一步战略执行得正确与否的关键，如果没有一个好的选择，再有力的执行保证也是浪费，所以首先应确定本企业应推行的管理模式。
3. 要研究确定引进的管理模式的成功率和可成功的前提。引进前，要考虑企业所处的经济环境和自身的特殊性，要研究环境对企业的影响和自身的特点对前进的作用。
4. 请咨询公司进驻企业，以本企业人员为推进改革的主体，组成改革小组，共同研究、制定推进的形式、步骤和阶段目标。
5.改善的模式要两种：一种是持续型的小步前进式，一种是**型的垂直转变式，在每一阶段推进前，制定详细的目标内容、推进措施、注意事项和推进步骤。
B.理念提升是前提
提升理念可以采取如下方法：
1.请专家到企业进行讲课和现场指导；
2.请精细化管理做得不错的单位做经验介绍；
3.派骨干到精细化管理做得不错的单位去学习；
4.组织进行现场改善实践，然后与其他企业进行交流。
C.领导带头是关键
D.组织完善是基础
E.以点带面，逐步展开
F.体系建设是保证
总结
管理大于技术。
创新是向正在稳定运行的、组织内绝大多数人奉为圭臬的现有秩序发起挑战，要颠覆一切现在表现良好的秩序，质疑现有的价值观。当成功时，创新会给组织、给绝大多数人带来意外的惊喜，但在没有成功之前，却会遭到绝大多数人的质疑和反对。如果让那些与旧体制、旧机制有着千丝万缕关联的制度和规则成为革命的对象，就必须在事先进行研究、策划、准备和试点。
成功的企业需要很多很多的努力，但不成功的企业却只是因为其某一点没有做好。所以没有创新，一个组织往往会在不经意间、突然间地垮掉。达尔文在《物种起源》中有关“丛林法则”的经典描述是：存活下来的物种，不是那些最强壮的种群，也不是那些智力最高的种群，而是对变化作出最积极反应的那种。
范文五：《精细化管理》
（体验式实战技能版）
课程内容简介
课程描述：
经济学家吴敬琏说：民营企业应该走“精细化”发展的路子。万科集团的董事长王石说：万科下一个十年要致力于“精细化”。精细化是时代发展趋势，也是中国管理的必经之路。
中国经济\创造潜力和生产力得到空前提高，但也带来负面效应，这就是浮躁。
据研究，经济增长超过5%，会带来社会浮躁现象，何况我国连续多年8%以上增长率！另外快速经济增长会掩盖许多矛盾，使人们看不清问题实质。比如说，以前中的经济增长不是由管理,而是由机会带来的。在高额利润经营状况下，企业甚至不需管理—只要组织生产就可..不存在产品积压
企业利润大致分两类：1是市场机会带来的利润，即上述说过的进入新兴市场机会利润或垄断利润。2是管理利润，即通过完善管理，发挥效能而产生的利润。在充分竞争的市场机制下，利润会平均化和逐渐下降,只有建立专业优势、管理完善、能发挥内部潜力的企业才能立于不败之地。
现在行业利润普遍下降，经营者普遍感受到市场压力。告别暴利、进入微利也是改变粗放经营模式，走向精细化管理的时代。
“做事不贪大，做人不计小”等理念被称为“扎在中国人浮躁穴位上的一根银针”，所以，改变浮躁心态，扎实地做好管理的功夫，从管理上挖掘潜力，这才是企业走向强大的本源。而这一切，都要从精细化管理做起。
培训对象：
企业高中层管理人员、部门经理、总监、主管与相关人员
培训天数：
课时：2天（9:00?-?17:00）14课时
教学方法：
☆?主题讲座，多媒体?+?理论?+?技能?+?互动的培训模式，使学员对培训内容与技能印象深刻；
☆?以学员为中心，使学员在轻松活泼的游戏体验、演练中得到提高，在小组沟通和脑力风暴体验；
☆?学员将参与逻辑推理、讨论、测试、练习、案例分析、角色扮演并有机会演练所学知识与技能。
课程介绍：
一、精细化管理的理论思路
精细化管理的四个要点；
精细化管理的理论依据：管理学的两大定理及其推论；
精细化管理的八大特征；
精细化管理的实施必然发生的四大转换；
精细化管理的目标：“8零”境界；
精细化管理的四大原则；
精细化管理的途径：规范化管理及其四个特征和“10化”标准；
精细化管理实施的六个技巧；
精细化管理的经典案例——海尔的精细化管理；
其它精细化管理案例——邯钢、四达、二机、通用、奔驰、丰田——点评。
二、精细化管理的企业组织构成实施
舒氏企业组织构成的模型；
决策制定管理精细化的四项工作；
组织架构设计管理精细化的五项工作；
岗位角色管理精细化的13项工作；
运行流程管理精细化的三项工作；
文化建设管理精细化的四项工作；
精细化管理实施的技术工具——五行目标中和卡；
五行目标中和卡的分类分析；
五行目标中和卡中五类目标的确定方法；
五行目标中和卡管理技术中的绩效量化考核方法。
三、精细化管理的企业组织运行实施
舒氏企业价值关联分析模型；
精细化管理与企业各类价值和活动的关系；
舒氏企业组织运行的系统思考模型；
企业组织运行的流程结构管理；
企业组织运行的流程活动管理；
企业组织运行的流程责任管理；
流程责任的四个内容及其落实途径；
运行流程管理实施中的激励技巧和方法；
运行流程管理实施中的量化考核技术方法；
运行实施中的4流、24个活动、78个四子流程的重点。
专家简介：‘多纬行动培训’创始人、实战派资深培训师、互动专家、高级咨询师???MBA导师
顾樾先生，国际教育联盟培训专家组成员暨新加坡HR大学客座教授；?中国当代名人研究院教育培训中心主任暨中国当代名人协会教育培训专业委员会秘书长，上师大HR研究所研究员、上海浦东经理学院培训室主任；中华培训网专家；法国JB国际商业集团首任培训师。顾先生拥有20年企业管理与10年培训专业经验。在李嘉诚和荣毅仁集团投资期间，曾任重要职务，在法国JB国际商业集团、中信国际集团与韩国乐天集团任CEO15年实战磨练，积累大量资料与案例；后任美国SRI公司授权中国首席管理咨询师；参与管理系列课程编写，其《企业咨询与管理》、《管理技能提升模型》、《企业工作质量》等研究成果已融入培训理论与咨询实践中，颇受理论界和企业界认同与好评，被誉为“将西方管理理念在中国本土化和实用化”管理专家。
培训：曾接受美国和新加坡严格专业训练和学习，熟知现代企业管理理论并在多家外资担任CEO，具有丰富跨国企业与大型国企管理与培训经验，为更好地进行管理系列培训，曾集中利用3年时间，接受先进的美国和新加坡系统的管理课程培训，并结合管理与培训经验，开发和形成独特有效的‘多维行动学习’教学模式，就是实战、技能、直观、参与的互动法，使学员迅速掌握工作应用能力。
‘多纬行动培训’：是继‘行动学习’和‘互动学习’方法以后，从多角度、多方式科学的培训方法。
主打课程：
一、?高级总裁班课题:1?战略与变革?2.企业生存战略?3.卓越领导力（1-3版）?4.赢在执行?5.核心竞争力?6.高层总裁‘提升风暴’?7高层领导成功思维模式等
二、内训培训课题：?1.执行力?2.?有效沟通?3.团队建设4.?时间与效率管理?5.?MTP?6.中层管理?7.职业经理人修炼?8.企业文化建设9.经典营销10?高级TTT?11创新与提升力12?企业行政管理13?激励与心态管理14巅峰营销15?**思想与企业管理等
授课------?曾培训过的组织：云南红塔集团、中运集团、上海理光、上海西部集团、信息产业集团、滇黔桂石油局、飞利浦照明、柯达(中国)、戴尔(中国)、ABB开关、林德叉车、亨特建筑构件、美鹰涂料?、厦华电子、建设银行、?半岛（水处理）、创捷科技?、红豆股份、大唐电讯、蜂星移动、江苏供销总社、江苏金猫集团、承德钢铁、江苏移动通讯、梅特勒－托利多仪器、?美国史赛克、美国伊顿（中国）、迈鹏电子、宁波富达股份、诺华（中国）保健品、日本索尼（中国）、三菱电机、中信泰富、大昌贸易行、伊顿发电机、华润思捷、峰星国际、美国史赛克、华北食品、BAA（国际）、华克排气、?惠而浦水仙、获特满（饮用水）、纳维昂软件、三毛集团、施贵宝、苏州创捷、通用电气、温州奥康、吴县康达、香港华润集团、浙江红蜻蜓鞋业、浙江威斯特、平安保险、中信集团、香港协鑫集团、社科院、江苏电力、TCL电脑、人寿保险、上海移动通信、上海塑料股份、上海巴士股份、上海电信股份、二军大、冠美家具、东昌汽车、德国福斯（润滑油）、东莞邮政、河北管理协会、莘铭电信公司、博医医疗、飞洲集团、百事应信息、山东枣庄集团、旋球国际、上海交易中心、中国银行、建设银行、南玻股份（成都）、昆山拓展内训、沈阳电力、伊利集团（北京）、等企业集团、协会、党校等著名企事业；2003年-2005年，多次应邀任中国高级经理人（2—5期）培训论坛主讲嘉宾和中华培训网（在线专家）发表演讲，受到好评；其部分管理理论与技能，在新华日报集团2005.10期《培训杂志》发表。
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