馹馫馫馫
范文一：销售管理流程图
销售管理流程图
客户 销售管理 信用管理/管理层 生产管理 成品仓库 成本会计 销售会计 出纳
是 是否赊销 是否接受 订 单
是
否 有信用额度
否 否
是否追加
内部订单 批准的销售订单
分发 订单
库存账 内部订单/销售单 有否库存 生产指令
安排生产
完工入库 生产进度报告 跟催
完工通知 发货通知
记账联2 存货账 发货\退货 发货单1-4 判断
签收货物 国内运输 存货卡 内销否 报关出口 3 己确认请款联收货单客户联收货单请款联3 4 核对发货
正式发票1-4 一致否
发票1、2联
请款单 催款通知 账龄分析表 一致否
催款
应付账款
应收账款 批准 可能坏账否 安排付款岗
收款 付款 票据否 批准
订单 信用清单
范文二：销售管理流程图
A S K 1 2 3 集团
T : + 8 6 2 1 5 1 8 7 - 5 9 8 8 P a g e 1 o f 1
F : + 8 6 2 1 6 2 5 1 - 1 2 7 9
E : s e r v i c e @ a s k 1 2 3 . n e t
A : 中国上海长宁区延安西路 1 0 2 3 号大众金融大厦 B 栋 8 楼
客户 销售管理 信用管理/管理层 生产管理 成品仓库 成本会计 销售会计 出纳
是
是
否
否 否
应收账款
可能坏账否
订 单
收款
是否赊销 是否接受
生产指令
安排生产
生产进度报告
完工入库
发货\退货
完工通知
批准的销售订单
存货账
存货卡
跟催
付款
签收货物
收货单客户联
国内运输
有信用额度
是否追加
信用清单
订单
订单
分发
内部订单/销售单
库存账
发货通知
核对发货
发货单 1-4
内部订单
有否库存
记账联2
收货单请款联3
己确认请款联3
内销否
报关出口
一致否
正式发票1-4
发票 1、 2 联
账龄分析表 催款通知
应付账款
请款单
安排付款岗
一致否
催款
票据否 批准
批准
范文三：销售管理流程图
销售管理流程图
A 销售电话 协助谈判
? ? 客户接洽 谈判、报价 销售人员
? B 网络销售
? ? ? OK 失 败 合同签订 供(送)货 回款
财务 总结分析
相关文字说明:
A. 销售电话:对于办公室相关人员所接听的销售电话，只需负责收集和掌握客人(新客户)称呼、单位名称和联系方式即可，随即便将所获取的相关信息交予相关销售人员作进一步处理。
B. 网络销售:若是通过网络的方式与公司取得联系咨询的客户(新客户)，网络相售人员可根据实际情况对客人的信息予以收集和整理，并进行相应的咨询服务，如遇有无法处理时，可交由相关销售人员作进一步处理。
1、当销售人员接到客户信息后应第一时间与客人取得联系;在接洽或合同谈判时需要相关人员协助时应提前与相关人员进行沟通，以便及时安排。
2、若是谈判失败，需及时进行总结、分析，寻找失败原因，以寻找解决方案，避免下次类似情况发生。
范文四：CRM_销售管理流程图
CRM_销售管理流程图
销售管理
图1.1销售管理模块划分图
流程图说明:对整个销售管理业务模块的介绍。主要分为2大模块，图1.1所示为模块名
称
图1.2销售管理模块页面
1.1 销售跟单模块图
销售跟单模块一共分为16个功能,具体功能如下图
图1.1.1销售跟单模块功能图
销售跟单功能页面如下图
图1.1.2模块分布图
2 单击版跟单
单击版跟单一共有3个主功能,具体的流程如下图
图2.1单击版跟单功能流程图
图2.2单击版跟单INDEX
2.1 单击版跟单页面解说 单击版跟单页面MAINFRAME分为3个部分
图2.1.1单击版跟单主页面内容说明
2.1.1 查询条件设定部分
图2.1.2单击版跟单主页面内容说明-查询条件设定
2.1.2 查询列表显示部分
说明:由上部分条件查询到的数据显示在列表中.
图2.1.3单击版跟单主页面内容说明-查询列表显示(1)
图2.1.4单击版跟单主页面内容说明-查询列表显示(2)
2.1.3 跟单详情部分
跟单详情部分会在跟单详情以及查看关联部分做详细说明
图2.1.5单击版跟单主页面内容说明-跟单详情
选中的产品显示为列表形式,如下:
2.2 新增单击版跟单
新增单击版跟单流程图如下
图2.2.1新增击版跟单流程图
2.2.1 单击版跟单新增页面
单击版页面右上角点击新增按钮,弹出’销售跟单新增页面’,跟单主分类默认为’单击版
跟单’
图2.2.2单击版跟单新增页面初始图
2.2.2 信息输入
跟单意向必须输入,否则弹出提示’[跟单意向]不能为空,请正确输入!’
客户名称必须输入,否则弹出提示’ [客户名称]不能为空,请正确输入!’,输入的客户名称必
须存在,否则弹出提示’请在指定弹出框选择[客户名称]!’
图2.2.3单击版跟单信息输入
2.2.3 保存
‘保存’后,新增页面关闭,新增的数据显示在’单击版跟单’页面查询列表中,
‘保存继续’,新增页面不关闭,并且页面内容初始化, 新增的数据显示在’单击版跟单’页面查询列表中,
图2.2.4新增单击版跟单完成后列表显示页面
2.3 修改单击版跟单
注:当跟单的阶段为9时,不再提供跟单的修改功能
修改单击版跟单流程如下:
图2.3.1修改单击版跟单流程图
修改步骤图示说明
2.3.1 单击版跟单修改页面
查询列表拉到最后一项,在操作中点击图标弹出’销售跟单修改’页面进行修改;
图2.3.2单击版跟单修改页面
2.3.2 信息输入
跟单意向必须输入,否则弹出提示’[跟单意向]不能为空,请正确输入!’
客户名称必须输入,否则弹出提示’ [客户名称]不能为空,请正确输入!’,输入的客户名称必须存在,否则弹出提示’请在指定弹出框选择[客户名称]!’
图2.3.3单击版跟单信息输入页面
2.3.3 保存
‘保存’后,修改页面关闭,修改的数据显示在’单击版跟单’页面查询列表中,
图2.3.4单击版跟单修改完成页面
2.4 查询单击版跟单 单击版跟单流程图如下:
2.4.1 普通查询
条件选择,点击查询按钮
查询出的内容显示在查询列表中
2.4.2 快速查询
填写或者选择时间段,查询的内容显示在查询列表中
2.4.3 高级查询
输入相应条件,按’确定’,结果出现在查询列表中
2.5 跟单详情详细说明
跟单详情的内容是前面的新增单击版跟单的明细内容;
跟单详情功能中有如下
:
各部分内容在页面中的显示,如下图:
2.5.1 查询最新操作
最近的操作记录显示在跟单详情的右边(包括在’查看关联’功能中新增的关联等等,之后不再说明)
,如果需要查看更多的记录,可以翻页,或者点击’更多’,弹出所有的操作记录页面;
2.5.2 跟单操作
2.5.2.1 跟单操作-转入报价 转入报价流程图
:
2.5.2.1.1 新增
点击跟单操作-转入报价,弹出’报价新增’页面,输入信息,报价转入成功
2.5.2.1.2 查询
新增成功后,新的信息出现在跟单详情的右边列表中,或者点击[更多]查看,如查询最新操作;
双击列表,弹出’报价详情’页面,’关联工作流’和’关联日程’两个面板的内容在’工
作流管理-报价管理-我的报价-报价详情’ 中具体说明:
2.5.2.1.2.1 关联工作流
如报价管理-我的报价-报价详情
2.5.2.1.2.2 关联日程
如报价详情-关联日程
2.5.2.1.2.3 转入合同
如跟单详情-转入合同
2.5.2.1.3 修改
在弹出的报价详情中,单击[修改],弹出报价修改页面,信息输入,保存,修改完成
2.5.2.2 跟单操作-转入合同
转入合同流程图:
2.5.2.2.1 新增
点击跟单操作,选择转入合同,弹出’导入合同’页面,输入信息,保存,合同转入成功
2.5.2.2.2 查询
转入成功后,’跟单详情’的右边列表中不显示新增的合同,可以到’流程管理-合同管理-我的合同’中查询到新转入的合同
2.5.2.2.3 修改
在合同详情中,可以点击[修改],弹出’合同修改’页面,输入修改信息,点击保存,修改成功
2.5.2.3 跟单操作-填写进展记录
如下图为填写进展记录的流程图
2.5.2.3.1 新增
点击跟单操作,选择填写进展记录,弹出’新增进展记录’页面;输入信息,点击保存;新增成功
2.5.2.3.2 查询
查看跟单详情页面,新增的进展记录出现在列表的最上方;
2.5.2.4 跟单操作-修改
注意:当跟单的阶段为9,不再提供跟单的修改功能,下拉值没有修改选项 修改跟单的流程图如下
单击跟单操作,选择修改,弹出’销售跟单修改’页面, 详细修改流程如修改单击版跟单;
2.5.3 新增操作
2.5.3.1 关联报价
(以下内容可能是连接操作出错了, 个人感觉’新增关联报价’的功能应该同’查看关联’-‘关联报价’-‘新建关联报价’(新增关联报价)内容相同
如下是同2.6.2.1跟单操作-转入报价(跟单操作-转入报价)相同)
关联报价流程图如下:
2.5.3.1.1 新增
单击新增,选择关联报价,弹出’新增报价’页面,输入内容,点击保存,新增成功
2.5.3.1.2 查询
新增成功后,新的信息出现在跟单详情的右边列表中,或者点击[更多]查看,
如
查询最新操作;
双击报价列表行,弹出’报价详情’页面
2.5.3.1.3 修改
在弹出的报价详情中,单击[修改],弹出报价修改页面,信息输入,保存,修改完成
2.5.3.2 交易记录
交易记录新增流程如下图:
2.5.3.2.1 新增
点击新增,选择’交易记录’,弹出如下页面,输入信息,点击保存,新增成功
2.5.3.2.2 查询
新增成功后,新的信息出现在跟单详情的右边列表中,或者点击[更多]查看,如查询最新操作;
双击交易记录列表行,弹出’交易记录详情’页面
2.5.3.2.3 修改
在弹出的交易记录详情中,单击[修改],弹出交易记录修改页面,信息输入,保存,修改完成
2.6 查看关联详细说明 查看关联分为7个功能,
具体功能如下图:
2.6.1 查看关联-关联报价 关联报价的流程图如下图:
如下图为关联报价的初始页面
2.6.1.1 查询
点击查看关联,关联报价,已经新增过的报价出现在列表中;
双击列表行,弹出对应的报价内容,内容及操作同跟单操作-转入报价
2.6.1.2 新增报价
流程及内容同跟单操作-转入报价
2.6.1.3 新增关联报价
在关联报价页面中,点击’新增关联报价’,内容跳转成如下页面:
在复选框前勾选,点击’选中’,页面跳转回来,选中的报价出现在列表中,
查看跟单详情,关联过的报价记录出现在最新变化中
2.6.2 查看关联-竞争对手
查看关联-竞争对手的流程图如下
:
竞争对手初始页面如下:
2.6.2.1 新增
点击竞争对手中的’新增’按钮,跳转为如下内容,主题必须输入;保存,新增成功;
2.6.2.2 查询
保存后,转到竞争对手列表页面,刚刚新增的内容显示在右边;点击列表中的超链接,内容更新;
2.6.2.3 修改
点击右下角的’修改’按钮,跳转到修改页面: ->保存,修改成功
2.6.3 查看关联-进展记录
进展记录功能的流程图如下:
进展记录的初始界面如下:
2.6.3.1 新增
点击’填写进展记录’,跳转到页面的内容如下,输入内容,点击保存,新增进展记录成功
注意,跟单新增后,只能在进展记录中修改跟单阶段
2.6.3.2 查询
保存后, 页面回到初始界面,新增的记录显示在列表中
2.6.4 查看关联-SWOT分析
SWOT功能的流程图如下
:
SWOT分析初始页面如下:
2.6.4.1 新增
点击初始页面的’新增’按钮,跳转到如下页面,输入信息,点击保存,新增SWOT分析成功;
主题名称必须输入;
2.6.4.2 查询
保存后,页面跳转回初始页面, 新增的SWOT分析内容出现在列表中
2.6.4.3 修改
单击右下角的’修改’按钮,输入内容,点击保存,修改成功
2.6.5 查看关联-需求分析
需求分析的流程图如下:
需求分析的初始页面如下:
2.6.5.1 新增
单击新增按钮,转到如下页面,输入信息,保存,新增需求分析成功,主题内容不能为空
2.6.5.2 查询
保存后,页面跳转回初始页面, 新增的SWOT分析内容出现在列表中
2.6.5.3 修改
点击右下角’修改’按钮,转到如下页面,输入修改内容,保存,需求分析修改成功
2.6.6 查看关联-交易记录
交易记录关联的流程如下:
初始页面:
2.6.6.1 新增
点击’新增交易记录’,转到如下页面,输入内容,保存
弹出如下提示,’确认’,新增交易记录成功
2.6.6.2 查询
保存后的内容显示在列表中
双击交易记录行,弹出页面,’回款记录’,’关联跟单’,’关联附件’3个面板中的具体内
容在’销售管理-交易管理-我的交易-‘具体说明
;
2.6.6.3 修改
在交易记录单详情中,点击[修改],弹出修改交易记录页面,输入内容后,保存,新的内容被保存.
2.6.7 查看关联-关联日程 关联日程流程如下:
初始页面如下:
2.6.7.1 新增日程
在初始界面中单击’新建日程’,弹出’新增日程’页面,信息输入,保存,日程新增成功!
2.6.7.2 新增日程关联
在初始界面中点击’新增日程关联’按钮,跳转到如下页面,勾选需要关联的日程,单击选中,新增日程关联成功
2.6.7.3 查询
初始界面中,通过新建日期新增的日程和通过新建关联新增的日程都显示在列表中
2.6.7.4 修改
点击列表中操作的图标,弹出’关联日程修改’页面,输入内容,保存,修改成功
2.6.7.5 删除
点击列表中操作的图标,弹出删除提示,单击确定,删除成功
3 网络版跟单
参照单击版跟单,
新增页面’跟单主分类’默认为’网络版跟单’
列表中只显示跟单主分类为’网络版跟单’的跟单
4 电子商务版跟单
参照单击版跟单,
新增页面’跟单主分类’默认为’ 电子商务版跟单’
列表中只显示跟单主分类为’电子商务版跟单’的跟单
5 CRM跟单
参照单击版跟单,
新增页面’跟单主分类’默认为’ CRM跟单’
列表中只显示跟单主分类为’CRM跟单’的跟单
6 全部跟单
参照单击版跟单,
新增页面’跟单主分类’默认为’单击版跟单’
列表中各种跟单主分类全部显示
7 超期跟单查询
超期跟单查询页面版块如单击版跟单页面解说也是分为3大类;具体内容如下图,不再详细
说明
功能及流程图如下:
7.1 修改超期跟单
查询列表拉到最后一项,在操作中点击图标
进行修改
7.1.1 修改超期跟单页面
7.1.2 信息输入
跟单意向必须输入,否则弹出提示’[跟单意向]不能为空,请正确输入!’
7.1.3 保存
‘保存’后,新增页面关闭,新增的数据显示在’超期跟单’页面查询列表中,
‘保存继续’,新增页面不关闭,并且页面内容初始化, 新增的数据显示在’单击版跟单’页面查询列表中
,
7.2 查询超期跟单 查询超期跟单的流程图如下:
7.2.1 普通查询 条件选择,点击查询按钮
查询出的内容显示在查询列表中; ‘是否超期’条件默认为’已超期’;
7.2.2 高级查询
输入相应条件,按’确定’,结果出现在查询列表中
8 跟单阶段查询
跟单阶段查询功能, 跟单阶段只能在新增时,’跟单操作-填写进展记录’以及查看关联-进
展记录’中可以修改;
流程图如下:
页面如下:
8.1 查询条件
注意:并没有把跟单阶段做为条件放在查询条件中
8.2 查询列表
上面的查询条件查询的信息显示在如下列表中;
双击列表行,弹出跟单的具体信息,其中的操作与流程可以参照跟单详情详细说明和查看关
联详细说明
8.3 阶段分布图
饼图,数据由查询列表中的部门数据决定,上图中,跟单部门为’销售部门’的是1笔,所占的比例是1/8即 12.5%,如下图
8.4 阶段漏斗
只有在跟单主分类中选择了分类,才会出现这个漏斗,双击漏斗上面的数字,会把该阶段编号作为条件显示在列表中,阶段分布图相应更新
9 跟单阶段统计
跟单阶段统计分为以下几个部分
界面如下:
9.1 条件查询
内容如下图
9.2 查询列表
该列表是固定的;
当条件输入完成后,所查询出来的跟单具体内容不再显示在列表中,只统计各种阶段中的跟单数量,预计成交总金额,虚拟成交总金额的和填冲在列表中
9.3 跟单阶段分析详情
双击查询列表行,弹出跟单阶段分析详情页面,
双击跟单阶段分析详情的列表行,弹出跟单详情, 具体的内容可以参考单击版跟单-订单详情和查看关联详细说明
9.4 跟单阶段构成
根据查询列表中的内容,以’虚拟成交总金额’的百分比出饼图(各种阶段项是固定的,虚拟成交金额为0以0%显示)
10 跟单产品统计
跟单产品统计功能是在新增跟单中已经成交(跟单阶段为9签单成功或收预付款)的产品进行统计;
主要分为以下几个部分:
页面如下图:
10.1 查询条件
10.2 查询列表
列表行数是by到产品,对跟单数及金额做加总
10.3 产品分析
双击跟单产品统计中查询列表行,弹出’产品分析’页面,页面分为3大部分,页面如下所示,
功能如单击版跟单
10.4 查看排名
排名是一个柱状图,可以按照金额和数量进行排序,下图是按金额排序:
下图是按数量进行排序
11 跟单状态统计
跟单状态统计分为4个部分
页面如下:
11.1 查询条件
如下图
11.2 查询列表
显示查询条件查询出来的销售跟单以及跟单状态等其他信息, 跟单状态可以在新增或者
修改跟单的时候做修改
11.3 跟单详情
双击查询列表,弹出跟单详情,具体的内容可以参考单击版跟单-订单详情和查看关联详细
说明
11.4 查看分布
点击查询条件右边的’查看分布’,弹出分布图
分布图为饼图,参考内容为跟单状态的值;
12 部门成交统计
部门成交的统计内容只统计已经成交的-即跟单阶段为9的销售跟单 部门成交统计分为4
部分
页面如下:
12.1 查询条件
内容如下:
12.2 查询列表
查询列表跟据部门做GROUP BY,加总金额以及数量
12.3 部门统计明细
双击查询列表中的列表行,弹出相应部门的跟单列表;
双击部门统计明细的列表行,弹出跟单详情, 具体的内容可以参考单击版跟单-订单详情和
查看关联详细说明
12.4 查看排名
排名是柱状图,柱子的依据是每个部门的成交金额或者成交数量进行(可以在右上角进行选
择
)
13 职员成交统计
具体内容如部门成交统计,包括以下几个部分
页面如下
13.1 查询条件
如下图
13.2 查询列表
依据跟单人做GROUP BY ,预计成交金额,成交金额以及成交数量
13.3 职员统计明细
双击查询列表,弹出’职员统计明细’页面
双击职员统计明细查询列表行,弹出’跟单详情’, 具体的内容可以参考单击版跟单-订单
详情和查看关联详细说明
13.4 查看排名
柱状图,跟据职员成交的金额或者数量做排序(右上角可选
)
14 职员成交预测
流程图如下:
14.1 查询条件
内容如下
:
14.2 查询列表
查询列表如下,
预计成交金额是写入跟单明细资料的,
虚拟成交金额 = 预计成交金额*跟单阶段的估算系数
在这里需要跟据跟单人做GROUP BY,金额进行加总
14.3 职员成交预测明细
双击职员成交预测查询列表,弹出’职员成交预测明细’页面;
姓名就是跟单详情中的’跟单人’
双击职员成交预测明细查询列表行,弹出’跟单详情’页面, 具体的内容可以参考单击版跟
单-订单详情和查看关联详细说明
14.4 查看排名
点击职员成交预测页面的右上角,’查看排名’,弹出如下页面
15 部门成交预测 流程如下图:
页面如下:
15.1 查询条件
15.2 查询列表
以跟单的部门为依据进行分组,预计成交金额和虚拟金额加总
15.3 部门成交预测明细
双击查询列表,弹出’部门成交预测明细’页面,具体的内容可以参考单击版跟单-订单详情
和查看关联详细说明
双击部门成交预测明细页面,弹出跟单详情
,
15.4 查看排名
排名是柱状图,可以用部门的虚拟成交金额和预计成交金额来排名
16 销售任务 销售任务部分流程图如下
页面如下:
16.1 新增
页面右上角点击新增按钮,弹出新增页面 新增部分可以新增4种任务,具体流程图如下:
新增年任务
季任务
月任务
周任务
保底任务,正常任务,冲刺任务的金额不能为空;保存,新增成功! 16.2 查询
查询部分流程
可以选择任务类型和任务日期,点击查询按钮,之前新增的各种任务类型出现在列表中
双击列表行,弹出销售任务分析页面,具体内容及字段的意义在销售任务分析功能中说明
16.3 修改
修改部分流程
:
点击查询列表最后一列操作
图标,弹出修改页面;如下图;修改信息,保存,修改成功
16.4 删除 点击查询列表最后一列操作
按钮,
弹出确认按钮,确认后删除成功
16.5 销售任务分析
如销售任务分析功能
17 销售任务分析
销售任务析的流程如下:
页面如下:
17.1
查询条件
选择需要查询的任务类型,以及任务日期等其他条件,点击查询
17.2 查询列表
条件输入后,数据显示在查询列表中,不支持双击弹出其他页面
17.3 字段分析
17.3.1 职员
销售跟单的职员名称
17.3.2 正常任务
新增销售任务的正常任务,如下图
17.3.3 新增跟单金额
跟单阶段不为9的销售跟单的金额加总
[select sum(预计成交金额),跟单人 from 销售跟单 where 销售跟单.跟单阶段<>9 and
任务日期= #任务日期# group by 跟单人]
17.3.4 跟单完成金额
跟单阶段为9的销售跟单的金额加总
[select sum(预计成交金额),跟单人 from 销售跟单 where 销售跟单.跟单阶段=9 and 任务日期= #任务日期# group by 跟单人]
17.3.5 跟单完成/任务比 跟单完成金额/正常任务
17.3.6 虚拟成交金额
预计成交金额 * 跟单阶段的估算系数
可以到’职员成交预测’功能中查询
[select sum(预计成交金额 * 估算系数),跟单人 from 销售跟单 任务日期= #任务日期# group by 跟单人]
17.3.7 虚拟金额/任务比 虚拟成交金额/正常任务
17.3.8 交易金额
在跟单过程中产生的交易记录’交易总金额’加总
明细可以到’交易管理-我的交易’列表中查询相应跟单人,日期内的跟单交易金额
17.3.9 交易金额/任务比 交易金额/正常任务
17.3.10 收款金额
在跟单过程中产生的交易记录’已收款金额’的加总
明细可以到’交易管理-我的交易’列表中查询相应跟单人,日期内的’已收款金额‘
17.3.11 收款/任务比 收款金额/正常任务
18 人员漏斗分析 流程如下:
页面如下:
18.1 查询条件 如销售任务分析-查询条件 18.2 查询列表 销售任务分析-查询列表 18.3 字段分析 各字段的具体含义如下: 18.3.1 销售任务 新增销售任务的正常任务
18.3.2 跟单完成金额
指销售跟单已经处于对应跟单主分类最后一个阶段;
18.3.3 任务完成率
跟单完成金额/销售任务;
18.3.4 跟单数量
没有完成的跟单单据数量;
18.3.5 漏斗金额
没有完成的跟单金额×对应主分类阶段的估算系数后的合计;
没有完成的跟单:是指跟单阶段不等于9的销售跟单
18.3.6 5销售预计
(漏斗金额+跟单完成金额)/销售任务;
18.3.7 漏斗进展系数
在指定时间范围内销售跟单的阶段向更高阶段发生变化跟单金额合计/全部未完跟单金额合计; 在指定时间范围内销售跟单的阶段向更高阶段发生变化跟单:是指跟单阶段不等于9和1的销售跟单; 全部未完跟单:是指跟单阶段不等于9的销售跟单;
18.3.8 漏斗流失系数
在指定时间范围内销售跟单的阶段变成对应跟单主分类对应的最初阶段的跟单金额合计/全部未完跟单金额合计;
说明:该报表只列出做了销售任务的职员数据，检查职员数据查看范围权限
另外，如果选择销售跟单主分类，可以显示指定主分类的跟单阶段(需要在系统向导-销售跟单主分类的主分类进行相应设置)
销售跟单的统计是按照跟单人进行统计的
19 特殊字段说明
19.1 虚拟金额
跟单阶段的估算系数*预成交金额;
19.2 跟单状态
可分为当前跟单/闲置跟单/成功跟单/放弃跟单
19.3 跟单阶段
分为9个阶段,如下图(但是每个跟单主分类不同,阶段对应的估算系统不相同)
跟单阶段 0 1 2.1 2.2 2.3 3 4 5 9
阶段名称
中途放弃或失败
初步建立客户资料(商业机会) 初步联系中-无兴趣或不了解 初步联系中-有兴趣或正在了解 初步联系中-有计划或开始部署 已报方案或演示 对方一般认可
对方主管认可、或很认可、或开始试用
签订合同或收预付款
单击版 0% 1% 2% 3% 4% 10% 20% 40% 100%
网络版 0% 1% 2% 3% 4% 10% 20% 50% 100%
CRM版 0% 1% 2% 3% 4% 10% 20% 40% 100%
电子商务版
0% 1% 2% 3% 4% 10% 20% 40% 100%
范文五：CRM_销售管理流程图
销售管理
1 总体销售管理业务流程图 本文档只说明销售跟
单的部分
销售跟单
销售管理
交易管理
图1.1销售管理模块划分图
流程图说明:对整个销售管理业务模块的介绍。主要分为2大模块，图1.1所示为模块名称
图1.2销售管理模块页面
1.1 销售跟单模块图
销售跟单模块一共分为16个功能,具体功能如下图
单击版跟单
网络版跟单
电子商务版跟单
CRM跟单
全部跟单
超期跟单查询
跟单阶段查询
销售跟单跟单阶段统计
跟单产品统计
部门成交统计
职员成交统计
职员成交预测
部门成交预测
销售任务
销售任务分析
人员漏斗分析图1.1.1销售跟单模块功能图
销售跟单功能页面如下图
图1.1.2模块分布图
2 单击版跟单
单击版跟单一共有3个主功能,具体的流程如下图
N
跟单意向以及客户名称(必Y新增信息输入新增成功须输入)
N
跟单意向以及跟单阶是否完未完成客户名称(必信息输入Y修改成功修改单击版跟单成须输入)
查询条件输入查询列表
图2.1单击版跟单功能流程图
图2.2单击版跟单INDEX 2.1 单击版跟单页面解说
单击版跟单页面MAINFRAME分为3个部分
查询条件
单击版跟查询列表单主页面
跟单详情
图2.1.1单击版跟单主页面内容说明 2.1.1 查询条件设定部分
图2.1.2单击版跟单主页面内容说明-查询条件设定
2.1.2 查询列表显示部分
说明:由上部分条件查询到的数据显示在列表中.
图2.1.3单击版跟单主页面内容说明-查询列表显示(1)
图2.1.4单击版跟单主页面内容说明-查询列表显示(2)
2.1.3 跟单详情部分
跟单详情部分会在跟单详情以及查看关联部分做详细说明
图2.1.5单击版跟单主页面内容说明-跟单详情 选中的产品显示为列表形式,如下:
2.2 新增单击版跟单
新增单击版跟单流程图如下
N
跟单意向以及客户名称(必须新增信息输入新增成功Y输入)
图2.2.1新增击版跟单流程图
2.2.1 单击版跟单新增页面
单击版页面右上角点击新增按钮,弹出’销售跟单新增页面’,跟单主分类默认为’单击版跟单’
图2.2.2单击版跟单新增页面初始图
2.2.2 信息输入
跟单意向必须输入,否则弹出提示’[跟单意向]不能为空,请正确输入!’
客户名称必须输入,否则弹出提示’ [客户名称]不能为空,请正确输入!’,输入的客户名称必须存在,否则弹出提示’请在指定弹出框选择[客户名称]!’
图2.2.3单击版跟单信息输入
2.2.3 保存
‘保存’后,新增页面关闭,新增的数据显示在’单击版跟单’页面查询列表中, ‘保存继续’,新增页面不关闭,并且页面内容初始化, 新增的数据显示在’单击版跟单’页面查询列表中,
图2.2.4新增单击版跟单完成后列表显示页面
2.3 修改单击版跟单
注:当跟单的阶段为9时,不再提供跟单的修改功能
修改单击版跟单流程如下:
N
跟单意向以及跟单阶段是否客户名称(必N修改信息输入Y修改成功完成须输入)
图2.3.1修改单击版跟单流程图
修改步骤图示说明
2.3.1 单击版跟单修改页面
查询列表拉到最后一项,在操作中点击图标弹出’销售跟单修改’页面进行修改;
图2.3.2单击版跟单修改页面
2.3.2 信息输入
跟单意向必须输入,否则弹出提示’[跟单意向]不能为空,请正确输入!’ 客户名称必须输入,否则弹出提示’ [客户名称]不能为空,请正确输入!’,输入的客户名称必须存在,否则弹出提示’请在指定弹出框选择[客户名称]!’
图2.3.3单击版跟单信息输入页面
2.3.3 保存
‘保存’后,修改页面关闭,修改的数据显示在’单击版跟单’页面查询列表中,
图2.3.4单击版跟单修改完成页面
2.4 查询单击版跟单
单击版跟单流程图如下:
普通查询条件输入
查询跟单快速查询条件输入 查询跟单
高级查询条件输入
2.4.1 普通查询
条件选择,点击查询按钮
查询出的内容显示在查询列表中
2.4.2 快速查询
填写或者选择时间段,查询的内容显示在查询列表中
2.4.3 高级查询
输入相应条件,按’确定’,结果出现在查询列表中
2.5 跟单详情详细说明
跟单详情的内容是前面的新增单击版跟单的明细内容;
跟单详情功能中有如下:
查询最新操作
流程管理-报价管理-转入报价转入报价成功我的报价新增
流程管理-合同管理-转入合同转入合同成功我的合同新增
跟单操作填写进展记录输入进展记录内容进展记录新增成功
N跟单意向以及客户名称(必Y修改成功跟单详情修改信息输入须输入)
流程管理-报价管理-关联报价报价新增成功我的报价新增新增
销售管理-交易管理-交易记录交易记录新增成功交易记录新增 各部分内容在页面中的显示,如下图:
2.5.1 查询最新操作
最近的操作记录显示在跟单详情的右边(包括在’查看关联’功能中新增的关联等等,之后不再说明)
,如果需要查看更多的记录,可以翻页,或者点击’更多’,弹出所有的操作记录页面;
2.5.2 跟单操作
2.5.2.1 跟单操作-转入报价
转入报价流程图:
流程管理-合同管理-我的合同新增
新增信息输入转入合同成功
转入合同查询查询成功
修改信息输入修改合同成功
2.5.2.1.1 新增
点击跟单操作-转入报价,弹出’报价新增’页面,输入信息,报价转入成功
2.5.2.1.2 查询
新增成功后,新的信息出现在跟单详情的右边列表中,或者点击[更多]查看,如查询最新操作;
双击列表,弹出’报价详情’页面,’关联工作流’和’关联日程’两个面板的内容在’工作流管理-报价
管理-我的报价-报价详情’ 中具体说明:
2.5.2.1.2.1 关联工作流
如报价管理-我的报价-报价详情
2.5.2.1.2.2 关联日程
如报价详情-关联日程
2.5.2.1.2.3 转入合同
如跟单详情-转入合同
2.5.2.1.3 修改
在弹出的报价详情中,单击[修改],弹出报价修改页面,信息输入,保存,修改完成
2.5.2.2 跟单操作-转入合同
转入合同流程图:
流程管理-合同管理-我的合同新增
新增信息输入转入合同成功
转入合同查询查询成功
修改信息输入修改合同成功
2.5.2.2.1 新增
点击跟单操作,选择转入合同,弹出’导入合同’页面,输入信息,保存,合同转入成功
2.5.2.2.2 查询
转入成功后,’跟单详情’的右边列表中不显示新增的合同,可以到’流程管理-合同管理-我的合
同’中查询到新转入的合同
2.5.2.2.3 修改
在合同详情中,可以点击[修改],弹出’合同修改’页面,输入修改信息,点击保存,修改成功
2.5.2.3 跟单操作-填写进展记录
如下图为填写进展记录的流程图
N
进展记录新增成是否输入进展Y新增信息输入记录内容功填写进展记录
查询 2.5.2.3.1 新增
点击跟单操作,选择填写进展记录,弹出’新增进展记录’页面;输入信息,点击保存;新增成功
2.5.2.3.2 查询
查看跟单详情页面,新增的进展记录出现在列表的最上方;
2.5.2.4 跟单操作-修改
注意:当跟单的阶段为9,不再提供跟单的修改功能,下拉值没有修改选项 修改跟单的流程图如下
N
跟单意向以及客户修改信息输入Y修改成功名称(必须输入)
单击跟单操作,选择修改,弹出’销售跟单修改’页面, 详细修改流程如修改单击版跟单; 2.5.3 新增操作
2.5.3.1 关联报价
(以下内容可能是连接操作出错了, 个人感觉’新增关联报价’的功能应该同’查看关联’-‘关联报价’-‘新建关联报价’(新增关联报价)内容相同
如下是同2.6.2.1跟单操作-转入报价(跟单操作-转入报价)相同)
关联报价流程图如下:
流程管理-报价管理-我的报价新增
新增关联报价成信息输入新增功关联报价查询查询列表
修改关联报价成修改信息输入功
2.5.3.1.1 新增
单击新增,选择关联报价,弹出’新增报价’页面,输入内容,点击保存,新增成功
2.5.3.1.2 查询
新增成功后,新的信息出现在跟单详情的右边列表中,或者点击[更多]查看,如查询最新操作;
双击报价列表行,弹出’报价详情’页面
2.5.3.1.3 修改
在弹出的报价详情中,单击[修改],弹出报价修改页面,信息输入,保存,修改完成
2.5.3.2 交易记录
交易记录新增流程如下图:
销售管理-交易管
理-交易记录新增
新增信息输入新增交易记录成功
交易记录查询查询列表
修改信息输入修改交易记录成功 2.5.3.2.1 新增
点击新增,选择’交易记录’,弹出如下页面,输入信息,点击保存,新增成功
2.5.3.2.2 查询
新增成功后,新的信息出现在跟单详情的右边列表中,或者点击[更多]查看,如查询最新操作;
双击交易记录列表行,弹出’交易记录详情’页面
2.5.3.2.3 修改
在弹出的交易记录详情中,单击[修改],弹出交易记录修改页面,信息输入,保存,修改完成
2.6 查看关联详细说明
查看关联分为7个功能,
具体功能如下图:
关联报价
竞争对手
进展记录
查看关联SWOT分析
需求分析
交易记录
关联日期
2.6.1 查看关联-关联报价
关联报价的流程图如下图:
查询所有关联报价列表
流程管理-报价管关联报价新增报价成功新增报价理-我的报价新增
选中之前新增的报新增报价关联成功新增关联报价价进行关联
如下图为关联报价的初始页面
2.6.1.1 查询
点击查看关联,关联报价,已经新增过的报价出现在列表中;
双击列表行,弹出对应的报价内容,内容及操作同跟单操作-转入报价 2.6.1.2 新增报价
流程及内容同跟单操作-转入报价
2.6.1.3 新增关联报价
在关联报价页面中,点击’新增关联报价’,内容跳转成如下页面:
在复选框前勾选,点击’选中’,页面跳转回来,选中的报价出现在列表中,
查看跟单详情,关联过的报价记录出现在最新变化中
2.6.2 查看关联-竞争对手
查看关联-竞争对手的流程图如下:
主题不能新增信息输入Y新增成功为空
N
主题不能竞争对手修改信息输入Y修改成功为空
直接显示在最新进展列表中查询 竞争对手初始页面如下:
2.6.2.1 新增
点击竞争对手中的’新增’按钮,跳转为如下内容,主题必须输入;保存,新增成功;
2.6.2.2 查询
保存后,转到竞争对手列表页面,刚刚新增的内容显示在右边;点击列表中的超链接,内容更新;
2.6.2.3 修改
点击右下角的’修改’按钮,跳转到修改页面: ->保存,修改成功
2.6.3 查看关联-进展记录
进展记录功能的流程图如下:
信息输入新增成功新增
进展记录
查询列表查询
进展记录的初始界面如下:
2.6.3.1 新增
点击’填写进展记录’,跳转到页面的内容如下,输入内容,点击保存,新增进展记录成功
跟单新增后,只能在进展记录中修改跟单阶段 注意,
2.6.3.2 查询
保存后, 页面回到初始界面,新增的记录显示在列表中
2.6.4 查看关联-SWOT分析
SWOT功能的流程图如下:
N
主题不新增信息输入Y新增成功能为空
N
主题不SWOT分析修改信息输入Y修改成功能为空
直接显示在最新进展列表中查询 SWOT分析初始页面如下:
2.6.4.1 新增
点击初始页面的’新增’按钮,跳转到如下页面,输入信息,点击保存,新增SWOT分析成功;
主题名称必须输入;
2.6.4.2 查询
保存后,页面跳转回初始页面, 新增的SWOT分析内容出现在列表中
2.6.4.3 修改
单击右下角的’修改’按钮,输入内容,点击保存,修改成功
2.6.5 查看关联-需求分析
需求分析的流程图如下:
N
主题不能新增信息输入Y新增成功为空
N需求分析主题不能修改信息输入Y修改成功为空
直接显示在最新进展列表中查询
需求分析的初始页面如下:
2.6.5.1 新增
单击新增按钮,转到如下页面,输入信息,保存,新增需求分析成功,主题内容不能为空
2.6.5.2 查询
保存后,页面跳转回初始页面, 新增的SWOT分析内容出现在列表中
2.6.5.3 修改
点击右下角’修改’按钮,转到如下页面,输入修改内容,保存,需求分析修改成功
2.6.6 查看关联-交易记录
交易记录关联的流程如下:
销售管理-交易管理-交易记录新增新增信息输入交易记录新增成功
销售管理-交易管理-交易记录修交易记录修改信息输入交易记录修改改成功
直接显示在最新进展列表中.
双击查看交易记录详情查询
初始页面:
2.6.6.1 新增
点击’新增交易记录’,转到如下页面,输入内容,保存
弹出如下提示,’确认’,新增交易记录成功
2.6.6.2 查询
保存后的内容显示在列表中
双击交易记录行,弹出页面,’回款记录’,’关联跟单’,’关联附件’3个面板中的具体内容在’销售管
理-交易管理-我的交易-‘具体说明;
2.6.6.3 修改
在交易记录单详情中,点击[修改],弹出修改交易记录页面,输入内容后,保存,新的内容被保存.
2.6.7 查看关联-关联日程
关联日程流程如下:
所有日程显示在列查询表中
新增日程信息输入新增日程成功
选中之前建立的日关联日程新增日程关联日程关联成功程进行关联
修改日程信息输入修改日程信息成功
删除点击删除按钮删除成功 初始页面如下:
2.6.7.1 新增日程
在初始界面中单击’新建日程’,弹出’新增日程’页面,信息输入,保存,日程新增成功!
2.6.7.2 新增日程关联
在初始界面中点击’新增日程关联’按钮,跳转到如下页面,勾选需要关联的日程,单击选中,新增日程关联成功
2.6.7.3 查询
初始界面中,通过新建日期新增的日程和通过新建关联新增的日程都显示在列表中
2.6.7.4 修改
点击列表中操作的图标,弹出’关联日程修改’页面,输入内容,保存,修改成功
2.6.7.5 删除
点击列表中操作的图标,弹出删除提示,单击确定,删除成功
3 网络版跟单
参照单击版跟单,
新增页面’跟单主分类’默认为’网络版跟单’ 列表中只显示跟单主分类为’网络版跟单’的跟单 4 电子商务版跟单 参照单击版跟单,
新增页面’跟单主分类’默认为’ 电子商务版跟单’
列表中只显示跟单主分类为’电子商务版跟单’的跟单 5 CRM跟单
参照单击版跟单,
新增页面’跟单主分类’默认为’ CRM跟单’ 列表中只显示跟单主分类为’CRM跟单’的跟单 6 全部跟单
参照单击版跟单,
新增页面’跟单主分类’默认为’单击版跟单’ 列表中各种跟单主分类全部显示
7 超期跟单查询
超期跟单查询页面版块如单击版跟单页面解说也是分为3大类;具体内容如下图,不再详细说
明
功能及流程图如下:
N
跟单意向以及客户名称(必修改信息输入Y修改成功须输入)单击版跟单
查询条件输入查询列表
7.1 修改超期跟单
查询列表拉到最后一项,在操作中点击图标进行修改
7.1.1 修改超期跟单页面
7.1.2 信息输入
跟单意向必须输入,否则弹出提示’[跟单意向]不能为空,请正确输入!’
7.1.3 保存
‘保存’后,新增页面关闭,新增的数据显示在’超期跟单’页面查询列表中,
‘保存继续’,新增页面不关闭,并且页面内容初始化, 新增的数据显示在’单击版跟单’页面查询列表中,
7.2 查询超期跟单
查询超期跟单的流程图如下:
普通查询条件输入
跟单列表查询超期跟单
高级查询条件输入
7.2.1 普通查询
条件选择,点击查询按钮
查询出的内容显示在查询列表中;
‘是否超期’条件默认为’已超期’;
7.2.2 高级查询
输入相应条件,按’确定’,结果出现在查询列表中
8 跟单阶段查询
跟单阶段查询功能, 跟单阶段只能在新增时,’跟单操作-填写进展记录’以及查看关联-进展记录’中可以修改;
流程图如下:
阶段漏斗Y图
跟单主分类是销售跟单查询条件否选择
阶段分布N查询列表图
页面如下:
8.1 查询条件
注意:并没有把跟单阶段做为条件放在查询条件中
8.2 查询列表
上面的查询条件查询的信息显示在如下列表中;
双击列表行,弹出跟单的具体信息,其中的操作与流程可以参照跟单详情详细说明和查看关联
详细说明
8.3 阶段分布图
饼图,数据由查询列表中的部门数据决定,上图中,跟单部门为’销售部门’的是1笔,所占的比例
是1/8即 12.5%,如下图
8.4 阶段漏斗
只有在跟单主分类中选择了分类,才会出现这个漏斗,双击漏斗上面的数字,会把该阶段编号
作为条件显示在列表中,阶段分布图相应更新
9 跟单阶段统计
跟单阶段统计分为以下几个部分
跟单阶段购
成图销售跟单条件查询查询列表
跟单阶段分
析详情
界面如下:
9.1 条件查询
内容如下图
9.2 查询列表
该列表是固定的;
当条件输入完成后,所查询出来的跟单具体内容不再显示在列表中,只统计各种阶段中的跟单
数量,预计成交总金额,虚拟成交总金额的和填冲在列表中
9.3 跟单阶段分析详情
双击查询列表行,弹出跟单阶段分析详情页面,
双击跟单阶段分析详情的列表行,弹出跟单详情, 具体的内容可以参考单击版跟单-订单详情和查看关联详细说明
9.4 跟单阶段构成
根据查询列表中的内容,以’虚拟成交总金额’的百分比出饼图(各种阶段项是固定的,虚拟成交金额为0以0%显示)
10 跟单产品统计
跟单产品统计功能是在新增跟单中已经成交(跟单阶段为9签单成功或收预付款)的产品进行统计;
主要分为以下几个部分:
产品分析销售跟单已查询条件查询列表成交跟单
查看排名
页面如下图:
10.1 查询条件
10.2 查询列表
列表行数是by到产品,对跟单数及金额做加总
10.3 产品分析
双击跟单产品统计中查询列表行,弹出’产品分析’页面,页面分为3大部分,页面如下所示,功能
如单击版跟单
10.4 查看排名
排名是一个柱状图,可以按照金额和数量进行排序,下图是按金额排序:
下图是按数量进行排序
11 跟单状态统计
跟单状态统计分为4个部分
跟单详情销售跟单查询条件查询列表
查看分布
页面如下:
11.1 查询条件
如下图
11.2 查询列表
显示查询条件查询出来的销售跟单以及跟单状态等其他信息, 跟单状态可以在新增或者修改跟单的时候做修改
11.3 跟单详情
双击查询列表,弹出跟单详情,具体的内容可以参考单击版跟单-订单详情和查看关联详细说
明
11.4 查看分布
点击查询条件右边的’查看分布’,弹出分布图
分布图为饼图,参考内容为跟单状态的值;
12 部门成交统计
部门成交的统计内容只统计已经成交的-即跟单阶段为9的销售跟单 部门成交统计分为4部分
部门统计
明细销售跟单查询条件查询列表成交跟单
查看排名
页面如下:
12.1 查询条件
内容如下:
12.2 查询列表
查询列表跟据部门做GROUP BY,加总金额以及数量
12.3 部门统计明细
双击查询列表中的列表行,弹出相应部门的跟单列表;
双击部门统计明细的列表行,弹出跟单详情, 具体的内容可以参考单击版跟单-订单详情和查看关联详细说明
12.4 查看排名
排名是柱状图,柱子的依据是每个部门的成交金额或者成交数量进行(可以在右上角进行选择)
13 职员成交统计
具体内容如部门成交统计,包括以下几个部分
职员统计
明细销售跟单查询条件查询列表成交跟单
查看排名
页面如下
13.1 查询条件
如下图
13.2 查询列表
依据跟单人做GROUP BY ,预计成交金额,成交金额以及成交数量
13.3 职员统计明细
双击查询列表,弹出’职员统计明细’页面
双击职员统计明细查询列表行,弹出’跟单详情’, 具体的内容可以参考单击版跟单-订单详情和查看关联详细说明
13.4 查看排名
柱状图,跟据职员成交的金额或者数量做排序(右上角可选)
14 职员成交预测
流程图如下:
职员成交预
测明细销售跟单查询条件查询列表
查看排名
14.1 查询条件
内容如下:
14.2 查询列表
查询列表如下,
预计成交金额是写入跟单明细资料的,
虚拟成交金额 = 预计成交金额*跟单阶段的估算系数
在这里需要跟据跟单人做GROUP BY,金额进行加总
14.3 职员成交预测明细
双击职员成交预测查询列表,弹出’职员成交预测明细’页面;
姓名就是跟单详情中的’跟单人’
双击职员成交预测明细查询列表行,弹出’跟单详情’页面, 具体的内容可以参考单击版跟单-
订单详情和查看关联详细说明
14.4 查看排名
点击职员成交预测页面的右上角,’查看排名’,弹出如下页面
15 部门成交预测
流程如下图:
部门成交预
测明细销售跟单查询条件查询列表
查看排名
页面如下:
15.1 查询条件
15.2 查询列表
以跟单的部门为依据进行分组,预计成交金额和虚拟金额加总
15.3 部门成交预测明细
双击查询列表,弹出’部门成交预测明细’页面,具体的内容可以参考单击版跟单-订单详情和查看关联详细说明
双击部门成交预测明细页面,弹出跟单详情,
15.4 查看排名
排名是柱状图,可以用部门的虚拟成交金额和预计成交金额来排名
16 销售任务
销售任务部分流程图如下
N
保底,正常,冲刺任务是否录Y新增成功新增信息录入入
销售任务分查询条件输入查询列表析
销售任务
N
保底,正常,冲刺任务是否录修改信息录入Y修改成功入
Y确认是否删除删除删除成功
页面如下:
16.1 新增
页面右上角点击新增按钮,弹出新增页面
新增部分可以新增4种任务,具体流程图如下:
N
保底,正常,冲
刺任务是否录新增信息录入Y新增成功入
查询列表
新增年任务
季任务
月任务
周任务
保底任务,正常任务,冲刺任务的金额不能为空;保存,新增成功!
16.2 查询
查询部分流程
销售任务分查询条件输入查询列表析
可以选择任务类型和任务日期,点击查询按钮,之前新增的各种任务类型出现在列表中
双击列表行,弹出销售任务分析页面,具体内容及字段的意义在销售任务分析功能中说明
16.3 修改
修改部分流程:
N
保底,正常,冲
刺任务是否录修改信息录入Y修改成功入 点击查询列表最后一列操作图标,弹出修改页面;如下图;修改信息,保存,修改成功
16.4 删除
点击查询列表最后一列操作按钮,弹出确认按钮,确认后删除成功
16.5 销售任务分析
如销售任务分析功能
17 销售任务分析
销售任务析的流程如下:
销售跟单查询条件查询列表
页面如下:
17.1 查询条件
选择需要查询的任务类型,以及任务日期等其他条件,点击查询
17.2 查询列表
条件输入后,数据显示在查询列表中,不支持双击弹出其他页面
17.3 字段分析
17.3.1 职员
销售跟单的职员名称
17.3.2 正常任务
新增销售任务的正常任务,如下图
17.3.3 新增跟单金额
跟单阶段不为9的销售跟单的金额加总
[select sum(预计成交金额),跟单人 from 销售跟单 where 销售跟单.跟单阶段<>9 and 任务日期= #任务日期# group by 跟单人]
17.3.4 跟单完成金额
跟单阶段为9的销售跟单的金额加总
[select sum(预计成交金额),跟单人 from 销售跟单 where 销售跟单.跟单阶段=9 and 任务日期= #任务日期# group by 跟单人]
17.3.5 跟单完成/任务比
跟单完成金额/正常任务
17.3.6 虚拟成交金额
预计成交金额 * 跟单阶段的估算系数
可以到’职员成交预测’功能中查询
[select sum(预计成交金额 * 估算系数),跟单人 from 销售跟单 where 销售跟单.跟单阶段=9 and 任务日期= #任务日期# group by 跟单人]
17.3.7 虚拟金额/任务比
虚拟成交金额/正常任务
17.3.8 交易金额
在跟单过程中产生的交易记录’交易总金额’加总
明细可以到’交易管理-我的交易’列表中查询相应跟单人,日期内的跟单交易金额
17.3.9 交易金额/任务比
交易金额/正常任务
17.3.10 收款金额
在跟单过程中产生的交易记录’已收款金额’的加总
明细可以到’交易管理-我的交易’列表中查询相应跟单人,日期内的’已收款金额‘
17.3.11 收款/任务比
收款金额/正常任务
18 人员漏斗分析 流程如下:
销售跟单查询条件查询列表
页面如下:
18.1 查询条件
如销售任务分析-查询条件 18.2 查询列表
销售任务分析-查询列表
18.3 字段分析
各字段的具体含义如下: 18.3.1 销售任务
新增销售任务的正常任务
18.3.2 跟单完成金额 指销售跟单已经处于对应跟单主分类最后一个阶段;
18.3.3 任务完成率
跟单完成金额/销售任务;
18.3.4 跟单数量
没有完成的跟单单据数量;
18.3.5 漏斗金额
没有完成的跟单金额×对应主分类阶段的估算系数后的合计;
没有完成的跟单:是指跟单阶段不等于9的销售跟单
18.3.6 5销售预计
(漏斗金额+跟单完成金额)/销售任务;
18.3.7 漏斗进展系数
在指定时间范围内销售跟单的阶段向更高阶段发生变化跟单金额合计/全部未完跟单金额合计; 在指定时间范围内销售跟单的阶段向更高阶段发生变化跟单:是指跟单阶段不等于9和1的销售跟单; 全部未完跟单:是指跟单阶段不等于9的销售跟单;
18.3.8 漏斗流失系数
在指定时间范围内销售跟单的阶段变成对应跟单主分类对应的最初阶段的跟单金额合计/全部未完跟单金额合计;
说明:该报表只列出做了销售任务的职员数据，检查职员数据查看范围权限 另外，如果选择销售跟单主分类，可以显示指定主分类的跟单阶段(需要在系统向导-销售跟单主分类的主分类进行相应设置)
销售跟单的统计是按照跟单人进行统计的
19 特殊字段说明
19.1 虚拟金额
跟单阶段的估算系数*预成交金额;
19.2 跟单状态
可分为当前跟单/闲置跟单/成功跟单/放弃跟单
19.3 跟单阶段
分为9个阶段,如下图(但是每个跟单主分类不同,阶段对应的估算系统不相同)
跟单阶阶段名称 单击版 网络版 CRM版 电子商务版 段
0 中途放弃或失败 0% 0% 0% 0%
1 初步建立客户资料(商业机会) 1% 1% 1% 1%
2.1 初步联系中-无兴趣或不了解 2% 2% 2% 2%
2.2 初步联系中-有兴趣或正在了解 3% 3% 3% 3%
2.3 初步联系中-有计划或开始部署 4% 4% 4% 4%
3 已报方案或演示 10% 10% 10% 10%
4 对方一般认可 20% 20% 20% 20%
对方主管认可、或很认可、或开始试 5 40% 50% 40% 40% 用
9 签订合同或收预付款 100% 100% 100% 100%
