范文一：保险公司衔接训练操作细节

保险公司衔接训练操作细节

众望所归

湘乡衔训

共同的郁闷

扶不起的阿斗

出勤率差，活动量少，举绩率差

属员屡次倍受打击

属员从业信心低落(忠诚度)

人员脱落

。。。。。。

谋事在人 成事在天

湘乡衔训:平均每2月一次，城区3-4天，

农网2整天，结合本土，湘乡特色

08>8年3月1—5号，参训238人，上午理论 下午市场陌拜，轰动湘乡

09年9月的衔训，参训158人，突破同业挖墙瓶颈 2010年4月在农村网点铺开衔训8场，参训达287人，网点举绩率平均60%

。。。。。。

问:

训前准备

启动:

一、召开经理研讨会:

二、层层启动:

部经理—室主任—业务员

训前准备之经理会

将帅同心，达成共识

训前准备之经理会

、制定衔训期间的纪律要求并一致通过: 2

主管除婚丧、病卧在医院外，不得请假，否则无条件认罚 遵守培训纪律

(1)培训期间不得请假,主管缺勤乐捐50元,

业务员缺勤由上级主管乐捐10元;

(2)培训期间不得迟到、早退、严禁无故缺席。

(3)课堂中禁止吸烟、喝水、吃任何食品;

(4)上课请将手机关闭或置于震动状态，不得接听电话; (5)上课期间不得走动，保持教室肃静，禁止大声喧哗; 违反上述(2)—(5)项规定者，经理乐捐20元，主任10元，业务员乐捐

5元，所属团队扣2分;

训前准备之经理会

3、献计献策设置课程内容且分配至各经理

课程设置:

(1)讲师由经理担任，适当外请讲师提升培训班吸引力; (2)以教材为蓝本，结合当时主题及业务员的需求，注重实战性，实用性; (3)经理所授课程经集中讨论、演练、通关，确保质量，均为各经理多年

实战之结晶

训前准备之经理会

课程设置:

2008年衔接培训\08年3月衔接培训新版教材\083>.3月 衔接培训课表城

区.xls

2009年衔训\09年9月衔训课表\2009年9月衔训课程表(城区版).xls 2010年衔训\3月衔训\3月衔训课程表.xls

训前准备之经理会

4、确定参训对象:

主管、新员、边缘人员、出勤少者、兼职人员等;

一条潜规则——不参加培训者一律不陪访

训前准备

组织:

总指挥:章敏、各部经理为各部总指挥

班主任:李文春、彭双莲

下设教学、音响、考勤、纪律四组，分别由兼职组训担任。 训中操作

铁打的纪律，有言在先，坚决执行，杀一儆百

今天做好明天的准备:课件、包装设悬追踪第二天的参训人员(一天比一天

多)

每日总结，不断改进，下午5:30的经理碰头会

树立标杆，小小奖励，如培训期间举绩的、踊跃参与者、快乐天使 课间带动，营造氛围

人员多效果显著时适当的费用奖励，如全程参训的中餐公司每人承担8元/

天，其余由部解决，或团队小活动等以凝聚战斗力

衔接训练期间的各岗位分工

组训需要做的工作

主任需要做的工作

培训需要做的工作

讲师需要做的工作

部经理需要做的工作

兼职组训需要做的工作

机构负责人需要做的工作

训后跟进

追踪方法:

1、训前要求参训人员必须举绩;

2、训后早会中分享学以致用的成功经历;

3、参训人员主管陪访，重点追踪;

4、建立训后由师傅?主任?经理?班主任组成的四级追踪体系，对参训人员进行早会出勤、活动量的追踪

5、追踪奖励方案的达成:追踪准主任，尤其晋升、绩优人员; 湘乡衔接训练现况:

从训前启动准备、到训中授课，乃至后续的工作，湘乡衔训的主体——

几个小孩很想当天使，上帝给他们一人一个烛台，叫他们保持烛台光亮。几天过去了，上帝都没来，几乎所有的小孩都不再擦拭那烛台，有一天上帝突然造访，他们每个人的烛台都蒙上了厚厚的灰尘。只有一个小孩大家都叫他笨小孩，因为上帝没来，他也每天都擦拭，结果这个笨小孩成了天使。 其实当天使很简单，只要实实在在去做就行了。

我的地盘我做主

范文二：保险公司新人衔接训练奖惩方案

壮志凌云之-五六连动

——培训行动计划

新人衔接训练奖惩方案

新人是团队的基础。通过扎实的衔接训练，是提升新人的开单率和转正率，夯实团队基础的有力措施。在5、6连动期间，特别对中支培训岗和训练专员制定以下方案:

13>.时间:

5月1日---6月30日

2.考核对象:

4.5.6月份培训的所有新人.

3.考核指标:

新人开单率7>70%、当月转正率15%

4(方案要求:

中支培训岗和训练专员将进行信心押注，每人信心押注金300元。

(1)以营销服务部为单位，如果训练专员所在营服连续两个月达成开单率70%和当月入司新人15%转正率两项指标，除退还该训练专员的信心押注金300元外，另外还奖励该训练专员500元;若只达成新人开单率指标，退还信心押注金300元，另外还奖励该训练专员200元;若只达成转正率指标，退还信心押注金300元，另外还奖励该训练专员300元;若两项指标都未达成，则该训练专员

乐捐信心押注金300元。

中支培训岗同上

5(各服务部训练专员在5月4日,6月3日必须上报衔接训练的人员名单(上

月培训的所有新人)及培训计划.每天必须上报衔训汇总表.

6(衔接训练是提升新人开单率和转正率的直接有效手段。机构的衔接训练

和，实行专人负责制，由中支培训岗和营销服务部训练专员负责组织、实施。中

支培训岗需定期将信息汇总并上传至分公司培训部备案;

“火炬手特训营”培训方案

培训对象:正式职级以上员工

培训方式:采用集中的方式进行，每天上午进行培训;

培训内容:分公司网站

考核时间:一个月。

班主任:服务部经理

开班人数要求:

宜都

枝江

当阳

长阳

城区

夷陵

远安

20人

20人

20人

20人

20人

10人

10人

方案内容:

一阶段:5月1日----5月25日.

在此期间内特训营人均保费达到10000P,宜都、枝江、当阳、长阳、城区给予300元的开班费用。夷陵、远安给予150元的开班费用。(特训营活动率不得低于80%)。

宜都、枝江、当阳、长阳、城区特训营总保费低于10万元班主任乐捐300元，夷陵、远安总保费低于5万元班主任乐捐150元。

二(二阶段:5月1日---6月30日

要求:特训营学员每人增员两人(至少1人有1000元业绩)

内容:宜都、枝江、当阳、长阳、城区达成50%的支持费用300元。夷陵、远安达成50%的支持费用150元。

注意事项:

1(各机构在5月6日前将参训名单发到中支培训岗。否则有权取消对其的费用支持;

2(一个营销服务部在同一时间内只能开办1个特训营。

第五期铸剑特训营参训学员条件和标准

对象:入司3个月以上的各层级伙伴; 1.

2.要求:热爱寿险事业，忠诚公司，有强烈的发展企图心，身体健康能坚持高强度的培训;

3.年龄:22,,35岁，大专以上学历，特别优秀者可适当放宽;

业绩、人力要求:

(1) 08年5月1日,08年6月30日标准FYP10000元以上，且期间不能有挂零月;

(2) 报名当月至少开单1000P以上;

(3) 08年5月1日,08年6月30日期间，有效增员(有效开单1000P以上)至少3人;

(4) 付费参训，400元/人。

主顾开拓方案

时 间:5月1日---5月25日

参与对象:全体业务伙伴

考核对象:训练专员

方案内容:

各机构发放主顾开拓工具XX保险报1000份。

各机构按出勤人数发放，要求每人每天最低回收1张。

每周训练专员将回收的调查问卷发到中支业管岗。差1份训练专员乐捐1

元。

奖品设置:一等奖1000元奖品

二等奖500元奖品

三等奖300元奖品

纪念奖30元奖品

回收时间:5月15日所有答题卡回收进行抽奖。

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范文三：保险公司新人衔接训练奖惩方案2页

壮志凌云之-五六连动

——培训行动计划

新人衔接训练奖惩方案

新人是团队的基础。通过扎实的衔接训练～是提升新人的开单率和转正率～夯实团队基础的有力措施。在5、6连动期间～特别对中支培训岗和训练专员制定以下方案:

1.时间:

5月1日---6月30日

2.考核对象:

4.5.6月份培训的所有新人.

3.考核指标:

新人开单率70%、当月转正率15%

4(方案要求:

中支培训岗和训练专员将进行信心押注～每人信心押注金300元。

,1,以营销服务部为单位～如果训练专员所在营服连续两个月达成开单率70%和当月入司新人15%转正率两项指标～除退还该训练专员的信心押注金300元外～另外还奖励该训练专员500元,若只达成新人开单率指标～退还信心押注金300元～另外还奖励该训练专员200元,若只达成转正率指标～退还信心押注金300元～另外还奖励该训练专员300元,若两项指标都未达成～则该训练专员乐捐信心押注金300元。

中支培训岗同上

1

5(各服务部训练专员在5月4日,6月3日必须上报衔接训练的人员名单(上月培训的所有新人)及培训计划.每天必须上报衔训汇总表.

6(衔接训练是提升新人开单率和转正率的直接有效手段。机构的衔接训练和～实行专人负责制～由中支培训岗和营销服务部训练专员负责组织、实施。中支培训岗需定期将信息汇总并上传至分公司培训部备案,

“火炬手特训营”培训方案

培训对象:正式职级以上员工

培训方式:采用集中的方式进行～每天上午进行培训,

培训内容:分公司网站

考核时间:一个月。

班主任:服务部经理

开班人数要求:

宜都 枝江 当阳 长阳 城区 夷陵 远安 20人 20人 20人 20人 20人 10人 10人

方案内容:

一. 一阶段:5月1日----5月25日.

在此期间内特训营人均保费达到10000P,宜都、枝江、

2

当阳、长阳、城区给予300元的开班费用。夷陵、远安给

予150元的开班费用。,特训营活动率不得低于80%,。

宜都、枝江、当阳、长阳、城区特训营总保费低于10

万元班主任乐捐300元～夷陵、远安总保费低于5万元班

主任乐捐150元。

二(二阶段:5月1日---6月30日

要求:特训营学员每人增员两人,至少1人有1000元业

绩,

内容:宜都、枝江、当阳、长阳、城区达成50%的支持

费用300元。夷陵、远安达成50%的支持费用

150元。

注意事项:

1(各机构在5月6日前将参训名单发到中支培训岗。否

则有权取消对其的费用支持,

2(一个营销服务部在同一时间内只能开办1个特训营。

第五期铸剑特训营参训学员条件和标准 1.对象:入司3个月以上的各层级伙伴,

2.要求:热爱寿险事业～忠诚公司～有强烈的发展企图心～身体健康能坚持高强度的培训,

3.年龄:22,,35岁～大专以上学历～特别优秀者可适当放宽, 业绩、人力要求:

,1, 08年5月1日,08年6月30日标准FYP10000元以上～且期

间不能有挂零月,

3

,2, 报名当月至少开单1000P以上,

,3, 08年5月1日,08年6月30日期间～有效增员,有效开单

1000P以上,至少3人,

,4, 付费参训～400元/人。

主顾开拓方案

时 间:5月1日---5月25日

参与对象:全体业务伙伴

考核对象:训练专员

方案内容:

1( 各机构发放主顾开拓工具XX保险报1000份。

2( 各机构按出勤人数发放～要求每人每天最低回收1张。

3( 每周训练专员将回收的调查问卷发到中支业管岗。差1

份训练专员乐捐1元。

4( 奖品设置:一等奖1000元奖品

二等奖500元奖品

三等奖300元奖品

纪念奖30元奖品

回收时间:5月15日所有答题卡回收进行抽奖。

4

范文四：保险公司新人衔接培训试题

新人衔接培训试题

姓名： 部门：

一、 填空：(每空2分，共计20分)

1. 建议书制作的两大原则：

（1） 保额为被保人年收入的 倍左右。

（2） 保费为被保人年收入的 倍左右。

2．电话约访的目的是

3．电话约访过程中，“寒暄致意”时，不忘

4．当您拿起电话时，一定要

5．当您的准主顾告诉您“……哦, 这段时间我没空。”您将如何回答：

6．电话约访时，在提出

7．17周岁以下（含17周岁）的被保人人身险保额限为元。

8．60周岁以上（含60周岁）的被保人累计意外险保额限额为元。

9．高额保件是指某一被保险人本次申请的所有投保单人身险保额超过

二、 判断：（每题2分，共计10分）

1．保单变更身故受益人应在契约部申请办理。 （ ）

2．客户可以通过信函方式办理缴费地址的变更。 （ ）

3．主险是趸交，保险期限满一年后，可新增住院医疗险。 （ ）

4．保单失效后，投保人可随时办理复效。 （ ）

5．宽限期内发生保险事故，保险公司承担保险责任。 （ ）

三、 选择：（每题2分，共计4分）

1． 孕妇可以投保的险种有（ ）

（1）主险 （2）意外险 （3）附加短期险 （4）附加长期险

2． 投保《育英年金终身保险》规定( )

（1）仅能单独投保, 不得附有附加险。

（2）无固定职业者，不得投保

（3）从事五类职业者（含五类）不得投保。

（3） 投保人最低投保年龄为法定年龄（男22周岁，女20周岁），且不得超过50周岁。

四、 简答：（1题6分，其余各题5分，共计36分）

（1） 请针对张先生，30岁，年收入30000元，个人考虑购买分红加医疗险的情况，制作

平安鸿利保险综合计划书。

（2） 我们应如何正确认识顾客提出的异议和拒绝？

（3） 处理顾客拒绝的基本策略有哪些？

（4） 开口要求顾客介绍客户名单的五个最佳时机？

（5） 请回答拒绝话术：“我不希望销售人员打扰我的朋友，我先问问再说吧”。

（6） 我司的理赔原则是什么？

（7） 简述业务员在索赔中禁止的事项？

五、

2． 选择目标市场的几个重要条件？

3． 我们应以什么样的身份与客户接触？这种身份具有哪些特点？ 论述：（每题10分，共计30分） 1． 怎样调整心态，进入缘故市场？

范文五：保险公司拓展训练心得

保险公司拓展训练心得

坐在公车上而一语不发实在是一种悲哀，而当冷漠的望向窗外被视作教养，这显现了人性在现代巨轮碾压下的孤立无援，大众化的消费孤独--UUMOB

怀着空杯的心态和期待的心情，我有幸参加了中国人寿保险股份有限公司××省分公司第×期组训培训班。通过20余天的积极参与和全心投入，我在对寿险的知识、态度、技巧和习惯等各个方面都取得了长足的进步和可喜的成绩，这一切的取得，与领导的帮助和指导是分不开的，如果没有领导的关心，我就没有机会参加这样高水平、高规格、超强度、超极限的提升班。在此向领导的关怀表示衷心的感谢!

培训班的课程紧张而有序，培训班的氛围严肃而又活泼。回首难忘的日日夜夜，收获良多，感慨万千，现向领导汇报如下:

第4期组训班有两条醒目的精神标语:一条是——寿险是人才的事业，人才是教育的事业，教育是培训的事业;另一条是——我为寿险而来，我为成功而来，我为理想而来。从培训班一开始我就把它们当作我的座右铭，时刻牢记在心，把首先端正态度作为成功与收获的起步。米卢曾说过:“态度决定一切1只有从心里认同了学习的必

要性和重要性，才能使行动变自发为自觉，才能产生良好和积极的效果。培训班为期三周的课程也有效地证明了这一点。第一节课班主任就要求我们认真思考这样的一个问题:在培训班过程中如何学习，想学到什么，学习后对自己有哪些期望?我觉得，首先要明确目标，树立信心，理论联系实际，严格遵守纪律。从一点一滴的小事情做起，踏踏实实朝大目标走去。不仅要以饱满的热情，专注的精神来听好每一堂课，同时也要学习讲师的授课技巧，互动的丰采，也要与各个地区的伙伴多沟通，多交流，从他们身上吸取更多的营养和灵感，每位伙伴都是老师，每位伙伴身上都有闪光的亮点，有着非常优秀的品格值得我去欣赏和学习。这样的机会，人生能有几回?有什么理由不去珍惜和努力呢?积极向上的态度是进步的根本保障，良好的心态本身就是一笔宝贵的财富。总比别人多付出一点，总比别人多努力一些，总比别人多学习一分，离成功总会近些再近些。这是培训班给我的感受之一。

有意练功，无意成功。所谓成功，就是功到自然成。成功就是从不习惯到习惯的过程。所以，良好习惯的养成对成功是至关重要的。一个人的辉煌，决不是偶然，决不是一朝一夕的事情，而是经过岁月的千锤百炼和人生的坎坎坷坷。专家统计，一个良好习惯的养成，至少要经过37次的反复练习才能形成，而即形成的好习惯，可以陪伴其一生，一流组训的风范，要从培养良好习惯开始。在培训班里有许多细节上的规定，比如椅子及时归位，上课手机不能携带，就餐不得

喧哗，保持四周整洁卫生，着装整齐讲究，严格遵守作息时间，严格履行请假手续等，这些都充分体现了老师们的良苦用心。一支招之即来，来之能战，战之能胜的部队必然是一支习惯良好，纪律严明，作风过硬的部队。培训班全封闭的学习和训练是紧张而又愉快的，大家都以追求竞争、追求卓越、追求挑战的全新精神来投入，整合旧知识，学习新技能是目标，同时，我认为，良好习惯的培养也是不可缺少的内容之一。良好习惯的养成是个漫长而又艰辛的过程，培训班是个很好的提升机会和修正的基地，因为在这里有来自八闽大地的伙伴们的友情提示和无私帮助，也有各位讲师的严格监督和热忱关心。浓厚的学习氛围和环境，无疑会使学习进步得快些再快些。在长达三周的课程里，我的纪律是满分，这与我努力培养良好习惯是分不开的。组训作为职场的一名管理者与辅导者，自身必须具备光辉与正面的形象，以身作则，用实际的行动来感召和影响伙伴，做语言和行动的双巨人，这样才能取得很好的效果。一流组训的风范的养成，要从大处着眼，小处着手。大目标的设定是不可缺少的，因为这是奋斗的方向和期待达成的境界，但日常生活中细节小事就可以体现组训的修练功底，正所谓:细微之处见风范，毫厘之优定乾坤。

关键词:保险公司 心得

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