范文一:山东康桥律师事务所
山东康桥律師事務所
KANG QIAO LAW FIRM
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初步法律尽职调查文件清单
(日期: 年 月 日)
山东康桥律师事务所(以下简称“本项目组律师”)接受客户的委托,对××公司(以下简称“公司”)及其下属或参股企业(以下统称“下属企业”)有关情况进行审慎调查。为此我们拟定了本尽职调查文件清单,以取得有关公司及其下属企业的组织结构及业务、重大资产、环保、劳动人事、诉讼等主要文件资料,以便进行初步法律尽职调查,作好项目的准备工作。
请贵司理解尽职调查是一个持续的过程,随着本项目工作的进展及相关尽职调查之深化,尽职调查的范围可能会有所增加,届时可能需公司进一步提供文件和材料。
一、 公司基本情况
1、 设立公司及下属企业的有关合同、协议;公司及下属企业章程(包
括设立时的章程、现行有效的章程、以及历次修正、修改和补充
文件)。
2、 公司及下属企业股权、注册资本、经营范围、注册地址、法定代
表人等历次变更文件, 包括但不限于股份转让协议,其余投资人
的相应书面弃权和同意,公司及各下属企业的董事会议案或决议,
相关政府部门的批复和备案登记文件,以及相关的验资报告。如
果转让股权的公司股东为国有资产占有单位,请提供该次转让的
资产评估报告和相关国有资产管理局对股权变更的资产转移批复
和对上述评估结果的确认文件。
3、 公司及下属企业成立至今历次的股东会、董事会、监事会会议决
山东康桥律师事务所 法律尽职调查清单
议,以及该等会议的会议纪要。
4、 公司及下属企业的营业执照(包括但不限于设立时、历次变更及
经过最新年检的营业执照)。
5、 公司及下属企业取得的组织机构代码证、税务登记证、安全生产许可证、
外汇登记证、海关登记证、企业国有产权登记证(如有)、对外贸易经营
者备案表(如有)等证照。
6、 公司及下属企业的组织结构图(或类似文件),并说明公司及各下属企业
的法定名称、股东、注册地以及其他基本信息,包括在各下属企业拥有
股权的第三方的名称以及权益的数量。
7、 公司及下属企业现时的股本/股权结构图,该图表应说明现有注册资本、
实缴资本、以及各股东所拥有的股权/股份比例以及有关各股东如何取
得上述股份的相关信息。
8、 公司及下属企业的内部组织结构图,并简述各组织单位/部门的名称、
功能和责任。
9、 公司及其下属企业现任董事会、监事会、高级管理人员名单及选举/聘
任决议,以及该上述人员目前在其他公司兼职情况的书面说明。 、 10请确认公司及下属企业是否设立过任何分公司、办事处或其他非独立法
人经营实体;若有,请提供上述分公司、办事处或经营实体经过2011
年度工商年检的营业执照。
11、 公司及下属企业的股东经过最新年检的营业执照或身份证明文件(如为
自然人股东)。
12、 公司股东的组织结构图(或类似文件),除非根据本清单其他部分的要
求已经提供。请说明公司股东所投资的企业的相关信息,包括但不限于
各下属企业的法定名称、股东、注册地以及其他基本信息,并请列明在
各下属企业拥有权益的第三方的名称以及权益数量。
13、 公司及下属企业股东或股东与第三人之间存在任何限制、禁止出售或者
转让公司股权之协议、其他与出售或者转让股权有关的协议、合同。 14、 确认公司及其下属企业股东在其拥有的公司股权上是否设置了任何质
押或第三者权利,如有,请提供有关质押文件及在政府有关主管部门登
记的证明。
15、 关于公司及下属企业的股东协议(或出资协议、增资扩股协议)和投票
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委托或股权托管协议(如有)。
16、 如果由受托人(如职工持股会、工会或类似组织)代表股东持有公司及下
属企业股本的股份,请提供相关的托管协议和其他类似文件(如有)。 17、 公司及下属企业有关职工持股计划的内部规定(如有)。
二、 重大资产
(一) 土地/房屋/在建工程
1、 请以表格形式列出公司及下属企业所有及所占用的土地、房屋清单,以
及各该等设施的用途(例如生产、仓储、办公、居住等),并注明其名
称、坐落 、四至、权属证号以及房地对应关系。
2、 公司及下属企业持有的土地使用证、土地使用权划拨/出让合同、相关
土地管理部门的批准文件,或其他能够证明该公司拥有该土地使用权的
相关文件(包括但不限于法院判决书、仲裁裁决书)。 3、 公司及下属企业持有的房屋所有权证/房地产权证,房屋购买/租赁协议、
租赁登记证或其他能够证明该公司拥有该房屋所有权/使用权的相关文
件(包括但不限于法院判决书、仲裁裁决书等)。
4、 公司及下属企业拥有的在建工程项目的项目可行性研究报告的批复、环
境影响评价报告表的批复、建设、施工许可文件,包括但不限于建设用
地规划许可证、建设工程规划许可证、开工证、施工许可证、建设承包
合同、施工合同、竣工验收文件(如有)。
5、 对于公司及其下属或关联公司所拥有并已投入运营的建设项目,请提供
如下文件:
(i) 上述第4项中列出的批复和许可证;
(ii) 相关环保局出具的环境保护设施竣工验收文件,及
(iii) 由多方政府部门就项目质量、消防和安全性出具的项目设施最
终验收文件,包括消防验收意见书/备案表,建设工程竣工验收文件
和安全设施验收文件。
6、 公司及下属企业拥有使用权的桥梁、铁路、公路、码头、管线等其他不
动产的权属证明及其他文件(如有)。
7、 使用或占用的任何不动产是否被出租、抵押或转让给任何第三方。如有,
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请提供在上述不动产及其相关附属设施创设的抵押合同、意向书、抵押
登记证明和其他相关文件。
8、 政府有关部门对上述不动产进行征用、拆迁、冻结、查封等影响或可能
影响该不动产权利和使用的政府文件、行政决定、通知及司法文件等。
(二) 设备
1、 公司及下属企业经营的单价在100万元以上的主要机器设备的清单,包
括但不限于用于生产、研发和其他经营活动的主要设备、设施和车辆。
请在清单中注明该等动产是否有或存在过以下情形:为公司及下属企业
所有或所租;进口;在保修期内;购买保险;在日常运营中可买卖。 2、 在上述动产上设置担保物权和/或其他对该动产转让、使用加以限制的
文件,包括但不限于抵押合同、质押合同及有关登记证明,设备租赁合
同等。
3、 请说明公司及下属企业的是否拥有仍处于海关监管下的机器设备,如
有,请提供相应的文件。
4、 与出售、租赁或以其他方式处置任何动产相关的协议及详细信息。
以及仍然有效的关于重要动产的担保和保证。
(三) 无形资产
1、 公司及下属企业拥有的著作权(包括计算机软件)、商标、服务标识、
专利、集成电路布图设计、域名、商业秘密、专有技术和其他知识产权
的清单,以及相关的协议和注册登记文件的复印件, 以及证明已支付
相关注册登记费的收据。
2、 公司及下属企业作为许可方或被许可方与第三方签订的商标、商号、服
务标识、著作权、专利、专有技术或其他知识产权之转让协议或许可协
议和相关政府机构出具的登记证书(如有)。
3、 公司及下属企业与第三方签订的关于技术开发、服务和合作的协议。 4、 公司及下属企业保护知识产权的制度和协议,包括保密协议等。 5、 关于公司及下属企业现有的或潜在的对第三方知识产权的侵犯、现存的
或潜在的第三方对公司或下属企业拥有的或许可给他人使用的或被许
可使用的知识产权的侵犯的文件,以及如未在其他地方提供,有关知识
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产权的现有或潜在的仲裁、诉讼或行政法律程序及其结果。 6、 有关上述知识产权及其他无形资产的评估报告。
三、 生产经营和业务合同、关联交易及同业竞争情况
1、 请确认公司及下属企业是否有超出其营业执照规定营业范围经营的情
况;如有,请详细说明。
2、 政府主管部门向公司及下属企业核发的全部生产经营许可性文件,或特
许权、特许经营等许可性或备案文件;以及政府有关主管部门向公司核
发的涉及公司及其下属企业生产经营活动的全部通知、决定、批复、复
函等文件。
3、 公司及下属企业的产品质量认证证明及证书(如有)。 4、 公司及下属企业使用的格式合同样本,包括但不限于销售、采购等合同。 5、 有关公司及下属企业作为一方签订但尚未履行、或尚未履行完毕的以下
金额在人民币100万元以上的业务合同,包括但不限于有关销售、购买、
供应、仓储、许可、分销、研发或提供服务等方面的合同及协议。 6、 含有对公司及下属企业控制权变更条款的协议,规定当第三方收购公司
及下属企业权益时该协议可被解除或做出损害公司及下属企业利益的
协议,以及其他影响/限制公司进行重组、融资或对其运营有重大影响
的文件、合同、协议或安排。
7、 公司及其下属企业交易金额排行前十位的业务合作对象清单及交易情
况说明。
8、 请书面说明公司及其下属企业与其股东之间、公司及其下属企业与其下
属企业之间、公司及其下属企业与其股东控制的公司之间是否存在关联
交易,如有,请提供相关交易文件,并请提供一份详细的清单,具体说
明协议对方、服务内容、主要条款、签署时间、合同期限及金额。 9、 请书面说明公司及其下属企业与其股东之间、公司及其下属企业与其下
属企业之间、公司及其下属企业与其股东控制的公司之间是否存在同业
竞争的情形。如经营范围中存在相同或相似的业务的,请书面说明各方
目前是否均有实际经营该业务。
10、 请列出公司及下属企业为其资产、运营或其他目的所投的保险, 包括
但不限于承运人责任险,基本第三人险,雇员赔偿,环保险,有关董事
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和管理人员责任险和一般责任险。如有,请提供相关保单和证明到期应
付保险费已完全支付的文件。
11、 与任何政府或政府部门的协议,如有。
12、 任一公司签署的关于主营业务的服务合同(包括物流、仓储、运输及销
售等合同)以及合伙、合资和合作协议。
13、 关于限制竞争、或限制或声称限制公司从事任何种类的业务或在任何地
区从事相关业务的协议,如有。
四、 公司财务状况和重大债权债务
1、 近三年及最近一期经审计后的公司及其下属企业财务报告(包括资产负
债表、损益表、利润分配和亏损弥补方案等)。如没有,请提供未经审
计的财务报告。
2、 所有公司及其下属企业拥有的不动产及其他有形或无形资产的评估报
告。
3、 公司及下属企业重大债权债务清单(金额在100万以上,包括债务人、
贷款人、未偿还的本金金额、利息率和到期日,是否存在担保及担保人、
担保方式),并请提供该等贷款/借款协议。
、 4公司及下属企业作为担保方而且目前尚未解除担保义务的,就公司资
产、财产或业务订立或设立的、或影响公司或其资产、财产或业务的抵
押、留置、质押担保或其他保证协议和文件,及担保合同所对应的所有
主合同,及有关上述担保或抵押权益在办理登记的有关文件。 5、 由第三方提供的现在仍有效的,对公司及其下属企业债务的担保合同/
文件。
6、 外债登记证(如有)。
五、 劳动人事
1、 公司及下属企业现有员工总数、公司与员工签订劳动合同的人数。 2、 公司及下属企业聘用或借调的外籍员工的名单(包括姓名、国籍和雇
主),以及这些外籍员工的聘用协议、借调协议和工作/居留许可(如有)。 3、 公司及下属企业与员工之间签署的现行有效的劳动合同样本。 4、 公司及下属企业与主要管理层人员和其他重要员工签订的聘用协议、服
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务协议、顾问协议、保密协议、竞业禁止协议等签署本。 5、 公司及下属企业工会批准设立文件、工会社会团体法人登记证、工会成
员名单、工会决议等(如有)。
6、 公司及下属企业工会或职工代表与公司及下属企业签订的集体合同以
及劳动行政部门出具的审查意见(如有)。
7、 公司及下属企业社会保险登记证明及年审文件。
8、 公司及下属企业目前为员工缴纳的养老保险、医疗保险、工伤保险、失
业和生育保险、住房公积金等的员工人数、缴费基数和缴费比例,并说
明有无欠缴情况。
9、 目前发行在外的股票期权、购股权利和类似权利的清单和简要总结,说
明授予日期、实施价格、员工取得的时间计划、授予的股份数量以及行
使期间(如有)。
10、 过去五年在相关劳动管理部门备案的死亡和重大的受伤和职业病报告。 11、 劳动行政管理部门就公司及各下属企业的劳动事宜正式提出警告、处
罚、意见、要求和建议的情况说明和相关文件。
12、 请提供公司及下属企业作为被告已发生且尚未执行完毕的,或潜在的劳
动仲裁(劳动诉讼)的统计表,并提供仲裁裁决(法院判决),如尚未
判决的,请提供有关的仲裁申请书(起诉状)和答辩状,尚未发生的,
请提供情况说明。
六、 税务事项
1、 请提供公司及下属企业的国税及地税税务登记证。
2、 请说明公司及下属企业的主要税种和税率。
3、 请说明公司及下属企业是否享有税收优惠,如有,请提供税务主管部门
出具的相关批复。
4、 请说明公司成立至今是否存在任何欠缴税费的情况,如有,请提供一份
清单,并在清单中列明税种、逾期时间、具体金额和逾期原因等;如无,
请提供税务主管部门出具的公司自设立至今不存在任何欠缴税费的证
明。
5、 请确认公司及下属企业成立以来是否受到过税务(包括关税)处罚。如
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有,请提供有关文件(如行政处罚决定书、补缴税款及罚金凭证)。
七、 建设项目核准及环保事项
1、 请提供公司及下属企业的所有有关政府部门关于已建成项目的立项、可
研批准文件,以及项目竣工验收文件。
2、 请提供公司及下属企业的所有有关政府部门关于在建项目的立项、可研
批准文件,以及项目建设情况的相关说明。
3、 请提供公司及下属企业的下述环保许可文件:排污许可证;环境监测报
告;排污费缴纳凭证;大气污染、噪声污染、工业固体废体申报登记文
件(如有)。
4、 请提供储存、生产或放置于任一公司目前或此前拥有、经营或占有的任
何设施的所有危险物质清单(如适用)。如果该等危险物质已经被转移,
则请提供经注册的废弃物处理机构出具的所有相关危险物质处理证书。 5、 请提供环境保护部门对公司及下属企业所有已建成及在建项目的环境
影响报告书的审批文件。就已建成项目,请提供有关环保部门对该项目
环保设施的验收文件。
6、 请公司及下属企业确认是否有因违反环保法律、法规或涉及环保问题而
已经发生、正在发生或有明显迹象表明将可能发生诉讼、仲裁、行政调
查或罚款。如有,请提供有关文件(如行政处罚通知书、判决书、裁决
书)。
八、 诉讼、仲裁和其他法律程序
1、 请列出并简要说明公司及下属企业正在进行的或有明显迹象表明可能
要发生的诉讼、仲裁和其他司法程序和行政调查或处罚程序(包括但不
限于受理该案件的法院名称、提起诉讼的日期、诉讼的当事人和代理人、
案由、诉讼请求、可能出现的诉讼结果或已生效法律文书的主要内容
等),并提供相关判决/裁决/裁定和其他相关文件。
2、 行政机关、司法机关涉及公司及下属企业的资产(包括但不限于公司及
下属企业的股权)的查封、冻结及其他法院指令、强制执行的措施或程
序。
3、 请列出并说明公司及下属企业董事长、总经理等高级管理人员、正在进
行的或有明显迹象表明可能要发生的诉讼、仲裁、行政处罚或者行政复
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议情况说明,并提供相关判决/裁决/裁定和其他相关文件。 九、 保险
1、 所有现行保单的总结,包括如下关键条款:险种,期限,被保险人和保
险金额。
2、 在最近三年中与保险索赔经历相关的损失赔付量和信息;所有针对公司
或由其提出的在任何保单下的索赔的详细信息。
3、 所有公司提出保险申请但被拒绝的详细资料。
十、 其他
1、 任何对公司相关业务重要的文件或信息,或者在对潜在投资者进行的关
于公司业务和财务状况的披露中应被考虑和审阅的文件和信息。
2、 由任何第三方顾问准备的关于任一公司及任一公司所从事的任何行业
的研究和报告。
上述资料,请贵公司及时提供。
谢谢合作~
山东康桥律师事务所
年 月 日
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范文二:山东康桥律师事务所
康桥律师事务所——全国优秀律师事务所
山东康桥律师事务所
中小企业私募债券业务
法律服务方案
康达高远 精诚为桥
康桥律师事务所
二?一二年八月
中国?山东省济南市经十东路10567号成城大厦B座13层 邮政编码:250101 Tel:0531-86128623 Fax:0531-86128620 http://www.kangqiaolaw.com
1 康达高远 精诚为桥
康桥律师事务所——全国优秀律师事务所
中小企业私募债券业务法律服务方案
一、山东康桥律师事务所概况
山东康桥律师事务所(以下简称康桥所)是一家为国际和国内客户提供全方位法律服务的综合性大所。总部设在山东济南,直属于山东省司法厅,目前已在北京、青岛、烟台、淄博、临沂、济宁、潍坊设有办公室,由总部直接管理,资源共享。现有执业律师160余人。
自2000年成立以来,康桥所恪守勤勉尽责、竭诚服务、追求公正的宗旨,致力于为国内外客户提供专业、全面、及时、优质、高效的法律服务。在发展中不断探索,勇于创新和完善管理模式,强化资源共享和专业团队协作,注重品牌声誉管理和服务质量控制,推崇自强不息、厚德载物、以人为本的文化理念和责任意识。致力于建设全国性的一流强所,走专业化、规模化、规范化、品牌化、国际化道路。
二??二年,被山东省司法厅授予“省级文明律师所”;二??四年,被评为山东省级文明单位;二??五年,被评审为(首批)“全国优秀律师事务所”,跨入全国百强所的行列。二??六年,康桥所被中国网友评选为“2006年最受欢迎的十佳品牌”(山东省唯一一家)。二??八年一月,被山东省司法厅记“集体二等功”。 二?一?年,被司法部评为山东省唯一一家法律援助先进集体。 二、中小企业私募债券介绍:
(一)中小企业私募债券推出的背景:
近年来,实体经济融资难,尤其是中小企业融资难,一直是困扰我国实体经济发展的重要因素。在第四届全国金融工作会议上,**总理强调,做好新时期的金融工作,要坚持金融服务实体经济的本质要求,牢牢把握发展实体经济这一坚实基础,从多方面采取措施,确保资金投向实体经济,有效解决实体经济融资难,融资贵问题。证监会郭树清主席倡导提出“高收益债”,以加快多层次资本市场体系建设,提高公司类债券融资在直接融资中的比重,拓宽中小企业融资渠道,服务实体经济发展。
当前,随着经济下行周期的来临以及去年以来的信贷收缩,中小企业面临着融资难的问题进一步加剧,不少中小企业不得不借助民间借贷融资,但民间借贷的巨大成本致辞使中小企业的生存危机愈加严重。正是出于缓解中小企业融资难的突出问题,中小企业私募债券被迅速推出登上资本舞台。
但监管机构对中小企业私募债券的推出,也是持比较谨慎的态度,采用先试点再推广的步骤,最先试点的地区有浙江、江苏、北京、上海、天津、广东等省市,近日,随着山东省政府与沪、深交易所签订中小企业私募债券业务试点合作备忘录,标志着山东进入中小企业私募债券试点范围,也就是说,我省的中小企
2 康达高远 精诚为桥
康桥律师事务所——全国优秀律师事务所 业可以通过发行私募债券的途径进行融资,这对我省的中小企业是一大利好消息,尤其是对于正面临资金困难的中小企业来说是一个重大利好消息。
(二)私募债券对中小企业的重要意义:
私募债的推出对中小企业有两大重要意义
1、是降低综合融资成本,改善企业融资环境。
能够有助于解决中小企业融资难、综合融资成本高的问题,也能够解决部分中小企业银行贷款短贷长用,使用期限不匹配的问题,还可以增加中小企业直接融资渠道,有助于在经济形势和自身情况未明时保持债务融资资金的稳定性。
2、是能够提高企业在资本市场的影响力。
在债券发行期间的推介、公告以及与投资者的各种交流可以有效的提升企业的形象。债券的成功发行能够充分显示了发行人的整体实力,有助于企业提前树立良好印象,有利于企业未来的上市等其他安排。另外,债券的挂牌交易还可进一步为发行人树立资本市场形象。
(三)中小企业私募债券简介
1、发行私募债券的主体
中小企业私募债券的发行主就是中小微型企业。具体标准就《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)确定的标准。详见
3 康达高远 精诚为桥
康桥律师事务所——全国优秀律师事务所 以上表中数字,数值还是比较大,但其均是指以下,而不是以上,例如工业企业,从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。
2、发行私募债券的成本
根据上交所和深交所的有关文件,私募债券的发行利率不得超过同期银行贷款基准利率的3倍,但目前已发行的私募债的利率在年利率百分之十二左右,即同期银行贷款基准利率的二倍左右。
发行私募债券的成本除利息外,还有一部分的中介费用。实践中,为融资金额的百分一到二。
通常,发行私募债券的成本包括以上两部分,综合考虑,全部成本在融资金额百分十到十三之间。
3、对发行人的财务状况的要求及融资额度
目前,各监管机构和上交所和深交所等有关文件,对发行人的财务状况并无要求,也就是说对发行人没有净资产和盈利能力的门槛要求。但在实际操作中,由于往往负责承销的证券公司都对私募债券进行包销,出于规避风险的要求,承销的证券公司在选择发行人时,都会有自行掌握的一个财务标准。康桥所建立合作关系证券公司通常要求,发行人注册资本应在一千万以上,上年利润也千万以上,净资产在九千万以上。
融资额度在净资产百分六十以内。
4、融资所需时间
所谓融资所需时间是指发行人在委托证券公司发行私募债券后,证券公司进行尽职调查、相关中介机构完成审计、评估、出具法律意见后,准备发行文件,完成备案,发行完成,所募资金到账的时间。通俗的说就是发行人从签订委托发行私募债合同到拿到所募资金的时间。
通常,融资完成所需时间在45天到60天之间。
5、担保问题
当前,私募债券并无提供担保的强制规定,实践中,有无担保均可成功发行私募债。但是,如能提供担保,能够降低融资成本,也可缩短融资所需时间。担保方式可以是第三人担保、抵押和质押,也可以是设计认股权证等。
6、融资期限
私募债券融资期限较为灵活,可以是中短期(1-3年)、也可以中长期(5-10年),目前,上交所和深交所发行的私募债主要在一年至三年之间,具体时限,根据发行人的实际需要来确定。
7、信息披露义务
私募债券发行人负有向债券持有人和合格投资者信息披露义务,披露的内容
4 康达高远 精诚为桥
康桥律师事务所——全国优秀律师事务所 包括私募债券名称、代码、期限、发行金额、利率、发行人及承销商的联系方式、募集说明书、付息及本金兑付事宜、存续期间可能影响其偿债能力的重大事项等内容。
三、康桥律师事务所承办发行私募债券法律服务的业务优势
(一)具有丰富的承办发行债券法律事务的经验
康桥律所成立十几年来,成功完成了几十起股票、债券发行、上市的法律事务。尤其是近二年来,康桥所成功承办了近十起,债券发行、上市的法律事务。在发行债券方面,康桥所积累了丰富的经验,同时也培养一批,能够熟练承办债券发行业务的专业律师。康桥所能够在最短的时间内,高质量的完成债券发行的法律事务。
(二)与各券商建立了密切的合作关系
在债券发行中,尤其是私募债的发行中,券商的作用至关重要。我所在以往承办股票、债券发行、上市业务过程中,与各券商建立了密切的合作关系。能够根据各中小企业的实际情况,为其介绍最适合的券商提供承销服务。同时,密切合作关系也为我所与券商共同完成私募债的发行事务提供不可替代的基础,我所能够以最快的速度完成私募债的发行,帮助中小企业尽快获得所融资金。
(三)与省内各政府金融监管服务机关具有良好的沟通渠道。
私募债的发行、交易离不开相关全融监管机构的指导和帮助,作为山东省的大所,十余年的专业服务,使康桥赢得了良好的社会口碑并积累了丰富的社会资源。我所与我省及各地市的金融监管机构的都具有良好的沟通和交流渠道,能够保证在债券的发行、交易的有关问题及时得以解决,不会影响私募债的发行、交易进度。
四、康桥律师事务所债券、股票发行、上市、交易法律业务主要业绩:
(一)公司债券发行、上市法律事务
山东省高速公路集团有限公司2006年10亿元公司债券发行上市(0681161)
山东省高速公路集团有限公司2007年15亿元公司债券发行
山东鲁北企业集团总公司2009年5亿元企业债券发行
5 康达高远 精诚为桥
康桥律师事务所——全国优秀律师事务所 临沂矿业集团有限公司2010年10亿元中期票据发行 蓬莱市蓬莱阁旅游有限责任公司2011年10亿元企业债券发行
(二) 股票发行上市法律事务
山东优洛卡自动化装备股份有限公司股票发行上市(300099) 莱芜钢铁股份有限公司股票发行上市(600102) 山东临沂工程机械股份有限公司股票发行上市(600162) 鲁银投资集团股份有限公司股票发行上市(600784) 山东小鸭电器股份有限公司股票发行上市(000951) 浪潮电子信息股份有限公司股票发行上市(000977) 山东江泉实业股份有限公司股票发行上市(600212) 山东南山实业股份有限公司股票发行上市(600219)
(三)股份配售与增发法律事务
莱芜钢铁股份有限公司(1999年度和2001年度) 山东华光陶瓷股份有限公司
山东兰陵陈香酒业股份有限公司
宁夏吴忠仪表股份有限公司
济南圣泉股份有限公司
(四)上市公司股权分置改革法律事务
山东登海种业股份有限公司(002041)
烟台冰轮股份有限公司(000811)
山东基建股份有限公司(现更名为山东高速,600350) 中国石化山东泰山石油股份有限公司(000554)
五、法律服务内容
(一)有关中小企业私募债的法律服务内容
1、介绍、协助选择私募债的承销的券商;
2、根据发行私募债的需要进行法律尽职调查;
3、出具发行私募债所需的法律意见书;
4、协助发行人完成私募债券的登记、清算、交收事务; 5、协助发行人的股东、董事、高管参与私募债的交易; 6、协助发行人发行人及其全体董事、监事及高级管理人员以及有关人员对
私募债的有关信息进行披露;
7、其他有关私募债的发行、交易的法律事务。
(二)日常的法律服务
1、介绍融资机构和渠道,对各种融资方式进行法律分析、论证; 2、协助企业进行各项业务法律风险识别与防范体系建设和完善;
6 康达高远 精诚为桥
康桥律师事务所——全国优秀律师事务所
3、协助企业对各种合同文本进行起草、修改与审查;
4、代表企业或协助企业参加各类商事谈判;
5、对企业的投资项目或合作项目进行事前法律尽职调查;
6、就企业的法人治理结构以及日常管理提供法律意见;
7、代表企业以诉讼和仲裁以及其他方式处理民事、商事、行政等各类纠纷,协助执行生效判决和仲裁裁决
8、参与起草、审核、制订企业内部各项重要规章制度;
9、代为发布声明、律师函等法律文件;
10、协助企业完善劳动人事管理制度,处理相关劳动争议,代理有关劳动争议仲裁或诉讼案件;
11、协助企业进行法制教育培训活动;
12、根据企业的需要提供其他法律服务
六、律师服务团队
为快捷、高质量的完成了中小企业私募债券法律事务,康桥所组织多名经验丰富的合伙人及资深律师组成专项服务团队提供专项法律服务,服务团队由总协调人和核心工作组等组成。
(一)总协调人:由康桥首席合伙人张巧良律师担任,作为康桥所的代表直接对中小企业私募债券法律事务负责,并负责组织、调配服务团队,对重大法律问题进行决策,对有关事务进行协调。
(二)核心工作组:由专业律师黄 忠、王亮、孟凡永等律师为骨干,并随时根据需要调配康桥所各专业委员会及各分所律师提供服务。
以下律师服务团队成员联系方式:
张巧良律师,山东康桥律师事务所首席合伙人。
固话:85180500
传真:86128621
手机:13906408175
邮箱:zhangqiaoliang@kangqiaolaw.com
通信地址:济南市经十路东路10567号的成城大厦B座13层 邮编:250011
7 康达高远 精诚为桥
康桥律师事务所——全国优秀律师事务所 黄 忠 律师:山东康桥律师事务所专职律师。
固话:81693161
传真:86128621
手机:15553128876 13969003467
邮箱:huangzhong@kangqiaolaw.com 通信地址:济南市经十路东路10567号的成城大厦B座13层 邮编:250011
王 亮律师,山东康桥律师事务所专职律师。
固话:86128629
传真:86128621
手机:13854199636
邮箱:wangliang@kangqiaolaw.com 通信地址:济南市经十路东路10567号的成城大厦B座13层 邮编:250011
孟凡永律师,山东康桥律师事务所专职律师。
固话:81693106
传真:86128621
手机:13905318268
邮箱:mengfanyong@kangqiaolaw.com 通信地址:济南市经十路东路10567号的成城大厦B座13层 邮编:250011
8 康达高远 精诚为桥
范文三:山东康桥律师事务所
《山东康桥律师事务所》
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作者: 日期:2014-07-20
山东康桥律师事务所成立于二???年,办公地点位于济南著名景点泉城广场附近(即将搬迁至经十东路10567号成城大厦,毗邻省高院和国资委),目前共有合伙人26名,执业律师158人,均在全国优秀法学院接受过法律教育,同时部分律师还具有其他相关专业资格。山东康桥律师事务所自成立以来,一直致力于提供一流的商业和诉讼法律服务,坚持专业化发展道路,坚持在一些领域不断探索形成自己服务特色。成立至今,引进并培养了一批具有海事海商、金融保险、企业法律服务、工程建筑、医学等专业背景的律师,在证券、海事海商、金融保险,房地产与工程建设、股权并购转让、企业风险防范、医疗事故纠纷处理等领域形成了自己的办案特点和专业优势。
经营范围:
办理刑、民、经、行政案件;提供法律顾问、法律咨询、非诉法律事务
主要服务内容:
主要业务包括:办理刑、民、经、行政案件;提供法律顾问、法律咨询,非诉讼法律事务,康桥设立了公司证券部、金融保险部、城建房地产部、诉讼仲裁部、涉外事务部、刑事辩护业务部共计六个部门。不同部门各司其责,相互协作,可满足不同领域客户的个性化需求。现代化管理与专业化分工为康桥赢得了广泛的信誉,康桥客户现已遍及政府机构、电力、医药、建筑、房地产、石油、化工、机械、商业银行、资产管理公司、证券公司、保险公司、大型上市公司等不同领域,为多个企业提供常年法律顾问服务。
服务业绩概述:
公司法律事务公司法律业务是康桥所的核心业务领域之一。康桥所律师凭借多年来的丰富执业经验,为著名跨国公司、大中型国有企业、民营企业及政府部门等众多客户提供综合法律服务。康桥所律师不仅活跃在众多行业领先、结构复杂的国际及国内交易中,康桥所在公司法、劳动法和房地产等领域的资深专家还为客户提供长期持续的法律服务。证券资本法律事务康桥所律师自1993年就首次获得中国司法部和中国证监会批准具有从事证券法律业务资格,多年来,曾代表发行人及承销商参与过上百件境内外证券交易项目。康桥所信誉良好、业绩优良,拥有一支稳定、经验丰富且勇于拼搏和创新的团队,在证券发行上市、证券投资基金、产业投资基金、债券发行法律服务领域业绩显著,赢得了广泛、持久、稳定的一流客户群并购重组法律事务康桥向客户提供公司融资、公司设立、产权交易、收购兼并、证券发行与上市等方面的法律服务,积累了丰富的实践经验。康桥所律师先后为几十家公司提供了公司设立、改制、重组、资产处置及境内外股票发行上市的法律服务,工作业绩在山东律师界名列前茅。康桥所律师对证券的发行与交易,上市公司的并购,企业改组所涉及的股权转让、产权界定、专营权处置、土地使用权处置、商标专利权处置、债权债务清理等问题均有成熟的处理经验。 建筑房地产法律事务 康桥以提供建筑工程、房地产和城市基础设施
建设等法律服务作为本所的主要业务之一,并且在公司证券、金融保险、项目投资融资、招投标、国际贸易等房地产相关领域进行了深入的实践和研究,积累了丰富的理论和实践经验。本所培养了一批优秀的建筑、房地产专业律师,目前建筑房地产部拥有三十余名专业律师,半数以上律师均具有硕士以上学位并有丰富的实践经验,部分律师有在建筑管理部门、施工企业、房地产公司工作的经历,在建筑房地产诉讼及非诉讼领域,积累了丰富经验。金融保险法律事务 康桥与山东省各大银行、保险公司、金融机构保持着常年友好合作关系,并担任多家银行、保险公司、金融机构的常年法律顾问,在处理金融保险领域各层业务方面具有丰富的经验。知识产权业务康桥在知识产权保护方面进行了超前的研究和有益的探索,并注意跟踪和关注国内外有关知识产权和信息技术的最新产业和法律动态,以便为客户做出及时的法律判断和分析。康桥的知识产权法律服务涵盖专利、商标、著作权、反不正当竞争、商业秘密、专有技术各个领域。除了传统行业之外,康桥所律师还为计算机软件、网络传输、域名、特许经营、影视音像、媒体文化等高新、边缘领域提供有针对性的专业法律服务。劳动专业法律事务康桥拥有一支一流的劳动法专业律师队伍,多名律师具备丰富的劳动争议案件代理经验。康桥所律师不仅擅长于帮助客户建立劳动和人力资源管理体系、规范劳动合同管理、完善规章制度建设,也擅长处理复杂商业交易所涉及的劳动法事宜和劳动争议,尤其擅长办理国企改制、外资企业用工相关的劳动关系处理业务。法律风险管理法律事务康桥是一家可以提供企业法律风险精细化管理服务的律师事务所,其律师团队核心人员在法律和经济管理两个领域均接受过系统的专业训练,并具有丰富的法律风险管理实践经验,为客户提供系统识别、测评、量化、控制和管理法律风险的整体解决方案,帮助客户提高管理的效率,降低成本,达到可持续发展的战略目标是康桥法律风险管理的核心目标。目前,康桥已经建立了完整的法律风险管理服务产品线,特别是企业法律风险管理系列服务,已经相对成熟,可根据客户的需求提供不同的法律风险管理服务。
联系方式:
地址:济南市经十东路10567号成城大厦13层
网址:www.kangqiaolaw.com
范文四:山东云江律师事务所
山东云江律师事务所
地址:青岛市四方区萍乡路22号1栋5单元302户
邮编:266042
电话:13705327705 传真:83897591
负责人:姜云江
律师:姜云江,曲志亮,朱勇钢
山东运策律师事务所
地址:青岛市城阳区长城路217号 邮编:266109
电话:81171765
传真:
负责人:崔明玉
律师:
11
山东泽君律师事务所
地址:青岛市山东路16号甲阳光泰鼎大厦1507、1508
邮编:266071
电话:83867743
传真:83867743
负责人:范文斗
律师:范文斗,郭键,刘树盛,王学刚
山东展成律师事务所
地址:青岛市香港东路225号千禧龙苑6号楼
邮编:266071
电话:88898269
传真:88898269
负责人:张芹
律师:刘慧,张芹,赵昕
山东照岳律师事务所
地址:青岛市市北区临淄路2号3号楼1602室
邮编:266000
电话:13805320330 传真:
负责人:刘均
律师:陈臻,傅强,刘均,王磊,闫杰
51
山东兆鸿律师事务所
地址:青岛市辽宁路127号恒泰大厦701-B
邮编:266000
电话:85787917
传真:85787917
范文五:山东海允律师事务所
山东海允律师事务所
地址:崂山区秦岭路15号海韵东方11层D室
邮编:266001
电话:80821133
传真:82022281
负责人:赵新伟
律师:白佳玉,苏萍萍,王军卫,赵新伟
山东海政律师事务所
地址:即墨市经济开发区崂山二路27号华纳大厦三楼 邮编:266200
电话:88532048
传真:88517678
负责人:周森
律师:郭德远,韩娜娜,韩忠红,李福昌,李国显,李吉垠,刘峰,曲永军,苏宝业,孙绍
兵,孙为明,王凯源,王守福,吴广,衣文华,张燕,张元领,周森,周卫国,闫志真,栾
国涛
山东海之诺律师事务所
地址:青岛市东海西路39号世纪大厦
邮编:266071
电话:85798500
传真:85798570
负责人:朱海林
律师:陈须在,丁杰,范振伟,韩智,李胜军,李圣周,朱海林,宗阿秀
山东海之信律师事务所
地址:青岛市市南区延安三路220号1315 邮编:266071
电话:83886674
传真:83888369
负责人:李东江
律师:迟洪,黄越青,李东江,刘忠荣,吕尚武,邱大鹏,宿肇云,万延森,王成远,王玉
平,王云鹏,魏增敏,位学强,夏纲,张志,郑玉峰,周茂喜
山东海之源律师事务所
地址:青岛市崂山区海口路258号(梅海园)3号楼2单元102室 邮编:266071
电话:88018680
传真:85778165
负责人:蔡世平
律师:蔡世平,仇晓忠,高军绪,李菁,孙军,孙涛,战莹
山东海孚律师事务所
地址:青岛市东海西路37号A栋4楼
邮编:266071
电话:85768100
传真:85768100