2017年零售行业市场分析报告
2017年7月出版
文本目录
1、宏观经济趋稳,消费升级趋势凸显 . ......................................................................... 5
1.1、人均GDP 稳步增长为消费升级提供根本推动力 . ................................................. 5
1.2、消费倾向变化释放消费升级驱动潜力 . .................................................................. 7
1.3、交通物流等基础设施完善加速消费升级驱动力传导 . ........................................ 10
1.4、产业转移和人口流动方向变化助力三四线城市成为消费升级新生力军 . ........ 13
2、零售行业业绩分析 . ................................................................................................... 15
2.1、行业整体财务数据改善,业绩继续企稳 . ............................................................ 15
2.1.1、百货 . ..................................................................................................................... 18
2.1.2、超市 . ..................................................................................................................... 19
2.1.3、连锁 . ..................................................................................................................... 22
3、投资主线 . ................................................................................................................... 24
3.1、传统门店转型升级提升线下渠道吸引力 . ............................................................ 24
3.1.1、传统百货加码购物中心,优化购物体验 . ......................................................... 25
3.1.2、发展奥莱新业态,创新门店类型 . ..................................................................... 26
3.1.3、超市连锁业态加码便利店,抢占国内市场 . ..................................................... 28
3.1.4、生鲜业态地位凸显,创新模式提升业绩 . ......................................................... 29
3.2、高端消费复苏,黄金珠宝等可选消费品升温 . .................................................... 30
3.2.1、黄金珠宝行业市场前景广阔 . ............................................................................. 30
3.2.2、关注智能珠宝投资机会 . ..................................................................................... 32
3.3、三四线城市消费增长迅速,地方龙头渠道和品牌价值凸显 . ............................ 33
3.3.1、“新零售”打造全渠道,优质线下渠道价值凸显 . ........................................... 33
3.3.2、布局消费金融,提升客户黏性,打造新的利润增长点 . ................................. 34
3.4、消费升级推动国有品牌发展,国产品牌迎来发展机遇 . .................................... 35
3.4.1、百货公司布局自营品牌,发展初见成效 . ......................................................... 36
3.4.2、国内化妆品市场空间广阔,本土品牌有望迎来发展机遇 . .............................. 37
图表目录
图表 1:美国人均 GDP 及个人消费支出同比增速(%) ............................................ 5
图表 2:日本人均 GDP 及私人消费支出同比增速(%) ............................................ 5
图表 3:我国人均 GDP 及同比增速 ............................................................................... 6
图表 4:我国城乡居民人均可支配收入及恩格尔系数 . ................................................ 7
图表 5:国内消费结构及预测 ......................................................................................... 7
图表 6:大学生分期消费使用意愿 ................................................................................. 8
图表 7:中国互联网消费金融市场交易规模及预测 . .................................................... 9
图表 8:我国境内住户短期消费贷款规模及占比 ......................................................... 9
图表 9:我国信用卡信贷总额 ....................................................................................... 10
图表 10:国家高速铁路网规划 . .................................................................................... 11
图表 11:国家高速公路网布局方案 . ............................................................................ 11
图表 12:我国规模以上快递业务收入及增速 . ............................................................ 12
图表 13:我国规模以上快递业务量及增速 . ................................................................ 12
图表 14:三四线城市城镇化发展空间较大 . ................................................................ 13
图表 15:我国本地及外出农民工人数及增速 . ............................................................ 13
图表 16:70 个大中城市新建商品住宅价格指数:当月同比(%) ........................ 14
图表 17:70 个大中城市新建商品住宅价格指数:当月环比(%) ........................ 15
图表 18:2015-2017 年社会消费品零售总额及同比增速 . .......................................... 16
图表 19:CS 零售:分季度总营收及同比增长 ........................................................... 16
图表 20:CS 零售:分季度净利润及同比增长 ........................................................... 17
图表 21:CS 零售:销售毛利率及期间费用率 ........................................................... 17
图表 22:CS 百货:分季度总营收及同比增速 ........................................................... 18
图表 23:CS 百货:分季度净利润及同比增速 ........................................................... 19
图表 24:CS 百货:销售毛利率及期间费用率 ........................................................... 19
图表 25:CS 超市:分季度总营收及同比增速 ........................................................... 20
图表 26:CS 超市:分季度净利润及同比增速 ........................................................... 20
图表 27:CS 超市:销售毛利率及期间费用率 ........................................................... 21
图表 28:剔除永辉超市前后超市行业营收状况 . ........................................................ 21
图表 29:剔除永辉超市后超市行业净利润状况 . ........................................................ 22
图表 30:CS 连锁:分季度总营收及同比增速 ........................................................... 22
图表 31:CS 连锁:分季度净利润及同比增速 ........................................................... 23
图表 32:CS 连锁:销售毛利率及期间费用率 ........................................................... 23
图表 33:剔除苏宁云商前后连锁行业营收状况 . ........................................................ 24
图表 34:剔除苏宁云商之后连锁行业净利润状况 . .................................................... 24
图表 35:2002-2014 我国新开奥特莱斯运营情况 . ...................................................... 26
图表 36:2014-2016 我国新开奥特莱斯数目及城市分布 . ........................................... 27
图表 37:我国连锁便利店商品销售额及增速 ............................................................. 28
图表 38:2016 年下半年来中高端消费呈现复苏态势 ............................................... 30
图表 39:主要国家人均黄金消费额(美元) . ............................................................ 31
图表 40:限额以上企业珠宝零售额占比呈现上升趋势(单位:亿元) . ................ 31
图表 41:我国限额以上企业化妆品零售额及增长率 . ................................................. 37
表格 1:五大持牌消费金融公司 2016 年业绩情况 ...................................................... 9
表格 2:不同百货公司业态对比 ................................................................................... 25
表格 3:进行门店、业态升级的部分公司 ................................................................... 25
表格 4:便利店业态发展趋势 ....................................................................................... 28
表格 5:2016 年中国珠宝零售市场销售情况 ............................................................. 31
表格 6:国内外智能珠宝产品及公司 ........................................................................... 32
表格 7:2013-2014 年大量线下零售公司以自营/合作为核心进行 O2O 尝试 ......... 33
表格 8:2015 年至今商贸企业线上线下融合案例 ..................................................... 34
表格 9:我国消费金融发展支持政策 ........................................................................... 35
表格 10:部分布局自营品牌的百货行业上市公司(含港股) . ................................ 36
1、宏观经济趋稳,消费升级趋势凸显
近年来,我国GDP 增长速度有所放缓,但人均GDP 稳步增长,居民可支配收 入不断提高,居民消费意愿和消费能力不断提升,消费升级趋势日益凸显,并且 在交通物流不断发展、产业转移和人流转向的推动下呈现出三、四线城市消费增 长速度快于一、二线城市的特征。
1.1、人均GDP 稳步增长为消费升级提供根本推动力
根据工业化阶段理论和国际经验,人均GDP 处于6000-12000 美元时,经济 进入工业化后期,服务业迎来快速发展,居民消费快速扩张;大于12000 美元时,
经济进入后工业化阶段,第三产业占GDP 比重具有绝对优势。上世纪70 年代之 后,美国、日本人均GDP 均超过6000 美元,居民消费增速显著提高。
图表 1:美国人均 GDP 及个人消费支出同比增速(%)
图表 2:日本人均 GDP 及私人消费支出同比增速(%)
2018年医药零售行业市场调研分析报告
2018年医药零售行业市场调研分析报告
目录
第一节我国医药零售市场存整合空间,药店资产加速证券化 .................... 5
一、我国医药零售行业集中度低,尚存巨大整合空间 ....................... 5
二、医药分开、处方药外流,零售渠道将成为越来越重要的销售终端 ......... 6
1、医药分开有望释放处方药市场 .................................... 7
2、医保定点资格审查取消,利好连锁药店发展 ........................ 8
三、新版 GSP 出台,行业门槛大幅提高 .................................... 9
四、连锁巨头完成 A 股上市,药店资产加速证券化 ......................... 10
五、上市药店跑马圈地,同业资产并购加速 .............................. 11
六、政策放开,医药电商有望迈入新阶段 ................................ 12 第二节医药零售公司经营状况对比 ......................................... 15 一、医药零售公司经营情况对比 ........................................ 15
1、老百姓、国大药房全国布局,益丰、大参林、一心堂区域聚焦 ....... 15
2、国大药房营收体量最大,一心堂毛利率最高 ....................... 21
3、国大药房销售费用率最低,扣除两项费用后利润率大参林表现突出 ... 23 二、医药零售公司门店情况对比 ........................................ 26
图表目录
图表 1:我国 2008-2015年药品零售市场规模年复合增长率达 11.4% ...................................................... 5 图表 2:2015年前百药品零售企业门店总数占比 ..................................................................................... 5 图表 3:2015年前百药品零售企业销售总额占比 ..................................................................................... 6 图表 4:2015年中国医药市场销售渠道份额 ............................................................................................. 7 图表 5:2016年中国医药市场销售渠道份额(预测) . ............................................................................. 8 图表 6:截至 2017年 1月 22日各类互联网证书获得张数 .......................................................................... 13 图表 7:获互联网药品交易证书前十省份占比 ....................................................................................... 13 图表 8:一心堂门店主要分布在西南六省 ............................................................................................... 15 图表 9:2016年一心堂分地区营业收入构成 ........................................................................................... 15 图表 10:益丰药房门店集中在中南、华东区域 . ..................................................................................... 16 图表 11:2016年益丰药房分地区营业收入构成 ..................................................................................... 17 图表 12:老百姓沿京广线和沪昆线进行布局 . ............................................................................................. 17 图表 13:2016 年老百姓分地区营业收入构成 ........................................................................................ 18 图表 14:国大药房经营网络覆盖全国 18个省 .......................................................................................... 18 图表 15:2016年 1-4月国大药房分地区营业收入构成 ............................................................................ 19 图表 16:大参林门店集中在华南地区 ..................................................................................................... 20 图表 17:2016 年大参林分地区营业收入构成 ........................................................................................ 20 图表 18:各医药零售公司或零售业务板块 2013-2016年营业收入对比 . ................................................ 21 图表 19:五大连锁药店 2013-2016年归母净利润对比 ............................................................................ 22 图表 20:五大连锁药店 2013-2016年毛利率对比 .................................................................................... 23 图表 21:五大连锁药店 2013-2016年销售费用率对比 ............................................................................ 24 图表 22:五大连锁药店 2013-2016年管理费用率对比 ............................................................................ 24 图表 23:五大连锁药店 2013-2016年财务费用率对比 ............................................................................ 25 图表 24:五大连锁药店 2013-2016年扣除两项费用后的利润率对比 ..................................................... 26 图表 25:五大连锁药店门店数对比 ......................................................................................................... 26 图表 26:五大连锁药店平均单店年收入对比 . ......................................................................................... 27 图表 27:老百姓、益丰药房、一心堂销售人员人效对比 . ..................................................................... 28 图表 28:益丰药房、老百姓、一心堂及大参林门店房租占比 .............................................................. 28 图表 29:益丰药房、老百姓、一心堂薪酬支出占比 . ............................................................................. 29 图表 30:益丰药房、老百姓、一心堂及大参林销售人均薪酬对比 ...................................................... 29
表格目录
表格 1:《国务院关于第一批取消 62项中央指定地方实施行政审批事项的决定》有关医药行业取消审 批项目 . ................................................................................................................................................. 8 表格 2:徐州市基本医疗保险定点零售药店申请要求 . ............................................................................. 9 表格 3:新版 GSP 人员配置要求 . .............................................................................................................. 10 表格 4:一心堂、益丰药房、老百姓关键指标对比 . ............................................................................... 10 表格 5:2015年零售企业销售总额前 10企业 ........................................................................................... 11 表格 6:益丰药房、老百姓、一心堂上市后融资一览 . ........................................................................... 12 表格 7:一心堂、老百姓、益丰药房上市以来收并购门店地域布局 . ................................................... 12 表格 8:益丰药房、老百姓、一心堂及大参林收入结构对比 . ............................................................... 22 表格 9:益丰药房收购药店资产(部分)估值情况 . ............................................................................... 30 表格 10:老百姓收购药店资产(部分)估值情况 . ................................................................................. 30
表格 11:一心堂收购药店资产(部分)估值情况 . ................................................................................. 30 表格 12:一心堂上市后收购进程 ............................................................................................................. 32 表格 13:老百姓上市后收购进程 ............................................................................................................. 32 表格 14:益丰药房上市后收购进程 ......................................................................................................... 33
第一节我国医药零售市场存整合空间,药店资产加速证券化
一、我国医药零售行业集中度低,尚存巨大整合空间
近几年,我国药品零售市场规模不断扩大,根据中国药店发布的《 2015-2016中国药 店发展报告》测算,我国药品零售市场从 2008年的 1464亿上升到 2015年的整体规模为 3115亿左右,年复合增长率达 11.4%。
图表 1:我国 2008-2015 年药品零售市场规模年复合增长率达 11.4%
数据来源:《 2015-2016 中国药店发展报告》、北京欧立信调研中心
根据国家食药监局统计,截至 2015年 11月底,全国零售药店数量达到 448057家,零售药 店数目众多使得行业竞争激烈,呈现出“小而散”的竞争格局。截至 2015年 12 月 31日,销售前 100位药品零售企业门店总数达到 52012家,仅占全国零售药店门店总数的 11.6%,销售总额 956亿元,占零售市场总额的 28.8%。根据商务部发布的《全国药品流通行业发展规划纲 要(2016-2020) 》,较“药品零售百强企业年销售额占药品零售市场总额 40%以上”的目标 还有一定差距。
图表 2:2015 年前百药品零售企业门店总数占比
2018年图书零售行业市场调研分析报告
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2018年图书零售行业市场调研
分析和预测
Economic
And Market Analysis China Industy
Research Report 2018
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前 言
行业分析报告主要涵盖范围
“重磅数据”系列研究报告主要涵盖行业发展环境,行业竞争格局和企业竞争分析,市场
规模和市场结构,产品的生命周期,行业技术总体情况,主要领先企业的介绍和分析以及未来发展趋势等。
”重磅数据“企业数据收集解决方案
”重磅数据“平台解决方案自身数据库包含上中下游产业链数据资料。能够有效地满足
不同纬度,不同部门的情报收集和整理。 依据客户需求,搭建属于企业自身的知识关系图谱,打通上、中、下游的数据信息服务,一站式采集到所需要的全部数据服务。可以满足不论是企业、个人还是高校或者研究机构在不同层面需求。
关于我们
”重磅数据”是基于知识关系挖掘的大数据工具,拥有关于企业、行业与专业研究机构的
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目 录
第一节 “书+X”创新模式 ................................................. 4
第二节 体验式阅读新时代 ................................................. 7
一、以图书为核心 ..................................................... 7
二、“餐饮+咖啡+文创”复合式生活空间 ................................ 10
三、结合地域差异 .................................................... 11
四、拓展海外市场 .................................................... 15
第三节 本土实体书店的尝试:以西西弗、言几又、钟书阁为例 ................ 16
一、西西弗 .......................................................... 16
二、从今日阅读到言几又 .............................................. 18
三、钟书阁 .......................................................... 20
四、从书店转型创新,看传统零售商的新零售探索 ........................ 22
图表目录
图表 1:代官山茑屋书店平面结构&室外场景 ......................................................................................... 5
图表 2:茑屋书店历史沿革 ........................................................................................................................ 6
图表 3T :Card 合作商铺 . ............................................................................................................................ 7
图表 4:关联陈列布局 . ............................................................................................................................... 8
图表 5:内部舒适的选书环境 .................................................................................................................... 9
图表 6:专业级导购人员 .......................................................................................................................... 10
图表 7:电影&音乐专区 . .......................................................................................................................... 10
图表 8:复合式生活空间 . ......................................................................................................................... 11
图表 9:代官山茑屋书店 . ......................................................................................................................... 12
图表 10:函馆茑屋书店 ............................................................................................................................ 12
图表 11:银座茑屋书店 ............................................................................................................................ 13
图表 12:梅田茑屋书店 ............................................................................................................................ 14
图表 13:茑屋家电&武雄市图书馆 ......................................................................................................... 14
图表 14:台北茑屋书店 ............................................................................................................................ 15
图表 15:西西弗书店设计 ........................................................................................................................ 17
图表 16:西西弗书店讲座及万象阅读 .................................................................................................... 17
图表 17:言几又店中店 ............................................................................................................................ 18
图表 18:成都 IFS 旗舰店 ........................................................................................................................ 19
图表 19:北京荟聚店 ................................................................................................................................ 19
图表 20:钟书阁杭州星光店 .................................................................................................................... 21
图表 21:钟书阁芮欧百货店 .................................................................................................................... 21
图表 22:钟书阁成都银泰店 .................................................................................................................... 21
图表 23:钟书阁苏州苏悦广场店 ............................................................................................................ 22
表格目录
表格 1:国内新式书店概况 ........................................................................................................................ 4
表格 2:新零售业态门店举例 .................................................................................................................. 24
2018年医药零售行业市场调研分析报告
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2018年医药零售行业市场调研分析报告
研究报告
Economic
And Market Analysis China Industy
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规模和市场结构,产品的生命周期,行业技术总体情况,主要领先企业的介绍和分析以及未来发展趋势等。
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同纬度,不同部门的情报收集和整理。 依据客户需求,搭建属于企业自身的知识关系图谱,打通上、中、下游的数据信息服务,一站式采集到所需要的全部数据服务。可以满足不论是企业、个人还是高校或者研究机构在不同层面需求。
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目 录
第一节 我国医药零售市场存整合空间,药店资产加速证券化 ................... 5
一、我国医药零售行业集中度低,尚存巨大整合空间 ....................... 5
二、医药分开、处方药外流,零售渠道将成为越来越重要的销售终端 ......... 6
1、医药分开有望释放处方药市场 .................................... 7
2、医保定点资格审查取消,利好连锁药店发展 ........................ 8
三、新版 GSP 出台,行业门槛大幅提高 ................................... 9
四、连锁巨头完成 A 股上市,药店资产加速证券化 ........................ 10
五、上市药店跑马圈地,同业资产并购加速 .............................. 11
六、政策放开,医药电商有望迈入新阶段 ................................ 12
第二节 医药零售公司经营状况对比 ........................................ 15
一、医药零售公司经营情况对比 ........................................ 15
1、老百姓、国大药房全国布局,益丰、大参林、一心堂区域聚焦 ....... 15
2、国大药房营收体量最大,一心堂毛利率最高 ....................... 21
3、国大药房销售费用率最低,扣除两项费用后利润率大参林表现突出 ... 23
二、医药零售公司门店情况对比 ........................................ 26
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图表目录
图表 1:我国 2008-2015 年药品零售市场规模年复合增长率达 11.4% .................................................. 5
图表 2:2015 年前百药品零售企业门店总数占比 ................................................................................... 5
图表 3:2015 年前百药品零售企业销售总额占比 ................................................................................... 6
图表 4:2015 年中国医药市场销售渠道份额 ........................................................................................... 7
图表 5:2016 年中国医药市场销售渠道份额(预测) ........................................................................... 8
图表 6:截至 2017 年 1 月 22 日各类互联网证书获得张数................................................................... 13
图表 7:获互联网药品交易证书前十省份占比 ...................................................................................... 13
图表 8:一心堂门店主要分布在西南六省 .............................................................................................. 15
图表 9:2016 年一心堂分地区营业收入构成 ......................................................................................... 15
图表 10:益丰药房门店集中在中南、华东区域 . .................................................................................... 16
图表 11:2016 年益丰药房分地区营业收入构成 ................................................................................... 17
图表 12:老百姓沿京广线和沪昆线进行布局 ............................................................................................... 17
图表 13:2016 年老百姓分地区营业收入构成 ....................................................................................... 18
图表 14:国大药房经营网络覆盖全国 18 个省 ...................................................................................... 18
图表 15:2016 年 1-4 月国大药房分地区营业收入构成 ........................................................................ 19
图表 16:大参林门店集中在华南地区 .................................................................................................... 20
图表 17:2016 年大参林分地区营业收入构成 ....................................................................................... 20
图表 18:各医药零售公司或零售业务板块 2013-2016 年营业收入对比 ............................................. 21
图表 19:五大连锁药店 2013-2016 年归母净利润对比 ......................................................................... 22
图表 20:五大连锁药店 2013-2016 年毛利率对比 ................................................................................. 23
图表 21:五大连锁药店 2013-2016 年销售费用率对比 ......................................................................... 24
图表 22:五大连锁药店 2013-2016 年管理费用率对比 ......................................................................... 24
图表 23:五大连锁药店 2013-2016 年财务费用率对比 ......................................................................... 25
图表 24:五大连锁药店 2013-2016 年扣除两项费用后的利润率对比 ................................................. 26
图表 25:五大连锁药店门店数对比 ........................................................................................................ 26
图表 26:五大连锁药店平均单店年收入对比......................................................................................... 27
图表 27:老百姓、益丰药房、一心堂销售人员人效对比 . .................................................................... 28
图表 28:益丰药房、老百姓、一心堂及大参林门店房租占比 . ............................................................ 28
图表 29:益丰药房、老百姓、一心堂薪酬支出占比 . ............................................................................ 29
图表 30:益丰药房、老百姓、一心堂及大参林销售人均薪酬对比 ..................................................... 29
表格目录
表格 1:《国务院关于第一批取消 62 项中央指定地方实施行政审批事项的决定》有关医药行业取消
审批项目 . ............................................................................................................................................. 8
表格 2:徐州市基本医疗保险定点零售药店申请要求 . ............................................................................ 9
表格 3:新版GSP 人员配置要求 . ............................................................................................................ 10
表格 4:一心堂、益丰药房、老百姓关键指标对比 .............................................................................. 10
表格 5:2015 年零售企业销售总额前 10 企业 ....................................................................................... 11
表格 6:益丰药房、老百姓、一心堂上市后融资一览 . .......................................................................... 12
表格 7:一心堂、老百姓、益丰药房上市以来收并购门店地域布局 . .................................................. 12
表格 8:益丰药房、老百姓、一心堂及大参林收入结构对比 . .............................................................. 22
表格 9:益丰药房收购药店资产(部分)估值情况 .............................................................................. 30
表格 10:老百姓收购药店资产(部分)估值情况 . ................................................................................ 30
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表格 11:一心堂收购药店资产(部分)估值情况 . ................................................................................ 30
表格 12:一心堂上市后收购进程 ............................................................................................................ 32
表格 13:老百姓上市后收购进程 ............................................................................................................ 32
表格 14:益丰药房上市后收购进程 ........................................................................................................ 33
新零售行业市场投资前景分析报告
新零售行业市场投资前景分析报告
目录
第一节 “新零售”的定义及内涵 ........................................... 6
一、何为“新零售” ................................................... 6
二、 “新零售”的内涵是对广义 O2O 的全面升级 ............................ 7 第二节 新零售产生的背景:“消费形成买方市场 +电商红利衰减”的必然结果 ..... 8 一、电商高速发展、消费升级催生买方市场是核心驱动因素 ................. 8
1、国内电商的高速发展奠定消费买方市场的良好基础 .................. 8
2、主流消费群体变更引发新一轮的消费升级催生买方市场形成 ......... 11 二、新零售为什么是现在?万事俱备,东风已来 .......................... 14
1、线上竞争格局已定消费增速放缓,同时遭遇生鲜、场景体验等瓶颈 ... 15
2、线下零售价值无法取代,完成消费者画像离不开线下环节 ........... 18
3、信息技术的充分发展为新零售提供强大保障 ....................... 20 第三节 新零售在资本市场的最新表达:巨头跑马圈地,线下成为必争之地 ...... 23
一、线上巨头主动布局线下 ............................................ 23
二、 O2O 、物流、金融成为巨头布局线下必争之地 ......................... 24 第四节 新零售对各个消费行业的影响及投资建议 ............................ 26 一、零售:引发线下价值重估,或加速行业整合 .......................... 26
1、苏宁云商:全渠道 +物流 +金融,深化核心竞争力 ................... 27
2、永辉超市:毛利率不断提升,与京东强强联合 ..................... 28
3、天虹商场:多业态 +全渠道,商品、体验全面升级 .................. 30 二、品牌服饰:回归消费者为核心的零售新时代 .......................... 31
1、消费需求发生变化引起的产业痛点有待破解 ....................... 31
2、针对产业痛点,线下的价值正在被重新审视与挖掘 ................. 35 三、旅游行业:在线化与线下布局双管齐下新零售彰显线下价值 ............ 39
1、旅游在线化:水平仍较低,龙头加速布局 ......................... 40
2、旅游“新零售” :体验至上,线下价值坚挺 ........................ 43 四、食品饮料:以三只松鼠为例,线下体验为主,强化娱乐 IP 化 ........... 45
1、线下以体验为主,强化公司品牌 ................................. 45
2、线下向线上引流,促进销售 ..................................... 49
3、新零售、新娱乐,推进 IP 化 .................................... 50 五、医药:打造以患者为中心的专业服务体系 ............................ 51
1、医药新零售更加重视服务专业化 ................................. 51
2、美国新零售:新技术和新需求驱动“零售渠道到健康管家”的转变 ... 53
3、 WBA 拥有强大的线下门店基础,全渠道让线上线下体验一体化 ........ 54
4、移动互联网的发展,更让 WBA 的全渠道的价值最大化 ............... 54
5、全渠道对健康大数据获取和应用是 WBA 转型健康管家的关键 ......... 55
6、国内新零售:精准处方流量将成焦点,服务化大势所趋 ............. 55 六、风险提示 ........................................................ 58
图表目录
图表 1:数据交换实现消费者全方位信息闭环 ........................................................................................ 6图表 2:新零售出现的时代背景 . ............................................................................................................... 8图表 3:可选商品多、价格优惠是消费者选择线上平台最主要的原因 ................................................ 9图表 4:2016年中国网购用户网购频率分布 ......................................................................................... 10图表 5:2016年移动端用户 32.5%的消费发生在家之外的碎片时间 . ................................................. 10图表 6:上层中产及富裕阶层、新世代(80/90/00后)未来 4年成为消费主力人群 ....................... 11图表 7:2015年社会主力消费人群、网购主力消费人群重叠于 80-90后群体 .................................. 12图表 8:80、 90后社会属性决定其消费属性 ......................................................................................... 12图表 9:新一代重品牌、品质、服务、享受、个性和精神化消费 ...................................................... 13图表 10:网络购物增速预计 2016年下滑至 30.7% . .............................................................................. 15图表 11:2016年全网双十一单日成交额 1770亿,同比增长 44% ..................................................... 15图表 12:产品标准化程度低、保鲜困难是行业特点 ............................................................................ 17图表 13:O2O 在体验、配送、满足个性化需求方面解决了原有痛点 ............................................... 17图表 14:红旗连锁网点密集,提供多项增值服务 ................................................................................ 18图表 15:日本格林木购物中心屋顶花园 ................................................................................................ 19图表 16:借助历史和实时分析与认知计算技术,形成对消费者的深度洞察 .................................... 21图表 17:云计算、大数据等新技术支撑消费者各方面数据的全面打通 ............................................ 21图表 18:亚马逊试运营 AmazonGO ,无需排队人工结账 . ................................................................... 22图表 19:部分零售企业全渠道转型事件整理 ........................................................................................ 23图表 20:2016年阿里巴巴业务布局简析 ............................................................................................... 24图表 21:2016年京东业务布局简析 ....................................................................................................... 25图表 22:2016年苏宁业务布局简析 ....................................................................................................... 25图表 23:线上线下全渠道融合是必然趋势 ............................................................................................ 27图表 24:永辉超市店面保持高增速 ........................................................................................................ 28图表 25:通过线下线上联合采购毛利率不断提升 ................................................................................ 29图表 26:70后典型的购买决策流程 ....................................................................................................... 31图表 27:90后典型的购买决策流程 ....................................................................................................... 32图表 28:2007年以来服饰业收入和盈利变动 ....................................................................................... 34图表 29:2014-2015年韩都衣舍销售收入与净利润 . ............................................................................. 34图表 30:“茵曼慢生活圈”品类的延伸 .................................................................................................. 36图表 31:“茵曼 +千城万店”战略 . ........................................................................................................... 36图表 32:数据采集的完善将提升线上线下运营 .................................................................................... 37图表 33:海康零售云商业智能分析服务 ................................................................................................ 38图表 34:在线旅游交易规模 . ................................................................................................................... 40图表 35:在线旅游渗透率情况 ................................................................................................................ 41图表 36:在线交通市场交易规模 ............................................................................................................ 41图表 37:在线住宿市场交易规模 ............................................................................................................ 42图表 38:品质化、个性化趋势下旅游需求及产品的多元化 ................................................................ 43图表 39:2015年中国在线旅游市场结构 ............................................................................................... 44图表 40:三只松鼠体验店门口的松鼠玩偶 ............................................................................................ 46图表 41:三只松鼠体验店内的森林系装修 ............................................................................................ 47图表 42:三只松鼠“水 +轻食”休闲吧台 . ............................................................................................. 47
图表 43:周末青年消费者在三只松鼠店内举办晚会 ............................................................................ 48图表 44:背后印有口号的店员 ................................................................................................................ 48图表 45:投食店内面带微笑的“小松鼠” ............................................................................................ 49图表 46:可在几十秒内统一渠道价格的电子价签 ................................................................................ 50图表 47:三只松鼠动漫 . ........................................................................................................................... 51图表 48:美国连锁药店的转型升级模式图 ............................................................................................ 53图表 49:全渠道模式客单价明显高于纯线下销售客单价 .................................................................... 54图表 50:在线问诊后的需求结构 ............................................................................................................ 57
表格目录
表格 1:我国现阶段与日本以“个性化消费”为特征的第三消费周期相符 ...................................... 14表格 2:各消费行业“新零售”所处阶段及主要形式 .......................................................................... 26表格 3:几大龙头在线旅游运营商的布局版图 ...................................................................................... 42表格 4:2016年全国药店周意见领袖对医药新零售的看法梳理 ......................................................... 52
第一节 “新零售”的定义及内涵
10月 13日,杭州云栖大会的开幕式上,马云在演讲中称, “电子商务可能很快被 淘汰,纯电子商务是个传统的概念,未来只有新零售。线下的企业必须走到线上去, 线上的企业要走到线下去, 和物流在一起建立新的零售模式, 让企业库存降到 0, 才达 到物流的本质。 ”这是“新零售”概念的首次提出,无独有偶,继阿里入股三江将国内 新零售推向高潮之时, 12月 5日美国电商巨头亚马逊在西雅图推出了第一家实体便利 店 AmazonGo ,借助高科技实现完全的无人结算,从而规避了实体零售体验最差的排队 付账环节。国内外电商巨头不约而同将目光瞄准线下,持续较长时间的线上单边格局 打破,开启零售行业线上、线下更为平等、深刻的对话和融合。
一、何为“新零售”
线上 +线下 +物流 =新零售。线上是指云平台,线下是指零售门店或制造商,强物流 将库存降到最低,减少囤货量,核心是以消费者为中心的会员、支付、库存、服务等 方面数据的全面打通。
2015年中国网络购物用户规模达到 4.11亿人,网络购物市场交易规模达到 3.8万亿元,阿里、京东等线上巨头积淀了庞大活跃用户及其消费数据,早已能够实现消 针对性的精准推送;线下厂商拥有完整的供应链、现实消费场景及可控的物理距离; 物流仓储配送对接消费者、厂商、线上平台,是三者关系的连接点。通过会员、支付、 库存、物流数据的全部打通,能够完整实现以消费者为单位的需求数据化,从而指导 厂商的设计、选品、生产、备货,配合高效的实时管理物流仓储实现有效的最低库存。
图表 1:数据交换实现消费者全方位信息闭环
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