范文一:供应链金融行业现状前景分析
2013年中国供应链金融行业调查研究
分析报告
编号,1319523
第1页 共55页
2013年中国供应链金融行业调查研究分析报告
行业市场研究是当前应用最为广泛的咨询服务,一份专业的行业市场研究分析报告的主要包括以下几个方面:
行业相关政策法规
投资机会分析行业发展概况
市场规模分析 行业宏观背景
行业市场研究报告
市场供需情况 未来发展趋势
产业竞争格局 行业现状分析
注:以上内容的数据和研究分析部分,在报告中的比例各占50%。
作为通用型调研报告,行业市场研究注重指导企业或投资者了解该行业整体发展态势及经济运行状况,旨在为企业或投资者提供方向性的思路和参考。
一份有价值的供应链金融行业市场研究报告,可以完成对供应链金融行业系统、完整的调研分析工作,使决策者在阅读完供应链金融行业研究报告后,能够清楚地了解供应链金融行业现状和整体的发展情况,确保了决策方向的正确性和科学性。
中国产业调研网基于多年对客户需求的深入了解,全面系统地研究供应链金融行业现状及供应链金融发展前景,注重信息的时效性,从而更好地把握供应链金融市场变化和供应链金融行业发展趋势。
第2页 共55页
2013年中国供应链金融行业调查研究分析报告
产业现状
供应链金融是将供应链上的相关企业作为一个整体,根据交易中构成的链条关系和行业特点设定融资方案,将资金有效注入到供应链上的相关企业,提供灵活的金融产品和服务的一种融资创新解决方案。由于其依靠真实贸易背景为更多中小型企业提供融资服务,通过资金封闭式运作助力商业银行加强风险监控,以对中小企业更强的议价能力给商业银行带来丰厚的表内外业务收益、中间业务收入及存款派生收益,供应链金融凭借其创造的多方共赢效果迅速发展起来。在我国,近几年来的紧缩性货币政策,导致大部分商业银行的额度日趋紧张,利率市场化进程稳步推进,使得银行的资产及负债受到双重挤压。为应对当前严峻的金融形势,各股份制商业银行积极谋求转型,寻找新的利润增长点。中小企业强烈的融资意愿、较低的利率敏感度、缺乏足值的抵押物等现实情况,使得供应链融资发展成为各股份制商业银行开展中小企业金融服务的重要内容。商业银行通过对供应链上各种交易关系的把握,借助于核心企业的信用和对交易过程的管理控制来满足上下游中小企业的资金需求。
市场容量
所谓供应链金融,是指银行围绕核心企业,管理上下游中小企业的资金流和物流,把握单个企业的不可控风险为供应链企业整体的可控风险,通过立体获取各类信息,将风险控制在最低的金融服务。供应链金融快速发展的根本原因在于,此业务实现多方共赢,银行在金融脱媒环境下,不但留住大客户,更拉动负债业务增长;供应链上中小供应商解决融资难问题;大型核心企业则提升了供应链管理水平,竞争力得以增强。在传统的供应链金融服务中,银行有什么、企业“被动”接受什么,供应链上下游之间的物流、资金流、信息流无法共享和整合,流程无法有效衔接,越来越难以适应供应链电子商务化的管理需求。建立上下游供应链体系需要合作共赢,无论在产品和业务流程设计,还是在生产计划与预测以及信息共享等方面都需要开展广泛的合作和交流;企业希望能够借助网络技术和供应链管理系统了解上游供应商的财务状况、库存和生产计划等信息。
2011年供应链金融业务融资余额规模为5.75万亿元,2012年达到6.9万亿元,增速约为20%,这部分融资需求带来存款派生和丰富的中间业务收入,是商业银行向中小企业业务转型的契机。供应链金融未来发展空间依然很大,主要原因是,在中国产能供应过剩和金融脱媒的大背景下,银行正在从对产业生产领域的支持向消费领域转移。这也意味着,供应链融资中对于核心企业下游经销商和终端用户的融资大有可为。
市场格局
从企业一侧来看,供应链金融是顺应供应链管理而出现的。简而言之,越来越多的配套企业以外包商而非核心企业业务分部的形式出现,固然带来了效率和成本优势,但也导致融
第3页 共55页
2013年中国供应链金融行业调查研究分析报告
资节点相应增多,资金流在供应链内的运行复杂化。站在(核心)企业的角度,供应链金融的是一种系统财务管理方案,目的是简化供应链各个节点参差不齐的融资格局,避免出现意外的资金瓶颈。当然,核心企业的改善意愿和能力,决定了供应链金融国内外不同的实现模式。从银行一侧来看,供应链不仅是资金流、产品链、信息链,还是一条信用链条,只不过节点之间的信用水平差异较大,并且会相互影响。核心企业不仅在供应链中处于强势,并且融资能力也无可替代,然而纵览这一由核心企业驱动的业务链条,核心企业的强大信用并未充分利用起来首先外部输入资金集中在核心企业,不能对整个供应链形成最佳分配方案;其次过多资金沉淀在核心企业,也降低了银行的博弈能力和资本收益。要改变这一现状,依托核心企业的信用对供应链进行信用重估,将外部资金按需合理分配,对于维护供应链信用稳定效果更好。所以银行对供应链金融的解读,其实是优质信用(核心企业)的扩大化和再利用。
前景预测
“资金不足”始终被列为中小企业第一位的问题。90%以上的中小企业的贷款服务需求得不到满足或只得到部分满足。供应链金融的服务对象主要是供应链中核心企业上下游的中小企业。截至2012年末,我国主要金融机构及主要农村金融机构、城市信用社和外资银行人民币小微企业贷款余额11.58万亿元,同比增长16.6%。
面临问题
虽然我国商业银行在推行供应链金融方面取得了显著成绩,但毕竟供应链金融在我国实践时间较短,现阶段存在一些突出问题,需要进一步去创新和解决。供应链成员企业之间关系松散。中介机构资质参差不齐。商业银行风控体系不够完善。法律法规不够完善。技术支持相对薄弱。然而,国内金融信息技术和电子商务发展相对滞后,供应链金融的信息技术应用水平较国际仍有明显差距。在许多银行的实际操作中,单证、文件传递、出账、赎货、应收账款确认等环节很大程度上仍依靠人工确认,不仅影响了业务执行效率,也在一定程度上增加了银行的操作风险。
第一部分 产业环境透视
【全球经济形势缓慢复苏的背景下,供应链金融发展怎样,对企业银行有何吸引力,中国供应链金融的影响因素有哪些,发展环境如何,】
第一章 供应链金融业务综述
第一节 供应链金融定义
一、供应链金融的定义
第4页 共55页
2013年中国供应链金融行业调查研究分析报告
1、供应链金融的定义
2、供应链金融和产业金融、物流金融的关系
3、供应链金融与传统金融的区别
4、供应链金融的参与主体
二、供应链金融发展驱动因素
三、银行与供应链成员的关系
四、供应链金融增值链分析
第二节 供应链金融吸引力分析
一、对商业银行的吸引力
二、对中小企业的吸引力
三、对核心企业的吸引力
四、对支持型企业的吸引力
第三节 供应链金融各方博弈分析
一、物流企业单独提供融资服务收益分析
二、商业银行单独提供融资服务收益分析
三、双方合作为中小企业提供融资的收益
第二章 供应链金融发展环境影响分析
第一节 供应链金融政策环境分析
一、“十二五”规划金融业发展政策
1、“十二五”规划金融业支持政策解读
2、“十二五”规划最新推进情况
二、“金融18条”影响分析
三、新“国九条”财金政策
四、《关于促进外贸稳定增长的若干意见》
第5页 共55页
2013年中国供应链金融行业调查研究分析报告
五、《关于进一步支持小型微型企业健康发展的意见》
第二节 供应链金融业务经济环境分析
一、固定资产投资情况
二、金融机构贷款投向
1、金融机构中小企业贷款份额
2、金融机构小微企业贷款余额
3、金融机构中小企业贷款预测
三、央行货币政策情况
1、央行货币政策解读
2、对金融机构贷款业务的影响程度
3、2013年央行货币政策分析
四、中国宏观经济预测
第三节 供需双方的结构构成分析
一、对中小企业融资需求结构的影响
二、对金融机构资产业务结构的影响
第二部分 行业深度分析
【供应链金融的需求情况怎样,各中小企业的融资状况如何,融资渠道怎样,
贷款因素怎样,各大区供应链金融需求怎样,】
第三章 中小企业融资需求分析及预测
第一节 中小企业规模及分布
一、中小企业的界定
二、中小企业发展规模
三、中小企业地区分布
四、中小企业行业分布
第6页 共55页
2013年中国供应链金融行业调查研究分析报告
第二节 中小企业融资分析
一、中小企业融资分析
1、中小企业融资环境分析
2、中小企业融资现状分析
3、中小企业融资体系分析
4、中小企业融资创新分析
二、中小企业融资担保分析
1、中小企业融资担保模式
2、中小企业融资担保现状
三、中小企业融资行为分析
1、中小企业融资需求程度分析
2、中小企业银行贷款满足程度
3、中小企业融资渠道偏好分析
4、中小企业融资成本分析
四、影响银行对中小企业贷款因素
1、成本收益因素
2、制度安排因素
3、银企分布因素
4、利率管制因素
第三节 基于环境因素及时间序列模型的融资需求预测
一、中小企业所处行业发展状况分析
二、中小企业融资需求区域占比
三、中小企业融资需求趋势
四、各金融机构中小企业贷款市场份额预测
第7页 共55页
2013年中国供应链金融行业调查研究分析报告
第四章 供应链金融业务区域市场需求分析
【主要省市地区市场需求分析内容如下:
一、金融运行现状
二、中小企业发展规模
三、中小企业扶持政策
四、中小企业贷款现状
五、中小企业区域贷款需求分析
六、供应链金融业务市场分析
七、供应链金融业务拓展建议】
第一节 广东省供应链金融业务市场
第二节 浙江省供应链金融业务市场
第三节 江苏省供应链金融业务市场
第四节 上海市供应链金融业务市场
第五节 山东省供应链金融业务市场
第六节 北京市供应链金融业务市场
第七节 福建省供应链金融业务市场
第八节 湖南省供应链金融业务市场
第九节 河南省供应链金融业务市场
第十节 欠发达地区供应链金融业务市场
第三部分 市场全景调研
【供应链金融结构如何,有哪些供应链金融产品,各种供应链金融产品优势如
何,各种供应链金融风险如何,怎样控制,如何管理,】
第8页 共55页
2013年中国供应链金融行业调查研究分析报告
第五章 供应链金融行业产业结构分析
第一节 供应链金融产业结构分析
一、市场细分充分程度分析
二、各细分市场领先企业排名
三、各细分市场占总市场的结构比例
四、领先企业的结构分析(所有制结构) 第二节 产业价值链条的结构及整体竞争优势分析
一、产业价值链条的构成
二、产业链条的竞争优势与劣势分析 第三节 产业结构发展预测
一、产业结构调整指导政策分析
二、产业结构调整中消费者需求的引导因素
三、中国供应链金融行业参与国际竞争的战略市场定位
四、产业结构调整方向分析
第六章 供应链金融产品现状分析
第一节 供应链金融业务发展现状
一、供应链金融产品发展现状
二、供应链金融的应用与推广特点 第二节 供应链金融的融资模式
一、应收账款融资模式分析
二、保兑仓融资模式分析
三、融通仓融资模式分析
四、三种融资模式比较分析
第9页 共55页
2013年中国供应链金融行业调查研究分析报告
第三节 供应链金融产品分析
一、供应链金融产品适用群体分析
二、不同经营模式的产品需求分析
三、供应链金融产品费用结构
四、供应链金融产品盈利分析
五、供应链金融产品不良贷款率
六、商业银行供应链金融品牌分析
七、商业银行供应链金融品牌建设的建议 第四节 供应链金融产品的风险分析
一、核心企业道德风险
二、物流企业渎职风险
三、中小企业物权担保风险
四、供应链金融的操作风险
第五节 供应链金融产品的风险管理
一、供应链核心企业的选择管理
二、物流企业的准入管理
三、中小企业担保物权的认可管理
四、供应链金融的操作管理
第六节 供应链金融产品风险管理的改进建议
一、自偿性为核心的风险评估
二、风险管理专业化的建议
三、集约化的操作支持平台
四、统一内外贸供应链金融业务管理模式
第10页 共55页
2013年中国供应链金融行业调查研究分析报告
第四部分 竞争格局分析
【供应链金融市场竞争程度怎样,市场集中度有什么变化,品牌企业市场占有
率有什么变化,波特五力分析、swot分析结果如何,】
第七章 2013-2018年供应链金融行业竞争形势及策略 第一节 行业总体市场竞争状况分析
一、供应链金融行业竞争结构分析
1、现有企业间竞争
2、潜在进入者分析
3、替代品威胁分析
4、供应商议价能力
5、客户议价能力
6、竞争结构特点总结
二、供应链金融行业企业间竞争格局分析
1、不同地域企业竞争格局
2、不同规模企业竞争格局
3、不同所有制企业竞争格局
三、供应链金融行业集中度分析
1、市场集中度分析
2、企业集中度分析
3、区域集中度分析
4、各子行业集中度
5、集中度变化趋势
四、供应链金融行业swot分析
1、供应链金融行业优势分析
2、供应链金融行业劣势分析
第11页 共55页
2013年中国供应链金融行业调查研究分析报告
3、供应链金融行业机会分析
4、供应链金融行业威胁分析
第二节 中国供应链金融行业竞争格局综述
一、供应链金融行业竞争概况
1、中国供应链金融行业品牌竞争格局
2、供应链金融业未来竞争格局和特点
3、供应链金融市场进入及竞争对手分析
二、中国供应链金融行业竞争力分析
1、我国供应链金融行业竞争力剖析
2、我国供应链金融企业市场竞争的优势
3、民企与外企比较分析
4、国内供应链金融企业竞争能力提升途径
三、中国供应链金融服务竞争力优势分析
1、整体产品竞争力评价
2、产品竞争力评价结果分析
3、竞争优势评价及构建建议
四、供应链金融行业主要企业竞争力分析
1、重点企业资产总计对比分析
2、重点企业从业人员对比分析
3、重点企业营业收入对比分析
4、重点企业利润总额对比分析
5、重点企业综合竞争力对比分析 第三节 2013年供应链金融行业竞争格局分析
一、2013年国内外供应链金融竞争分析
二、2013年我国供应链金融市场竞争分析
第12页 共55页
2013年中国供应链金融行业调查研究分析报告
三、2013年我国供应链金融市场集中度分析
四、2013年国内主要供应链金融企业动向
五、2013年国内供应链金融企业新供应链金融产品分析
第四节 供应链金融行业并购重组分析
一、跨国公司在华投资兼并与重组分析
二、本土企业投资兼并与重组分析
三、行业投资兼并与重组趋势分析
第五节 供应链金融市场竞争策略分析
第八章 2013-2018年供应链金融行业领先企业经营形势分析 第一节 深圳市怡亚通供应链股份有限公司
一、企业贷款业务分析
二、企业中小企业贷款规模
三、企业业务团队介绍
四、企业合作伙伴资质分析
五、企业供应链金融产品分析
六、企业相关业务规模
七、企业相关业务竞争优劣势
八、企业相关业务经营分析
九、企业相关业务拓展动向
十、企业相关业务发展方向
第二节 龙头供应链股份有限公司
一、企业贷款业务分析
二、企业中小企业贷款规模
三、企业业务团队介绍
第13页 共55页
2013年中国供应链金融行业调查研究分析报告
四、企业合作伙伴资质分析
五、企业供应链金融产品分析
六、企业相关业务规模
七、企业相关业务竞争优劣势
八、企业相关业务经营分析
九、企业相关业务拓展动向
十、企业相关业务发展方向 第三节 苏州国信集团
一、企业贷款业务分析
二、企业中小企业贷款规模
三、企业业务团队介绍
四、企业合作伙伴资质分析
五、企业供应链金融产品分析
六、企业相关业务规模
七、企业相关业务竞争优劣势
八、企业相关业务经营分析
九、企业相关业务拓展动向
十、企业相关业务发展方向 第四节 深圳市卓领供应链股份有限公司
一、企业贷款业务分析
二、企业中小企业贷款规模
三、企业业务团队介绍
四、企业合作伙伴资质分析
五、企业供应链金融产品分析
六、企业相关业务规模
第14页 共55页
2013年中国供应链金融行业调查研究分析报告
七、企业相关业务竞争优劣势
八、企业相关业务经营分析
九、企业相关业务拓展动向
十、企业相关业务发展方向 第五节 广东华兴银行股份有限公司
一、企业贷款业务分析
二、企业中小企业贷款规模
三、企业业务团队介绍
四、企业合作伙伴资质分析
五、企业供应链金融产品分析
六、企业相关业务规模
七、企业相关业务竞争优劣势
八、企业相关业务经营分析
九、企业相关业务拓展动向
十、企业相关业务发展方向 第六节 厦门嘉晟供应链股份有限公司
一、企业贷款业务分析
二、企业中小企业贷款规模
三、企业业务团队介绍
四、企业合作伙伴资质分析
五、企业供应链金融产品分析
六、企业相关业务规模
七、企业相关业务竞争优劣势
八、企业相关业务经营分析
九、企业相关业务拓展动向
第15页 共55页
2013年中国供应链金融行业调查研究分析报告
十、企业相关业务发展方向 第七节 中捷控股集团有限公司
一、企业贷款业务分析
二、企业中小企业贷款规模
三、企业业务团队介绍
四、企业合作伙伴资质分析
五、企业供应链金融产品分析
六、企业相关业务规模
七、企业相关业务竞争优劣势
八、企业相关业务经营分析
九、企业相关业务拓展动向
十、企业相关业务发展方向 第八节 苏州市供应链金融服务有限公司
一、企业贷款业务分析
二、企业中小企业贷款规模
三、企业业务团队介绍
四、企业合作伙伴资质分析
五、企业供应链金融产品分析
六、企业相关业务规模
七、企业相关业务竞争优劣势
八、企业相关业务经营分析
九、企业相关业务拓展动向
十、企业相关业务发展方向
第16页 共55页
2013年中国供应链金融行业调查研究分析报告
第九节 常州欧普国际供应链金融服务有限公司
一、企业贷款业务分析
二、企业中小企业贷款规模
三、企业业务团队介绍
四、企业合作伙伴资质分析
五、企业供应链金融产品分析
六、企业相关业务规模
七、企业相关业务竞争优劣势
八、企业相关业务经营分析
九、企业相关业务拓展动向
十、企业相关业务发展方向 第十节 高新供应链管理服务有限公司
一、企业贷款业务分析
二、企业中小企业贷款规模
三、企业业务团队介绍
四、企业合作伙伴资质分析
五、企业供应链金融产品分析
六、企业相关业务规模
七、企业相关业务竞争优劣势
八、企业相关业务经营分析
九、企业相关业务拓展动向
十、企业相关业务发展方向 第十一节 上海银行股份有限公司
一、企业贷款业务分析
二、企业中小企业贷款规模
第17页 共55页
2013年中国供应链金融行业调查研究分析报告
三、企业业务团队介绍
四、企业合作伙伴资质分析
五、企业供应链金融产品分析
六、企业相关业务规模
七、企业相关业务竞争优劣势
八、企业相关业务经营分析
九、企业相关业务拓展动向
十、企业相关业务发展方向 第十二节 深圳市中兴供应链有限公司
一、企业贷款业务分析
二、企业中小企业贷款规模
三、企业业务团队介绍
四、企业合作伙伴资质分析
五、企业供应链金融产品分析
六、企业相关业务规模
七、企业相关业务竞争优劣势
八、企业相关业务经营分析
九、企业相关业务拓展动向
十、企业相关业务发展方向 第十三节 中信天津投资控股有限公司
一、企业贷款业务分析
二、企业中小企业贷款规模
三、企业业务团队介绍
四、企业合作伙伴资质分析
五、企业供应链金融产品分析
第18页 共55页
2013年中国供应链金融行业调查研究分析报告
六、企业相关业务规模
七、企业相关业务竞争优劣势
八、企业相关业务经营分析
九、企业相关业务拓展动向
十、企业相关业务发展方向 第十四节 深圳市朗华供应链服务有限公司
一、企业贷款业务分析
二、企业中小企业贷款规模
三、企业业务团队介绍
四、企业合作伙伴资质分析
五、企业供应链金融产品分析
六、企业相关业务规模
七、企业相关业务竞争优劣势
八、企业相关业务经营分析
九、企业相关业务拓展动向
十、企业相关业务发展方向 第十五节 交通银行股份有限公司
一、企业贷款业务分析
二、企业中小企业贷款规模
三、企业业务团队介绍
四、企业合作伙伴资质分析
五、企业供应链金融产品分析
六、企业相关业务规模
七、企业相关业务竞争优劣势
八、企业相关业务经营分析
第19页 共55页
2013年中国供应链金融行业调查研究分析报告
九、企业相关业务拓展动向
十、企业相关业务发展方向 第十六节 中融鑫集团有限公司
一、企业贷款业务分析
二、企业中小企业贷款规模
三、企业业务团队介绍
四、企业合作伙伴资质分析
五、企业供应链金融产品分析
六、企业相关业务规模
七、企业相关业务竞争优劣势
八、企业相关业务经营分析
九、企业相关业务拓展动向
十、企业相关业务发展方向 第十七节 浙商银行股份有限公司
一、企业贷款业务分析
二、企业中小企业贷款规模
三、企业业务团队介绍
四、企业合作伙伴资质分析
五、企业供应链金融产品分析
六、企业相关业务规模
七、企业相关业务竞争优劣势
八、企业相关业务经营分析
九、企业相关业务拓展动向
十、企业相关业务发展方向
第20页 共55页
2013年中国供应链金融行业调查研究分析报告
第十八节 中国平安保险(集团)股份有限公司
一、企业贷款业务分析
二、企业中小企业贷款规模
三、企业业务团队介绍
四、企业合作伙伴资质分析
五、企业供应链金融产品分析
六、企业相关业务规模
七、企业相关业务竞争优劣势
八、企业相关业务经营分析
九、企业相关业务拓展动向
十、企业相关业务发展方向 第十九节 上海浦东发展银行
一、企业贷款业务分析
二、企业中小企业贷款规模
三、企业业务团队介绍
四、企业合作伙伴资质分析
五、企业供应链金融产品分析
六、企业相关业务规模
七、企业相关业务竞争优劣势
八、企业相关业务经营分析
九、企业相关业务拓展动向
十、企业相关业务发展方向 第二十节 浙江信愿行实业(集团)有限公司
一、企业贷款业务分析
二、企业中小企业贷款规模
第21页 共55页
2013年中国供应链金融行业调查研究分析报告
三、企业业务团队介绍
四、企业合作伙伴资质分析
五、企业供应链金融产品分析
六、企业相关业务规模
七、企业相关业务竞争优劣势
八、企业相关业务经营分析
九、企业相关业务拓展动向
十、企业相关业务发展方向 第二十一节 武汉银安通供应链管理有限公司
一、企业贷款业务分析
二、企业中小企业贷款规模
三、企业业务团队介绍
四、企业合作伙伴资质分析
五、企业供应链金融产品分析
六、企业相关业务规模
七、企业相关业务竞争优劣势
八、企业相关业务经营分析
九、企业相关业务拓展动向
十、企业相关业务发展方向 第二十二节 江苏飞力达国际物流股份有限公司
一、企业贷款业务分析
二、企业中小企业贷款规模
三、企业业务团队介绍
四、企业合作伙伴资质分析
五、企业供应链金融产品分析
第22页 共55页
2013年中国供应链金融行业调查研究分析报告
六、企业相关业务规模
七、企业相关业务竞争优劣势
八、企业相关业务经营分析
九、企业相关业务拓展动向
十、企业相关业务发展方向 第二十三节 盖盛(北京)供应链管理有限公司
一、企业贷款业务分析
二、企业中小企业贷款规模
三、企业业务团队介绍
四、企业合作伙伴资质分析
五、企业供应链金融产品分析
六、企业相关业务规模
七、企业相关业务竞争优劣势
八、企业相关业务经营分析
九、企业相关业务拓展动向
十、企业相关业务发展方向 第二十四节 深圳市汇联丰供应链管理有限公司
一、企业贷款业务分析
二、企业中小企业贷款规模
三、企业业务团队介绍
四、企业合作伙伴资质分析
五、企业供应链金融产品分析
六、企业相关业务规模
七、企业相关业务竞争优劣势
八、企业相关业务经营分析
第23页 共55页
2013年中国供应链金融行业调查研究分析报告
九、企业相关业务拓展动向
十、企业相关业务发展方向 第二十五节 上海凡越供应链服务有限公司
一、企业贷款业务分析
二、企业中小企业贷款规模
三、企业业务团队介绍
四、企业合作伙伴资质分析
五、企业供应链金融产品分析
六、企业相关业务规模
七、企业相关业务竞争优劣势
八、企业相关业务经营分析
九、企业相关业务拓展动向
十、企业相关业务发展方向 第二十六节 深圳市亚洲德科供应链有限公司
一、企业贷款业务分析
二、企业中小企业贷款规模
三、企业业务团队介绍
四、企业合作伙伴资质分析
五、企业供应链金融产品分析
六、企业相关业务规模
七、企业相关业务竞争优劣势
八、企业相关业务经营分析
九、企业相关业务拓展动向
十、企业相关业务发展方向
第24页 共55页
2013年中国供应链金融行业调查研究分析报告
第二十七节 上海美华系统有限公司
一、企业贷款业务分析
二、企业中小企业贷款规模
三、企业业务团队介绍
四、企业合作伙伴资质分析
五、企业供应链金融产品分析
六、企业相关业务规模
七、企业相关业务竞争优劣势
八、企业相关业务经营分析
九、企业相关业务拓展动向
十、企业相关业务发展方向 第二十八节 深圳市三通供应链服务有限公司
一、企业贷款业务分析
二、企业中小企业贷款规模
三、企业业务团队介绍
四、企业合作伙伴资质分析
五、企业供应链金融产品分析
六、企业相关业务规模
七、企业相关业务竞争优劣势
八、企业相关业务经营分析
九、企业相关业务拓展动向
十、企业相关业务发展方向 第二十九节 北京京宁圆国际投资管理有限公司
一、企业贷款业务分析
二、企业中小企业贷款规模
第25页 共55页
2013年中国供应链金融行业调查研究分析报告
三、企业业务团队介绍
四、企业合作伙伴资质分析
五、企业供应链金融产品分析
六、企业相关业务规模
七、企业相关业务竞争优劣势
八、企业相关业务经营分析
九、企业相关业务拓展动向
第三十节 中青弘丰(厦门)供应链有限公司
一、企业贷款业务分析
二、企业中小企业贷款规模
三、企业业务团队介绍
四、企业合作伙伴资质分析
五、企业供应链金融产品分析
六、企业相关业务规模
七、企业相关业务竞争优劣势
八、企业相关业务经营分析
九、企业相关业务拓展动向
第五部分 投资前景展望
【要想在如今竞争激烈的市场上站稳脚跟,应紧随市场的脚步向前发展进步,
那么未来供应链金融发展前景怎样,有些什么样的变化趋势,投资机会在哪里,】
第九章 供应链金融业务发展趋势及前景 第一节 供应链金融业务发展趋势
一、组织架构发展趋势
二、营销模式发展趋势
第26页 共55页
2013年中国供应链金融行业调查研究分析报告
三、服务范围覆盖趋势
四、中长期的发展趋势
第二节 供应链金融企业发展机会
一、中小商业银行发展机会分析
二、农村金融机构发展机会分析
三、小额贷款公司发展机会分析
四、其他金融机构业务渗透机会
第三节 第三方物流企业发展机会
一、物联网技术对供应链金融的影响
二、物流企业发展机会分析
1、在供应链金融业务中的竞争力
2、在供应链金融业务中的切入点
三、中小物流企业发展供应链金融业务的可行性
1、中小物流企业发展潜质分析
2、中小物流企业供应链金融业务发展策略
四、中小物流企业与银行合作可行性分析 第四节 综合分析模型下供应链金融业务发展前景
一、金融机构供应链融资业务前景
二、物流企业供应链融资业务前景
第十章 2013-2018年供应链金融行业投资价值评估分析 第一节 供应链金融行业投资特性分析
一、供应链金融行业进入壁垒分析
二、供应链金融行业盈利因素分析
三、供应链金融行业盈利模式分析
第27页 共55页
2013年中国供应链金融行业调查研究分析报告 第二节 2013-2018年供应链金融行业发展的影响因素
一、有利因素
二、不利因素
第三节 2013-2018年供应链金融行业投资价值评估分析
一、行业投资效益分析
1、行业活力系数比较及分析
2、行业投资收益率比较及分析
3、行业投资效益评估
二、产业发展的空白点分析
三、投资回报率比较高的投资方向
四、新进入者应注意的障碍因素
第十一章 2013-2018年供应链金融行业投资机会与风险防范 第一节 供应链金融行业投融资情况
一、行业资金渠道分析
二、固定资产投资分析
三、兼并重组情况分析
四、供应链金融行业投资现状分析
1、供应链金融产业投资经历的阶段
2、2012年供应链金融行业投资状况回顾
3、2013年中国供应链金融行业风险投资状况
4、2013年我国供应链金融行业的投资态势 第二节 2013-2018年供应链金融行业投资机会
一、产业链投资机会
二、细分市场投资机会
第28页 共55页
2013年中国供应链金融行业调查研究分析报告
三、重点区域投资机会
四、供应链金融行业投资机遇
第三节 2013-2018年供应链金融行业投资风险及防范
一、政策风险及防范
二、技术风险及防范
三、供求风险及防范
四、宏观经济波动风险及防范
五、关联产业风险及防范
六、产品结构风险及防范
七、其他风险及防范
第四节 中国供应链金融行业投资建议
一、供应链金融行业未来发展方向
二、供应链金融行业主要投资建议
三、中国供应链金融企业融资分析
第六部分 投资战略研究
【供应链金融面临哪些困境,有哪些扶持政策,发展战略、管理经营方面需要
注意哪些问题,需要采取那些策略,具体有哪些注意点,】
第十二章 2013-2018年供应链金融行业面临的困境及对策 第一节 2013年供应链金融行业面临的困境 第二节 供应链金融企业面临的困境及对策
一、重点供应链金融企业面临的困境及对策
1、重点供应链金融企业面临的困境
2、重点供应链金融企业对策探讨
二、中小供应链金融企业发展困境及策略分析
第29页 共55页
2013年中国供应链金融行业调查研究分析报告
1、中小供应链金融企业面临的困境
2、中小供应链金融企业对策探讨
三、国内供应链金融企业的出路分析
第三节 中国供应链金融行业存在的问题及对策
一、中国供应链金融行业存在的问题
二、供应链金融行业发展的建议对策
1、把握国家投资的契机
2、竞争性战略联盟的实施
3、企业自身应对策略
三、市场的重点客户战略实施
1、实施重点客户战略的必要性
2、合理确立重点客户
3、重点客户战略管理
4、重点客户管理功能
第四节 中国供应链金融市场发展面临的挑战与对策
第十三章 供应链金融行业案例分析研究
第一节 供应链金融行业并购重组案例分析
一、供应链金融行业并购重组成功案例分析
1、国外供应链金融行业并购重组成功案例解析
2、国内供应链金融行业并购重组成功案例解析
二、供应链金融行业并购重组失败案例分析
1、国外供应链金融行业并购重组失败案例解析
2、国内供应链金融行业并购重组失败案例解析
三、经验借鉴
第30页 共55页
2013年中国供应链金融行业调查研究分析报告 第二节 供应链金融行业经营管理案例分析
一、供应链金融行业经营管理成功案例分析
1、国外供应链金融行业经营管理成功案例解析
2、国内供应链金融行业经营管理成功案例解析
二、供应链金融行业经营管理失败案例分析
1、国外供应链金融行业经营管理失败案例解析
2、国内供应链金融行业经营管理失败案例解析
三、经验借鉴
第三节 供应链金融行业营销案例分析
一、供应链金融行业营销成功案例分析
1、国外供应链金融行业营销成功案例解析
2、国内供应链金融行业营销成功案例解析
二、供应链金融行业营销失败案例分析
1、国外供应链金融行业营销失败案例解析
2、国内供应链金融行业营销失败案例解析
三、经验借鉴
第十四章 供应链金融业务发展建议
第一节 供应链金融业务发展建议
一、金融机构发展供应链金融业务建议
二、物流企业发展供应链金融业务建议
三、信息技术下信息共享平台建设方案
第二节 供应链金融业务创新建议
一、管理模式创新
二、产品研发机制创新
第31页 共55页
2013年中国供应链金融行业调查研究分析报告
三、营销渠道创新
四、产品组合创新
五、信息技术创新
图表:中国产业集群区域分布
图表:中国各地区优势产业分布
图表:当前市场上供应链金融产品分类表 图表:应收账款融资模式基本流程图
图表:保兑仓融资模式基本流程图
图表:融通仓业务的基本流程
图表:供应链金融、产业金融和物流金融的区分 图表:供应链金融、产业金融和物流金融之间的关系 图表:传统金融的融资模式
图表:供应链金融的融资模式
图表:供应链金融参与主体及其功能简介 图表:供应链金融发展驱动因素分析
图表:传统融资模式中银行与供应链成员的关系 图表:供应链融资模式中银行与供应链成员的关系 图表:供应链金融增值链情况分析
图表:供应链金融发展对银行的意义分析 图表:中小企业融资难情况示意图
图表:核心企业的主导地位示意图
图表:“金融18条”内容分析
图表:新“国九条”财金政策情况
图表:外贸“国八条”主要内容及其对企业的影响 图表:2013年我国全社会固定资产投资变化情况
第32页 共55页
2013年中国供应链金融行业调查研究分析报告 图表:2013年全社会固定资产投资及增长速度 图表:中国中小企业贷款余额与企业贷款余额占比 图表:2013-2018年中小企业与金融机构贷款余额预测 图表:2013-2018年中小企业与金融机构新增贷款预测 图表:2013年公开市场操作货币投放与回笼测算表 图表:2013年存款准备金率调整
图表:2013年中国gdp增长预测
图表:2013-2018年中国固定资产投资增长预测 图表:2013-2018年中国消费者支出增长预测 图表:2013-2018年中国物价压力增长预测 图表:2013-2018年中国物价压力增长预测 图表:供应链金融对中小企业融资的影响分析 图表:供应链金融对金融机构的影响分析 图表:中国企业按规模划分数量分布情况 图表:中国企业按规模划分工业总产值分布情况 图表:中国企业按规模划分资产分布情况 图表:中国企业按规模划分主营业务收入分布情况 图表:中国企业按规模划分利润总额分布情况 图表:中国企业按规模数量分布情况
图表:中国中小企业按地区分布情况
图表:中国中小企业地区分布情况
图表:中国中小企业行业分布情况
图表:中国中小企业融资担保模式分类
图表:2013-2018年各省中小企业银行贷款需求预测 图表:2013-2018年各省中小企业整体融资需求预测
第33页 共55页
2013年中国供应链金融行业调查研究分析报告 图表:中小企业融资需求最迫切的十大地区分布情况 图表:中小企业融资途径占比情况
图表:银行对中小企业巨额信贷投放收益情况 图表:中国中小企业数量地区分布和占比情况 图表:中小企业各地区融资需求情况
图表:2013年广东省金融业gdp及同比增长情况 图表:广东省私营企业和个体工商户数量情况 图表:广东省民营经济税收上缴情况分布
图表:广东省2013年扶持中小微企业发展的政策措施 图表:2013年广东省中小微企业新增贷款情况 图表:2013-2018年广东省中小企业贷款需求缺口预测 图表:2013年浙江省金融业gdp及同比增长情况 图表:浙江省500万元以上中小微企业情况 图表:2013年浙江省中小企业新增贷款额情况 图表:2013-2018年浙江省中小企业贷款需求缺口预测 图表:江苏省中小企业贷款余额情况
图表:2013-2018年江苏省中小企业贷款需求缺口预测 图表:2013年上海市金融业gdp及同比增长情况 图表:上海市中小企业发展状况
图表:2013年上海市中小企业扶持政策汇总 图表:上海市大型、中小型企业贷款分布情况 图表:2013-2018年上海市中小企业贷款需求缺口预测 图表:2013年山东省中小企业扶持政策汇总 图表:山东省企业贷款余额按企业规模分布情况 图表:2013-2018年山东省中小企业贷款需求缺口预测
第34页 共55页
2013年中国供应链金融行业调查研究分析报告 图表:2013年北京市金融业gdp及同比增长情况 图表:北京市金融机构各项贷款余额及同比增长情况 图表:北京市个体工商户和企业主体分布情况 图表:2013-2018年北京市中小企业贷款需求缺口预测 图表:2013年福建省中小企业扶持政策汇总 图表:2013-2018年福建省中小企业贷款需求缺口预测 图表:2013年湖南省中小企业扶持政策汇总 图表:2013-2018年湖南省中小企业贷款需求缺口预测 图表:2013年河南省中小企业扶持政策汇总 图表:2013-2018年河南省中小企业贷款需求缺口预测 略……
全文连接:http://www.cir.cn/2013-10/GongYingLianJinRongYanJiuBaoGao/
第35页 共55页
2013年中国供应链金融行业调查研究分析报告
第36页 共55页
2013年中国供应链金融行业调查研究分析报告
第37页 共55页
2013年中国供应链金融行业调查研究分析报告
第38页 共55页
2013年中国供应链金融行业调查研究分析报告
第39页 共55页
2013年中国供应链金融行业调查研究分析报告
第40页 共55页
2013年中国供应链金融行业调查研究分析报告
第41页 共55页
2013年中国供应链金融行业调查研究分析报告
第42页 共55页
2013年中国供应链金融行业调查研究分析报告
第43页 共55页
2013年中国供应链金融行业调查研究分析报告
第44页 共55页
2013年中国供应链金融行业调查研究分析报告
第45页 共55页
2013年中国供应链金融行业调查研究分析报告
第46页 共55页
2013年中国供应链金融行业调查研究分析报告
第47页 共55页
2013年中国供应链金融行业调查研究分析报告
第48页 共55页
2013年中国供应链金融行业调查研究分析报告
第49页 共55页
2013年中国供应链金融行业调查研究分析报告
第50页 共55页
2013年中国供应链金融行业调查研究分析报告
第51页 共55页
2013年中国供应链金融行业调查研究分析报告
第52页 共55页
2013年中国供应链金融行业调查研究分析报告
第53页 共55页
2013年中国供应链金融行业调查研究分析报告
第54页 共55页
2013年中国供应链金融行业调查研究分析报告
第55页 共55页
范文二:P2P 供应链金融投资前景认识
P2P+供应链金融投资前景认识
P2P+供应链金融投资前景分析
什么是供应链金融?
供应链金融本是商业银行向客户(核心企业)提供融资和其他结算、理财服务,同时向这些客户的供应商提供贷款及时收达的便利,或者向其分销商提供预付款代付及存货融资服务。简而言之,就是银行将核心企业和上下游企业联系在一起提供灵活运用的金融产品和服务的一种融资模式。
一条供应链,通常涉及到供应商、制造商、分销商、零售商和用户这几个角色,其产业链条形式如下图所示,一条是材料、商品链,一条是资金链。理论上来看,如果通过合理的整合,供应链上各方之间可以实现高效的互动和协作,有效节省资金成本,提高经济运转效率。然而,实际上,一些核心企业往往会通过推迟对供应商的付款或加快向分销商转移库存,来降低自身财务压力,账期拉长,就会形成资金链的短期断裂,造成整个上下游的资金挤压,阻碍同一链条上企业的正常运转。
P2P为何介入供应链金融?
近年来,供应链金融的介入方不再局限于商业银行,不少上市公司以及P2P平台也开始涉足该领域。由于业务模式的限制,商业银行在服务中小微企业上存在天生短板,然而,一条产业链上往往只有一家或两家大型企业,绝大多数都是中小企业,由于风险识别成
本较高,商业银行很少放贷给这些企业,这就形成了一个巨大的市场空白。上市公司和P2P的介入则有效地填补了这部分市场空白。
目前,包括道口贷、爱投资及积木盒子等众多P2P平台都有涉足该领域,其中道口贷主要业务布局就在供应链金融。
P2P平台介入供应链金融,主要有以下几个方面的考量,
1、直接对接实体经济,可形成长期稳定的项目来源;
2、借款项目多为短期资金周转,更为贴合P2P短期借贷的特性;
3、基于供应链金融特性,应收账款有核心大企业承付,资金业务往来信息较为透明,易于获取,风控成本和风险水平较一般项目要低。
另外,供应链上的中小微企业通过保理业务渠道从商业银行融资,往往要收取服务费、贴现利息费、单据处理费等各项费用,中间环节较为复杂,而且常伴有一些附加条款要求,但在P2P平台上融资,由于中间环节的减少,成本会显著降低,一般都在10%以下。如此一来,较低的融资成本势必会吸引有短期资金需求的供应链上中小企业转向P2P渠道融资,对P2P平台而言,也将会是一大肥沃的市场。
P2P+供应链金融投资前景分析中值得关注的是,上市公司在供应链金融领域的业务开展主要依赖于自有资金,而在资金有限的情况下,业务拓展受到限制,在此情况下,部分上市企业开始着眼于自建P2P平台,从民间吸收资金来满足供应链金融业务的资金需求,
然而,由于处在监管的灰色地带,极易招来自融嫌疑。从投资者角度来看,对于专注于供应链金融的上市公司系P2P平台,虽然风险水平较一般的信用借款标的要靠谱许多,但也需要深入考量公司背景、运营情况(上市公司运营状况相对较为透明)等,综合评估风险,谨慎投资。
[P2P+供应链金融投资前景认识]
范文三:供应链金融的发展前景 供应链金融的发展趋势
供应链金融的发展趋势
2014-03-19 新朋友请加 商业汇评
一、供应链金融优势
随着社会化分工的不断成熟,现今市场竞争已不是单个企业的竞争而是整条产业链的竞争,产业链的协同水平直接决定了企业的竞争力。在产业链里,结算方式和和各主体地位的不同,有些企业资金短缺,有些企业需要解决流动性问题,为了解决整个供应链的效率和稳定性问题,需要一种新型的金融工具——这就是供应链金融。
供应链金融是对一个产业供应链中的单个企业或上下游多个企业提供全面的金融服务,以促进供应链核心企业及上下游配套企业 产-供-销链条的稳固和流转畅顺,并通过金融资本与实业经济协作,构筑银行,企业和商品供应链互利共存,持
1
续发展,良性互动的产业生态。
供应链金融在传统银行看来,能够批量的营销中小企业额客户,带来大量的沉淀存款,为企业群体提供综合金融服务,并能更好的结合供应链条的贸易和商业背景。使用供应链金融能够降低整个供应链的融资风险,降低银行业整体风险水平。
供应链金融在电商看来,电商提供供应链金融服务,有利于缓解中小供应商资金紧张、提高资金周转率。解决了供应商的问题,才能使得电商平台聚集更多的供应商,商品种类和质量才会更好,这样才能吸引更多的消费者,促进整个电商平台繁荣。
供应链金融在中小企业看来,能够扩大企业销售量,降低流动资金占有量,同时降低企业管理成本和财务成本,美化财务报表,优化销售网络,控制销售风险。这对于处于水深火热中的中小企业来说,提升了中小企业的信用水平,降低了风险和融资成本。
过去,传统供应链金融一般是以银行和核心企业主导(1.0版本),1.0版本的特点是融资客群仍局限在资质较好的客户,融资金额较大(500万以上),融资过程中仍需要传统抵质押担保措施。但相对于原来银行融资客户规模、金额、成
2
本上仍有不少进步。在国内外银行实践中,已经取得了很好的效果,据公开数据测算,截止2012年底,供应链金融国内业务量为20万亿元,占银行公司业务总资产规模为20%左右,而且这个比例在不断的上升。
二、互联网金融时代供应链金融发展趋势
2013年是互联网金融元年,银行、证券、保险、互联网等各家机构纷纷布局互联网金融,P2P、众筹、互联网基金销售、第三方支付等业态和创新不断涌现,移动支付、
大数据、云计算、4G技术纷纷逐步走向应用。
另外,银行传统抵押担保贷款模式与中小企业的实际情况相矛盾,借贷成本高、风险大。对传统信贷所需的抵押、担保,网商也难以满足。另一方面,网商的借贷频率更高、对资金的周转速度要求也更高,难以适应传统信贷模式。目前我国银行贷款主要投放给大中型企业,小企业仅占20%,微型企业更是几乎拿不到银行贷款。在这样一个背景下,供应链金融运作的方式也正在发生变化,原来供应链金融所依赖的以典当式,人盯人控制风险的融资,单笔金额较大,要求融资企业资质较好的方式,已经逐步演变为以电商平台交易数据控制风险、单笔金额较小,覆盖面更大,对融资企业要
3
求不高的方式(2.0版本)。
电商面向商户提供投融资服务,具有一定的信息优势,与银行、商户间实现互惠多赢。从阿里巴巴、敦煌网到金银岛、亚马逊,再到京东商城,发展供应链金融正成为电商巨头抢占市场份额、争夺供应商的必经之路。电商平台聚集了大量商户资源,掌握了一手的交易信息,便于了解商户的资金、物流、信用状况,比银行单独放贷要节约成本。电商平台做供应链金融一般有两种方式:一种是扮演担保角色,不用自有资金、而是用银行资金放贷,比如敦煌网、金银岛;另一种则是电商直接用自有资金放贷,比如阿里巴巴。而京东商城的模式则是二者兼而有之:在订单融资、应收账款融资业务中,京东是以担保方的身份出现;而在委托贷款融资中,京东则是出资方。为供应商创造了一个从供货、销售、融资到结算的闭环,通过这个闭环将供应商紧紧圈住。
在笔者看来,在互联网金融时代,供应链金融除了电商金融这种业态外,存在以下几个发展趋势:
1、物流金融化:物流公司、第三方支付公司开始介入供应链金融。
4
第三方物流企业与金融机构合作乃至深度融合,开展供应链金融服务已经成为往往规模庞大但利润率微薄的物流企业的全新利润增长点。UPS认为,“未来的物流企业谁掌握金融服务,谁就能成为最终的胜利者。”有研究表明,全球物流巨头的UPS和马士基现在最大的利润来源都是供应链金融服务。
物流企业做供应链金融,风险要比传统银行低得多。掌握的信息全面,可随时跟踪物流、信息流,还有运用客户信息系统了解企业的经营状况以降低风险,信用查询作业能力也比一般银行要好。
近两年,第三方支付也从简单的支付网关逐步延伸到支付上下游企业融资。第三方支付了解到上下游企业的交易和融资信息,掌握了交易过程的资金流和信息流,以此来控制融资风险。包括快钱、汇付天下,易宝等第三方支付公司在加大对行业支付(供应链金融)领域的投资和业务拓展力度。
2、供应链数据化:订单情况、交易历史,主体资质等信息逐渐数据化
随着技术的进步和平台交易的发展。供应链各环节交易链
5
条上的订单情况,交易历史,交易主体等信息都会逐步沉淀在平台上,平台可以梳理这些数据提供给银行,由银行提供资金,平台为数据的真实性提供保证。解决了资金瓶颈,满足了小微企业的融资需求。如市场上专注于商贸零售行业的富基标商,就是通过搜集采购商和供应商的交易信息,重构整理之后提供给银行授信部门。因为商贸零售行业的供应商特点是小,散,杂,一般银行都不愿意介入这样的行业,通过数据中介服务商,银行资金就可以介入此类行业的融资。
互联网企业将信息流、物流和资金流深度融合,开拓供应链金融因为,推动供应链金融进一步发展。基于大数据的网络信贷业务崛起。目前提供网络小额信贷业务的公司主要分成两类:一是掌握大数据的互联网巨头为打造良好的生态体系而推出的网络信贷业务,如阿里巴巴的阿里小贷、亚马逊的“Amazon Lending、谷歌的广告信贷业务等;二是利用大数据开展网络信贷业务的创业公司,Kabbage便是其中的一个典型案例。
3、金融网络化:用互联网整合电商、支付、物流、银行、政府、海关等数据节点
金融的风险往往在于信息的不对称,不对称的原因在于信息割裂,各个信息孤岛没有连通或者不易连通,而通过互联
6
网技术,包括移动互联,大数据等快速高效的方式,金融机构可以将各个信息数据节点(包括银行、保险、证券、互联网、海关、税务、工商、其他征信数据部门)连接起来,构造关于拟融资客户的信息全景图,最大程度上降低融资风险。此外,这个连接的过程不是通过行政命令的,而是自组织,市场化行为来实施的,各个数据信息节点会自主连接其他节点,以补充自己没有的信息和数据。
4、交易标准化:供应链各主体交易边界逐渐清晰、接口标准规范
交易标准化可以分为,交易场所标准化,各种交易所,交易平台将会越来越多;交易接口标准化,与交易对手方的接口会清晰标准;交易合约标准化,保证交易的快速达成,标准合约交易会越来越多,并且这种合约可质押可再次流通;交易对手标准化;合格交易商制度会规范;交易流程标准化,通过标准严格的流程约束交易整个过程,能够规模化扩张;交易结果标准化,结果可预测,可定义;交供应链金融的发展趋势易数据标准化,交易过程中的数据内容格式会逐渐统一,保证数据的互通互联高效。
5、平台专业化:出现越来越多的供应链专业化、垂直化解决方案提供商
7
随着社会分工的精细化、纵深化,将会有更多的专业化、垂直化的业务平台(包括数据平台,电商平台,物流平台等)产生,专注于各自行业精根细作,集信息咨询、交易、担保、投融资等服务于一体。 而银行等机构将和这些业务平台紧密支持,
提供批发资金,扩大银行客群,提高银行收益,与电商共同发展。
【作者:曾光】
百度搜索“就爱阅读”,专业资料,生活学习,尽在就爱阅读网92to.com,您的在线图书馆
8
范文四:我国供应链金融现状与发展前景分析
我国供应链金融现状与发展前景分析
摘要:供应链金融是商业银行为满足企业供应链管理需要而创新发展的金融业务~其目的是为了实现供应链中的核心企业、上下游企业、第三方物流企业及银行等各参与主体的多方共赢。本文通过供应链金融现状和面临的机遇、挑战的概述和浅析~对我国供应链金融业务的发展前景进行分析~并提出建议。 关键字:供应链金融,现状,发展前景,建议
一、我国供应链金融的产生及发展现状
(一)供应链金融概述
供应链金融是指对供应链内部的交易结构进行分析的基础上,运用自偿性贸易融资的信贷模型,并引入核心企业、物流监管公司、资金流导引工具等的风险控制变量,对供应链的不同节点提供封闭的授信支持及其他结算、理财等综合金融服务;是物流业与金融业各自行业的业务发展的需要而相互结合并融合的一种创新的更好把商品流和资金流趋于同步的一种市场经济服务产品。供应链金融从整个供应链的每一个环节出发,银行等专门的金融企业利用各种金融工具,引进第三方监管公司参与监管,把物流、商流、资金流、信息流链条进行有效地衔接与整合,组织和调节供应链运作过程中货币资金流动与实物商品流通趋向同步的运动,从而提高资金运行效率的一系列经营活动,并加速与之对应的商品流通速度,从而加速整个社会供应链的循环运转。
(二)供应链金融的发展现状
供应链金融目前已经成为国际性银行流动资金贷款领域最重要的一个业务增长点。截止到2008年,全球最大的50家银行中有46家向企业提供供应链融资,而在2007年初,只有一半的全球性银行为其客户提供供应链金融产品。据统计,在当今信贷环境恶化的状况下,有约93%的国际性银行感觉到公司客户对供应链金融的需求强烈。
近年来,供应链金融作为一个金融创新业务在我国发展迅速,已成为银行和企业拓展发展空间增强竞争力的一个重要领域,也为供应链成员中的核心企业与上下游企业提供了新的融资渠道。我国供应链金融的产生源于深圳发展银行。
1999年该行个别分行在当地开展业务时进行的探索与尝试,深圳发展银行首先试推了动产及货权质押授信业务(简称“存活融资业务”)。之后,经过了几年的尝试,深圳发展银行最终于2006年在国内银行业率先正式推出了“供应链金融”的品牌。伴随着深发展供应链金融业务的成功开展,供应链金融潜在的巨大市场和良好的风险控制效果吸引了很多业内同行的介入。深圳发展银行和招商银行最先开始这方面的信贷业务、风险管理及产品创新。随后,不少中小型商业银行也推出了各具特色的供应链金融服务,如中信银行的“银贸通”,中国民生银行的“贸易金融”,上海浦东发展银行的“浦发创富”,兴业银行的“金芝麻”等。
1、上海浦东发展银行。2007年,浦发银行提出了“供应链融资”的整体服务解决方案,将供应链融资服务、供应链电子化服务和离岸银行服务统一于“供应链金融”的服务方案中。目前,浦发银行的“企业供应链融资解决方案”提供的服务包括信用服务支持、采购支付支持、存货周转支持和账款回收支持。
2、招商银行。招商银行从2005年开始将中小企业作为公司业务转型的重点,颠覆性变革业务流程,在9家分行试点推进以供应链金融作为突破口,开发大型客户上、下游中小企业,提供买方或他方付息商业汇票贴现和国内信用证议付、汽车销售商融资、商品提货权融资等特色创新融资服务,为中小企业成长注入活力。
3、工商银行。工行依据供应商与核心企业之间的真实交易关系和付款约定,以订单或应收账款所产生的现金流作为还款来源,向中小企业提供供应链融资产品,重点支持大型优质企业的上下游中小企业。
4、华夏银行。华夏银行供应链金融业务始于2007年7月。华夏银行推出的供应链金融服务品牌—“融资共赢链”产品是通过与横向的协作企业合作,运用不同的融资方式,围绕核心企业设计个性化的金融服务方案。同时,该产品首次将国内与国际的供应链金融业务进行整合,为客户提供的供应链金融服务延伸至海外。
5、兴业银行“金芝麻”供应链金融服务。兴业银行的供应链金融服务目标客户群也是中小企业,该行推出的“金芝麻”系列服务产品,包括了18项单项产品,涉及中小企业产、购、销三大环节,试图一站式解决企业面临的资金难题。
6、中国银行。中行陆续推出“融货达”、“融信达”、“TSU”、“供应商融资
项目”等一系列集银行、保险、物流、保理等业务特点于一身的供应链金融服务。
7、建设银行。目前该行推出的供应链融资产品有订单融资、动产融资、仓单融资、保理、应收账款融资、保单融资、法人账户透支、保兑仓融资、金银仓融资、单子商务融资等十大类。
8、交通银行。目前该行的供应链金融产品主要有动产/仓单质押融资、保兑仓、厂商银、汽车合格证监管、国际/国内保理、票据质押融资等。
2008年下半年开始,因为严峻的经济形势带来企业经营环境及业绩的不断恶化,无论是西方国家还是我国,商业银行都在实行信贷紧缩,但供应链金融在这一背景下却呈现出逆势而上的态势。根据2009年第一季报数据,六家上市银行(工行、交行、招行、兴业、浦发和民生)第一季度新增贴现4558.25亿元,较2008年年底增长66.4%,这些数据充分显示出中小企业对供应链金融的青睐以及商业银行对供应链结算和融资问题的重视。可以说,供应链金融作为一个金融创新业务在我国迅速发展,已成为银行和企业拓展发展空间、增强竞争力的一个重要领域,也成为解决我国中小企业“融资难”的有效方式。
二、国内银行业发展供应链金融的机遇与挑战
(一)国内银行业发展供应链金融的机遇
1、企业供应链的发展对银行金融服务的适应性提出了新的要求。银行与核心企业之间通过磨合形成伙伴关系,核心企业将对供应链金融主办银行产生依赖,从而为主办银行深化与核心企业的业务联系创造条件。同时,企业供应链和分销链的出现,使得银行必须对风险管理技术、营销模式乃至组织架构做出相应的调整和创新。核心企业依托自身的资信水平与银行协商融资条款,选定供应链金融主办银行,链条中的其他成员企业却无法享受到这种优惠。随着供应链结构的形成,出于对链条成员经营状况实时掌控的需要,间接授信控制、关联交易识别等一系列新的课题被陆续提出。
2、商业银行发展供应链金融的优势分析。有利于突破资本约束的限制,商业银行为应对市场环境的变化、加快服务创新步伐,在为上下游企业提供资金支持的同时,对整个供应链中的企业资源进行了挖掘,通过调整以大客户为主的客户结构,分散客户集中的风险,使得生产商、物流企业、零售商或最终消费者的
资金流在银行体系内部实现良性循环,有利于突破资本约束的限制。有助于优化业务结构,银行根据企业之间的交易行为及特点设计产品营销方案,通过掌握供应链企业的信息来了解企业的真实经营情况,并通过开展有针对性的产品营销活动,带动存款、结算和新兴业务的发展,改善了商业银行的盈利模式,与我国商业银行向先进的交易性银行转型的目标相适应。构筑银行、企业和商品供应链良性互动的产业生态,达到银行与供应链成员企业的多方共赢。
(二)国内银行业发展供应链金融面临的挑战
1、信用体系建设相对落后,供应链参与主体所考虑的重点和要求存在较大差异。我国信用体系建设速度跟不上经济发展的步伐,市场交易因信用缺失造成的无效成本巨大。同时,我国在国际供应链管理中处于主导或核心地位的企业并不多,多数是国际跨国公司的加工企业以及与之服务配套的国内企业,要想主导国际供应链的走向并建立完全适应我国经济发展水平的供应链金融的信用体系还需要长期努力。另外,金融机构和融资企业在融资时所考虑的重点和要求有较大差异。金融机构为防范金融风险,考虑的是安全、流动、盈利三者的统一,所以对融资本身的程序、抵押或担保方式、融资企业资信状况等都有较严格的要求,并将融资中的综合服务作为发展的重点;融资企业考虑的是需求、成本和效益之间的统一,当现金流不足时只考虑如何获得融资,追求的是供应链的运营效率和资本利用率。
2、商业银行发展供应链金融存在的主要风险。客户资信风险,由于中小企业管理不规范、技术力量薄弱、资产规模小、资信不足等问题,第三方物流企业可能为了争取业务,与借款人一起弄虚作假,对动产质押物进行虚假评估,个别借款人甚至串通第三方物流企业有关人员出具无实物的仓单向银行贷款,由此造成客户资信风险。法律政策风险,法律法规的调整、修订等具有不确定性,当国家经济政策发生变化时,有可能对供应链运转产生负面影响,法律政策的变化会诱发供应链经营风险,从而危及商业银行。市场风险,由于市场发生变动,供应链运作过程中常常存在着预测不准确、需求不明确、供给不稳定等现象,由此可能给商业银行传递一种不正确或有偏差的信息,影响商业银行的判断,从而带来风险。操作风险,由决策失误、管理失误、控制失误、欺诈及人为因素造成的潜在损失,如结算风险、技术风险。自然环境风险,地震、火灾、意外的战争以及
其他各种不可抗拒的因素对企业造成的损失等,有可能影响到整个供应链的稳定,使供应链中企业资金运动受阻或中断,进而使商业银行蒙受巨大损失。
三、我国供应链金融的发展前景
(一)与传统的融资模式相比,供应链金融虽然对国内企业还相对陌生,但其特点却异常鲜明。
1、银行可以摆脱对企业财务报表的过度依赖。在供应链金融运作中,银行不再单纯看重企业的财务报表,也不再注重单独评估单个企业的状况,而是更加关注其交易对象和合作伙伴,关注其所处的产业链是否稳固以及目标企业所在的市场地位和供应链管理水平,若供应链体系完整,企业经营稳定,银行便容易决定为其制定融资或其它服务安排。
2、便于提高银行的金融服务水平。在供应链金融运作中,由于银行可以灵活评估企业运作过程中的各个步骤,因而可以针对企业运作流程的各个环节的具体的金融服务需求提供服务方案,例如推出原材料融资、存货融资、装船前(后)融资、进出口保理和信用保证等多种产品和服务,使得企业不仅获得融资,还能够在包括买方风险承担、单笔发票管理、账款催收等方面获得便利。
3、更加巩固银企合作。在供应链金融运作中,银行由单纯的资金提供者变为全面了解企业、为企业提供全方位金融服务的合作方,银行可以利用自身的信息优势和风险控制手段,帮助企业改善经营并巩固供应链建设,在降低企业经营风险的同时,减少银行信贷风险,并由此更加巩固银企合作关系。
4、有利于解决中小企业融资困境。在供应链金融运作中,供应链融资模式通过“巧用核心企业信用,盘活企业存货,用活应收账款”等三大路径,化解了中小企业“信用弱、周转资金缺乏、应收账款回收慢、贷款担保难”四大融资障碍,从而有助于解决中小企业融资困境。
(二)供应链金融业务的开展,使物流、资金流和信息流得以统一管理与协调,因而具有强大的经营优势:
1、资金运行呈现出相对的安全性和拓展性。银行通过对企业物流的全程监控,将信息流和资金流有效集合,将核心企业和上下游企业联系在一起,通过对企业供应链融资的控制,将单一目标企业转成行业上下游紧密关联的企业联合
体,可以有效降低信贷风险,保证资金的安全性。同时,对于银行而言,供应链整体信用要比产业链上单个企业信用强,银行提供的利率与贷款金额可以随着供应链主体变化而动态管理,并随时调整授信风险,例如:在“拉动式”供应链条件下,在有客户需求并取得订单阶段,因生产过程不确定性较大,可将利率上浮并控制贷款总额,但随着采购原材料、生产过程的实质性进行,授信风险随之降低,可适当下浮利率,增加贷款总额。而且由于供应链管理与金融的结合,衍生许多跨行业的服务产品,相应的也就产生了许多对新金融工具的需求,如电子支付、国内信用证、仓单质押等票据单证业务,为银行增加中间业务收入提供了更为宽广的空间。对于供应链上的企业而言,可以获得银行的综合授信,在这个综合授信额度之内,中小企业可以方便使用银行的信贷资金和其它服务产品,通过“信用杠杆”解决了商家的融资难题,资金流、信息流和物流的统一协调,利于实现银行、供应链上成员企业的共赢。
2、资金运行具有可靠的使用价值和增殖价值。供应链上价值增值的环节很多,但最高的价值回报主要来源于高附加值服务以及确定的终端产品。在供应链产品形态不断变化的同时,银行“金融供应链”通过为中小企业安排融资和服务,实际上全程参与了整个循环,同时也扩大了核心企业的生产和销售。作为核心企业还可以压缩自身融资,从供应链整体增值的部分直接获利,实现“低成本融资”甚至“零成本融资”。供应链上的“融资”行动带来了资金驱动能量,推动了供应链上的产品流动,实现从低端产品向高端产品的转换。可以向整个供应链中的上下游产品要效益,提高产品的附加值和核心竞争力,在间接地为核心企业带来更多利益的同时防止了资金的沉淀,提高了资金的运行效益。
3、便于发现培养优质行业客户群体。银行开展“供应链金融”业务,不仅为银行开发了新的行业客户群体,重要的是培育了数量众多的优质客户。过去,银行实行大客户战略,重点服务大客户,导致信贷授信过于集中,助推了贷款风险过度集中,还造成了现金流与资金价值不匹配的问题。通过提供“供应链金融”服务,不仅分散了信贷投放,为中小企业提供了广泛的金融服务,改变了过于依赖单一大客户的局面,还可以发现一批成长过程中的优质中小企业客户群,从而能够改变银行对大客户依存度过高的现状,由于银行面向的对象由单一企业变为供应链整体,也将为银行带来更大的市场和利润回报。而且银行通过对中小企业
物流、信息流的长期跟踪监测,能够比较容易获得企业真实的经营资料,利于发现和培育真正的优质客户群体。
四、我国商业银行继续发展供应链金融服务的建议
(一)提高发展供应链金融的意识
政府有关部门应当进一步提高发展供应链金融的意识,充分认识它对行业发展的带动作用,并采取一系列的措施支持其发展。积极构建金融机构和物流企业沟通、交往的平台;设立政府专项基金为供应链金融业务提供担保,促进供应链金融业务的开展;在政府招商中重点引进国内外知名物流企业和金融机构,利用其先进经验和成熟模式带动物流产业的发展,对开展供应链金融业务的物流企业和金融机构进行政策倾斜,适度给予税收优惠或财政支持。
(二)建立供应链金融保障机制
一要通过订立各项契约保证供应链内企业之间相互信任,将企业间原有的关联交易外化为契约交易,尽量避免摩擦;二要建立信息技术平台,供应链中的企业可依托互联网技术,通过ERP系统平台,利用EDI等信息处理技术,建立物料与资金数据高度共享的信息网络;三要对物流、信息流和资金流进行封闭运行。供应链金融要选择一个强有力的物流公司合作,它可为供应链提供信息、仓储和物流等服务,帮助银行监控物流和企业动产,达到银行控制货权的目的;四要企业的应收款指定账户开在银行,付款企业配合银行将采购款汇入指定账户。
(三)政府牵头培育良好的信用管理体制和法制环境
国际贸易中已经建立比较成熟的信用保证体系,而国内贸易使用最多的是票据结算,缺乏统一的、可流通的,并得到各方认可的担保,各商业银行之间也缺乏可实行的通开通兑模式,这是造成供应链金融交易和操作风险的关键因素,因此,规避供应链金融风险,建立和健全全国性的信用管理体制是关键。另外,《物权法》虽为商业银行授信业务创造良好法律环境,但其也存在动产抵押的登记公示方法上规定稍显笼统、动产登记部门多、公示性差等不完善的地方,给商业银行带来机遇的同时也带来了一定的风险。因此,政府要进一步健全物权法登记的体系,并将陆续出台配套的相关法律法规及部门规章;同时,做好风险管理的执法工作,制定责任追究办法,创造一个公正的法制环境。
(四)加强供应链金融的风险管理
一要建立供应链战略风险管理机制。供应链金融主办银行要时刻关注供应链运作情况,掌握供应链企业的内部薄弱点,观测外部环境的发展趋势。同时要建立一整套预警评价指标体系,当其中一项以上的指标偏离正常水平并超过临界值时必须发出预警信号,启动应急处理预案,确保目标供应链良好有效的循环;二要对核心企业的经营情况进行跟踪评价。对其业绩、设备管理、人力资源开发、质量控制、成本控制、技术开发等进行及时调查和科学评估,一旦发现问题,及时通知关联企业进行预防和改进;三要实行供应链关联企业信用管理。银行根据自身管理需要,建立信用模型和数据库,对供应链各方之间的相互关系设置信用值,还要通过供应链核心企业的平台,对与该核心企业发生的交易进行信用管理;四要坚持“自偿性”原则。通过基于单证、发票或采用动产和应收账款质押等方法,灵活运用单笔授信、短期金融产品、封闭贷款等为客户提供专项的自偿性贸易融资服务,从而化解供应链金融运营风险。
(五)以核心企业为中心提供优质服务
政府部门应在政策上给予支持,如通过土地的低成本使用、税收的减免等政策扶持一些管理规范、发展预期好的企业,使它们在较短的时间内成长为行业内的核心企业。在产品和服务方案设计中要从核心企业入手,借助核心企业向外辐射,贯穿整个供应链上下游企业,如对上游的原料供货商重点开拓应收账款质押融资、保理等产品,对下游的经销商着重提供动产和仓单质押等产品;经过一轮辐射之后,再以这些供货商或经销商“包围”横向的核心企业,并以这些核心企业为出发点,编织供应链融资网络,体现“横到边、竖到底”的纵深服务。
(六)加强供应链金融人才的培养
供应链融资业务是一项知识面广、操作复杂的业务,对从业人员要求较高,应尽快培养一批熟悉国际金融、国际贸易、法律等知识的复合性人才。一方面,可以引进高水平高素质的复合型专业人才;另一方面,抓好全员经营理念的培训、信贷政策制度的培训,尤其是《物权法》和相关法律的培训、财务风险评估培训和贷款贷后管理知识的培训等。通过针对性学习,尽快提高银行业全员整体素质,尤其要尽快提高信贷人员的政策法律水平和业务操作技能,以适应供应链金融业务发展的要求。
(七)加强供应链金融创新战略
一是技术创新。通过互联网的技术创新,建立我国产、供、销的完整供应链信息系统;将互联网运用到基础产业和服务产业,建立起不同行业产品的基础供应链信息管理平台,为供应链金融实现技术的整体管理创造条件。
二是制度创新。实现对原有的银行分业管理向混业管理的转变,允许银行把非核心的业务合理有序地外包给专业的供应链第三方综合物流金融中介公司,允许诸如第三方综合物流金融服务公司中介服务的存在,并依法从事有关融资业务。
三是银行业务创新战略。在客户结构方面,改变过去以供应链核心企业等大客户为主的格局,开始关注规模较小或资质较弱的中小企业,可以分散客户集中度的风险,对占中国企业绝大多数比例的中小企业的经营发展有较好的促进作用。在业务结构方面,开展业务覆盖范围广的、附加值高的供应链金融服务,可以增加商业银行交叉销售机会,有效带动中间业务、结算业务和低成本结算性存款的发展,也有助于优化业务结构。
范文五:供应链金融在中国的前景如何?
【SEELE的回答(47票)】:
其实我很好奇“某一企业想要提供贷款或授信给上下游企业是不太可能的,委托贷款仅能在集团内部,禁止流出集团。”这句话是哪儿来的。怎么就不可能了……想给上游企业授信就预付款啊,想给下游企业授信就赊销啊,怎么就不可能了?委托贷款怎么就仅能在集团内部了?怎么就禁止流出集团了?最后要强调一点,个人的应付帐款是不能纳入供应链的现金流管理的!!!!!
实际情况是,国内的供应链金融发展很快。
首先,我们不如来说一下什么是供应链
供应链是围绕核心企业,通过对信息流,物流,资金流的控制,从采购原材料开始,制成中间产品以及最终产品,最后由销售网络把产品送到消费者手中的将供应商,制造商,分销商,零售商,直到最终用户连成一个整体的功能网链结构。[百度百科]
从供应链到定义来看,我们不难发现,简单的说就是存在一个买的人想晚付钱,卖的人想早收钱的问题。这里就存在一个gap,而填补这个gap的就是信用。
信用有两种:金融机构信用和商业信用。
商业信用就是上游告诉你你先付钱吧,我会发货的。下游告诉你,你发货吧,我会付钱的。显然这种话不是谁说都能信的。
来,举个栗子,只说模式不说具体细分产品,也不一定是最好的产品配置,勿喷。
A是原料供应商 B是制造商 C批发商 D是零售商其中B是牛逼的核心企业。
B向A买原料,由于B太牛逼,所以要求A赊销,A绝对相信B能付款所以,A同意赊销形成应收帐款。同时A在备货过程中就需要垫资,流动性收到较大影响。这个时候保理商就出现了,金融机构可以通过购买债权对方式向A支付现金,从而解决A的流动性问题。这里的关键在于B的信用,因为B的信用直接关系到应收帐款坏账率。正因为B是核心企业,所以保理商对A的资质要求会比直接发放贷款要低的多。
C向B购买产成品,由于B太强势,所以B不准备向C赊销。C的商业信用显然不够用,C可以有以下几种办法解决:开信用证、开承兑汇票、直接付钱、贷款付钱。排除直接付钱不说,另外三种方式都需要C有足够都授信,而我们都知道对于不牛逼的企业来说,授信是非常宝贵的。这时候银行又出现了,银行知道,1、B是牛逼的企业。2、B的授信充足。3、B对C足够了解。基于上述三点,通过占用B银行授信的方式,向C发放买放融资用于支付B的货款。
D向C买。这次,D和C都不牛逼了……大家正经做吧,D开票—C贴现,D开证-C议付,D找保理商,C也找保理商-双保理,D开证-C福费廷,各种都要占用各自授信没说。
从这个栗子不难看出,B的存在加速了上下游都现金流转速度,而且对于银行来说调查成本与风险都有显著的降低(但是银行要首先保证核心企业的风险是可控的……不然就惨了)。因此银行会有非常大大热情去做这件事情。目前对供应链对约束还只是在房地产项目上,其他产业没有明显限制。商务部在推进专业保理商对发展上也做了相当的努力。我认为供应链金融在中国会有较好的发展。
【陈陈的回答(20票)】:
根据我所了解的情况,供应链金融目前在银行层面主要还是依托核心企业,是以核心企业为基础,核心企业的上下游为授信主体的基于交易真实性的融资模式。该模式较大的优点是降低核心企业的资产负债,提高中小企业授信比率,加强与银行合作黏度,提高存款和中间收入。由于自偿性融资的基本性质,使得资金用途较为清晰(货押项目我个人不认为是供应链金融)。但同时,由于贸易真实性仍然存在很大问题,因此,供应链金融在以核心企业为主的同时,本质上还是有信用贷款的局限,在额度或担保方式上仍然有局限,这来自与是否能够真正打通供应链。我个人对打通的理解是上下游协同与物流的真实性控制。从目前新一代银行SCF系统来看,各大银行在协同上都不断下工夫,但物流的控制仍然是大问题。至于系统性风险,这对于任何一种融资模式都是基础,供应链金融也不能避免。至于京东等供应链金融,由于其自身物流和渠道的双重优势,因此在目前普遍零供关系拖账期的模式下,有很多优势,但他并不能解决相对普遍性的中小企业融资问题。如果铺开,仍然存在自偿性是否足够支撑本金还款的问题。
前景还是挺看好的,不过挑战比想象的要大得多,大部分SCF都可以认为是货物金融或核心企业信用金融,这仍然与我国大的征信体系关系密切,看不清的中小企业,总得拉个有力的大腿撑着啊!
【知乎用户的回答(21票)】:
前段时间,省行组织了一场供应链金融的业务培训,外聘讲师 @赖新锋 (如果有涉及版权,请告知我,我马上删除)。
在知乎上看了很久,感觉缺乏一些介绍性,概念性的文章,于是就把我自己的学习心得和笔记发到这里来了。(话说我什么时候才有资格申请开专栏啊?)
这篇笔记肯定有很多错误,希望大家能不吝赐教,多交流哈。
供应链融资学习
理解1:供应链融资不是一个产品,而是各种产品只要基于行业内的供应链,符合一定模式和特征,都可称该产品属于供应链融资。
理解2:传统的流动性贷款的风险控制以固定资产抵押,企业经营状态评级为主;而供应链融资的风险控制是基于真实有效的贸易背景,以交易流程控制为主要的风险控制手段。
一、基本概念
(一)存在的基础:企业之间的真实贸易
(说明:这5个需求在银行未介入时不可能同时存在)
关注:贸易真实性;交易连续性;对手履约能力;业务封闭性;贷款自偿性。
(二)、4种简单模式
模式1:适合于旺季空调行业。
(为什么上传图片老是失败?)可以了
模式2:适合于现阶段汽车制造行业、房地产行业
模式3:适合于部分农产品加工行业
模式4:适合于***行业(不方便暴露)
提问:这4种简单模式中,那种模式最适合开展供应链融资业务?
答:是模式2。因为有一个强势的核心,可以吃了上家吃下家,那么其必然拥有市场定价权和强悍的上下游控制能力。
第一条格言:有实力,才有话语权。
(三)、核心企业
1、定性标准
核心企业是指在供应链中处于强势地位,能对供应链条的信息流、物流、资金流的稳定和发展起决定性作用的法人组织。核心企业对供应链组成有决定权及控制力,对供应商、经销商、下游制造企业有严格选择标准,对供应商、经销商和下游制造企业有较强控制力。
核心企业应具备的条件有:
(一)符合国家产业政策,符合国家相关部门的行业管理要求;
(二)行业内优质全国性或区域性龙头企业;
(三)具有具备我行开发价值的商业运作模式;
(四)具有较强的产业链管理意识和能力;
(五)具有较为稳定的上下游企业,且对其有较强控制能力;
(六)主营业务产品销售周期短,市场价值稳定,销售渠道广泛,产品变现成本低;
(七)核心企业行业排名原则上应位于50名以内,且在我行信用等级为BBB级(含)以上。
(八)供应链金融业务核心企业的准入采取总行名录制管理,新增核心企业的认定需由一级分行报总行核准后生效。
2、定量标准(我行制度规定)
分行级核心企业原则上须符合国家产业政策,并满足如下条件之一:
(一)达到我行信用评级BBB级以上(含BBB级);
(二)企业总资产不低于*亿元,年销售收入不低于*亿元。其中,生产型企业应为区域性或细分行业的龙头企业,贸易型企业年销售收入不低于**亿元,且应为全国性或区域性大型贸易企业,或知名品牌区域独家销售商;
(三)直辖市、省会城市、计划单列市区级政府和最新年度GDP全国排名前30以内的地级市区级政府的政府部门、政府采购中心或纳入政府支出计划的事业单位;地级市政府、百强县政府的政府部门、政府采购中心或纳入政府支出计划的事业单位;
(四)纳入“211工程”建设的国家重点高校;
(五)三级甲等医疗机构;
(六)省交通厅或高速公路管理局;
(七)省、直辖市、省会城市、计划单列市政府直属电视台;
(八)军队军级(含军级)以上单位的采购部门;
(九)省级公安系统、武警系统的采购部门;
(十)经总行或所在地区授信审批部门授信的行业大类或区域骨干企业。
注意点:核心企业并不一定就是规模最大,而是由银行服务范围和能力来决定的。“门当户对”。
第二条格言:适合你的才是最好的。
二、产品介绍
(一)应收账款需求解决方案
1、产品一:应收账款质押
(1)提问:
1:为什么发货前于银行放款?
答1:事实上的物权转移,促使合同事实上生效。
2:为什么要“告知核心企业”?
答2:确认核心企业“应知”该笔应付款已转让,并配合银行要求,规避法律风险。
(2)部分风险点:
银行方应在《应收账款质押登记公示系统》内登记,避免重复质押情况;
供货商和加工企业之间应有2年以上的长期稳定贸易关系;
货物应有明确验收标准,交割标准,准确付款依据,并在合同中体现;
供应商发货后,银行方应定期、不定期与生产企业进行对账;
核心企业付款应转入银行方监管的专用账户;
第三条格言:永远别想坐在办公室里控制风险。
2、产品二:保理
(这是明保理流程图,暗保理缺少5.这个步骤:原因是核心企业不愿意配合)
(1)保理与应收账款质押区别:(在中国的现阶段是这样的)
保理是一种债权的转让行为,适用于《合同法》;
应收账款质押是一种物权转让行为,适用于《物权法》。银行拥有对货物物权的处置权。
(2)部分风险点:
必须有明确的收货确认回执和应收款确认回执;
合同审核要点:付款方式、付款期限、银行方不接受分期付款、原则上账期不超6个月、应收款必须扣除尾款、质保金、折扣之类的金额;
专用回款账户管理:应注意核心企业混合打款,原则是现金为王,尽可能全部抵消银行贷款;
供货商与核心企业之间应有2年以上长期、稳定的贸易关系,且货物供应量应有规律,不能波动太大。
(二)应付账款需求解决方案
1、产品1:三方保兑仓
(1)说明:
实质是一种权利转让(提货权);
通过控制核心企业的货物转让的权利,来制约借款人(销售商);
核心企业承担对未售出货物的差额部分,进行回购的义务。
(2)部分风险点:
销售商无力持续销售,导致该笔贷款停滞;
初始保证金应保持到最后贷款结束时段,本质为销售商的违约成本;
银行应定时、专人与核心企业进行对账,确保核心企业未有不按银行指令发货的现象;
不定期跟踪销售商的经营状况,确保销售商能及时补充保证金;
货物必须为市场易销售,且易变现、周转快的产品。
2、产品2:四方保兑仓(厂商银)
(1)说明:
由核心企业按约定全额发出货物到指定监管仓库(常见情况下该仓库地点设置在核心企业内),该批货物转化为物权质押。
(2)部分风险点:
几乎囊括了上述的所有风险点。
第四条格言:用行业规律来规避信贷风险。
(三)经营成本融资需求解决方案
产品:动产质押(仓单质押)
(1)部分风险点:
银行方必须建立核价、盯市机制:仓储商品的市值低于质押认定价格的*%时,应要求借款人(核心企业)在5个工作日内将差额补齐。补齐方式可以为现金或等值货物,逾期未补齐的,银行有权委托机构依法变卖、拍卖、回购;
质押物价格应基本稳定,不能有太大的波动。
最后一条格言:永恒的不是钻石、土地,是人类需求的交换。
【庄球的回答(5票)】:
从行业需求来说,无疑是有必要的,在国内的融资体系下,让更了解行业的企业提供给其上下游企业金融服务无疑有益于风险的降低。但从操作性上来看,目前国内政策法规并无多大周旋余地,某一企业想要提供贷款或授信给上下游企业是不太可能的,委托贷款仅能在集团内部,禁止流出集团。而非金融性企业想要贷款给与自己没有股权关系的其他公司难度很大,需要走很多的法律擦边操作,这也是制约国内供应链金融发展起来的最大因素。以京东为例,它给终端买家提供的“白条”业务已不仅仅是涉嫌违规,银监或者央行想要叫停是分分钟的事。因此个人觉得,供应链金融前景广阔但前途多阻,国内各项政策需要适当调整,而具体在操作时也需要居中的企业多有金融创新
【文华的回答(1票)】:
由于制造业整体利润不高,供应链金融利润偏低,而低风险项目被银行抢占,高增长项目被VC抢占,可以操作的空间实际是很有限的。金融市场很残酷,如果有人愿意出高价选择你,如果没有综合价值优势,那么往往意味着风险甚至骗局。供应链金融应该是有利可图,而且拥有巨大的市场,但是目前依然缺少一种行之有效的商业模式,一方面让资方能够充分运转资金,获得比其他金融机构高的回报;另一方面,能够让资金使用方能够按需获取资金,虽然资金价格高一些,但是由于按需使用,总体成本却等同于银行成本,而且比银行资金使用方便高效。供应链金融必须为客户创造不同于银行的价值,才能真正立足于市场。
【王伟的回答(0票)】:
1.供应链融资金融操作比中长期项目简单得多,门槛低,好操作,所以发展很快,特别是资源、规模、能力还不足以做大项目的机构,供应链融资是一个很好的选择。
2.由于涉及上下游企业,因此上下游的风险也容易传到到企业。目前某部分发达地区供应链融资风险开始暴露。不过目前是中国经济的阵痛期,如果对中国经济有信心,以后供应链融资发展的前景非常广阔。如果对中国经济没信心的话,覆巢之下无完卵,实体经济衰败会拖垮金融。
3.目前供应链金融在笔者所在的区域,已经占流动资金贷款的较大份额。对于优质的客户,供应链融资还是很有前途的,关键是核心企业要选好。
4.前途远大,道路曲折。目前金融机构的风险在发酵,建议还是擦亮眼。对于拿不准的客户,还是增加抵押担保,增加还款来源,或者转流资。
【tyrone的回答(0票)】:
从我的实际感受来看,供应链金融很有前途。很多中小型企业都面临着融资难的问题,他们不是银行的优质客户,银行不给他们贷款,银行也没有针对这些中小企业需求的产品,资金问题极大阻碍了这些中小企业的发展。银行也不是不想贷款给这些企业,但很多风险不可控。供应链金融在一定程度上解决了供需双方面对的问题,前景较好。
【蔡礼旭的回答(0票)】:
我觉得前景是好的,中小企业有融资的需要,银行有信贷的需要,但至于发展的好坏在于银行,最直接的在于银行的操作,但其实根本的要看中国的银行形态的转变,趋势是向好的。个人妄言。
【闻佳的回答(0票)】:
大货运公司用自己的信誉在银行贷款取得资金,或者利用拖欠下游供应商司机产生的现金流,对中小企业贷款。长期不看好,这些是银行的事,而且自己的体量相比银行根本不是一个级别的,货运公司应该专注于主业。
【散客的回答(0票)】:
占楼,待回答。
【陈正超的回答(0票)】:
一直认为供应链金融和金融关系比较大,和供应链关系不太大,应该是金融人士答比较好
【徐周昶伯光的回答(0票)】:
供应链金融作为一种金融创新业务,在国内的发展应该说是相当迅速,不止是各家银行在逐步开展此项业务,大型的互联网公司,尤其是电商公司,在这块的推动势头也很猛,阿里与京东两大电商巨头就不用说了,此前一号店与邮储合作、现在一号店的供应链融资平台貌似也上线了,再者,就新兴的P2P网贷行业,也有一些保理公司在做这方面的业务,我的一位朋友,也在做应收账款质押与P2P结合的网贷平台。
【赵艳超的回答(0票)】:
前景很好,但目前做的不够。供应量金融,是各种金融产品的组合,不是单一类产品。他主要解决的是中小企业融资问题。当大客户做的差不多的时候,银行只能向下做中小企业了,供应链金融还是很符合产品需求的。这点来说,平安银行(原深发展银行)起步的最早,做的也最好。现在各家银行也都提出供应链融资解决方案~~~~~目前主要的产品类型,有应收账款类,即保理;仓储库存类,即货押;订单融资类,就比较特殊了,银行肯定不能轻易做~~~还有保兑仓的~~~目前国内的银行做的也都是按照各点来做的,真正有供应链思维的银行确实不多,跟国外银行的差距还有待发展,不急,慢慢来呗,咱们改革开放才三十多年,而银行竞争这么激烈,创新速度和反应速度还是相当快的~~~~~题外话,虽说是垄断,但是创新能力还是一流的,而且竞争度很激烈的,各种民营银行也不是很看好,可能出个特别优秀的,但是很难啊,能做到民生银行那样的,也是九几年后期不允许随便搞银行后占坑早,发展有优势,现在的民营银行发展不好说了~~~
【李航的回答(0票)】:
前途无量,不过国内还很初级吧
【陈旨熙的回答(0票)】:
目前看到的一些都发展得不错。特别看好现在一种类阿里模式的,在融资企业那里建立ERP或者订单合同管理模块,如此一来可以对企业的收入和订单处理状态有更好的了解。于我而言,没有风险管理的借贷就是耍流氓,P2P就是这样,做死得不是单一企业,是产业链
【李鹍鹏的回答(0票)】:
谢谢你的邀请,非常抱歉,我的知识面有限,你的问题我回复不了.
我是电子制造业的供应链从业人员,一直在一线从事物流/生管/物控/采购类的工作,从制造业的供应管理角度来看,简单地总结就是理顺"物料,资金,信息,"三者的关系.你所提的供应链金融我真不懂,抱歉!
【江川的回答(0票)】:
没看书之前自己认为“供应链金融”就是银行向供应链企业群(以核心企业为代表)打包出售信贷产品(将信贷产品批发给供应链核心企业),再由核心企业零售给上下游的中小企业。将信贷产品像商品一样批发零售,银行将中小企业融资风险转嫁给供应链上的核心企业。
>>>>>>看书之后觉得供应链金融主要是站在金融企业角度来发展的,还主要是单边的融资关系,没有发展成网络状的融资关系。目前的银行实践主要是银行对核心企业及其供应商的存货抵质押授信、仓单授信……核心企业与销售商的应收账款融资等形式。大多是单边的,一对一产品,顶多是银行给销售商的承兑汇票可以再有合作协议的供应链联盟内部作为支付方式,支付核心企业的货款,或直接经核心企业授权,作为货款付给上游的生产商。
【久江的回答(0票)】:
供应链金融市场还是不错的。比如海尔财务就做这类业务,压上下游货款,再贷给他们,开的承兑再给贴出来,嘿嘿,真是好买卖。
这类市场操作过,最终只能选取经营较好的单户企业,远远达不到供应链金融,主因还是受制于信用和抵押物两方面,很尴尬的小额不值得,大额不敢给。加之国内企业压款等关系因素,使得小规模供应链风险很高,大的又被银行挤占。
以前申请过资金池担保模式,上下游几家企业捆绑,每家出一定比例保证金存入监管账户,一户出风险大家用保证金代偿。但种种原因,只有极端情况下,才会有操作性。
总之市场不错,许多人也都研究过,但可操作性很低。
【张悠悠的回答(0票)】:
题目有点大。
银行的供应链金融已经做的时间不算短了,不算是新业务,楼上都说的没错,比较依赖核心厂商,也是这一点,在当前经济环境下产生许多风险。供应链金融使用较多的相关产品有先票后货,存货质押,保兑仓等。简单来说,银行不太相信核心厂商的上下游企业,所以用各种方法拉上核心企业来缓释、分解风险;核心企业希望让它的上下游企业资金充裕,保证自身的进货销货渠道,也会为其担保。
最近供应链金融风险较多,贸易背景真实性无法把控是本质,主要原因有三,一是操作风险,二是道德风险,三是经济环境所致。银行供应链金融的开展并不是从核心企业入手的,甚至说大部分都不是。由于类似核心企业谈判地位较强、资金充裕、无信贷需求等等原因,导致银行只能通过其上下游厂商开展业务、设计产品。而对于核心厂商,银行与上下游企业的信息获取是严重不对称的。实践中就有企业伪造核心厂商办公场所、办公人员,伪造公章,骗取银行资金的风险案例。
后期供应链金融仍会保持一定速度的发展,但风控重点会渐渐回归本源,注重还款第一来源,而不是只看“大腿”粗不粗。
【琉璃的回答(0票)】:
题主是看到瑞茂通要搞这个所以问的吗?
原文地址:知乎
转载请注明出处范文大全网 » 供应链金融行业现状前景分析