范文一:石油行业scp分析
课程作业:
我国石油产业的SCP 分析
专业、班级:课 程 : 产业经济学
指导教师 :
小组成员
完成日期: 2011 年 11 月
目录
1、 概念与理论说明..................................................3
1.1 SCP 是什么?....................................................3
1.2SCP 分析模型..................................................... 3
1.3SCP 分析法常与五力模型.......................................... .3
2.文献回顾....................................................... ..4
3.石油产业发展历程和特点.................................. ...... ...5
3.1生产日趋集中....................................................5
3.2重心向亚洲转移............................................... ...6
3.3国际石油产业进入高新技术取胜时代............................ ....6
3.4我国石油产业的发展现状......................................... .6
3.5石油产业的特点..................................................6
4.我国石油产业发展的市场结构.................................... ...7
4.1. 市场结构的概念、类型及影响因素............................ .....7
4.2产业集中度分析...................................................8
4.3进入退出壁垒分析.................................................8
4.4中国石油产业的市场结构特征......................................11
5.我国石油产业发展的企业行为.......................................11
5.1垄断分割的局面影响石油产业绩效..................................11
5.2行政手段仍是产业组织结构调整的主要方式..........................12
5.3总体规模扩大不等于企业效率提高..................................12
5.4具体市场策略...................................................13
6. 我国石油产业的发展绩效...........................................14
6.1、规模结构效率分析...............................................14
6.2 经济效益分析...................................................16
6.3科技进步分析....................................................17
7.结论.............................................................19
7.1完善市场竞争秩序,形成有效竞争...................................19
7.2积极实施“走出去”战略..........................................19
7.3加快石油产业市场化进程............................ .............20
7.4持续推进科技创新................................................20
参考文献...........................................................21
附录...............................................................21
我国石油产业的SCP 分析
摘要:中国石油企业虽然经历了多年市场化取向的改革实践和探讨,但由于长期计划经济体制运作下的惯性作用,中国石油产业市场结构仍然存在着计划经济的特征。市场准入的高壁垒阻碍了其他主体参与市场竞争,缺乏市场竞争形成的高集中度带来的规模经济效应。面对国内经济发展带来的对石油需求量的急剧增加、世界石油市场日益激烈的国际竞争,如何提升我国石油产业的国际竞争力、满足经济发展对石油的需求量、改进石油产业的市场绩效,是摆在我们面前一个十分紧迫的任务。
以梅森、贝恩为代表的哈佛学派自20世纪60年代以来一直是产业组织理论的主流学派,尽管后来在芝加哥学派基础上发展起来的“新产业组织理论”对现代产业组织的影响巨大,以及哈佛学派与芝加哥学派相互融合,但哈佛学派所创立的结构——行为——绩效(SCP)范式仍然是运用产业组织理论分析各种市场和企业的有效工具。基于我国石油产业的市场结构是在政府主导下形成的,市场结构是外生的判断,本文以传统产业组织理论的SCP范式为基本分析框架,对我国石油产业的格局与运行绩效进行了深入分析。
关键词:石油产业;产业组织;市场结构;市场绩效
1.SCP 的概念与理论说明
1.1 SCP (Structure-Conduct-Performance )是什么?
即从市场结构(Market Structure ),市场行为(Market Conduct ),市场绩效(Market Performance) ,对某行业进行分析的工具。
市场结构(Market Structure )就是构成市场的卖者(企业)相互之间、买者相互之间以及卖者和买者集团之间等诸关系的因素及其特征。
我们主要从卖方角度研究场结构,并主要依据市场集中度、规模经济、产品差异化和进入壁垒四项因素来判别某一特定产业的市场结构形态。
企业行为是指企业在市场上为赢得更大利润和更高市场占有率而适应市场并按市场要求调整其行动的行为。
企业行为通常主要包括三个方面的内容:⑴企业确定价格的策略;⑵企业的产品策略;⑶企业排除竞争对手的策略。
市场绩效(Market Performance)是指在一定的市场结构下,企业通过一定的行为使其在价格、产量、费用、利润、产品、质量和品种以及在技术进步等方面所达到的现实状态,以及市场在资源配置方面所达到的状态。既有从企业角度的,也包括从市场角度的。
1.2SCP 分析模型
SCP 模型概述(Structure-Conduct-Performance Model,结构-行为-绩效模型) SCP(structure-conduct-performance,结构-行为-绩效) 模型是由美国哈佛大学产业经济学权威乔·贝恩(Joe S.Bain)、谢勒(Scherer)等人于20世纪30年代建立的。该模型提供了一个既能深入具体环节,又有系统逻辑体系的市场结构(Structure)一市场行为(Conduct)一市场绩效(Performance)的产业分析框架。SCP 框架的基本涵义是,市场结构决定企业在市场中的行为,而企业行为又决定市场运行在各个方面的经济绩效。
SCP 模型,分析在行业或者企业收到表面冲击时,可能的战略调整及行为变化。SCP 模型从对特定行业结构、企业行为和经营绩效三个角度来分析外部冲击的影响。
1.3SCP 分析法常与五力模型
SCP 分析法常与五力模型,SWOT 分析法,交替使用。
现代产业经济学的“结构—行为—绩效”分析范式
(Structure-Conduct-Performance ),简称SCP 范式。这一范式认为产业结构决定了产业内的竞争状态,并决定了企业的行为及其战略,从而最终决定企业的绩效。
贝恩(Bain,1958) 在吸收和继承马歇尔的完全竞争理论、张伯伦的垄断竞争理论和克拉克的有效竞争理论的基础上,提出了SCP 分析范式。该范式成为传统产业组织理论分析企业竞争行为和市场效率的主要工具。他认为,新古典经济理论的完全竞争模型缺乏现实性,企业之间不是完全同质的,存在规模差异和产品差别化。产业内不同企业的规模差异将导致垄断。贝恩特别强调,不同产业具有不同的规模经济要求,因而它们具有不同的市场结构特征。市场竞争和规模经济的关系决定了某一产业的集中程度,产业集中度是企业在市场竞争中追求规模经济的必然结果。一旦企业在规模经济的基础上形成垄断,就会充分利用其垄断地位与其他垄断者共谋限制产出和提高价格以获得超额利润。同时,产业内的垄断者通过构筑进入壁垒使超额利润长期化。因而,贝恩的SCP 分析范式把外生的产业组织的结构特征(规模经济要求)看作是企业长期利润的来源。
2. 文献回顾
市场结构和市场绩效之间的关系一直是产业组织理论中存在争论的问题。到
目前为止,这个研究领域出现了两个较为权威的理论流派:以“结构——行为——绩效”范式为代表的哈佛学派认为,市场结构是基本决定因素,不同的市场结构会产生不同的市场绩效。市场结构决定企业行为,企业行为决定市场运行的经济绩效;而以“效率”范式为代表的芝加哥学派则认为,市场绩效起着决定性的作用,不同的企业效率形成不同的市场结构。与其说是市场结构决定市场行为进而决定市场绩效,倒不如说是市场绩效决定市场结构。 1938年,梅森在哈佛大学成立了~个产业组织研究小组,开始对市场竞争过程的组织结构、竞争行为方式和市场竞争结果进行经验性研究。梅森的弟子贝思在进行产业组织研究时,对作为市场结构形成要因的产业集中、产品差别化、进入壁垒、规模经济性的有关研究和市场结构与市场绩效关系的分析,开创了市场结构——市场绩效两段论研究范式。贝恩用四家企业的市场集中度来测量市场结构和用回报率来测量市场绩效,考察了1936一1940年的42个美国制造业样本,得出的结论是集中度与经济绩效正相关。贝恩的第二项研究是用进入壁垒来测量市场结构,检验了20个美国制造业的进入壁垒和利润的关系。进一步发现了集中度和利润率之间的正相关性,并发现平均回报率在高壁垒条件下明显地高于低壁垒的现象。贝恩根据对美国制造业产业集中度和利润之间关系的调查研究,认为:“如果存在着集中的市场结构.厂商就有可能成功地限制产出,把价格提高到正常收益以上的水平”。谢勒在1970年出版了《产业市场结构和经济绩效》一书,进一步揭示了市场行为与市场绩效之间的关系,总结了有关市场行为特别是价格形成、广告活动、研究开发等方面的研究成果,弥补了贝恩《产业组织》一书中对市场行为论述的不足,并考察了微观和宏观的周边条件对市场结构、市场行为和市场绩效的影响,从而将哈佛学派的产业组织理论体系又向前推进了一步,形成了市场结构——市场行为——市场绩效三段论研究范式。
自20世纪70年代以来,SCP分析范式成为理论界和实业界讨论与批评的热点。在与哈佛学派的论争中崛起的芝加哥学派认为市场绩效起着决定性的作用。芝加哥学派对哈佛的SCP分析框架进行了猛烈的抨击,认为与其说是市场结构决定市场行为进而决定市场绩效这样的因果关系,倒不如应该说是市场绩效或市场行为决定了市场结构,不同的企业效率形成不同的市场结构。正是由于一些企业在剧烈的市场竞争中能取得更高的生产效率,所以它们才能获得高额利润,并进而促进企业规模的扩大和市场集中度的提高,形成以大企业和高集中为特征的市场结构。西方许多经济学家对市场集中度和利润率之间的关系作过大量实证研究。尼达姆研究的结论是集中度与利润率之间的关系可用下式来表述:p-mc/p=l/£d=s,(ea+er)sj,式中P为市场价格,me为边际成本,£d是商品需求的
价格弹性,并是竞争对手在价格上的反应,si为某厂商的市场份额,sj为竞争对手的市场份额。尼达姆公式的含义就是,厂商的利润率与自己的市场份额成正比,与商品需求的价格弹性和竞争对手的市场份额成反比。德姆塞茨研究的结论是:不同规模企业的利润率差异是由成本差异造成的,企业规模差异和进入壁垒差异归根到底反映到企业成本水平上,从而造成企业利润率(p-mc)/p的差异。德姆塞茨根据企业的资产规模将企业加以划分,并计算了其集中度系数,得出的结论是当大企业的集中度系数在60%以上时,其与利润率的相关性才非常显著。
无论是哈佛学派的结构决定绩效关系,还是芝加哥学派的反向决定关系,都是以成熟的市场经济为前提的,没有考虑体制因素对产业组织的影响。我国正处于从计划经济向市场经济转变的过渡时期,产业组织受到体制因素的强烈影响。
所以,在我国的产业组织研究中,把体制作为一个既定不变的条件将其抽象掉并不符合我国经济的实际情况。将体制因素包括在产业组织的研究框架内,试图建立一个包含体制因素在内的新范式是我国产业组织理论研究的一大特色和创新。
金碚在这方面的研究比较系统,在其于1999年出版的《产业组织经济学》,将西方组织理论与我国产业实际紧密结合,把对我国产业组织有重大影响的体制因素纳入研究视野,构建了一个包含体制因素的产业组织经济学分析范式。使产业组织学的分析范式更加完善,能够对我国的经济现实做出更好的解释。对中国的市场结构、集中度和绩效的研究文献自20世纪80年代中期也开始逐渐增多。从不同的角度对我国市场结构与市场绩效的关系进行了实证检验,研究结果也存在较大差别,既有表明在我国存在着结构决定绩效的关系,也有支持芝加哥学派的企业效率决定市场结构的实证分析。
马建堂在其主笔的《结构与行为——中国产业组织研究》一书中,对我国主要行业的市场结构、集中度、利润率等作了实证研究,运用问卷调查对有关的逻辑结论进行了检验,得出的结论是:“我国行业集中度与行业利润率之所以不存在确定的关系,主要原因在于国家对高度集中的行业进行了较为严格的价格控制,从而在这些行业,价格不是由具有垄断结构的市场决定,而是由政府制定的。于是市场结构与企业价格行为的链条就中断了,从而市场结构与行业绩效在市场经济中那种较为确定的关系也就不存在了”。该书在计算了中国39个主要工业行业前四位和前八位企业的集中度和集中度系数的基础上,进一步选取了市场机制作用较为充分的消费品行业,证明了“企业所占市场份额与企业利润率间存在非常确定的正相关系”。
殷醒民的研究证实了大多数制造业部门的经济效益随着企业规模的增加而提高,产业集中度与经济效益之间存在着积极的正相关关系。
戚聿东在《中国产业集中度与经济绩效关系的实证分析》一文中,对我国产业集中度与经济绩效之间的关系进行了实证研究。研究结果表明,在一定范围内,产业集中度与销售利税率、资金利税率等经济绩效指标之间存在着较为明显的正相关关系,即集中度越高,产业经济绩效越好。
徐志霖等利用多绩效指标,采用对应分析方法,研究了我国工业产业结构与绩效之间的关系,认为我国工业产业存在比较明显的结构与绩效之间的关系,不同的产业结构,导致不同的产业绩效和生产效率。
3.石油产业发展历程和特点
3.1.生产日趋集中
目前国际石油产业是资源独霸、行业垄断、技术控制。国际跨国公司已控制世界1/3的石化生产总值、2/3的全球贸易额、70%以上的投资与80%的技术开发与转让。20世
纪90年代以来,它们为抢占制高点、居于竞争的优势地位,又掀起了新一轮兼并、重组、收购和投资的浪潮,其目的在于运用规模优势和技术开发能力来获取更大的全球市场份额。这种资源独霸、行业垄断、技术控制以及世界石油霸主的强强联合使世界石油资本集中和市场垄断的程度进一步提高。
3.2.重心向亚洲转移
近年来,亚洲成为全球经济增长最快的地区之一,特别是中国的巨大市场更成为跨国投资公司看好的发展场所。国际石油跨国公司把亚洲和中国视为全球战略的一个重要组成部分,把在亚洲的发展计划纳入其21世纪重要发展内容。欧美石油公司把投资和市场发展纷纷向亚太地区转移。
3.3.国际石油产业进入高新技术取胜时代
到目前为止,国际石油工业竞争经历了三个阶段:20世纪70年代是规模取胜时代;80年代是成本取胜的时代;从90年代开始进入高新技术取胜时代。世界各石油公司的胜否已取决于驾驭新技术、缩短技术开发和应用周期、提高生产效率的能力。规模取胜和成本取胜的战略已难以奏效,最根本的途径是采用高新技术。谁能尽快占领高新技术前沿阵地,谁就能在世界竞争中占据有利地位。
3.4我国石油产业的发展现状
我国石油工业经过多年的建设,已经形成门类比较齐全、具有相当规模和基础的工业体系。2001年,我国石油和化学工业的销售收入为13284亿元,占全国制造业的1
4.4%;工业增加值为4378亿元,占全国制造业的16.3%;实现利润为1098亿元,占全国制造业的23.6%。在全国工业部门中均居前列,在国民经济中拥有举足轻重的地位。
我国石油产业主要石油产品的生产规模和产量都居世界前列。我国已经成为世界石油生产大国,原油生产与加工的生产规模和产量都居世界前列。2001年,原油产量1.65亿吨,加工量2.1亿吨,天然气产量303.4亿立方米,四大类成品油产量12672万吨。石油产业具备了一定的抗风险能力。从2001年的经营情况看,石油集团业绩较好,尽管存在国际油价走低、油品价格剧烈震荡等不利因素的影响,全年仍实现销售收入3365亿元,实现利税总额956亿元,其中利润总额530亿元。石油产业对外贸易进一步发展。2001年,全国石油和化工产品的进出1:3总额为735亿美元,占全国进出口商品总额的14.4%。其中进口额为510亿美元,占全国进13总额的20.90%,出口额为225亿美元,占全国出口总额的8.5%。
3.5 石油产业的特点
3.5.1.资源约束性。
资源约束性特点至少包含两方面含义:一是石油资源的有限性,二是油藏的产量逐步递减规律。资源约束性意味着其可持续发展必须依靠新增储量的接替。
3.5. 2.风险性。
石油产业是一个风险极高的产业,主要表现在以下几个方面:①地质风险。石油资源比任何其它矿产资源更为深埋蕴藏在地底一千米甚至五、六千米以下,这一客观存在的自然条件的复杂性,决定了石油勘探工作的艰巨性和风险性。②技术风险。石油产业是一个技术密集型产业,其生产过程涉及的科技领域宽、专业多、专门化程度高。③经营风险。石油勘探开发投资大,一般陆上一亿吨石油地质储量的勘探费要达到十多亿、甚至二十多亿元人民币,海
上石油投资更大,一般相当于陆上石油投资的十倍左右,如此巨大的投资,一旦经营不善,就会造成巨大损失。④政治风险。一般是指由于资源国政府变更或立法改变而对石油公司造成投资失利的可能性。
3.5.3.国际性。
由于来自世界经济发展和石油资源地理分布的不均衡所造成的石油经济要素的分离,即资源与消费分离、资金与需求分离、科技与开发分离,石油产业已成为自然性国际产业。受产业国际化利益的吸引,资源不足的西方国家及石油公司为了扩大油源,利用自己的资本和科技优势实施全球化战略;而资源充足的产油国也积极发挥资源占有优势,实施以资源优势为核心,用石油资源来换取资本和技术,发展本国的石油工业。产油国和非产油国通过技术、资金、资源合作等方式进行国际石油资源的勘探、开发、加工、储运及贸易,呈现出国际 化经营的态势,形成了开放的国际石油经济体系。
3.5. 4.规模经济性。
石油的生产过程包括勘探开发、储运、加工等环节。在勘探开发阶段,石油产业的劳动对象是油气资源,总成本主要是由勘探开发设备和油田地面建设的投资所形成的固定成本构成;在储运阶段,把石油和天然气从井口送交给用户的过程中,需投资建设或购置专用的储油装备、输油气管道和其他输送工具,投资相当大;在加工阶段,按照国际常规,石油年加工能力在250万吨才能达到最小规模经济水平,且规模越大,经济效益越好。所以石油产业的规模经济特点包括以下几点:石油的生产过程需要大量的初始投资;固定成本远远大 于变动成本:产量、运量、加工量越高,平均单位成本越低。
3.5.5.范围经济性。
范围经济的概念是追加新产品(服务)时的联合生产的成本,要低于单独生产该产品的成本。在国际上,上下游一体化经营已相当普遍,这是因为石油产业内部上下游可以优势互补。上游是开采业,风险较大,但潜在的赢利性也可能较大;下游是加工业,附加值高,但受原油价格波动的影响较大。所以在石油产业内部实施上下游一体化的联合成本要低于单独经营上游或下游的成本,这就是石油产业的范围经济性。
3.5.6.战略性。
战略性一方面体现在经济上,另一方面体现在军事和国防安全上。石油不仅是重要的能源,更是重要的化工原料。石油化工产品已遍及工业、农业、建筑、国防,以及人们广泛的生活领域。石油作为一种与人类生活密切相关的商品,已经形成现代生活方式和社会文明的基础。据统计,目前以石油为原料的石化产品已达7万多种,石油工业在世界工业总产值中所占比重达10%,在中国工业总产值中占6.6%,石油工业带动了机械、化工、运输、医药、建筑等产业的发展,与国民经济其他产业的经济关联性越来越强。自第一次世界大战以来,石油对军事和国防安全越来越重要。石油不仅在作战物资消耗量中所占比例越来越大,而且其战役需求量也大幅度增加。石油在现代战争中,不仅影响军队机动性和战斗能力,而且能改变军队作战部署和战役进程,甚至决定战争的结局。石油对于战争的胜负和国防的安全也具有重要作用。
4.我国石油产业发展的市场结构
4.1. 市场结构的概念、类型及影响因素
市场结构就是构成市场的卖者(企业)之间,买者相互之间以及买者和卖者集团之闯的诸关系的因素及其特征。因为市场结构指的是市场主体之间的相互关系,而这些关系在现实市场中的综合反映就是市场的竞争与垄断的关系。所以,也可以说市场结构是一个反映市场竞争和垄断关系的概念。
根据竞争和垄断的程度,一般把市场结构分为完全竞争的市场结构、完全垄断的市场结构、
垄断竞争的市场结构和寡头垄断的市场结构四种基本类型。
市场结构受诸多因素的影响,其中决定市场结构的三个主要因素是:产业集中度、产品差异化、市场进入退出壁垒。
4.2产业集中度分析
根据实证研究的需要,加之受石油产业数据较难获得的制约,本文对中国石油产业集中度的分析主要采用产业集中度指数(cP-n)来衡量。在考察中国石油产业的集中度时,将利用各石油石化集团公司、石油生产企业和石油加工企业的原油产量和原油加工量等数据来计算cR咀指数。按说应该采用最近几年的数据更能反映我国石油产业的现状,囿于石油产业数据透明度较低的限制,采用的有些数据离现在时间稍微远一点,但也只能这样处理。另外,我国石油产业的市场结构变化不大,基本上保持稳定,虽说数据不是十分令人满意,但也能反映我国石油产业的现状。
4.2.1石油产业总体集中度分析
从石油产业整体来说,中国石油产业实际上只有有限的几家。1998年石油产业重组前仅有中国石油天然气总公司(cnpc )、中国石油化工总公(sinopec )、海洋石油总公(cnooc )、新星石油公司(star )等几家企业。1998年国家对中国石油产业进行了总体改组,通过资产划转,新组建了中国石油天然气集团公司和中国石油化工集团公司(2000年3月,国务院将新星石油公司整体并入中国石化集团公司),与原有的海洋石油总公司构成了中国石油产业组织的新结构。
根据有关资料计算,从原油加工来看,1998年中国石油化工总公司的加工量占全国的比重为81.24%中国石油天然气总公司和中国海洋石油总公司在石油天然气开采业的产量占全国的比重为99.16%。重组后的2000年,三大集团公司的油气生产和原油加工量仍占全国的98.82%和94.17%,集中度依然很高。
根据2004年的数据对我国石油产业的总体集中度分析如表4——1。
从集中度指标来看,中国石油产业在封闭条件下,三大集团公司的原油生产和原油加工量分别占全国的97.78%和92.59%。因此,无论从重组前还是重组后的今天,中国石油产业总体上都是一种高度寡头垄断型市场结构。
表 4——1 中国石油产业集中度分析表
4.3进入退出壁垒分析
在产业经济学中,关于进入壁垒有两个代表性的定义。一个是贝恩较早提出的:进入壁垒是“和潜在的进入者相比,现存厂商所享有的有利条件,这些条件是通过现存厂商可以持久地维持高于竞争水平的价格而没有导致新厂商的进入反映出来的”。另一个是施蒂格勒在《进入壁垒、规模经济和厂商规模》一文中提出的,认为进入壁垒是新厂商比老厂商多承担的成本。根据施蒂格勒的定义,规模经济、资本需要量、产品差异化等在贝恩看来是进入壁垒的因素便不再构成壁垒,而突出了政府管制(进入控制)构成壁垒的作用。在施蒂格勒看来,
除了政府的进入规制外,真正的进入壁垒在实际中几乎不存在。很多产业组织理论的教材都基本上仍旧沿用了贝恩的定义,几乎所有的研究市场结构的文献在进行进入退出壁垒分析时也都采用了贝恩的定义。因此,本文也继续沿用本恩的定义来分析石油产业的进入退出壁垒。 进入壁垒可分为结构性进入壁垒和行为性进入壁垒,此外还有政策法律制度障碍。结构性进入壁垒主要有绝对成本优势、产品差别、沉没成本、专有技术等。行为性进入壁垒是原有企业为阻止新企业进入而采取的相应策略行为所形成的,主要包括阻止进入行为和驱除对手行为。本文在进行市场结构分析时着重于结构性进入壁垒和政策法规制度对企业进入退出的影响作用。
4.3.1我国石油产业的进入壁垒分析
石油产业的一次性投入巨大,专业化程度高,资产专用性强,沉淀费用高,使其存在较高的进入壁垒。从石油产业的特点并结合我国实际情况看,石油产业的进入壁垒主要包括:
1. 政策性壁垒。
石油产业的进入壁垒主要是政策性进入壁垒,表现为政府的严格进入管制。由于石油资源的稀缺及其重要的战略地位,许多国家对石油产业实行特许经营,禁止特许以外的企业进入。在我国也不例外,中华人民共和国1986年颁布并执行的《矿产资源法》(后于1996年8月进行了修改)明确规定“矿产资源属于国家所有,有国务院行使对矿产资源的所有权”。“国有矿山企业是开采矿产资源的主体”。“开采石油、天然气、放射性矿产等特定矿种的可以由国务院授权的有关主管部门审批,并颁发采矿许可证”。根据《矿产资源法》,国家对石油产业实行特许经营,授权中国石油天然气集团公司、中国石化集团公司、中国
海洋石油总公司从事陆上及海上油气资源的勘探开发,特许以外的企业禁止入内。尽管改革开放以来,中国石油产业已经发生了显著的变化,国家对石油产业的进入限制逐步放松,但中国石油产业的市场准入方面的壁垒依然很高。
2. 资源性壁垒。
石油是非可再生资源,总储量有限。石油产业的发展完全依赖于油气资源储量,新企业若要进入,需花费相当大的费用购买资源,由此产生巨大的障碍。我国的三大石油公司基本上垄断了整个资源。
3. 技术性壁垒。
石油产业是技术密集型产业,在勘探、开发、运输、炼制等领域有大量的关键技术,如保密性专利或专有技术,这些都成为较高的进入壁垒。
4. 巨额的资金及沉没成本壁垒。
石油产业投资巨大,如果投资不到位,则在竞争中就处于劣势。由于石油产业的资产专用性较强,退出时大量的资产不能转作他用,投入资本大部分不能收回,这种高额的沉没成本也成为进入壁垒。
5.规模经济壁垒。
石油的勘探开发、炼制以及石油化工都要达到一定的规模才有效益。按照国际常规,年炼油能力在250万吨以上才能达到最小规模经济产量。除非进入者实力强大,能承受初始进入时的成本劣势,才能逾越规模经济壁垒。
我国石油产业市场准入条件较严,尽管改革开放以来,我国石油产业已经发生了显著变化,原来高度垄断的市场结构正逐渐向有效竞争的市场结构过渡,但由于石油产业的资源约束性、技术性、沉没成本、规模经济等结构性壁垒的存在,进入壁垒仍然很高。
4.3.2我国石油产业的退出壁垒分析
退出有不同的方式,粗略地说有三种:一是全部退出,即将固定资产等一次性清算出售,关闭原有的工厂和业务;二是逐步退出,既当经营出现问题时为了及时将不景气的业务出售,逐步退出原有业务领域,终止或大量消减对不景气业务的投资并回收利润,同时考虑介入新
的、前景广阔的业务。三是同一产业中的企业间的横向兼并,使该产业的厂商数量减少。构成我国石油产业退出壁垒的因素除了沉没成本因素、联合生产等经济上的原因外,主要还是因为职工解雇难度大、政策性或法律上的限制和部门或地区的行政性垄断等非经济因素。我国的石油企业一般由中央政府、地区政府投入巨额资金建设。在我国,对国有企业而言,负有一定的社会政策目标的责任。为了达到超越利润之外的某些政策目标,当企业处于亏损态时,往往并不是企业独立地按照市场规律行事,中央政府和地方政府出于种种考虑会阻碍企业的退出。对石油企业这些大型国有企业来说,政府可能从国家经济安全、社会稳定、就业等方面考虑,而不是仅仅从财务上的损失考虑,限制亏损的石油企业从市场中退出。
由于各种行政性垄断的存在,使我国的石油产业处于一种“多元政府主体分割市场”的状态之中。各级政府为了追求政绩或在各种局部利益的驱动下,效益虽差但却不愿使其破产或转移生产,而地方割据又阻碍了资本在各地区间的自由流动,阻挡了石油企业之间的兼并重组、优势互补。产业中又缺乏依靠市场力量推进企业间兼并重组的有效机制。随着市场经济体制的完善和国内外竞争的日益加剧,一些企业陷入困境,但由于局部利益的存在使它们迟迟不能退出市场。从以上可以看出,我国石油产业的退出壁垒较大。
4.3.3管理体制分析
考察我国石油产业的组织结构必须分析我国石油产业的管理体制。我国传统的石油产业管理体制具有高度集权的计划经济特征:由国家石油管理部门统一管理全国的石油勘探开发和生产建设工作,建立了单一全民所有制、高度集中的石油管理体制。为打破垄断,营造竞争性的石油经营市场,逐步培育一批具有国际竞争能力的石油企业,中国石油产业进行了几次大的重组,石油产业管理体制经过多次变迁,概括起来大体可以分为六个阶段:
一是20世纪80年代以前,国家设立石油工业专门管理部门(包括石油总局、石油部、燃化部、石化部等),对石油工业上下游实行集中统一管理。
二是20世纪80年代,政府针对当时石油上下游业务分别隶属石油部、化工部和商业部,过多的环节造成石油资源低效益使用的矛盾,国家按照专业分工,对石油工业体制进行了两次调整;形成了以陆上、海洋、石化三大总公司为基础,先后成立了四家国家公司,按行政分割实行纵向管理,各自独立经营的格局。即中国石油天然气总公司主管陆上石油勘探开发与经营,陆上石油的对外合作,下设各个油田企业;中国海洋石油总公司主管海上石油资源的勘探开发;中国石油化工总公司主管石油加工和以石油为原料的化工产品的开发与利用,负责所属炼厂、石化厂的生产经营和炼油化工的对外合作;中国化工进出口总公司主管石油产品的进出口和国际化经营。这一阶段,有人称作是“三分四统”格局。
三是到了1996年底,中国新星石油有限责任公司成立,石油产业共有五家全国性企业。石油工业管理体制形成了“五龙治水”的新体制。
四是1998年,国家对石油工业管理体制进行重组,九届全国人大一次会议通过的国务院机构改革方案提出:“将化学工业部、石油天然气总公司、石油化工总公司的政府职能合并,组建国家石油和化学工业局,由国家经贸委管理。化工部和两个总公司下属的油气田、炼油、石油化工、化肥、化纤等石油化工企业以及石油公司和加油站,按照上下游结合的原则,分别组建两个特大型石油石化企业集团公司和若干个大型化肥、化工产品公司”。加上原来的海洋石油总公司,呈现“三雄割据”的形势。
五是在2000年,三大公司为了适应石油全球竞争的新环境,符合我国国有企业改革建立现代企业制度的需要,分别对各自的资产进行内部重组,集中优良资产和精干人员组建上市部分,称为中国石油天然气股份有限公司、中国石油化工股份有限公司、中国海洋石油股份有限公司,并到海外上市;三家除上市外的剩余部分成为存续部分仍然使用原来的集团总公司的名字,是上市部分的最大股东,上市部分的收益的大头归相应的存续
部分获得,享有资产收益权,而上市部分独立自主经营,面对资源和市场全球化局面,参与国际竞争,寻找国际生存空间。有人称其为“二三如六模式”。
六是2005年9月,为了发挥石油资源优势,把石油企业做大做强,结束陕北无序采油状态,陕西省决定以具有石油勘探、开采资质的企业为核心,组建陕西延长石油(集团)有限责任公司,对陕北石油企业进行股份制改造重组。这是继中石油、中石化和中海油之后,具有石油勘探、开采资质的我国第四大石油开采炼化企业。重组后的陕西延长石油(集团)有限责任公司为陕西省国资委监管的国有独资企业。
4.4中国石油产业的市场结构特征
通过上述分析可以看出,我国石油产业的市场结构状况是:总体产业集中度极高,三大集团公司几乎占据整个产业的全部原油生产和加工;从企业层面来看,上游原油生产的竞争程度较低,而下游加工业的竞争程度较高,接近完全竞争的市场结构;在开放条件下,中国石油产业集中度明显下降;石油存在较高的进入和退出壁垒,潜在竞争者很难进入,而在位者又不易退出;石油产品本身的差异化很小,而我国石油企业在品牌形象、服务水平等“软件”方面起步较晚,与国外相比存在一定差距;正如我国经济的整体正处于从计划经济向市场经济转轨一样,我国石油产业也在不断从国家高度垄断的市场结构向竞争型过渡,逐步走向市场化。
从目前来看,中国石油产业仍处于国有石油公司高度垄断的格局之中。中国石油产业市场结构的基本特征是产业层面上的分割分治及垄断经营,以及企业层面上的低集中度,同时还存在着较高的进入退出壁垒。造成这种局面的原因与我国石油管理体制有很大的关系,这些影响作用都可以通过我们对中国石油产业管理体制的描述中看出来。我国正处于从计划经济向市场经济过渡,对于关系国计民生的石油产业来说,计划经济色彩也较其它产业强烈一些,石油公司基本上都是国有企业,由国家及有关部门监管,限制了其它竞争主体进入市场参与竞争,因为国有企业目标的多元性,又阻止了不合格主体退出市场。
5.我国石油产业发展的企业行为
5.1垄断分割的局面影响石油产业绩效
由于我国石油产业管理体制是部门封闭、区域分割,各公司在自己独有的业务范围内和地域上很少面临竞争。所以不管是产业层面和上游开采企业的垄断型市场结构,还是下游加工企业的原子型市场结构,实质上,竞争程度还是很低的,缺乏有效竞争。
市场准入的高壁垒阻碍了其他主体参与市场竞争,上游产业缺乏通过市场竞
争所形成的高集中度所带来的规模经济效应,下游产业虽然是原子型的市场结构,但由于是政府主导下的市场,企业缺乏竞争的动力,缺乏主动性、积极性。退出的高壁垒阻碍了效率低下的企业从市场中正常退出,政府出于多方面考虑使低效率企业在市场中存在的高退出壁垒成了效率低下企业的保护伞,影响了资源从低效率企业向高效率企业的流动,造成配置效率低下,使整个产业的绩效与国外存在着一定差距。
无论是此前两总公司式的产业链分割,还是目前的南北两集团的地域性分割,均不是市场性分割,或者说不是市场力量起作用形成的,是一种行政性的垄断结构。虽然后一种分割具有区域市场分割的含义,但这种分割是行政力量使然。这种由地域分割所形成垄断格局,固然可以在产业内形成一个新的竞争框架,并不等于由此就可以形成有效竞争的市场秩序。1998年的重组也不是市场竞争的结果,虽然在一定程度上改变了上下游分割、海陆分割、产
销分割、内外贸分割的状况,但产业层面上的分割分治及垄断经营依然存在。变化的只是垄断程度和形式的不同,即由上下游分割的垄断变为按地域分割的垄断。另外,按现有产业分布形成的集团公司,更多的只是资源和要素存量的优势,集团下属企业层面上并没有实质的变化,集中度并没有提高,依然没有实现规模经济。所以,目前这种形式上的垄断格局是否能够成为持久的市场竞争优势,还取决于未来的企业能否成为合格的市场主体,能否按照市场经济的客观要求去运作。
5.2行政手段仍是产业组织结构调整的主要方式
产业的组织结构调整是指产业内企业间的合并、兼并、联合等。我国石油产业已经历了20多年市场化取向的改革实践和探讨,但由于长期计划经济体制运作下的惯性作用,其市场行为还具有很强的计划色彩,政府行政力量介入过多,这己成为石油产业市场绩效不确定的重要原因。
我国传统的石油产业管理体制具有高度集权的计划经济特征,由国家石油管理部门统一管理全国的石油勘探开发和生产建设工作,建立了高度集中的石油管理体制。在具有高度计划经济特色管理体制下决定企业运行的主要方式仍是行政手段,政府决定企业的生产与经营,而不是市场经济下企业成为市场的运行的主体,企业拥有独立决策的权力。国家对石油企业的隶属部门进行了多次调整,石油产业组织发生了深刻的变革,但并没有根本改变国家对石油产业高度集中的计划管理方式,行政手段仍是其调整产业结构的主要方式。从政府高度集中统一管制下的独家垄断,到逐步放松管制,引进竞争机制的“三分四统”、1996~1998年的“五龙治水”格局下的寡头垄断、1998年中国石油石化大重组后,形成了南北分治、海陆分割、上下游一体化的垄断局面、2005年,为了结束陕北无序采油状态,成立了陕西延长石油(集团)有限责任公司。从这些企业组织结构的变动中,我们很难看出市场的力量,不能发现是靠市场的力量使它们形成了这些组织形式,并不是靠市场竞争的力量使这些小企业联合、合并或兼并而成为一个更大更强的组织,市场在这些深刻的组织变革中基本上没有起到作用,都是政府运用行政手段进行的调整,是行政力量起作用的结果。行政手段调整的组织结构是否符合市场经济发展的方向、是否反映石油产业的发展规律、能否达到满意的效果还是值得怀疑的。
如果说在我国目前市场条件不完善的情况下,单靠企业自身的力量无法完成大规模的企业重组,再加上历史形成的各种各样的地区垄断和行政垄断都是企业自身所无法克服的巨大障碍,则在一定时期内可以由政府出面依靠行政力量划拨资源,构建起有利于形成产业竞争的基本框架。但必须明确,此后的工作必须交由企业根据市场的客观要求自主选择适宜于自身发展的管理体制和运行模式。
5.3总体规模扩大不等于企业效率提高
我国石油产业经过多次改革,特别是1998年以来的重组基本上奠定了石油产业的格局,形成了具有较大规模的三大石油集团公司。通过重组,形成了中石油和中石化这样两个能够进入世界500强之列的、上下游一体化的巨型公司,中海油也进入了世界石油行业50强的行列,经济总量迅速接近或达到了国际跨国公司的水平。但我国三大石油公司的巨大规模不是市场竞争的结果,很大程度上是政府行政力量作用的结果。它只是在外形上模仿西方大石油公司的管理体制和形式,由政府强行调动资源搭建起了巨型的架子。由政府通过行政手段组建的大型石油企业集团,虽然在客观上有利于统一配置各项资源和技术,缩小我们与跨国石油公司的规模差距,但市场经济是通过经济主体追求创新的内在机制来寻求规模扩大,提高资源配置的。这种公司表面上看规模很大,而内部的运营机制并没有发生根本的变化,实际上是一种规模无效益的状态,难以推动资源的优化重整,规模经济难以实现。各石油企
业的效率并没有因产业的重组而得到是实质性的提高。
这种通过行政权力形成的产业格局除了使企业的整体规模有所扩大之外,石油产业原有的许多问题依然存在,并没有得到真正的解决。仅仅追求企业规模的扩大,不改变企业运营机制的重组并不是提高经济效益和国际竞争力的根本途径。在扩大规模的过程中,如何提高企业活力,不断激发企业的创新机制才是提高企业经营效率的根本所在。否则,企业即使能在短期内增大规模,占据总量优势,但从长期来看也是难以为继的。因为发达国家石油企业规模的扩大,既不是政府行政干预的结果,也不是资源在数量上的简单叠加,而是资本追求利润的结果,是企业发挥创新能力的结果,是市场对资源进行优化
配置的结果。我国石油企业的重组是在政府行政力量的干预和推动下,模拟西方大型石油公司的组织形式而实现的,这只是在专业分工的外在形式上模仿别人。尽管模拟行为可能会带来短期的辉煌,但如果缺乏内生的创新机制,辉煌也难以持久。
5.4具体市场策略
5.4.1价格策略
我国石油价格机制的历史沿革体现了石油产业的市场化进程。我国石油价格走过了单一计划价格,双轨制价格,油价并轨以及与国际石油市场价格“接轨”几个阶段,目前仍需向市场化方向不断完善价格机制。目前,尽管我国石油价格已经与国际“接轨”,但这种接轨表现为价格平均水平的接轨。是一种被动接受价格的接轨,而不是价格形成机制的接轨。
几年来两集团一直未在上海市场展开零售价格战。而这次中石油集团表示,本次上海汽油价格不同的出现是一种市场行为的体现,公司有这方面的优势就要通过市场体现出来,与对手展开竞争。
5.4.2产品策略
其实,在此以前,中石油和中石化之间并没有通过对石油价格的浮动的不同而展开过分激烈的竞争,但双方并未放弃在成品油零售市场份额上的争夺。两大寡头之间的激烈竞争主要表现在对加油站的争夺和扩建上。中石化、中石油在成品油零售市场上竞争的主要手段在加油站并购建设和品牌推广上。成品油销售是两大集团必争之地,两大集团决不会放弃竞争。
5.4.3广告行为
企业通过广告宣传,把企业信息传达至消费者,有效地树立起良好的形象,取得竞价的优势,如中国石油与上海鑫海雀广告公司合作,组织遍布全国的加油站户外媒体广告网。在所属加油站统一形象,按照整合营销和现代广告的内涵,以消费者为核心,建立起目标消费者和中石油这个品牌之间的关系,整合广告资源,提升了加油站形象,拉动加油站。2005年11月,中石油赞助北京遥远会吉祥物发布,支持和参与奥运活动,也是树立企业形象的一次大型活动。
近年来,为了打破垄断,在国内营造一个成熟的竞争性的是有竞争市场,逐步培养一批具有市场竞争力的石油企业,中国石油行业在国内进行了几次大的重组,在1998年6月将CNPC 和SINOPEC 的行政管理职能交回政府,同时将这两个石油企业改组为南北两个大集团公司;后又在两个公司核心资产的基础上建立规范的中石油,中石化两大股份有限公司。另一方面,随着我国石油巨头“走出去”步伐的加快,与海外公司的联合兼并也不时出现。个集团在伊朗,沙特,巴西等国家参与当地的石油及天然气项目,并已签订了项目协议。2005年10月,中国石油天然气公司通过其全资子宫搜中油国际以每股55美元共计41.8亿美元收购哈萨克斯坦PK 石油公司,并获得加拿大阿尔伯塔省卡尔加里法院的最终裁决,批准中国石油集团100%收购PK 公司。
5.4.4. 技术开发
随着资源评委遍地,埋藏加深,油气勘探,开发难度大,以及大多数老油田含水增高,
递减加快的趋势,石油行业增产增效对科技进步的依赖程度加大。这就对石油行业加快技术研发提出了更高的要求。个集团也加大了投入研发力度。2004年科技活动经费支出排名第一的中国石油天然气集团公司经费支出为698976万元,中国石化记录顾飞有限公司经费支出为98710万元,许多科技成果居于世界领先水平,在石油勘探,加工领域取得了长足的进步。
6. 我国石油产业的发展绩效
6.1、规模结构效率分析
规模经济指随着生产规模的扩大而出现的单位产品成本下降,收益上升的现
象。规模经济表现为长期成本曲线向下倾斜,长期平均成本的最低点就是最小有 效规模。而产业的规模结构效率则是从产业内规模经济效益实现程度的角度来考 察资源的利用状况。规模经济效益的实现程度,通常用达到或接近经济规模的企 业的产量占整个产业产量的比例和最小经济规模企业的市场份额来衡量。这两个 指标可以反映出市场的主要供给者是哪些企业提供的,从而准确地反映出产业规 模经济的实现程度。
(1)石油企业规模水平
石油开采企业的主要业务是勘探开发,其规模经济效应不是很明显,尤其勘
探业,知识含量更多一些,勘探成果很大程度上依靠地质理论和对资料的分析, 有些低产的油、气区块,小规模企业开采可能即可盈利,大企业开采可能效益并 不比小企业好。因此,勘探环节并不一定是规模越大越好,石油天然气开采企业 规模水平具有不确定性。而石油加工企业的规模经济效应十分明显。据对石油加
工企业的测算,年产500万吨的炼油厂与年产250万吨和100万吨的相比,单位 产品投资分别比后者低23%和49%,平均成本分别低2.6%和8.1%,劳动生产率分别高87%和377%,人均创造的利税分别高129%和1083%。因此,对石油企业的规模水平分析就以加工企业为对象。2000年中国石油加工企业规模结构如下表所示:
表6——1 中国石油加工企业的规模分布(2000年)
按照国际常规,石油加工业的最小规模为年炼油250万吨。我国炼油企业的
规模水平见表。
表 6——2 石油加工企业的规模经济分析表(2000年)
资料来源:根据表4—1及有关石油统计资料计算的得出。
可以看出,我国达到最小经济规模的企业仅占石油加工企业总数的35%,企
业平均规模占规模经济的56%。没有达到获得规模经济效益所必需的经济规模的 企业是市场的主要供给者,表明我国石油产业的规模结构效率不高,反映了石油 加工企业规模处于较低水平。
我们可以对石油加工企业的平均规模水平作一国际比较,从中发现我国石油
企业规模与外国公司的差距,(见表6—3)。
表 6——3 炼油厂平均规模的国际比较(1999)
从总量上看,我国原油年加工能力居世界前列,仅次于美国和日本;按平均
规模比较,1999年世界856家炼油厂的平均规模已达到539万吨/年,而我国石油加工企业的平均规模仅相当于世界的42,7%,与其他国家的差距更大。因此, 在我国石油加工企业中存在着偏小的企业规模,远未达到规模经济效应。
下面再从中外石油企业原油加工能力的对比分析中对我国石油加工企业进行认识(见 6—4
表)。
表6-4世界十大石油企业与我国十大石油企业原油加工能力比较(万吨)
从上表的比较中可以看出,我国的十大石油加工企业与世界十大石油企业原油加工能力相比差别悬殊,大多数企业的生产规模仅为国外企业的十分之一左右,反映出我国石油生产能力分散,规模效益较差。
总之,通过对国内石油加工企业的规模结构、中外石油公司平均规模比较和原油加工能力比较分析,都反映出我国石油企业的规模结构效率较低,与国外公司存在很大差别。 (2)石油产业规模水平
大型石油公司都是上下游一体化的集团公司,内部产品结构复杂,无法确定
一个总的最小经济规模作为比较的依据,因此,从石油产业总体层面上分析其规 模结构效率不能沿用上述企业规模评价的方法。为此,对我国石油产业总体规模 水平的分析,采用国际比较的方法(见表6——5)。
从表中可以看出,中国石油天然气集团公司和中国石化集团公司,在石油储量、产量及炼油能力都接近国际大石油公司,但反映规模经济效益好坏的成本指标与国际大石油公司相比差距较大,原油生产成本、原油加工成本都高于国际水平,说明石油产业总体上也处于规模不
经济状态
表 6——5 中外石油公司规模比较表(2000年)
6.2 经济效益分析
对我国石油产业的经济效益,从国有及规模以上非国有企业主要经济指标和我国石油企业主要经济指标与国外公司的横向比较两个方面来考察。下表反映了我国石油天然气开采业全部国有及规模以上非国有企业的主要经济指标。
表6—6石油产业全部国有及规模以上非国有企业主要经济指标单位(亿元)
从上表的数据可以看出,200t、2002两年我国石油产业在工业增加值、产品销售收入、利润总额三个方面与2000年相比呈现持续下降趋势。如果撇开这两年,只看1999、2000和2003年的数据,从这三个指标来看都呈现上升趋势。之所以出现这种现象,可能是由于受到加入世贸组织的影响,外国石油公司对我国石油企业带来了冲击,使国
内石油产业的工业增加值、产品销售收入、利润总额都有所下降。经过两年的调整,国内石油企业有所改善,在2003年又呈现上升趋势。
这也说明我国石油企业的经济效益与国外存在一定差距。为了更全面的反映我国石油产业的经营效益水平,更直接地反映我国石油公司与国外大型石油公司的差距,把我国石油产业的经济指标和外国公司作对比。中国石油产业的企业盈利状况与跨国公司相比存在较大差距。以中国石油天然气集团公司为例,人均业务收入是埃克森美孚公司的1/45,资产利润率是埃克森美孚公司的1/24。中国两家最大的石油企业合计资产与埃克森美孚公司相当,合计营业收入却只有42%,会计税后利润也只有埃克森美孚公司的34%。下表是世界一些石油公司的经济效益情况。
表6——7 世界石油公司经济效益比较单位:百万美元
6.3科技进步分析
产业科技进步状况既可以理解为产业市场绩效的指标,也可以看作是导致市
场绩效的深层因素。如果一个产业的科技进步比较活跃,势必有利于该产业直接 提高劳动生产率,或者直接降低单位成本费用。石油天然气业具有技术密集型特 点,其未来发展的速度与质量不只取决于自然资源、硬件技术甚至资源的多少, 而很大程度上依赖于对知识、技术等软件资源的创新、形成和利用。
6.3.1.科研人员力量和科研投入水平
从总体上来看,中国的石油石化企业在科技人员占比上具有明显优势,但研
发费用投入仍然远低于国外大公司。1998年,中石化集团公司的销售收入为340 亿美元,而在科研开发上的投入仅3亿美元,科研投入占不到其销售收入的1%, 而在国际范围内企业的技术开发费用占销售收入韵比重只有在5%以上才具有国 际竞争力。中国油气产业科技人员占全部从业人员和R&D经费占其销售收入的 比例见下表:
表6——8-中国油气产业科技人员占全部从业人员和R&D经费占其销售收入的比例(%)
6.3.2科研技术水平
中国的油气产业缺乏技术创新能力,大多数的理论和前沿技术基本上是跟踪国外的,没有竞争优势。据中石油1998年的经济研究报告统计,在公司主体有代表性的29项技术中,在石油勘探开采等上游方面,主体技术竞争力强的占13.8%,竞争力中等的占4.5%,竞争力弱的占51.7%;在石油炼制和石油加工等下游方面,与国外相比总体上还存在五至十年的差距,主要石油化工工艺尚未形成具有自主知识产权的成套技术。下面以炼制工业为例进行说明。炼油虽然主要依靠自主开发技术,但仅相当于发达国家20世纪80年代末期水平,与国外先进水平相比还存在很大差距,主要表现在以下几个方面:
第一,炼油企业对含硫油的加工技术不高。我国炼油企业所依靠的国际石油资源主要是来自中东的含硫原油,但是目前除了少数几家正在改建的含硫原油加工基地外,国内多数炼油厂只能加工低硫原油。
第二,我国炼油企业的规模和多数加工装置的单套配置能力偏小,技术经济指标落后,综合能耗高(见表4一10)。我国炼油企业生产规模小,国外炼油厂的规模一般都在1000万吨以上,大的能达到4000万吨以上,而国内炼油厂规模在1000万吨以上的为数不多,平均数在300万吨左右。中石化炼油厂虽然平均原油加工能力达到500万吨/年,但单套规模大多为250万吨/年,单套达到500万吨/年的只有两家,远未达到每套100万吨/年的规模。
第三,国内炼油厂利用率不高。我国炼油厂无论是原油一次加工负荷率还是全厂利用率都低于国际先进水平。2001年中国石油和中国石化的原油一次加工负荷率分别为73.8%和76.5%,其中,中国石化一次加工能力在1000万吨佯以上的炼油厂的次加工负荷率平均为72.8%,80万一1000万吨侔的炼油厂为87.8%,500万一800万吨/年的炼油厂为82.7%,同期美国原油一次加工负荷率为87%,西欧为83%。
表6——9 国内外炼油厂能耗比较 单位;公斤标油/吨
7、结论
7.1完善市场竞争秩序,形成有效竞争
我们分析了垄断分割的局面影响了我国石油产业的市场绩效,要提高市场绩效,增强企业实力,提高产业国际竞争力水平,就要打破这种垄断的局面,完善竞争秩序,形成有效竞争的格局。
在中国石油产业组织优化的过程中,形成竞争往市场其有重要意义。竞争作为市场上一股外在的强制力量,促使企业革新生产技术,提高技术创新能力,改善经营管理和按照市场需求组织生产,协调比例关系,促进经济发展。竞争使企业优胜劣汰,促成企业兼并联合,为资源转移、推动组织结构优化创造条件。竞争对企业形成一种外部市场压力和内在的利益动力,促使企业为更好的满足社会需求和不断提高经济效益而努力。竞争能够优化资源配置,促使稀缺的资源得到更加有效的配置和使用,从而利于提高整个产业竞争力。在我国石油产业的现状下,只有通过不断完善市场机制,实现政企分开,把企业塑造为合格的市场主体,让企业在市场竞争中按照规模经济的客观要求自主完成兼并重组,实现资源的优化配置,进而获得理想的绩效水平,国际竞争力才能得以提高。在国际石油产业竞争日趋激烈、国际竞争国内化的趋势下,要想尽快缩短中国石油产业同发达国家之间的差距,增强石油企业的国际竞争力,就必须遵循市场规律,适应国际石油产业发展变化的大趋势,不断完善市场机制,并对石油企业的管理体制进行改革及配套改革,逐步激发企业自身的创新机制。应通过完善 国家的石油产业组织政策,建立起完善的市场秩序,打破封闭的市场,允许资源合理流动,引导企业的竞争行为。考虑到石油产业的重要性,要把市场经济和国家干预相结合,促进有利于有效竞争的市场经济运行机制的形成,让企业按照市场的要求,在自主追求规模效益中求得发展。以竞争促进规模经济的形成,使中国石油产业的巨大规模发挥经济效应。通过加强市场监督和管理来完善和规范市场竞争秩序,制定和完善市场规则。要在石油产业内部加强企业之间的竞争,在不影响国家对石油产业的控制力的情况下,适当允许外部企业进入石油产业,给现有石油企业以竞争的压力。形成内部企业之间互相竞争、内部企业与外部企业竞争的良好竞争局面,以达到打破垄断,促进有效竞争的效果。通过竞争提高石油企业的经营能力,管理水平和科技创新能力。
7.2积极实施“走出去”战略
克服国内石油企业因处于垄断地位、缺乏竞争压力而带来的“x非效率”,使企业感受到自己的长期生存与发展存在巨大的外来威胁,引入竞争的另一种方法就是积极实施“走出去”战略。世界石油产业呈现出国际化经营的态势,形成了开放的国际石油经济体系,中国的石油企业面临着日趋激烈的国际竞争。在这种趋势下,加快实施走出去战略,积极应对国际竞争,把国内石油企业放在国际范围内和外国先进公司竞争,让我国石油公司感受到世界石油产业日趋激烈的竞争压力,逼迫他们积极应对国际竞争,加强管理,提高管理和经营水平。在和外国公司的竞争中引进、消化、吸收国外公司的先进技术和管理经验,不断提高管理水平,经营水平,不断发展壮大。实施走出去战略,扩大了我国石油企业与国际石油公司合作的空间,这不仅有利于形成竞争性市场机制,而且有利于充分利用外国先进技术和专门技能来改造我国石油企业。实施走出去战略,可以使我国石油产业由垄断的市场结构转变成竞争性的市场结构,从而使石油企业的市场行为由垄断结构下的行为转变成竞争企业的市场行为,促使企业积极应对竞争所带来的压力。积极实施走出去战略,开展国际合作,学习先进公司的技术和管理经验,对提升我国石油企业的国际竞争力能起到很大的促进作用。国际经验表明,发现和开发石油天然气储量的最佳途径是允许运用广泛的勘探思路和工程技术,国际石油公
司是传播这些思路和工程技术的重要媒介。通过实施走出去战略,加强和这些公司的合作,能使石油和天然气开发速度和效率发生变化。同时,通过和他们的合作与竞争也能产生强烈 的示范效应,对我国公司起到极大的促进作用,推动我国石油产业有效竞争格局的形成。
7.3加快石油产业市场化进程
我国石油产业经过几次大规模的重组,使石油产业完成了整体性变革:产业竞争格局初步形成,原来上下游分割、海陆分割、内外贸分割的石油产品市场,正在被上下游一体化、产销一体化的企业格局重新划分;半行政的企业在业务的聚合与剥离中脱胎换骨;石油产业的计划运作机制正被日益规范的市场化运作所取代。一系列的重组、海外上市,对石油产业的发展产生了深远的影响。但也应该看到,我国石油产业结构的演变未能改变国有垄断格局,无论是“三分四统”还是“五龙治水”以及南北分治都未能把石油产业引向市场经济的轨道,走的仍是国有垄断的道路。石油企业的管理体制、经营机制还没有从根本上摆脱计划经济体制的影响,一些长期积累的深层次矛盾还没有解决:在产业层面上,国家石油公司地域分割垄断的局面依然存在;存在着激励与约束机制不健全等弊端。鉴于我国石油产业并不是市场经济作用下的产物,为了摆脱计划经济的影响,解决长期积累的深层次矛盾,改变我国石油产业规模不经济的状况,提高整个石油产业的市场绩效,有必要进行市场化改革,把权力交还给企业,让企业自主经营,使企业成为市场竞争的主体,让市场发挥对资源的优化配置作用。石油产业的重组要以市场重组为核心,如果仅仅停留在产业的行政重组层次上,就不能有效地解决企业的经营自主权问题,也就难以建立起人们所期望的有效竞争格局,很难保证产业的持续发展。政府应当在不影响国家对石油产业的控制力,保证国家经济、军事和国家安全的情况下,允许石油企业根据市场原则,按照市场经济的要求,适应国内国际石油产业的变化,通过企业治理结构、组织形式、管理模式等的改造,使企业保持发展活力,促进有效竞争市场结构的形成。建立符合市场经济要求和国际规范的管理体制和运行机制,优化资本和资源结构,增强自我发展和自我改造的能力,提高竞争力。国际国内市场的急剧变化也对石油企业提出了新的严峻挑战。在石油产业国际化的趋势下,以前计划经济的行为方式已很难适应国际石油产业的急剧变化,政府的决策已经跟不上产业变化的步伐。要想让我国石油企业适应变化的国际环境,跟上时代的步伐,只有加快石油产业的市场化进程。让企业成为市场决策的主体,让企业根据变化的国际产业环境自主调整经营方式,改善经营效果。
7.4持续推进科技创新
21世纪世界石油产业已经进入高新技术取胜时代,谁能尽快占领高新技术前沿阵地,谁就能在世界竞争中占据有利地位。石油企业普遍以技术创新作为生存发展和提高经济效益的最主要的手段之一,技术创新已经成为石油产业发展的最持久、最根本的动力。世界油气产量每上一个台阶都依赖于新理论、新技术的推动,而保持技术的领先地位,一直是国外大石油公司长盛不衰并发展壮大的保证。技术创新是企业核心竞争力的源泉。在前面我们分析了石油产业的科技进步状况,
我国石油产业在科技方面主要存在两个弱势:一是研发费用投入少,二是科研技术水平与国外先进公司差距大,缺乏技术创新能力。这在很大程度上限制了我国石油产业的发展和国际竞争力的提高。为了加快我国石油产业的发展步伐,提高国际竞争力,必须依靠科技进步,提高石油科技效益。应当加强以下几个方面的工作:
1.加强技术开发人才培养与管理
推进技术刨新的关键在于技术开发人才的素质、水平和积极性。因此必须从长期发展着眼,认真选拔、培养和锻炼科技人才,为他们的成长提供有利的环境;加强对科技人员创新能力
的培养,不断加强科技人员和作业人员之间的交流合作,发挥他们的创造性才能。 2增加科技投入,加强科技投资管理
综观西方各主要跨国石油公司,它们在研究开发方面普遍投入了大量的资金并不断开发出新的技术。与此对比,我国石油企业研究开发投入严重不足。为此,一方面,应增加科技投入,多渠道、多层次筹集科技发展资金,努力提高科研投入的比例和总水平;另一方面,我们还应加强科研经费的管理,提高科技投资的经济效益。
3.加强科技合作和技术交流,开发先进技术
耳前,我国石油科技管理中的科研能力分散、重复研究、课题小而散和不配套等问题十分突出。通过发展科技合作和技术交流,集中科研力量,开发先进技术,有巨大的潜力,因此,应认真制定有利于科技合作、成果共享、加快科技成果商品化和产业化的科技政策,为企业和科研机构提供广泛的信息和有效的市场,积极做好指导和服务工作。
4.改进科技组织管理工作
学习国际上通行的科技组织运作方法,让科研机构成为独立核算、自负盈亏的自主经营性实体,以充分调动科研机构的积极性,有效降低科技投入的成本,实现科技投入效益的最大化;在科技项目研究中,应针对石油产业多学科、多专业、技术高度密集的特点,建立多学科工作人员组成的研究实体,使所有成员能够在知识、能力等方面取长补短,既发挥个体优势又发挥协同优势。
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附录
小组分工
傅俊祺:石油产业发展历程和特点、石油产业发展的市场结构、结论 邵正悦:概念与理论说明、文献回顾
袁森:石油产业发展的企业行为、石油产业发展的市场绩效 讨论时间地点和内容:宿舍、家中。
执笔人:傅俊祺
范文二:scp分析框架
中国软饮料制造行业SCP分析
0904030135 许广达
摘 要 : SCP理论是哈佛大学学者创立的产业组织分析的理论。作为正统的 产业组织理论,哈佛学派以新古典学派的价格理论为基础,以实证研究为 手 段 , 按 结 构 、 行 为 、 绩 效 对 产 业 进 行 分 析 , 构 架 了 系 统 化 的 市 场 结 构 (Structure)--市 场 行 为 (Conduct)--市 场 绩 效 (Performance)的 分 析 框 架 (简称 SCP 分析框架 ) 。该理论对于研究产业内部市场结构,主体市场行为 及整个产业的市场绩效有现实的指导意义。在 SCP 框架中着重突出市场结 构的作用,认为市场结构是决定市场行为和市场绩效的因素。分析程序是 市场结构决定企业在市场中的行为,企业市场行为又决定经济绩效。因此, 改善市场绩效的方式就是通过产业政策调整市场结构。中国软饮料行业是改 革开放以来发展起来的新兴行业, 是我国消费品中的发展热点和新增长点。 本文 试图利用 SCP 理论分析目前我国软饮料市场的产业组织状况。
关键词:软饮料行业;市场结构;市场行为;市场绩效
据国家标准软饮料的分类包含:碳酸饮料(品) (汽水)类、果汁(浆)及 果汁饮料(品)类、蔬菜汁及蔬菜汁饮料(品)类等等类别。 2006年起我国软 饮料行业发展迅速, 行业扩张能力增强, 呈现顺周期性, 和国民经济发展保持一 致,整体处于快速发展的上升时期。根据 2011年上半年的最新统计数据可以看 出饮料制造业的迅猛发展态势:2011年 6月份我国饮料制造业较去年同期增长 21.6%,今年 1-6月份累计同比增长 18.8%。其中软饮料 6月份生产 1191.5万 吨,较上月增加 38.1万吨, 1-6月累计生产 5580.5万吨,较去年 1-6月同比增 长 29.4%。下面运用 SCP 范式对我国软饮料制造行业的市场结构、市场行为和 市场绩效进行较为全面的分析。
1 市场结构
所谓市场结构, 通常定义为对市场内竞争程度及价格形成等产生战略性影响 的市场组织的特征。 也指企业在数量、 市场规模、 市场份额等方面形成的相互关 系以及由此决定的竞争形式总和, 其实质是反映了市场的竞争和垄断程度。 影响 市场结构的主要因素有三个, 分别是市场集中程度、 产品差别化程度和进入壁垒
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的高低。
1.1市场集中程度
市场集中度是衡量在特定的市场中, 卖者或买者具有怎样的相对的规模结构 的指标,直接反映了市场的垄断或竞争程度。
软饮料行业各项指标行业集中度高。广东、浙江、山东、江苏、北京等在资 产规模、企业利润、销售收入和从业人员方面占了 80%以上,行业集中度相当 高。按照区域划分,我国软饮料行业区域分布特征明显,东部经济发达的广东、 浙江等五省市集中了行业绝大多数的产量、 资产和行业利润, 西部经济欠发达地 区软饮料行业发展非常落后。 而且, 我国软饮料行业区域间差距有逐渐扩大的趋 势。 2010年,软饮料制造业 产业 规模扩张加速。截止 2010年,我国软饮料制造 业资产总计约为 2300亿元, 同比增长达 18%, 增速比上年同期上升近 10个百分 点。企业数超过 1800个,从业人员年均人数达 36万人,其中中小型企业为主。 按照所有制类型划分, 外商和港澳台企业和私营企业数量最多。 从企业经济效益 角度看,百事(中国)有限公司、可口可乐(中国)饮料有限公司、康师傅、统 一、维维集团、露露集团、北京汇源等公司的经济效益较好。按照行业细分,近 年,碳酸饮料行业发展不容乐观,全球范围内碳酸饮料市场萎缩。功能性饮料、 果汁及果汁饮料和茶饮料发展较快, 迎合了消费者的需要, 占领了广阔的市场空 间。
1.2产品差异化
按照目前市场情况,碳酸饮料行业缺乏竞争、缺乏活力。而且碳酸饮料在创 新上也已经很难突破现有的模式。 相反, 碳酸以外的饮料新品类却不断涌现, 发 展迅速。 随着人们对健康的关注, 碳酸饮料在健康和营养方面的负面形象日益加 深,而且扭转这种局面的可能性甚微。
市场上常见的饮料包括碳酸饮料、 茶饮料、 果汁饮料、 瓶装饮用水和含乳饮 料等几个大品类。 从 2010年的市场增长情况来看, 软饮料产量达到了 9984万吨, 同比增幅达到了 18. 30%。其中果汁及果汁饮料增幅最大,为 27. 50%;其次 为瓶装水,增幅达到 22. 40%;碳酸饮料有小幅增长,为 0. 80%。国内饮料市 场上四大品类的市场份额大致为碳酸饮料占 30%, 瓶装饮用水占 30%, 茶饮料占 15%,果汁饮料约占 15%。尽管碳酸饮料庞大的基数使其仍然占据市场上霸主的 地位, 但已经受到来自各方的威胁, 增长速度正在逐年放缓, 市场份额也将逐步 萎缩。中国饮料行业一直在高速发展,尤其是近几年,发展速度惊人.几乎 5
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年就翻了一番。 2006年饮料产量超过 4000万吨, 2007年超过 5000万吨, 2008年超过 6000万吨, 2009年则超过 8000万吨, 2010年接近 1亿吨。产超增长的 迅速足以显示其发展迅猛。
1.3进入和退出壁垒
一个行业的进入和退出壁垒的高低,直接决定了这个行业竞争的激烈程度。 如果一个行业的进入退出门槛比较高, 那么先进入的生产者就有可能占据先入优 势, 通过技术、 资金和市场等各个方面的有利条件阻止其他生产者的进入, 因此 行业将会出现垄断或者是寡占, 市场竞争不充分。 反之, 行业的进入退出门槛比 较低, 壁垒较少, 新的生产厂商较容易的进退, 那么这样的行业更加贴近微观经 济学的完全竞争市场,市场竞争充分,不容易出现垄断。
2003年,我国软饮料行业共有企业 901个,固定资产净值为 3149225万元, 平均每个企业净资产为 3495.3万元; 2004年和 2003年基本保持一致; 2005年 和 2006年,我国软饮料行业的企业数量和固定资产有了进一步的增加,企业总 量为 1067个,行业净资产为 3913678万元,平均每个软饮料生产企业固定资产 净值为 3667.9万元,比 2003年的 3495.3万元,提高了 172.6万元,而且行业 的生产企业也有了相应的增长。而截止 2010年,我国共有软饮料企业近 1800家,销售收入更是达到了 2959.2亿元。 展望 2011年饮料行业,中国饮料总产量将保 持 12%-15%的年均增速发展,行业整体规模将继续扩大。
我国软饮料行业的进入退出壁垒不是很高, 新的生产厂商可以比较容易的进 入和退出这个行业。 进而, 行业的竞争激烈程度将随着厂商的不断进出而更加激 烈, 行业市场发育将逐渐走向成熟。 从长远看, 这有利于我国软饮料行业的健康 发展。
2 市场行为
市场行为指企业在充分考虑市场的供求条件和其他企业的关系的基础上, 所 采取的各种决策行为。 如在市场上为实现其目标而采取的适应市场要求不断调整 的战略性行为。 具体包括企业确定价格的策略、 产品与广告策略、 研究开发和排 挤竞争对手的行为等。 按照 SCP 理论, 企业的市场行为受市场结构的制约; 反过 来, 市场行为也会对市场结构有反作用影响和改变市场结构的状态和特征。 产业 组织理论主要研究的是寡头垄断 (亦即寡占) 型市场结构中企业的市场。 寡头垄 断是介于完全竞争和完全垄断之间的一种市场形态, 由于市场上存在几个规模较
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大的相互依存、 相互竞争的企业, 所以每一个企业的市场行为都会对其他企业的 行为产生有效的影响。我国的软饮料行业非常符合这种寡占型的市场结构。 饮料产业的发展一般都须历经产品竞争、渠道竞争和品牌竞争三个阶段。我 国饮料产业正处于产品竞争与渠道竟争共存并且即将进人品牌竞争的发展阶段。 如果能够充分利用后发优势, 预计中国饮料产业将有可能快步越过产品竞争和渠 道竞争两个阶段,然后水到渠成地跨入品牌竞争的成熟市场
2.1 我国软饮料市场的主导型企业模型分析。
在寡头垄断市场上,一个大企业拥有总销量的主要份额,而一组较小的企业 则供给市场的剩余部分。 在这种情况下, 这个大企业就会以主导企业的身份确定 一个能够实现其最大利润的价格, 而其他的那些单独价格影响力很小的企业就会 像完全竞争中的企业那样, 把主导企业所确定的价格作为给定, 并据此安排自己 的产量。这就是主导企业模型。
我国软饮料市场就是一个典型的主导企业模型市场。由于市场空间的限制, 使企业不得不考虑自己的发展策略和方向的问题。 当前, 软饮料行业比较常见的 做法就是模仿成长, 即跟随主导企业的发展方向, 这样短期来看不仅企业面临的 风险较小, 而且对于成长性的市场还有机会占据一定市场份额。 大企业利用自己 的品牌、 资金、 渠道等综合的资源实力进行同质化的产品延伸, 希望通过自己的 强势推广和传播提升在单独市场领域的从无到有的市场份额,进而打击竞争对 手。 而中小企业也会根据自己的实力、 区位情况借助大企业的竞争造势, 以价格 武器进行同质化的产品延伸,顺势而为以从市场分得一杯羹,谋得生存和发展。 碳酸饮料市场竞争加剧,可口可乐、百事可乐依然是市场的领导者。纯水饮 料势头强劲,市场领导品牌娃哈哈、乐百事、农夫山泉依然垄断着纯水市场,占 据了近 1/3的巨大饮料市场份额。纯茶饮料市场异军突起,统一和康师傅是领 导品牌。纯奶饮料市场日趋成熟,其领导品牌包括伊利、蒙牛、光明等。而娃哈 哈在巩固其果奶市场的基础上,也全力进攻纯奶市场。果汁饮料市场转型明朗, 传统的三片罐包装果汁饮料市场不断萎缩, 以汇源为代表的纸包装大包饮料市场 份额迅速扩大,并将逐渐发展成果汁饮料市场的主体。
2.2 我国软饮料市场的品牌效应分析。
广告行为是企业在市场上经常采用的一种主要的非价格竞争的方式。 根据美 国著名的产业组织学者凯维斯对非耐用消费品行业市场上广告行为的研究, 我们 知道, 在非耐用消费品行业, 广告对消费者形成的主观偏好影响特别大, 有利于
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形成产品差异, 因此市场上的企业常常试图通过大量的广告投入来影响消费者的 选择和建立品牌忠诚度。 也就是说, 品牌效应的建立和品牌知名度的提升对一个 企业的生存和发展有着至关重要的作用, 尤其是在软饮料这个非耐用消费品市场 上。 将中国软饮料品牌与世界级软饮料品牌比对, 可以发现两者之间依然存在巨 大的差距。我国软饮料生产企业的发展进程中必然遇到品牌延伸的困惑, “ 品牌 远见 ” 对于企业的发展至关重要。虽然明知缺乏品牌战略的饮料生产企业难以持 续发展, 可是品牌又必须建立在企业实力的基础之上。 一个为了生存的饮料生产 企业往往不可能过多地考虑品牌战略, 想到的只能是如何赚钱以尽快完成自己的 原始积累,品牌建设力度很小。
中国软饮料生产企业在国际品牌中的层次普遍较低。 中国本土大型饮料生产 企业的最大优势虽然也是在于品牌而并非经营管理和研发技术, 可是能否始终坚 持走自己的品牌发展之路还是一个很大的问题。 因为实施品牌国际化战略之前必 须要有相应的国际化销售网络作为依托, 惟有把风险控制在最低水平基础上努力 协调好国际化进程中可能出现的各种问题并且不断完善自身的国际化销售网络, 才有可能进一步加大饮料生产企业实施品牌国际化战略的步伐。 目前我国软饮料 制造企业品牌建设不到位成为企业长期发展的一个很大的隐患。
3市场绩效
市场绩效指在一定的市场结构和市场行为条件下市场运行的最终经济效果, 主要从产业的资源配置效率和利润水平、 与规模经济和过剩生产能力相关的生产 相对效率、 销售费用的规模、 技术进步状况与 X 非效率、 价格的伸缩性以及产品 的质量水准、 款式、 变换频度和多样性等方面, 直接或间接地对市场绩效优劣进 行评价, 是反映市场运行效率的综合性概念。 通过研究市场绩效, 可以判断市场 结构和市场行为的合理性和有效性的程度。
2006年以来, 我国软饮料行业利润保持了较高的增长速度, 行业利润总量有 了明显的提升。 2006年到 2010年,由于软饮料行业整体运行平稳,行业效益不 断提高, 在这个大的背景下, 我国软饮料行业的总资产规模也不断扩大。 行业销 售收入和利润总额继续以超过 GDP 两倍的速度增长,同时利润总额增长速度超 过了销售收入增长速度, 整个行业盈利能力不断增强在产量增长的同时, 品种也 日趋多样化,为消费者提供了更多的选择余地。
2010年, 我国软饮料行业盈利能力好于其他几年, 整体盈利能力比较强, 且
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盈利能力保持了一个比较稳定的局面, 这是因为市场需求广阔, 行业销售量增加, 而产品价格维持稳定,导致利润空间稳定,预计在 2011年及今后将会继续保持 并有所提高。
4结论和建议
由于饮料行业是一个开放的、 市场化程度极高的行业, 同时多数品类又是一 个进入门槛相对较低的行业,加之 2009年饮料产能增加过快,这就决定了饮料 市场竞争激烈的必然性。
根据上述分析我们也可看出, 我国软饮料制造行业是一个以外商以及港澳台 企业为主,其次是民营企业且有较高集中度的竞争型市场结构,进入壁垒不高, 竞争主要依靠价格竞争, 行业利润保持了较高的增长速度, 有一定的产品差别化 程度。 在缺乏自主创新能力、 强势品牌较少的前提下, 我国软饮料行业能够成为 世界软饮料大国依靠的是低成本支撑的低价渗透策略。 但是, 我国软饮料行业的 成本优势正逐步丧失。 从劳动力价格来看, 我国的劳动力价格已经不具备以往的 明显优势。人才将会成为饮料行业的竞争核心,管理、营销、岗位技能的人才竞 争也将成为饮料行业的特点,
同时值得注意的是,我国的饮品消费主要集中在经济相对发达地区,尤其是 大中城市。经济相对落后区域,特别是广大农村不仅饮品的人均消费数量极少, 而且消费总量的增长速度非常缓慢。 经济相对落后地域饮品消费需求不足, 尤其 是广大农村的饮品消费不旺已经成了我国软饮料工业发展的最大制约。 中国软饮 料生产企业必须直面我国饮料行业这个最重要的国情, 因此我国的饮料生产企业 应该努力生产更多、 更好适应向经济相对落后地区饮料市场延伸的质优价廉饮料 产品, 否则消费失衡进一步失衡只会使得软饮料行业的可持续发展没有后盾, 带 来隐患。
节水、节能、降耗、环保是我国加快经济发展方式转变的着力点,到 2020年我国单位 GDP 二氧化碳排放比 2005年下降 40%-45%,并被列入约束性指标, 国家还要求各产品必须制定耗水、耗能定额,因此,饮料行业在
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间,建议必须要提出节水、节能、减排、环保的目标值。
未来水、 能源及原材料等生产资料价格上涨是必然趋势, 饮料行业的成本压 力巨大,因此,饮料行业降低成本、避免价格战的恶性竞争、提高企业信息化管 理水平、保持良好的盈利能力是企业可持续发展的重要内涵和能力的体现。 最后给我国软饮料相关企业几点建议仅供参考:
(1)要注重与相关企业联合,促进产品外销;
(2)要注重引进国际先进技术, 提升自身的生产能力从而增强自身的竞争力;
(3)加大资金投入,从而加大技术研发力度,使自己拥有核心的生产技术;
(4)要注重市场细分,产品差异化,多元化发展,提高自身的综合实力;
(5)把握行业发展动向,从而能够进行准确的产品定位,满足市场的需求。
参考文献
[1]苏东水 . 产业经济学[M ]. 高等教育出版社, 2005.
[2]博思数据研究中心 http://www.bosidata.com.
[3]中国制造网 http://cn.made-in-china.com.
[4]中华人民共和国国家统计局 http://www.stats.gov.cn.
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范文三:scp分析模型
SCP分析模型
SCP分析模型(Structure-Conduct-Performance Model,结构-行为-绩效模型) 目录
[隐藏]
1 SCP模型概述
? 2 SCP模型分析框架
o 2.1 一、外部冲击(Shock)
o 2.2 二、行业结构(Structure)
o 2.3 三、企业行为(Conduct)
o 2.4 四、经营绩效(Performance)
? 3 SCP分析模型案例分析
o 3.1 案例一:广西财产保险市场SCP分析研究[1]
3.2
案例二:中国旅行社业的出路探讨——基于SCP模型分析
[2]
? 4 相关条目
? 5 参考文献 ? o
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SCP模型概述
SCP(structure-conduct-performance,结构-行为-绩效)模型是由美国哈佛大学产业经济学权威乔·贝恩(Joe S.Bain)、谢勒(Scherer)等人于20世纪30年代建立的。该模型提供了一个既能深入具体环节,又有系统逻辑体系的市场结构(Structure)一市场行为(Conduct)一市场绩效
(Performance)的产业分析框架。SCP 框架的基本涵义是,市场结构决定企业在市场中的行为,而企业行为又决定市场运行在各个方面的经济绩效。
SCP模型,分析在行业或者企业收到表面冲击时,可能的战略调整及行为变化。 SCP模型从对特定行业结构、企业行为和经营绩效三个角度来分析外部冲击的影响。
外部冲击:主要是指企业外部经济环境、政治、技术、文化变迁、消费习惯等因素的变化; 行业结构:主要是指外部各种环境的变化对企业所在行业可能的影响,包括行业竞争的变化、产品需求的变化、细分市场的变化、营销模型的变化等。
企业行为:主要是指企业针对外部的冲击和行业结构的变化,有可能采取的应对措施,包括企业方面对相关业务单元的整合、业务的扩张与收缩、营运方式的转变、管理的变革等一系列变动。
经营绩效:主要是指在外部环境方面发生变化的情况下,企业在经营利润、产品成本、市场份额等方面的变化趋势。
SCP模型在行业分析上的强有力在于:
? 要求一个更加严格的战略分析过程,而不仅是定性
的和描述性的;
?
? 着重把行为作为取得业绩的关键; 有清晰的动态模式来解释如何及为什么业绩随时间
而改变。
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SCP模型分析框架
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一、外部冲击(Shock)
?
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?
[编辑] 技术突破 政府政策/管理改变 国内 国际 口味/生活方式的转变
二、行业结构(Structure)
市场结构是指特定的市场中的企业在数量、份额、规模上的关系。一个特定的市场属于哪种市场结构类型,一般取决于下面几个要素:
1、交易双方的数目和规模分布
完全竞争市场存在众多的买者和卖者,企业的规模很小以至于不能单独对市场上的价格产生影响,只能是市场价格的接受者。一般情况下,随着交易双方数目的减少,双方的规模会相应增大,价格变动的潜力越来越强,出现垄断的可能性越来越大,到了一定阶段,必然会出现卖方垄断(买方垄断)。
2、产品差异化
在理想的完全竞争情形下,企业出售的都是同质的产品,只能通过价格进行竞争。在现实的世界中,产品间总是在某些方面存在差异,随着产品差异化程度的增大,不同企业间产品的可替代性变弱,企业获取垄断地位的可能性相应变大。但产品差异化所带来的消费者主观上的满足和企业的市场控制力导致的福利损失之间存在一定的可替代性。
3、市场份额和市场集中度
特定的市场中,市场份额(某个企业的市场销售份额比重)、市场集中度(少数几个最大规模企业所占的市场份额)与市场结构密切相关。一般而言,市场份额越大、市场集中度越高,少数几个企业的市场支配势力越大,市场的竞争程度越低。
4、进入壁垒
进入壁垒意味着进入某一特定市场所遇到的各种障碍①,主要包括:国家立法、机构政策针对少数特定厂商授予特许经营权所形成的政策性壁垒;在位厂商采取措施抵制新厂商进入而形成的策略性壁垒;因资源分布的区域性导致某地厂商无法取得该资源而不能进入特定行业的资源性壁垒;潜在进入者获取行业核心技术的困难所形成的技术性壁垒;在位厂商的绝对成本优势所构成的成本性壁垒;此外,市场容量、规模经济、消费者偏好也会构成进入壁垒。
(1) 需求经济学
替代产品可获得性
产品差异性
增长率
变更性/周期性
(2) 供给经济学
生产商集中度
进口竞争
生产商差异性
固定/可变成本结构
产能运用
科技机遇
供给曲线
进入壁垒/退出壁垒
(3) 产业链经济学
供应商讨价能力
顾客讨价能力
信息市场失败
纵向市场失败
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三、企业行为(Conduct)
企业行为是市场结构、经济绩效的联系纽带,企业行为通过各种策略对潜在进入者施加压力从而影响市场结构。但必须在不完全竞争市场中讨论企业行为方有意义,完全竞争市场中企业微弱的市场控制力决定了企业广告、窜谋等行为的无效性,企业可以按照市场价格销售任何数量的产品。
(1) 营销
定价
批量
广告/促销
新产品/研发
分销
(2) 产能改变
扩张/收缩
进入/退出
收购/合并/剥离
(3) 纵向整合
前向/后向整合
纵向合资企业
长期合同
(4) 内部效率
成本控制
物流
过程发展
组织效能
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四、经营绩效(Performance)
经营绩效是指特定市场结构下,通过特定企业行为使某一产业在价格、产量、成本、利润、产品质量、品种及技术进入等方面达到的状态。
(1) 财务
盈利性
价值创造
(2) 科技发展
(3)雇佣对象
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SCP分析模型案例分析
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案例一:广西财产保险市场SCP分析研究[1]
(一)市场结构(Structure)分析
市场结构主要是指市场内竞争程度及价格形成等产生战略性的市场组织的特证,决定市场结构的因素主要是市场集中程度、产品差异化程度和进人壁垒的高低。
1.市场集中度。在分析保险市场的集中度时,一般采用卖方集中度指标,即采用某一保险市场中少数几个最大保险企业的市场份额来衡量该保险市场的集中程度。集中度越高,市场支配势力越大,竞争程度越低,越容易形成规模垄断。衡量市场集中度的指标有行业集中度(CRn,规模最大的前几位企业累积市场占有率)HHI指标(赫菲尔德-赫希曼指数)。
在这里我们选取CRn指标和HHI指标来考察广西财产保险市场的集中度。CRn和HHI计算公式如下:
(1)
(2)
n,N,i代表保险公司的数量,ai代表第i家保险公司所占的市场份额,A代表市场总额。 运用公式(1),我们可以计算出2001-2006年广西财产保险市场的CR4的指标值,见下表: 2001-2006年广西财产保险市场CR_4值
从上表我们可以看出,2001年以来,广西财产保险市场CR4值逐步趋于下降,主要原因
是:2001年以前广西财产保险市场主体偏少,只有人保、太平洋产险、平安产险三家保险公司;2002年以来,随着华安产险、天安保险、大地产险、安邦产险、都邦产险等保险公司逐步进人广西,财产保险市场的竞争逐步加剧,原有老三家保险公司的市场份额不断下降。但从总体来看,广西财产保险市场的CR4值仍维持在较高水平,2006年的CR,值为88.52%,按照贝恩的市场结构分类标准,广西财产保险市场仍属于典型的寡占I型市场()。 由于CR4反映的是最大几个企业的总体规模,无法反映这几个企业的相对规模情况和其他公司的规模分布情况,以及市场份额的变化情况,因此,我们进一步选取HHI指标来考察广西财产保险市场的结构。HHI是特定行业市场上所有企业的市场份额的平方和,由于它包含了市场上所有企业的规模信息,因此能够全面反映一个市场的集中度。运用公式(2),我们可以计算出2001-2006年广西财产保险市场的HHI值,见下表:
2001-2006年广西财产保险市场HHI值
由于用市场份额平方和计算出来的HHI值通常较小,在实际运用时需乘以10000。根据1980年日本公正交易委员会公布的分类方法,属于高寡占型市场,
属于低寡占型市场,HHI
属于高寡占I型市场。从上表的数据来看,尽管最近六年广西财产保险市场
HHI值呈不断下降的趋势,但仍属于高寡占I型市场,与对CR4值分析得出的结论基本一致。
2.产品差异化程度。保险产品是保险行业竞争的核心部分,保险产品的差异主要体现在险种设置、保险责任和保险费率等方面。一方面,对保险公司来说,保单上关于承保范围、保险价格、险种设置都必须以文字进行清晰的描述,并进而公示投保人知晓。
保单的公开性使得对保险产品极易被同业公司模仿,从而造成保险公司之间产品同质性十分严重;另一方面,目前我国保险产品管理高度集中,保险产品的设计开发一般由总公司完成,各分支机构执行总公司的条款费率,从而造成保险公司分支机构产品开发的积极性严重不足。从目前广西各财产保险公司业务分布情况来看,保险公司的业务主要集中在车险、企业险、家财险、责任险、农业险等主要几个险种上。车险是财产保险公司的第一大险种,2006年广西车险在财产保险业务的占比高达67.3%。车险主要涉及交强险和商业车险两大类,交强险是我国的法定政策性保险,执行统一的条款和费率,公司之间不存在差别;关于商业车险,目前各保险公司主要执行中国保险行业协会制订的机动车商业保险行业基本条款(A,B,C款)的其中一款,各条款之间的差异不大。关于其他主要险种,各公司之间的产品差异性较小,基本没有形成具有公司特色的主打产品。
3.进人壁垒。这里所指的进人壁垒主要是广西区外保险企业进人广西保险市场时遇到的各种障碍,主要表现为:规模经济、产品差异化、资本要求、转移成本以及政府政策等,其中除政府政策外其余四项均为市场因素。从广西财产保险市场来看,新公司的进入壁垒主要是市场因素:一是原有保险公司已经构建了较为完善的机构网络,形成了一定程度的规模经济;二是原有保险公司通过较长时期的经营,已经建立起一定的品牌知名度;三是保险业人才资源稀缺,新进人保险公司可能面临人才紧缺的问题。而在政府政策上,中国保监会2004年颁布的《保险公司管理规定》第十四条就保险公司设立省级分支机构作出如下规定:注册资本金达到2亿元的最低要求的,每申请设立一家省级分公司增加资本金2000万元人民币,注册资本金超过5亿元,只要偿付能力充足,设立分公司不需要增加资本金。同时,上述设立分公司的条件必须建立在偿付能力额度符合中国保监会规定、内控制度健全相关、受处罚记录符合规定的基础上。从中国的实际情况来看,这个政策壁垒门槛很低,绝大部分的财产保险公司均能达到要求。
(二)市场行为(Conduct)分析
市场行为是指企业为实现其经营目标而根据市场环境采取相应行动的行为,它由市场结构决定,又反作用于市场结构。从广西财产保险市场来看,受寡头垄断市场结构的影响,各保险公司在竞争中通常采用以下的市场行为:
1.品牌宣传。通过建立品牌的知名度和美誉度,可以培养客户对企业的认同感和忠诚度。近年来,随着广西财产保险市场主体的增多,各公司均在品牌宣传方面做足文章,致力于建立公司的品牌形象。如人保公司利用成为2008年奥运会保险合作伙伴的契机塑造公司品牌;都邦财产保险公司提出“打造服务最好的保险公司”的广告;太平洋财产保险公司和平安财产保险公司则试图让“太平洋保险保太平”、“中国平安、平安中国”在社会上深人人心。通过树立企业品牌,从而在市场上赢得客户的认同。
2.机构扩张。占据一定的市场资源是企业在市场上立足的基础,而通过机构的扩张来扩大市场份额是一个快速见效的方法。从广西财产保险市场来看,通过机构扩张实现规模提升是新保险公司进人市场后的首要选择。如2005年进人广西的某两家财产保险公司,在开业1年多的时间内,就分别开设了75和93家分支机构,服务网络在短时间内覆盖到广西的各个县市,2006年这两家公司在广西财产保险市场上的份额也分别达到5%和3.9%。
3.人才竞争。保险业是人才密集型行业,对人才的依赖性极强。由于受长期以来寡头垄断市场结构的影响,广西财产保险市场的人才储备有限,人才培养的速度跟不上保险业快速发展的要求。近两三年来,随着广西财产保险市场主体迅速增多,人才特别是高级管理人才成为各家公司追逐的主要目标,公司间的人才竞争日趋激烈,部分老公司的管理人员成为新公司挖掘的主要对象。通过争夺人才,既打破了新公司进人市场的人才壁垒,也提升了新公司在市场上的竞争力。
4.服务竞争。保险产品是无形商品,是一种规避风险或转嫁风险的无形服务。为客户提供优质服务、赢得客户信赖是保险公司提高竞争力的重要手段。
随着广西财产保险市场竞争的日趋激烈,各家公司纷纷在服务手续、服务范围、服务理念上加大创新力度,致力于提升服务水平。例如,目前在广西的9家财产保险公司均开通了客服热线,全天24小时接受客户的报案和咨询投诉;一些公司为重点客户提供了风险检查和防灾防损服务;一些公司推出了诸如“事故查勘20分钟到现场”、“小额赔款现场支付”、“3000元以下赔款24小时到账”等服务措施。
5.价格竞争。包括显性的和隐性的价格竞争。显性的价格竞争主要体现在费率优惠上,目前除了交强险,其他险种各公司都有一定的费率浮动权限,或是根据承保企业的风险状况确定费率标准。因此费率优惠是目前广西财产保险市场竞争的主要手段之一,当然这也有个别保险公司通过违规降费进行恶性竞争。隐性的价格竞争者主要体现在扩大保险责任或赠送其他保险等,如一些公司为获取大客户的保险业务,通过买主险赠送附加险的形式进行竞争。
(三)市场绩效(Performance)分析
所谓市场绩效是指在一定的市场结构下,通过一定的市场行为使某一产业组织在资源配置效率、技术效率、经济效益和市场外部性等方面所达到的现实状态。通过市场结构和市场行为的分析,我们可以看到,虽然目前广西财产保险市场仍处于明显的寡头垄断阶段,但是随着越
来越多的保险公司进人广西财产保险市场,市场竞争已经日趋激烈,由此带来市场效率的改进。
1.保险业务增速加快。新保险主体的进人既打破了原有的市场格局,同时也对新业务领域的拓展起到了积极的作用,促进广西财产保险业务的快速增长。2001,2002年广西财产保险公司保费增幅分别为9.5%和11.4%。进人2003年以来,业务增速明显加快,2003至2006年的平均增幅达到了17.2%.200年,广西财产保险市场保费收人达到27.99亿元,比2001年增长了1.1倍。
2.经营效益稳中趋降。寡占型市场的一大特点是少数公司可以借助对市场的垄断获得超额利润。从广西保险市场的集中度分析可知,广西财产保险市场属于典型的寡占型市场,少数公司占有大部分市场份额。一方面,少数公司可以通过规模经济和维持高价格来获得超额利润;另一方面也造成了保险资源配置效率低下、市场开拓不足。从承保利润率这一指标看,2001年以来广西财产保险公司的承保利润率基本保持在8%以上,高于全国平均水平的2到倍,但随着近两年来财产保险市场竞争的加剧,各财产保险公司的承保利润呈现下降的趋势。
3.保障功能日益显现。保险作为现代风险管理的重要手段,随着广西经济社会的发展,企业、家庭和个人参保的比例逐年提高。广西各财产保险公司承担的风险总额由2001年的约300(!亿元增长到2006年的17000亿元,年均增长40%左右,2001-2006年累计向社会支付保险赔款59亿元。特别是机动车交通事故责任强制保险、承运人责任保险的实施,农业保险、农房保险试点工作的推进,广西财产保险业在参与社会管理、服务“平安广西”建设等方面的作用日益显现。
4.服务领域有待拓宽。受寡占市场结构的影响,近年来广西各财产保险公司的业务竞争基本集中在城市业务和效益型险种上,一些公司车险业务占比甚至高达80%以上,其他业务占比
较低,业务结构不够合理。特别是对于农村保险业务的拓展,各保险公司的积极性明显不高,造成农村保险供给严重不足,农民群众保障需求得不到有效满足。
二、广西财产保险市场发展的政策建议
通过对广西财产保险市场的SCP分析,我们可以得出如下结论:其一,当前广西财产保险市场仍然是一个典型的寡头垄断市场,但是在中国保险业快速发展的大环境下,随着保险主体的不断进人,正逐步向垄断竞争过渡;其二,受寡头垄断市场结构的影响,虽然整个行业经济效益较好,但经营行为较为粗放,市场资源配置效率有待提高,服务领域有待进一步拓宽。为有效协调广西财产保险市场结构、市场行为、市场绩效三者的关系,促进广西财产保险市场结构完善、经营行为规范和实现良好的经营绩效,我们建议:。
(一)引进保险市场主体,完善保险市场体系
打破寡头垄断市场结构的关键因素在于引进和培育更多的市场主体。尽管目前广西财产保险市场已有9家保险公司,但由于少数几家老公司长期经营积累的品牌优势、人才优势、机构优势等,使得新进人公司短期内无法与老公司抗衡。为此,必须引进更多的保险市场主体,促进保险市场的竞争,逐步打破寡头垄断市场格局。对新进人广西市场的保险公司,地方政府和保险监管部门应制定相应的扶持政策,促进新市场主体的快速成长,提高新市场主体的竞争力。充分利用当前广西加快北部湾经济区开放开发的有利机遇,组建区域性财产保险公司法人机构,提升广西财产保险市场的整体实力。
(二)加大保险产品创新,扩大保险服务领域
在市场准人门槛较低和新主体不断进人的情况下,原有保险公司利用机构网络优势垄断市场的可能性越来越低,固守原有市场的观念逐步被屏弃,对保险市场的争夺逐步由巩固传统领域向巩固传统领域和扩大新领域并重过渡。为此,各保险公司必须要以市场为导向,以满足客户需求为出发点,加大保险产品的开发和创新力度,推出具有广西特色和公司特色的保险产品,扩大保险服务领域,才能迅速开拓和占领市场,提高竞争力,赢得主动权,建立并形成新的业务增长点和新的效益增长点。
(三)加强市场行为监管,规范保险市场秋序
在从寡头垄断向垄断竞争过渡阶段中,由于市场体系和公司治理结构不完善,在短期利益的诱导下,各市场主体必然会实施各种违规手段抢占市场造成市场秩序的混乱。从最近几年广西保险市场的状况来看,这种过渡阶段的特征是比较明显的。为此,保险监管部门应加强市场行为监管,加大对保险行业协会应加强对保险市场的自律协调,对竞争激烈、违规问题较多的领域组织保险公司制订自律公约并监督执行。
(四)加强人才队伍建设,夯实保险发展基础
随着保险市场主体的不断进人,人才紧缺问题必将会越来越突出,成为制约广西财产保险市场发展的瓶颈。为此,必须加强保险人才队伍建设,一是加强保险业与高等院校的合作,借助高等院校这一平台,着力培养储备一批复合型人才;二是制定人才引进的优惠政策和中长期规划,着力从广西区外引进一批高素质的高管人才;三是加大公司自身人才培养的力度,从公司自身业务发展需求,着力培养一批急需的专业人才。
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案例二:中国旅行社业的出路探讨——基于SCP模型分析[2]
一、旅行社产业的市场结构分析
1.我国旅行社产业集中度低且不稳定,旅行社规模相对较小
从20世纪80年代开始,以国、中、青三大社为代表的中国旅行社产业集中度在不断下降,1980年三大社市场份额高达79.6%,1993年跌到了25%,现在不到15%。旅行社的市场结构已从原来的寡头垄断阶段逐渐演化到现在的近似于垄断竞争阶段。众多旅行社无论“单体”还是“网络”,都难以与世界上的知名旅行社相比。目前全国旅行社经济成分开始呈多元化趋势,大小旅行社林立,谁也没有影响整个市场价格和产量的绝对优势。行业集中度越高,业内企业实力对比就越强;反之则越弱。正是由于旅行社行业集中度低而不稳定占大多数,在短时间内此消彼长,其竞争异常激烈。
2.旅行社产品差异化程度较低
旅游产品又是一种特殊的服务性产品,它的某些特征不利于差异化。首先,目前的旅游产品近似于公共产品,共享性强,技术含量低,所以新产品一旦有利可图,其他企业便纷纷模仿。其次,由于旅游者重复出游频率不高,每次出游相对独立,一般不存在这次参加甲旅行社组团,下次就难以参加其他社组团的现象。基于这种一种博弈的消费特征,旅行社就可能在事前承诺与实际服务之间拉开差距,而疏于营造产品服务特色、与消费者建立长期关系和培育忠诚客户。
二、旅行社产业的市场行为分析
1.价格恶性竞争程度
目前我国传统的三大骨干旅行社的市场占有率仅仅在1/8左右,竞争的空间非常大,而价格的竞争是一种扼杀他们既得利益的手段。面对旅行社业极低的市场集中度,各个旅行社试图通过降低成本、降低价格而取得在市场上的领导者地位,争夺市场占有率。由图2可以看出我国旅行社业价格恶性竞争的程度总体上比较高,而且有不断加剧的趋势。
2.广告费用投入程度
广告宣传是一种主要的促销手段,各个旅行社迫于生存和竞争的压力,对于广告的投入也就越来越大。从图3中可以看出,我国旅行社业对广告费用的投入呈增长趋势,但广告费用投入易受外部环境的影响,波动性很大。如2003年我国发生了“非典”疫情,游客人数骤减,旅行社经营也比较萧条,对广告费用的支出也急剧减少。
三、旅行社产业的市场绩效分析
旅行社企业绩效是反映旅行社业运行效率的综合性概念,是一定时间内旅行社业所取的成果的综合体现。我国旅行社业还处于初级的发展阶段,整体绩效水平很低。如果我们仅从旅行社企业净资产利润率来看(见表1),可以发现我国旅行社企业的净资产利润率是很低的,而且有趋近于零的趋势。相关数据也表明,近年来我国旅行社业的行业利润、人均利润、营业收入利润率和旅游收入利润率等经济指标一直表现颓势。
四、我国旅行社业未来发展的根本出路
1.构建专业化分工体系
在我国,作为旅游经营商组织的旅行社,其分工体系是一种按经营市场分工的体系,旅行社按照经营市场的不同分为国内社和国际社。在这种分工体系下,每一个旅行社既可做批发业务,也可做代理业务;既是批发商,也是代理商或者零售商;既是组团社;也是接团社,旅行社专业化分工较弱。
而在旅游业发达的欧美则不同。欧美旅行社业的分工既有旅游批发经营商与零售旅行代理商的垂直分工,而旅游批发经营商与零售旅行代理商又根据市场状况和企业实力,在各自的领域中进行了水平分工,从而实现了专业的经营。旅游批发经营商与零售旅行代理商的垂直分工有利于节省市场交易费用、提高交易效率,而水平分工则有利于旅行社寻找市场差异,进行专业化经营,以避免激烈的市场竞争导致两败俱伤的局面。
2.加快集团化发展步伐
从存量上看,旅行社总收入继续增势,但利润总额下降;再从增量上看,随着中国“入世”承诺在旅行社业的逐步甚至是提前兑现,越来越多的外资企业开始以独资、控股、合资、管理权介入等方式进入中国市场,加上民营经济、基金与不动产资本市场的介入,旅行社业的供给还将有一个增量拓展的空间。在这种情况下,规模经济效益为大旅行社带来的成本优势使得中小旅行社无法与之竞争,促使市场上一些中等规模的旅行社(不排除一小部分小型旅行社)相应调整其经营方向,避开其在经营标准化产品方面的比较劣势,实行特色化、专业化经营,以最大限度地满足特定细分市场旅游者的需求。小型旅行社可以依附于大集团,成为大集团的销售网络(在同一品牌下开展特许经营),或借鉴国外的做法,成为代理销售大中型旅行社产品的代理社。
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相关条目
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[编辑] PEST分析模型
参考文献
1. ↑ 曲佩辞,莫利宁,吴传明.基于SCP范式的广西财产
保险市场研究[J].广西金融研究,2007,(12)
2. ↑ 杜非非.中国旅行社业的出路探讨——基于SCP模
型分析.现代商贸工业.2008/08
范文四:手机行业的scp分析
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手机行业的,,,分析
摘 要:用产业组织理论结构主义学派的观点对我国手机行业现状进行分析。研究表明,我国手机市场几乎被国外三大品牌寡占,加上进入壁垒等制约,国产品牌行业利润下降。在研究的基础上对国产品牌的发展给出建议。
关键词:手机;市场结构;市场行为;市场绩效
1 市场结构分析
1.1 市场集中度
市场集中度是反映市场结构的重要指标。本文所指的集中度是卖方集中度,它反映了产业内企业间的竞争或垄断程度。一般通过主要品牌的市场占有率来衡量。下表是我国1999年至2007年上半年度由市场占有率计算出的市场集中度。
从中可以看出2004年以前,市场集中度逐年下降,05年开始不降反升,而且升幅较大。根据贝恩对市场集中度的分类,CR4>30的市场即为寡占市场结构。显然,我国目前手机市场CR3=72.3,是典型的寡占市场。
1.2 进入壁垒
结构主义学派把进入壁垒定义为:从长期来看,一个行业的进入条件是指在位厂商可以持续地把价格提高到最小平均生产和销售成本(最优规模经营成本)以上,而又没有达到引起新厂商进入这个行业的程度。贝恩把进入壁垒归为三类:(1)在位企业相对潜在进入者所具有的产品差别化优势:显然,我国2000年第一台本土品牌手机才诞生,其起步相对较晚,而在位厂商的产品和品牌经过多年的信誉积累和广告宣传,在消费者心中产生的较高的美誉度,新厂商需要花费大量时间及资金进行研发和促销,以获得消费者的认可。(2)在位者因规模经济相对于潜在进入者所具有的优势:电子产业规模经济壁垒明显,厂商只有进行大规模的生产,才能享有规模经济带来的各方面的成本节约。(3)在位者相对于潜在进入者所具有的绝对成本优势:国外厂商的成熟的技术是使其能在2004年后夺回市场份额的主要原因,国产手机由于缺乏核心技术,得到的只是终端的少许利润;另外,绝对成本壁垒还体现在元件采购方面,随着整个手机产业的急剧发展,当手机元件紧缺时,供应商一般都会优先满足诺基亚、摩托罗拉等大厂商的需要,国产品牌需要花更多的采购成本才能满足对元件的需求,在位厂商尚且如此,就更不用说潜在进入者了。虽然手机牌照核准制已经取消,但总体来说,我国手机行业非制度性进入壁垒还是较高。
2 市场行为分析
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2.1 价格策略
价格行为仍然是手机市场竞争的手段之一,数据显示,2007年前三季度,手机平均售价比2006年同比下降4到7个百分点。硝烟四起的价格战让没有核心技术的部分国产厂商不得不纷纷转产或者退出。然而,从开始国产手机的低价进入到2004年的国外厂商的降价竞争,到目前各大厂商为了争夺市场份额激烈的价格战,国外厂商的暴利时代结束,国产品牌遭受一度亏损后的重振,目前,我国手机市场的竞争已经体现为厂商综合实力的竞争。但一味通过降价来竞争并不能提高厂商的竞争力,反而一度的压缩了利润空间。
2.2 非价格策略
中国手机行业的非价格策略体现在产品差异化、促销和合作上。首先,手机市场上,各厂商以消费者为导向细分目标市场,推出多款式,多功能的手机产品,音乐手机、智能机、高像素拍照手机、双卡机、触摸屏手机、游戏手机、商务机、更有个性化定制手机等并行不悖,如诺基亚全覆盖式产品线是其产品分布的主要特征,从商务系列、娱乐系列、时尚系列、低端系列、运动系列等机型齐备(如图1)。在款型方面,各大厂商也适时推出不同经典机型,提高产品差异化程度,如NOKIA6210N、索爱K530C、SO905iCS、三星F110、摩托罗拉V950、CECT的腕表手机等极大地满足了不同偏好消费者的需求。其次,促销策略方面也各有千秋。诺基亚和摩托罗拉等国际品牌在我国市场的广告投放一直名列前茅,国产品牌近年来也不甘示弱,为了提高品牌知名度,加大了促销力度,波导投入巨资在央视等各大媒体广告轰炸,个性的广告词(手机中的战斗机)让消费者铭记于心。电视直销手段也频频被国内厂商所用,CECT待机王、长虹、金立等手机电视销售极大提升了人们对国产手机的认知度。最后,合作策略是企业之间为了共享在采购、制造、销售、技术、资金、管理、研发等各方面的优势说采取的建立合作伙伴关系的行为。索尼和爱立信这两家跨国公司在手机业务上的合作成为全球手机业合作策略的典范,此外,国产品牌和纷纷与跨国公司进行合作,如TCL和阿尔卡特合资,波导与西门子合作,长虹旗下国虹与因特尔、东芝、三星、飞利浦、比亚迪等不仅在配件供应上,而且在前端开发、设计等环节合作等。
3 市场绩效分析
市场绩效主要体现在厂商利润水平、行业经济效益和技术进步及产品创新几个方面。
(1)行业利润。根据结构主义学派的SCP范式,市场集中度作为市场结构的一个重要因素,对市场行为和市场绩效有很大的影响:市场集中度越高,大企业的支配市场的势力越强,从而行业利润率越高;反之,则越低。2007年,我国的手机产量比2006年增长了14.4%,达5.49亿部,其中,CDMA手机产量为6944万部,占全球手机产量11.44亿部的48%。2007年我国手机出口也比2006年增长14%,涉及金额达356亿美元。国产手机品牌出口5500万部,比2006年增长62%。虽然2007年我国手机行业的用户数量和手机产量都在迅速增加,但我国本土手机厂商在激烈的市场竞争中却没有得到长足的发展。首先,2007年我国出口均价为每部73.7美元,而2006年为每部81美元,2005年每部90美元,成逐年降低之势。因此虽然去年手机出口两增加了27%,但出口金额只有14.1%的增长。2007年手机产业的销售利润为4%,而国产手机企业仅为2%。显然,与06年相比,国产厂商绩效有所下降。
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(2)行业经济效益。我国手机行业产能过剩、利润趋薄。自从波导创造了1000万台
的神话后,国产手机就开始在规模产量的追逐中乐此不彼,波导、TCL、熊猫、南方高科、
中科健等纷纷大响规模战,早在2005年我国手机厂商已经超过30家,年产能达2.5亿部,
约占全都产能的一般,远远超过国内消费者需求。产能的过剩,必然导致产品库存。另外就
是规模不经济,营销费用过高。夏新、波导等企业由于规模过大,导致营销费用过高和售后
服务费用大幅上升,企业并无盈利。
(3)技术进步、产品创新。中国手机产业在技术进步与产品创新方面表现显著。2004
年国产手机品牌集体陷入低迷后,不少厂商开始重视产品的研发与创新,而且表现不菲。如
2007年,长虹旗下的国虹通讯经2年的奋斗,从手机新兵迅速升至国产手机前三强,其围
绕3C融合方向进行了大量前沿技术和应用技术的研发,形成了在结构、软件设计上足以和
国外品牌抗衡的强大实力。
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范文五:我国手机行业scp分析
一、 S C P 分析范式
SCP 分析范式是贝恩在 1959 年出版的 《产业组织》 一书中提出
的,他认为市场结构决定市场行为,市场行为决定市场绩效。
(一)市场结构
市场结构是指规定构成市场的卖者(企业)之间、 买者(企业或消
费者)之间、 买者集团与卖者集团之间以及市场上已有的买者和卖者 与准备进入市场的潜在买者和卖者之间的所有关系的因素及其特
征。 市场结构是决定市场的价格形成方式,从而决定产业组织的竞争 性质的基本因素。决定市场结构的主要因素有:集中度,最常用的指 标为赫芬达尔 - 赫希曼指数(H H I) ;产品差别化;新企业的进入壁
垒。 形成因素有规模经济性、 必要资本量、 产品差别化、 绝对费用和政 策法律制约;市场需求的增长率等。
(二)市场行为
市场行为是指企业在市场上为赢得更大的利润和更高的市场占
有率而适应市场并按市场要求调整其行动的行为。市场行为按照不
同的划分标准可以分为不同内容,按照行为内容可以分为:企业确定 价格的策略,常见的有成本加价定价方法和价格领导;企业的产品策 略,主要考虑如何开发和销售产品,以获得较高的利润;企业排挤竞 争对手的策略,典型的排挤竞争对手的策略有掠夺性的降价行为、 价 格压榨和排挤行为。
(三)市场绩效
市场绩效优劣应根据社会福利提高程度和效率来判断,社会福
利由消费者福利和生产者福利组成。市场绩效可以表现在资源配置
效率、 生产相对效率、 销售费用、 技术进步、 广告费比重等方面。 市场结构和一定市场结构下的市场行为是决定市场绩效的基
础,市场绩效是市场关系或资源配置合理与否的最终成果标志,反映 市场运行的效率,同时,市场绩效的状态及变化又反过来影响市场结 果和市场行为。
市场结构
2 .衡量我国国产手机行业市场集中度的指标度量
由于目前掌握的数据较为有限 , 本文只能通过测算
CR4来衡量我国国产手机行业的市场集中度。据易观国际
《 2005年第三季度手机市场监测 》 显示 , 虽然国内手机市场
第三季度逐渐回暖 , 但国产手机厂商的市场份额却再创新
低 , 下滑到 30 . 18%。目前 , 中科健和南京熊猫等几家手机
厂商已相继退出手机市场 , 波导、 夏新和 TCL 等国内巨头也
持续亏损 , 相对于国内市场需求的增长 , 波导市场份额下降
了 0 . 52% ,占 6 . 3%; TCL下降了 0 . 48% ,占 3%;夏新下降
了 0 . 1% ,占 3 . 7%;只有联想手机的市场份额相对于第二
季度的 3 . 3% ,涨幅将近 85% ,已达到 5 . 9%。综合以上数
据可以算出 , 我国四大国产手机品牌占的市场份额为
18 . 9% ,从而可得到 CR4为 62 . 62%。
参照贝恩对产业垄断和竞争类型的划分 , CR4处于
50%到 65%之间的产业 , 属于中 (上 ) 集中寡占型产业 , 其
企业数目较多 , 市场集中度处于中上水平。集中度越低 , 竞
争就越激烈 , 这也是手机行业利润下降的因素之一。
二 产品差别化
手机行业的核心部分 — — — 芯片设计、 软件设计方面以
及许多次核心部分 , 并不掌握在国内厂商手中。但随着手
机芯片集成度的提高 , 国内企业技术水平的改进以及供应
商选择的空间很大 , 从短期看 , 核心技术劣势对国产手机当
前抢占市场并不成为致命弱点。国内手机企业只要能尽其
所能 , 通过其他方法促使消费者排他性使用本企业品牌的
产品。
1 .机型
这是 2003年国产手机后来居上 , 超过洋品牌而制胜的
法宝。国内品牌在不掌握手机核心、 次核心技术的局面下 ,
采取了从机型、 铃声等产品边缘突破的方式 , 小巧玲珑的造
型非常适合中国人的审美观点。到目前为止 , 追求外形设
计突破还是国产手机最突出的优势所在。面对越来越短的
流行周期 , 手机厂商只有加大马力生产出“ 新一代产品 ” 才
能赶上市场节奏。当然 , 这样做的直接结果就是没有规模
经济 , 经营成本迅速上升 , 利润急剧下降 , 而就产品本身来
讲 , 制造商们局限于浅层次的外观设计对整个手机行业的
健康发展并无益处。
2 .功能
除了时尚漂亮的机型 , 手机企业也纷纷向智能化进军 ,
CDMA 、 GPRS 、 3G 、 双模、 彩屏和弦、 可拍照手机、 智能手机、 电脑手机、 手机电脑、 多功能手持机等功能机纷纷出现 , 满
足了中国市场日益多样化的需求 , 同时也增加了手机的差
别化 , 提高了手机企业的利润。从 2003年开始 , 国内可拍
照手机品种激增 , 全部机型加起来不下 30款 , 2003年全球
就销售了 5 500万部拍照手机。而从 2005年开始 , 全球手
机市场的主要趋势还是彩屏、 拍照、 智能手机和 3G 手机。
3 .品牌
品牌是一个最具有价值和核心竞争力的元素。当年 ,
波导在步入手机市场后 , 就在国产手机中第一个使用了“ 美
女秀 ” , 请当时的当红艺人李玟打造自己的品牌 , 让“波导
战斗机 — — — 信号强 ” 深入人心。但目前大部分国产手机厂 商为了抢占市场 , 一般采用贴牌方式进入 , 很少去制定品牌
发展策略。尽管 2003年 , 国产手机已抢占了 50%以上的市
场份额 , 但在市面上叫得响的品牌却只有波导、 夏新、 联想、
TCL 等少数几个 , 这不得不引起人们的思考。
三、 进入壁垒
进入壁垒通常又称为进入门槛 , 它指新企业 (新设立的
企业或是原来其他产业的企业要进入新的产业领域 ) 要想
进入某一产业 , 就会对该产业内在位企业构成竞争 , 并会遇
到许多相对于在位企业较为不利的因素。形成进入壁垒的
原因主要有 5个方面 :规模经济、 必要的资本量、 产品差别化、 绝对费用和政策法律制度。 本文重点阐述手机行业的
两大进入壁垒 :政策壁垒和技术壁垒。
1 .政策壁垒
政策壁垒一般是国家政府部门根据行业特点和国内市
场情况制定的有关政策 , 以扶持国有企业或者保护消费者
利益的进入壁垒。为扶持国内自主的移动通信产业的发
展 , 改变移动通信系统和终端依赖进口的被动局面 , 国务院
办公厅于 1999年初颁布了《关于加快我国移动通信产业发
展的若干意见 》 (5号文件 ) 。此文件对手机行业实行生产
许可证制度 , 竖起手机行业的屏障 , 加大了进入手机行业的
壁垒。该文件还在件一定程度上为国产品牌手机减少了竞
争对手 , 限制了过度竞争 , 为把国产手机企业做大做强争取
了时间。随着国内市场的逐步开放 , 将来手机制造行业牌
照的逐步放开也是大势所趋。
2 .技术壁垒
中国手机的发展历程大致可以分为模拟手机时代、
GS M时代、 2 . 5G时代和 3G 时代。每一次手机行业的更新
换代都是各大手机厂商的机遇 , 是手机龙头企业的改朝换
代 , 当然 , 这种技术升级是否被市场接受需要高昂的资金和
时间成本。企业能否引导或顺应形势和市场的发展是企业
生死存亡的关键。摩托罗拉是模拟手机时代当仁不让的霸
主 , 但在向 GS M时代过渡的过程中 , 没能及时调整市场战
略 , 让诺基亚、 爱立信等厂商后来居上。目前 , 国内 3G 手机
终端生产的争夺战已经打响。华为、 联想、 康佳、 迪比特、 夏
新等纷纷宣布推出或将推出 3G 手机 , 一时间 , 3G手机仿佛
成了国内厂商的救命稻草。但是 3G 手机的标准却是手机
行业不可逾越的进入门槛。同时 , 众所周知 , 与手机相关的
技术可分为底层的芯片、 中间的软件和表层的外形三层 , 国
产手机制造厂商的技术能力大都处于表层或中间的软件
层 , 从而造成产品的附加值很低。而在核心技术方面底气
十足的国外知名厂商 2005年频频出击。