范文一：银行理财经理先进事迹

先进事迹

转眼进入**银行已有三?个年头，各项工作均?在稳步进行?着，我热爱自己?的工作，为能在**银行这样一?个大家庭工?作而自豪，领导们都照?顾我，同事都很帮?助我，我真正体会?到了什么叫?勤勉智慧，简单快乐。

2012年?**银行在一系?列的发展和?改革中稳步?的前进，我从一名普?通的柜员，转岗成为个?人综合客户?经理，从开始的摸?索、学习，到总行的一?次一次的培?训，再到**支行的次次?例会培训，我都认真的?参加和对待?，不敢有一丝?的怠慢，生怕少学了?东西，遗忘了什么?。最初的紧张?，到慢慢的习?惯着营销，到现在的习?惯性和本能?性的营销，这其中既有?支行领导顾?行长对我的?一直以来的?照顾，也有各位同?事对我的业?务上的各种?帮助，让我自己从?心里爱上了?这个岗位，自己也想着?怎么去做好?这份工作，如何才能去?营销客户，如果才能在?这个新的岗?位上做出点?业绩，是我每天想?的最多的事?情.把复杂的事?情简单化，是我在工作?中总结出来?的经验，而快乐营销?，则是我的宗?旨，记得在市民?卡推出初期?，我通过电话?约访和实地?走访，把原来在隔?壁中行的一?个黄金客户?成功的转移?到了我行，那客户一下?在我行购买?清凉一下理?财产产品**万元，并且开通了?三方存管业?务。这不让我联?想到了组合?营销的重要?性，于是我想到?了总行在推?出的购买我?行投资贵金?属产品购买?高收益理财?

产品，我通过自己?的努力多次?电话约访和?**行长的指导?下，成功拓展了?一个优秀的?理财客户，当即购买我?行两套投资?贵金属产品?并且购买了?**多万元的理?财产品，客户不仅购?买到了自己?需要的产品?，并且增加了?对我的信任?度。在到岗**个月时间,我成功新增?对公帐户**户,保证金存款?**元,新增理财产?品**万元,新增贷款客?户**户,发放新增个?贷2000?余万元,销售保险趸?交产品50?.7万元,保险期交产?品**万元,贵金属黄金?销售**克,白银**万元.并且在完成?工作之余，协助对公客?户经理办理?各种业务，不仅自己的?业务水平不?断提高，更加为以后?公司和零售?条线的组合?营销积累了?丰富的经验?。与此同时，我还积极的?参加总行和?支行的各种?工会活动，和同事打成?一片，我坚信只有?在生活中和?同事有共同?的语言，工作才能配?合的更好，才能做出更?好的业绩。我想在各级?领导的带领?下和自己不?断努力下，自己能**银行的各项?业务的发展?做出自己的?一点贡献，为**银行成为苏?州人最相信?的银行而不?屑奋斗。

范文二：银行理财经理事迹_银行先进事迹

银行理财经理事迹_银行先进事迹 银行理财经理事迹

xx同志，大学学历，XX年参加工作，历任储蓄综合柜员、网点主任、营业经理，XX年通过AFP(国内金融理财师)资格认证，现任XX工行XX支行理财经理。下面是xx同志的银行理财经理事迹:

一、充满激情地投入工作、脚踏实地地做好工作。

从进行那天起，xx同志就对自己说:既然选择了工行，选择了金融事业，就要满怀激情，全身心投入进去，把最美好的青春年华奉献给工商银行。入行以来，xx同志从不把工作单纯地视为一种谋生的手段，而是一个演绎青春、展示自xx同志的平台。xx同志始终以一种积极向上的态度和乐观洋溢的心情来对待工作，在这其中创造快乐，享受乐趣。每天xx同志微笑着面对每一位客户，兢兢业业做好每项工作。在21岁那年通过公开竞聘当选为全市最年轻的网点主任，当年带领营业部储蓄专柜全体员工超额完成了各项任务指标，银行柜员先进事迹并获得XX市先进女职工……

银行客户经理优秀团员事迹材料

**，4月加入建行工作。由于在工作中表现优秀，得到领导和同事的一致认可，在的岗们竞聘中，通过自己的努力，成功竞聘到客户经理岗位，在领导和同事们的帮助下，通过自己的不断学习和刻苦

努力，掌握了全面的业务知识，提高了自身的营销能力和沟通能力。

二、努力学习，思想素质不断提高

几年来，该同志能够坚持不懈地学习，努力提高思想觉悟，认真学习各项业务知识，银行先进事迹材料积极参加分行组织的各项活动，几年来，在从事本职工作中，努力学习金融基础知识，积极参加学习和培训，不断提高和完善自身的业务水平。在行内实行规范化管理的同时，充分调动自身的工作积极性，认真学习和执行各项规章制度，全面提高自身的整体素质，确保了工作的准确性和时效性。

三、认真做事、诚信做人

几年来，该同志一直秉承认真做事、诚信做人的原则，在日常的工作中，每一项新的业务，都要详细的学习并记录，把重要的划出来学习，并进行及时的更新，并与其他同事一起探讨学习，总结更好的方法，并运用到工作中。在客户经理的工作中，诚信是根本，每一项业务以及产品都坚持客户理解的基础上才销售，从来不夸大产品误导客户，而是通过沟通去挖掘客户的需求,从而满足客户需求，既成功营销了产品又提高客户的满意度以及忠诚度，实现的客户以及建行的双赢。

四、优质服务、创新服务

要真正体现以客户为中心，以市场为导向的服务理念，只能不断提高自身服务水平。为此，该同志认真做好网点转型工作，银行感人事迹分区管理，减少客户的等待时候，提高自身的业务水平，通过科学的数据测量以及制定有效的计划目标，赢得了客户，也提高了各

项产品的销售量。**年，她先后营销保险200万元，基金4000万元，信用卡400多张，存款多万元，pos机8户。

几年来，该同志一直在平凡的工作岗位上兢兢业业、任劳任怨、埋头苦干。对于成绩，从不自满;对于困难，永不服输;对于工作，永不放松。以饱满的工作热情，迎接每一天，迎接每一次的挑战。他始终相信，平凡的岗位一样可以创造骄人的业绩～

银行经理事迹范文

***同志,男，中国共产党党员，同志在年来到工商银行工作，同志对自己进行严格要求和自我鞭策，使他迅速地从一名普通的银行员工成长为一名基层管理人员。作为一名基层行领导干部，多年来，同志始终坚持以马克思列宁主义、**思想、**理论和三个代表重要思想为指导，银行优秀党员事迹十分注重知识的更新，充分利用业余时间和岗位锻炼的机会，刻苦钻研业务知识，敏锐洞察当前形势，准确把握时代脉搏，不断增强做好本职工作的能力。

一、积极开展思想政治教育，提高干部职工的思想政治素质和职业道德水平。***同志从提高自身理论修养出发，不仅自己坚持不间断地学习，他还带领全行广大干部职工一方面加强对马克思列宁主义、**思想、**理论和三个代表重要思想的学习;另一方面借在全行开展保持共产党员先进性教育活动之机，通过组织全体党员干部学习文件，观看警示教育片以及先进典型事迹，全行上下积极查问题，找差距，开展批评与自我批评，充分发挥民主监督的作用，促进机关作风转变，使每个同志在开展业务工作中时刻牢记廉洁自律，

依法办事。

在日常工作中，该同志注重培养全行职工爱党爱行、爱岗敬业的精神，培养干部职工艰苦奋斗、廉洁奉公的高尚品德和开拓进取、求真务实的作风，使他们确立正确的理想信念。深刻领会和贯彻全国金融工作会议精神，服务意识不断强化，工作作风不断改进。对待客户，各部门都做到热情接待、快捷服务，办事效率和服务质量进一步提高。

二、充分发扬民主，搞好内部团结。

多年以来，同志始终坚持发扬民主，从工作指导思想的确立，到工作措施的制定，从干部的选拔任用，农行支行行长事迹材料到重要计划任务安排及财务管理等大家普遍关心、敏感的问题，他都坚持充分发扬民主，吸收班子成员的意见，民主决策，使个人意图变为大家为之奋斗的意愿。给整个班子营造了不论大事小事都真诚相待、默契配合、团结一心、宽松和谐的工作氛围，有效地促进了班子内部的团结，使班子团结干事的效率和群众的信任和拥护度大大提高。

三、营造一个良好的工作环境，调动干部的工作积极性和创造性。

既要完成上级行的任务，又要使每个同志健康成长，整体素质不断提高。本着这个宗旨，同志从改善营业环境着手，在东川支行担任行长期间，他在经费较为紧张的条件下，千方百计节约办公经费和争取上级行支持，一方面利用有限的经费绿化美化了支行各网点营业环境，另一方面带领支行工会加强对办公环境的检查和处罚力度，使

整个支行办公面貌焕然一新。其次，他还充分发挥支行工青妇的作用，在全行开展了持之以恒的业务培训及全民健身活动，形成了良好的工作作风，创造了廉洁高效的工作环境，使全行广大干部职工的工作积极性和创造性得到进一步发挥。

四、内强素质，外树形象，不断提高工作质量和效率。

同志从建立健全各项规章制度，提高干部自身素质入手，着力整个队伍的建设。根据工作需要，支行制定了党风廉政建设责任制、财务管理办法、学习制度、党组班子议事制度、政务公开等一系列接受群众监督和自我约束的制度。银行优秀党员先进事迹材料由于强化了制度建设，使支行在各科室、各环节的管理都有章可循，增强了干部依法办事的自觉性，既保持了干部自身的廉洁，又塑造了良好的外部形象，工作质量和效率不断提高。(责任编辑:事迹材料)

范文三：银行理财经理先进事迹 (2)

先进事迹

转眼进入**银行已有三个年头，各项工作均在稳步进行着，我热爱自己的工作，为能在**银行这样一个大家庭工作而自豪，领导们都照顾我，同事都很帮助我，我真正体会到了什么叫勤勉智慧，简单快乐。

2012年**银行在一系列的发展和改革中稳步的前进，我从一名普通的柜员，转岗成为个人综合客户经理，从开始的摸索、学习，到总行的一次一次的培训，再到**支行的次次例会培训，我都认真的参加和对待，不敢有一丝的怠慢，生怕少学了东西，遗忘了什么。最初的紧张，到慢慢的习惯着营销，到现在的习惯性和本能性的营销，这其中既有支行领导顾行长对我的一直以来的照顾，也有各位同事对我的业务上的各种帮助，让我自己从心里爱上了这个岗位，自己也想着怎么去做好这份工作，如何才能去营销客户，如果才能在这个新的岗位上做出点业绩，是我每天想的最多的事情.把复杂的事情简单化，是我在工作中总结出来的经验，而快乐营销，则是我的宗旨，记得在市民卡推出初期，我通过电话约访和实地走访，把原来在隔壁中行的一个黄金客户成功的转移到了我行，那客户一下在我行购买清凉一下理财产产品**万元，并且开通了三方存管业务。这不让我联想到了组合营销的重要性，于是我想到了总行在推出的购买我行投资贵金属产品购买高收益理财产品，我通过自己的努力多次电话约

访和**行长的指导下，成功拓展了一个优秀的理财客户，当即购买我行两套投资贵金属产品并且购买了**多万元的理财产品，客户不仅购买到了自己需要的产品，并且增加了对我的信任度。在到岗**个月时间,我成功新增对公帐户**户,保证金存款**元,新增理财产品**万元,新增贷款客户**户,发放新增个贷2000余万元,销售保险趸交产品50.7万元,保险期交产品**万元,贵金属黄金销售**克,白银**万元.并且在完成工作之余，协助对公客户经理办理各种业务，不仅自己的业务水平不断提高，更加为以后公司和零售条线的组合营销积累了丰富的经验。与此同时，我还积极的参加总行和支行的各种工会活动，和同事打成一片，我坚信只有在生活中和同事有共同的语言，工作才能配合的更好，才能做出更好的业绩。我想在各级领导的带领下和自己不断努力下，自己能**银行的各项业务的发展做出自己的一点贡献，为**银行成为苏州人最相信的银行而不屑奋斗。

范文四：银行理财经理先进事迹 946字 投稿：黎乱乲

银行理财经理先进事迹 946字 投稿:

黎乱乲

转眼进入**银行已有三个年头，各项工作均在稳步进行着，我热爱自己的工作，为能在**银行这样一个大家庭工作而自豪，领导们都照顾我，同事都很帮助我，我真正体会到了什么叫勤勉智慧，简单快乐。

2012年**银行在一系列的发展和改革中稳步的前进，我从一名普通的柜员，转岗成为个人综合客户经理，从开始的摸索、学习，到总行的一次一次的培训，再到**支行的次次例会培训，我都认真的参加和对待，不敢有一丝的怠慢，生怕少学了东西，遗忘了什么。最初的紧张，到慢慢的习惯着营销，到现在的习惯性和本能性的营销，这其中既有支行领导顾行长对我的一直以来的照顾，也有各位同事对我的业务上的各种帮助，让我自己从心里爱上了这个岗位，自己也想着怎么去做好这份工作，如何才能去营销客户，如果才能在这个新的岗位上做出点业绩，是我每天想的最多的事情.把复杂的事情简单化，是我在工作中总结出来的经验，而快乐营销，则是我的宗旨，记得在市民卡推出初期，我通过电话约访和

实地走访，把原来在隔壁中行的一个黄金客户成功的转移到了我行，那客户一下在我行购买清凉一下理财产产品**万元，并且开通了三方存管业务。这不让我联想到了组合营销的重要性，于是我想到了总行在推出的购买我行投资贵金属产品购买高收益理财产品，我通过自己的努力多次电话约

访和**行长的指导下，成功拓展了一个优秀的理财客户，当即购买我行两套投资贵金属产品并且购买了**多万元的理财产品，客户不仅购买到了自己需要的产品，并且增加了对我的信任度。在到岗**个月时间,我成功新增对公帐户**户,保证金存款**元,新增理财产品**万元,新增贷款客户**户,发放新增个贷2000余万元,销售保险趸交产品50.7万元,保险期交产品**万元,贵金属黄金销售**克,白银**万元.并且在完成工作之余，协助对公客户经理办理各种业务，不仅自己的业务水平不断提高，更加为以后公司和零售条线的组合营销积累了丰富的经验。与此同时，我还积极的参加总行和支行的各种工会活动，和同事打成一片，我坚信只有在生活中和同事有共同的语言，工作才能配合的更好，才能做出更好的业绩。我想在各级领导的带领下和自己不断努力下，自己能**银行的各项业务的发展做出自己的一点贡献，为**银行成为苏州人最相信的银行而不屑奋斗。

先进事迹 转眼进入**银行已有三个年头，各项工作均在稳步进行着，我热爱自己的工作，为能在**银行这样一个大家庭工作而自豪，领导们都照顾我，同事都很帮助我，我真正体会到了什么叫勤勉智慧，简单快乐。 2012年**银行在一系列的发展和改革中稳步的前进，我…

招商安本基金销售策划方案 一、前言 债券基金，又称为债券型基金，是指专门投资于债券的基金,它通过集中众 多投资者的资金，对债券进行组合投资，寻求较为稳定的收益。根据中国证监会 对基金类别的分类标准，基金资产80%以上投资于债券的为债券基金。债券基金 …

商业银行理财产品推广策略研究 作者:刘佳 来源:《财经界?学术版》2015年第01期 摘要:随着近年来居民理财观念的更新，商业银行理财产品成为了理财市场的主力军。本文在此背景下，针对目前我国商业银行理财产品的发展现状和存在问题，提出推广的策略。 关键…

龙源期刊网 http://www.qikan.com.cn 周口银行理财业务实

现快速增长 作者: 来源:《金融周刊》2014年第04期 周口银行坚持“服务地方经济，服务中小企业，服务城乡居民”的市场定位，将理财产品作为带动存款增长和拉动中间业务收入快…

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范文五：十佳银行优秀客户经理先进事迹

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十佳银行优秀客户经理先进事迹

只有用真诚来服务您的客户，才能真正意义上赢得客户的信赖，才有自己的生存出路，我作为理财中心的一名客户经理感到没有真诚的服务，就没有自己生存的空间。每天按照工作规范中对服务语言、服务行为和服务形象的要求，切实做到“微笑、用心、致意、请字当先、随时致谦”，用热情的服务对待每一位客户。

工作中，尤为注重现有优质客户的维护工作:——每当现金柜员开立完理财金账户后，对理财金客户立即跟进，送上名片以及理财金客户使用指南，详细介绍理财金的功能(如客户时间许可)——及时录入理财金客户对金融产品需求——定期电话拜访，在节假日、客户生日，通过短信或拨打电话等方式对客户进行祝贺，生病时送去帮助与问候;及时了解客户资金动态，帮助客户解决相关的金融问题，快速调整服务方向，并对客户购买的银行产品进行售后跟踪服务，让客户真正感受到工行的专业服务。一个个周到、细致的服务得到了广大优质客户的认可，很多客户主动将在他行的存款转入我行，并且自觉自愿购买工行的金融产品。

通过接触营销，为优质客户量身定制理财方案，提供个性化的服务，是销售产品的最佳途径。今年11月，一位客户要求购买50万元国债，否则就把钱取走。我得知此事立即将客户请到贵宾室耐心与客户沟通，为客户分析当前国家利率政策的波动趋势，同时积极宣传工行的基金优势，最后客户欣然同意开立理财金账户，并当即一次性购买工银稳健基金50万元。随后继续对该客户跟进服务，及时为其提供基金信息，使客户充分体会到工行的贵宾待遇，并对我行基金产生了浓厚的兴趣。后来在12月份工行代理发行嘉实策略基金时，该客户一次购买20万元。

一位客户来网点咨询汇款业务，而且数额比较大，首先将其引导到贵宾室进行一对一

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的接触营销，再与客户交谈中了解到，单位及家中均已上网，只是对计算机知识了解太少，而又经常办理汇款业务，针对客户的这一需求，为客户介绍网上银行汇款的便捷、快速、安全，并且对逐项业务进行指导，使客户很快掌握了电子银行的基本知识，在办理业务的同时还为客户申请了“客户证书”提高了网上银行操作的安全性，使客户非常满意。其次是为客户提供跟踪服务定时了解客户使用网上银行情况及其他需求，耐心为客户解答问题，记得十月十一日那天给客户打电话时，客户咨询网上跨行汇款业务及操作，在电话里为客户耐心解答，一步步教客户使用直到客户完全掌握，前后用了2个小时，通过几次的跟踪服务使客户的网银业务也随之活跃起来，目前客户已将他行大步分业务转作我行办理，到目前该客户网上月交易量可达到本行汇款260万元、跨行汇款80万元、基金网上办理30万元，并已成为我行优质客户。

点滴坐起挣揽千万客户

今年二月有一位50左右岁的中年妇女来到理财中心办理汇款业务，汇款金额10万元,大堂经理立即将其引导到理财中心，而理财中心正有客户办理业务，随即大堂经理将该客户介绍给客户经理，客户经理在于客户认识的同时为客户送上茶水，在于客户交谈的过程中，得知客户是某个集团的副总，以满足工商银行理财金账户开户条件，并为该客户介绍了理财金账户的贵宾功能及享受的优惠条件，并为其办理了一张理财金卡，送上使用指南，客户第一次在工行汇款享受了50%的手续费优惠。虽然客户当时没有说什么，但从客户的表情上看到了对我们服务的认可。经过以后的几次会面及电话沟通，并在客户生日时为客户亲自送上生日礼物和鲜花，用真情打动了客户，该客户在4月初先后3次从他行提取现金1600多万元存入我行理财金账户，并注册了我行网上银行。目前该客户已成为我行的私人银行客户。

使用文明用语、禁语，但在实际工作中如何把它运用好却有很大学问。根据我行地理位置，客户文化程度不同的特点，有针对性的灵活使用，摸索出一套合适的服务方式。一是

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区别对待，即优质客户、熟人、居民和外地人分别使用不同的用语。把“您好、请、对不起、再见”用的巧妙自然;把“先生、女士、同志、大姐、大爷、大妈”用的得体，使农民听了自然，使居民听了亲切、实在，就象一家人;外地人听了客气、礼貌。二是客户来时，主动打招呼，说声“对不起，请稍等”。及时与顾客商量，尽量让有急事的老、弱、病、残的顾客优先办理，为客户提供专用服务窗口，既不使客户受到冷落，又不使先来的顾客有意见。三是业务终了，根据不同的客户热心的关照提醒“请把您的存单、折、现金放好，欢迎再次光临”等，使客户有宾至如归的感觉。做好服务工作，就是要急顾客之所急，想顾客之所想，从小事做起，从点滴入手，顾客的事再小也是大事。

现在金融产品的日益增多，要求服务要不断创新，只有这样，才能使客户真正满意而来，微笑而去。

今年五月的一天早晨，网点刚刚营业，就有一位大爷急匆匆的走进来，要求提前支取一笔50000元的大额存款。接过存单后，没有马上为他办理支取业务，而是给他细算了一笔帐，这张五年期存单还有两个月就到期了，如果现在支取利息损失近5000元，但如果办理存单质押贷款则支付利息1088元，算下来选择存单质押贷款比提前支取多增加近3500元的收入，这样既解决了您的资金问题，又减少了损失。

这位顾客一听，非常高兴，感激地说“谢谢您，就按刚才说的办理贷款吧。”接着，又为他讲解了一番如何办理存单质押贷款手续，使这位客户满意地离开。这样，既维护了客户的利益，又留住了存款，还营销了贷款，同时又树立了我行良好的服务形象。

一份耕耘、一份收获。凭着对工作执著的爱，对岗位深厚的感情，相信在今后的工作中不断创新、自我完善、立足本职，在平凡的岗位上为我行的发展做出贡献。

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