范文一：中国油脂化工行业现状与展望

2010年 第 35卷 第 9期 中 国 油 脂 9 专题论述 中国油脂化工行业现状与展望 张华涛 中国洗涤用品行业 协会 北京 100044 中图分类号: TQ 645 F403 文献标志码: C 文章编号: 1003- 7969 2010 09- 0009- 04 中国的油脂化工行业是从肥皂开始的 相对于 中国实行的进一步改革开放 带来了良好的经济环国际同行起步较晚。随着改革开放的不断深入 国 意大利等国家 境和开放的国家政策 通过引进德国、家对于基础油脂化学品的开发力度逐渐加大 使得 的先进生产技术 使得企业的生产规模有了明显的中国油脂化工行业取得了较快发展。最近几年石油 扩大 技术水平也有了较大的提高 为中国油脂化工价格的巨幅震荡给油脂化学品行业的发展带来了更 行业的发展打下了一个良好的基础。多机遇。同时 随着经济的发展和人们生活水平的 3快速增长阶段。 2003 年至今 国外大型跨提高 人们对绿色、环保、来源于可再生资源的产品 国集团 主要是马 来西亚 及新加 坡的一 些跨 国集的需求越来越高 而油脂化学品正是迎合了这样的 团 的大量 进入 带来了先进的生 产技术和经营理需求。因此 公众对油脂化学品的关注度大幅提高 念 同时 国内有实力的企业也纷纷新建或扩建生产也推动了油脂化工行业的发展 使油脂化工行业日 装置 企业生产规模与集中度大大提高 油脂化工行渐成为关系国计民生的重要产业之一。 业进入了一个快速发展的通道。1 中国油脂化工行业发展历程 2 中国油脂化工行业的现状 中国油脂化工行业的发展大致可分为以下 3个 2 1 原料进口情况阶段: 我国油脂化工行业的主要原料棕榈油、 椰子油、 1 起步阶段。 20世

年代以前 主要以国 棕榈仁油等的供应全部依赖进口 主要进口国是马来内自纪 90

主开发的技术为主 局限在肥 香 皂生产和肥 印度尼西亚和菲律宾。表 1列出了 2003年 西亚、 甘油等 企业普遍生产规模小皂的联产品硬脂酸、 2009年中国原料油脂的进口情况。技术比较落后。 从表 1可以看出 到 2009年 我国原料油脂进 2 发展阶段。 20世纪 90年代至 21世纪初 口量已 接近 200 万 。 从 油类 来 看 棕榈 硬 脂 从 t收稿日期: 2010- 06- 05 2006年开始进口量明显下降 至 2008年仅为 63 52注: 本文系作者在 2010中国 - 马来 西亚国际棕 榈油研 讨会 万 比 2005年下降了 57 4 这主要是由于我国 t 及展示会 上的发言。 进口关税的调整对市场的影响。经过中国洗协油脂 企业的发展前景 J. 粮油加工 2009 3 : 21- 23. 论文集. 2007: 17- 20. 2 中 国 主 要 粮 油作 物 产 量 1 月 份 预 估 报 告 EB /O L . 8 刘大川 苏望 懿. 食 用植物 油与植 物蛋白 M . 北京: 化 2010- 01 - 18

2010 - 04 - 28 . h ttp / /www. jgny : . 学工业出版社 2001. net/ne s /201001 /011053.

htm. w 9 张小勇 杨帆 魏冰 等. 冷榨菜 籽油粉 末油 脂的制 备研 3 黄凤洪. 双低 油菜 国外发 展动 向及 国家 十五 产业 化 究 C / /中国粮油学会油脂分会 第 18届 学术年 会论文 发展战略 C / /2001年 全国 粮油农 产品 深加工 及产 业 集. 2009: 40- 45. 化技术研讨会论 文. 2001 18- 23 : . 10 谢奇珍 吴谋诚 刘进 等. 油菜饼粕浓缩蛋白的 产业化 4 刘大川 张麟 叶平 等. 油 菜籽 脱皮、低温 压榨、膨化 浸 实现及其经济效益分析 C / /中国粮油 学会油 脂分会 出制油新工艺 J. 中国油脂 2005 30 2: 13- 16 . 第 16届学术年论文集. 2007 231- 233. : 5

钮琰星 黄凤洪. 油菜籽加工技术 研究进展 J . 中 国油 11 钮琰星 黄凤 洪 倪光远 等. 菜 籽粕的 饲用 现状 和饲 脂 2007 32 10: 7- 10 . 用改良技 术 发 展 趋 势 J. 中 国 油 脂 2009 34 5 : 6 李少华. 油菜籽膨 化预榨 制油新 工艺通 过鉴 定 J. 粮 4- 7. 油加工 2007 10: 14. 12 郑竟成 唐年初. 油料资源综合利用

M . 武汉: 湖北科 7 薛雅琳 张蕊 赵会义. 我国食用植物油中反式脂肪 酸监 学技术出版社 2001. 控现状 C / /中国 粮油学会油脂分会 第 16届 学术年 会 10 CH INA O ILS AN D FAT S 2010 V o l 35 N o 9化工应用专业委员会及业内相关企业的不懈努力 混合油的企 硬脂关税的降低 众多原先进口氢化油、棕榈硬脂进口关税于 2008年降为 4 2009年降为 业转而进口棕榈硬脂。椰子油进口量呈上下波动状2 。从表 1数据可以看出 2009年棕榈硬脂进口 态 说明椰子油进口主要受价格因素影响较大。棕量大幅增长 比 2008年增长了 1倍 说明随着棕榈 榈仁油进口稳步增长。 表 1 2003年 2009年中国原料油脂的进口情 况 万 t 油 类 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 棕榈硬脂 44 56 99 65 146 69 149 24 88 25 70

79 63 52 132 71 椰子油 15 21 11 64 12 57 16 61 12 52 14 62 14 01 棕榈仁油 15 71 16 75 23 17 29 13 37 66 34 10 51 112 2 油化产品生产情况 2000年相比 2009年油脂水解产能翻了近 2番。 目前 中国油脂化工产品以基础油脂化学品为主 主要包括脂 肪酸、脂肪醇、脂肪胺以及甘油等。这些基础油脂化 学品经过诸如 氢化、 乙氧 基

硫化、化学品可应用于塑料、 化、磺化、 皂化等反应 能够生产出众多化学品 这些

橡胶、 日化、 纺织、 皮革、造纸、油田等诸多领域。2 2 1 脂肪酸 2003 年以前 国内脂肪酸生产企业大多规模较小 并且工 艺比较落后 产品较为单 图 1 油脂水解产能变化情 况一。 2003年以后 由于外资的大量进入 带入了先 近几年 随着装置的改进和技术的进步 以及下进的生产技术和经营理念 所兴建的工厂规模较大 游产业的不断发展 脂肪酸产量也在不断增长。据工艺比较先进 主要为进口设备和工艺。目前 单套 中国 洗协统计 2009 年全国脂肪酸 含硬脂酸、油装置的油脂水解能力都在 100 t /d 以上 大多都在 酸、 皂粒、 脂肪 酸甲酯及 其他混合 酸类 的产 量为200 350 t / d。大型脂肪 酸工厂的投产 为下游行 78 1万 其中硬脂酸 62 2万 皂粒 10 7万 t 进 t t 。业的发展提供了充足的原料 改变了油化原料长期 口量近几年变化不大 见图 2。从图 2可以看出大量依赖进口的局面 并使中国成为世界重要的油 除 2008年受金融危机影响 产量有所下滑外 整体化原料生产基地。据统计 到 2009年底 全国形成 趋势是稳步增长的。但与国内油脂水解产能 190万的油脂水解产能大约为 190万 t / a见图 1 。从图 1 t / a相比 实际上目前产能利用率还不到 50 表明 可以看出 国内油脂水解能力近几年不断增长 与 国内油脂水解能力已经显现严重过剩态势。 净进口量和表观消费 量 图 2 脂肪酸产量、 图 3是近年来硬脂酸产量和进口量情况。从图 图 4是脂肪酸在下游行业应用的分布情况。由3可以看出 2009年硬脂酸产量有一个较大幅度增 图 4可以看出 脂肪酸用量最大的是塑料行业 其次长 而进口量近几年变化不大。 纺织助剂行业、 为橡胶行业、 表面活性剂行业等。上 述 4个行业已经占了脂肪酸应用的 70 。 图 3 近年硬脂酸产量和进口量情况 图 4 脂肪酸在下游行业应用分 布情况2010年 第 35卷 第 9期 中 国 油 脂 112 2 2 脂肪醇 国内脂肪醇产能近年来也迅速膨 化不大 除统计不完全等原因外 由于原料价格等因胀 并且主要是天然醇产能的增长 见图 5。 素 导致脂肪醇企业开工率一直不足。进口量方面 2008年之前一直波动 变化不大 但 在 2009年 脂 肪醇进口量实现了跳跃式增长 达到了 20 7万 这 t 其中还不包括从南非进 口的工业脂肪 醇 5 38万 t 因为我国的表面活性剂行业不使用进口的南非脂 肪醇 若加上从南非进口的数量 2009年我国进口 的工业脂肪 醇与十 二醇、十六 醇及 十八 醇共计 有 。 26 1万 t 进口量猛增的原因主要是 根据中国

与 图 5 脂肪醇产能变化情况 东盟自由贸易协定 我国从 2009年 7月起从东盟进 从图 5可以看出 2006年 2008年国内脂肪醇 口的脂肪醇的关税降至零 零关税促使脂肪醇进口生产经历了一个快速增长期。到 2008年 国内脂肪 量大增。表面活性剂用脂肪醇主要进口国家为马来 。醇产能已达到 54万 t 2009 年国内脂肪醇未见有 西亚和印度尼西亚 约占总进口量的 60 。 新增产能。国内企业依然以辽宁华兴为龙头 但随 2009年 脂肪醇国内表观消费量已达到 34 05着连云港益海 - 沙索以及如皋德源的相继投产 不 万 主要以十二、 t 十四混合天然醇为主 下游应用主但增大了国内的产能 也使得国内的脂肪醇产品品 要用以加工成表面活性剂 以及应用于纺织助剂、 印质得到了很大提升。 染助剂等领域。在食品、造纸、纺织、机械和建筑材 从图 6的数据可以看到 脂肪醇产量近几年变 料等领域 还有巨大的市场潜力。 图 6 脂肪醇产量、 表观消费量情况 净进口量、2 2 3 脂肪胺 脂肪胺及其衍生物用途非常广泛主要用作阳离子表面活性剂 也有相当部分用于织物柔软剂、抗静电剂、 防腐剂、 杀菌杀藻剂、 乳化剂等等。近年来 脂肪胺的生产与市场格局没有发生大的变化 仍然是以张家港飞翔和山东博兴华润为主导的市场格局 生产集中度非常高 也是国内油化行业中受金融危机影响最小的产品。脂肪胺工业以伯胺和叔胺的产能最大 国内目前产能大致为伯胺 6 图 7 脂肪胺产能变化情况 叔胺 7万 t / a 见图 7 。万 t/ a、 图 8 脂肪胺产量变化情况 从图 8可以看出 脂肪胺产量近年来一直稳步 高 2009年产量已接近产能。 。增长 到 2009 年总产量已

t 从图 8 2 2 4 甘油 国内甘油的主要来源为脂肪酸、 脂肪可见 叔达到 10 89 万

胺产量近两年增长较快 而且产能利用率较 醇和制皂生产过程中产生的副产品 近年来也有发 12 CH INA O ILS AN D FAT S 2010 V o l 35 N o 9展生物柴油带来的一部分甘油。目前 国内甘油市 1 油脂化工行业在中国还将迎来更大发展。场仍然存 在 缺 口 每 年 的 甘 油 进口 量 仍 然 较 大。 油脂化学品涉及下游行业领域比较广 目前虽2009年国内甘油 含工业、 药用和特种等 的产量为 受原 然也面临一些问题 如对原料进口依赖程度高、13 51万 进口量为 11万 进口量约占甘油需求的 t t 料价格波动影响大、部分原料与产品关税倒挂等 但45 。上述数据还不包括来源于生物柴油生产所产 在过去的几年中仍然没有妨碍行业的高速发展。未生的粗甘油的进口与加工。近年来 国外粗甘油大 来 随着中国经济的快速发展 以及政府和民众对绿量进口到国内 一些规模较小的企业由于技术和设 色、环保化工产品和可再生资源的日益重视 油脂化备原因 精制过程中污染物大量排放 对环境造成了 学品将会应用到更多领域 油脂化工行业将会面临严重影响。并且 这些粗甘油的进口 也对国内精制 更大的发展机遇 将会迎来更好更快的发展。甘油的市场产生了一定冲击。 2 油脂化工企业日益关注 内功 修炼。 从图 9可以看出 国内甘油目前 50 左右应用 从前面的分析中我们可以看出 我国的油脂化于生产醇酸树 脂 其 次是应用 于药品、化妆品。目 工行业在经历了 2003年 2007年的高速发展阶段前 很多企业和大专院校开始关注甘油生产、精制和 后 目前发展速度有所放缓 已进入了一个平稳发展深加工的研发工作 较为热门的是将甘油深加工成 期。企业在前几年做大扩张的基础上 现在开始向一些化工中间体 如环氧氯丙烷、 2- 丙二醇等 以 1 做强企业转变 注重修炼 内功 。企业越来越意识及一些终端化学品 如碳酸甘油酯、聚丙烯、丙烯酸 到 优化产品结构 向上或者向下延伸产业链 形成等。国内外一些企业已经开始上述项目的产业化实 企业自身的特色是企业向前发展的

关键。践。 3 注重产品结构调整 实现企业转型 和产品 的升级换代。 随着可持续发展与低碳环保要求的不断深化 企业将逐步把实现产业结构升级放置在技术发展的 污染重、 基础之上 加大自主创新力度 淘汰消耗高、 水平低的落后生产能力 提升产品的技术含量 扩大 产品应用领域 最终实现企业转型和产品的升级换 代。 图 9 甘 油掠问谐?榭? 4 企业的国际营销能力将不断提升。 随着国内产能的不断扩张 生产技术的不断.

范文二：鄞州区2009年油脂化工行业转产

2009

根据鄞政办发[2009]31号文件精神，拟对辖区内已转产、

关闭的油脂化工企业进行补助。下列项目如有不实之处，请于

2009年7月16日之前向区环境保护局反映，联系电话：87525608

二??九年七月十日

鄞州区2009年油脂化工行业关闭转产企业环保补助表

序号 单位名称 补助金额（万元） 所属乡镇 1 鄞州布政油脂厂 20 古林镇 2 宁波浙东皮革化工厂 10

3 鄞州伟达皮革化工厂 10

4 鄞州海达化工助剂厂 10

5 鄞州占歧助剂化工厂 5

6 鄞州占歧皮化厂 5

7 鄞州顺达皮革化工厂 5

占歧镇 8 鄞州皮革化工厂 5

80万 9 鄞州大嵩助剂厂 5

10 鄞州环球皮革化工公司 5

11 鄞州大嵩东城东海化工厂 5

12 鄞州东港助剂厂 5

13 鄞州宏平皮革化工厂 5

14 鄞州占歧大嵩化工建材厂 5

15 鄞州恒协油脂厂 10 五乡镇 16 鄞州咸祥振兴皮革化工厂 5

咸祥镇 17 鄞州奔腾皮革化工厂 5

15万 18 鄞州咸祥发达化工厂 5

19 鄞州塘溪华光化工厂 5 塘溪镇

合 计 130

范文三：2017年油脂化工行业深度研究报告

2017年油脂化工行业深度研究报告

内容目录

一、油脂化工产业是全球化工领域的重要子行业 .............................................. 5

二、脂肪酸:产业集中度提升,下游需求稳定增长 .......................................... 6 2.1 硬脂酸:核心下游需求景气度较高 供给端逐步改善 . ............................. 10 2.2 甘油:醇酸树脂需求高增长,医药 +化妆品深加工空间广阔 .................. 12 2.3 油酸:油脂深加工领域的希望之星 ........................................................ 14

三、脂肪醇:国内脂肪醇进口依存度高达五成,市场空间巨大 ...................... 17

四、棕榈油价格企稳回升 利好油脂化工产业链 ............................................... 19 4.1 供给端集中,消费端分散,供给变量主要看马来、印尼 ........................ 19 4.2 厄尔尼诺导致油棕延迟结果,主产国产量下滑 ...................................... 21 4.3 马来西亚增加 B10 添加比例,为需求提供边际改善 ............................... 22 4.4 棕榈油库存持续下降印证供需好转 ........................................................ 23 4.5 树龄结构老化为有望对棕榈油构成长期利好 .......................................... 24 五、建议关注国内的油脂化工龙头企业赞宇科技 ............................................ 26

图表目录

图表 1:油脂化工产业链简图 . ........................................................................... 5 图表 2:2016-2020 脂肪酸消费量 CAGR 为 3.88% .....................................5 图表 3:2016-2020 脂肪醇消费量 CAGR 为 3.61% .....................................5 图表 4:中国 2011-2015 油化产品产量 ............................................................. 6 图表 5:油脂化工行业盈利能力逐步改善 .......................................................... 6 图表 6:工业脂肪酸生产工艺流程 ..................................................................... 7 图表 7:国内工业脂肪酸生产工艺路线分布 ...................................................... 7 图表 8:油脂的脂肪酸组成(单位:%) .......................................................... 8 图表 9:2014 年全球脂肪酸产能结构 ............................................................... 8 图表 10:2000-2015 年中国脂肪酸产量 ........................................................... 9 图表 11:2015-2016 年各企业脂肪酸产能 . ....................................................... 9 图表 12:2014 年全球硬脂酸下游结构 ........................................................... 10 图表 13:聚氯乙烯下游以硬制品为主 ............................................................. 10 图表 14:管、型材占下游近 6 成 .................................................................... 10 图表 15:PVC2015 年开工率不足 7 成 ........................................................... 11 图表 16:2016 年受益于房地产拉动,价格大幅回升 ..................................... 11 图表 17:2016 年 1-11 月丁苯橡胶价格累计上涨 69% ................................... 11 图表 18:9 月重卡销量同比 +25.25%.............................................................. 11 图表 19:10 月全钢胎开工率同比 +5.97%....................................................... 11 图表 20:10 月半钢胎开工率同比 +6.78%....................................................... 11 图表 21:甘油主要生产方式 ............................................................................ 12

图表 22:甘油的分类 ...................................................................................... 12 图表 23:2014 年甘油分企业产能(皂化、进口精加工) .............................. 12 图表 24:2014 年甘油分企业产能(脂肪酸、醇副产) .................................. 12 图表 25:甘油下游应用十分广泛 .................................................................... 13 图表 26:我国药品领域甘油需求具有较大发展空间 ....................................... 13 图表 27:国内甘油下游需求维持稳定增长 ...................................................... 14 图表 28:国内工业甘油 2016 年 8 月份起跟随棕榈油价格持续走高 ............... 14 图表 29:皂化工艺流程 ................................................................................... 15 图表 30:水解工艺流程 ................................................................................... 15 图表 31:不同原料来源油酸对应下游应用 ...................................................... 15 图表 32:2015 年国内高纯油酸表观消费量 3.04 万吨 .................................... 16 图表 33:国内油酸仍具有一定的进口替代改善的空间 ................................... 16 图表 34:醇酸树脂涂料产量稳步增长 ............................................................. 16 图表 35:中国化妆品市场规模预计高速增长 .................................................. 16 图表 39:中国人均食品支出增速稳定在 8%左右 ............................................ 16 图表 40:中国人均食品支出增速稳定在 12%左右 .......................................... 16 图表 38:油酸原材料泔水油等价格低廉 ......................................................... 17 图表 39:脂肪醇(酸)下游以日化(橡胶)为主 ........................................... 17 图表 40:表面活性剂主要上下游行业关系示意图 ........................................... 17 图表 41:2016 年脂肪醇企业产能 ................................................................... 17 图表 42:2010 年以来脂肪醇进口依存度稳定在 50%..................................... 18 图表 43:进口脂肪醇成本优势价格更低 ......................................................... 18 图表 47:脂肪醇下游为日化行业 .................................................................... 19 图表 48:2022 年全球表面活性剂市场将达 480 亿美元 ................................. 19 图表 46:棕榈油分类 ...................................................................................... 19 图表 47:2010-2015 年全球棕榈油产量 CAGR 仅 3.63% . .............................. 20 图表 48:2015/2016 年全球棕榈油消费量以印度、印尼、欧盟、中国为主 ... 20 图表 49:2016 年 1-5 月中国棕榈油进口量中马来、印尼合计占比 75%........ 21 图表 50:2015/2016 年度棕榈油全球供需差创近 10 年来新低 ....................... 21 图表 51:2016 年 1 月起棕榈油产量同比持续大幅下跌 .................................. 22 图表 52:马来西亚 2000 年以来亩产量同比增速 ............................................ 22 图表 53:印度尼西亚 2000 年以来亩产量同比增速 ........................................ 22 图表 54:2016 年 4 月关税上调带来去库存动力 ............................................. 23 图表 55:马来西亚 2016 年生物柴油产量 69 万吨 .......................................... 23 图表 56:印尼 2016 年生物柴油产量 202 万吨 ............................................... 23 图表 57:2016 年棕榈油库存同比持续大幅下跌 ............................................. 24 图表 58:07-15 年马来西亚棕榈油月均产量 ................................................... 24 图表 59:07-15 年马来西亚棕榈油月均供需差 .............................................. 24 图表 60:马来 2007 年以后产量增长基本停滞 ............................................... 25

图表 61:2015 年 Wilmar 公司马来棕榈树龄结构 ........................................... 25 图表 62:2012-2015 马来未成熟棕榈占比持续下滑 ....................................... 25 图表 63:13-15 年印尼油棕种植面积增速 2 次下挫拉低 16-18 年产能增速 ... 25 图表 64:赞宇科技分季度营收 . ....................................................................... 26 图表 65:赞宇科技分业务毛利率 .................................................................... 26

范文四：2009年油脂化工行业新增产能情况

2009年油脂化工行业新增产能情况

化工易贸网12月31日消息 中国油脂化工市场目前已基本处于供过于求的情况，加之2008年市场行情一片萧条，多数工厂在09年均无新建或扩产计划。目前明确将于2009年正式投产的有三处装置，均为合资工厂的新建装置。这三处装置基本均在2007年或2008年初开始建设，目前已进入设备安装末期或装置调试期，将于2009年达到量产。各装置目前的进展情况如下:

1、益海天津:2008年初开始建设，设计年产能为10万吨的脂肪酸和1

万吨的甘油。目前装置已基本建成，09年2月份进入装置调试阶段。若后期进展顺利，将于09年3月份达到量产。

2、德源如皋:作为江苏如皋最大的引进外资项目--德源高科油脂深加工工程于2006年中旬立项，该工程共分二期建设。一期工程建设年处理13万吨棕榈仁油的工厂，生产13万吨脂肪酸，最终生产10万吨脂肪醇，同时联产1.7万吨USP99.5%甘油。二期工程建设生产醇醚和醇醚硫酸盐等化学品的装置，全部以一期工程生产的脂肪酸和脂肪醇为原料，从而实现油脂的深加工。经过两年多时间的建设，一期工程的中间环节(棕榈仁油-脂肪酸)已于2008年9月初建成并开始试运行，后续环节(脂肪酸-脂肪醇)将于2009年一季度建成，从而最终实现棕榈仁油-脂肪酸-脂肪醇的生产链。二期工程建设时间目前尚未确定。

3、东马张家港:继东马广州工厂于08年中期投产之后，东马张家港工厂油脂水解装置亦于08年9月基本建成，并分别于9月份及11月份进行了

两次消防验收，12月份开始设备调试。该装置设计年产能为12万吨脂肪酸类产品及1.2万吨甘油。

三家合资工厂产能在09年集中释放，届时中国脂肪酸产能将超过130万吨/年，增幅达34%，这势必进一步加剧中国油脂化工市场供过于求的矛盾。过剩产能将如何消化，出口还是限产，目前尚无法判断，但可以肯定的一点是09年油脂化工市场竞争将极为激烈。

范文五：中国油脂化工行业现状与展望

企业的发展前景 [J].粮油加工 , 2009(3) :21-23.

[2]中 国 主 要 粮 油作 物 产 量 1月 份 预 估 报 告 [EB /OL ].

(2010-01-18) [2010-04-28].h ttp ://www.j gny . net/new s /201001/011053. ht m.

[3]黄凤洪 . 双低 油菜 国外发 展动 向及 国家 /十五 0产业 化 发展战略 [C]//2001年 全国 粮油农 产品 深加工 及产 业

化技术研讨会论 文 . 2001:18-23.

[4]刘大川 , 张麟 , 叶平 , 等 . 油 菜籽 脱皮、 低温 压榨、 膨化 浸

出制油新工艺 [J].中国油脂 , 2005, 30(2):13-16. [5]钮琰星 , 黄凤洪 . 油菜籽加工技术 研究进展 [J].中 国油 脂 , 2007, 32(10):7-10. [6]李少华 . 油菜籽膨 化预榨 制油新 工艺通 过鉴 定 [J].粮

油加工 , 2007(10):14.

[7]薛雅琳 , 张蕊 , 赵会义 . 我国食用植物油中反式脂肪 酸监 控现状 [C]//中国 粮油学会油脂分会 第 16届 学术年 会

论文集 . 2007:17-20.

[8]刘大川 , 苏望 懿 . 食 用植物 油与植 物蛋白 [M].北京 :化

学工业出版社 , 2001.

[9]张小勇 , 杨帆 , 魏冰 , 等 . 冷榨菜 籽油粉 末油 脂的制 备研

究 [C ]//中国粮油学会油脂分会 第 18届 学术年 会论文 集 . 2009:40-45.

[10]谢奇珍 , 吴谋诚 , 刘进 , 等 . 油菜饼粕浓缩蛋白的 产业化

实现及其经济效益分析 [C ]//中国粮油 学会油 脂分会 第 16届学术年论文集 . 2007:231-233.

[11]钮琰星 , 黄凤 洪 , 倪光远 , 等 . 菜 籽粕的 饲用 现状 和饲 用改良技 术 发 展 趋 势 [J].中 国 油 脂 , 2009, 34(5):

4-7.

[12]郑竟成 , 唐年初 . 油料资源综合利用 [M].武汉 :湖北科

学技术出版社 , 2001.

收稿日期 :2010-06-05

注 :本文系作者在 /2010中国 -马来 西亚国际棕 榈油研 讨会 及展示会 0上的发言。

专题论述

中国油脂化工行业现状与展望

张华涛

(中国洗涤用品行业 协会 , 北京 100044)

中图分类号 :TQ 645; F403 文献标志码 :C 文章编号 :1003-7969(2010) 09-0009-04 中国的油脂化工行业是从肥皂开始的 , 相对于 国际同行起步较晚。随着改革开放的不断深入 , 国 家对于基础油脂化学品的开发力度逐渐加大 , 使得 中国油脂化工行业取得了较快发展。最近几年石油 价格的巨幅震荡给油脂化学品行业的发展带来了更 多机遇。同时 , 随着经济的发展和人们生活水平的 提高 , 人们对绿色、 环保、 来源于可再生资源的产品 的需求越来越高 , 而油脂化学品正是迎合了这样的 需求。因此 , 公众对油脂化学品的关注度大幅提高 , 也推动了油脂化工行业的发展 , 使油脂化工行业日 渐成为关系国计民生的重要产业之一。 1 中国油脂化工行业发展历程

中国油脂化工行业的发展大致可分为以下 3个 阶段 :

(1) 起步阶段。 20世纪 90年代以前 , 主要以国 内自主开发的技术为主 , 局限在肥 (香 ) 皂生产和肥 皂的联产品硬脂酸、 甘油等 , 企业普遍生产规模小 , 技术比较落后。

(2) 发展阶段。 20世纪 90年代至 21世纪初 ,

中国实行的进一步改革开放 , 带来了良好的经济环 境和开放的国家政策 , 通过引进德国、 意大利等国家 的先进生产技术 , 使得企业的生产规模有了明显的

扩大 , 技术水平也有了较大的提高 , 为中国油脂化工 行业的发展打下了一个良好的基础。

(3) 快速增长阶段。 2003年至今 , 国外大型跨 国集团 (主要是马 来西亚 及新加 坡的一 些跨 国集 团 ) 的大量 进入 , 带来了先进的生 产技术和经营理 念 , 同时 , 国内有实力的企业也纷纷新建或扩建生产 装置 , 企业生产规模与集中度大大提高 , 油脂化工行 业进入了一个快速发展的通道。 2 中国油脂化工行业的现状 211 原料进口情况

我国油脂化工行业的主要原料棕榈油、 椰子油、 棕榈仁油等的供应全部依赖进口 , 主要进口国是马来 西亚、 印度尼西亚和菲律宾。表 1列出了 2003年 ~2009年中国原料油脂的进口情况。

从表 1可以看出 , 到 2009年 , 我国原料油脂进 口量已 接近 200万 t 。 从 油类 来 看 , 棕榈 硬 脂 从 2006年开始进口量明显下降 , 至 2008年仅为 63152万 , t 比 2005年下降了 5714%, 这主要是由于我国 进口关税的调整对市场的影响。经过中国洗协油脂

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化工应用专业委员会及业内相关企业的不懈努力 , 棕榈硬脂进口关税于 2008年降为 4%, 2009年降为 2%。从表 1数据可以看出 , 2009年棕榈硬脂进口 量大幅增长 , 比 2008年增长了 1倍 , 说明随着棕榈

硬脂关税的降低 , 众多原先进口氢化油、 混合油的企 业转而进口棕榈硬脂。椰子油进口量呈上下波动状 态 , 说明椰子油进口主要受价格因素影响较大。棕 榈仁油进口稳步增长。

表 1 2003年 ~2009年中国原料油脂的进口情 况

万 t

油 类 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年

2008年 2009年 棕榈硬脂 (44~56e ) 99165146169149124881257017963152132171椰子油 15121111641215716161121521416214101棕榈仁油

15171

16175

23117

29113

37166

34110

51111

212 油化产品生产情况

目前 , 中国油脂化工产品以基础油脂化学品为 主 , 主要包括脂 肪酸、 脂肪醇、 脂肪胺以及甘油等。 这些基础油脂化 学品经过诸如 氢化、 乙氧 基化、 磺 化、 硫化、 皂化等反应 , 能够生产出众多化学品 , 这些 化学品可应用于塑料、 橡胶、 纺织、 日化、 皮革、 造纸、 油田等诸多领域。

21211 脂肪酸 2003年以前 , 国内脂肪酸生产企 业大多规模较小 , 并且工 艺比较落后 , 产品较为单 一。 2003年以后 , 由于外资的大量进入 , 带入了先 进的生产技术和经营理念 , 所兴建的工厂规模较大 , 工艺比较先进 , 主要为进口设备和工艺。目前 , 单套 装置的油脂水解能力都在 100t/d以上 , 大多都在 200~350t/d。大型脂肪 酸工厂的投产 , 为下游行 业的发展提供了充足的原料 , 改变了油化原料长期 大量依赖进口的局面 , 并使中国成为世界重要的油 化原料生产基地。据统计 , 到 2009年底 , 全国形成 的油脂水解产能大约为 190万 t/a(见图 1) 。从图 1可以看出 , 国内油脂水解能力近几年不断增长 , 与

2000年相比 , 2009年油脂水解产能翻了近 2

番。

图 1 油脂水解产能变化情 况

近几年 , 随着装置的改进和技术的进步 , 以及下 游产业的不断发展 , 脂肪酸产量也在不断增长。据 中国 洗协统计 , 2009年全国脂肪酸 (含硬脂酸、 油 酸、 皂粒、 脂肪 酸甲酯及 其他混合 酸类 ) 的产 量为 7811万 , t 其中硬脂酸 6212万 , t 皂粒 1017万 t 。 进 口量近几年变化不大 (见图 2) 。从图 2可以看出 , 除 2008年受金融危机影响 , 产量有所下滑外 , 整体 趋势是稳步增长的。但与国内油脂水解产能 190万 t/a相比 , 实际上目前产能利用率还不到 50%, 表明

国内油脂水解能力已经显现严重过剩态势。

图 2 脂肪酸产量 、 净进口量和表观消费 量

图 3是近年来硬脂酸产量和进口量情况。从图

3可以看出 , 2009年硬脂酸产量有一个较大幅度增 长 ,

而进口量近几年变化不大。

图 4是脂肪酸在下游行业应用的分布情况。由 图 4可以看出 , 脂肪酸用量最大的是塑料行业 , 其次 为橡胶行业、 纺织助剂行业、 表面活性剂行业等。上 述 4个行业已经占了脂肪酸应用的 70%。

图 10

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21212 脂肪醇 国内脂肪醇产能近年来也迅速膨 胀 , 并且主要是天然醇产能的增长 (见图 5)

。

图 5 脂肪醇产能变化情况

从图 5可以看出 , 2006年 ~2008年国内脂肪醇 生产经历了一个快速增长期。到 2008年 , 国内脂肪 醇产能已达到 54万 t 。 2009年国内脂肪醇未见有 新增产能。国内企业依然以辽宁华兴为龙头 , 但随 着连云港益海 -沙索以及如皋德源的相继投产 , 不 但增大了国内的产能 , 也使得国内的脂肪醇产品品 质得到了很大提升。

从图 6的数据可以看到 , 脂肪醇产量近几年变

化不大 , 除统计不完全等原因外 , 由于原料价格等因 素 , 导致脂肪醇企业开工率一直不足。进口量方面 , 2008年之前一直波动 , 变化不大 , 但 在 2009年 , 脂 肪醇进口量实现了跳跃式增长 , 达到了 2017万 , t 这 其中还不包括从南非进 口的工业脂肪 醇 5138万 t (因为我国的表面活性剂行业不使用进口的南非脂 肪醇 ), 若加上从南非进口的数量 , 2009年我国进口 的工业脂肪 醇与十 二醇、 十六 醇及 十八 醇共计 有 2611万 t 。 进口量猛增的原因主要是 , 根据中国与 东盟自由贸易协定 , 我国从 2009年 7月起从东盟进 口的脂肪醇的关税降至零 , 零关税促使脂肪醇进口 量大增。表面活性剂用脂肪醇主要进口国家为马来 西亚和印度尼西亚 , 约占总进口量的 60%。

2009年 , 脂肪醇国内表观消费量已达到 34105万 , t 主要以十二、 十四混合天然醇为主 , 下游应用主 要用以加工成表面活性剂 , 以及应用于纺织助剂、 印 染助剂等领域。在食品、 造纸、 纺织、 机械和建筑材 料等领域 ,

还有巨大的市场潜力。

图 6 脂肪醇产量 、 净进口量 、 表观消费量情况

21213 脂肪胺 脂肪胺及其衍生物用途非常广泛 , 主要用作阳离子表面活性剂 , 也有相当部分用于织

物柔软剂、 抗静电剂、 杀菌杀藻剂、 防腐剂、 乳化剂等 等。近年来 , 脂肪胺的生产与市场格局没有发生大 的变化 , 仍然是以张家港飞翔和山东博兴华润为主 导的市场格局 , 生产集中度非常高 , 也是国内油化行 业中受金融危机影响最小的产品。脂肪胺工业以伯 胺和叔胺的产能最大 , 国内目前产能大致为伯胺 6万 t/a、 叔胺 7万 t/a(见图 7)

。

图 7

脂肪胺产能变化情况

图 8 脂肪胺产量变化情况

从图 8可以看出 , 脂肪胺产量近年来一直稳步 增长 , 到 2009年总产量已达到 10189万 t 。 从图 8, , 高 , 2009年产量已接近产能。

21214 甘油 国内甘油的主要来源为脂肪酸、 脂肪 11

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展生物柴油带来的一部分甘油。目前 , 国内甘油市

场仍然存 在 缺 口 , 每 年 的 甘 油 进口 量 仍 然 较 大。 2009年国内甘油 (含工业、 药用和特种等 ) 的产量为 13151万 , t 进口量为 11万 , t 进口量约占甘油需求的 45%。上述数据还不包括来源于生物柴油生产所产 生的粗甘油的进口与加工。近年来 , 国外粗甘油大 量进口到国内 , 一些规模较小的企业由于技术和设 备原因 , 精制过程中污染物大量排放 , 对环境造成了 严重影响。并且 , 这些粗甘油的进口 , 也对国内精制 甘油的市场产生了一定冲击。

从图 9可以看出 , 国内甘油目前 50%左右应用 于生产醇酸树 脂 , 其 次是应用 于药品、 化妆品。目 前 , 很多企业和大专院校开始关注甘油生产、 精制和 深加工的研发工作 , 较为热门的是将甘油深加工成 一些化工中间体 , 如环氧氯丙烷、 1, 2-丙二醇等 , 以 及一些终端化学品 , 如碳酸甘油酯、 聚丙烯、 丙烯酸 等。国内外一些企业已经开始上述项目的产业化实

践。

图 9 甘 油下游市场情况

21215 生物柴油 目前 , 生物柴油仍然是一个热门 话题 , 被全世界认为是石油的理想替代品 , 因而在过 去的几年中得到了迅猛发展。有报道称 , 全球生物 柴油产能已达到 4000万 t/a以上。生物柴油的主 要原料是动植物油脂 , 迅猛发展的背后带来了一系 列深层次的问题 , 最直接的就 是 /与粮争地 0, 导致 粮食及食用油脂短缺 , 粮油价格上涨。为解决这些 问题 , 木本植物等非粮食作物的开发利用、 微藻产油 技术等成为了研究热点。

国际上对生物柴油的热衷也引发了国内蜂拥而 上的局面 , 大大小小上马了几十套装置 , 国内生物柴 油产能也已超过 300万 t/a。然而 , 由于原料短缺及 国际石油价格波动等原因 , 国内这些装置大都处于 停产或半停产状态 , 产能利用率极低。解决原料来 源及相配套的技术问题 , 是国内生物柴油产业发展 的关键。同时 , 政府针对生物柴油出台一些扶持、 优 惠和鼓励的政策措施也是推动该产业发展的必要条 件。

3 中国油脂化工行业的发展趋势

(1) 油脂化工行业在中国还将迎来更大发展。

油脂化学品涉及下游行业领域比较广 , 目前虽 然也面临一些问题 , 如对原料进口依赖程度高、 受原 料价格波动影响大、 部分原料与产品关税倒挂等 , 但 在过去的几年中仍然没有妨碍行业的高速发展。未 来 , 随着中国经济的快速发展 , 以及政府和民众对绿 色、 环保化工产品和可再生资源的日益重视 , 油脂化 学品将会应用到更多领域 , 油脂化工行业将会面临 更大的发展机遇 , 将会迎来更好更快的发展。

(2) 油脂化工企业日益关注 /内功 0修炼。

从前面的分析中我们可以看出 , 我国的油脂化 工行业在经历了 2003年 ~2007年的高速发展阶段 后 , 目前发展速度有所放缓 , 已进入了一个平稳发展 期。企业在前几年做大扩张的基础上 , 现在开始向 做强企业转变 , 注重修炼 /内功 0。企业越来越意识 到 , 优化产品结构 , 向上或者向下延伸产业链 , 形成 企业自身的特色是企业向前发展的关键。

(3) 注重产品结构调整 , 实现企业转型 和产品 的升级换代。

随着可持续发展与低碳环保要求的不断深化 , 企业将逐步把实现产业结构升级放置在技术发展的 基础之上 , 加大自主创新力度 , 淘汰消耗高、 污染重、 水平低的落后生产能力 , 提升产品的技术含量 , 扩大 产品应用领域 , 最终实现企业转型和产品的升级换 代。

(4) 企业的国际营销能力将不断提升。

随着国内产能的不断扩张 , 生产技术的不断进 步 , 以及现代化营销手段的不断发展 , 国内生产的大 量高品质的油化产品将通过电子商务、 经销代理商 等各种手段陆续打入国际市场 , 从而消化国内过剩 的产能 , 为企业赢得更多的利润空间。

(5) 行业组织的地位日显重要。

随着国际经济一体化进程的加快 , 企业的经营 风险在不断加大。如何规避企业风险 , 是每个企业 必须面临的问题。对油化企业而言 , 原材料和产品 价格的不断波动 , 以及政府相关政策的影响 , 是企业 风险的主要因素。在引导企业规避风险方面 , 行业 组织将发挥不可替代的作用。另外 , 行业组织也将 起到沟通信息、 出谋划策的作用。例如 , 利用行业组 织的平台 , 及时将市场和政策信息传递给各组织成 员 , 提供企业决策的依据 ; 代表行业与政府对话 , 积 极争取有利于行业发展的政策环境 ; 企业之间定期 沟通 , 分析市场走势 , 研究相应对策等等。充分发挥 行业组织的作用 , 将有利于引导行业向正确的发展 方向前进 , 为油化行业的健康发展保驾护航。

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