范文一：国内快递行业市场集中度

国内快递行业市场集中度分析

徐

英 , 梅 路

(上海师范大学

商学院, 上海

200234)

[摘 要]基 于 市 场集 中 度 理 论 , 运 用 行 业 集 中 度 比 率 CRn 、 HHI 指 数 和 “ 贝恩 分 类 法 ” , 通过 对国内 快 递 市 场集 中 度 进

行 分 析 表 明 :我 国 快 递 服 务 业 主体 呈多 元 趋 势 , 未 达 到 较高 垄 断 性 程度 , 行 业 集 中 度 也 并 不 高 。 随 着 电 子 商务 的 迅 速 发展, 更多民 营 快 递 企 业的 高速 扩 张 , 企 业间的 优 胜 劣 汰 及 重 新 整 合 行 业 原 有的 优 胜 的 垄 断 性 正在 被 打 破 , 整 个 行 业 必 然 朝 着更 高 的市 场集 中 度 和 成熟 度 发展。

[关键词]国内 快 递 行 业 ; 市 场集 中 度 ; 集 中 度 的 分 析 [中图分类号]F830

[文献标识码]

B

[收稿日期]2012-09-05

[作者简介]徐英 (1988-) , 女 , 湖 南 长 沙 人 , 上 海 师范 大 学 商 学院国 民 经济 学 硕士 研究 生。 研究方向:政策体制 与 研究 。

一 、 绪论

2011年 11月 11日, 由于多家电商在 “ 光棍节 ” 的大 力促销下, 快递业再次出现了引人注目的 “ 爆仓 ” 现象 。 堆 积如山的快递包裹由于运力有限而不能及时运出 。 但是 与美国 、 日本等物流大国相比, 我国快递业市场集中度明 显偏低, 除少数大企业以外, 大多数企业都没有达到规模 经营, 这让我们看到, 虽然近年来取得 “ 超常规 ” 发展, 但 与需求相比, 快递业服务能力与规模上都还存在不足 。

二 、 快递行业现状

有关统计显示, 2010年, 我国快递业务总量达到 23.5亿件, 与 2009年相比, 增速达到 26%。 网购快件成为推动 这种高速增长的重要因素 。 2009年全国网络交易 2586亿 元, 2010年突破了 5000亿元大关 。 网购用户规模破亿元, 不少快递企业网购业务所占比例超过 50%。

随着电子商务的不断发展,我国的快递产业取得了 非常不错的成绩 。 根据国家邮政局公布的 2010年邮政行 业运行情况显示,邮政企业和全国规模以上快递服务企 业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完 成 1276.8亿元,同比增长 16.6%; 业务总量累计完成 1985.3亿元, 同比增长 21.6%。 由此看来, 快递产业在我 国经济发展生产中发挥着越来越重要的作用 。

市场增速迅猛,快递市场开始进入高速发展的阶段 。 面对旺盛的市场需求, 许多快递企业产生了与业内或者业 外进行初步交流合作的想法和愿望 。

企业联合相互取长补 短, 有效地进行资源整合并弥补自身的不足, 同时通过规 模优势加强整体的竞争实力 。 这将拉开快递领域 “ 整合 ” 的 时代序幕, 与此前的竞争时代相比, 最大的特点就是市场 集中度的提高, 从而促使行业向更高的成熟度发展 。

三 、 快递行业市场集中度

1.全行业集中度

目前, 我国快递产业基本形成了三大市场主体, 分别 为国有快递企业 、 民营快递企业和外资快递企业 。 国有快 递企业主要以中国邮政 EMS 和中铁快运为代表, 民营快 递企业主要有顺丰快递 、 天天快递 、 宅急送和四通一达 (申通 、

圆通 、 中通 、 汇通和韵达) 。 外资快递企业主要是国 际快递业巨头, 包括 DHL(敦豪) 、 FEDEX(联邦快递) 、 UPS (联合包裹)和 TNT(天地快运) 。 以中国邮政 EMS 领衔的国 有快递企业凭借其网络 、 品牌等优势, 把握着国内异地业 务的主动权, 占据我国快递市场将近一半的市场份额 。 外 资快递凭借其遍布全球的快递网络 、 雄厚的资金与技术 实力, 良好的管理与服务, 在国际快递业务上优势明显; 2010年, 外资企业快递业务总收入占 32.6%, 但其国内快 递收入仅占 1.5%。 民营快递企业则以其灵活的机制 、 相 对较低的成本 、 方便的服务以及众多的从业主体, 占据了 19.6%的营业收入;民营快递企业的业务收入基本上都 是国内快递业务收入 。 目前, 我国快递服务从业主体呈现 多元化趋势, 国有 、 民营 、 外资快递企业多元共存 、 相互竞 争的市场格局已经形成 。

在大部分行业中适用的 “ 三四规则 ” , 同样适用于我 国国内快递市场(如图 1), 即第一名 EMS 的市场份额等于 第三名中铁快运的市场份额的四倍 。 国营快递企业在国 内快递市场上占据着主导地位, 由于网络及品牌的优势,

快递行业的 “ 三四 ”

规则图

第 2012年第 9期 (总第 406期 )

商 业 经 济

SHANGYE JINGJI

No.9, 2012Total No.406

[文章编号]1009-6043

(2012) 09-0092-0392--

范文二：市场集中度分析 我国银行业市场集中度分析

我国银行业市场集中度分析

2007-5-11

内容摘要:近几年民众对我国银行业的关注程度前所未有，无论专业人士还是普通百姓都认为我国银行业目前存在的问题，大多与银行业高垄断的市场结构密切相关，对此也颇有微词。产业组织理论认为，市场集中度是市场结构分析的基础，本文首先介绍了行业集中度的测量指标;然后从资产、负债、信贷等方面分析了我国银行业的市场集中度，指出我国银行业整体来看寡头垄断特征明显，但动态来看市场集中度在逐年降低;最后指出，尽管在进入壁垒的我国银行业存在高市场垄断与低利润的不一致性，介绍了西方商业银行信贷定价的基本模式及新进展;然后以天津商业银行各分支机构为例，介绍我国信贷的基本情况及存在的问题，最后，讨论了我国商业银行的改进方向和措施。

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在全国城市商业银行发展论坛第八次会议上，中国银监会主席刘明康表示，城市商业银行也是股份制商业银行，只要达到相关监管指标即可跨区域发展;监管部门将进一步统一监管标准，实施同质同类监管。2006年4月，银监会下发《城市商业银行异地分支机构管理办法》，依据该规定，只要符合相应标准，银监会鼓励各家城市商业银行在市场和自愿的原则下，以联合、重组为前提，在充分整合金融资源和化解金融风险的基础上，设立异地分支机构。这意味着，全国114家城市商业银行成为全国性股份制银行的梦想正在接近实现，是我国银行业放松管制、增强竞争的又一重要信号。

在过去20多年里中国银行业市场结构发生了巨大的变化, 市场竞争日趋激烈，银行数目不断增长, 市场集中度不断降低。股份制商业和城市商业银行已经成为银行市场上不可忽视的力量，而外资银行也以前所未有的速度进入中国。尽管如此，目前我国银行的市场结构过于集中，寡头垄断下银行业的低效率一直为众多学者所诟病。

一、市场集中度的主要计量方法

市场结构是指产业内企业间市场关系的表现形式和特征。根据市场竞争和垄断的程度不同，市场结构被粗略分为完全竞争、完全垄断、垄断竞争和寡头垄断四类。

产业组织的重要分析范式——SCP范式是哈佛学派的重要分析方法，建立在三个重要概念的基础之上:结构

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(Structure)、行为(Conduct)和绩效(Performance)。该学派认为市场的结构(供应商的数量、进入的难易程度等)决定了市场参与者的行为(如价格政策、广告策略等)，市场绩效(如效率、创新等)则是对市场行为结果的一个评价。因此对某产业市场结构的研究是产业组织分析的基础，十分重要。

市场结构一般依据市场集中度来划分。市场的集中主要是指在市场上若干家最大企业所具有的对产品价格、产品种类、产品创新所产生的影响。产业组织理论一般认为，集中度的高低在一定程度上反映了该市场所具有的竞争或垄断特征，尽管产业组织主要适用对象并不是金融业，但关于银行业市场结构的分析仍

大多借鉴产业组织的相关文献。产业组织理论常见的用于衡量和分析市场集中度的指标主要有:

1、行业集中度(贝恩指数)

该指标一般以产业中最大的n个企业的有关指标Xi(销售额、增加值、职工

人数、资产额等)占整个市场或行业的份额来表示，是描述市场集中最简单和常用的计算指标。

设整个市场的总额为X，第i个企业的市场额为Xi，市场份额为Si，又设CRn为行业中最大的n个银行所占市场份额之和，则有:

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利用这一指标，可将银行业的CR1，CR2 ，CRn 数值绘成曲线，从而反映和比较特定信贷市场、存款、员工人数等指标大银行的规模分布状况，描述银行业市场的集中度(Concentration Ratio) ，可以与国内其他行业的集中度情况对比，也可同其他国家就这一市场的集中度进行比较。贝恩最早运用行业集中度指标对产业的垄断和竞争程度进行分类研究，将集中类型分为6个等级，并依据这种分类对当时美国产业的集中度进行了测定，见表1:

表1:贝恩对产业垄断和竞争类型的划分

资料来源:杨德勇:《金融产业组织理论研究》(《中国金融出版社》(2005 但是，该指标也存在一定的不足之处:

? 在比较两产业或国家的集中度时，由于n的取值不同会有不同的结论。 ? 该指标只反映n个最大企业的情况，忽视了n个企业以外的企业数量以及规模分布情况。

? 该指标只反映n个最大企业的累积情况，不能反映该产业内n个企业各自的情况。

2、洛伦茨曲线和吉尼系数

这一指标主要用来反映产业内企业规模分布状况，一般以洛伦茨曲线(Lorenz Curve)及吉尼系数(Gini Coefficient) 表示。图1中对角线上任何上一点到横轴和纵

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轴的距离相等，表示企业规模均等分布，洛伦茨曲线表示特定企业的产业规模相对分布曲线，它偏离对角线的距离越大，说明企业的规模分布越不均匀，行业的相对集中度越高。基尼系数则以此为基础定量反映企业规模分布和行业集中情况，计算公式为:

基尼系数=S1/(S1+S2)

对大多数产业来说，吉尼系数总是在0 和l 之间。吉尼系数越接近于零，说明企业规模分布越是均等，而吉尼系数越接近于1，说明企业规模分布差异越大，市场集中度越高。

图1:洛伦茨曲线(%)

?

? 陷。只要产业内企业大小相同时，无论企业数量是多少，基尼系数都为零。但事实上，企业数量的不同对产业集中度有着重要的影响。

3、赫芬达尔指数

赫芬达尔指数(HI)也称赫希曼——赫芬达尔指数(Hirschman - Herfindahl Index)，这个指标最初由A?赫希曼(A?Hirschman)提出，1950 年由哥伦比亚大学的O?赫芬达尔在他的博士论文《钢铁业的集中》中进一步阐述。由于该指标兼有上述两个指标的优点，因此应用最为广泛。该指标可用公式表示为:

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上式中，N为产业市场中企业总数，该指标的含义是:它给每个企业的市场份额一个权数，这个权数就是其市场份额本身。由此可知，它对大企业赋予的权数较大，对市场份额反映的比较充分。完全垄断时，赫芬达尔指数取到极大值——HI=1，完全竞争时赫芬达尔指数取到极小值——HI=0。

该指标能较好地反映市场集中度，因此是常用指标。

二、中国银行业的市场集中度分析

中国银行业在计划经济向市场经济转轨过程中，经历了从典型的完全垄断到现在的以四大商业银行为寡头的寡头垄断市场结构变化。1979年以前，中国人民银行是我国惟一一家银行;从1979年到1984年，中、农、工、建四家专业银行相继成立;从1986年至今，在四大银行不断进行改革的同时，一些股份制商业银行、城市商业银行相继成立，外资银行也逐步进入。目前，我国银行业金融机构包括:4 家大银行(工、农、中、建)，3 家政策性银行(国家开发银行、农业发展银

行、进出口银行)，12 家股份制银行(包括交通银行、中信实业银行、光大银行、华夏银行、广东发展银行、深圳发展银行、招商银行、上海浦东发展银行、兴业银行、民生银行、 恒丰银行、浙商银行)，114家城市商业银行和150多家农村商业银行，以及外资金融机构、企业集团财务公司、

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信托投资公司、金融租赁公司和邮政储汇局。

1、以总资产、总负债为分析指标

首先，以总资产、总负债分析我国银行业金融机构的基本情况。2004-2006年三年银行业金融机构总资产的市场集中率(CR4)均为50%以上，并且三年中市场份额的变动很小，见图2。由图3可知，总负债的市场集中率与总资产情况基本一致。工、农、中、建四大银行位居前四位，占据了中国银行业总资产、总负债50,以上的份额(1997年-2001年该指标高达83%以上)，同时，这四大企业之间还存在不同形式的竞争，故可判断我国银行业的市场结构为寡头垄断型。

图2:2004-2006年银行业金融机构总资产的市场份额构成(%)

资料来源:银监会网站，http://www.cbrc.gov.cn/

图3:2004-2006年银行业金融机构总负债的市场份额构成

资料来源:银监会网站，http://www.cbrc.gov.cn/

2、以信贷余额为分析指标

信贷仍是我国银行的重要业务，利差收入是其主要利润来源，因此，可从信贷余额来分析我国银行业的市场结构。

我国信贷余额的分布呈现四个比较明显的银行方阵，占据市场份额半壁江山的国有银行作为第一集团队，控制着50,

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以上的份额;其次是3家政策性银行，占比为12,左右;再次是股份制商业银行，最后是由几百家城市商业银行、农村信用社、外资银行等组成其他金融机构。表2是对2000年-2004年前13 家大银行贷款集中度CRn值的分析，CR4在2000年为67.18,，2004年为58.84,。这说明四大银行依然是信贷市场的主体和寡占者，但CR4五年来下降近10个百分点;

1997年-2001年该指标在84%上，1997年更是高达91.36%，这表明四大以外其他银行的市场份额在增加，尤其是2000年以后增速显著。从CR13来看，从2000

年的85.24%下降到2004年的78.93%，整体下降7个百分点。上述指标都说明我国整体信贷市场的集中度在降低，竞争在加强。

还可从赫芬达尔指数来看我国信贷余额的集中度情况。在计算HI指数时，由于所得数值一般比较小，通常将其乘上10000。HI指标一般借用美国政策实践的应用标准:若HI>1800，视为高度集中;若1000

资料来源:陈国立:我国信贷市场的集中与集中度分析(《山东社会科学》(2006 年第3 期

表3: 2000年-2004年银行贷款赫芬达尔指数

注:农村金融机构包括农村合作银行、农村商业银行、农

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村信用社。 数据来源:中国人民银行网站，http://www.pbc.gov.cn/

3、以新增贷款为分析指标

新增贷款的分布能说明当期及将来信贷集中度的变动。从2005年、2006年新增贷款来看，虽然四大银行仍占有最高比重，但纵向比较可知，四大银行所占比重已有显著下降，股份制银行、政策性银行占新增贷款的比重显著增加。

表4:2006年分机构人民币贷款情况

资料来源:2006年第四季度中国货币政策执行报告

三、分析及争议

通过上述数据分析可知，总体来看，中国银行业规模分布差异较大，竞争程度不高，属于寡占型。但信贷市场结构已然发生变化，寡头垄断的局面正被逐步打破:四大国有银行的资产、存款及贷款集中度呈逐年下降趋势，市场中垄断力量在不断减弱和衰退，竞争力量在不断积累和增强，近几年变动尤为明显。

众所周知，在各个层次的微观经济学教材中都曾指出，在不完全竞争市场中，参与竞争的企业数目很少，产出低于完全竞争时的水平，价格高于完全竞争时的水平，结果会造成消费者和生产者剩余的损失，即社会福利的无谓损失。因此有些学者认为，上述来源于制造产业的结论同样适用于银行

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部门，不完全竞争下银行会拥有市场控制力(market power)，对贷款收取更高的利息，对存款支付更少的利息，扭曲消费者和生产者的储蓄和投资决策。并且，银行还会对提供的服务收取额外费用，提高交易成本，扭曲了消费者和生产者的交易决策。缺乏竞争最终会导致银行自身部门运营的低效率，而低效率的银行还会影响到经济系统中的其他部门。因此，同其他部门一样，银行业的集中导致银行的低效率运行，竞争可以使资源得到有效配置，提高银行效率。

较高的进入壁垒是我国银行业较高市场集中度形成的主要原因之一。长期以来，由于银行业的独特性，银行业是政府管制最为严格的行业之一，在各国都有较高的进入壁垒，这些都限制了银行业的竞争。学者一般把严格管制归结为以下原因:防止银行业流动性危机，维持金融业稳定性，保护分散的小储户和投资者，提高社会效率及其它社会目的。因此，银行业竞争的性质可能与其他行业并不同。总的来说，各国银行数量都较少，德国只有250家银行，日本的银行数量不到100家，英国和加拿大的银行数量更少，不到50家。美国尽管有10,000家银行，但大多数银行规模较小、分支机构也很少，并且，美国对银行的经营方式和范围、在外开设分支机构等方面有着严格的限定，这些限定有效地减少了竞争，使得许多小银行享有地方垄断。

在我国，尽管银行处在更为严格的管制之下，并且有着更

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高的进入壁垒。但与上述国家不同的是，我国银行业市场高垄断的同时，净利润的集中程度却相对较低，两者存在不一致性。并且，虽然在“二八定律”的影响下，各银行对追逐高端、优质客户的竞争十分激烈。因此在整体高垄断的同时，某类市场的竞争却异常激烈。因此，我国银行业的市场结构有着不同于他国的特点，还需要进一步的深入分析。

参考资料:

1、晏宗新:《银行业的管制与竞争:产业组织分析》，《产业经济研究(双月刊)》(2005年第4期

2、方莹，严太华:《中国银行业市场结构的实证分析与综合评价》，《财经理论与实践》(2005年第2期

3、陈国立:《我国信贷市场的集中与集中度分析》，《山东社会科学》(2006年第3期

4、国际:《我国商业银行集中度和市场结构分析》，《南方金融》.2007年第2期

5、谭鹏万:《中国银行业的市场结构与银行绩效关系研究——基于33 家商业银行面板数据的实证检验》，《南方经济》.2006年第12期

6、张磊:《银行业的产业结构、行为与绩效———从产业组织学角度对银行业进行分析》，《外国经济与管理》2000年第3期

7、王颖捷:《金融产业组织的市场结构》，机械工业出版

11

社.2003

8、杨德勇:《金融产业组织理论研究》(中国金融出版社(2005

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范文三：行业集中度

行业集中度

1行业集中度的定义

房地产行业的集中度用行业集中指数来表示，（行业集中率”是指该行业的相关市场内前N家最大的企业所占市场份额，产值、产量、销售额、销售量、职工人数、资产总额等的总和）

行业集中度指数一般以某一行业排名前10位的企业的销售额(或生产量等数值)占行业总的销售额的比例来度量。CR10越大，说明这一行业的集中度越高，市场竞争越趋向于垄断；反之，集中度越低，市场竞争越趋向于竞争。集中度是衡量行业市场结构的一个重要指标。

2分析

下图为2009到2015年top房企销售额与集中度情况

图

2-1

从10强房企合计销售金额情况来看，2009年TOP10房企合计销售金额3588亿元，至2015年TOP10房企合计销售金额已高达14877.7亿元，整体上涨了315%，与第一名万科的上涨水平非常相近。

从TOP10房企集中度来看，2009年为8.09%，至2015年已上升至16.87%，简单来说就是这10家房企卖了中国六分之一的房子，然而参照发达国家十强房企集中度均已超过20%的情况来看，未来中国的十强房企集中度还有上升空间，品牌和规模仍然是房企未来争夺蛋糕的重要筹码。

图

2-2

CR10越大，说明这一行业的集中度越高，市场竞争越趋向于垄断；反之，集中度越低，市场竞争越趋向于竞争。

就2009年到2015年之间可以看出房地产行业是越来越趋于垄断了，万科一直居于榜首。2015年与2009年的TOP10房企排位对比来看，万科、恒大、绿地、万达、中海、保利、碧桂园7家千亿房企相对稳定，始终活跃在TOP10当中。然而，曾经的“榜眼”绿城中国、第8名富力地产如今已掉出了前十名，当年的第9名世纪金源更是早已掉到了50名开外，

范文四：行业集中度

行业集中度

编辑 行业集中度(Concentration Ratio)又称行业集中率或市场集中度（Market Concentration Rate），是指某行业

的相关市场内前N家最大的企业所占市场份额（产值、产量、销售额

、销售量、职工人数、资产总额等）的总和，是对整个行业的市场结构集中程度的测量指标，用来衡量企业的数目和相对规模的差异，是市场势力的重要量化指标。 影响因素编辑

有一些原因可以造成行业集中度低下。

由产品本质属性所决定

在著名的波特产业竞争理论中，所描述的零散型产业，多数是市场集中度低下行业，这些行业中的产品一般具有以下一项或数项产品属性和特征：

(1)保质期短暂：比如糕点业、鲜奶业，1-5天的保质期令某些有雄心壮志的地方企业望洋兴叹，无可奈何。达能乳业在上海和广州设有两大生产基地，该公司品牌、管理、人才等综合实力俱佳，但因其主导产品为“在冷藏区保存21天”的乳酸奶，受产品保质期和冷藏条件制约，业务范围只能龟缩于长江三角和珠江三角一带，而难以拓展全国市场。

(2)储运成本过于昂贵：如桶装水和雪糕冷饮业，前者>5—10元的厂价和每百公里1元左右/桶的运价，限制了多数桶装水厂的区域扩张；后者从冷藏车、冷藏仓库到超市冷藏柜，储运投入巨大，许多地方冷饮公司不得不画地为牢，偏居一隅。另外，一些产品易破损，体

积过大，储运成本从而过高，亦是市场集中度低下的重要影响因素

(3)产品难以规模化生产：即产品无法快速低成本复制，比如众多的手工艺品，土特产品，中国还有一些行业处于手工作坊阶段，

一旦出现可以大规模生产的机械设备，行业格局就可能发生翻天覆地的变化。

(4)受原材料供应制约：一些行业产品的生产基地必须建在原材料所在地周围，比如矿泉水业，受矿泉水源制约，大量企业难以向区外拓展，这是造成该行业市场集中度低下的重要原因。

由业内厂家的综合实力所决定

(1)业内厂家的综合实力普遍强大：(此处所定义的综合实力包括资本、管理、营销、人才等核心资源在内的整体实力。)市场上充斥着几十个实力均衡的品牌，各品牌之间的市场份额争夺非常激烈，但没有一家独占鳌头。比如日用品中的牙膏、香皂和卫生巾等行业，这些行业发展比较成熟，领先的多是合资品牌分割天下，这些品牌相互争夺，却谁也难以脱颖而出，致使市场集中度低下。在这些行业内，很难发现大的市场机会。

(2)业内厂家综合实力普遍较弱：一些行业内厂家处于低水平竞争阶段，市场位于较低层次的均衡状态，厂家无力（或无心）打造强势品牌，各自偏居一隅，不思进取，从而导致行业市场集中度低下。比如糖果业、炒货业、榨菜业等等，若仔细挖掘，类似的细分行业还很多，毕竟中国尚处于市场经济的初级阶段。在这类行业中，比较容易挖掘市场机会。 由消费需求多样化程度所决定

消费者需求日渐多样化已是事实，千人一面的时代一去不复返。为适应个性飞扬多样的消费需求，消费者细分和市场细分日益重要，一些行业的产品更加关注的是细分市场。细分市场越多，必然意味着市场集中度越低，比如化妆品产业中的洗面奶，润肤露等产品。

由新兴行业所处的发展阶段所决定

许多研究表明，中小企业是科技创新的主要源泉。许多新产品（有专利垄断的除外）从中小企业中诞生、发展。但中小企业的实力又决定了在新行业发展初期难以迅速扩张占领市场，反而极易形成万箭齐发，千帆争先的竞争局面，从而影响了市场集中度。比如2000年的保暖内衣业，由于科技的进步，内衣衣料的保暖性能取得突破性的进展，各种背景的中小企业纷纷上马生产，几乎一夜之间，市场上冒出500百余种保暖内衣品牌，强势品牌难以脱颖而出，市场的低集中度成为必然。

受计划经济遗留的历史包袱和政策所影响

在一些行业，如果完全面对市场，可能早已是高市场集中度行业，但是由于存在地方保护，人为营造区域竞争壁垒，从而影响了一些行业的市场集中度。比如有众多地方品牌的啤酒、白酒、香烟行业。

现实中，一些行业的市场集中度低下，有可能是由以上一种或几种因素重复累加造成的。影响的因素越多，市场集中度越难提高；同样，企业对制约的因素分析的越透彻，越能发现其中蕴藏着的行业机会，从而提高企业自身的市场占有率。

范文五：行业集中度

行业集中度指数又称“行业集中率”是指该行业的相关市场内前N家最大的企业所占市场份额（产值、产量、销售额、销售量、职工人数、资产总额等）的总和。

行业集中度指数是最常用的测算方法，它以产业（行业）内规模最大的前n家企业的相关数值（如销售额、增加值、职工人数、资产总额等）占整个产业（行业）的份额，来表示产业（行业）的集中程度。 例如，CR4是指四个最大的企业占有该相关市场份额。同样，五个企业集中率（CR5）、八个企业集中率（CR8）均可以计算出来。

行业集中度指数一般以某一行业排名前4位的企业的销售额(或生产量等数值) 占行业总的销售额的比例来度量。CR4越大，说明这一行业的集中度越高，市场竞争越趋向于垄断；反之，集中度越低，市场竞争越趋向于竞争。集中度是衡量行业市场结构的一个重要指标。

但是，行业集中率的缺点是它没有指出这个行业相关市场中正在运营和竞争的企业的总数。例如，具有同样高达75%的CR4在两个行业份额却可能是不相同的，因为一个行业可能仅有几个企业而另一个行业则可能有许多企业。

行业集中度指数的计算公式

行业集中度指数计算有二种情形：

1、已知该行业所占市场份额的情况下，其计算公式：

其中：Si是第i个企业所占的市场份额，n是这个行业中企业的总数。

2、已知该行业的企业的产值、产量、销售额、销售量、职工人数、资产总额等的情况下，其计算公式：

N>n

其中：

CRn：规模最大的前几家企业的行业集中度；

Xi：表示第i家企业的产值、产量、销售额、销售量、职工人数、资产总额等； n：产业内规模最大的前几家企业数；

N：产业内的企业总数。

通常n=4或者n=8，此时，行业集中度就分别表示产业内规模最大的前4家或者前8家企业的集中度。

根据美国经济学家贝恩和日本通产省对产业集中度的划分标准，将产业市场结构粗分为寡占型（CR8 ≥ 40）和竞争型（CR8＜40%）两类。其中，寡占型又细分为极高寡占型（CR8 ≥ 70%）和低集中寡占型（40% ≤ CR8＜70%）；竞争型又细分为低集中竞争型（20% ≤ CR8＜40%）和分散竞争型（CR8＜20%）。

美国贝恩对市场结构进行的分类

赫芬达尔—赫希曼指数，简称赫芬达尔指数，是一种测量产业集中度的综合指数。它是指一个行业中各市场竞争主体所占行业总收入或总资产百分比的平方和，用来计量市场份额的变化，即市场中厂商规模的离散度。

赫芬达尔指数是产业市场集中度测量指标中较好的一个，是经济学界和政府管制部门使用较多的指标。

赫芬达尔—赫希曼指数的计算

赫芬达尔指数能区别公司市场占有率为基础的市场结构。赫芬达尔指数(Herfindahl Index)的计算方法如下[

1、取得竞争对手的市场占有率，可忽略过小的竞争对手。

2、将市场占有率平方。

3、将这些平方值加总。

赫芬达尔——赫希曼指数是用某特定市场上所有企业的市场份额的平方和来表示，其公式为：

式中：

? X——市场的总规模

? Xi——i企业的规模

? Si = Xi / X——第i个企业的市场占有率

? n——该产业内的企业数

赫芬达尔一赫希曼指数是计算某一市场上50家最大企业(如果少于50家企业就是所有企业)每家企业市场占有份额(取百分之的分子)的平方之和。显然， HHI越大，表示市场集中程度越高，垄断程度越高。

该指数不仅能反映市场内大企业的市场份额，而且能反映大企业之外的市场结构，因此，能更准确地反映大企业对市场的影响程度。

赫芬达尔-赫希曼指数的特点

赫芬达尔指数是产业市场集中度测量指标中较好的一个，具有如下特点。

(1)当独家企业垄断时，该指数等于1，当所有企业规模相同时，该指数等于1/n，故而这一指标在1/n～1之间变动，数值越大，表明企业规模 分布的不均匀度越高。

(2)兼有绝对集中度和相对集中度指标的优点，并避免了它们的缺点。因为该值对规模较大的上位企业的市场份额反映比较敏感，而对众多小企业的市场份额小幅度的变化反映很小。

(3)可以不受企业数量和规模分布的影响，较好地测量产业的集中度变化情况。 因此, 只要厂商合并, 该指数值就会增加; 只要厂商分解, 该指数值就会减少。

赫芬达尔-赫希曼指数的理论基础

赫芬达尔——赫希曼指数的理论基础实际上源于贝恩(Bain)的结构一经营一表现理论(structure——conduct——performance)。贝恩的这一产业组织理论是指，市场结构影响到厂商的经营，并最终决定厂商的表现。随着市场份额的集中，厂商会趋于采用相互勾结策略，最终制定出来的价格会偏离完全竞争市场价格。完全竞争市场中的厂商对自己生产的产品无定价权，它们是市场价格的接受者。因而从社会福利角度看，完全竞争是最理想的市场结构。任何形式的厂商垄断以及随之而产生的高于垄断价格的价格都意味着某种程度的消费者社会福利损失。

结构一经营一表现理论认为，市场集中化程度与市场垄断力之间存在着某种正相关关系。有些学者进而认为两者之间是非线性的正相关关系。也就是说，在市场集中化程度较低时，厂商的行为更富有竞争色彩。随着市场集中化程度的提高，市场垄断逐渐取代市场竞争。当市场集中化程度很高时，厂商的行为已经少有竞争色彩，在这种条件下，再提高市场集中化程度，垄断力的提高将非常有限。

赫芬达尔—赫希曼指数的优点与缺陷

HHI指数综合地反映了企业的数目和相对规模。能够反映出行业集中度所无法反映的集中度的差别。当

市场有一家企业独占，即X1 = X时，HHI指数=1

；当所有的企业规模相同，即时，。产业内企业的规模越是接近，且企业数越

多，HI指数就越接近于0。因此，HI指数可以在一定程度上反映市场结构状况。

HHI指数指数对规模较大的企业比规模较小的企业给与更大的权重，因此，HHI指数指数对规模较大的前几家企业的市场份额比重的变化反应特别敏感，能真实地反映市场中企业之间规模的差距大小，并在一定程度上可以反映企业支配力的变化。

HHI指数指数的缺陷是：对数据的要求较高，而且含义不直观。

举例：赫芬达尔—赫希曼指数

市场上共有4家企业，每个企业的市场份额分别为40%、25%、17%和18%，那么这一市场的HHI便是：

HHI = 0.42 + 0.252 + 0.172 + 0.182 = 0.2838

HHI值越大，表明市场集中度越高。

当市场处于完全垄断时，HHI=1；

当市场上有许多企业，且规模都相同时，HHI=1／n，n趋向无穷大，HHI就趋向0。

以HHI值为基准的市场结构分类

一般而言，HHI值应界于0与1之间，但通常之表示方法是将其值乘上10000而予以放大，故 HHI应界于0到10000 之间。美国司法部（Department of Justice）利用 HHI作为评估某一产业集中度的指标，並且订出下列的标准：

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