银行业客户经理年度考核总结

以下关于银行业客户经理年度考核总结是由聘才网的小编为各位亲们整理收集的，希望能给大家一个参考，欢迎阅读与借鉴。

银行业客户经理年度考核总结

篇一

随着年终决算的结束，20**已和我们完全的说再见了。回首这一年的过往，一切还记忆犹心，现对这一年的工作做一个小结。

过往的一年的都是在新成立的交通银行咸阳分行度的，在这一年中轮换过好几个岗位，终究成为一位个金客户经理，主要从事对私客户的私人金融业务。

一. 自从20**年11月9日交通银行银行乔迁新址，我就成了分行的一位会计职员，从事柜面的个人储蓄业务，也是就综合柜员。在银行这个岗位算是比较基础和繁琐的工作了。正常放工以后，要钆账、送库、培训新出的制度和业务、节假日银行正常营业还得加班、不能出现是非款现金过失等。固然工作是机械、枯燥的，但是那时候我们学会了最基本的银行会计业务和金融知识，熟悉并维系了我的第一批客户群。

二. 从20**年3月26日起，我终究摆脱了柜面的“束缚”，进行“走出往”营销。忽然从一个复杂、事无巨细的

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会计职员转换成一个“自由”的营销职员。没有陌生造访的经验，没有客户资源，没有目标客户，像一个没头的苍蝇一样穿梭在大街小巷。俩个多月的时间，走遍了周边的商户。营销他人的进程就是自己成长的一个进程。客户是多样的，需求也是不同的，营销客户实际上营销自己，相信你才会选择你的产品。这段时间碰到的挫折是最多的，成长也是最多的。

三. 从五月份开始，我又到海通证券做延伸柜台，主要从事营销客户办理我行资金托管业务。由于当时整个的证券市场不景气的原因，开户的人不是很多，但是还是发现很多机会的。对进行股市投资的客户，有几个共同的特点:1.资金量比较大;2.风险承受能力'方案范文.库.整理~比较强;3.大都缺少资产配置、保值增值的稳健型投资意识;这都为我行储蓄存款、基金、理财产品的销售提供了很多的机会。

四. 七、八月份我又来到了零售信贷部从事内勤的工作。主要做客户信息录进、资料整理、楼盘现场收件、带领客户做预告登记、抵押登记等事项。压力不是很大，但也异常繁琐。每笔贷款都是有风险的，我们需要营销更多客户的同时，把控风险。贷款客户在我看来实际上是比较优良的客户，由于他很“稳定”，只要没有还清欠款，十几年、几十年内不能不对银行“不离不弃”。这样的话，交银理财卡、信用卡、基金定投、得利宝(有提早还款计划，但未到一年

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的客户)等都可以做。零售信贷部应当最少有一个专门负责个金业务的员工，充分发掘贷款客户资源，究竟做个贷客户的业务比一个新客户的业务要轻易的多。另外，要改变客户对还款借记卡的普遍熟悉，那不单单是一张只能还房贷的卡片，还可以做理财、买理财、存定期等理财功能。

五.从8月26日起，我正式转岗成为一位个金客户经理。刚开始的时候，还是寸步难行的，之前积攒为数未几的老客户现在忽然联系，已很难维系了。而新建的客户管理系统OCRM中一个客户也没有。客户经理主要是做销售，提升行里中间业务收进，而基金、保险、贵金属的销售对新客户又谈何轻易。因而大堂的客户接触显的尤其重要，除后来行里分的600多普通客户，通过大堂接触新增客户300多人.随后通过房贷客户营销交银卡、大堂客户开通网上银行、手机银行及交叉销售信用卡等，与客户有了第一次结触，渐渐打开了突破口。

通过这一年的学习、工作和成长，也渐渐有了自己对工作的体会和心得:

一.不断学习，不论是业务还是生活中的各个方面。和客户接触的时候，除业务还要了解股票、财经动态、基金、私募、外汇、券商理财、社交等等，给客户一种很专业、很全面的职业性。

二.做客户讲求“心存，致远”。“心存”要求我们心中

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要有客户，不是在任务下来的时候才想起来客户，而是要我们要我们记住客户的生日，满足客户换零钱、新钱、汇款、挂失等没有业绩的业务的需求，真实的把对待客户像

对待自己的朋友一样。让客户真正觉得你是真诚的，有你在银行来办理业务时就是方便，客户一旦需要与银行发生业务来往时，第一个想到的是你。“致远”要求我们对待客户的资产像对待自己的资产一样，要有一个长时间的保值增值的理财规划。不能为了完成任务一次把客户做伤了，要真正做到是为了客户着想。通过老客户交叉销售、转先容新客户，远比开发新客户简单的多。

三.开辟思路，创新思惟。银行业的竞争日益剧烈，如何脱颖而出，就需要我们有与众不同的思惟方式。我以为，在揽储方面，通货膨胀居高不下，即便年内俩次加息，也满足不了客户抵抗通胀的需求。随着各大银行高收益理财产品的推出，不论是客户还是相干从业职员都把眼光转向了理财产品。这是吸引外行资金，抢占储蓄资源的关键点。另外，年内央行数次上调存款预备金率，严厉打击月末、季末、年末高息揽储的不正当竞争行为，欲将时点余额变成均额进行考量银行存贷比的一个指标，以后银行业间的揽储竞争会变得越发残暴。这就需要我们设计期限短、收益高的、起息结息日奇妙的理财产品来满足客户的需求和央行的考核。基金方面，由于股票市场不景气，造成基金的销售困难。在这类

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不明朗的情况，应当偏向于表现一直较好的老基金、定投产品及行里推出的营养组合。新出的基金把市场过于细分，不是跟踪指数就是专注医疗、消费、电子等某一领域，还有就是仓位不够灵活。明年营养组合大家可以通过定投方式进行购买，这对我们和客户来讲，都是比较轻易接受的选择。信用卡业务是各大银行的必争之地，最近行里出了一个“姗姗来迟“的新政，即代发工资一月，可申请信用卡。各大行之前只重视优良、高端客户的竞争，现在才开始重视低端客户(如代发工资客户)。招商银行就是很好列子，若干年前她就敢为天下先的向高校没有经济来源的学生推出信用卡业务。风险我们可以通过各种各样的手段尽最大的努力往控制，重要是的先抢占了一片还没有出现竞争的市场，更重要的是在这些学生还是孩子的时候就养成了使用招商银行卡的习惯。

篇二

各位领导:同志们!

我是XXX，我参加工作来到咱们中国工商银行西客站支行~~~已经工作了十年了，担任大堂经理已经五个月了，作为一名大堂经理我深刻的体会和感触到大堂经理的使命和意义。客户来到我们营业大厅首先映入眼帘的不仅仅是室内的装修环境，而是一张张微笑的脸，一句句

亲切的问候。大堂经理是我们工商银行对公众服务的一张名片、大堂经理应有良好的个人形象，文明的言谈举止

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作支撑、大堂经理是我行营业网点的形象大使，在与客户交往中表现出的交际风度及言谈举止，代表着我们工行的形象，因为我是全行第一个接触客户的人，第一个知道客户需要什么服务的人，第一个帮助客户解决问题的人。所以当我行推出业务时、当客户有需求时，我就和柜面人员积极协商，为客户着想，来合理地引导客户办理业务。由于我行地处城区列车站，流动人口比较多，因此，这里的客户流动性大，现金流动快。所以来我们这里办理速汇通、缴纳电话费、以及其他业务的客户特别频繁。我们的柜员从早忙到晚，工作压力可想而知，既不安全又费心。从我第一天在大堂工作，从开始时的不适应到现在的能很好地融入到这个工作中，我的心态有了很大的转变。刚开始时，我觉得大堂经理工作很累、很烦索，责任相对比较重大，但是，慢慢的，我变得成熟起来，我开始明白这就是工作，每天坐在大堂经理的位置，为客户答疑解惑就是我的工作，大厅里的人和一切事物都是我的工作范围，当我明确了目的，有了工作目标和重点以后，工作对于我来说，一切都变得清晰、明朗了起来。

当客户坐到我的面前我不再心虚或紧张，我已经可以用非常轻松的姿态和亲切的微笑来从容面对，因为我已经熟悉我的工作和客户需求了，在我开始大堂经理的对外工作的前夕，我花了大量的时间在熟悉所有业务，我学习了很多金融基础的业务知识，如何储蓄，开户对公或对个人，怎样密

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码找回，挂失补办，如何销户，需要带哪些资

料，各种汇款手续费，基金，网银等业务，我都有了一定的了解并从中总结出一些要点，向不熟悉银行业务的客户解说，例如，在银行办卡的好处:ATM跨行取款收不收手续费、储蓄卡有没有年费、以及年费多少和小额管理费如何收等，当我这样向客户作出解释和说明的时候，他们都对我们的业务有了一个大体的了解，并且愿意在我行办理业务，每当这个时候我都觉得很有收获，并且十分高兴。

如今客户的咨询我基本上都能解答，也能适当的安抚客户，做好自己的工作。通过日常工作我也与同事们慢慢的相互熟悉、协调起来，当我在业务上遇到什么问题他们时，他们都会悉心帮我解答，使我大大提高了对银行业务的综合程度，通过这几个月的工作，我深深的融入了支行的企业文化中，融入了这个集体里。我发自内心的热爱我的工作岗位，因为这个岗位非常适合我，由于我的性格比较热情而温和，所以当顾客提出问题时，我能很耐心的听完顾客的疑问，这样我就能很快的知道客户需要的到底是什么?在这样的情况下，我能够快速、清晰的向客户传达他所想了解的信息，大部分的顾客都能与我良好的沟通，在解答问题的过程中，我的业务知识量也得到了提高，而且也起到了分担营业员压力的重要作用。

我深知大堂经理的一言一行都会在第一时间受到客户

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的关注，因此要求其综合素质必须相当的高。要对银行的业务知识有比较熟悉和专业的了解，然后在服务礼仪上要做到热情大方、主动规范，而且还要处事机智，能够随机应变。这对于一个大堂经理来讲，具有很大的压力和挑战性。但是我会在有限的工作时间里，大量的吸收知识与

能量，散发出自己的光和热，作为一个金融服务人，我感到非常自豪，因为我有较高水平的领导和亲入一家很好的同事，同事之间的和谐气氛和工作热情都是我积极向上、追求进步的力量，当一切事物都能从不能亲力亲为到可以得心应手时，生命就会变得光辉灿烂起来。我会在这样的集体里不断的充实和完善自我，最终成为一个优秀合格的大堂经理。

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201X银行客户经理年度考核个人总结

201X?银行?客户?经理?年度?考核?个人?总结??

20?1X?银行?客户?经理?年度?考核?个人?总结?正文? ?

年终总?结?201?X?银行客?户经?理年??度考核个?人总?结个?人总?结考?核年?度?客户经?理银?行?

我于?20?xx?年?4月接?到省?分行?的调?令，?调任?xx?x?支行客?户经?理。?在?xxx?支行?8?个月的?工作?中，?我勤?奋努?力，?注重??创新，在?自身??业务水平?得?到了不?断提?高的?同时?，于?思想?意识?方面?也取?得了?不小?的进?步。?现将?我?本人在?20?xx?年三?个季?度的?工作?情况??总结汇报?如下?:?

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20?xx?年二?季度?我在?xx?x?支行行?长和?各条?线同?事的?关心??指导下，?用?较短的?时间?熟悉?了新?的工?作环?境。?在工?作中?，我??能够认真?学习?各项?金?融法律??法规，积?极参?加行?里组?织的?各种?学习?活动?，不??断提高自?己的?理?论素质?和业?务技?能。?20?xx?年?3月至?6?月，我?参加?了北?京金?融培?训中?心举??办的ap?资格?认证?培训?，取?得参?加?a?p认证考?试资?格，?并于?20?xx?年?7月顺??利通过了?ap?认证?考试?。通?过这?次全?方位?的培??训和学习?，使?我深?刻意?识?到自身?岗位?的重?要性?和业?务发?展的?紧迫?感。?在工?作中?，我?把所?学到?的?理论知?识和?客户?所遇?到的?实际?问题?相结??合，勇于?探索?新理?论、?新问??题，创造?性的?开展??工作。?

到了?新的?岗位?，自?己的?工作?经验?、营?销技?能和?其他?的客?户经?理相??比有一定?的差?距。?且到?了新?的工?作环?境，?对行?内业??务往来频?繁的?对私??对公客户?都比?较陌?生，?加之?支行?的大?部分?存量?客户?已划?分到?其他?客户??经理名下?。要?开展?工作?，就?必须?先增?加客?户群?体。?到任?新岗?位后?，我??始终做到? ?勤动口?、勤?动手?、勤?动脑?? 以赢得?客户?对我?行业?务的?支持?，?

加大自?身客?户群?体。?在较?短的?时间?内，?我通?过自?身的?优质?服务?和理?财?知识的?专业?性，?成功?营销?了支?行的?优质?客户?，提?高了?客户?对银?行的?贡?献度和?忠诚?度。? ?

担任客?户经?理以?来，?我深?刻体?会和?感触?到了?该岗?位的?使命?和职??责。客户?经理??是我们?xx?银行对?公众?服务?的一?张名?片，?是客?户和?银行?联?系的枢?纽，?在与?客户?交往?中表?现出?的交?际风?度及?言谈?举止?，代?表着?我?行的形?象。?我深?知客?户经?理的?一言?一行?都会?在第?一时?间受??到客户的?关?注，因?此要?求其?综合?素质?必须?相当??的高。从?我第?一天?到任?新岗?位，?从?开始时?的不??适应到现?在的?能很?好地?融入?到这?个工?作中?，心?态上?也发?生?了很大?的转?变。?刚开?始时?，我?觉得?客户?经理?工作?很累?、很?烦锁?，责?任?相对比?较重?大。?但是?，慢?慢的?，我?变得?成熟?起来?，我?开始?明白??这就是?工作。?每天?对不?同的?客户?进行?日常?维护??，热情、?耐心?地为?客户?答疑?解?惑就是?我的?工作??，为客户?制订?理财?计划?和让?客户?的资?产得?到增?值就?是?我的工?作范?围，?当我?明确?了目?的，?有了?工作?目标?和重?点以?后，?工作?对?于我来?说，?一切?都变?得清?晰、?明朗?了起?来。?当客?户坐?在我?的面?前我??不再心虚?或紧?张，?我已?经可?以用?非常?轻松?的姿??态和亲切?的微?笑来?从容?面?对。如?今客?户提?出的??问题和疑?惑我?都能?够快?速、?清晰?的向?客户?传达?他?们所想?了解?的信?息，?都能?与大?部分?客户?进行?良好?的沟?通并?取得?很好?的?效果，?从而?赢得?了客?户对?我工?作的?普遍?认同?。同?时，?在和?不同?客户?的?接触中?，也?使我?自身?的沟?通能?力和?营销?技巧?得到??了很大的?提高?。?

存在?的主?要问?题:? ?

? ?

一、金?融专?业知?识有?待进?一步?加强?。面?对如?今市?场经?济的?多样??性，银行?理财?成为?越来?越多??客户的需?求，?如何?能给?我行?优质?客户?提供??

专业的金?融信?息和?理财?产品?，这?就需?要提?高自?身的?学习?能力?和学?习主??动性，及?时掌?握最?新的?财经?信息?和准?确分?析未?来的?经济?走势?，以??提高?自身金融?专业?知识?水平?; ?

二、?针对?不同?的客?户，?还应?朝细?致精?准化?管理?方面?进行?加强?。对??现有的客?户资?源，?深挖?细刨?，根?据不??同客户的?需求?和实?际情?况，?做精??准化营销?，提?高支?行中?间业?务收?入?; ?

三、进?一步?克服?年轻?气躁?，做?到脚?踏实?地，?提高?工作?主动??性，不?怕多做?事，?不怕?做小?事，?在点?滴实?践中?完善?提高?自己?，决??不能因为?取?得一点?小成?绩而?沾沾?自喜?，骄?傲自?大，?而要?保持?清醒??的头脑，?与时?俱?进，创?造出?更大?的辉?煌?; ?

个人职?业发?展的??愿景:?

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由于?银行?业的?特殊?性和?一定?程度?上的?专业?性，??想成为银?行业??的优?秀员工，?必须?经过?系统?的培?训与?丰富?的实?践。?我期?望在?20?xx?年能?争取??到更多的?培训?机会?，使?自身?的综?合素?质得??到全面的?提高?。夯?实自?己的??业务基础?，朝?着更?高、?更远?的方?向努?力。? ?

总结过?去，?是为?了吸?取经?验、?完善?不足?。展?望来?年，?我将?会更?有?信心、?更加?努力?、积?极进?取、?精益?求精?地完?成好?今后?的工?作，?以争?为?我行来?年个?金条?线的?发展?做出?自己?更大?的贡?献。? ?

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银行客户经理2015年度考核个人总结

总结贵在实事求是。在过去的一年里，各项工作有新进展、新成就，这是基本面。功劳归于各级干部和广大群众的辛勤劳动，来之不易。肯定成绩、表彰先进，既是一种尊重和鼓励，更能够鼓舞士气、激励奋进。总结得好不好，取决于是不是真实可信;成绩大不大，自有口碑。总之，年终总结应与实际工作相符合。下面先参考下这篇银行客户经理的年终总结范文：

作为客户经理，在20XX年度的工作当中，时刻绷紧自己工作的那根弦，围绕年初定下的工作目标，做好工作计划，按照分阶段完成小目标，逐步完成大目标买的工作进程开展各项工作，逐促使每一项工作都能按部就班，有章可循的进行，20XX年，我行新增存款任务3256万元，完成计划的 198.5%，办理承兑汇票贴现9笔，金额521万元，完成中间业务收入3万元，完成个人揽储77万元，同时也较好的完成了基金销售、信用卡、贷记卡营销等工作，完成供电公司建行网上银行系统推行上线工作，各项工作指标均已完成!

随着我国经济体制改革和金融体制的改革，客户选择银行的趋势已经形成，同业竞争日激烈，在业务开展上，我中有你，你中有我，在竞争中求生存，求发展，如何服务好重点客户对我行的业务发展起着举足轻重的作用。

我在工作中始终树立客户第一思想，把客户的事情当成自己的事来办，急客户之所急，想客户之所想，在工作方法上，始终做到三勤，勤动腿、勤动手、勤动脑，以赢得客户对我行业务的支持。我在工作中能够做一个有心人，他从某公司财务人员一句不太起眼的话语当中捕捉到了信息，及时反馈并跟踪，最终使近2700万元资金年初到帐，实现了开门红，为全行的增存工作打下了良好的基础。

在服务客户的过程中，我用心细致，把兄弟情、朋友意注入工作中，使简单枯燥的服务工作变得丰富而多采，真正体现了客户第一的观念。当客户在过生日时收到他送来的鲜花，一定会在惊喜中留下感动;如果客户在烦恼时收到他发来的短信趣言，也一定会暂时把不快抛到脑后，而抱以一丝谢意;而当客户不幸躺在病床，更会看到他忙前忙后，楼上楼下奔跑的身影虽说事情都很平常、也很简单，但向陈刚那样细致的人却不多。

客户的需求就是我的工作

我认为作为一个好的客户经理，时时刻刻地注重研究市场，注意市场动态，研究市场就是分析营销环境，在把握客观环境的前提下，研究客户，通过对客户的研究从而达到了解客户资金运作规律，力争将客户的下游资金跟踪到我行，实现资金从源头开始的垄断控制，实现资金的体内循环，巩固我行资金实力。今年在他分管的某客户中，资金流量较大，为使其资金做到体内循环，他从点滴做起，以优质的服务赢得该单位的任信任，逐步摸清该单位的下游单位，通过多次上门联系，使得该单位下拨的基建款都在我行开立帐户。另外今年七月份在市政府要求国库集中收付预算单位账户和资金划转商业银行情况下，他积极的上门联系，成功留住某客户在我行的开户。

又如以开展有益健康的健身活动为线索，与客户开展乒乓球、羽毛球活动，既把与客户的交往推向深入，又打破了传统公关模式，在工作中收到了非常好的效果。今年9月份，在与一家房地产公司相关人员进行友好切磋球技的同时，获悉客户欲对其部分房产进行拍卖，他积极的工作，使其拍卖款500万元，成功转入我行。

20XX，再接再厉，对待每一项工作都能尽心尽力，按时保质的完成。向20XX年的新挑战提交一份更加满意的答卷!

>>>如何写好自己的年终总结?

年终总结要看到成绩，从中提炼经验;更要发现不足乃至失误，从中吸取教训，这是把工作做得更好的重要基础。在刚刚结束的中央经济工作会议上，**同志反复强调，分析形势、谋划未来，要不回避矛盾，不掩盖问题，这样才能有备无患，遇事不慌，牢牢把握主动权。这也是我们做好年终总结的基本遵循。

实事求是的一个重要方面，就是通过总结，找到问题和不足，明确努力方向。以往一些单位的年终总结，一个突出问题是用力不均，说成绩浓墨重彩，说问题蜻蜓点水。有的单位部门，眼里只有亮点而没有痛点，甚至浮夸虚报，搞成庸俗的成就喜报。这样的总结，言之无物，对工作没有帮助，反而让群众反感。

总结一味评功摆好，或是个人有私心，生怕说点问题伤了面子、影响帽子;或是认识上有误区，总觉得一说问题和不足，就会影响士气、打击信心;或是因为工作上热衷冒虚火、做虚功，以为工作是否出彩，关键就看总结。总结回避问题，还不只是文风问题，更是作风不务实、工作不扎实的反映。成绩不说跑不了，问题不说不得了，在当前改革发展的攻坚阶段，躲不开、绕不过的问题矛盾尖锐突出，如果看见不足不愿提，发现缺点不愿改，问题被埋在那里，就会贻误消除弊端的时机，使问题难上加难、风险越积越多。

审时度势，决策乃明。党的十八大以来，中央多次强调要增强忧患意识，要求领导干部凡事从坏处准备，争取最好的结果，保持清醒头脑，把握工作主动。总结中关注问题、思考问题，并不是找别扭、煞风景，而是事业发展的真需要、转变作风的必修课。各级领导干部应该增强问题意识，要看到提出问题才能及时应对挑战，解决问题才能切实提振信心，也才能在来年改进工作，更进一步。

XX银行客户经理年度考核个人总结　

XX银行客户经理年度考核个人总结

我于20xx年4月接到省分行的调令,调任xxx支行客户经理。在xxx支行8个月的工作中,我勤奋努力,注重创新,在自身业务水平得到了不断提高的同时,于思想意识方面也取得了不小的进步。现将我本人在20xx年三个季度的工作情况总结汇报如下,

20xx年二季度我在xxx支行行长和各条线同事的关心指导下,用较短的时间熟悉了新的工作环境。在工作中,我能够认真学习各项金融法律认法规,积极参加行里组法织的各种织学习活动,不断提高自己的理论素质断和和业务技能。20xx年年3月至6月,我参加了北京金融培训中心举了办办的afp资格认证培训,取得参加训afp认证考试资格,并于证20xxx年7月顺利通过了afpa认证考试。通过这这次全方位的培训和学习,使我习深刻意识到自身岗位的重要性和业务身发展的紧迫感。在工作发中中,我把所学到的理论知知识和客户所遇到的实际际问题相结合,勇于探索新理论、新问题,创索造造性的开展工作。

到了新的岗位,自己的工了作作经验、营销技能和其他他的客户经理相比有一定定的差距。且到了新的工工作环境,对行内业务往来频繁的对私对公客往户都比较陌生,加之支户行行的大部分存量客户已划分到其他客户经理名划下下。要开展工作,就必须须先增加客户群体。到任任新岗位后,我始终做到到“勤动口、勤动手、勤动脑”以赢得客户对勤我行业务的支持,加大我自自身客户群

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体。在较短的的时间内,我通过自身的的优质服务和理财知识的的专业性,成功营销了支行的优质客户,提高支了客户对银行的了

贡献度和忠诚度。和

担任客户经经理以来,我深刻体会和感触到了该岗位的使和命命和职责。客户经理是我们我xx银行对公众服务务的一张名片,是客户和银行联系的枢纽,在和与客户交往中表现出的与交际风交度及言谈举止,代表着我行的形象。我代深知客户经理的一言深

一行都会在第一时间受到行客户的关注,因此要求客其其综合素质必须相当的高。从我第一天到任新高岗位,从开始时的不适岗应应到现在的能很好地融入到这个工作中,心态入上也发生了很大上

的转变。刚开始时,我觉得客。户经理工作很累、很烦户锁锁,责任相对比较重大。。但是,慢慢的,我变得成熟起来,我开始得

明白这就是工作。每天对白不同的客户进行日常维不护护,热情、耐心地为客户答疑解惑就是我的工户作作,为客户制订理财计划划和让客户的资产得到增值就是我的工作范围增,当我明确了目,

的,有了工作目标和重点以后了,工作对于我来说,一,切都变切得清晰、明朗了起来。当客户坐在我的起面前我不再心虚或紧面

张,,我已经可以用非常轻松松的姿态和亲切的微笑来来从容面对。如今客户提出的问题和疑惑我都提能够快速、清晰的向客能户户传达他们所想了解的信信息,都能与大部分客户进行良好的户沟通并取得得很好的效果,从而赢得了客户对我工作的普得遍遍认同。同时,在和不同客户的接触中,也使同我我自身的沟通能力

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和营销技巧得到了很大的提销高。高

存在的主要问题,,

一、金融专业知识有有待进一步加强。面对如如今市场经济的多样性,银行理财成为越来越,多多客户的需求,如何能给给我行优质客户提供专业的金融信息和理财产业品品,这就需要提高自身的学习能力和学习主动的性,及时掌握最新的财性经信息和经准确分析未来的经济走势,以提高自的身金融专业知识水平身;

二、针对不同的客户,还应朝细致精准化管理还方面进行方加强。对现有的客户资源,深挖细刨的,根据不同客户的需求,和和实际情况,做精准化营营销,提高支行中间业务收入务;

三、进一步克克服年轻气躁,做到脚踏实地,提高工作主踏

动性,不怕多做事,不怕性做做小事,在点滴实践中完完善提高自己,决不能因因为取得一点小成绩而沾沾自喜,骄傲自大,沾而而要保持清醒的头脑,与时俱进,创造出更大与的辉煌的;

个人职业发展的愿景,展

由于银行业业的特殊性和一定程度上的专业性,想成为银上行行业的优秀员工,必须经过系统的培训与丰富经的的实践。我期望在20xxx年能争取到更多的培训机会,使自身的综培合素质合得到全面的提高。夯实自己的业务基础。,朝着更高、更远的,

方向努力。向

总结过去,是是为了吸取经验、完善不足。展望来年,我不

将会更有信心、更加努力会、、积极进取、精益求精地地完成好今

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后的工作,以争为我行来年个金条以线线的发展做出自己更大的的贡献。

人年终总结范文人XX教师师年度考核个人工作事业单位个

总结部队军人年终总结结

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2017银行客户经理年度考核个人总结

2017银行客户经理年度考核个人总结

我于20xx年4月接到省分行的调令～调任xxx支行客户经理。在xxx支行8个月的工作中～我勤奋努力～注重创新～在自身业务水平得到了不断提高的同时～于思想意识方面也取得了不小的进步。现将我本人在20xx年三个季度的工作情况总结汇报如下:

20xx年二季度我在xxx支行行长和各条线同事的关心指导下～用较短的时间熟悉了新的工作环境。在工作中～我能够认真学习各项金融法律法规～积极参加行里组织的各种学习活动～不断提高自己的理论素质和业务技能。20xx年3月至6月～我参加了北京金融培训中心举办的afp资格认证培训～取得参加afp认证考试资格～并于20xx年7月顺利通过了afp认证考试。通过这次全方位的培训和学习～使我深刻意识到自身岗位的重要性和业务发展的紧迫感。在工作中～我把所学到的理论知识和客户所遇到的实际问题相结合～勇于探索新理论、新问题～创造性的开展工作。

到了新的岗位～自己的工作经验、营销技能和其他的客户经理相比有一定的差距。且到了新的工作环境～对行内业务往来频繁的对私对公客户都比较陌生～加之支行的大部分存量客户已划分到其他客户经理名下。要开展工作～就必须先增加客户群体。到任新岗位后～我始终做到“勤动口、勤

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动手、勤动脑”以赢得客户对我行业务的支持～加大自身客户群体。在较短的时间内～我通过自身的优质服务和理财知识的专业性～成功营销了支行的优质客户～提高了客户对银行的贡献度和忠诚度。

担任客户经理以来～我深刻体会和感触到了该岗位的使命和职责。客户经理是我们xx银行对公众服务的一张名片～是客户和银行联系的枢纽～在与客户交往中表现出的交际风度及言谈举止～代表着我行的形象。我深知客户经理的一言一行都会在第一时间受到客户的关注～因此要求其综合素质必须相当的高。从我第一天到任新岗位～从开始时的不适应到现在的能很好地融入到这个工作中～心态上也发生了很大的转变。刚开始时～我觉得客户经理工作很累、很烦锁～责任相对比较重大。但是～慢慢的～我变得成熟起来～我开始明白这就是工作。每天对不同的客户进行日常维护～热情、耐心地为客户答疑解惑就是我的工作～为客户制订理财计划和让客户的资产得到增值就是我的工作范围～当我明确了目的～有了工作目标和重点以后～工作对于我来说～一切都变得清晰、明朗了起来。当客户坐在我的面前我不再心虚或紧张～我已经可以用非常轻松的姿态和亲切的微笑来从容面对。如今客户提出的问题和疑惑我都能够快速、清晰的向客户传达他们所想了解的信息～都能与大部分客户进行良好的沟通并取得很好的效果～从而赢得了客户对我工作的普遍认同。

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同时～在和不同客户的接触中～也使我自身的沟通能力和营销技巧得到了很大的提高。

存在的主要问题:

一、金融专业知识有待进一步加强。面对如今市场经济的多样性～银行理财成为越来越多客户的需求～如何能给我行优质客户提供专业的金融信息和理财产品～这就需要提高自身的学习能力和学习主动性～及时掌握最新的财经信息和准确分析未来的经济走势～以提高自身金融专业知识水平;

二、针对不同的客户～还应朝细致精准化管理方面进行加强。对现有的客户资源～深挖细刨～根据不同客户的需求和实际情况～做精准化营销～提高支行中间业务收入;

三、进一步克服年轻气躁～做到脚踏实地～提高工作主动性～不怕多做事～不怕做小事～在点滴实践中完善提高自己～决不能因为取得一点小成绩而沾沾自喜～骄傲自大～而要保持清醒的头脑～与时俱进～创造出更大的辉煌;

个人职业发展的愿景:

由于银行业的特殊性和一定程度上的专业性～想成为银行业的优秀员工～必须经过系统的培训与丰富的实践。我期望在20xx年能争取到更多的培训机会～使自身的综合素质得到全面的提高。夯实自己的业务基础～朝着更高、更远的方向努力。

总结过去～是为了吸取经验、完善不足。展望来年～我

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将会更有信心、更加努力、积极进取、精益求精地完成好今后的工作～以争为我行来年个金条线的发展做出自己更大的贡献。

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