范文一:火电行业的环保现状及发展
近年来,全国用电量一直上升,尤其是第二产业,如矿业,制造业,电力、燃气及水的生产和供应业,建筑业等的用电需求。而火电发电量比重在80%以上,说明火电在电力构成中仍占统治地位。
截至2006年底,中国环境统计的煤炭消费总量达到了23.7亿吨,与去年同比增长4.79%。其中,火电燃煤量达12.63亿吨,约占煤炭消费总量的53.29%。从我国2000—2006年全国及火电燃煤量变化情况可以看出,火电用煤所占比重逐年稳步增加,目前火电用煤已达总煤炭消费的50%以上,成为最大的消费途径。
2005年大气污染物排放情况
从我国2000—2006年火电大气污染物排放变化情况可以看出,我国火电SO[,2]排放虽然逐年增长,但是增长幅度正在逐渐减少;火电NO[,X]排放正逐年增加;火电CO[,2]排放与火电耗煤基本成比例增加。
电力结构不合理,忽视资源与环境承载力
我国火电总装机容量占总装机容量的77.82%,比例高于世界平均水平,清洁
能源的电力发展跟不上。目前的火电中小火电占比例较大,全国平均单机容量不足7万千瓦。2006年新增机组中燃煤火电装机容量占到了88%。
火电建设对煤炭的需求及依赖程度过高。因此在电源点的布置上过多地考虑煤炭成本,对资源与环境承载力考虑不够,形成不理性的电厂群现象,已造成局地大气污染和生态环境形势严峻,并成为酸雨源。由此带来的环境影响主要表现在酸雨现象及温室效应的加剧。
在内蒙古、山西、宁夏、陕西等缺水地区,火电厂较高的耗水指标逐步对有限的地表水资源构成了威胁,从而对原本就较脆弱的生态环境构成了现实的和潜在的破坏性,该区域面临的最大挑战是水资源和生态环境的承载力问题。在“长三角”、“珠三角”火电厂比较集中的区域,除了二氧化硫、氮氧化物、PM[,10]等大气污染物排放量较大,对大气环境造成巨大压力之外,还涉及到集中温排水的问题,对水生生态产生一定的影响。
除此之外,还会对周围产生一定的辐射剂量。
近年来,电力行业通过采取关停小火电、实行上大压小和节能发电调度办法,以及规范小火电的价格和收费管理等一系列措施,节能降耗取得了很大的成绩,供电煤耗大幅度降低。
2006年我国供电煤耗为366克/千瓦时,当前世界先进水平的供电煤耗是285克/千瓦时,世界平均水平为335克/千瓦时。我国当前供电煤耗相当于发达国家1990年左右的平均水平。目前我国不同等级机组的供电煤耗差距较大,有些小机组的煤耗已超过了500克/千瓦时,而我国具有国际先进水平的百万千瓦级超临界燃煤机组浙江华能玉环电厂(2×1000MW )的供电煤耗为283.2克/千瓦时。
因此,对火电行业的节能减排,我们可以从以下几点入手:
1、调整我国产业布局, 从根源上减少污染气体排放
截至2006年底,我国全社会用电量达到28248亿千瓦时。其中工业用电量为21354亿千瓦时,占75.6%,其中轻、重工业用电量比例为1∶4.12。资料表明,目前发达国家工业用电的比例一般在36~46%,与发达国家相比我国的工业用电比例较大。我国工业发展过快尤其是重工业发展加快以及重工业本身的生产技术水平低导致了社会用电量的增长加快,已成为带动全社会用电量快速增长的主
导力量。
所以应根据我国工业发展的现实情况,重点解决四大用电行业的高耗能以及工业节能问题,通过调整我国的产业结构布局,并通过科学技术的革新来改变我国重工业的粗放型、高能耗增长方式,以此来抑制我国电力的快速增长。 /2、科学调整电力结构
目前,我国核电装机容量占全国的1.39%,远远低于目前17.1%的世界平均水平。大幅度地提高核电比重,用核电替代部分煤电,对于我国保障日益增长的能源需求,优化能源结构、减少对国外能源的依赖,实施可持续发展战略具有不可替代的重要作用。同时,从安全和便于管理的角度考虑,核电布局不宜过度分散,从缓解能源消费中心与资源中心不一致的角度,以及减轻煤炭长距离运输对环境的压力来考虑。
国外先进国家的资料表明,可再生能源发电发展很快。而我国目前的可再生能源发电比例才达到0.12%,发展潜力很大,建议在我国东部沿海地区加快发展风电是合适的。
/3、开展电力政策战略环境影响评价
盲目、无序、重复建设电厂的势头,必然导致电煤供需失衡和大气污染形势加剧。也无法完成国家确定的“十一五”及今后长期的总量控制、节能减排目标。所以,必须从源头上进行合理规划,依法开展对电力发展有明显指导意义的战略规划的战略环境影响评价工作,避免在不适合开发火电的地方再过多上火电项目。
另外,利用和发展洁净煤技术是最快捷有效的方法之一。如洁净燃煤技术、煤炭液化技术、煤炭气化技术都能有效地提高效率并减少有害物的排放。 /4、加强控制火电厂大气污染物排放
2006年,全国建成并投运的燃煤电厂脱硫机组装机容量达到了约1.04亿千瓦,是前10年脱硫机组总装机容量的两倍多。2008年底,我国火电厂烟气脱硫装机容量超过3.79亿千瓦,约占煤电装机总容量的66%。全国火力发电机组采用电除尘器的比例逐年提高,6000千瓦以上燃煤电厂平均除尘器效率由98%上升到98.5%以上。2007年、2008年新投产的燃煤机组,除尘效率超过99%。2007年二氧化硫排放绩效为5.32克/千瓦时。单位发电量的废水排放量由2002年的1.17千克/千瓦时下降为2007年的0.78千克/千瓦时。
我国火电排放的二氧化碳尚未展开深入研究。京都议定书生效后,控制温室气体二氧化碳排放,已经成为全球高度关注的重大环境问题。我国火电二氧化碳减排也应该早定目标、自主创新、寻找减排及可能循环利用的途径。
现今的一些技术也更大的从技术上发挥了节能减排的功效。
1、超超临界发电技术是燃煤电厂在高温运作时,采用先进的蒸汽循环以实现更高的热效率和比传统燃煤电厂更少的气体排放。具有发电效率高、供电煤耗低和可靠性好的优点,可大大减少环境污染。近年来,在我国火电建设领域,超超临界发电机组项目的比例不断提高,已成为今后我国燃煤火电机组建设的发展重点。
2、增压流化床联合循环是一种高效率、低污染的新型洁净煤发电技术。它的重要特点是燃烧与脱硫效率高。能除去烟气中90 %以上的SO2,同时减少NOx 的排放, 无需增加特殊设备,电站的污染排放物即可大幅度减少。
3、整体煤气化联合循环(IGCC)是将煤气化技术和高效的联合循环相结合的先进动力系统。IGCC 技术把高效的燃气-蒸汽联合循环发电系统与洁净的煤气化技术结合起来,既有高发电效率,又有极好的环保性能,是一种有发展前景的洁净煤发电技术。污染物的排放量仅为常规燃煤电站的10%,脱硫效率可达99%,二氧化硫排放在25mg/Nm3左右。氮氧化物排放只有常规电站的15%-20%,耗水只有常规电站的30%-50%,有利于环境保护。
范文二:火电行业的环保现状及发展
读书报告——火电行业的环保现状及发展 书名:1、《能源-环境调控》;
2、《环境保护实用数据手册》。
作者:1、左玉辉、孙平、柏益尧。
2、胡名操。
出版社:1、科学出版社
2、机械工业出版社
电力工业是国民经济发展中最重要的基础能源产业,是国民经济的第一基础产业,是关系国计民生的基础产业,是世界各国经济发展战略中的优先发展重点。它不仅是关系国家经济安全的战略大问题,而且与人们的日常生活、社会稳定密切相关。随着中国经济的发展,对电的需求量不断扩大,电力销售市场的扩大又刺激了整个电力生产的发展。
截至2006年年底,我国发电装机容量达到62200万千瓦,与2005年同比增长22.3,。从电力生产情况看,2006年全国发电量达到28344亿千瓦时,同比增长13.5%。其中,水电发电量4167亿千瓦时,约占全部发电量的14.70%,同比增长5.1%;火电发电量23573亿千瓦时,约占全部发电量的83.17%,同比增长15.3%;核电发电量543亿千瓦时,约占全部发电量的1.92%,同比增长2.4%。2006年全社会用电量达到28248亿千瓦时,同比增长14.0%,增幅比2005年上升0.4个百分点。
2006年我国发电量分布图2006年发电同比2005年增长
(单位:亿千瓦时)20.00%率
15.00%
10.00%火电
同比2005年水电5.00%增长率
核电0.00%
火电水电核电
the intelligent integration of operations management. The weak system of the programme covers rehabilitation center renovation and expansion (phase I) comprehensive medical building of the new rehabilitation building weak electricity system construction and the 1th floor (East building, floor, West Wing), 2nd floor, looked after the weak electricity system. Construction guideline 1.4 with the conception of scientific development and security development concept-driven, focusing on characteristics of the rehabilitation centres and related technical management regulations, adhere to the "system stable and reliable support, reasonable structure, scientific and applicable," the guiding ideology of establishing reliable, functional rehabilitation centre for applied weak application system. 1.5 design principles according to rehabilitation center of features and requirements, in technology advanced, and save practical, and based current, and oriented future of principles, weak system construction project will from actual starting, as selection products mature, and quality stable of equipment and the system, in meet owners actual needs of while, can guarantee with system of development support smooth
1990-2009年我国电力供给结构(%)
90
80
70
60
50核电
40水电
30火电
20
10
0
199019952000200120022003200420052006200720082009
近年来,全国用电量一直上升,尤其是第二产业,如矿业,制造业,电力、燃气及水的生产和供应业,建筑业等的用电需求。而火电发电量比重在80,以上,说明火电在电力构成中仍占统治地位。
截至2006年底,中国环境统计的煤炭消费总量达到了23.7亿吨,与去年同比增长4.79,。其中,火电燃煤量达12.63亿吨,约占煤炭消费总量的53.29,。从我国2000—2006年全国及火电燃煤量变化情况可以看出,火电用煤所占比重逐年稳步增加,目前火电用煤已达总煤炭消费的50,以上,成为最大的消费途径。
2005年大气污染物排放情况
排放 SO[2](万吨) NO[X](万吨) CO[2](亿吨)
总量 2594.1
火电 1375.1 831.1 22.55
同比2005年增1.8% 13.8% 13.77% 长率
从我国2000—2006年火电大气污染物排放变化情况可以看出,我国火电SO[,2]排放虽然逐年增长,但是增长幅度正在逐渐减少;火电NO[,X]排放正逐年增加;火电CO[,2]排放与火电耗煤基本成比例增加。
电力结构不合理,忽视资源与环境承载力
我国火电总装机容量占总装机容量的77.82,,比例高于世界平均水平,清洁the intelligent integration of operations management. The weak system of the programme covers rehabilitation center renovation and expansion (phase I) comprehensive medical building of the new rehabilitation building weak electricity system construction and the 1th floor (East building, floor, West Wing), 2nd floor, looked after the weak electricity system. Construction guideline 1.4 with the conception of scientific development and security development concept-driven, focusing on characteristics of the rehabilitation centres and related technical management regulations, adhere to the "system stable and reliable support, reasonable structure, scientific and applicable," the guiding ideology of establishing reliable, functional rehabilitation centre for applied weak application system. 1.5 design principles according to rehabilitation center of features and requirements, in technology advanced, and save practical, and based current, and oriented future of principles, weak system construction project will from actual starting, as selection products mature, and quality stable of equipment and the system, in meet owners actual needs of while, can guarantee with system of development support smooth
能源的电力发展跟不上。目前的火电中小火电占比例较大,全国平均单机容量不足7万千瓦。2006年新增机组中燃煤火电装机容量占到了88,。
火电建设对煤炭的需求及依赖程度过高。因此在电源点的布置上过多地考虑煤炭成本,对资源与环境承载力考虑不够,形成不理性的电厂群现象,已造成局地大气污染和生态环境形势严峻,并成为酸雨源。由此带来的环境影响主要表现在酸雨现象及温室效应的加剧。
在内蒙古、山西、宁夏、陕西等缺水地区,火电厂较高的耗水指标逐步对有限的地表水资源构成了威胁,从而对原本就较脆弱的生态环境构成了现实的和潜在的破坏性,该区域面临的最大挑战是水资源和生态环境的承载力问题。在“长三角”、“珠三角”火电厂比较集中的区域,除了二氧化硫、氮氧化物、PM[,10]等大气污染物排放量较大,对大气环境造成巨大压力之外,还涉及到集中温排水的问题,对水生生态产生一定的影响。
除此之外,还会对周围产生一定的辐射剂量。
近年来,电力行业通过采取关停小火电、实行上大压小和节能发电调度办法,以及规范小火电的价格和收费管理等一系列措施,节能降耗取得了很大的成绩,供电煤耗大幅度降低。
2006年我国供电煤耗为366克,千瓦时,当前世界先进水平的供电煤耗是285克,千瓦时,世界平均水平为335克,千瓦时。我国当前供电煤耗相当于发达国家1990年左右的平均水平。目前我国不同等级机组的供电煤耗差距较大,有些小机组的煤耗已超过了500克,千瓦时,而我国具有国际先进水平的百万千瓦级超临界燃煤机组浙江华能玉环电厂(2×1000MW)的供电煤耗为283.2克,千瓦时。
因此,对火电行业的节能减排,我们可以从以下几点入手:
1、调整我国产业布局,从根源上减少污染气体排放
截至2006年底,我国全社会用电量达到28248亿千瓦时。其中工业用电量为21354亿千瓦时,占75.6,,其中轻、重工业用电量比例为1?4.12。资料表明,目前发达国家工业用电的比例一般在36,46,,与发达国家相比我国的工业用电比例较大。我国工业发展过快尤其是重工业发展加快以及重工业本身的生产技术水平低导致了社会用电量的增长加快,已成为带动全社会用电量快速增长的主the intelligent integration of operations management. The weak system of the programme covers rehabilitation center renovation and expansion (phase I) comprehensive medical building of the new rehabilitation building weak electricity system construction and the 1th floor (East building, floor, West Wing), 2nd floor, looked after the weak electricity system. Construction guideline 1.4 with the conception of scientific development and security development concept-driven, focusing on characteristics of the rehabilitation centres and related technical management regulations, adhere to the "system stable and reliable support, reasonable structure, scientific and applicable," the guiding ideology of establishing reliable, functional rehabilitation centre for applied weak application system. 1.5 design principles according to rehabilitation center of features and requirements, in technology advanced, and save practical, and based current, and oriented future of principles, weak system construction project will from actual starting, as selection products mature, and quality stable of equipment and the system, in meet owners actual needs of while, can guarantee with system of development support smooth
导力量。
所以应根据我国工业发展的现实情况,重点解决四大用电行业的高耗能以及工业节能问题,通过调整我国的产业结构布局,并通过科学技术的革新来改变我国重工业的粗放型、高能耗增长方式,以此来抑制我国电力的快速增长。 /2、科学调整电力结构
目前,我国核电装机容量占全国的1.39,,远远低于目前17.1,的世界平均水平。大幅度地提高核电比重,用核电替代部分煤电,对于我国保障日益增长的能源需求,优化能源结构、减少对国外能源的依赖,实施可持续发展战略具有不可替代的重要作用。同时,从安全和便于管理的角度考虑,核电布局不宜过度分散,从缓解能源消费中心与资源中心不一致的角度,以及减轻煤炭长距离运输对环境的压力来考虑。
国外先进国家的资料表明,可再生能源发电发展很快。而我国目前的可再生能源发电比例才达到0.12,,发展潜力很大,建议在我国东部沿海地区加快发展风电是合适的。
/3、开展电力政策战略环境影响评价
盲目、无序、重复建设电厂的势头,必然导致电煤供需失衡和大气污染形势加剧。也无法完成国家确定的“十一五”及今后长期的总量控制、节能减排目标。所以,必须从源头上进行合理规划,依法开展对电力发展有明显指导意义的战略规划的战略环境影响评价工作,避免在不适合开发火电的地方再过多上火电项目。
另外,利用和发展洁净煤技术是最快捷有效的方法之一。如洁净燃煤技术、煤炭液化技术、煤炭气化技术都能有效地提高效率并减少有害物的排放。 /4、加强控制火电厂大气污染物排放
2006年,全国建成并投运的燃煤电厂脱硫机组装机容量达到了约1.04亿千瓦,是前10年脱硫机组总装机容量的两倍多。2008年底,我国火电厂烟气脱硫装机容量超过3.79亿千瓦,约占煤电装机总容量的66%。全国火力发电机组采用电除尘器的比例逐年提高,6000千瓦以上燃煤电厂平均除尘器效率由98%上升到98.5%以上。2007年、2008年新投产的燃煤机组,除尘效率超过99%。2007年二氧化硫排放绩效为5.32克/千瓦时。单位发电量的废水排放量由2002年的1.17千克/千瓦时下降为2007年的0.78千克/千瓦时。
the intelligent integration of operations management. The weak system of the programme covers rehabilitation center renovation and expansion (phase I) comprehensive medical building of the new rehabilitation building weak electricity system construction and the 1th floor (East building, floor, West Wing), 2nd floor, looked after the weak electricity system. Construction guideline 1.4 with the conception of scientific development and security development concept-driven, focusing on characteristics of the rehabilitation centres and related technical management regulations, adhere to the "system stable and reliable support, reasonable structure, scientific and applicable," the guiding ideology of establishing reliable, functional rehabilitation centre for applied weak application system. 1.5 design principles according to rehabilitation center of features and requirements, in technology advanced, and save practical, and based current, and oriented future of principles, weak system construction project will from actual starting, as selection products mature, and quality stable of equipment and the system, in meet owners actual needs of while, can guarantee with system of development support smooth
我国火电排放的二氧化碳尚未展开深入研究。京都议定书生效后,控制温室气体二氧化碳排放,已经成为全球高度关注的重大环境问题。我国火电二氧化碳减排也应该早定目标、自主创新、寻找减排及可能循环利用的途径。
现今的一些技术也更大的从技术上发挥了节能减排的功效。
1、超超临界发电技术是燃煤电厂在高温运作时,采用先进的蒸汽循环以实现更高的热效率和比传统燃煤电厂更少的气体排放。具有发电效率高、供电煤耗低和可靠性好的优点,可大大减少环境污染。近年来,在我国火电建设领域,超超临界发电机组项目的比例不断提高,已成为今后我国燃煤火电机组建设的发展重点。
2、增压流化床联合循环是一种高效率、低污染的新型洁净煤发电技术。它的重要特点是燃烧与脱硫效率高。能除去烟气中90 %以上的SO2,同时减少NOx 的排放, 无需增加特殊设备,电站的污染排放物即可大幅度减少。
3、整体煤气化联合循环(IGCC)是将煤气化技术和高效的联合循环相结合的先进动力系统。IGCC技术把高效的燃气,蒸汽联合循环发电系统与洁净的煤气化技术结合起来,既有高发电效率,又有极好的环保性能,是一种有发展前景的洁净煤发电技术。污染物的排放量仅为常规燃煤电站的10%,脱硫效率可达99%,二氧化硫排放在25mg/Nm3左右。氮氧化物排放只有常规电站的15%,20%,耗水只有常规电站的30%,50%,有利于环境保护。
the intelligent integration of operations management. The weak system of the programme covers rehabilitation center renovation and expansion (phase I) comprehensive medical building of the new rehabilitation building weak electricity system construction and the 1th floor (East building, floor, West Wing), 2nd floor, looked after the weak electricity system. Construction guideline 1.4 with the conception of scientific development and security development concept-driven, focusing on characteristics of the rehabilitation centres and related technical management regulations, adhere to the "system stable and reliable support, reasonable structure, scientific and applicable," the guiding ideology of establishing reliable, functional rehabilitation centre for applied weak application system. 1.5 design principles according to rehabilitation center of features and requirements, in technology advanced, and save practical, and based current, and oriented future of principles, weak system construction project will from actual starting, as selection products mature, and quality stable of equipment and the system, in meet owners actual needs of while, can guarantee with system of development support smooth
范文三:中国智慧环保行业发展现状及前景展望
中投顾问产业研究中心
中国智慧环保行业发展现状及前景展望
中国智慧环保行业发展现状
我国1996年开始发展环境信息化产业,即国家环保局发布《排污口规范化整治技术要求(试行)》中规定,列入重点整治的污染水排放口应安装流量计,这可称为最初的在线监测系统。时至今日,十八大提出美丽中国的概念,要加大自然生态系统和环境保护力度;2013年住建部下发“智慧环保”试点通知,数字环境向智慧环境演进,云计算和大数据将成为智慧环境的核心技术。
图表 我国智慧环保发展阶段
数据来源:中投顾问产业研究中心
运营商在推进绿色生态社会构建方面,主要是与环保部门合作推广诸如“智能环保”、“智慧环保”、“环保卫士”等信息化业务。其主要模式是借助物联网技术,把传感器和相关装备嵌入大气、污水等各种环境监控对象(物体),通过有线或无线宽带网络连接到后台智能分析及预警系统管理中心,实现污染源在线监控、环境质量自动监测以及环保人员的移动执法与调度。
当前智慧环保模式的核心在于污染源的监控,每一个监控设备采集的数据传输到数据处理中心必须要
中投顾问?让投资更安全 经营更稳健
中投顾问产业研究中心 有稳定的网络作支撑,而运营商最核心的优势就是由光纤、4G、3G组成的兼具广度和深度覆盖的宽带网络。 中国智慧环保行业发展前景展望
“十二五”期间,我国节能环保产业以15%至20%的速度增长,环保投资3.4万亿元,比“十一五”期间增长62%。预计“十三五”规划在资源环境、生态建设方面的力度将会进一步加大,国内环保市场有望迎来爆发式增长,节能环保行业将迎来黄金发展阶段。
随着智慧环保的兴起,并将在“十三五”期间将获得加速发展,要实现从“数字环保”到“智慧环保”的跨越,需要重点加强感知层与智慧层的建设,这给环境监测企业带来了新的发展契机。作为掌握智慧环保数据端的环境监测企业,在未来的智慧环保的发展过程中具备了先天优势,能够逐渐实现从设备商到系统集成商,再到平台运营服务商的转变。
中投顾问?让投资更安全 经营更稳健
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范文四:环保行业现状及发展趋势分析
中国环保行业发展回顾与市场前景预测报
告(2014-2015年)
报告编号:135A76A
行业市场研究属于企业战略研究范畴,作为当前应用最为广泛的咨询服务,其研究成果以报告形式呈现,通常包含以下内容:
一份专业的行业研究报告,注重指导企业或投资者了解该行业整体发展态势及经济运行状况,旨在为企业或投资者提供方向性的思路和参考。
一份有价值的行业研究报告,可以完成对行业系统、完整的调研分析工作,使决策者在阅读完行业研究报告后,能够清楚地了解该行业市场现状和发展前景趋势,确保了决策方向的正确性和科学性。
中国产业调研网Cir.cn基于多年来对客户需求的深入了解,全面系统地研究了该行业市场现状及发展前景,注重信息的时效性,从而更好地把握市场变化和行业发展趋势。
一、基本信息
报告名称: 中国环保行业发展回顾与市场前景预测报告(2014-2015年) 报告编号: 135A76A ←咨询时,请说明此编号。 优惠价: ¥6480 元 可开具增值税专用发票
咨询电话: 4006-128-668、010-66181099、66182099 传真:010-66183099
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二、内容介绍
全球科技革命正孕育着新的产业变革。当前,全球经济竞争格局正在发生深刻变革,世界各国为寻找下一轮经济增长动力,开始大力关注对国民经济发展和国家安全具有重大影响力的战略性新兴产业的培育。培育新的经济增长点、抢占国际经济科技制高点成为世界大国竞逐发展的主要途径,以节能环保、新能源、信息、生物等为代表的新兴产业正在引领新一轮科技浪潮。哥本哈根会议以后,“低碳”成为经济、生活的热门话题,环保的重要性更是被提到了前所未有的高度。
中国环保产业正处于一个前所未有的关键时期。中国之环保产业发展路线已不单纯是简单的能源消耗减量,也不仅仅是对污染源的简单治理,更不局限于对高能耗产业发展的限制。今后环保产业发展是站在国家战略性新兴产业首要位置的高度,是用科技改善环境实现经济可持续良性发展的根本方法,是引领中国经济社会结构实现渐进式调整和变革的重大举措。关注环保产业,就是关注经济社会深层次结构,具有重大的经济和社会意义。
然而,由于环保领域广泛、专业性较强,环保企业质量参差不齐,环保产品发展前景不一,地方政府和企业需要对产业发展和业务策略做深入分析。 正文目录
第一章 环保产业相关概述 1.1 环保产业简述
1.1.1 环保产业范围涵盖 1.1.2 环保产业的分类 1.1.3 环保产业的内容 1.1.4 环保产业的性质 1.2 环保产业发展历程及特点 1.2.1 中国环保产业发展历程 1.2.2 中国环保产业的发展特点 1、进入门槛不高 2、企业分布的分散性 3、中国的环保产业还很稚弱 1.2.3 环保产业的地位 1.3 环保节能标志介绍 1.3.1 I型环境标志 1.3.2 II型环境标志 1.3.3 节能标志 1.3.4 能效标识
第二章 中国环保产业发展分析 2.1 中国环境污染概况
2.1.1 2006年全国主要污染物排放量情况 2.1.2 2007年全国主要污染物排放量情况 2.1.3 2008年全国主要污染物排放量情况 2.1.4 2009年我国主要污染物总量减排的概况 2.1.5 2010年我国主要污染物排放情况 2.1.6 2011年我国主要污染物排放情况
2.1.7 2012年我国主要污染物排放情况 2.1.8 2013年我国主要污染物排放情况 2.2 中国环保产业发展概述
2.2.1 推动我国环保产业发展的必要性 2.2.2 十五时期我国环保行业的发展回顾 2.2.3 带动环保产业向循环经济转变 2.2.4 我国环保产业政策推动力有所加强 2.3 2007-2013年我国环保产业发展状况 2.3.1 2007年我国环保行业取得的进展 2.3.2 2008年我国环保产业的发展概况 2.3.3 2009年我国环保产业的发展概况 2.3.4 2010年我国环保产业的发展特点 2.3.5 2011年我国环保产业的发展情况 2.3.6 2012年我国环保产业的发展情况 2.3.7 2013年我国环保产业的发展情况 2.4 节能减排
2.4.1 我国加强节能减排发展的必要性 2.4.2 我国节能减排发展取得的成就 2.4.3 促进我国节能减排工作发展的措施 2.4.4 “十二五”期间我国要加强节能减排发展 2.5 我国环保产业发展中存在的问题 2.5.1 中国节能环保产业面临的壁垒 1、法律表现形式 2、广泛的表现形式
2.5.2 中国环保产业面临的主要不足 2.5.3 中国环保产业存在的弊端 1、环保产业市场化机制尚未形成 2、环保企业规模小,技术开发能力弱 3、环保投入不足,投资渠道狭窄 4、环保产业产品相对过剩
5、环保企业缺乏足够的市场竞争与管理经验 6、促进环保产业化的扶植政策不力 7、环保产业和企业缺乏公平竞争的市场环境 2.5.4 阻碍中国环保产业发展的因素 1、环境执法存在严重问题 2、环保政策不到位
3、地方保护主义盛行与权利腐败 4、多头管理,都不到位 2.6 我国环保产业发展对策
2.6.1 中国节能环保产业发展的政策建议 2.6.2 推动环保产业发展的主要对策 1、继续加大资金支持
2、加大节能环保技术的示范建设 3、广泛深入的社会普及和全民参与 2.6.3 中国环保产业的发展战略 2.6.4 促进中国环保产业发展的措施 2.6.5 以科技创新推动环保产业发展 第三章 污水处理
3.1 我国污水处理行业发展概述 3.1.1 污水处理行业的定义及地位 3.1.2 中国污水处理行业的生命周期 3.1.3 中国污水处理行业的产业链分析 3.1.4 中国污水处理行业的竞争结构 1、污水处理设备制造类公司 2、污水处理投资运营类公司 3、污水处理行业市场集中度分析 3.1.5 中国污水处理行业进入和退出壁垒 1、政策壁垒 2、资金壁垒 3、技术壁垒
3.2 2013-2014年我国污水处理行业发展分析 3.2.1 2013-2014年我国污水处理行业发展规模 3.2.2 2013-2014年我国污水处理行业供给分析 3.2.3 2013-2014年我国污水处理需求总量及结构 3.2.4 2013-2014年我国污水处理供需平衡及价格变化 3.3 2009-2013年我国污水处理行业财务状况分析 3.3.1 2009-2013年污水处理行业盈利能力 3.3.2 2009-2013年污水处理行业营运能力 3.3.3 2009-2013年污水处理行业偿债能力 3.3.4 2009-2013年污水处理行业发展能力 3.4 我国污水处理行业区域发展分析 3.4.1 北京市
3.4.2 浙江省 3.4.3 上海市 3.4.4 山东省
3.5 我国污水处理行业发展前景预测
3.5.1 2014-2019年我国污水处理行业供给预测 3.5.2 2014-2019年我国污水处理行业需求预测 3.5.3 “十二五”期间我国污水处理发展潜力巨大 3.5.4 我国城镇污水处理基础设施建设投资需求预测 第四章 垃圾处理
4.1 中国垃圾处理行业发展概况 4.1.1 我国垃圾处理行业的发展回顾 4.1.2 垃圾焚烧处理产业成为发展热点 4.1.3 我国城市垃圾处理技术装备取得突破 4.2 城市生活垃圾处理
4.2.1 我国城市生活垃圾处理的发展概况 4.2.2 2011年我国城市生活垃圾处理设施的发展 4.2.3 2012-2013年我国城市生活垃圾处理相关政策 4.2.4 我国城市生活垃圾处理发展驶入快车道 4.2.5 我国计划推行城市生活垃圾处理收费制度 4.3 垃圾处理产业化分析
4.3.1 依法管理垃圾实现垃圾管理法治化 4.3.2 制定产业化科技政策实现垃圾处理科技化 4.3.3 善用经济手段加速推动垃圾处理产业化 4.3.4 建设生态工业园实现垃圾处理产业化
4.4 垃圾处理发展问题及对策 4.4.1 中国垃圾处理市场存在的误区 4.4.2 我国垃圾处理市场竞争机制尚不完善 4.4.3 垃圾处理产业需以低碳经济为发展方向 4.5 我国垃圾处理产业的发展前景 4.5.1 我国垃圾处理产业发展前景广阔
4.5.2 “十二五”期间我国垃圾处理产业将迅猛发展 4.5.3 我国垃圾处理产业未来发展方向 第五章 大气污染防治 5.1 大气污染防治概况
5.1.1 大气污染物的源头及分类 1、大气污染物的来源 2、大气污染的分类
5.1.2 我国主要大气污染物排放总量控制取得良好业绩 5.1.3 机动车排放成我国部分城市大气污染主要来源 5.2 部分省市地区大气污染防治状况 5.2.1 北京 5.2.2 广东 5.2.3 济南 5.2.4 天津 5.2.5 乌鲁木齐 5.3 大气污染防治技术 5.3.1 大气污染的治理
5.3.2 大气污染防治技术的总体综述
5.3.3 气体吸附分离技术的应用分析 5.4 燃煤电厂大气污染物防治 5.4.1 污染控制技术达世界先进水平 5.4.2 坚持源头控制与末端治理结合 5.4.3 污染控制法规政策进一步趋严 第六章 环保设备
6.1 中国环保设备行业发展概况 6.1.1 我国环保设备行业发展回顾 6.1.2 我国环保设备产业发展现况 6.1.3 我国环保设备产业发展屡获政策扶持 6.1.4 环保收费制度改革促进环保设备的发展 6.2 环保设备细分市场发展分析
6.2.1 我国加快城镇污水垃圾处理设施建设 6.2.2 我国新型垃圾处理设备发展空间广阔 6.2.3 中国大气污染防治设备达到国际先进水平 6.3 我国环保设备产业发展问题及对策 6.3.1 我国环保设备发展中存在的主要问题 6.3.2 我国环保设备产业发展需依托自主创新 6.3.3 我国环保设备产业发展的指导思想和原则 6.4 环保设备行业发展前景展望 6.4.1 环保设备业发展趋势 1、社会环保标准进一步提高 2、排污收费制度逐步健全 3、环保科研和生产一体化
4、环保设备制造业和环保设施运营业形成融合趋势
5、环保产业市场化进程加快一
6.4.2 我国环保设备业发展目标
第七章 环保服务业
7.1 环境服务的相关概述
7.1.1 环境保护产业与环境服务业
7.1.2 国际环境服务业的内涵和分类
1、CPC环境服务分类
2、GATS中所使用的环境服务分类(SSCL)
3、OECD/EUROSTAT环境服务分类
4、欧盟的环境服务分类
7.1.3 中国环境服务业定义与分类
7.2 环保服务业发展概况
7.2.1 国内外环境服务业的比较分析
1、国内外服务业发展现状
2、当前服务业发展趋势
7.2.2 我国环境服务业的发展回顾
1、环境服务业产值占比将突破23.6%
2、环境服务业年均增长率是环保设备制造业的1.3倍
3、环保产业向以环保制造业和环境服务业并重转型
7.2.3 我国环境服务业的需求来源
7.3 我国环境服务业发展存在的问题
7.3.1 我国环境服务业发展存在的不足
1、行业监管体系不完善
2、产业发展的政策和机制缺失
3、技术创新不足,产业基础薄弱
4、产业市场化程度不够
7.3.2 阻碍我国城市环境服务业发展的因素
7.4 我国环境服务业的发展对策
7.4.1 我国环境服务业发展的建议
7.4.2 促进我国环境服务业发展的措施
7.4.3 促进城市环境服务业发展的建议
1、完善法规,规范企业行为
2、建立制度,因地制宜探索城市环保设施市场化模式
3、制定政策,激励城市环境服务业的发展
4、创新技术,提高企业国际竞争能力
5、开展环境服务,促进环境服务业发展
6、合理规划,引导环保产业的快速发展
7、广泛开展国际经济合作
8、加大宣传力度,提高全民资源意识和环境意识
第八章 环保技术
8.1 中国环保技术进展分析
8.1.1 我国环境保护技术概况
1、水污染防治技术方面
2、大气污染防治技术方面
3、固体废物处理处置技术
4、物理污染防治技术方面
5、机动车污染治理技术领域
6、环境监测技术方面
8.1.2 环保产业技术发展的重点
8.1.3 中国环保的技术瓶颈
8.2 主要环境保护技术介绍
8.2.1 纳米技术在环境保护中的应用分析
8.2.2 环境生物技术的特点与应用
1、环境生物技术的特点
2、生物育种技术
8.3 环保技术的未来发展趋势
8.3.1 中国发展前景看好的五大环保技术
1、生物处理技术
2、清洁生产技术
3、节约能源技术
4、持久性有害物处理技术
5、消费型污染控制技术
8.3.2 中国环保产业的技术需求方向
第九章 中国主要地区环保产业的发展
9.1 北京市
9.1.1 北京市环境保护工作取得进展
9.1.2 北京市“十二五”时期环境保护面临的形势
9.1.3 北京环保产业发展重点及措施
1、落实重点工程,扎实推进污染减排
2、开展全防全控,持续改善空气质量
3、深化污染防治,稳步提升水环境质量
4、贯彻防治结合,努力保持声环境质量
5、突出风险防范,加强固体废物环境监管
6、提高预警水平,保障核与辐射环境安全
7、推进生态建设,加强农村环境污染防治
8、提升监管能力,完善环境监测执法体系
9.1.5 2011年北京推进固体废物污染防治的措施
1、固体废物污染环境防治状况 订购电话 400 612 8668
2、危险废物经营许可证管理情况
9.2 天津市
9.2.1 天津环保业“十一五”规划完成情况
9.2.2 天津市环保产业存在的主要问题
9.2.3 “十二五”期间天津环保产业发展目标
9.3 上海市
9.3.1 上海环保产业的发展现状
9.3.2 上海第四轮环保三年行动计划开局顺利
9.3.3 上海市环保产业的发展重点
9.3.4 加快上海环保产业发展的政策建议
1、落实国家战略要求
2、推进价格收费改革
3、完善财税激励政策
4、加快制度标准建设
5、培育引导市场建设
6、拓宽产业融资渠道
7、建设技术支撑体系
8、鼓励引导产业集聚
9、积极组织规划实施
9.4 武汉市
9.4.1 武汉环保产业基本情况
9.4.2 武汉环保产业“十二五”发展前景
9.4.3 “十二五”期间武汉计划建中部最大节能环保产业基地
9.5 重庆市
9.5.1 重庆环保产业年产值占全国比重已达9%
9.5.2 “十一五”期间重庆环保产业发展取得的成就
9.5.3 重庆市环保产业发展策略
9.6 江苏省
9.6.1 江苏省环保产业总体发展状况
9.6.2 江苏省环保产业的发展策略
1、制定产业规划,加强产业引导
2、完善政策体系,健全激励机制
3、加大投入力度,建立多元化的融资渠道
4、加强环保立法执法,规范市场运作
9.6.3 “十二五”期间江苏环保产业发展目标
9.7 浙江省
9.7.1 浙江环保产业发展总体回顾
9.7.2 浙江环保产业创新融资渠道
9.7.3 “十二五”时期浙江省环保面临的机遇和挑战
9.7.4 “十二五”期间浙江节能环保产业发展目标
9.8 广东省
9.8.1 广东省环保产业发展概况
9.8.2 广东省环保行业目标
1、总体目标
2、具体目标
9.8.3 广东省环保产业发展策略
第十章 国内环保产业主要产业园发展案例
10.1 盐城环保产业园
10.1.1 园区的概况
10.1.2 园区的优惠政策
10.1.3 园区的发展经验分析
10.1.4 园区的发展模式与格局
10.2 苏州国家环保高新技术产业园
10.2.1 园区概况
10.2.2 园区的优惠政策
10.2.3 园区发展状况及经验介绍
10.3 宜兴环保科技工业园
10.3.1 园区概况
10.3.2 园区的发展经验分析
10.3.3 园区摸索启动合作新模式
10.3.4 园区的发展思路与计划
10.4 大连日本环保节能产业科技园
10.4.1 园区概况
10.4.2 园区设立的政策、市场及技术背景
10.4.3 园区的发展方向与发展模式
10.4.4 园区的发展远景及目标
10.5 天津子牙环保产业园
10.5.1 园区概况
10.5.2 园区的发展模式探析
10.5.3 天津子牙循环经济产业区总体规划
10.6 辽宁(丹东)环保产业园区
10.6.1 园区概况
10.6.2 园区的优劣势分析
10.6.3 园区的优惠政策
10.6.4 园区的总体建设发展规划
10.6.5 园区的发展思路及任务
10.7 其它环保产业园介绍
10.7.1 常州环保产业园
10.7.2 长沙环保科技产业园
10.7.3 青岛国际环保产业园
10.7.4 中节能(苏州)环保科技产业园
第十一章 环保产业政策分析
11.1 国外的相关政策参考
11.1.1 美国环保政策
11.1.2 欧盟环境法规
11.1.3 德国环保政策
11.1.4 日本环保政策及启示
11.2 国家政策发展分析
11.2.1 2013-2014年我国环境经济政策发展情况
11.2.2 2012年我国环保设备关税政策调整情况
11.2.3 2011年工信部出台鼓励发展的重大环保技术装备目录
11.2.4 《“十二五”节能减排综合性工作方案》政策解读
11.2.5 “十二五”我国环保产业将有更多政策出台
11.3 具体政策法规介绍
11.3.1 《中央财政主要污染物减排专项资金管理暂行办法》
11.3.2 《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》
11.3.3 《关于促进节能服务产业发展税收优惠问题的通知》
11.3.4 《关于环保系统进一步推动环保产业发展的指导意见》
11.3.5 《“十二五”节能减排综合性工作方案》
11.3.6 《关于进一步加强城市生活垃圾处理工作意见的通知》
11.3.7 《固体废物进口管理办法》
11.4 国家出台的环境保护标准统揽
11.4.1 2011年国家出台的环境保护标准
11.4.2 2012年国家出台的环境保护标准
11.4.3 2013-2014年国家出台的环境保护标准
11.5 地方政策分析
11.5.1 浙江省
11.5.2 安徽省
11.5.3 山东省
11.5.4 青海省
11.5.5 长沙市
11.6 制定产业政策的建议
11.6.1 我国环保产业的政策建议
11.6.2 “十二五”开展环保工作的政策建议
11.6.3 我国环保产业税收政策分析及对策建议
第十二章 环保产业规划分析
12.1 国家环保产业规划制定情况
12.1.1 环境服务业“十二五”发展规划
一、现状与形势
二、指导思想与发展目标
三、主要任务
四、保障措施
五、规划实施
12.1.2 “十二五”节能环保产业规划
一、节能环保产业发展现状及面临的形势
二、指导思想、基本原则和总体目标
三、重点领域
四、重点工程
五、政策措施
六、组织实施
12.1.3 “十二五”节能环保装备专项规划
12.1.4 国家战略性新兴产业发展“十二五”规划
12.2 《国家环境保护“十二五”科技发展规划》介绍
12.2.1 “十二五”面临的形势与挑战
12.2.2 规划原则与发展目标
12.2.3 重点领域与主要任务
12.2.4 环境科技支撑能力建设
12.2.5 实施保障措施
12.3 部分地区环保产业发展规划
12.3.1 2009-2013年江苏省节能环保产业发展规划
12.3.2 浙江省节能环保产业发展年度实施计划(2011年度)
12.3.3 湖南省环境保护产业发展规划(2009-2018)
12.3.4 陕西省环保产业发展规划(2010-2018年)
12.3.5 佛山市环保产业发展规划(2010-2018年)
12.3.6 北京东城区“十二五”时期环境保护规划
12.4 制定产业规划建议
12.4.1 制定环保产业规划的指导方针
12.4.2 制定环保产业规划的思路
12.4.3 制定环保产业规划的基础保障
12.4.4 制定环保产业规划的政策措施
第十三章 重点招商目标企业
13.1 北控水务集团有限公司
13.1.1 企业概况
13.1.2 北控水务经营状况及主要业务领域
13.1.3 北控水务投资经营项目分布情况
13.1.4 北控水务投资意愿评估
13.2 天津创业环保股份有限公司
13.2.1 企业概况
13.2.2 创业环保经营状况及主要业务领域
13.2.3 创业环保的主要投资分布
13.2.4 创业环保投资意愿评估
13.3 北京碧水源科技股份有限公司
13.3.1 企业概况
13.3.2 碧水源经营状况及主要业务领域
13.3.3 碧水源的主要投资分布
13.3.4 碧水源投资意愿评估
13.4 福建龙净环保股份有限公司
13.4.1 企业概况
13.4.2 龙净环保经营状况及主要业务领域
13.4.3 龙净环保的主要投资分布
13.4.4 龙净环保投资意愿评估
13.5 浙江菲达环保科技股份有限公司
13.5.1 企业概况
13.5.2 菲达环保经营状况及主要业务领域
13.5.3 菲达环保的主要投资分布
13.5.4 菲达环保投资意愿评估
13.6 桑德环境资源股份有限公司
13.6.1 企业概况
13.6.2 桑德环境经营状况及主要业务领域
13.6.3 桑德环境的主要投资分布
13.6.4 桑德环境投资意愿评估
第十四章 环保产业投融资及BOT模式分析
14.1 中国环保产业投融资体制分析
14.1.1 我国环保产业投融资概况
14.1.2 中国环保投融资机制的格局
14.1.3 我国环保融资渠道的拓展
14.1.4 中国环保投融资机制亟待创新
14.1.5 我国环保投融资体制存在的问题及对策
14.1.6 构建高效投融资体制推进环保业发展战略
14.2 BOT概念与运营形式
14.2.1 BOT模式的定义
14.2.2 BOT模式特点与运行模式
14.2.3 BOT项目投产回报模式
14.2.4 BOT模式的法律性质
14.2.5 BOT模式中股东利润分配方法
14.2.6 BOT模式的变异与比较
14.3 BOT项目中的风险与规避
14.3.1 BOT项目中的风险与规避
14.3.2 BOT项目运营中各方风险分析
14.3.3 BOT项目面临的融资风险及其规避
14.3.4 BOT模式在环保行业中的风险
14.4 BOT模式在实践中的运用
14.4.1 国外BOT模式实例分析
14.4.2 BOT模式在中国的应用典型
14.4.3 BOT投资模式与西部基础设施建设
14.4.4 BOT模式对中国环保基础设施建设的意义
14.4.5 BOT模式成为中国环保产业的出路
14.5 BOT模式在中国的发展概况
14.5.1 我国BOT模式发展历程
14.5.2 国内环保项目准BOT融资模式详析
14.5.3 BOT模式特许协议的法律制度和适用冲突
14.5.4 BOT投融资模式在中国应注意的法律问题
第十五章 环保产业的投资及前景趋势分析
15.1 投资形势分析
15.1.1 环保产业的主要盈利领域
15.1.2 我国环保产业的投资机会
15.1.3 节能环保项目成投资亮点
15.1.4 十二五期间我国环保产业投资将大幅增长
15.2 2014-2020年我国环保产业的发展预测
15.2.1 2014-2019年中国环保产业预测分析
15.2.2 2015年我国节能环保产业的产值预测
15.2.3 2015-2020年我国环保产业的发展前景
15.3 环保产业发展趋势
15.3.1 环保业的趋势解析
15.3.2 环保产业发展的趋势及重点领域
15.3.3 主动型循环经济成为环保业发展主要方向
15.4 环保产业新兴市场前景展望
15.4.1 我国污泥发电前景广阔
15.4.2 环保设施运营服务业发展前景看好
图表目录
图表 1 中国环境保护相关数据
图表 2 122部门投入产出表中的环保产业类别
图表 3 我国污水处理行业的生命周期
图表 4 我国污水处理行业产业链
图表 7 2008-2013年我国污水处理装备行业资产周转率及增长情况
图表 9 2008-2013年我国污水处理装备行业资产负债率及增长情况
图表 10 2008-2013年我国污水处理装备行业资产负债率及增长对比
图表 11 2008-2013年我国污水处理装备行业资产利润率及增长情况
图表 12 2008-2013年我国污水处理装备行业资产利润率及增长对比
图表 13 2013年我国垃圾处理行业排名前12家企业顺序和基本情况表
图表 14 环保设备制造业工业总产值情况
图表 15 环保设备制造业与环境服务业总产值对比
图表 16 环保设备制造业与环境服务业占环保产业比重的变化情况
图表 17 环保设备制造业与环境服务业相对增长率对比
图表 18 环保设备制造业与环境服务业年均增长率对比
图表 19 2013年12月1日起实施的国家环境保护标准
图表 20 节能产业关键技术
图表 21 资源循环利用产业关键技术
图表 22 环保产业关键技术
图表 23 “十二五”环境科技规划投资估算
图表 24 “十二五”环境保护主要指标
图表 25 “十一五”时期东城区二氧化硫排放情况
图表 26 东城区子站空气质量二级和好于二级天变化情况
图表 27 东城区子站二级和好于二级天变化情况
图表 28 “十二五”时期东城区环境考核量化目标
图表 29 北控水务投资经营项目分布情况
图表 30 项目管理承包模式
图表 31 环保行业投资机会分析
略??
订阅《中国环保行业发展回顾与市场前景预测报告(2014-2015年)》,报告编号:1
35A76A
咨询电话:400-612-8668、010-66181099、010-66182099
咨询邮箱:kf@Cir.cn,传真:010-66183099。
阅读全文:http://www.cir.cn/2014-02/HuanBaoHangYeFenXiBaoGao905/
范文五:国内环保行业发展现状及投资分析
国内环保行业发展现状及投资要点分新
口文,刘炜
我国的环保行业是一个典型的政策主导型行业。一方面,随着国家环境保护标准的提高和执
法力度的加强,排
污单位将或主动或被动地加大环境治理的投入,以达到政府的环保要求;另一方面,由于国
家扶持环保产业的优惠
政策不断出台,环境保护将不再是只有投入没有回报的事业,而是一项可以使相关企业有利
可图的新兴产业。
一
、
发展概况
经济合作与发展组织(OECD)定义环保产业包括:
环保设备:废水处理设备,废弃物管理与再循环设备, 大气污染控制设备,消除噪声设备,监测设施,科研与实验 室设备,用于自然保护与提高城市环境舒适性的设施。
环保服务:从事废水处理、废弃物处理、大气污染控 制、消除噪声等方面的操作,提供有关分析、监测与保护 方面的服务,技术与工程服务,环境研究与开发,环境培 训与教育,核算与法律服务,咨询服务,生态旅游,其他 环境事务服务。
洁净技术与洁净产品:洁净生产技术与设备,高效能 源开发与节能的技术及设备,生态产品等等。
经过30年的发展,我国环保产业目前已经成为涵盖环 保设备制造、环保工程、环境保护服务、资源综合利用等 领域的综合性产业。我国环保产业的主要细分领域包括废
气处理、废水处理及固废处理等。
资料来源:浙商证卷研究所
目前中国环保产业处于快速发展阶段。虽总体规模
相对还很小,且其边界和内涵仍在不断延伸和丰富,环保 产业与新能源开发一道已被普遍认为是重塑经济发展结构 的驱动力量。中国从.. “八五”开始,环保投入规模迅速增 长,.. 十一五”环保投资计划达到14万亿元,考虑到减:- ---}
“(}I
目标的难度以及已经累计高昂的环境欠账,我们认为14000 亿的投资规模很可能被突破,其中:水环境、大气环境、
固体废弃物三大领域是投入的重点领域。国家发改委预
测,到2O12年中国节能环保产业总产值将达2(8万亿元。..
1989年全国从事环保产品生产的厂家达1928家,年
产值38亿元。截至2008年末,我国环保产业产品数量达..
N3ooo多种,年产值7900亿元,环保企业总数为3(5万余
家,从业人员超过300万。环保产业正以每年12,一15,
的速度增长,预计到.. “十一五”末期年产值将超过1万亿
元。废物是放错位置的资源,.. “三废”综合利用产品产值..
2002—2007年问年均增长285,。虽然目前中国环保产品
品种比较齐全,具备一定的生产配套能力,可以满足一般
环境污染治理的需要,但关键产品的技术水
国、日本等环保产业大国相比仍有较大差距。《1996—..
2005年环保白皮书》披露,目前我国环保产业市场大部分
国外资公司所占有,100多家外资环保公司占了四分之三,
而国内环保企业只占四分之一。由于基础薄弱,起步较晚
等原因,目前仍然存在以下主要问题:
(一)产业结构不合理
首先,是企业规模结构不合理。目前,近90,环保企 业都是小型企业,技术装备落后,专业化水平低。其次, 是环保产品结构不合理。环保产业属于新兴的高新技术产 业,知识密集度很高。我国环保高科技与世界先进水平有 较大差距。据了解,能自己解决投资、自主完成技术开发 并顺利投入市场的环保企业仅占20,。目前生产的3000多 种环保产品中,约有1,5的产品由于可靠性、适用性、产品 结构设计上的欠缺,面临被淘汰的危险,约有2,5的产品 需要改进。在具有新技术水平的二氧化硫处理设备、工业 废水.. (气.. )净化装置以及固体废弃物处理装置等设备的技 术研究开发上,能力就更为薄弱。目前,国内所需要的环
保处理设备的成套化、自动化程度较高的产品也基本上是 靠进口来满足。第三,是产业布局不合理,地区发展不平 衡。我国的环保产业起步较晚,目前的生产力主要集中在 环保机械产品以及.. “三废”综合利用方面,大多数地方尚
未建立起环保设施运营市场化机制。另外,由于各地经济 发展不平衡,也造成了环保产业地区发展不平衡,江苏、 上海、辽宁、四川、山东、浙江6个省市的环保机械产业 占全行业总数的60,左右,总产值80,则集中在江苏、辽 宁、上海、山东、吉林、四川、广东、湖南、浙江、北京..
1o'省市。
f
ff
(二)科技含量低,国际竞争力弱
目前我国环保产业的从业人员中熟练专业人才和技术 经营型人才都很少。而高科技环保人才的缺乏,直接导致
环保产业的研发能力不强,产品技术含量较低。目前,我
国环保设备的生产企业众多,但以小型、分散为主,低水
平、重复建设多。与发达国家相比,我国的环保设备技术
水平大体落后15年20年,只有少数环保处理技术和设备达..
N8o年代末或90年代初的国际水平。在高浓度有机废水和
城市污水处理等领域的大型成套设备差距很大;在固体废
弃物综合利用方面,缺少大型的成套处理设备;特别是自
动化在线和快速监测仪器的开发更为落后,高精尖的仪器
设备几乎全部依赖进口。
(三)合理管理机制缺失
由于我国环保产业市场形成晚,现阶段市场体系不完 善,迄今为止仍然没有有效措施来规范无序状态。我国环保产业市场发展缺少总体规划的指
导,
处于相对盲目的发展状态。某些环保企业采取不正当市场 竞争,造成不合格产品进入产业市场,严重挫伤了企业环境保 护的积极性。另外,地方保护主义也严重阻碍着环保产业
的发展。
(四)投资、融资体系不健全
我国目前的环保投融资机制尚不建全,环保投资仍 以旧的单纯依靠政府投资为主,大量民间资金和国外资金 的进入渠道并不通畅。资金是制约环保企业发展的一副 镣铐,有效的融资途径正是环保企业得以大展拳脚的重要 基础。股权融资和债务融资是企业融资的重要方式。但 桑德集团总裁文一波表示,资本市场对股权融资和债务融 资的回报率要求较高,一般不低于25,。而对于环保企业 而言,很难单单依靠净资产增加来满足规定的融资回报需 求,因此在国内,环保企业一直没有得到VC资本的重视。 同时他也指出,为更好地寻求环保产业发展,需要彻底解 决项目融资问题,特别是特许经营项目融资问题。
(五)立法工作不完善
我国颁布了6项环境法律,30多项行政法规,90多项 部门规章,400多项环境标准,近千项地方法规,基本上做 到了有法可依。但现行的环境保护法律法规中,仍有许多
有待完善之处。
二、产业链分析
I26,27
_ __________ -____-___ _ __________ _____________H __________H _-________ __ _
_________ ______-_ _ _______ _ _______________———————一一..
环保行业产业链如上图所示。环保行业主要包括设备
提供、工程建设及设施运营3个主要环节,产业内的企业一
般涉及一个或多个环节。
生活和企业排污是环保行业产业链的发起,也是整
个产业的服务对象。由于存在生活排污和企业排污,为了
达到国家的排污标准,三废必须在排放前对污染物进行处
理,其中废气处理不存在生活排污层面。
设备提供企业位于产业链上游。环保设备企业主要从
事生产和销售污水处理设备、废气处理设备、固废处理设
备与回收利用设备、噪声与震动控制设备、放射性与电磁
波污染防护设备、污染治理专用药剂和材料、环境监测仪
器等。2009年全国从事环保设备生产的企事业单位超过..
30000f_元。中国环保设备
0家,当年实现销售产值超过9 '7,
以污水处理设备和废气处理设备为主,两类产品产值之和
占环保设备产品销售总值约为2,3。目前国内环保设备生产
厂家大多规模不大,能够提供成套设备的企业很少,大多
数企业以生产成熟的单机产品为主。除了本土企业,利用
国外技术的合资企业是这个据了高端设备市场。国内企业则集中在管材、水泵、风机
等传统产品市场。由于技术水平的差异,涉足该领域的企
业毛利率存在较大差异。技术水平较高的企业其毛利率可 达30,一70,;技术水平低的企业其毛利率也较低.. (10,以 下.. )。
工程建设属于中游。工程建设包括设计咨询和系统集 成等,也是价值链增值性与盈利水平较高的环节,涉足该 领域的公司将享受到高成长。完全的市场机制可以保证龙
头企业获得较高水平的利润率。由于工程建设对系统集成 水平要求较高,国内能够实施工程承包的企业不多,目前 外资在该领域仍具有优势。以污水处理子行业为例,介入 中国污水工程市场比较有名的外资企业有法国威立雅、法 国苏伊士、英国泰晤士水务、德国柏林水务公司等4大巨 头。其中,威立雅在中国16个城市投资了18个水务项目,
是目前在中国扩张步伐最快的外资企业。一般认为只要环
保行业进入快速发展期,无论是政府投资还是社会投资,
持续大量的环保项目上马是直接而确定的。类比国家基建
投资推动设计施工和工程机械行业的逻辑,环保基础设施
投资必然造就环保专用设备和工程建设的高景气。另外,
环保设备和工程建设也不存在环保设施营运公益性所决定
的盈利天花板.. (不超过1O,)的限制。各子行业工程建设
利润水平存在差异。其中脱硫工程由于竞争激烈其毛利率
较低,一般为1O,左右;污水处理和垃圾处理工程建设毛
利率一般在20,以上。
设施营运位于产业链下游,指专业从事环保设施运营
和管理,如污水处理厂、各种填埋厂、垃圾发电企业等,
一
般由政府委托经营,常见的运营模式有BOT,TOT。BOT 是政府通过特许权协议,将项目授予企业投资、建设、运 营、维护;特许期限内,项目公司向用户收取费用,由此
回收项目投资、经营和维护成本并获得合理回报;特许期 满,项目公司把基础设施无偿移交政府。TOT~J JJ是企业从
政府购得已建成的项目,特许经营期满后,转交政府。由 于BOT需要承担建设施工,对运营商要求高于TOT模式, 风险也大于TOT。环保设施运营本质是重资产、稳定现金 流型的业务。其投资回报期相对较长,同时处理费的决定 权主要取决于政府,属于公用事业,若处理费长期稳定, 我国大部分市场化环保设施的投资回收期在15年左右,对 应8,一10,左右的净资产收益率。
三(竞争状况与发展趋势
(一)废气处理
脱硫:我国在.. “十一五”初就把解决烟气脱硫问题 纳入国家大政方针并成为治理火决的问题,随后出台一系列政策加大对二氧化硫的治理。
(1)行业存在竞争无序的问题。我国脱硫的核心技术靠
行业前沿,圜内环保行I
II,发展现状及投资要点分析
从国外引进,自产设备大多工艺简单,造成行业进入壁垒 较低。在2003—2004年行业爆发增长的时候,很多没有核 心技术人员、有社会关系的小公司挤入行业,依靠杀价争 夺市场,形成行业恶性竞争。现在国内有超过1O0家脱硫 企业,无序、相互压价的竞争,使脱硫项目的每千瓦造价 已经由最初的1200元左右,降到现在的200元以下。脱硫 工程行业的毛利率已经由刚开始的50,以上,逐渐回落到.. 1O,左右的正常水平,在竞争最激烈阶段曾一度达到5,。
(2)行业集中度较高。脱硫订单是工程性质的订单,每单 的价格大多在千万以上,所以脱硫公司接单越多,需要的 周转资金就越多,这样受资金限制的小公司往往每年就接.. 1—2单,而大公司因为资金比较充足,接单量也很大。整 个行业形成了大公司大市场份额的格局,行业前四名市场 份额达46,以上,前八名市场份额近75,。行业里面有代 表性的公司有:国电龙源、龙净环保、中电投远达等。 随着行业发展初期暴利阶段的结束,以及国家对设备 运营要求的提升,脱硫行业前期蜂拥而入掘金的数百家小 企业也逐渐淡出,只有专业化、上规模的企业留了下来, 行业集中度逐渐提高。目前,行业毛利水平虽然在只10, 左右,但优势企业足以获得稳定的盈利,同时享受行业规 模扩大和份额提升带来的成长。并且,行业的运作模式也 逐渐由原来的工程承包,逐渐向特许经营等多模式发展, 形成持续盈利模式。
除尘:(1】市场成熟。集中度高。我国除尘市场需 求主要来自于电力系统、建材水泥、冶金、有色、化工等 行业,目前我国主要采用电除尘和袋式除尘方法。除尘器 行业在我国发展较早,市场比较成熟。2007年电除尘行 业销售收入约为116亿元,13家电除尘行业骨干企业的 销售收入接近.. 80亿元,占比达69,;袋式除尘器行业的 产值约12:_20
0亿元,因J
JJP,08年整个除尘行业的收入约为..
200亿元。电除尘器行业集中度较高,菲达环保和龙净环 保是行业中的龙头,2007年两家公司电除尘器收入占行业 收入的21,。.. (2)市场较为饱和,依赖改造需求。2007 年我国工业烟尘和工业粉尘的去除率分别达到.. 97(30,、..
92(35,,各个细分行业的去除率也基本在.. 70,以上。因此
新增需求会减少,而相应改造需求会提升。
新增需求主要来源于设备的更新换代和烟尘排放标准 2—3年,电除尘器为3—4年,除尘器的更新换代需求较稳 定;(2)我国现有的烟尘排放标准偏低,钢铁、电解铝等
行业的烟尘排放标准仍然在1。0—150mg,m3,与欧美10—20
mg,m3的排放标准相差较大,未来排放标准的修改会带
来除尘器的新增需求。有些专家预~J
JJ2009—2010年将保持..
200亿元的市场规模。
脱硝:我国对氮氧化物排放的治理尚处于起步阶段,
虽然对火电厂NOx污染的控制提出了初步要求,但相关的
政策标准过于原则。从近期国家一系列的政策行为看,脱
硝将成为脱硫之后污染治理的又一重点。
国内脱硝市场上从事脱硝工程的公司大部分从脱硫
业务转化过来.. (如国电龙源、龙净环保、清华同方、大唐
环境等),也有一部分锅炉厂.. (如东方锅炉、哈锅.. )也从
事脱硝业务,还有少数合资企业.. (北京巴威、上海电气石..
JI1岛)。从技术路线上看,国内环保企业都是通过引进国
外SCR(选择性催化还原.. )脱硝技术,主要有德国鲁奇、
BHK、三菱重工、意大$~TKC和丹麦的Tpo
Jose;在引进
消化基础上,部分公司进行创新.. (如苏源环保研发出012一 SCR),有利于降低脱硝装置成本的降低,提高竞争力。 催化剂是SCR系统的核心部分,它的性能直接影u~ JSCR 系统的整体脱硝效果,催化剂的生产制备占SCR系统初期 建设成本的20,以上。现在催化剂主要依靠进口,有美国 康宁、日立BHK、日本的ClCC、丹麦Topsoe,东方凯特 瑞也开始生产催化剂。随着脱硝市场的扩容,催化剂将成
为主要瓶颈,规模化和拥有技术优势的企业将获得成本优 势。未来国内脱硝市场对于有较多项目经验、有技术优势 和成本优势的企业而言,相对更有竞争力。..
(二)废水处理
目前污水处理行业呈地方豪强与零散并存的格局, 企业规模普遍较小且数量偏多,区域垄断特征明显。很多 较大的污水企业都是在地方政府扶持的基础上发展壮大, 然后再图辐射全国。向空白市场进军,大部分企业都有深 厚的地方背景。国内现有从事污水处理业务的企业数量众 多,市场集中度较低,竞争比较激烈。根据中国水网《中 国水业市场研究报告》,国内按建设运营项目的污水处理 能力排名的前十大公司(截至2008年7月),总的市场占有 率为18(03,,单个企业市场占有率不超过3,。因而,市场 较为分散,但一些口碑较好、资历较老的企业正在逐步扩 大自己的市场份额。
同时,新兴污水处理技术将会对行业竞争状况产生一 定的影响。目前市场应用较好的新兴污水处理技术是膜生物反应器.. (MBR),由于其投资成
本和运营费用相比传
28,29
统技术较高,因此目前MBR技术污水企业市场份额相对于 传统技术污水处理企业较小。然而,对于水资源缺乏,对 污水再生利用有明确要求的地区;对于土地资源紧缺的项 目;以及对于已强制实施了一级A排放标准的地区,MBR 技术的技术经济合理性已经十分明显,加上膜材料、膜组 器价格不断下降,MBR技术与传统技术的比较竞争优势已 经形成。目前主要的拥有MBR技术的污水处理企业有碧水 源、联合环保、GE ~ISimes01月登
T]en,其中碧水源2 0年4
陆创业板即成为第一高价股,说明了投资者对MBR技术以 及国内污水处理市场有很强的信心。
鉴于我国目前污水处理企业数量依然众多、分散、规 模较小且区域垄断经营,不具有成本和竞争优势。因此, 我们认为政府会继续支持国内供水企业的并购,以形成规 模较大的国内供水企业,来实现规模化优势以及提高企业 技术以及管理水平。..
(三)固废处理
我国固废处置行业起步较晚。目前的竞争状况:一是
产业化程度和市场集中度还非常低,二是由于固废行业尚 处初期阶段和处置技术工艺较复杂等多种因素,竞争格局 尚没有最终确立,市场竞争处于无序状态。
固废行业进入门槛相对较高。工艺流程:固废较为复 杂的形态、涉及领域较多(机械、生化等)使得固废处置工艺 相对复杂并难以标准化,资源回收利用的要求进一步提高 了工艺要求;资金:固废项目投资额相对较高( 5o0吨,日的 中型生活垃圾处理项目采用堆肥、焚烧分别需要投资2、3 亿元),其中设备投资额也超出亿元,工艺的非标准化提升 了系统集成商的产业链地位,目前中等规模项目均要求投 标方注册资本高于1亿元;业绩:垃圾处理往往产生二次污 染(如堆肥法渗滤液、焚烧法下渗滤液及致癌物二恶英),公 用事业的本质特性使得政府对工程、设备商的过往业绩要 求极高。
目前优势竞争者数量有限。我国固废传统上采用填 埋工艺,新兴的堆肥、焚烧法处置固废都属于新兴产业, 目前来看,这两个市场核心环节竞争参与者数量都较为
3O,31
近年来,我国固体废物产量快速增长。其中2000年至.. 2007(6(6f,
年间,工业固废的产生量从81亿吨增长到175"Z 吨,年均复合增长率达到11(6,;生活垃圾清运量基本维 持在1(5亿吨左右。因此,我国政府对固废问题也越来越关 注。我国对固废处理实行无害化、减量化、资源化,并针 对固废处理行业制定了一系列的规范、引导、优惠政策。 从各地方政府的情况来看,对于垃圾处理也北京市和河南省都执行了.. “十一五”垃圾处理
厂的建设方
案,我们预计其它省市也将在这方面加大投入。此外,国 家发改委在07年2月全国经济体制改革工作会议上,已经 指出中国将动用价格杠杆促进环境保护,推行.. “谁污染谁 付费”,规定在07年年底前所有城镇收缴污水处理费, 所有地级城市都要在规定期限内收缴垃圾处理费。我们预 计,这一政策将继续提升地方政府在建设垃圾处理厂方面 的资金实力。目前,固废处理产业类似于2002年的污水 处理行业。大气污染和水污染由于更直观以及危害效应更 明显,使其更容易引起人们的注意,其相应的产业也发展 得较早。固废污染具有很强的隐蔽性和持久性,其危害程
度也较大。随着固废污染事件的不断披露和人们环保意识 的提高,固废处理逐渐引起了重视,其对应的产业也将蓬 勃发展。有专家认为,固废处理将是下一个.. “污水处理产 业”,其产业发展高峰出现在2012年左右,从投资的角度 来说,应该在产业高速成长的起点上投资。
表2:近年来关于固废处理的相关政策及措施
时间.. t
i策
矧0车4月《十人,共和目再生》
资料来源:浙商证卷研究所
五、已上市公司资本市场表现
表3:国内外环保行业主要上市公司相对估值比较
证喜码舟日赫.. P 2009P,E
00'3826CH 0 * 432如.. 6t
000}98CH矗{ 4 51O
600649CH战拄.. ”.. j9 n
00
00
544CH 4439 4850
60
00
874CH n j# l326 69
00
00
685CH Lr* 24 5 2306
600l6sCH ^H 6 8 61O0 500008CH * 4617 514
6?.. S3CH,... 7693 6689
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20 48 2O2
《女*。柏m*奉《.. it《}瑚9 H21
从相对估值的角度分析,欧美环保板块09年的平均动 态市盈率为20倍左右,而国内环保板块.. (除创业板.. )09年 的平均动态市盈率已经达到45倍。同时,由表4可知国内创 业板板块环保公司最新的动态平均市盈率达到124倍。造成 国内外环保行业总体市盈率较大差距的原因是,欧美环保 行业已经接近饱和,增长非常缓慢;而国内的环保行业主 要是最近几年才发展起来,行业产能远远没有达到市场需 求,增长速度较快。另外,国内创业板的高市盈率主要是
因为国内上市资源稀缺,现行发行制度不完善以及经济复 苏、流动性泛滥。一般认为,目前泡沫短期可能维持,但不可能持续长久,应该会渐渐回归
到合理、均衡的状态。众多业内人士呼吁,要理性面对创 业板高市盈率。招商和腾创投主管合伙人李雪刚认为,对 于投资人来说,创业板过高市盈率其实是.. “纸上黄金”。 高市盈率可以让企业用较少的成本融到较多的资金,但是
从投资人角度看,实际上还没有赚到钱,因为股份需要锁 定一年或者三年,现在并不知道那时的市盈率水平。投资 人更多的是希望看到一个成熟的市场和合理的市盈率,更 关注企业的基础面是不是扎实,而不是期待市盈率突然提 高。创业投资作为长线投资人,是希望有一个健康持续的 市场,这就需要每一位企业家和投资人有健康和可持续的 心态。
重点公司价值的提升机会将来自于新增投资项目和污
染处理费上涨。但是应该看到,环保行业可以在污染处理 费调整中增加盈利能力,但是很难获得超额盈利水平,因 为环保行业是公用事业,盈利受到国家严格控制,只能获 得相对的合理利润水平。考虑到行业的弱周期性和高成长 性,有关专家给予其201年3倍市盈率、1倍EEBIDA
005V,.. T
的估值水平。虽然现阶段行业内生性增长价值已经反映在 了股价之中,但是行业整合及资产注入将为其带来超预期 的业绩增长和股东回报率提高。排除创业板因素,总体说 来目前行业估值水平仍然处于估值区间。
表4:创业板主要上市环保公司相对估值
证券袋码
sz300055sz3O0056一司简称..
万邦达..
三维丝..
119O5
8382
201O艇
6128
5933
一ROE123
021
,B
?.. l
655
588
IP,S
l
2101
1400
sz300070碧水源.. 19980 12045 137 798 6727
sz30O072三聚环保.. 9574 7
77
97 -238 531 1619
平均.. 12460 7975 011 643 2961
资料来源:wid(00月2号数据)
n注:参考21年49
六、环保行业领先企业..
(一.. )废气处理
表5:脱硫公司已签订合同的脱硫工程容量统计表.. (按20O8年底前累计签订合同的脱硫工程容量大小排序)
过地理羞营韭务;
。
一、
橙显:.. |
?
北京国电龙源环保工程有限公司北京.. 1烟气脱硫工程、脱硝工 程、布袋除尘
中国博奇环保科技(控股)有限公司北京.. 2烟气脱硫脱硝、固体废 弃物
一
武汉凯迪电力环保有限公司湖北.. 3烟气脱硫、环保发电 福建龙净环保股份有限公司福建.. d除尘、烟气脱硫 中电投远达环保工程有限公司重庆.. 5烟气脱硫、脱硝、水务 浙江浙大网新机电工程有限公司浙江.. 6烟气脱硫、脱硝、发电 清华同方环境股份有限公司北京.. 7烟气脱硫、脱硝、除
尘、垃圾焚烧处理
山东三融环保中国华电工程(集团)有限公司北京.. 9重工装备、环保水务、
脱硫
浙江天地环保工程有限公司.. 浙江1O烟气脱硫、脱硝、污水 杭州处理
江苏苏源环保工程有限公司江苏.. 11烟气脱硫、污水处理 中国大唐集团科技工程有限公司北京.. 12烟气脱硫、再生能源 北京国电清新环保技术工程有限公北京.. 13烟气脱硫
来源于:中国环境保护产业协会网站
目前国内废气处理行业主要的业务是烟气脱硫,因此 可根据其脱硫业务水平排序,如表5所示。其中,前10名企
业中主要由上市公司组成。值得关注的未上市废气处理企 业有:山东三融环保工程有限公司,湖南永清脱硫有限公 司,中电投远达环保工程有限公司,浙江天地环保工程有 限公司和江苏苏源环保工程股份有限公司等。
(二)污水处理
表6:污水处理企业排名
企韭名称地理位景掴名、主黜务
首创股份北京.. 1城市供水、污水处理
北控水务集团有限公司香港.. 2环保工程设计、运营 北京桑德环保集团有限公司北京.. 3城市供水、污水处理 中法水务投资有限公司澳门.. d城市供水、污水处理 威立雅水务集团.. f中国.. )北京.. 5城市供水污水处理 中环保水务投资有限公司北京.. 6水务项目投资 中国水务投资有限公司北京.. 7城市供水、污水处理 深圳市水务投资有限公司深圳.. 8城市供水、污水处理 创业环保天津.. 9污水处理
重庆市水务控股.. (集团)有限公司重庆.. 10城市供水、污水处理 城投控股上海.. 1
11
城市供水、污水处理
中原环保郑卅l 12污水处理、城市供水
北京美华博大环境工程有限公司北京.. 13水务工程建设、运营 北京晓清环保集团北京.. 14污水处理
四川I环能德美集团有限公司成都.. 15污水处理、设备 北京中科博联环境工程有限公司北京.. 16污水处理
来源于:中国水网..
2009年《中国水网》评选的排名靠前的污水处理企业 见表6,主要包括外资子公司以及上市企业。值得关注的未 上市污水处理企业有北京美华博大环境工程公司,北京晓 清环保集团,四川环能德美集团有限公司,北京中科博联 环境工程有限公司,威?邦.. (厦门)膜科技有限公司和浙 江欧美环境工程有限公司等。
(三)固废处理
表7:固废处理企业排名..
?l:位理00鞠j
0?0地鼙::?
威立雅广州.. 1垃圾发电
城投控股上海.. 2固体废弃物管理、环卫基础设施的投 资、建设、运营和维护
光大环保香港.. 3能源、水务、固废处理
金州环境北京.. 4给排水、固废处理
32,33
北京中科通用能源环保北京.. 5垃圾发电
深能环保深圳.. 6垃
合加资源宜昌.. 7固废处理、市政供水、污水处理
北京机电院高技术北京.. 8垃圾处理设备
丰泉环保福州.. 9垃圾焚烧设备、固废处理
百玛士环保北京.. 1O垃圾处理、设备制造
来源于:中国固废网..
2009年《中国固废网》评选的.. “.. 2009年十大固废处理 企业”见表7。固废处理设备生产是固废处理重点子行业。 值得关注的未上市固废.. (垃圾)处理企业有北京中科通用 能源环保有限责任公司,北京机电院高技术股份有限公 司,伟明环保等。
七、投资要点分析..
(一.. )投资机会..
1、脱硫产业外延式扩张加快,脱硝将成为下一个脱硫 产业
目前,在国内脱硫市场上有石灰石一石膏法、烟气循环 流化床法、海水脱硫法等烟气脱硫工艺技术。石灰石一石膏 法烟气脱硫技术是主流,在投运、在建和已经签订合同的 火电厂烟气脱硫项目中,这一工艺的比重达到90,以上。 欧美等发达国家从20世纪7O年代开始大规模建造烟气脱硫 装置,此后对脱硫设备和技术的研发投入越来越少,整个 脱硫产业通过技术转让等方式向中国转移。目前发达国家 的脱硫设备已经到了更新换代的时期,我国的脱硫产品在 技术和价格方面都具有竞争力。在国际上,脱硫工程报价 常年稳定在1 O0美元,千瓦,而在国内,脱硫工程价格最低 达到了1 00元,千瓦。一般来说,国内的脱硫价格水平在30 0 元以上能够维持比较合理的利润。东南亚等发展中国家还 处于经济发展初期,这些国家环保法规比中国严格,在建 设电力工程时,要求同时安装环保设备。中国的脱硫企业 凭借优越的性价比,开始在这些国家承接脱硫相关业务。 海外脱硫市场总容量估计超过2 007,
{_美元,这将是脱硫产业
新的增长空间。..
2009年7月,国家环保部又发布了《火电厂大气污 染物排放标准》.. (征求意见稿.. )。对比新标准和旧标准.. (GB13223—2003),在烟尘、二氧化硫和氦氧化物三 个主要污染物的排放量限制方面,新标准均做出了更为严
格的规定,在脱硝方面,征求意见稿规定到2 015年所有 火电机组都将执行氮氧化合物排放浓度在重点地区不高 于20 0mg,m3、非重点地区不高于40 0mg,m3的限值、重 点地区的新增机组从2 0100,J1放
O年开始直接执行2 mgm3;.. 4~
限值。根据《火电厂氮氧化物防治技术政策(征求意见 稿.. )》要求,在2 015年底前,如果新建、改建和扩建机组 全部采用选择性催化还原的脱硝技术,每年可以减排氮氧 化物2 359f,
万吨,这需要投资32 -Z元。未来国家将对电厂烟
气脱硝进行强制性规定,并参考脱硫电价措施对 进行一定电价补贴,这将极大推动我国脱硝市场的发展
2、生活污水处理市场需求依然很大
我国生活污水排放量逐年增加,根据国家统计局年鉴
显示。20 04年至20 08年期间,生活污水排放量由261亿吨
增加到3 30亿吨,年平均增长率为5(9,。
目前我国已形成了适合国情的污水处理技术路线和管
理机制,但截至20 08年底城市污水处理厂集中处理率仅为..
49(6,,与发达国家相比仍处于较低水平,我国污水处理 率有很大提升空间。目前全国仍有1 50多个设市城市和80, 的县城未建成污水处理厂,县城污水处理率仅为22(6,, 其中污水处理厂集中处理率只有1 7(6,。未来几年,污水 处理厂的投资将继续加大,2010年我国将至少有30 00座污 水处理厂投入运营。
另外,水价是中国水务市场化中及其重要的问题,
是调节公众利益、企业利益和政府补贴的结合点,也是企 业进入市场的杠杆。我国综合水价主要有四部分组成,即 水资源价格、水利工程供水价格、城市供水价格和污水处 理价格。目前我国水价偏低,未来有较大增长空间。从..
“十一五规划”的改革目标看,首先上涨的将是污水处理
费。
3、垃圾处理备受瞩目
在.. “十一五”规划期间,我国将投资4 'Z元新建垃
50f,
圾处理厂,城市生活垃圾无害化处理率由50,提高到60, 以上。在.. “十五”期间,我国新增垃圾处理能力约1 2万吨 ,日,如果根据.. “十一五”新增城市生活垃圾无害化处理能 力24(2万吨,日的规划计算,每吨的建设成本在1 5—20万之 间,.. “十一五”期间生活垃圾厂的投资规模将在3 60—480 亿元左右。从各地方政府的情况来看,对于垃圾处理也越 来越重视,北京市和河南省都执行了.. “十一五”垃圾处理 厂的建设方案,我.. 'r预计其它省市也将在这方面加大投
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入。此外,国家发改委在07年2月全国经济体制改革工作 会议上,已经指出中国将动用价格杠杆促进环境保护。推
行业前沿,团内环保发展现状及投资要点分折
行.. “谁污染谁付费”,规定在07年年底前所有城镇收缴污 水处理费,所有地级城市都要在规定期限内收缴垃圾处理 费。这一政策将继续提升地方政府在建设垃圾处理厂方面 的资金实力。..
(二.. )并购退出机会分析
政策支持:2 008年年末,中国银监会出台了《商业银 行并购贷款风险管理指引》,允许符合条件的商业银行开 办禁止达12年之久的并购贷款业务。在头7笔并购贷款协议 中的3笔都花落环保企业,遥遥领先于其他产业。另外,工 信部部长李毅中和副部长苗圩透露,将在全国范跨行业的兼并重组指导意见,目的是使并购
能够跨越行业
限制,从更高层面破除并购的体制机制障碍,特别是跨地
区、跨所有制兼并重组的政策障碍。环保行业并购渠道也 随之进一步扩大。
行业需要:我国一直存在着产业机构不合理的现象, 集中度较低,缺乏有足够竞争力的大型企业是我国长期存 在的弊病,这也决定了大多数行业客观存在的并购重组的 强烈需求,环保产业同样如此。我国环保产业现在还处于 初级发展阶段,产业结构分散情况更加严重,业内多以中 小企业为主。集中度极低。据了解,在我国环保产业中, 中小企业所占比例高达98,以上。企业规模大小决定了 其抵抗风险的能力以及科技水平的高低,在当前形势下,
这种分散的产业结构极大地影响了产业未来的发展。而且
环保产业作为一项对科技要求极高的行业,中小企业数量
的过多直接导致了企业竞争力的普遍低下,制约了企业的
发展和盈利。目前我国环保产业存在着无序竞争局面,甚
至有企业大打价格战。尽管国家近年来不断地通过政策指
导和财务支持,试图打造一批大型企业集团,以带动整个
产业的发展,增强产业竞争力,但取得的成果仍旧有限。
实力较强的环保企业也希望通过股权收购进一步完善产业
链,降低了公司系统内大宗设备采购成本和提高设备维修
服务质量,进一步提升竞争力。2 009年的金融危机为所有
行业提供了一次并购良机,为实力较强的大型企业通过并
购重组提升自身实力开辟了空间。目前,首创股份、中国
节能投资公司以及创业环保已经率先获得了并购贷款的支
持,为其自身的发展壮大迈出了第一步,也为中国环保产
业的发展奠定了基础。
外资推动:就目前我国的环保政策来看,环保类企 业的发展空间是空前的。如今世界上一些国外资本或大型 环保企业正在逐步往中国市场进行渗透。在外资看来,中 国的环保市场是一片尚未开垦的土地,其蕴涵的市场商机 无限。同时,管理层在外资并购政策方面的大开绿灯也为 其通过并购进入中国环保市场提供了捷径。目前国内许多 上市环保龙头企业都有外资的身影,如凯迪电力、菲达环 保、龙净环保及创业环保等。
(三)投资风险
环保项目的开发受资源不确定性、基础技术难度较大 且更新换代较快的影响。同时,也受供应链以及政府的支 持程度等方面的限制。而在这其中,政府的支持程度是能 否获得投资的主要决定因素之,。
目前,世界宏观经济形势下滑,国家政策变化延缓环 保投资的落实力度,国家环保进展,都可能导致行业发展低于我们的预期。过去环保产
业停滞不前的主要原因是各地方政府以经济发展为核心, 对环境保护重视不够,尽管这一局面已经发生了非常大的 变化,但是在经济增速放缓的情况下,各地方政府投资环 境设施的热情有可能受到影响;另一方面,国家环境政 策的推进速度和实施强度以及对环保产业的影响还有待观 察。..
(作者单位:刘炜,深圳市创新投资集团有限公司研 究发展中心博士后)
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