范文一:保险客户资料整理表格
篇一:客户信息收集表(原版)
篇二:保险保单整理表
亲爱的寿险客户,首先恭喜您成为时代成长中经济的受益者,拥有了现代人基本的保障,在当今社会安居乐业是进入小康的门坎,国家为我们提供了社保、医保、社区保险,在国家全力普及推动中,商业保险是现代人的必需品,因为您的明智选择,您与家人已拥有了基础幸福的人生。家庭经济与保障是成正比成长的,
保单讲解: 保单名称:
投 保 人: 缴 费: 投保时间: 保险责任:
元/年 被保险人:缴费时间:保障期间:缴费方式:基本保额:
篇三:平安保险公司的客户资料分析
平安保险公司的客户资料分析
公司背景:中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“中国平安”,“公司”,“集团”)于1988年诞生于深圳蛇口,是中国第一家股份制保险企业,至今已发展成为融保险、银行、投资等金融业务为一体的整合、紧密、多元的综合金融
1
服务集团。
中国平安的企业使命是:对股东负责,资产增值,稳定回报;对客户负责,服务至上,诚信保障;对员工负责,生涯规划,安居乐业;对社会负责,回馈社会,建设国家。中国平安以“专业创造价值”为核心文化理念,倡导以价值最大化为导向,以追求卓越为过程,形成了“诚实、信任、进取、成就”的个人价值观,和“团结、活力、学习、创新”的团队价值观。集团贯彻“竞争、激励、淘汰”三大机制,执行“差异、专业、领先、长远”的经营理念。
中国平安的愿景是以保险、银行、投资三大业务为支柱,谋求企业的长期、稳定、健康发展,为企业各利益相关方创造持续增长的价值,成为国际领先的综合金融服务集团和百年老店。平安保险[1]已经在老百姓心里有了非常坚固的地位。
中国平安通过旗下各专业子公司及事业部,即保险系列的中国平安人寿保险股份有限公司(平安寿险)、中国平安财产保险股份有限公司(平安产险)、平安养老保险股份有限公司(平安养老险)、平安健康保险股份有限公司(平安健康险);银行系列的平安银行股份有限公司(平安银行)、平安产险信(转 载于:wWw.xLTkwj.cOM 小 龙 文档网:保险客户资料整理表格)用保证保险事业部(平安小额消费信贷);投资系列的平安信托有限责任公司(平安信托)、平安证券
2
有限责任公司(平安证券)及中国平安证券(香港)有限公司(平安证券(香港))、平安资产管理有限责任公司(平安资产管理)及中国平安资产管理(香港)有限公司(平安资产管理(香港))、平安期货有限公司(平安期货)、平安大华基金管理有限公司(平安大华)等,通过多渠道分销网络,以统一的品牌向超过7,000万客户提供保险、银行、投资等全方位、个性化的金融产品和服务。 一(平安保险公司的客户群
投资保险企业;监督管理控股投资企业的各种国内、国际业务;开展保险资金运用业务;经批准开展国内、国际保险业务;经中国保险监督管理委员会及国家有关部门批准的其他业务,因此平安的客户群体非常广泛。
二(获取资料的方法
1( 通过一定的方式和方法,让所有和你接触的客户留下关键性的资料
2( 通过展会和营销活动等搜集资料
3( 通过优惠劵,折扣券,抽奖活动等搜集资料
4( 不同行业间的名单交换
5( 客户推荐客户,建立更有效的客户资料
6( 向专业的列表公司购买
三(资料的内容
相关热词搜索:表格 客户资料 整理 二次保单的话术 中
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国人寿回馈老客户 保险电话邀约客户话术
4
范文二:保险客户资料表格模板
篇一:客户信息登记表
客户信息登记表
客户信息登记表
客户信息登记表
客户信息登记表
客户信息登记表
篇二:客户基本信息表
客户基本信息表
类别:?申请人配偶?保证人 ?保证人配偶?共同借款人?共同借款人配偶
?抵押人 ?抵押人配偶
篇三:平安保险公司的客户资料分析
平安保险公司的客户资料分析
公司背景:中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“中国平安”,“公司”,“集团”)于1988年诞生于深圳蛇口,是中国第一家股份制保险企业,至今已发展成为融保险、银行、投资等金融业务为一体的整合、紧密、多元的综合金融服务集团。
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中国平安的企业使命是:对股东负责,资产增值,稳定回报;对客户负责,服务至上,诚信保障;对员工负责,生涯规划,安居乐业;对社会负责,回馈社会,建设国家。中国平安以“专业创造价值”
为核心文化理念,倡导以价值最大化为导向,以追求卓越为过程,形成了“诚实、信任、进取、成就”的个人价值观,和“团结、活力、学习、创新”的团队价值观。集团贯彻“竞争、激励、淘汰”三大机制,执行“差异、专业、领先、长远”的经营理念。
中国平安的愿景是以保险、银行、投资三大业务为支柱,谋求企业的长期、稳定、健康发展,为企业各利益相关方创造持续增长的价值,成为国际领先的综合金融服务集团和百年老店。平安保险[1]已经在老百姓心里有了非常坚固的地位。
中国平安通过旗下各专业子公司及事业部,即保险系列的中国平安人寿保险股份有限公司(平安寿险)、中国平安财产保险股份有限公司(平安产险)、平安养老保险股份有限公司(平安养老险)、平安健康保险股份有限公司(平安健康险);银行系列的平安银行股份有限公司(平安银行)、平安产险信用保证保险事业部(平安小额消费信贷);投资系列的平安信托有限责任公司(平安信托)、平安证券有限责任公司(平安证券)及中国平安证券(香港)有限公司(平
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安证券(香港))、平安资产管理有限责任公司(平安资产管理)及中国平安资产管理(香港)有限公司(平安资产管理(香港))、平安期货有限公司(平安期货)、平安大华基金管理有限公司(平安大华)等,通过多渠道分销网络,以统一的品牌向超过7,000万客户提供保险、银行、投资等全方位、个性化的金融产品和服务。 一(平安保险公司的客户群
投资保险企业;监督管理控股投资企业的各种国内、国际业务;开展保险资金运用业务;经批准开展国内、国际保险业务;经中国保险监督管理委员会及国家有关部门批准的其他业务,因此平安的客户群体非常广泛。
二(获取资料的方法
1( 通过一定的方式和方法,让所有和你接触的客户留下关键性的资料
2( 通过展会和营销活动等搜集资料
3( 通过优惠劵,折扣券,抽奖活动等搜集资料
4( 不同行业间的名单交换
5( 客户推荐客户,建立更有效的客户资料
6( 向专业的列表公司购买
三(资料的内容
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范文三:保险客户档案管理细分客户服务
保险客户档案管理细分客户服务
——管理创造价值
开发一位新客户,所花的成本是留住一位老客户的5—6倍; 打广告吸引一位新客户,费用是留住老客户的5倍; 有1位客户抱怨,相继会有26位客户产生相同的感受,其中18位客户不会
接受产品;
根据对服务行业的调查:37%—45%的客户不满意但不会抱怨,其中28%—30%
的不满意客户会转向其他公司。
为什么要进行客户理财管理
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退保
拒绝签单
不介绍客户
不介绍增员
恶名远扬
诋毁公司
续约失败
公司惩罚
心态恶化
最终导致脱落~~~
为什么要进行客户理财管理
为什么要进行客户理财管理
1个优质的老客户=25个潜在客户
30个优质老客户=寿险事业终生无忧
缘故客户是最好的客户
缘故客户不仅仅指亲朋好友等
老客户其实更是实实在在的缘故
万一网制作收集整理,未经授权请勿转载转发,违者必究 为什么要进行客户理财管理
富贵全能退市正是客户管理的最佳时机
也是培养忠诚客户的最佳时节
忠诚客户的最重要表现就是加保和转介绍 数据显示每次产品退市之际,客户管理到位的人员 老客户加保率与转介绍率达到60%以上
至尊客户理财管理标准
分清成交客户与未成交客户
财富宝典中清晰分出缘故客户、专介绍、陌生客户 万一网制作收集整理,未经授权请勿转载转发,违者必究 客户档案建立
客户情况细分
与客户形成互动
不断调整产品或服务
以满足客户需要
管理客户的过程即是
管理客户需求的过程
培养客户忠诚度的过程
客户档案内容
清晰的客户记录是指导行为的重要因素之一,对你需要有规律拜访的客户更
是如此。
客户记录会节省时间,保证准确性,提供帮助您进行下次联系的一切信息。 注意:你是为了你的自己而记录,而不是为了别人。
建立成交客户档案清单
档案清单应包括:投保人姓名、电话,被保人姓名、电话,投保时间、保单
号、险种、年限、保险费、地址、备注等项目。
对自己的客户清晰掌握
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现在给你时间,你能否把你自入司以来全部的已成交客户姓名、电话写出来
吗,
保单号码、承保时间、交费对应日、缴费年限呢,
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成交客户细分
增员、转介来源
C级
一般
强
一般
加强售后服务、新产品加保、增员转介来源;
B级
广
一般
好
加强售后服务、加保增员转介来源; A级
广
强
好
营销动作
老客户分类
影响力
保险意识
经济条件
给大家20分钟的时间,来补充客户信息。同时在补充信息的过程中要对每
个客户进行细分,按照标准进行分类。
超越客户期望值——惊喜~
客户对惊喜总是回味无穷的~ 服务需要代价,不服务代价更大~
险种是可以模仿的,普通标准服务也是可以模仿的, 但个人特色的超值服务是不能模仿的~
万一网制作收集整理,未经授权请勿转载转发,违者必究 良性循环
服务的忠诚客户越来越多,形成多次销售以及客户之间的口碑相传,于是收
入增加、市场份额扩大。
未成交客户管理
财富宝典中清晰分出缘故客户、转介绍、陌生客户 建立未成交客户档案清单
建立为成交客户档案卡
不断充实为成交客户档案卡的内容
规定自己每天必须完成一定数量准客户的基本资料 我们常常关注成交客户的管理,而不重视未成交客户的管理 万一网制作收集整理,未经授权请勿转载转发,违者必究 未成交客户管理、细分
给大家20分钟的时间把财富名单上的客户名单、信息按照不同的类别归属,
登记到财富宝典(客户经营日志)上来。
信息要尽可能的详细
慢慢培养、增员动作
D级
一般
一般
一般
注重培养、准客户,增员、转介来源
C级
一般
强
一般
注重培养、准客户,相关信息告知 B级
广
一般
好
积极拜访、促成客户;转介来源 A级
广
强
好
营销动作
客户分类
影响力
保险意识
经济条件
建立未成交客户的点、线、面
直接推销——个别的、一个一个的
(点)
借力推销——以服务代替推销
(线)
形象推销——柴田和子
(面) 原一平
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售前服务的表现形式:
以适当的方式接近客户并了解其反应 用浅显易懂的语言与客户交谈
专心聆听客户的言谈
辨认客户所需及兴趣
了解客户需求,并选择符合需求的险种 明了每一项险种能符合何种需求,能解决何种问题
售前服务是更能打动人的服务
以服务代替推销
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优质服务的四个层次
让客户放心
让客户方便
让客户成功
让客户以你为荣、为你骄傲
真正的“客户忠诚”
1)重复购买;
2)乐于向他人推荐你;
3)拒绝你的竞争对手。
它表现为一种态度与行为的组合,具体包括: 至尊客户理财管理的终极目标是,
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“每当我们有进步时,竞争者同样也会进步,而每当我们表现好时,
顾客的期望也会跟着提高;所以不管我们有多好,我们都必须要更好。”
—— 柯恩斯
客户加保、保全、变更、迁移、理赔等
客户生日、结婚纪念日、节日等等祝贺
定期拜访(三个月)
定期寄刊物给客户
举办客户联谊活动
三通:通电、通行、通信
服务的时机
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让客户在想到你时不会想到保险,而想到保险时一定会想到你~~~
你能做到吗,
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热情是世界上最有价值的商业资产
顾客不依靠我们,而我们依靠他们
我们缺少专有的产品,因而我们的
服务必须是杰出的
为了提供出色的服务,我们的员工
必须真正去关心顾客
Anixter 电信电缆 万一网制作收集整理,未经授权请勿转载转发,违者必究 万一网制作收集整理,未经授权请勿转载转发,违者必究
简单复习推销流程
1、准客户的建立
2、推销前的准备
3、接触
4、说明(面谈)
5、反对问题处理
6、激励缔结
7、售后服务
8、转介绍
讲师提问:我们今天要学习的大致属于推销流程的哪个环节,
讲师引导:客户的建立和服务其实是贯穿在推销流程的各个环节中的。
强调老客户的经营重要性~
范文四:行业资料[精品]银行保险客户经理新人培训测试题2页
单
位:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,姓名:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
银保新人培训测试
一、填空题,共50分~每空2分,:
1、保险标的是指:作为保险对象的,,,,,财产及其有关利益或者人的,,,,,寿命和身体,,,,,,,,,,。
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,2、按照保险标的可将保险分为,,,,,,,,,,财产保险
及,,,,,,,,,,人身保险,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,。
3、保险是指投保人根据合同约定~向保险人支付,,,,,,,,,,,,,,,保险费,,,,,,,,,,~保险人对于合同约定的可能发生的事故因其发生所造成的,,,,,财产损失,,,,,承担赔偿保险金责任~或者当被保险人,,,,,死亡、伤残、疾病,,,,,,,,,,或者达到合同约定的,,,,,,,,,,年龄、期限时承担给付保险金责任,人身,的商业保险行为。
4、客户经理的五种角色定位是,,,,,故事大王、弥勒佛、千手观音、教练员、激励大师。
5、客户经理驻点经营网点必须对网点进行全面、深入的了解~并填写网点信息调查表,,,,,。
6、分红型保险具有,,,,,,,,,,,,,,,投资,,,,,、,,,,,,,,,,保障,,,,,,,,,,双重功能。
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,7、做一个五心的客户经理需要做到哪“五心”:,,,,,事业心,,,,,,,,,,、,,,,,责任心,,,,,、,,,,,上进心,,,,,、,,,,,包容
心,,,,,、,,,,,忠心,,,,,。
二、选择题,共20分、每题5分,:
1、人生的三大风险是指哪三大风险:
,,,,,,,,,,,B\C\D,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
A、财务风险,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,B、意外风险,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,C、健康风险,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,D、养老风险
2、投保人对下列人员具有保险利益:,,,,,,,,,,,B、,,,,,C,,,,,、D,,,,,,,,,,,
A、侄子,,,,,,,,,,,,,,,B、本人,,,,,,,,,,C、配偶、子女、父
母,,,,,,,,,,,,,,,D、与投保人有抚养、赡养或者扶养关系的家庭其他成
员、近亲属。
3、客户经理必须做到:,,,,,,,,,,,,,,,,A\B\C\D,,,,,,,,,,,,,,,,
A、敬业,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,B、专
业,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,C、用
心,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,D、执着
4、红利来源于:,,,,,,A\B\C,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
A、利差异,,,,,,,,,,B、死差异,,,,,C、费差异,,,,,D、投资收益
三、问答题:
1、请用最简单的话述介绍金鼎富贵两全保险。,15分, 1、收益保底,,,,,,,,,,2、复利增值,,,,,,,,,,3、增值保障,,,,,,,,,,,,,,,4、附加功能
5、资产保全,,,,,,,,,,6、轻松理财
3、张先生40岁~在中国工商银行中山路储蓄所为其妻子杨女士购买了中国人保
寿险股份有限公司金鼎富两全保险,B款六年期分红型,~一次交清保费10000元~保险金额为10630元~保险期限为6年。受益人为他们的儿子张兵。
问题:请从实例回答下列几个项目各是什么,
投保人、被保险人、受益人
险种名称、保险费、保险期间、交费频率、保险金额、满期给付。,15分,
投保人:张先生,,,,,,,,,,被保险人:杨女士,,,,,,,,,,受益人:张兵
险种名称:金鼎富贵B款,,,,,,,,,,,,,,,保险费:1万元,,,,,,,,,,,,,,,保
险期间:6年,,,,,,,,,,,,,,,
交费频率:一次性,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,保险金额:10630元,,,,,,,,,,,,,,,满期给付:10630+六年红利+红利的利息,复利生息,
范文五:保险客户异议
1.缴费时间太长了
您真是一个精明的人,您提的这个问题好,很多人和您一样的想法,打个比方说,借给你50万,允许你十年交,每年还5万,或者三十年还,每年还1.7万,您愿意选择哪一种,我想大多数人都会选择后者.
2.保费太贵了
是啊,我们自己买的时候也觉得有点贵,但是贵的其实不是保费,而是未来的医药费,养老费,你看现在什么都在涨价,医药费涨的快,我们现在年交1万或许会感到有一点点压力,可是几年后,我们就觉得也算不了什么了.现在没有人因为买保险而破产的,但是天天有因为没有买保险破产的,所以买保险并不能改变我们的生活,但是可以防止我们的生活不被改变.
3.回报太低了.
A,缴费第一天,您就拥有500万的保障,用小钱换大钱,保险不是投资,保险的主要功能是保障,是转嫁风险,如果收益再高,没有保障,一切都是零,保险保的是以前赚的钱和未来赚钱的能力,如果您真想通过保险赚大钱,那只有一种情况,今天买了明天赔,但是谁会愿意赚这个钱呢?
B,收益是可以算出来,但是风险是算不出来的,如果你一生平平安安,我相信你创造出来的价值会是您所交保费的几十倍,甚至几百倍.但是一旦发生风险,这比保障金却能保证您的家人生活不受影响.
5. 保险是挺好的,但是我就是没有钱买
其实是有钱没钱都是相对的,比如说有钱没有钱都会生病,不是因为没有钱就不得病,从这个角度讲,没钱的人更需要保险,也许你不知道,有钱的人买保险和没钱的人买保险重点都不一样.没钱的人注重保障,有钱的人通过保险理财,现在我可以帮你设计一款低保费高保障的保险计划供你参考.
6. 单位有保障,福利挺好
恭喜您有这么好的单位,我知道你单位福利好,医疗费用都能报销,但是您家人的误工费,还有您的营养费,工作收入的损失谁来承担呢?
7.要还房贷车贷,没钱买保险
是啊,正是因为生活压力这么大,我们更应该把我们的生活规划好,就当每月多付500元的房贷好了,其实保障不是花钱,而是帮你做储备啊,
8.[赔的钱还是自己的钱,不划算
如果一生平平安安,那赔的是你的钱,但是保险体现的是保障功能,当你把第一笔保费交进公司,就可以立马得到全面的风险保障,万一有风险,保险公司就可以帮助你,如果平安的话,也为将来做准备,保险是一种责任,是爱的体现.
9. 现在年轻,以后再买
A,正因为现在年轻,所以要早点买,保费便宜,也更容易承保,您到医院看看,难道生病的只有老年人吗?不是吧?所以说趁年轻的时候买足够的保障,
B.恭喜您现在既年轻又健康,真是令人羡慕啊,但是您知道吗?世界上所有的商品只要有钱就可以买到,但是只有一样产品,不是有钱就能买到的,那就是保险
10.到时候能养老吗?
实际上平安福注重的是大病和意外保障,就好像家用电器,电饭煲能当电视机用吗?什么样的产品解决什么样的问题.如果您还想要养老保障,那我再帮您设计一份养老计划.
11.买保险不吉利,说的都是生老病死
那您觉得医院关门了,人们就不得病了吗?就是因为有人生病受伤,所以才会有医院.正是因为有了风险,才有保险公司的存在.
12.老公不同意,自己做不了主
您真会开玩笑,这点事您还不能做主啊,如果真是您给自己买点保障.老公都计较,您更是应该给自己规划一下了
13.我买过保险了
您真是睿智啊,早就做了家庭规划,我也是保险专业人士,让我来帮你做一下保单检视,看看您的保障是否全面
14.我身边有很多做保险的朋友
其实多个朋友多条路,您可以看看,我与您朋友讲的有什么不同
15.我要回家和家人商量一下
很好啊,看得出来您很看重您的家人,择日不如撞日,那我今天和您一起去见下您的家人吧.买保险是为了家人,早买早保障.
16.理赔难
关于理赔难的问题,您是自己经历过,还是听别人说的呢?如果是听说的,那您不如在我手里买一单,看看理赔难不难.
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